新闻源 财富源

2020年02月24日 星期一

软控股份(002073)公告正文

软控股份:关于签署合作意向协议的公告

公告日期:2018-02-26

证券代码:002073          证券简称:软控股份           公告编号:2018-006



                          软控股份有限公司
                    关于签署合作意向协议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    特别提示:
    1、本次签署合作意向协议不构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
    2、本次签订的合作意向协议仅为意向性协议,仅属于双方合作意愿和基本原
则的框架性约定,合作意向协议付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性。本
次交易的具体条款,将根据双方最终谈判结果所签署的正式投资协议为准。正式投
资协议需要交易双方根据相关规则规定和其审议程序等另行审批,存在不确定性。


    一、 交易概述
    软控股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)与eCobalt Solutions Inc.
公司(以下简称“eCobalt”或“乙方”)于2018年2月24日签署了《合作意向协议》。
公司拟以现金方式认购乙方新发行不超过19.9%股份并根据乙方需求拟提供有息借
款供乙方生产经营用,预计本次认购股份及提供借款合计金额不超过8,000万美元。
    本次签署的合作意向协议仅为意向性协议,以便双方进一步磋商并推进本次交
易事项。公司将按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求在与对方就具体事
项达成正式协议前履行相应的审议程序。
    本次签署合作意向协议不构成关联交易, 也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
    公司承诺本次对外投资之后12个月内不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、
不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金(不含节余募集资金)。
    二、交易对方的基本情况
    企业名称:eCobalt Solutions Inc.
    企业类型:股份有限公司,eCobalt是一家在多伦多证券交易所上市交易的公司。
    公司注册号:BCO346881
    注册地址:Suite 1200 – 750 West Pender Street,Vancouver, BC,Canada
    成立时间:1988年6月13日
    主营业务:钴矿产资源勘探及开发
    与公司的关系:乙方及其股东与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和
实际控制人均不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联关系,亦不存
在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司
对其利益倾斜的其他关系。
    主要财务数据:
                                                                                单位:加拿大元

                       2017 年 2 月 28 日(经审计)             2017 年 8 月 31 日(未经审计)

  总资产                                         84,891,939                           86,226,995

  净资产                                         78,959,570                           79,206,786

                   截至 2017 年 2 月 28 日止 12 个月期间      截至 2017 年 8 月 31 日止 6 个月期间

  营业收入                                                -                                      -

  净利润                                         -2,209,700                           -1,322,011
   注:数据来源为 eCobalt 公司定期报告公开信息



    三、 主要标的的基本情况
    本次交易为认购乙方新发行不超过19.9%股份并根据乙方需求拟提供有息借款
供乙方生产经营使用,预计本次认购股份及提供借款合计金额不超过8,000万美元,
基本情况同“交易对方基本情况”。
    主要财务数据:标的公司的主要财务数据待开展尽职调查及审计后予以披露。
    四、 意向协议的主要内容
     1、甲方以签署正式认购协议时与乙方约定的价格认购乙方新发行股份,认购完
成后甲方持有乙方9.9%的股份(以下简称“第一期投资”)。
     2、在得到必要的政府及监管审批后,甲方有权以第一次认购的价格继续认购乙
方新发行股份,认购完成后合计持有不超过乙方19.9%的股份(以下简称“第二期投
资”)。
     3、在得到必要的政府及监管审批后并根据乙方实际需求,甲方可向乙方提供有
息借款用于乙方生产经营,借款金额不超过8,000万美元扣除第一期投资及第二期投
资的金额。
     4、在得到必要的政府及监管审批后,乙方同意将每年钴矿产开采量的50%以上
由甲方包销,该部分钴矿产定价由双方每年进行协商确定,具体细节双方将在另行
签署的包销协议中明确。
     5、双方同意借助于中国强劲增长的锂动力电池市场,在条件成熟时与合适的合
作伙伴在中国建立钴资源相关产品的生产项目。
     6、乙方承诺将甲方投入的全部资金用于钴矿项目生产经营,不得挪做他用。
     7、乙方承诺全面配合甲方的尽职调查工作,双方应严格遵守保密义务。
     五、本次交易背景、目的及对公司的影响
     公司在橡胶轮胎装备领域已经具备较好的产品、技术及市场的积累,本次交易
公司将在新能源产业链上游环节,即新能源汽车锂电池所需的核心矿产行业进行战
略布局,新的业务领域为公司在产业链上的战略延伸拓展。本次交易将扩大公司的
业务范围,提升公司的盈利能力。
     本次交易为公司利用自有资金进行的相关产业投资,对公司原有业务日常经营
不构成影响。具体投资金额及其最终标的的规模,公司将在完成尽职调查、审计、
双方签署正式协议后予以披露。
     六、风险提示
     因合作意向协议仅为框架性协议,具体的实施进度及双方是否最终达成交易尚
存在较大不确定性。公司将按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深
圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和深
圳证券交易所有关规定,及时披露本次交易的进展或变化情况及履行审议程序,敬
请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                             软控股份有限公司
                                  董事会
                              2018年2月25日