新闻源 财富源

2020年02月27日 星期四

三花智控(002050)公告正文

三花股份:2015年年度报告

公告日期:2016-04-15

    浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文




    浙江三花股份有限公司

          2015 年年度报告




             2016 年 04 月




1
                       浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文




                    第一节 重要提示、目录和释义


    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    公司负责人张亚波、主管会计工作负责人俞蓥奎及会计机构负责人(会计主

管人员)盛晓锋声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述,同时附有相应的警示性陈述,

均不构成本公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

    公司存在原材料价格波动风险、生产经营季节性变化风险、劳动力成本持

续上升的风险和汇率波动风险等,敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见

本报告“第四节、 九、(三)未来发展面临的主要风险”。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 1,801,476,140 为基数,

向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积

金转增股本。




2
                                     浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                                      目录




第一节 重要提示、目录和释义...............................................................................2

第二节 公司简介和主要财务指标...........................................................................5

第三节 公司业务概要.............................................................................................. 9

第四节 管理层讨论与分析.................................................................................... 12

第五节 重要事项.................................................................................................... 26

第六节 股份变动及股东情况.................................................................................46

第七节 优先股相关情况........................................................................................ 54

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................. 55

第九节 公司治理.................................................................................................... 63

第十节 财务报告.................................................................................................... 69

第十一节 备查文件目录...................................................................................... 167




3
                        浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                        释义


               释义项          指                              释义内容

本公司、公司                   指   浙江三花股份有限公司

《公司章程》                   指   《浙江三花股份有限公司章程》

中国证监会                     指   中国证券监督管理委员会

深交所                         指   深圳证券交易所

浙江证监局                     指   中国证券监督管理委员会浙江监管局

股东大会                       指   浙江三花股份有限公司股东大会

董事会                         指   浙江三花股份有限公司董事会

监事会                         指   浙江三花股份有限公司监事会

元                             指   人民币元




4
                                    浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文




                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 三花股份                               股票代码                  002050

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           浙江三花股份有限公司

公司的中文简称           三花股份

公司的外文名称(如有)   ZHEJIANG SANHUA CO.,LTD.

公司的外文名称缩写(如有)SANHUA

公司的法定代表人         张亚波

注册地址                 浙江省新昌县七星街道下礼泉

注册地址的邮政编码       312500

办公地址                 浙江省绍兴市新昌县梅渚镇沃西大道 219 号三花工业园区办公大楼

办公地址的邮政编码       312532

公司网址                 http://www.zjshc.com

电子信箱                 shc@zjshc.com


二、联系人和联系方式

                                                   董事会秘书                             证券事务代表

姓名                                 胡凯程                                    吕逸芳

                                     杭州经济技术开发区下沙白杨街道 12 号 浙江省绍兴市新昌县梅渚镇沃西大道
联系地址
                                     大街 289 号 18 幢 5 楼                    219 号三花工业园区办公大楼

电话                                 0571-28020008                             0575-86255360

传真                                 0571-28876605                             0575-86563888-8288

电子信箱                             shc@zjshc.com                             shc@zjshc.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                    《证券时报》、《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                            公司董事会办公室




5
                                      浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


四、注册变更情况

组织机构代码                            913300006096907427

公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                        无变更
有)

历次控股股东的变更情况(如有)          无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址             浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层

签字会计师姓名                   罗训超、欧阳小云

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用

       财务顾问名称            财务顾问办公地址           财务顾问主办人姓名                    持续督导期间

                         上海市浦东新区银城中路 488 号
华林证券有限责任公司                                     陈新军、石坡             2015 年 6 月 30 日——2015 年 11 月 9 日
                         太平金融大厦 3802、3803 室

                         上海市浦东新区银城中路 488 号
华林证券有限责任公司                                     钱昆、徐晓晨             2015 年 11 月 10 日——2016 年 12 月 31 日
                         太平金融大厦 3802、3803 室


六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否

                                                                                 本年比上
                                                       2014 年                                           2013 年
                           2015 年                                                年增减

                                              调整前             调整后           调整后        调整前             调整后

营业收入(元)          6,160,817,657.55 5,823,907,652.16 6,560,026,621.55         -6.09% 5,274,170,938.03 5,848,828,704.16

归属于上市公司股东
                          605,406,896.32    487,721,471.21    560,586,634.14        8.00%     323,353,825.36    369,826,585.71
的净利润(元)

归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益        547,285,944.06    471,739,883.94    471,624,773.86       16.04%     312,151,382.25    312,373,628.49
的净利润(元)

经营活动产生的现金
                          819,129,163.25    577,502,333.72    694,687,900.86       17.91%     277,912,503.27    404,087,107.59
流量净额(元)

基本每股收益(元/股)                0.34              0.63               0.32      6.25%                0.42                0.21


6
                                      浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


稀释每股收益(元/股)               0.34                   0.63                0.32      6.25%                 0.42                 0.21

加权平均净资产收益
                                15.20%               14.64%               15.45%        -0.25%             10.75%                11.53%


                                                                                      本年末比
                                                         2014 年末                    上年末增                 2013 年末
                          2015 年末
                                                                                         减

                                                调整前                调整后           调整后         调整前               调整后

总资产(元)            8,039,483,337.35     7,020,699,682.72 7,685,874,169.99           4.60% 6,588,528,141.36 7,072,917,874.99

归属于上市公司股东
                        4,651,986,485.83     3,532,529,543.30 3,725,195,142.81          24.88% 3,140,210,391.12 3,283,491,392.92
的净资产(元)

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
     本期发生同一控制下企业合并,相关数据依据会计准则追溯调整。


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                                            单位:元

                                      第一季度                    第二季度                第三季度                    第四季度

营业收入                              1,504,207,042.89            1,826,052,394.62        1,460,921,175.29        1,369,637,044.75

归属于上市公司股东的净利润             127,053,244.24              201,429,083.69             180,369,487.48           96,555,080.91

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       101,354,165.76              175,855,848.28             159,774,588.10          110,301,341.92
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额                 40,363,815.62           197,139,959.53             280,281,007.15          301,344,380.95

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
√ 是 □ 否
     本期发生同一控制下企业合并,相关数据依据会计准则追溯调整。




7
                                     浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:元

                    项目                  2015 年金额        2014 年金额        2013 年金额       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                             -7,916,492.75     50,346,857.76     -11,868,535.47
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        31,705,930.51      14,761,028.74      54,243,291.45
受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                             2,663,799.27        558,160.90         820,890.65
占用费

债务重组损益                                                                         -79,737.33

企业重组费用,如安置职工的支出、整合
                                             -4,059,537.29    -16,976,544.30     -33,521,083.34
费用等

同一控制下企业合并产生的子公司期初至
                                            52,862,760.42      72,980,273.01      46,250,514.11
合并日的当期净损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及        -29,267,044.00    -15,294,593.46       7,222,939.87
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转
                                                                1,274,637.19


除上述各项之外的其他营业外收入和支出           333,401.98     -14,265,625.24        827,466.09

或有并购对价收入                            15,211,020.00

减:所得税影响额                             3,316,709.34       5,106,655.55       6,391,071.87

       少数股东权益影响额(税后)               96,176.54        -684,321.23         51,716.94

合计                                        58,120,952.26      88,961,860.28      57,452,957.22    --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




8
                                    浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                       第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

     (一)主营业务情况
     公司主营业务为生产销售制冷空调冰箱之元器件及部件、咖啡机洗碗机洗衣机之元器件及部件。制冷业务主要产品包括
截止阀、四通换向阀、电子膨胀阀、电磁阀、变频控制器、微通道换热器、家电热泵系统控制部品等,广泛应用于家用空调、
商用空调、冷链业务和热泵系统等领域;咖啡机洗碗机洗衣机业务主要产品包括Omega泵、加热管、水软化系统、分配器等,
广泛应用于咖啡机、洗碗机、洗衣机、洗干一体机等白色家电领域。公司主要采用事业部和直销的模式管理,根据订单需求、
市场预测以及合理库存相结合的原则制定生产计划。
     报告期内,公司向浙江三花钱江汽车部件集团有限公司发行股份208,809,136股收购了其持有的杭州三花微通道换热器有
限公司100%股权,杭州三花微通道换热器有限公司成为公司的全资子公司。同时,报告期内,公司根据当前战略性业务和
成熟性业务发展所处的不同阶段、需要和特点,将公司业务进行了划分。目前,公司主要分为家用制冷业务、商用制冷业务、
亚威科业务、微通道业务、变频控制器业务等业务单元,明确客户导向,实现业务精耕细作,快速应对市场。除上述情况外,
报告期内,公司主要业务及其经营模式均未发生变化。
    (二)行业发展状况
    公司产品主要分布于制冷空调冰箱控制元器件行业、换热器行业和白色家电(洗碗机、洗衣机、咖啡机)配件行业等领
域,各行业发展状况如下。
    1、制冷空调冰箱控制元器件行业
    我国是全球空调的制造基地,产销量居世界首位。随着我国制冷空调行业市场规模扩大,商用空调的快速发展为空调控
制元器件行业的发展注入了新的活力。同时,全球对空调节能环保型的要求不断提高,以及我国政府对节能环保政策的推动
和消费升级,促进了变频空调的发展,也对空调控制元器件市场提出了一系列新的要求,同时带来了新的发展机遇。
    与空调行业相比,冰箱行业受气候变化影响较小,需求相对稳定。随着经济的发展和人民生活水平的提高,电冰箱、冷
柜的市场需求量越来越大,特别是大容量、多温区控制的高档冰箱所占比重越来越高。发展节能、环保、低噪音冰箱、冷柜
代表未来的发展方向。
    公司是制冷控制元器件行业的龙头企业,公司覆盖了除压缩机以外的主要制冷、空调控制元器件产品。随着空调、冰箱
行业的的不断发展,公司的制冷空调冰箱控制元器发展基本与其发展同步。今后,公司在巩固原有家用空调、冰箱部件行业
地位的基础上,将加快向商用空调、商业制冷等领域拓展,并不断向变频控制技术与系统集成升级方向延伸发展。
    2、换热器行业
     全球换热器产业的总市场规模约为500亿美元。其中,欧盟和美国这两大市场的规模约占200亿美元,占全球换热器市场
40%的份额。换热器的应用,主要集中于石油、化工、冶金、电力、船舶、供暖、制冷空调、食品冷链、机械、制药等领域。
     公司微通道换热器所属行业为“通用机械设备制造业”中的“换热设备制造行业”,主要产品为微通道冷凝器、微通道蒸发
器、微通道热泵换热器、微通道水箱换热器等,产品应用广泛,除应用于家用空调和商用空调外,还应用于精密空调、大巴
车、冷藏冷冻等领域。全球用于制冷空调、食品冷链等领域的风冷式换热器市场,将成为微通道换热器现阶段的主要替代空
间,微通道换热器具有广阔的市场前景。
     3、白色家电(洗碗机、洗衣机、咖啡机)零部件行业
      公司于2012年底收购了德国亚威科集团,横向拓展洗碗机、洗衣机、咖啡机等白色家电领域。公司通过整合优化欧洲
和中国的研发资源,重新规划生产线,实现技术创新能力与成本领先战略的相结合。
     随着我国经济的发展和人们生活水平的提高,家电行业逐步由传统产品过渡到智能化、自动化、环保和高效能的产品,
进一步改善生活环境,提升物质生活水平。洗碗机行业跟其他家电品类比较起来,属于低饱和度的家电,西欧家庭占有率不


9
                                     浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


足80%,北美不足50%,东欧不足30%,中国不到1%。洗碗机在中国几乎是一个从零到有的产品,各大家电公司纷纷瞄准中
国市场。随着人口老龄化、人工成本不断提高及生活品质的提高,洗碗机在中国的销售预计将呈爆发式增长。三花亚威科的
主导产品Omega系统、水软化系统、分配器等产品是洗碗机的核心部件,主要客户为米诺、博世西门子、伊莱克斯等国际核
心白电品牌,随着洗碗机业务在中国市场的不断拓展,预计未来发展前景广阔。
     洗衣机在新品研发的促进下具有良好的发展趋势,中高端洗衣机产品比重持续增长,免清洗、自动投放、洗干一体机等
产品自主研发方面取得显著进展,将引起洗衣机行业的革命性发展。在经济和文化全球化的背景下,咖啡作为全球性饮品,
逐渐被许多国人所接受,出现在中国的各个商业街、办公楼和家庭等地方,促使全球咖啡机产量迅速增长,未来,咖啡机有
望进一步稳定增长。
     (三)行业地位
     公司是全球制冷控制元器件的领军企业,“三花”牌制冷自控元器件已成为世界知名品牌之一,并获得国内外知名大公司
的高度评价,是世界及国内的众多知名空调厂家的战略合作伙伴。经过二十多年的发展,公司已在全球制冷空调自控元器件
市场中确立了行业领先地位,将继续向“行业引领者”推进。公司参与并在某些领域主导制冷空调类产品有关的技术标准的讨
论和制定,利用市场规模和技术领先的优势推向全世界,使三花“产品技术化、技术专利化、专利标准化、标准全球化”,以
高标准构建制冷空调自控元器件产业发展新平台。目前,公司电子膨胀阀、四通换向阀、微通道换热器等产品市场占有率位
居全球第一。另外,公司现已形成热泵热水器的系统解决方案,能为整机厂商提高能效并降低整体成本。公司始终坚持自主
开发创新的技术路线,不断培育节能减排、绿色环保的新产品。




二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


               主要资产                                              重大变化说明


股权资产                             报告期内,公司因发行股份购买微通道资产,导致公司主要资产发生变化。

固定资产                             报告期内,公司因发行股份购买微通道资产,导致公司主要资产发生变化。

无形资产                             报告期内,公司因发行股份购买微通道资产,导致公司主要资产发生变化。

在建工程                             报告期内,公司因发行股份购买微通道资产,导致公司主要资产发生变化。


2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                   保障资产安                      境外资产占 是否存在
 资产的具体内
                形成原因     资产规模       所在地     运营模式    全性的控制       收益状况       公司净资产 重大减值
       容
                                                                      措施                           的比重        风险

三花国际有限                                         销售、投资管 财务监督,委
                股权投资   545,828,103.62   美国                                  -51,873,259.57              否
公司(美国)                                         理           托外部审计

三花国际新加
                                                     销售、投资管 财务监督,委
坡私人有限公    股权投资    972,999,690.42 新加坡                                                             否
                                                     理           托外部审计     -28,469,310.86


德国三花亚威    股权投资    674,315,446.18 德国      制造         财务监督,委     8,597,669.34               否


10
                                       浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


科电器设备有                                                      托外部审计
限公司


三、核心竞争力分析

       1、清晰的战略布局
       公司通过专注主业和“技术领先”要求,以科技创新推动企业发展,以技术领先创造客户价值。从“部品开发”走向“控制
系统集成开发”,产品系列从原有的家用空调、冰箱部件领域向商用空调、商业制冷等领域拓展,并向变频控制技术与系统
集成升级方向延伸发展,培育节能减排、绿色环保的新产品。同时,进一步提升发展白色家电的子系统解决方案及关键零部
件配套业务。
       2、技术引领,顾客导向
       作为国家高新技术企业,公司始终坚持自主开发创新的技术路线,立足于收购兼并国外先进技术和自主研发相结合的双
轨发展战略,以顾客为导向,采用国际先进的技术和装备,紧贴顾客需求展开研发,并充分利用全球营销网络和优质客户结
构的优势,与世界及国内的知名空调厂家建立了开发制冷空调控制元器件和控制系统的互动交流机制,引进全球行业内领先
的专家人才,使公司在控制元器件和系统方面的技术开发与全球制冷、空调行业的发展前沿保持同步。公司产品拥有自主知
识产权和核心技术,同时利用公司的国家级技术中心、博士后国家科研工作站等平台,加强对外产学研合作,为产品研发提
供深层次学科知识支持。
       3、质量品质保证,规模经济效应
       公司覆盖了除压缩机以外的主要制冷、空调控制元器件产品,公司电子膨胀阀、四通换向阀、微通道换热器等主要产品
市场占有率位居全球第一,在行业内占有绝对的规模优势,并且公司产品目前已广泛分布于家用空调、冰箱部件领域和商用
空调、商业制冷、热泵热水器、变频控制技术领域,以及白色家电洗衣机、洗碗机、咖啡机等领域。同时,公司已建立了完
整而严格的质保体系,荣获了全国质量奖、美国 GEZoneline 项目成功奖、冷博会制冷行业领导品牌,并被 LG 电子、江森
自控、三菱重工金羚空调器有限公司评为优秀供应商,被东芝开利空调(中国)有限公司评为最佳供应商,被海信空调评为
战略合作供应商等。在行业领域内,与国际一流空调厂商协同开发、互利共赢,与同行业企业相比,公司具有规模与成本优
势。
       4、全球营销网络和生产基地优势
       自上世纪九十年代起,公司着重开拓国际市场,在实践中培养了一批能够适应不同国家、地区业务拓展需要的营销人才
队伍,并在日本、韩国、泰国、新加坡、美国、欧洲等地建立了海外子公司作为网点的全球性营销网络,并在美国、波兰、
墨西哥、泰国等地建立了海外生产基地,各系列产品覆盖全球主要市场,包括美洲、日本、韩国、欧洲、东南亚、中东、非
洲及我国香港、台湾等几十个国家和地区。




11
                                    浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                   第四节 管理层讨论与分析

一、概述

     2015年全球经济复苏动力不足,中国经济进入中低速增长时期,受总体宏观经济下行、房地产、天气、大宗原材料价格
持续下跌和家电库存量居高不下等因素制约,空调及冰箱产品市场产销下滑,市场需求有所下降。但随着国家宏观调控政策
的出台,加大财政和货币政策实施力度,使经济运行出现积极变化,同时不断改善环境,推动节能减排,使行业不断产生新
的挑战和机会。
     在实体经济2015年面临“寒冬”,制冷空调行业较大幅度下滑的背景下,公司牢牢把握“专注领先,创新超越”的经营理念,
通过持续推进精益生产,并加快新产品、新工艺、新技术、新业务的市场推进,进一步强化产品实物质量控制管理,通过实
施减员增效降成等手段和措施,生产效率提升成效明显,从而对公司整体业绩产生影响。
     2015年,公司实现营业收入61.61亿元,同比下降6.09%;实现营业利润6.88亿元,同比上升2.91%;归属于上市公司股
东的净利润6.05亿元,同比上升8.00%。主要系公司报告期内微通道换热器业务销售增长显著,商用冷链业务增长较快。另
外,亚威科业务整合效应初步显现,较2014年有显著改善,已扭亏为盈并在2015年实现了正向盈利,预计今后整合的协同效
应将会持续显现。
     2015年,公司在全新业务架构下开展的主要工作如下:
     1、家用制冷业务
     家用制冷业务通过加快新产品、新业务的市场推进,以及新工艺、新技术的应用,继续深入推进精益生产、工艺改进、
减员增效等工作,加快优化采购管理推进采购降成,加快对市场的反应速度,满足顾客需求,在2015年的艰难时期仍然取得
了基本稳定的经营成果,进一步巩固和发展公司在全球家用制冷空调控制部件的竞争优势。
     2、商用制冷业务

     商用制冷业务作为公司又一战略性业务单元,在2015年全力加强战略客户的分析识别,加强产品技术的市场推广和业
务推进,加快市场网路和营销能力建设,针对客户需求不断加快产品研发进度,配套专利申报布局,继续推进精益生产管理,
同时梳理完成本业务单元的组织架构和岗位体系建设,为公司商用制冷业务的独立、快速发展奠定良好的开端。
     3、亚威科业务
     亚威科业务经过3年的并购整合,2015年实现了正向盈利。生产布局向波兰和芜湖工厂集中,亚威科业务的经营得到有
效改善,全球主要客户对三花亚威科恢复信心,新产品平台项目相继启动。洗碗机水管理系统方面,公司将逐步投入商业化
运作锂盐主动干燥系统,并从高端机型向中端大众市场切入。
     4、微通道换热器业务
     微通道换热器业务以做大业务主线,积极应对市场挑战,加强与主要客户的战略合作和市场份额锁定,加快重要新机型
的产品开发,加强对全球市场新商机的深入思考和分析挖掘。2015年微通道墨西哥工厂的已建成投产,今后将进一步加强中
国、美国、墨西哥三地工厂的产能布局策划,确保微通道换热器业务未来几年的持续较快发展。
     5、变频控制器业务
     变频控制器业务2015年在VRF标准控制器市场推广方面取得了突破,目前已在国内多联机品牌如特灵、奥克斯等客户中
得到了好评,市场份额迅速提升,为下一步控制器业务模式的优化提供新的思路;并以积极拼搏的状态,加大市场开拓力度,
提升公司内部研发、制造、品质管理体系,为生产效率和产品品质的持续提升奠定了基础。




12
                                        浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                                    单位:元

                                      2015 年                                     2014 年
                                                                                                               同比增减
                             金额           占营业收入比重              金额              占营业收入比重

营业收入合计             6,160,817,657.55                 100%       6,560,026,621.55               100%             -6.09%

分行业

通用设备制造业           6,160,817,657.55               100.00%      6,560,026,621.55             100.00%

分产品

空调冰箱之元器件
                         4,401,898,022.95               71.45%       4,980,034,325.27              75.91%           -11.61%
及部件

咖啡机洗碗机洗衣
                           860,023,655.64               13.96%        815,488,381.71               12.43%             5.46%
机之元器件及部件

微通道之换热器及
                           898,895,978.96               14.59%        764,503,914.57               11.66%            17.58%
部件

分地区

国内销售                 2,982,509,899.77               48.41%       3,375,751,711.93              51.46%           -11.65%

国外销售                 3,178,307,757.78               51.59%       3,184,274,909.62              48.54%            -0.19%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                                                                           营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本            毛利率
                                                                               同期增减         同期增减         期增减

分行业

通用设备制造业 6,160,817,657.55 4,404,477,656.40                  28.51%            -6.09%            -6.36%          0.21%

分产品

空调冰箱之元器
                    4,401,898,022.95 3,097,238,000.71             29.64%           -11.61%           -11.87%          0.21%
件及部件

咖啡机洗碗机洗       860,023,655.64   690,452,496.30              19.72%             5.46%            3.80%           1.29%


13
                                          浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


衣机之元器件及
部件

微通道之换热器
                      898,895,978.96    616,787,159.39             31.38%           17.58%             17.73%          -0.09%
及部件

分地区

国内销售             2,982,509,899.77 2,109,586,599.11             29.27%          -11.65%             -11.58%         -0.05%

国外销售             3,178,307,757.78 2,294,891,057.29             27.80%           -0.19%             -0.99%           0.59%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类                 项目               单位                2015 年               2014 年             同比增减

                       销售量                                 元     6,160,817,657.55    6,560,026,621.55              -6.09%

通用设备制造业         生产量                                 元     5,928,605,607.53    6,616,949,078.58             -10.40%

                       库存量                                 元      1,225,045,803.5    1,369,957,412.61             -10.58%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业和产品分类
                                                                                                                      单位:元

                                                   2015 年                              2014 年
       行业分类              项目                                                                                 同比增减
                                            金额          占营业成本比重         金额        占营业成本比重

通用设备制造业        材料             3,365,951,228.83            76.42% 3,606,957,962.18             76.68%          -0.26%

通用设备制造业        人工              651,113,311.62             14.79%   673,899,055.04             14.33%           0.46%

通用设备制造业        折旧              133,345,214.64              3.03%   128,977,334.35              2.74%           0.29%

通用设备制造业        能源              111,884,718.86              2.54%   125,779,177.38              2.67%          -0.13%

通用设备制造业        其他              142,183,182.45              3.22%   168,013,595.07              3.58%          -0.36%

                                                                                                                      单位:元

                                                   2015 年                              2014 年
          产品分类              项目                                                                              同比增减
                                            金额          占营业成本比重         金额        占营业成本比重


14
                                         浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


空调冰箱之元器件及部件 材料           2,373,601,417.30       53.89% 2,719,569,481.35        57.82%            -3.93%

空调冰箱之元器件及部件 人工            487,583,617.85        11.07%   522,264,183.16        11.10%            -0.03%

空调冰箱之元器件及部件 折旧             90,839,657.71         2.06%    89,621,377.33         1.91%             0.15%

空调冰箱之元器件及部件 能源             70,350,436.38         1.60%    88,567,008.18         1.88%            -0.28%

空调冰箱之元器件及部件 其他             74,862,871.47         1.70%    94,541,766.67         2.01%            -0.31%

咖啡机洗碗机洗衣机之元
                            材料       552,201,560.75        12.54%   482,728,425.80        10.26%             2.28%
器件及部件

咖啡机洗碗机洗衣机之元
                            人工        81,264,210.94         1.85%     95,759,711.39        2.04%            -0.19%
器件及部件

咖啡机洗碗机洗衣机之元
                            折旧        23,192,724.88         0.53%    27,012,129.92         0.57%            -0.04%
器件及部件

咖啡机洗碗机洗衣机之元
                            能源        17,262,029.88         0.39%    20,893,725.74         0.44%            -0.05%
器件及部件

咖啡机洗碗机洗衣机之元
                            其他        16,531,969.85         0.38%    38,761,501.54         0.82%            -0.44%
器件及部件

微通道之换热器及部件        材料       440,148,250.78         9.99%   404,660,055.03         8.60%             1.39%

微通道之换热器及部件        人工        82,265,482.83         1.87%    55,875,160.49         1.19%             0.68%

微通道之换热器及部件        折旧        19,312,832.05         0.44%    12,343,827.10         0.26%             0.18%

微通道之换热器及部件        能源        24,272,252.60         0.55%    16,318,443.46         0.35%             0.20%

微通道之换热器及部件        其他        50,788,341.13         1.14%    34,710,326.86         0.75%             0.39%

说明


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
       具体详见“重要事项”一节之八所述。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                         2,301,230,177.62

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                     37.36%

公司前 5 大客户资料

     序号                  客户名称                        销售额(元)                 占年度销售总额比例



15
                                       浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


1           第一名                                              1,038,694,906.43                                 16.86%

2           第二名                                                 431,652,492.71                                 7.01%

3           第三名                                                 358,042,981.42                                 5.81%

4           第四名                                                 237,548,282.94                                 3.86%

5           第五名                                                 235,291,514.12                                 3.82%

合计                        --                                  2,301,230,177.62                                 37.36%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                           546,297,278.23

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                       19.37%

公司前 5 名供应商资料

     序号                供应商名称                         采购额(元)                    占年度采购总额比例

1            第一名                                                176,718,482.45                                 6.27%

2            第二名                                                105,509,585.04                                 3.74%

3            第三名                                                 98,657,115.21                                 3.50%

4            第四名                                                 84,927,229.42                                 3.01%

5            第五名                                                 80,484,866.11                                 2.85%

合计                         --                                    546,297,278.23                                19.37%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                                 单位:元

                             2015 年              2014 年             同比增减                  重大变动说明

销售费用                    321,102,699.34        334,542,645.78             -4.02%

管理费用                    668,734,299.44        670,913,992.06             -0.32%

财务费用                     22,066,592.66        123,056,076.90            -82.07% 主要系汇兑损益变动


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用


公司研发投入情况

                                            2015 年                     2014 年                      变动比例

研发人员数量(人)                                     792                            627                        26.32%


16
                                        浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


研发人员数量占比                                      10.36%                       9.34%                       1.02%

研发投入金额(元)                            225,608,712.57             227,764,629.01                        -0.95%

研发投入占营业收入比例                                 3.66%                       3.47%                       0.19%

研发投入资本化的金额(元)                              0.00                        0.00

资本化研发投入占研发投入的比例                         0.00%                       0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                              单位:元

             项目                          2015 年                   2014 年                       同比增减

经营活动现金流入小计                         5,931,382,548.72           5,701,295,285.15                       4.04%

经营活动现金流出小计                         5,112,253,385.47           5,006,607,384.29                        2.11%

经营活动产生的现金流量净额                    819,129,163.25             694,687,900.86                       17.91%

投资活动现金流入小计                          116,772,056.16             152,204,167.77                       -23.28%

投资活动现金流出小计                          448,561,804.18             887,856,868.20                       -49.48%

投资活动产生的现金流量净额                   -331,789,748.02             -735,652,700.43                      54.90%

筹资活动现金流入小计                         2,882,080,031.28           2,534,081,142.58                      13.73%

筹资活动现金流出小计                         2,799,237,815.92           2,665,887,923.10                       5.00%

筹资活动产生的现金流量净额                     82,842,215.36             -131,806,780.52                      162.85%

现金及现金等价物净增加额                      585,071,908.65             -171,776,949.66                      440.60%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期,投资活动现金流出小计同比下降49.48%,主要系购买银行理财产品流出减少。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                        金额         占利润总额比例             形成原因说明                    是否具有可持续性

投资收益             -7,578,088.07           -1.04% 期货合约结算、银行理财产品投资收益 否

公允价值变动损益     2,694,514.80             0.37% 期货合约、外汇远期合约浮动收益         否



17
                                    浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


资产减值         13,360,990.35            1.83% 坏账准备、存货跌价准备损失                否

                                                                                          民政福利企业之增值税返还
营业外收入       68,351,014.34            9.38% 政府补助、或有并购对价利得                款具有可持续性,其余不具
                                                                                          有可持续性

                                                  非流动资产处置及报废损失、地方水利
营业外支出       27,931,135.89            3.83%                                           否
                                                  建设基金


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                           单位:元

                     2015 年末                    2014 年末

                                 占总资                       占总资 比重增减              重大变动说明
                   金额                      金额
                                 产比例                       产比例

                                                                                本期因并购重组、构建长期资产等资金
货币资金       1,159,802,156.96 14.43%    721,762,884.59       9.39%    5.04%
                                                                                需要,发行股份募集资金

应收账款       1,084,310,732.11 13.49% 1,061,891,501.20       13.82%   -0.33%

                                                                                本期收入减少,备货需求减少,且铜价
存货           1,184,568,214.63 14.73% 1,332,429,886.20       17.34%   -2.61%
                                                                                下降,存货价值相应降低

投资性房地产     12,133,997.19    0.15%    13,428,882.38       0.17%   -0.02%

长期股权投资      4,499,188.07    0.06%     4,744,323.73       0.06%    0.00%

固定资产       2,094,634,879.32 26.05% 2,083,103,763.70       27.10%   -1.05%

在建工程        191,858,450.95    2.39%   132,953,540.56       1.73%    0.66% 主要系梅渚基地北区工程投入建设

                                                                                在资金成本不增加的基础上,公司调整
短期借款        646,051,374.88    8.04%   989,321,409.98      12.87%   -4.83% 借款结构,增加长期借款,减少短期借
                                                                                款

                                                                                在资金成本不增加的基础上,公司调整
长期借款        660,863,356.72    8.22%   147,467,900.00       1.92%    6.30% 借款结构,增加长期借款,减少短期借
                                                                                款

其他应收款       74,845,797.74    0.93%   107,900,758.82       1.40%   -0.47% 本期收回大笔土地收储款

预收款项         12,561,178.48    0.16%     8,115,538.63       0.11%    0.05% 锁铜保证金转货款增加

                                                                                在资金成本不增加的基础上,公司调整
一年内到期的
                161,695,121.98    2.01%   392,183,318.73       5.10%   -3.09% 借款结构,增加长期借款,减少短期借
非流动负债
                                                                                款

其他流动负债    106,427,883.64    1.32%   369,964,481.36       4.81%   -3.49% 本期贸易融资金额大幅下降

                                                                                本期变动主要系以资本公积向全体股东
股本           1,801,476,140.00 22.41%    773,158,531.00      10.06%   12.35% 转增股份以及定向增发及非公开发行增
                                                                                加股本


18
                                               浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                                              本期变动主要系以资本公积向全体股东
资本公积                460,628,926.94     5.73% 1,101,756,563.93         14.33%     -8.60% 转增股份减少资本公积,以及因非公开
                                                                                              发行增加资本公积

其他综合收益            -19,063,000.59    -0.24%        -33,953,278.65    -0.44%      0.20% 本期的美元汇率上涨幅度较大


2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                 单位:元

                                      本期公允价值 计入权益的累计 本期计提的
          项目           期初数                                                             本期购买金额 本期出售金额           期末数
                                         变动损益        公允价值变动         减值

金融资产

2.衍生金融资产         4,393,150.95                                                                                         1,736,252.94

金融资产小计           4,393,150.95                                                                                         1,736,252.94

上述合计               4,393,150.95                                                                                         1,736,252.94

金融负债               7,850,972.91                                                                                         2,500,567.40

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否


五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

            报告期投资额(元)                            上年同期投资额(元)                                变动幅度

                             1,317,547,063.31                                145,330,145.93                                      806.59%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                 单位:元

                                                                                     截至
                                                                                     资产
 被投资                                                                              负债                              披露日
            主要业 投资 投资金 持股比 资金来                       投资期 产品类             预计收 本期投 是否                 披露索引
 公司名                                                   合作方                     表日                              期(如
                 务   方式     额         例       源                限      型                益       资盈亏 涉诉             (如有)
     称                                                                              的进                               有)
                                                                                     展情
                                                                                     况

杭州三 微通道                1,280,00 100.00 发行股 浙江三                 微通道 股权       110,029, 115,068,         2015 年 《发行股
                      收购                                         长期                                           否
花微通 之换热                0,000.00          % 份购买 花钱江             之换热 转让         000.00    328.12        03 月 14 份购买资


19
                                             浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


道换热 器及部                                 资产     汽车部                 器及部 完成                                   日        产并募集
器有限 件制造                                          件集团                 件                                                      配套资金
公司      与销售                                       有限公                                                                         暨关联交
                                                       司                                                                             易报告书
                                                                                                                                      (草案)》
                                                                                                                                      刊登于
                                                                                                                                      “巨潮资
                                                                                                                                      讯”网

                           1,280,00                                                               110,029, 115,068,
合计        --        --                --       --         --         --          --        --                        --        --       --
                           0,000.00                                                                000.00   328.12


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                      单位:万元

                                                                     报告期内 累计变更 累计变更 尚未使
                                       本期已使 已累计使                                                              尚未使用募 闲置两年
                           募集资金                                  变更用途 用途的募 用途的募 用募集
募集年份 募集方式                      用募集资 用募集资                                                              集资金用途 以上募集
                            总额                                     的募集资 集资金总 集资金总 资金总
                                       金总额         金总额                                                            及去向        资金金额
                                                                     金总额             额        额比例     额

           非公开发                                                                                                   存放于募集
2015 年                       40,000                                                                        40,000
           行                                                                                                         资金专户

合计             --           40,000            0                0            0               0     0.00%   40,000          --                   0

                                                      募集资金总体使用情况说明

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证监会以证监许可〔2015〕1454 号文核准,本公司于 2015 年 12 月非公开
发行人民币普通股 46,349,942 股,共募集资金 399,999,999.46 元,扣除发行费用 5,999,999.47 元后的募集资金净额为
393,999,999.99 元。该次募集资金于 2015 年 12 月 21 日到账,业经天健会计师事务所验证,并由其出具了《验资报告》(天
健验〔2015〕531 号)。因募投项目的实施主体为全资子公司杭州三花微通道换热器有限公司(以下简称三花微通道)及其
下属子公司,本公司于 2015 年 12 月 29 日将募集资金 393,999,999.99 元以增资方式拨付给三花微通道。(二) 募集资金使
用和结余情况 2015 年度实际使用募集资金 0.00 万元,2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.00 万元;
累计已使用募集资金 0.00 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.00 万元。于 2015 年 12 月 31 日,



20
                                       浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


募集资金余额计 393,999,999.99 元。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:万元

                       是否已变                                             截至期末 项目达到                          项目可行
                                  募集资金 调整后投              截至期末                           本报告
承诺投资项目和超募      更项目                        本报告期              投资进度 预定可使                是否达到 性是否发
                                  承诺投资 资总额                累计投入                           期实现
       资金投向        (含部分                        投入金额               (3)=     用状态日              预计效益 生重大变
                                    总额     (1)                 金额(2)                            的效益
                        变更)                                                (2)/(1)       期                               化

承诺投资项目

在墨西哥建设微通道                                                                     2017 年 12
                       否           22,755   22,755                                                          是        否
换热器生产线项目                                                                       月 31 日

新增年产 80 万台换热                                                                   2016 年 06
                       否            7,996    7,996                                                          是        否
器技术改造项目                                                                         月 30 日

补充营运资金           否            9,249    9,249                                                          是        否

承诺投资项目小计            --      40,000   40,000                            --          --                     --        --

超募资金投向



合计                        --      40,000   40,000          0          0      --          --            0        --        --

未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
(分具体项目)

项目可行性发生重大
                       无
变化的情况说明

超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况

                       不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况


                       不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况


募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况



21
                                         浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金
                        存放于募集资金专户。
用途及去向

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                               单位:元

           公司
公司名称            主要业务     注册资本        总资产            净资产           营业收入        营业利润         净利润
           类型

                  空调冰箱之
浙江三花
           子公 元器件及部
制冷集团                       25000 万元     2,413,586,550.00 2,111,725,990.69 1,908,835,171.37   348,826,264.76 293,448,666.61
           司     件制造与销
有限公司
                  售

杭州三花
                  微通道之换
微通道换 子公
                  热器及部件 36000 万元       1,196,963,854.65   697,089,629.90   898,895,978.96   137,211,373.95 115,068,328.12
热器有限 司
                  制造与销售
公司

浙江三花          空调冰箱之
           子公
商贸有限          元器件及部 5000 万元        2,111,140,952.95    57,294,863.18 2,443,604,755.98 2,443,604,755.98   16,701,837.60
           司
公司              件销售

22
                                       浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


德国三花         咖啡机洗碗
亚威科电 子公 机洗衣机之
                              4209.45 万元    674,315,446.18   -83,045,262.44     860,023,655.64   -15,690,222.41   8,597,669.34
器设备有 司      元器件及部
限公司           件

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

                                         报告期内取得和处置子公
                公司名称                                                        对整体生产经营和业绩的影响
                                                    司方式

杭州三花微通道换热器有限公司             同一控制下企业合并       微通道之换热器及部件制造与销售带入,产生重大影响

芜湖三花科技有限公司                     同一控制下企业合并       无重大影响

杭州三花家电热管理系统有限公司           投资新设                 无重大影响

三花制冷配件(泰国)有限公司             投资新设                 无重大影响

上海太清国际贸易有限公司                 投资新设                 无重大影响

主要控股参股公司情况说明


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

     (一)公司未来发展战略
      随着2015年12月《巴黎协议》的签订,所确定的2℃升温上限标准已经为节能减排产品开辟了更广阔的市场前景,预计
各个国家、地区将会加快准入标准的提升,进一步推进落实节能减排。因此,随着市场调整和行业洗牌的加剧,节能环保和
智能化控制的产品将带来新的发展。
      公司牢固坚持“专注领先”的专业化经营道路,努力追求“创新超越”的发展新境界,立足制冷空调、家电产业,牢牢把握
节能环保和智能化控制的产品发展主题,以热泵变频控制技术和热管理系统产品的研究与应用为核心,通过持续领先的产品
创新和技术创新,通过不断深化拓展的全球化经营布局,包括市场、制造、研发和服务等布局,从“成本领先”向“技术领先”
升级,从“机械部品开发”向“电子控制集成的系统控制技术解决方案开发”升级,为全球一流顾客提供富有竞争优势的环境智
能控制解决方案,成为气候智能控制系统行业内的全球领军企业,引领世界行业发展潮流。
      (二)2016年经营计划
      公司继续坚持“专注领先,创新超越”的经营理念,更坚实的贯彻“迅速反应、立即行动”的三花作风和“精益求精、追求
卓越”的三花精神,加强项目推进力度,不断巩固公司的整体市场竞争优势和行业领先地位。
      (1)家用制冷业务
      重点推进市场业务,稳固家用市场,保证电子膨胀阀等战略性新主导产品能继续迅速扩大市场占有率,获得更大竞争优
势。加强与战略客户全方面、各层次的良好关系建设,继续深化战略合作,开发更多商业机会。有效关注和跟踪新能效标准
下冰箱技术的发展方向,分析和开发更多商机。围绕市场开展研发,不断研发节能、环保、节材、降耗的新产品和新技术,
为客户提供优质的产品,持续为客户创造价值,为企业贡献利润。公司内部通过不断引进新工艺、新方法,抓紧开发切合客
户需求的新产品,并持续推进精益生产,不断提升生产效率。
      (2)商用制冷业务
     未来,中国商用空调市场是增长最大的市场,将从多联机市场渗透到传统的分体机、单元式空调以及螺杆机的市场。同


23
                                      浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


时,随着人民生活质量的不断提高,以及我国冷链覆盖率低等特点,未来商业制冷业务将中国市场迎来高速增长期,其中预
计国内冷冻冷藏展示柜需求将保持13-15%左右的年增长率、国内冷库行业年增速将近10%,国内冷链行业将保持在25%左右
的年增长率,制冷设备年均市场规模在85-126亿元。为此,2016年公司将进一步加大对商用制冷业务的投入,围绕“做品质,
树品牌”为中心,注重产品研发设计,以高品质的产品积极拓展市场,通过抓住重点市场、重点客户和重点项目,实现业务
快速增长。公司将进一步推进商用制冷、商用空调、热泵热水器和冷链运输等产品的系列化开发,为客户提供优质的技术服
务和解决方案,以技术领先创造客户价值。
     (3)亚威科业务
     洗碗机行业跟其他家电品类比较起来,属于低饱和度的家电。洗碗机在中国几乎是一个从零到有的产品,随着人口老龄
化、人工成本不断提高、技术进步和生活品质的提高,洗碗机在中国的销售预计将呈爆发式增长。为此,三花亚威科在2015
年扭亏的基础上,将抢抓市场先机,进一步提高运营效率,强化新产品开发与市场需求的结合推进,牢牢抓住全球的重点客
户,利用现有优势,有针对性的进行新产品机会的需求挖掘,拓宽产品线;在优化波兰和芜湖两大生产基地布局的同时加强
对全球采购的优势整合,进一步为公司贡献利润。
     (4)微通道换热器业务
     以做大业务、确保高增长为主线,巩固和扩大市场份额;加快客户新产品方案开发,确保技术领先优势,并关注战略
客户的产品研发和客户推广;继续深入分析和挖掘市场商机,寻求微通道在特种空调、食品冷链等新领域的应用机会,争取
新的业务增长点,并不断优化微通道业务全球化生产和经营布局。
     (5)变频控制器业务
     围绕重点产品项目开发,以满足客户需求为导向,强化内部研发体系整合,加强研发管理、生产管理、品质管理、采
购管理的协同改进效率,以重点产品开发的项目管理切入,逐渐形成模块化的产品资源库,并持续推出有竞争力的标准产品,
加快推动控制器业务的发展。
     (三)未来发展面临的主要风险
     1、原材料价格波动的风险
     公司生产所需的原材料为铜棒、铜件及铜管等,在产品成本构成所占比重较大,因此原材料市场价格的波动会给公司带
来较大的成本压力。公司将通过适当联动定价机制、加大研发力度寻找新材料新工艺来降低产品成本、以及一定程度的铜期
货套期保值操作,降低原材料价格波动给公司带来的不利影响。
     2、生产经营季节性变化风险
     公司为空调行业的上游零部件供应商,与其均具有相对明显的淡旺季特征。公司一方面在淡季安排新产品研发和设备维
检,一方面积极开拓新产品、新市场,根据不同区域的不同季节和多元化产品组合来降低季节性给公司带来的影响。
     3、劳动力成本持续上升的风险
     公司劳动力成本成逐年上升的趋势,一定程度上压缩了公司的利润空间。公司未来将通过持续推进精益生产、工艺改进、
技术改造等提高自动化程度来提升劳动生产效率。
     4、汇率波动的风险
     公司的外贸出口额较大,汇率的波动将对公司盈利造成一定的影响。公司根据实际情况,通过远期结汇及在美国、波兰、
墨西哥、泰国等地建立海外生产基地等手段,应对并减少汇率波动风险。


十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

      接待时间          接待方式   接待对象类型                        调研的基本情况索引

2015 年 01 月 30 日    实地调研    机构           1、公司经营情况、发展战略;2、亚威科、变频控制器、微通道项目的


24
                                    浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                              情况介绍;3、电子膨胀阀产品及公司新产品的情况。

                                              1、公司经营情况、发展战略;2、亚威科、变频控制器、微通道项目的
2015 年 04 月 02 日   实地调研   机构
                                              情况介绍;3、传统阀产品、电子膨胀阀产品及商用产品业务的情况。

                                              1、公司经营情况、发展战略;2、公司家用产品业务、商用产品业务、
2015 年 11 月 11 日   实地调研   机构
                                              微通道项目的情况介绍。




25
                                       浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                             第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
     1、2015年4月2日,公司2014年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配预案》,决定以2014年末总股本773,158,531
股为基数,向全体股东每10股派发现金1.00元人民币(含税)共计派发77,315,853.1元,同时以资本公积金转增股本向全体股
东每10股转增10股。该利润分配方案已于2015年4月21日实施完毕。
     2、报告期内,公司制定了《未来三年(2015~2017年)股东回报规划》,更好地保障全体股东的合理回报,增加股利
分配决策透明度和可操作性,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

                                               现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                是

分红标准和比例是否明确和清晰:                              是

相关的决策程序和机制是否完备:                              是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                    是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                            是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                            不适用
明:

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
     1、2013年度利润分配方案
       以2013年末总股本594,737,332股为基数,向全体股东每10 股派发现金2.00 元人民币(含税)共计派发118,947,466.40
元,同时以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增3股。
       2、2014年度利润分配预案
       以2014年末总股本773,158,531股为基数,向全体股东每10 股派发现金1.00 元人民币(含税)共计派发77,315,853.10
元,同时以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增10股,本次转增金额不超过报告期末“资本公积--股本溢价”的余额。
     3、2015年度利润分配预案
     以1,801,476,140股为基数,向全体股东每10 股派发现金1.00 元人民币(含税)共计派发180,147,614.00元。本预案须经
2015年度股东大会审议批准。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                           单位:元

            现金分红金额 分红年度合并报表中归属于上 占合并报表中归属于上市公司 以其他方式现金 以其他方式现
分红年度
              (含税)        市公司普通股股东的净利润     普通股股东的净利润的比率   分红的金额      金分红的比例

2015 年     180,147,614.00                605,406,896.32                     29.76%            0.00          0.00%

2014 年       77,315,853.10               560,586,634.14                     13.79%            0.00          0.00%

2013 年      118,947,466.40               369,826,585.71                     32.16%            0.00          0.00%



26
                                         浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                                        0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                                  1

分配预案的股本基数(股)                                                                                       1,801,476,140

现金分红总额(元)(含税)                                                                                    180,147,614.00

可分配利润(元)                                                                                              376,509,868.79

现金分红占利润分配总额的比例                                                                                            100.00%

                                                      本次现金分红情况

其他

                                        利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

       公司本年度的利润分配预案为:以 1,801,476,140 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),剩余
未分配利润结转下年。


三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及
截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

         承诺事由              承诺方           承诺类型           承诺内容             承诺时间        承诺期限       履行情况

                                                           通过深圳证券交易所挂牌交
                        张亚波、控股股东                   易出售的股份数量,每达到
                                                                                       2005 年 11   承诺履行完 严格履行
股改承诺                三花控股集团有 其他承诺            公司股份总数 1%时,应当在
                                                                                       月 21 日     毕为止         承诺
                        限公司                             该事实发生之日起两个工作
                                                           日内做出公告。

收购报告书或权益变
                        -                   -              -                                        -              -
动报告书中所作承诺

                                                           公司实际控制人张道才和公
                        实际控制人张道 关于同业竞
                                                           司控股股东三花控股承诺:
                        才和控股股东三 争、关联交                                      2009 年 01                  严格履行
                                                           将来不会发生与三花股份正                 长期
                        花控股集团有限 易、资金占用                                    月 05 日                    承诺
                                                           在或已经进行的经营范围之
资产重组时所作承诺      公司                方面的承诺
                                                           内的任何竞争。

                                            关于同业竞     三花控股承诺:"在本次交易
                        控股股东三花控                                                 2009 年 01                  严格履行
                                            争、关联交     完成后,本公司将尽量减少                 长期
                        股集团有限公司                                                 月 05 日                    承诺
                                            易、资金占用 与三花股份的关联交易,若


27
                  浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


                      方面的承诺   有不可避免的关联交易,本
                                   公司与三花股份将依法签订
                                   协议,履行合法程序,并将
                                   按照有关法律、法规、《三花
                                   股份公司章程》等有关规定
                                   履行信息披露义务和办理有
                                   关报批事宜。在实施关联交
                                   易的过程中,将遵照交易合
                                   法且合理的原则;关联交易
                                   的具体执行上,保证其价格
                                   公允性及程序公正性,保证
                                   不通过关联交易损害三花股
                                   份及其他股东的合法权益。"

                                   本次所认购的股份,自发行
                                   结束之日起三十六个月内不
                                   予转让;本次交易完成后 6
                                   个月内,如三花股份股票连
                                   续 20 个交易日的收盘价低于
     浙江三花钱江汽
                      股份限售承   本次发行股份购买资产的发 2015 年 07        承诺履行完 严格履行
     车部件集团有限
                      诺           行价,或者交易完成后 6 个 月 24 日         毕为止       承诺
     公司
                                   月期末收盘价低于本次发行
                                   股份购买资产的发行价的,
                                   则三花钱江因本次交易取得
                                   的股份的锁定期自动延长至
                                   少 6 个月。

                                   三花钱江承诺:在利润承诺
                                   期(2015—2017 年度),三花
                                   微通道实现的累积净利润不
                                   低于三年累积净利润预测数
                                   约为 42,525.32 万元,三花微
                                   通道 2015 年预测净利润
                                   11,002.90 万元,2016 年预测
                                   净利润 14,059.81 万元,2017
     浙江三花钱江汽                年预测净利润 17,462.61 万
                      业绩承诺及                                 2015 年 07   2017 年 12   严格履行
     车部件集团有限                元。若三花微通道本次交易
                      补偿安排                                   月 24 日     月 31 日     承诺
     公司                          实施完毕后连续三个会计年
                                   度(含本次交易实施完毕当
                                   年)实现的合并报表扣除非
                                   经常性损益后归属母公司股
                                   东的实际累计净利润低于承
                                   诺累积净利润数,三花钱江
                                   应依据《盈利补偿协议》及
                                   《盈利补偿之补充协议》之
                                   约定向三花股份补偿。即三

28
                  浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                   花股份将以总价人民币 1 元
                                   的价格回购应补偿的股份数
                                   量,并注销该部分回购股份。
                                   在利润承诺期结束后《专项
                                   审计报告》出具之日起 10 日
                                   内,三花钱江发出将应补偿
                                   的股份划转至三花股份董事
                                   会设立的专门账户并对该等
                                   股份进行锁定的指令,应补
                                   偿的股份全部划转至专门账
                                   户后,由三花股份董事会负
                                   责办理三花股份以总价人民
                                   币 1 元向三花钱江回购并注
                                   销应补偿股份的具体手续。

                                   为避免与三花股份同业竞
                                   争,本公司实际控制人张道
                                   才先生及其一致行动人张亚
                                   波先生、张少波先生、以及
                                   本公司控股股东三花控股、
                                   交易对方三花钱江分别作出
                                   承诺:1、本人(或本公司)
                                   将不以直接或间接的方式从
                                   事、参与与三花股份及其下
                                   属企业经营业务构成潜在的
                                   直接或间接竞争的业务;保
     实际控制人张道                证将采取合法及有效的措
     才及其一致行动                施,促使本人(或本公司)
     人张亚波和张少 关于同业竞     控制的其他企业不从事、参
     波、控股股东三花 争、关联交   与与三花股份及其下属企业 2015 年 07          严格履行
                                                                         长期
     控股集团有限公 易、资金占用 的经营运作相竞争的任何业 月 24 日              承诺
     司、浙江三花钱江 方面的承诺   务。2、如三花股份进一步拓
     汽车部件集团有                展其业务范围,本人(或本
     限公司                        公司)及本人(或本公司)
                                   控制的其他企业将不与三花
                                   股份拓展后的业务相竞争;
                                   可能与三花股份拓展后的业
                                   务产生竞争的,本人(或本
                                   公司)及本人(或本公司)
                                   控制的其他企业将按照如下
                                   方式退出与三花股份的竞
                                   争:A、停止与三花股份构成
                                   竞争或可能构成竞争的业
                                   务;B、将相竞争的业务纳入
                                   到三花股份来经营;C、将相


29
                  浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                   竞争的业务转让给无关联的
                                   第三方。3、如本人(或本公
                                   司)及本人(或本公司)控
                                   制的其他企业有任何商业机
                                   会可从事、参与任何可能与
                                   三花股份的经营运作构成竞
                                   争的活动,则立即将上述商
                                   业机会通知三花股份,在通
                                   知中所指定的合理期间内,
                                   三花股份作出愿意利用该商
                                   业机会的肯定答复的,则尽
                                   力将该商业机会给予三花股
                                   份。4、如违反以上承诺,本
                                   人(或本公司)愿意承担由
                                   此产生的全部责任,充分赔
                                   偿或补偿由此给三花股份造
                                   成的所有直接或间接损失。

                                   为规范与三花股份的关联交
                                   易,本公司实际控制人张道
                                   才先生及其一致行动人张亚
                                   波先生、张少波先生、以及
                                   本公司控股股东三花控股、
                                   交易对方三花钱江分别作出
                                   承诺:1、本人(或本公司)
                                   及本人(或本公司)控制的
                                   企业将尽可能减少与三花股
                                   份的关联交易,不会利用自
     实际控制人张道
                                   身作为三花股份股东之地位
     才及其一致行动
                                   谋求与三花股份在业务合作
     人张亚波和张少 关于同业竞
                                   等方面给予优于其他第三方
     波、控股股东三花 争、关联交                            2015 年 07          严格履行
                                         2、本人(或本公司)             长期
     控股集团有限公 易、资金占用                            月 24 日            承诺
                                 不会利用自身作为三花股份
     司、浙江三花钱江 方面的承诺
                                 股东之地位谋求与三花股份
     汽车部件集团有
                                 优先达成交易的权利。3、若
     限公司
                                 存在确有必要且不可避免的
                                   关联交易,本人(或本公司)
                                   及本人(或本公司)控制的
                                   企业将与三花股份按照公
                                   平、公允、等价有偿等原则
                                   依法签订协议,履行合法程
                                   序,并将按照有关法律、法
                                   规规范性文件的要求和《公
                                   司章程》的规定,依法履行
                                   信息披露义务并履行相关内


30
                                     浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                       部决策、报批程序,保证不
                                                       以与市场价格相比显失公允
                                                       的条件与三花股份进行交
                                                       易,亦不利用该类交易从事
                                                       任何损害三花股份及其他股
                                                       东的合法权益的行为。

                                                       本公司实际控制人张道才先
                                                       生及其一致行动人张亚波先
                                                       生、张少波先生、以及本公
                                                       司控股股东三花控股承诺如
                       实际控制人张道
                                                       下:在本次交易完成后,将
                       才及其一致行动
                                                       确保三花股份依据相关法律
                       人张亚波和张少                                             2015 年 07          严格履行
                                          其他承诺     法规和公司章程的要求继续                长期
                       波、控股股东三花                                           月 24 日            承诺
                                                       完善公司法人治理结构及独
                       控股集团有限公
                                                       立运营的公司管理体制,继
                       司
                                                       续保持三花股份在业务、资
                                                       产、财务、机构、人员等方
                                                       面的独立性,切实保护全体
                                                       股东的利益。

                                                       首次发行股份时所作承诺,
                                                       在今后的生产经营中不从事
                                                       与公司相同的生产经营或业
                       控股股东三花控 关于同业竞       务。为避免与公司在业务上
首次公开发行或再融     股集团有限公司 争、关联交       发生竞争,明确非竞争的义 2005 年 06            严格履行
                                                                                               长期
资时所作承诺           及实际控制人张 易、资金占用 务,三花控股代表本身及其 月 07 日                  承诺
                       道才               方面的承诺   全部拥有的或其拥有 50%权
                                                       益以上的附属公司,向三花
                                                       股份作出避免可能发生同业
                                                       竞争的承诺。

股权激励承诺           -                  -            -                                       -      -

其他对公司中小股东
所作承诺

承诺是否按时履行       是

如承诺超期未履行完
毕的,应当详细说明未
                       不适用
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用



31
                                        浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


 盈利预测资产                                   当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露
                  预测起始时间 预测终止时间                                                             原预测披露索引
     或项目名称                                   (万元)      (万元)    因(如适用)      日期

                                                                                                        《浙江三花股份
                                                                                                        有限公司拟发行
                                                                                                        股份购买资产涉
发行股份购买
                  2015 年 01 月 2017 年 12 月                                              2015 年 03   及的杭州三花微
微通道资产项                                         11,002.9     11,506.83 无
                  01 日         31 日                                                      月 14 日     通道换热器有限

                                                                                                        公司股东全部权
                                                                                                        益价值评估项目
                                                                                                        资产评估报告》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用
      三花钱江承诺:在利润承诺期(2015—2017年度),三花微通道实现的累积净利润不低于三年累积净利润预测数约为
42,525.32万元,三花微通道2015年预测净利润11,002.90万元,2016年预测净利润14,059.81万元,2017年预测净利润17,462.61
万元。若三花微通道本次交易实施完毕后连续三个会计年度(含本次交易实施完毕当年)实现的合并报表扣除非经常性损益
后归属母公司股东的实际累计净利润低于承诺累积净利润数,三花钱江应依据《盈利补偿协议》及《盈利补偿之补充协议》
之约定向三花股份补偿。即三花股份将以总价人民币1元的价格回购应补偿的股份数量,并注销该部分回购股份。在利润承
诺期结束后《专项审计报告》出具之日起10日内,三花钱江发出将应补偿的股份划转至三花股份董事会设立的专门账户并对
该等股份进行锁定的指令,应补偿的股份全部划转至专门账户后,由三花股份董事会负责办理三花股份以总价人民币1元向
三花钱江回购并注销应补偿股份的具体手续。


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用


32
                                            浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


       (一) 同一控制下企业合并
被合并方 合并中 构成同一           合并日       合并日 合并当期期初至 合并当期期初                比较期间        比较期间
     名称     取得的 控制下合                   的确定          合并日           至合并日     被合并方的收 被合并方的净
              权益比 并的依据                    依据     被合并方的收入 被合并方的净                入               利润
                例                                                                利润
杭 州 三 花 100% 合并日前         2015-07-03                   462,261,120.22 54,336,633.01 764,503,914.57 73,773,698.81
微通道换             后同受三
                                               拥 有 标
热器有限             花控股集
                                               的 股 权
公司                 团有限公
                                               的 实 质
芜 湖 三 花 100% 司控制且         2015-12-30                              — -1,473,872.59                   —     -793,425.80
                                               控制权。
科技有限             该控制并
公司                 非暂时性。

       (二) 其他原因的合并范围变动
                公司名称                    股权取得方式          股权取得时点           出资额           出资比例
杭州三花家电热管理系统有限公司                 投资新设             2015-09-21           20,000,000.00       100%
三花制冷配件(泰国)有限公司                   投资新设             2015-08-20            8,200,000.00       99.98%
上海太清国际贸易有限公司                       投资新设             2015-04-09                     0.00      100%




九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                                     天健会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                             168

境内会计师事务所审计服务的连续年限                       15

境内会计师事务所注册会计师姓名                           罗训超、欧阳小云

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
      报告期内,公司未改聘会计师事务所,也未聘请内部控制审计会计师事务所。本年度,因公司发行股份并募集配套资金
暨关联交易事项,聘请华林证券股份有限公司,期间共支付财务顾问费600万元。


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。



33
                                         浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

                          是否形
诉讼(仲裁) 涉案金额                                         诉讼(仲裁)审理
                          成预计      诉讼(仲裁)进展                          诉讼(仲裁)判决执行情况 披露日期 披露索引
 基本情况      (万元)                                      结果及影响
                          负债

                                   2015 年 4 月,美国国际                    本公司在第三次行政复审
                                   贸易法庭(CIT)裁定                       期间(2011 年 4 月 1 日至
                                   维持美国商务部关于                        2012 年 3 月 31 日)输美方
                                   本公司第三次行政复                        体阀产品累计金额约为
                                   审倾销税率为 3.88%的                      360 多万美元。在该复审
                                   裁定。2014 年 11 月 24 2014 年 5 月,美 期,本公司已分别按
                                   日和 2015 年 7 月 20 日,国商务部发布     28.44%和 5.22%的税率向
本公司于                                                                                                              公告编号
                                   美国联邦公报分别发       了联邦公报,正 美国海关预缴相应的保证
2008 年 3 月                                                                                                          2014-023,
                                   布了中国企业向美国       式撤销对中国     金。根据本次终裁 3.88%的
受到来自美                                                                                                            详见巨潮
                                   市场倾销家用空调方       输美方阀产品     税率结果,本公司第三次行
国 PARKER                                                                                                             资讯网
                                   阀产品反倾销调查第       的反倾销税令, 政复审期间的输美方体阀
HANNIFIN                                                                                                   2014 年 05 (http://w
                      0否          四、五次行政复审(复 根据该联邦公         产品缴纳的保证金预估为
公司的反倾                                                                                                 月 31 日   ww.cninfo.
                                   审期间分别为 2012 年 4 报,自 2014 年 4 40 多万美元将予以退回,
销指控(详                                                                                                            com.cn)、
                                   月 1 日至 2013 年 3 月 月 28 日起,本 具体金额以实际结算为准。
细资料请查                                                                                                            《证券时
                                   31 日,以及 2013 年 4 公司出口到美        第四次复审期间(2012 年 4
阅公开信                                                                                                              报》、《上海
                                   月 1 日至 2014 年 4 月 国的方体阀产       月 1 日至 2013 年 3 月 31
息)。                                                                                                                证券报》.
                                   28 日)终裁结果,裁定 品将不再被征        日)已预缴的保证金约 13
                                   本公司的倾销税率均       收反倾销税。     多万美元将予以退回,具体
                                   为 0%。截至 2015 年 7                     金额以实际结算为准。第五
                                   月 20 日,本公司输美                      次复审期间(2013 年 4 月 1
                                   方阀产品反倾销事项                        日至 2014 年 4 月 28 日)出
                                   有关的行政和司法程                        口至美国的方体阀产品最
                                   序已全部完结。                            终按 0%缴纳反倾销税。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用
         公司分别于2015年7月13日和2015年7月29日召开第五届董事会第十次临时会议和2015年第三次临时股东大会审议通
过了《浙江三花股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要,同意公司实施第一期员工持股计划,并委托广发证

34
                                         浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


券资产管理(广东)有限公司设立“广发原驰三花创新超越1号集合资产管理计划”进行管理,主要通过二级市场购买等法律
法规许可的方式取得并持有本公司股票。《浙江三花股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》详见公司于2015
年7月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。截至2015年9月30日,“广发原驰三花创新超越1号集合资产管
理计划”已通过二级市场购买的方式完成股票购买,购买均价约为7.02元/股,购买数量26,667,944股,占公司报告期末总股本
的比例为1.48%,公司第一期员工持股计划所购买的股票锁定期自2015年10月8日起12个月。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                    关联               关联交 转让资产 转让资产的 转让价 关联交
           关联关          关联交易                                                    交易损益
 关联方             交易               易定价 的账面价     评估价值   格(万 易结算               披露日期    披露索引
             系                 内容                                                   (万元)
                    类型                原则   值(万元) (万元)    元)     方式

                                                                                                             《发行股份
           同受控
                           收购杭州 以净资                                                                   购买资产并
           股股东
浙江三花                   三花微通 产为基                                                                   募集配套资
           三花控                                                            发行股
钱江汽车            资产 道换热器 础并结                                                          2015 年 03 金暨关联交
           股集团                              23,801.46   129,022.87 128,000 份购买          0
部件集团            收购 有限公司 合评估                                                          月 14 日   易报告书(草
           有限公                                                            资产
有限公司                   100%的股 价值的                                                                   案)》刊登于
           司直接
                           权          方式                                                                  “巨潮资讯”
           控制
                                                                                                             网

转让价格与账面价值或评估价值差 鉴于杭州三花微通道换热器有限公司未来能力,致使此次收购的账面价格与评估价格
异较大的原因(如有)                   存在一定的差异。

对公司经营成果与财务状况的影响
                                       本次收购对报告期内经营成果与财务状况产生重大影响
情况

如相关交易涉及业绩约定的,报告
                                       报告期内,收购的标的资产完成业绩承诺指标
期内的业绩实现情况


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。

35
                                    浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
     1)本公司下属全资子公司AWECO Polskas Appliance SP.z.o.o Sp.k 通过租赁取得2幢房屋建筑物,房屋建筑物1的租赁期
间为2007年7月1日-2020年、房屋建筑物2的租赁期间为2010年7月2日-2020年。AWECO Polskas Appliance SP.z.o.oSp.k拥有再
续租10年和在租赁期结束后以139.86万欧元购买该房屋建筑物的权利。AWECO Polskas Appliance SP.z.o.o Sp.k以融资租赁方
式进行账务处理。


     2)于2015年12月31日,基于相关房屋租赁合同,尚未在资产负债表列示的以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额
详见下表:
                     剩余租赁期                                         金     额
                      1年以内                                         6,803,288.49
                        1-2年                                         5,809,013.40
                        2-3年                                         5,213,103.18
                      3年以上                                         9,553,555.24
                      小     计                                      27,378,960.31
     表列信息不包括不具有财务重要性的经营租赁。


为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。




36
                                       浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                 单位:万元

                                 公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度                                                                                是否 是否为
                                          实际发生日期(协议 实际担保
     担保对象名称   相关公告 担保额度                                      担保类型          担保期         履行 关联方
                                               签署日)         金额
                    披露日期                                                                                完毕    担保

                                               公司与子公司之间担保情况

                    担保额度                                                                                是否 是否为
                                          实际发生日期(协议 实际担保
     担保对象名称   相关公告 担保额度                                      担保类型          担保期         履行 关联方
                                               签署日)         金额
                    披露日期                                                                                完毕    担保

浙江三花制冷集团 2014 年 04                                                连带责任
                                   42,900 2014 年 12 月 17 日     3,000               2014.12.17-2015.12.17 是     是
有限公司            月 09 日                                               保证

Sanhua AWECO
Appliance Systems   2014 年 04                                             连带责任
                                   18,000 2014 年 07 月 31 日    7,095.2              2014.07.31-2015.07.31 是     是
GmbH(三花亚威 月 09 日                                                    保证
科)

Sanhua AWECO
Appliance Systems   2014 年 12                                             连带责任
                                 15,124.8 2015 年 01 月 23 日   14,190.4              2015.01.23-2016.12.23 否     是
GmbH(三花亚威 月 01 日                                                    保证
科)

Sanhua AWECO
Appliance Systems   2015 年 03                                             连带责任
                                   10,000 2015 年 06 月 15 日    7,095.2              2015.06.15-2016.12.23 否     是
GmbH(三花亚威 月 13 日                                                    保证
科)

SANHUA
INTERNATIONAL 2015 年 03                                                   连带责任
                                  100,000 2015 年 03 月 27 日     5,000               2015.03.27-2016.03.12 否     是
SINGAPORE PTE. 月 13 日                                                    保证
LTD

SANHUA
INTERNATIONAL 2015 年 03                                                   连带责任
                                  100,000 2015 年 05 月 15 日     5,000               2015.05.15-2016.04.28 否     是
SINGAPORE PTE. 月 13 日                                                    保证
LTD

SANHUA
INTERNATIONAL 2014 年 04                                                   连带责任
                                   80,000 2014 年 09 月 28 日   1,948.08              2014.09.28-2015.09.28 是     是
SINGAPORE PTE. 月 09 日                                                    保证
LTD


37
                                 浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


SANHUA
INTERNATIONAL 2014 年 04                                             连带责任
                             80,000 2015 年 02 月 03 日   1,948.08              2015.02.03-2016.02.02 是     是
SINGAPORE PTE. 月 09 日                                              保证
LTD

SANHUA
INTERNATIONAL 2014 年 04                                             连带责任
                             80,000 2014 年 07 月 28 日     5,300               2014.07.28-2015.07.28 是     是
SINGAPORE PTE. 月 09 日                                              保证
LTD

SANHUA
INTERNATIONAL 2014 年 04                                             连带责任
                             80,000 2015 年 01 月 15 日     6,135               2015.01.15-2016.01.08 是     是
SINGAPORE PTE. 月 09 日                                              保证
LTD

SANHUA
INTERNATIONAL 2014 年 04                                             连带责任
                             80,000 2015 年 01 月 29 日     3,255               2015.01.29-2016.01.22 是     是
SINGAPORE PTE. 月 09 日                                              保证
LTD

SANHUA
INTERNATIONAL 2012 年 12                                             连带责任
                             29,600 2013 年 01 月 10 日    29,600               2013.01.21-2015.12.24 是     是
SINGAPORE PTE. 月 25 日                                              保证
LTD

SANHUA
INTERNATIONAL 2013 年 03                                             连带责任
                             23,000 2013 年 04 月 23 日     4,800               2013.4.23-2016.4.10    否    是
SINGAPORE PTE. 月 22 日                                              保证
LTD

SANHUA
INTERNATIONAL 2013 年 03                                             连带责任
                             23,000 2014 年 01 月 20 日     6,135               2014.01.20-2015.01.19 是     是
SINGAPORE PTE. 月 22 日                                              保证
LTD

SANHUA
INTERNATIONAL 2013 年 03                                             连带责任
                             23,000 2014 年 02 月 12 日     5,000               2014.02.12-2015.01.28 是     是
SINGAPORE PTE. 月 22 日                                              保证
LTD

SANHUA
INTERNATIONAL 2013 年 03                                             连带责任
                             23,000 2014 年 03 月 10 日     5,000               2014.03.10-2015.03.6   是    是
SINGAPORE PTE. 月 22 日                                              保证
LTD

SANHUA
INTERNATIONAL 2015 年 08                                             连带责任
                             80,000 2015 年 12 月 09 日   10,642.8              2015.12.09-2018.12.07 否     是
SINGAPORE PTE. 月 11 日                                              保证
LTD

报告期内审批对子公司担保额                      127,100 报告期内对子公司                                    53,266.48


38
                                           浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


度合计(B1)                                                        担保实际发生额合
                                                                    计(B2)

                                                                    报告期末对子公司
报告期末已审批的对子公司担
                                                        146,090.4 实际担保余额合计                                   46,728.4
保额度合计(B3)
                                                                    (B4)

                                                    子公司对子公司的担保情况

                       担保额度
                                                   实际发生日期     实际担保金                            是否履行 是否为关
     担保对象名称      相关公告     担保额度                                      担保类型       担保期
                                                   (协议签署日)       额                                   完毕   联方担保
                       披露日期

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                            报告期内担保实际发生额
                                                          127,100                                                   53,266.48
(A1+B1+C1)                                                        合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                        报告期末实际担保余额合
                                                        146,090.4                                                    46,728.4
(A3+B3+C3)                                                        计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                           10.04%

其中:

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:万元

                                                                                 本期实                                 报告期
                                                                                           计提减值         报告期实
             是否关               委托理                               报酬确    际收回                                 损益实
受托人名称            产品类型               起始日期     终止日期                         准备金额 预计收益 际损益金
             联交易               财金额                               定方式    本金金                                 际收回
                                                                                           (如有)            额
                                                                                  额                                     情况

                      工银瑞信
中国工商银            投资-萧山
行股份有限            土储 2 号            2014 年 05 月 2015 年 05 保本年
             否                   11,000                                          11,000                       254.29 254.29
公司浙江省            保本专项             16 日         月 16 日     化收益
分行                  资产管理
                      计划

交通银行股            蕴通财富             2014 年 06 月 2015 年 06 保本年
             否                    5,000                                           5,000                       289.22 289.22
份有限公司            —日增利             24 日         月 23 日     化收益

39
                                  浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


绍兴新昌支                                                       率 5.8%


                  工银瑞信
                  投资-瑞佳
中国工商银
                  1号2期                                         保本年
行股份有限                            2014 年 06 月 2015 年 06
             否   保本专项    9,000                              化收益    9,000   484.16 484.16
公司浙江省                            19 日        月 11 日
                  资产管理                                       率 5.5%
分行
                  计划资产
                  管理合同

                  工银瑞信
                  投资-瑞佳
中国工商银
                  1号1期                                         保本年
行股份有限                            2014 年 07 月 2015 年 07
             否   保本专项    6,000                              化收益    6,000     330 330.00
公司浙江省                            02 日        月 02 日
                  资产管理                                       率 5.5%
分行
                  计划资产
                  管理合同

                  工银瑞信
                  投资-瑞佳
中国工商银
                  1号8期                                         保本年
行股份有限                            2014 年 07 月 2015 年 07
             否   保本专项    9,000                              化收益    9,000     486 486.00
公司浙江省                            15 日        月 15 日
                  资产管理                                       率 5.4%
分行
                  计划资产
                  管理合同

交通银行股
份有限公司        日增利 S            2015 年 02 月 2015 年 03 保本年
             否               2,000                                        2,000     7.82 7.82
绍兴新昌支        款                  17 日        月 31 日      化收益


交通银行股
份有限公司        日增利 S            2015 年 02 月 2015 年 03 保本年
             否               1,000                                        1,000     3.91 3.91
绍兴新昌支        款                  17 日        月 31 日      化收益


交通银行股
份有限公司        日增利 S            2015 年 02 月 2015 年 03 保本年
             否               1,000                                        1,000     3.91 3.91
绍兴新昌支        款                  17 日        月 31 日      化收益


交通银行股
份有限公司        日增利 S            2015 年 02 月 2015 年 03 保本年
             否               1,000                                        1,000     3.91 3.91
绍兴新昌支        款                  17 日        月 31 日      化收益


交通银行股
                  日增利 S            2015 年 03 月 2015 年 03 保本年
份有限公司 否                 5,000                                        5,000    11.84 11.84
                  款                  05 日        月 31 日      化收益
绍兴新昌支


40
                                 浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文




交通银行股
份有限公司        日增利 S           2015 年 08 月 2015 年 08 保本年
             否              8,700                                         8,700   11.29 11.29
绍兴新昌支        款                 12 日        月 27 日      化收益


交通银行股
份有限公司        日增利 S           2015 年 09 月 2015 年 10 保本年
             否              2,500                                         2,500     1.4 1.40
绍兴新昌支        款                 30 日        月 08 日      化收益


交通银行股
份有限公司        日增利 S           2015 年 09 月 2015 年 10 保本年
             否              2,500                                         2,500    4.45 4.45
绍兴新昌支        款                 30 日        月 22 日      化收益


交通银行股
份有限公司        日增利 S           2015 年 11 月 2015 年 11 保本年
             否               500                                           500     0.03 0.03
绍兴新昌支        款                 02 日        月 03 日      化收益


交通银行股
份有限公司        日增利 S           2015 年 11 月 2015 年 11 保本年
             否              1,700                                         1,700    1.92 1.92
绍兴新昌支        款                 02 日        月 16 日      化收益


交通银行股
份有限公司        日增利 S           2015 年 11 月 2015 年 12 保本年
             否              1,800                                         1,800    6.68 6.68
绍兴新昌支        款                 02 日        月 15 日      化收益


交通银行股
份有限公司        日增利 S           2015 年 11 月 2015 年 12 保本年
             否              1,000                                         1,000    0.91 0.91
绍兴新昌支        款                 27 日        月 10 日      化收益


交通银行股
份有限公司        日增利 S           2015 年 11 月 2015 年 12 保本年
             否              7,200                                         7,200   10.47 10.47
绍兴新昌支        款                 27 日        月 15 日      化收益


                                                                保本年
                                                                化收益
中国银行新                           2015 年 02 月 2015 年 03
             否   按期开放   5,000                              率         5,000    7.38 7.38
昌支行                               17 日        月 03 日
                                                                3.85%/
                                                                年

交通银行股        蕴通财富                                      保本年
                                     2015 年 02 月 2015 年 03
份有限公司 否     —日增利   5,000                              化收益     5,000   21.66 21.66
                                     17 日        月 20 日
绍兴新昌支        31 天                                         率 5.1%/


41
                                   浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


行                                                             年

中国银行浙                             2015 年 02 月 2015 年 02 保本年
             否   通知存款      900                                       900     0.3 0.30
江省分行                               17 日       月 25 日    化收益

宁波银行杭        智能活期             2015 年 09 月 2015 年 09 保本年
             否                 215                                       215    0.13 0.13
州分行            理财 2 号            16 日       月 24 日    化收益

宁波银行杭        智能活期             2015 年 09 月 2015 年 09 保本年
             否                 800                                       800    0.55 0.55
州分行            理财 2 号            16 日       月 25 日    化收益

宁波银行杭        智能活期             2015 年 09 月 2015 年 09 保本年
             否                 787                                       787    0.72 0.72
州分行            理财 2 号            16 日       月 28 日    化收益

宁波银行杭        日利盈 2             2015 年 10 月 2015 年 10 保本年
             否                 580                                       580    0.08 0.08
州分行            号(保本)           13 日       月 14 日    化收益

宁波银行杭        智能活期             2015 年 10 月 2015 年 10 保本年
             否                 580                                       580    0.54 0.54
州分行            理财 2 号            15 日       月 27 日    化收益

宁波银行杭        智能活期             2015 年 10 月 2015 年 10 保本年
             否                 500                                       500    0.56 0.56
州分行            理财 2 号            15 日       月 29 日    化收益

宁波银行杭        日利盈 2             2015 年 10 月 2015 年 10 保本年
             否                1,200                                     1,200   0.41 0.41
州分行            号(保本)           16 日       月 20 日    化收益

宁波银行杭        智能活期             2015 年 10 月 2015 年 11 保本年
             否                 383                                       383    0.56 0.56
州分行            理财 2 号            16 日       月 03 日    化收益

宁波银行杭        智能活期             2015 年 10 月 2015 年 10 保本年
             否                 790                                       790    0.39 0.39
州分行            理财 2 号            21 日       月 27 日    化收益

宁波银行杭        智能活期             2015 年 10 月 2015 年 10 保本年
             否                 410                                       410     0.2 0.20
州分行            理财 2 号            21 日       月 27 日    化收益

宁波银行杭        智能活期             2015 年 10 月 2015 年 10 保本年
             否                 190                                       190    0.09 0.09
州分行            理财 2 号            21 日       月 27 日    化收益

宁波银行杭        智能活期             2015 年 10 月 2015 年 10 保本年
             否                1,429                                     1,429   0.54 0.54
州分行            理财 2 号            22 日       月 27 日    化收益

中国工商银
行股份有限                             2015 年 01 月 2015 年 01 保本年
             否   周末理财      918                                       918    0.17 0.17
公司珠海港                             16 日       月 19 日    化收益
湾分理处

中国工商银
行股份有限                             2015 年 01 月 2015 年 01 保本年
             否   周末理财      950                                       950    0.18 0.18
公司珠海港                             23 日       月 26 日    化收益
湾分理处

中国工商银
行股份有限                             2015 年 12 月 2015 年 12 保本年
             否   周末理财       79                                        79    0.01 0.01
公司珠海港                             04 日       月 07 日    化收益
湾分理处



42
                                   浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


交通银行股
份有限公司        日增利 S             2015 年 11 月 2016 年 06 保本年
             否                2,000                                          0
绍兴新昌支        款                   02 日       月 30 日    化收益


交通银行股
份有限公司        日增利 S             2015 年 12 月 2016 年 06 保本年
             否                8,000                                          0
绍兴新昌支        款                   31 日       月 30 日    化收益


                  “薪加
广发银行萧        薪”16 号            2015 年 12 月 2016 年 06 保本年
             否                3,000                                          0
山支行            人民币理             29 日       月 27 日    化收益
                  财计划

交通银行股
份有限公司        日增利 S             2015 年 12 月 2016 年 01 保本年
             否                 500                                           0
绍兴新昌支        款                   31 日       月 11 日    化收益


交通银行股
份有限公司        日增利 S             2015 年 12 月 2016 年 02 保本年
             否                1,000                                          0
绍兴新昌支        款                   31 日       月 01 日    化收益


交通银行股
份有限公司        日增利 S             2015 年 12 月 2016 年 03 保本年
             否                1,500                                          0
绍兴新昌支        款                   31 日       月 01 日    化收益


交通银行股
份有限公司        日增利 S             2015 年 12 月 2016 年 01 保本年
             否                 100                                           0
绍兴新昌支        款                   31 日       月 11 日    化收益


交通银行股
份有限公司        日增利 S             2015 年 12 月 2016 年 01 保本年
             否                 500                                           0
绍兴新昌支        款                   31 日       月 25 日    化收益


平安银行上
                  结构性存             2015 年 08 月 2016 年 08 保本年
海金沙江支 否                  9,000                                          0
                  款                   28 日       月 26 日    化收益


平安银行上
                  结构性存             2015 年 10 月 2016 年 07 保本年
海金沙江支 否                 10,000                                          0
                  款                   23 日       月 18 日    化收益


平安银行上
                  结构性存             2015 年 10 月 2016 年 07 保本年
海金沙江支 否                 10,000                                          0
                  款                   29 日       月 25 日    化收益



43
                                       浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


合计                          142,211       --          --       --     96,611               0 1,946.68   --

委托理财资金来源              公司闲置资金

逾期未收回的本金和收益累计
                                                                                                               0
金额

涉诉情况(如适用)            不适用

委托理财审批董事会公告披露
                              2015 年 04 月 30 日
日期(如有)

委托理财审批股东会公告披露
日期(如有)

未来是否还有委托理财计划      有


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用


二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用
       报告期内,公司积极履行社会责任。公司将“以人为本,持续创新,达到员工满意、顾客满意、供方满意、股东满意、
社会满意”作为核心价值观,在不断为股东创造价值的同时,也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。公
司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,坚持做到经济效益、社会效益与环境效益并重,实现社会和公司的可持续发展。
       公司严格按照相关法律法规的要求,及时、真实、准确、完整地进行信息披露,通过网上业绩说明会、投资者电话、
组织举办投资者现场说明会、友好接待投资者和投资者关系网上互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流,提高公司的透
明度和诚信度。公司连续四年被深圳证券交易所评为信息披露优秀评级。在正常经营和持续发展的前提下,公司采取积极方
式回报投资者。
       公司一直合法合规经营,严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规, 坚持“树根
理论”(企业是树,人才是根,根有多深,树有多盛)的人才理念,实施企业人才战略,实现员工与公司共成长。公司一直


44
                                   浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


坚持“以人为本”,切实关注员工健康、安全和满意度,不断改善员工的工作环境和工作条件,注重员工权益和职业安全保护,
并建立了“三花一家人”员工救助基金,帮助困难员工;加大员工知识和技能投入,提升员工职业发展能力。公司一直信守对
客户的承诺,与客户建立良好关系,为客户提供合格产品,完善售后服务,积极构建和发展与客户的战略合作伙伴关系,注
重与各相关方的沟通与协调,共筑信任与合作的平台,实现共赢。
     公司以“发展节能低碳经济,营造品质绿色环境”为愿景,在追求经济效益的同时注重环境保护和节能降耗,把建设资
源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容,积极推进由“成本领先”向“技术领先”的战略转型,不断研发具
有自主知识产权的节能、环保、节材、降耗系列新产品和新技术,同时,公司已成功研发的变频控制器等系统解决方案,将
进一步提升空调系统的节能环保。公司一直注重环保工作,积极履行企业公民应尽的义务,承担社会责任。
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□ 是 √ 否 □ 不适用


二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





45
                                       浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                    第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                               单位:股

                          本次变动前                    本次变动增减(+,-)                      本次变动后

                        数量        比例    发行新股    送股 公积金转股 其他         小计          数量        比例

一、有限售条件股份     14,439,262   1.87% 255,159,078         14,439,262           269,598,340   284,037,602   15.77%

1、国家持股                    0    0.00%                             0                      0            0      0.00%

2、国有法人持股                0    0.00%                             0                      0            0      0.00%

3、其他内资持股        14,439,262   1.87% 255,159,078         14,439,262           269,598,340   284,037,602   15.77%

其中:境内法人持股             0    0.00% 255,159,078                 0            255,159,078   255,159,078   14.16%

       境内自然人持
                       14,439,262   1.87%                     14,439,262            14,439,262    28,878,524     1.60%


4、外资持股                    0    0.00%                             0                      0            0      0.00%

其中:境外法人持股             0    0.00%                             0                      0            0      0.00%

       境外自然人持
                               0    0.00%                             0                      0            0      0.00%


二、无限售条件股份 758,719,269 98.13%                        758,719,269           758,719,269 1,517,438,538   84.23%

1、人民币普通股       758,719,269 98.13%                     758,719,269           758,719,269 1,517,438,538   84.23%

2、境内上市的外资股            0    0.00%                             0                      0            0      0.00%

3、境外上市的外资股            0    0.00%                             0                      0            0      0.00%

4、其他                        0    0.00%                             0                                   0      0.00%

三、股份总数          773,158,531 100.00% 255,159,078        773,158,531          1,028,317,609 1,801,476,140 100.00%

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
     1、报告期内公司实施了2014年度利润分配方案:其中资本公积金转增股本方案以2014年末总股本773,158,531股为基数,
向全体股东每10股转增10股,共计转增773,158,531股。转增后,股本总额由773,158,531股增加到1,546,317,062股。
     2、经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1454号《关于核准浙江三花股份有限公司向浙江三花钱江汽车部件集
团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》, 公司以6.13元/股向浙江三花钱江汽车部件集团有限公司发行
208,809,136股股份购买杭州三花微通道换热器有限公司100%股权,向浙江三花钱江汽车部件集团有限公司发行的
208,809,136 股人民币普通股,公司股票总额由1,546,317,062股增加到1,755,126,198股。
     3、2015年12月29日,公司完成了配套融资发行的新增股份46,349,942股人民币普通股的股份登记业务,本次新增股份于
2016年1月11日在深圳证券交易所正式上市,公司股票总额由1,755,126,198股增加至1,801,476,140股。详见公告:《三花股份:
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况报告暨上市公告书》。

46
                                      浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
       1、 2014年度利润分配方案已获2015年4月2日召开的2014年年度股东大会审议通过。
        2、公司于2015年7月2日收到中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1454号《关于核准浙江三花股份有限公司向
浙江三花钱江汽车部件集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》, 已于2015年7月3日完成标的资产过户事
宜;公司向浙江三花钱江汽车部件集团有限公司发行的208,809,136 股人民币普通股已于2015年7月14日在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司完成股权登记手续,股份上市日期为2015年7月24日。
       3、2015年12月29日,公司完成了配套融资发行的新增股份46,349,942股人民币普通股的股份登记业务,本次新增股份
于2016年1月11日在深圳证券交易所正式上市,公司股票总额由1,755,126,198股增加至1,801,476,140股。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
       2015年4月21日,2014年度利润分配方案实施后公司股本由年初的773,158,531股增加到1,546,317,062股。
     公司向浙江三花钱江汽车部件集团有限公司发行的208,809,136 股人民币普通股已于2015年7月14日在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司完成股权登记手续,股份上市日期为2015年7月24日。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
     根据股份变动情况,按照最新股本数调整股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普
通股股东的每股净资产等财务指标。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:股

                    期初限 本期解除 本期增加限 期末限售股
     股东名称                                                             限售原因                   解除限售日期
                    售股数 限售股数    售股数       数

                                                            公司以 6.13 元/股向浙江三花钱江汽车
                                                            部件集团有限公司发行 208,809,136 股
                                                            股份购买杭州三花微通道换热器有限公
                                                            司 100%股权,股份上市日期为 2015 年
                                                            7 月 24 日。本次所认购的股份,自发行
浙江三花钱江汽                                              结束之日起三十六个月内不予转让;本
车部件集团有限           0        0 208,809,136 208,809,136 次交易完成后 6 个月内,如三花股份股 2018 年 07 月 23 日
公司                                                        票连续 20 个交易日的收盘价低于本次
                                                            发行股份购买资产的发行价,或者交易
                                                            完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行
                                                            股份购买资产的发行价的,则三花钱江
                                                            因本次交易取得的股份的锁定期自动延
                                                            长至少 6 个月。

华泰柏瑞基金管
                         0        0    4,634,994   4,634,994 2015 年度非公开发行                   2017 年 01 月 10 日
理有限公司


47
                                          浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


财通基金管理有
                         0          0      8,458,864     8,458,864 2015 年度非公开发行                       2017 年 01 月 10 日
限公司

深圳前海新富资
本管理集团有限           0          0      9,269,988     9,269,988 2015 年度非公开发行                       2017 年 01 月 10 日
公司

新昌县产业投资
                         0          0      4,634,994     4,634,994 2015 年度非公开发行                       2017 年 01 月 10 日
发展有限公司

舟山金铭投资管
                         0          0     11,587,485    11,587,485 2015 年度非公开发行                       2017 年 01 月 10 日
理有限公司

诺安基金管理有
                         0          0      4,634,994     4,634,994 2015 年度非公开发行                       2017 年 01 月 10 日
限公司

申万菱信基金管
                         0          0      3,128,623     3,128,623 2015 年度非公开发行                       2017 年 01 月 10 日
理有限公司

合计                     0          0 255,159,078 255,159,078                           --                           --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用

 股票及其衍                         发行价格                                                 获准上市交易
                    发行日期                       发行数量             上市日期                              交易终止日期
 生证券名称                        (或利率)                                                    数量

股票类

三花股份       2015 年 07 月 14 日 6.13            208,809,136 2015 年 07 月 24 日             208,809,136

三花股份       2015 年 12 月 29 日 8.63                46,349,942 2016 年 01 月 11 日           46,349,942

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

其他衍生证券类

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明
     1、公司于2015年7月2日收到中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1454号《关于核准浙江三花股份有限公司向浙
江三花钱江汽车部件集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》, 已于2015年7月3日完成标的资产过户事宜;
公司向浙江三花钱江汽车部件集团有限公司发行的208,809,136 股人民币普通股已于2015年7月14日在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司完成股权登记手续,股份上市日期为2015年7月24日。
     2、2015年12月29日,公司完成了配套融资发行的新增股份46,349,942股人民币普通股的股份登记业务,本次新增股份于
2016年1月11日在深圳证券交易所正式上市,公司股票总额由1,755,126,198股增加至1,801,476,140股。详见公告:《三花股份:
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况报告暨上市公告书》。


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用
       经公司股东大会审议通过,本公司按每10股转增10股的比例,以资本公积向全体股东转增股份773,158,531股。该次增


48
                                           浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


资业经天健会计师事务所验证,并由其出具了《验资报告》(天健验〔2015〕101号)。
       经中国证监会以证监许可〔2015〕1454号文核准,本公司以发行股份为对价收购股权资产并募集配套资金。
       为收购关联方所持杭州三花微通道换热器有限公司的100%股权,本公司发行股份208,809,136股。因该次股权收购构成
同一控制下企业合并,长期股权投资的初始投资成本按杭州三花微通道换热器有限公司的合并日账面净资产238,014,600.69
元计量。其中,计入股本208,809,136.00元,计入资本溢价29,205,464.69元。该次增资业经天健会计师事务所审验,并由其出
具了《验资报告》(天健验〔2015〕243)。
     为募集配套资金,本公司发行股份46,349,942股,每股发行价8.63元,共募集资金399,999,999.46元,扣除发行费用
5,999,999.47元后的募集资金净额为393,999,999.99元。其中,46,349,942元作为新增注册资本认缴款记入股本,347,650,057.99
元作为股本溢价款记入“资本公积”。该次增资业经天健会计师事务所审验,并由其出具了《验资报告》(天健验〔2015〕531
号)。


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                          单位:股

                                                                                                   年度报告披露
                                                                报告期末表决
                                    年度报告披露                                                   日前上一月末
                                                                权恢复的优先
报告期末普通                        日前上一月末                                                   表决权恢复的
                           76,679                        73,815 股股东总数                     0                                 0
股股东总数                          普通股股东总                                                   优先股股东总
                                                                (如有)(参见
                                    数                                                             数(如有)(参
                                                                注 8)
                                                                                                   见注 8)

                                           持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                             持有有限售       持有无限售        质押或冻结情况
                                         持股比 报告期末持 报告期内增
     股东名称          股东性质                                              条件的股份       条件的股份
                                           例      股数量     减变动情况                                       股份状态   数量
                                                                                  数量             数量

三花控股集团有
                    境内非国有法人        43.89% 770,359,992 +385,179,996                0     770,359,992
限公司

浙江三花钱江汽
车部件集团有限      境内非国有法人        11.90% 208,809,136 +208,809,136    208,809,136                  0
公司

张亚波              境内自然人             2.19%   38,480,000 +19,240,000        28,860,000        9,620,000

广发证券资管-
民生银行-广发
原驰三花创新超 其他                        1.52%   26,667,944 +26,667,944                0      26,667,944
越 1 号集合资产管
理计划

广发证券资管-      其他                   1.04%   18,203,449 +18,203,449                0      18,203,449


49
                                       浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


民生银行-广发
资管三花控股集
合资产管理计划

中央汇金资产管
                   国有法人            0.78%   13,718,000 +13,718,000                0             0
理有限责任公司

孙丽琴             境内自然人          0.72%   12,600,000 +10,427.700                0             0

东方贸易株式会
                   境外法人            0.59%   10,325,222 +4,738,018                 0             0


中国工商银行股
份有限公司-富
                   其他                0.35%    6,057,636 +6,057,636                 0             0
国文体健康股票
型证券投资基金

中融国际信托有
限公司-中融-
日进斗金 11 号证 其他                  0.33%    5,824,926 +5,824,926                 0             0
券投资单一资金
信托

战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 无。
见注 3)

上述股东关联关系或一致行动的说 前 10 名股东中张亚波先生持有三花控股集团有限公司 14.10%的股份,存在关联关系,
明                                   除此以外的其他股东之间未知是否存在关联关系。

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                             报告期末持有无限售条件                股份种类
                          股东名称
                                                                        股份数量           股份种类           数量

三花控股集团有限公司                                                         770,359,992 人民币普通股         770,359,992

广发证券资管-民生银行-广发原驰三花创新超越 1 号集合
                                                                              26,667,944 人民币普通股          26,667,944
资产管理计划

广发证券资管-民生银行-广发资管三花控股集合资产管理
                                                                              18,203,449 人民币普通股          18,203,449
计划

中央汇金资产管理有限责任公司                                                  13,718,000 人民币普通股          13,718,000

孙丽琴                                                                        12,600,000 人民币普通股          12,600,000

东方贸易株式会社                                                              10,325,222 人民币普通股          10,325,222

张亚波                                                                         9,620,000 人民币普通股           9,620,000

中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资
                                                                               6,057,636 人民币普通股           6,057,636
基金

中融国际信托有限公司-中融-日进斗金 11 号证券投资单一
                                                                               5,824,926 人民币普通股           5,824,926
资金信托



50
                                            浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


银河资本资产-上海银行-天虫 1 号资产管理计划                                           4,507,250 人民币普通股                 4,507,250

                                                                     1、前 10 名股东中张亚波先生持有三花控股集团有限公司
                                                                     14.10%的股份,存在关联关系,除此以外的其他股东之间未
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股
                                                                     知是否存在关联关系。2、前 10 名股东无限售条件的流通股
股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明
                                                                     股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公
                                                                     司收购管理办法》规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参
                                                                     无。
见注 4)

     注:公司配套融资发行的新增股份 46,349,942 股人民币普通股于 2015 年 12 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司完成股份登记业务,经确认,本次配套融资发行的新增股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次新
增股份于 2016 年 1 月 8 日正式登记到账,并于 2016 年 1 月 11 日在深圳证券交易所正式上市,公司股本总额由 1,755,126,198
股增加至 1,801,476,140 股,为此,上表中截止报告期末的股东持股比例按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的股东名册,即新增股份未到账股本 1,755,126,198 股计算得出。同时,本次新增股份的募集资金净额 393,999,999.99 元经
天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2015 年 12 月 22 日出具《验资报告》(天健验 2015[531]号),确认募集资金
到账,公司截止报告期末实际总股本为 1,801,476,140 股。


公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
     中信证券股份有限公司约定购回专用账户原股东“孙丽琴”进行了约定购回初始交易,涉及股份数量合计为6,000,000股,
占公司总股本的0.78%;报告期内购回数量12,000,000股,占公司总股本的0.68%;(因报告期内公司实施了2014年度利润分
配方案:其中资本公积金转增股本方案以2014年末总股本773,158,531股为基数,向全体股东每10股转增10股,共计转增
773,158,531股。转增后,股本总额由773,158,531股增加到1,546,317,062股)。截止报告期末,中信证券股份有限公司约定购
回专用账户原股东“孙丽琴”约定购回交易所涉股份数量0股,占公司总股本的0%。
     截止报告期末,股东“孙丽琴”持有12,600,000股,占公司总股本的0.72%。(备注:报告期内公司实施了向浙江三花钱江
汽 车 部 件 集 团 有 限 公 司 发 行 208,809,136 股 股 份 购 买 杭 州 三 花 微 通 道 换 热 器 有 限 公 司 100% 股 权 事 项 , 股 本 总 额 由
1,546,317,062股增加到1,755,126,198股)。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:法人

                              法定代表人/
      控股股东名称                                  成立日期          组织机构代码                       主要经营业务
                              单位负责人

                                                                                        实业投资。生产销售:制冷控制元器件、汽
                                                                                        车零部件、电子产品;经营本企业和本企业
                                                                                        成员企业自产产品及相关技术的出口业务。
                                                                                        经营本企业和本企业成员企业生产、科研所
三花控股集团有限公司         张亚波          2000 年 07 月 11 日     72000252-2
                                                                                        需的原辅材料,机械设备,仪器仪表,零配
                                                                                        件及相关技术的出口业务;经营本企业的进
                                                                                        料加工和"三来一补"业务。技术咨询、技术
                                                                                        服务;财务咨询及投资咨询。

控股股东报告期内控股         无。


51
                                   浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


和参股的其他境内外上
市公司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

             实际控制人姓名                       国籍                    是否取得其他国家或地区居留权

张道才                                 中国                        否

                                       1950 年出生,高级经济师,浙江新昌人,现任三花控股集团有限公司董事局主
                                       席。自 1984 年起历任新昌制冷配件厂厂长,浙江省新昌制冷配件总厂厂长,
                                       浙江三花集团公司党委书记、董事长兼总经理,浙江三花集团有限公司党委书
                                       记、董事长兼总裁;1994 年 9 月至 2001 年 6 月任三花不二工机董事长,2001
                                       年 6 月至 2001 年 12 月任三花不二工机董事,2001 年 12 月至 2002 年 10 月任
                                       本公司董事,2002 年 10 月至 2007 年 5 月任本公司名誉董事长,2007 年 5 月
主要职业及职务
                                       至 2012 年 11 月任本公司董事长,2012 年 11 月起任本公司名誉董事长。先后
                                       荣获全国乡镇企业家,全国优秀质量管理工作者,中国经营大师,浙江制造领
                                       军人物,浙江大学 MBA 特聘导师,紫荆花杯杰出企业家奖,全国“五一”劳动
                                       奖章,浙江省终身领袖企业家,浙江省劳动模范,浙江省“实施八八战略功勋
                                       企业家”、全国优秀企业家等荣誉称号,当选为浙江省第八、九、十、十一、
                                       十二届人大代表、浙江省中小企业协会副会长和浙江省经营管理协会副会长。

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况   无

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




52
                                  浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

                               法定代表人/
         法人股东名称                            成立日期         注册资本         主要经营业务或管理活动
                                单位负责人

浙江三花钱江汽车部件集团有限                                                  销售:汽车零部件;实业投资管理、咨
                               任金土        2001 年 09 月 30 日 48300 万元
公司                                                                          询管理(除证券、期货)


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




53
                           浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




54
                                         浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文




                    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                    本期增 本期减
                      任职                任期起始日    任期终止日 期初持股数 持股份 持股份 其他增减变 期末持股
 姓名      职务              性别 年龄
                      状态                       期            期      (股)       数量    数量    动(股)    数(股)
                                                                                    (股) (股)

         董事、董事
         长、首席执                      2014 年 06 月 2017 年 06 月
张亚波                现任 男       42                                 19,240,000                   19,240,000 38,480,000
         行官                            08 日         07 日
         (CEO)

                                         2014 年 06 月 2017 年 06 月
王大勇 董事、总裁 现任 男           47
                                         08 日         07 日

                                         2014 年 06 月 2017 年 06 月
於树立 董事           现任 男       68
                                         08 日         07 日

                                         2014 年 06 月 2017 年 06 月
倪晓明 董事           现任 男       48
                                         08 日         07 日

         董事、总工                      2014 年 06 月 2017 年 06 月
陈雨忠                现任 男       50
         程师                            08 日         07 日

                                         2015 年 05 月 2017 年 06 月
张少波 董事           现任 男       37
                                         18 日         07 日

                                         2015 年 05 月 2017 年 06 月
计骅     独立董事 现任 男           48
                                         18 日         07 日

                                         2014 年 06 月 2017 年 06 月
沈玉平 独立董事 现任 男             59
                                         08 日         07 日

                                         2014 年 06 月 2017 年 06 月
张亚平 独立董事 现任 女             59
                                         08 日         07 日

         监事会召                        2014 年 06 月 2017 年 06 月
翁伟峰                现任 男       50
         集人                            08 日         07 日

                                         2014 年 06 月 2017 年 06 月
赵亚军 监事           现任 男       45
                                         08 日         07 日

                                         2014 年 06 月 2017 年 06 月
陈笑明 监事           现任 男       47
                                         08 日         07 日

         副总裁、董                      2014 年 06 月 2017 年 06 月
胡凯程                现任 男       41
         事会秘书                        08 日         07 日

俞蓥奎 财务总监 现任 男             42 2014 年 06 月 2017 年 06 月        12,350                       12,350      24,700



55
                                               浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                              08 日             07 日

            董事会秘                          2014 年 06 月 2015 年 01 月
刘斐                     离任 男         46
            书                                08 日             27 日

                                              2014 年 06 月 2015 年 04 月
史初良 董事              离任 男         49
                                              08 日             30 日

                                              2014 年 06 月 2015 年 05 月
霍杜芳 独立董事 离任 女                  74
                                              08 日             18 日

合计             --        --      --   --            --                --     19,252,350         0      0   19,252,350 38,504,700


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

     姓名             担任的职务              类型                日期                                原因

张少波       董事                       任免               2015 年 05 月 18 日 选举被选为董事

计骅         独立董事                   任免               2015 年 05 月 18 日 选举被选为独立董事

胡凯程       副总裁、董事会秘书         任免               2015 年 01 月 27 日 公司高级管理人员聘任为董事会秘书

刘斐         董事会秘书                 解聘               2015 年 01 月 27 日 工作安排调整原因

史初良       董事                       离任               2015 年 04 月 30 日 主动离职

霍杜芳       独立董事                   离任               2015 年 05 月 18 日 主动离职


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
      张亚波先生:2007年5月至今历任三花控股集团有限公司董事、董事局副主席;2007年5月至2009年9月任三花控股集团
有限公司副总裁;2009年9月至2012年12月任本公司总经理;2009年10月至今任本公司董事;2012年12月至今任本公司董事
长、首席执行官(CEO)。张亚波先生持有本公司2.19%的股份。
      王大勇先生:1992年12月至今历任三花控股集团有限公司计划科科长、总经理秘书、制造部部长、制冷阀件事业部部长、
总经理助理、总裁助理、副总裁、董事。2001年12月至2006年4月任本公司监事,2006年4月至2011年5月任本公司董事。2012
年12月至今任本公司董事、总裁。
      於树立先生:2006年9月至2008 年12月任上海汽车空调器厂厂长。2006年4月至今任本公司董事。
      倪晓明先生:2009年8月任三花丹佛斯(杭州)微通道换热器有限公司副总经理,2010年5月至今任杭州三花微通道换热
器有限公司总经理。2011年5月至今任本公司董事。
      陈雨忠先生:2001年12月至2011年5月任本公司总工程师;2011年5月至2012年12月任本公司副总经理;2011年11月至今
任本公司董事;2012年12月至今任本公司总工程师。
      张少波先生:2005年5月至今,任职于上海境逸房地产有限公司,任董事长、总经理;2012年11月至今,任三花房地产
集团、浙江三花置业有限公司总经理;2013年7月至今,任杭州三花国际大厦有限公司总经理;2014年9月至今,任三花控股
集团有限公司副总裁。2015年5月至今任本公司董事。
      计骅先生:2004年10月至2008年10月,任广州今日益华食品饮料有限公司总经理;2009年8月至2014年6月,任香港董事
会研究院首席研究员、合伙人;2014年8月至今,任杭州罗恩投资管理有限公司执行董事。2015年5月至今任本公司独立董事。
      沈玉平先生:1980年8月至今在浙江财经学院工作,现任浙江财经学院财政与公共管理学院教授、硕士生导师,历任浙
江财经学院财政与公共管理学院院长、教师、系主任;浙江省人民政府“151人才工程”人才,浙江省教学名师,中国税务学
会理事,浙江省公共管理学会副会长,注册税务师。2014年5月至今任本公司独立董事。

56
                                          浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


     张亚平女士: 1994年8月至2014年12月任上海西门子移动通信有限公司(2013年更名为诺基亚西门子通信(上海)有
限公司)人力资源总监。2014年6月至今任本公司独立董事。
     翁伟峰先生:2010年1月至今任三花控股集团有限公司总裁助理、人力资源总监、实业运行管理部部长。2014年6月至今
任本公司监事。
     赵亚军先生:2004年1月至2011年2任三花控股集团有限公司财务部副部长;2011年2月至今担任三花控股集团有限公司
财务部部长。2014年3月至今任三花控股集团有限公司财务副总监;2011年11月至今任本公司监事。
     陈笑明先生:2008年10月至2011年10月任浙江三花股份有限公司品质部质管处处长;2011年11月任常州兰柯四通阀有限
公司管理者代表、品质部部长;2013年8月至今任芜湖三花自控元器件有限公司品质部部长兼四通阀事业部副部长;2016年1
月1日始仼品质部部长兼截止阀事业部部长;2011年3月至今浙江三花股份有限公司职工监事。
     胡凯程先生:2009年9月至2010年12月任职于三花控股集团有限公司;2011年1月至2014年10月任本公司采购总监;2014
年10月至今任本公司副总裁;2015年1月至今任本公司董事会秘书。
     俞蓥奎先生:2003年12月至2007年11月任沈阳都瑞轮毂有限公司副总经理,2007年11月至今任本公司财务部部长,2011
年9月至今任本公司财务总监。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                                                                           在股东单位是否
任职人员姓名         股东单位名称           在股东单位担任的职务      任期起始日期          任期终止日期
                                                                                                              领取报酬津贴

张亚波         三花控股集团有限公司 董事(总经理)                  2015 年 10 月 26 日 2018 年 10 月 25 日 否

王大勇         三花控股集团有限公司 董事                            2015 年 10 月 26 日 2018 年 10 月 25 日 否

倪晓明         三花控股集团有限公司 董事                            2015 年 10 月 26 日 2018 年 10 月 25 日 否

张少波         三花控股集团有限公司 董事                            2015 年 10 月 26 日 2018 年 10 月 25 日 否

陈雨忠         三花控股集团有限公司 董事                            2015 年 10 月 26 日 2018 年 10 月 25 日 否

                                          总裁助理、人力资源总监、
翁伟峰         三花控股集团有限公司                               2010 年 01 月 14 日                      是
                                          实业运行管理部长

赵亚军         三花控股集团有限公司 财务副总监                      2014 年 03 月 01 日                    是

在股东单位任
               无
职情况的说明

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                  在其他单
                                                       在其他单位担                                               位是否领
任职人员姓名                其他单位名称                                任期起始日期           任期终止日期
                                                         任的职务                                                 取报酬津
                                                                                                                      贴

张亚波           上海境逸房地产有限公司               董事            2010 年 12 月 13 日                        否

张亚波           浙江三花置业有限公司                 董事            2010 年 07 月 21 日                        否

张亚波           杭州三花微通道换热器有限公司         董事长          2013 年 02 月 21 日                        否

张亚波           杭州三花研究院有限公司               董事长          2011 年 02 月 18 日                        否

张亚波           R-Squared Puckett Inc.               董事长          2012 年 12 月 26 日                        否

张亚波           杭州福膜新材料科技有限公司           董事            2010 年 06 月 11 日                        否


57
                                  浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


张亚波   浙江三花制冷集团有限公司             董事长、总经理 2011 年 11 月 10 日                       否

张亚波   浙江三花自控元器件有限公司           董事长         2015 年 01 月 29 日                       否

张亚波   浙江三花商贸有限公司                 董事长         2012 年 03 月 27 日                       否

张亚波   常州兰柯四通阀有限公司               董事长         2009 年 09 月 23 日                       否

张亚波   苏州三花空调部件有限公司             董事长         2009 年 09 月 27 日                       否

张亚波   杭州先途电子有限公司                 董事长         2011 年 11 月 14 日                       否

张亚波   青岛三花制冷部件有限公司             董事长         2013 年 01 月 11 日                       否

张亚波   中山市三花空调制冷配件有限公司       董事长         2011 年 03 月 30 日                       否

张亚波   武汉三花制冷部件有限公司             董事长         2011 年 08 月 31 日                       否

张亚波   三花国际(美国)有限公司             董事长         2011 年 04 月 20 日                       否

张亚波   三花国际新加坡私人有限公司           董事长、总经理 2011 年 12 月 15 日                       否

张亚波   韩国三花贸易股份有限公司             董事长         2010 年 04 月 19 日                       否

张亚波   浙江三花旋转阀有限公司               董事长         2014 年 01 月 14 日                       否

张亚波   杭州三花家电热管理系统有限公司       董事长         2015 年 09 月 21 日                       否

王大勇   浙江三花汽车零部件有限公司           董事长         2012 年 10 月 15 日                       否

王大勇   日本三花汽车部品株式会社             董事           2008 年 06 月 01 日                       否

王大勇   三花汽车部件美国有限公司             董事长         2012 年 09 月 21 日                       否

王大勇   杭州三花东汽车桥有限公司             董事           2005 年 08 月 26 日                       否

王大勇   杭州三花微通道换热器有限公司         董事           2013 年 03 月 21 日                       否

王大勇   杭州三花研究院有限公司               董事           2011 年 02 月 18 日                       否

王大勇   浙江三花新能源汽车空调有限公司       董事           2012 年 11 月 02 日                       否

王大勇   浙江华腾投资有限公司                 董事长         2010 年 04 月 19 日                       否

王大勇   杭州富帆投资管理有限公司             董事           2010 年 10 月 26 日                       否

王大勇   浙江三花自控元器件有限公司           董事、总经理   2015 年 01 月 29 日                       否

王大勇   芜湖三花自控元器件有限公司           董事长         2013 年 01 月 18 日                       否

王大勇   浙江三花旋转阀有限公司               董事           2014 年 01 月 14 日                       否

王大勇   青岛三花制冷部件有限公司             董事           2013 年 01 月 11 日                       否

         三花股份(江西)自控元器件有限公
王大勇                                        董事长         2013 年 02 月 28 日                       否
         司

王大勇   杭州三花家电热管理系统有限公司       董事           2015 年 09 月 21 日                       否

於树立   宁波华翔电子股份有限公司             监事会主席     2014 年 02 月 13 日 2017 年 01 月 07 日   是

倪晓明   杭州三花微通道换热器有限公司         董事、总经理   2012 年 02 月 02 日                       是

倪晓明   杭州三花研究院有限公司               董事           2011 年 02 月 18 日                       否

倪晓明   R-Squared Puckett Inc.               董事           2012 年 12 月 26 日                       否



58
                                浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


倪晓明   常州兰柯四通阀有限公司             副董事长       2007 年 09 月 28 日                       否

倪晓明   日本三花贸易株式会社               董事           2001 年 10 月 02 日                       否

张少波   三花汽车部件美国有限公司           董事           2012 年 09 月 21 日                       否

张少波   上海三花电气有限公司               董事长         2011 年 04 月 12 日                       否

张少波   上海境逸房地产有限公司             董事长         2005 年 05 月 10 日                       是

张少波   浙江三花置业有限公司               董事长、总经理 2007 年 06 月 27 日                       否

张少波   杭州富翔物业管理有限公司           董事长         2003 年 01 月 02 日                       否

张少波   新昌县三花物业管理有限公司         董事长         2011 年 03 月 29 日                       否

张少波   上海凯仕顿物业管理有限公司         董事长         2005 年 07 月 28 日                       否

张少波   杭州三花国际大厦有限公司           董事长、总经理 2013 年 07 月 31 日                       否

张少波   新昌民间融资服务中心有限公司       董事           2014 年 03 月 26 日                       否

张少波   内蒙古西岐矿业有限公司             监事           2012 年 09 月 11 日                       否

张少波   杭州富帆投资管理有限公司           董事长         2010 年 07 月 09 日                       否

张少波   新昌县三花小额贷款股份有限公司     董事           2008 年 12 月 31 日                       否

陈雨忠   杭州三花研究院有限公司             董事           2011 年 02 月 18 日                       否

陈雨忠   浙江三花制冷集团有限公司           董事           2011 年 11 月 10 日                       否

陈雨忠   浙江三花自控元器件有限公司         董事           2006 年 12 月 18 日                       否

陈雨忠   浙江三花旋转阀有限公司             董事、总经理   2014 年 01 月 14 日                       否

陈雨忠   青岛三花制冷部件有限公司           董事           2013 年 01 月 11 日                       否

计骅     杭州罗恩投资管理有限公司           执行董事       2014 年 08 月 19 日                       否

沈玉平   上海创立集团股份有限公司           独立董事       2014 年 09 月 14 日 2017 年 09 月 13 日   是

                                            财政与公共管
沈玉平   浙江财经学院                       理学院教授、硕 2000 年 06 月 01 日                       是
                                            士生导师

翁伟峰   上海三花电气有限公司               总经理         2011 年 04 月 12 日                       否

翁伟峰   杭州三花微通道换热器有限公司       董事           2014 年 03 月 06 日                       否

翁伟峰   芜湖三花科技有限公司               监事           2014 年 11 月 08 日                       否

翁伟峰   浙江三花新能源汽车空调有限公司     董事           2012 年 11 月 02 日                       否

翁伟峰   中山市三花制冷配件有限公司         董事           2015 年 04 月 28 日                       否

翁伟峰   杭州三花家电热管理系统有限公司     监事           2015 年 09 月 21 日                       否

赵亚军   上海三花电气有限公司               监事           2011 年 04 月 12 日                       否

赵亚军   杭州通产机械有限公司               监事           2011 年 05 月 31 日                       否

赵亚军   芜湖三花科技有限公司               执行董事       2014 年 11 月 18 日                       否

赵亚军   浙江三花新能源汽车空调有限公司     监事           2012 年 11 月 02 日                       否

赵亚军   新昌民间融资服务中心有限公司       监事           2014 年 03 月 26 日                       否


59
                                      浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


赵亚军         新昌县三花小额贷款有限公司         监事            2012 年 01 月 01 日                      否

赵亚军         浙江三花制冷集团有限公司           监事            2011 年 11 月 10 日                      否

俞蓥奎         浙江三花制冷集团有限公司           董事            2012 年 02 月 27 日                      否

俞蓥奎         新昌县三元机械有限公司             监事            2011 年 10 月 26 日                      否

俞蓥奎         芜湖三花自控元器件有限公司         监事            2011 年 10 月 14 日                      否

俞蓥奎         杭州先途电子有限公司               监事            2011 年 11 月 14 日                      否

俞蓥奎         浙江三花商贸有限公司               监事            2012 年 03 月 27 日                      否

俞蓥奎         武汉三花制冷部件有限公司           监事            2011 年 08 月 31 日                      否

               三花股份(江西)自控元器件有限公
俞蓥奎                                            监事            2011 年 11 月 02 日                      否
               司

俞蓥奎         青岛三花制冷部件有限公司           监事            2013 年 01 月 11 日                      否

俞蓥奎         上虞市三立铜业有限公司             董事            2012 年 12 月 17 日                      否

俞蓥奎         日本三花贸易株式会社               监事            2011 年 10 月 27 日                      否

俞蓥奎         浙江三花旋转阀有限公司             监事            2014 年 01 月 14 日                      否

俞蓥奎         中山市三花制冷配件有限公司         监事            2015 年 04 月 28 日                      否

在其他单位任
               无
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
     公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会根据工作岗位职责,按照绩效考核标准和程序,对主要经营业绩指
标的年度完成进行综合绩效评估考核后,提出高级管理人员的年度报酬,本年度报酬额度在董事会决定的报酬区间内。独立
董事为参加会议发生的差旅费等履职费用由本公司承担。本年度公司董事、监事的报酬额度均在股东大会决定的报酬区间内。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                           单位:万元

                                                                               从公司获得的税前 是否在公司关联方
  姓名                  职务                      性别     年龄    任职状态
                                                                                   报酬总额             获取报酬

张亚波 董事、董事长、首席执行官(CEO) 男                      42 现任                    88.63 否

王大勇 董事、总裁                            男                47 现任                    71.93 否

於树立 董事                                  男                68 现任                        4.88 否

倪晓明 董事                                  男                48 现任                    59.88 否

陈雨忠 董事、总工程师                        男                50 现任                    55.05 否

史初良 董事                                  男                49 离任                            是

霍杜芳 董事                                  女                74 离任                            否


60
                                     浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


张少波 董事                                 男                    37 现任                            是

计     骅 独立董事                          男                    48 现任                     3.44 否

沈玉平 独立董事                             男                    59 现任                     7.33 否

张亚平 独立董事                             女                    59 现任                     7.33 否

翁伟峰 监事会召集人                         男                    50 现任                            是

赵亚军 监事                                 男                    45 现任                            是

陈笑明 监事                                 男                    47 现任                    14.21 否

胡凯程 董事会秘书                           男                    41 现任                    41.23 否

俞蓥奎 财务总监                             男                    42 现任                    43.59 否

合计                     --                      --          --             --               397.5        --

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                     1,380

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                                 6,263

在职员工的数量合计(人)                                                                                       7,643

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                                   7,643

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                                0

                                                      专业构成

                      专业构成类别                                               专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                       5,035

销售人员                                                                                                        259

技术人员                                                                                                        792

财务人员                                                                                                         62

行政人员                                                                                                       1,495

合计                                                                                                           7,643

                                                      教育程度

                      教育程度类别                                                   数量(人)

硕士及以上                                                                                                      204

本科                                                                                                           1,020

大专                                                                                                           1,373

中专及以下                                                                                                     5,046


61
                                     浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


合计                                                                                                     7,643


2、薪酬政策

     公司结合公司实际,制订了《绩效管理办法》、《专业人才等级评定管理办法》和《大学生薪酬及考核管理办法》,并
得到了较好的执行,建立了相对完善的薪酬体系。公司每年度开展大学生等级评定及专业人才等级评定,对新进大学生和各
层级员工均起到了一定的激励作用。


3、培训计划

       公司根据“内部培养为主,外部引进为辅”的人才战略,分公司级和部门级等不同级别对公司各层级人员进行全方位的
培训,并制定了《培训管理办法》《后备人才管理办法》。为提高公司在职专业人员的业务水平分系统进行了相关专业培训,
并对在职管理人员公司进行了专项管理课程培训。另外,为推动公司平稳快速发展,公司开展了后备初、中、高级经理人系
列课程培训,以培养储备一批优秀的管理人才队伍。针对公司新引进的大学生,公司组织了理论培训、军训等系列课程培训,
以及注重加强公司内部讲师团的建设,鼓励并促进公司内部培训的开展。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




62
                                     浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                           第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

     报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所有关规定和要求,不断完善公司治理结构,建立健全内控制度,加强信息披
露管理工作,积极开展投资者关系管理工作,规范公司运作,提高公司治理水平。报告期内,公司组织修订了公司《募集资
金管理制度》、《股东大会网络投票管理制度》、《期货套期保值业务运行管理办法》、《公司章程》等制度,进一步规范
公司治理制度。截至报告期末,公司治理实际情况基本符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件。
     1、关于股东与股东大会
     公司严格按照《股东大会规范意见》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求,召集、召开股东大会程序合法,
股东大会审议有关关联事项时,关联股东回避表决,关联交易公平合理,不存在损害股东利益的情形。平等对待所有股东,
确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位,能够充分行使股东权利。
     2、关于董事与董事会
     公司严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》等规定的选聘程序选举董事;董事会人数和人员构成符合法律法规
和《公司章程》的要求。董事会按照《公司法》和《董事会议事规则》的要求召集、召开会议,执行股东大会决议,并依法
行使职权,各位董事能够勤勉尽职的行使权利,认真出席董事会和股东大会,积极参加相关知识的培训,熟悉有关法律法规。
     3、关于监事与监事会
     公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,监事会的构成和人数符合法律、法规的要求。公司监事
能够按照《监事会议事规则》等要求,认真履行职责,对公司重大事项、关联交易、财务情况以及公司董事、高级管理人员
履行职责的合法合规性等进行有效监督并发表独立意见。
     4、关于控股股东与上市公司关系
     公司控股股东能严格规范自己的行为,没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为;公司与控股股
东之间做到在人员、资产、财务、机构和业务方面的“五分开”,公司董事会、监事会和内部机构独立运作;控股股东不存在
非经营性占用上市公司资金的行为。
     5、关于信息披露与投资者关系管理
     公司制订了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《接待和推广工作制度》,公司严格按照有关法
律法规的规定和公司《信息披露管理制度》履行信息职责,指定由董事会秘书负责信息披露工作及投资者关系管理工作,证
券事务代表协助董事会秘书开展工作,并设立投资关系管理专员协调公司与投资者的关系,接待投资者来访及咨询。公司严
格按照相关内容和格式的要求,真实、准确、完整、及时地披露信息,确保所有投资者平等地享有获取公司信息的机会。
     6、关于绩效评价与激励约束机制
     公司建立了自己的企业绩效评价与激励体系,绩效评价与激励机制公正透明,使经营者的收入与企业经营业绩挂钩,
人员招聘公开、透明,符合法律法规的规定。
     7、关于相关利益者
     公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等方面利益的协调平衡。公司坚持以相关法
律法规为准绳,不断完善公司治理制度,切实保护投资者利益。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。




63
                                     浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

     公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东完全分开,具有独立完整的业务和面向市场自主经
营的能力。
     (一)业务方面
     公司主业突出,在生产、采购、销售方面均有自己专职的工作人员的相应体系,独立于控股股东,自主经营,业务结构
完整,不依赖于股东或其他任何关联方。
     (二)人员方面
     公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司建立了独立于控股股东的劳动、人事及工资管理制度,拥有独立的员工队
伍,员工的工资发放、福利费用等支出均与控股股东严格分离。
     (三)资产方面
     公司拥有与主营业务相关的土地、房屋、机器设备、车辆、办公设施、试验设施等有形资产及商标、专利、专有技术等
无形资产,拥有独立的采购和销售系统,资产结构独立完整。
     (四)机构方面
     公司生产经营场所与控股股东分开,设立了完善的组织机构体系,董事会、监事会等内部机构独立运作,不存在与控股
股东的机构代行公司职权的情形。
     (五)财务方面
     公司设有独立的财务部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立进行财务决策。公司独立建账,单独纳税,
在银行独立开户,独立作出财务决策。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


      会议届次          会议类型     投资者参与比例      召开日期             披露日期               披露索引

                                                                                              《2015 年第一次临时股
                                                                                              东大会决议公告》
2015 年第一次临时股
                      临时股东大会            6.34% 2015 年 03 月 30 日 2015 年 03 月 31 日   (2015-030)刊登于《证
东大会
                                                                                              券时报》、《上海证券报》
                                                                                              和巨潮资讯网。

                                                                                              《2014 年度股东大会决
                                                                                              议公告》(2015-031)刊
2014 年度股东大会     年度股东大会            1.24% 2015 年 04 月 02 日 2015 年 04 月 03 日   登于《证券时报》、《上
                                                                                              海证券报》和巨潮资讯
                                                                                              网。

                                                                                              《2015 年第二次临时股
2015 年第二次临时股
                      临时股东大会            0.00% 2015 年 05 月 18 日 2015 年 05 月 19 日   东大会决议公告》
东大会
                                                                                              (2015-043)刊登于《证


64
                                           浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                                                       券时报》、《上海证券报》
                                                                                                       和巨潮资讯网。

                                                                                                       《2015 年第三次临时股
                                                                                                       东大会决议公告》
2015 年第三次临时股
                       临时股东大会                 0.00% 2015 年 07 月 29 日 2015 年 07 月 30 日      (2015-064)刊登于《证
东大会
                                                                                                       券时报》、《上海证券报》
                                                                                                       和巨潮资讯网。

                                                                                                       《2015 年第四次临时股
                                                                                                       东大会决议公告》
2015 年第四次临时股
                       临时股东大会                 0.00% 2015 年 09 月 10 日 2015 年 09 月 11 日      (2015-070)刊登于《证
东大会
                                                                                                       券时报》、《上海证券报》
                                                                                                       和巨潮资讯网。


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                                   独立董事出席董事会情况

                    本报告期应参加董                          以通讯方式参加                                     是否连续两次未
 独立董事姓名                              现场出席次数                        委托出席次数       缺席次数
                        事会次数                                   次数                                           亲自参加会议

计   骅                                5                  1                4                  0              0               否

沈玉平                                 9                  5                4                  0              0               否

张亚平                                 9                  5                4                  0              0               否

霍杜芳                                 4                  3                1                  0              0               否

独立董事列席股东大会次数                                                                                                         2

连续两次未亲自出席董事会的说明


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否


65
                                    浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
     报告期内,公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》等制度的规定,恪尽职守、勤勉尽责履行职责,时刻
关注国内外经济形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响,定期审阅公司发布的公告,及时了解掌握公司经营与发展情
况,深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战,及时提示风险。独立董事利用自身的专业知识,从各自专业角度为公司的经营
发展提出合理的意见和建议,增强董事会决策的科学性,并对报告期内公司的关联交易、重大资产重组、利润分配、提名独
立董事和非独立董事候选人、聘任董事会秘书等事项出具了独立、公正意见,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的
合法权益发挥了应有的作用。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

      公司董事会下设五个专门委员会,分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、执行委员会。
各专门委员会职责明确,依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则履行职责,研究专业事项,提出意见与建议,为董事
会决策提供参考。
      1、战略委员会履职情况
     战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究。报告期内,战略委员会认真履行职责,
参加公司重要会议,对公司的经营战略和战略投资事项进行讨论并提出建议,加强决策科学性,提高决策效益和质量发挥了
重要作用。
      2、审计委员会履职情况
     审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。报告期内,审计委员会听取了管理层对本年度经营情
况、财务状况、重大投资及其他相关重大事项的汇报。报告期内,审计委员会听取了审计部门年度工作总结和工作计划安排,
并对公司财务状况进行了有效的指导和监督。
     在年度审计工作过程中,审计委员会在年审注册师进场前审阅了公司编制的财务会计报表,在年审注册会计师进场后,
审计委员会与会计师事务所协商确定了2015年度财务报告审计工作的时间安排,并不断加强与年审注册会计师的沟通,督促
会计师事务所及时提交审计报告;在会计师事务所出具年度审计报告后,客观评价了其从事本年度公司审计的工作情况,并
在了解评价现任会计师事务所工作的基础上,对公司续聘会计师事务所提出了建议,积极发挥审核和监督职能。
     3、提名委员会履职情况
     公司董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。公司于2015
年4月29日召开第五届董事会第九次临时会议及2015年5月18日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司
独立董事和非独立董事的议案》,同意选举计骅先生为公司第五届董事会独立董事、张少波先生为非独立董事。公司提名委
员会对计骅先生和张少波先生的任职资格进行了审查,发表意见如下:“经过认真审核,认为候选人的任职资格符合担任上
市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采
取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国
证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。”
      4、薪酬与考核委员会履职情况
       薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核,负责制定、审查公司董事及高级管
理人员的薪酬政策与方案。报告期内,公司薪酬与考核委员会认真审查董事、高级管理人员的薪酬政策和薪酬方案,并对2015
年年度报告中披露的董事和高级管理人员的薪酬进行了认真审核,认为:公司董事、监事和高级管理人员的基本年薪和奖金
发放符合公司的激励机制和薪酬方案,公司董事会披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。
      5、执行委员会履职情况
     执行委员会是董事会设立的专门工作机构,为董事会休会期间的常设机构,主要负责对公司重大战略、重大投资决策以
及公司重大经营活动的监控。报告期内,执行委员会委员参加公司重要会议,对可能影响公司未来发展的重大事项进行讨论
并提出建议,并对公司股东大会和董事会批准的重大投资等相关事项进行有效监控。




66
                                     浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

     公司建立了完善的高级管理人员绩效考评标准和薪酬制度,根据年度经营指标完成情况对高级管理人员的业绩进行考核
和奖励。
     公司高级管理人员向董事会负责,承担董事会下达的经营目标,董事会薪酬与考核委员会及董事会考评对高级管理人员
的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评,制定薪酬方案。


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期       2016 年 04 月 15 日

                                   《公司 2015 年度内部控制评价报告》全文登载于巨潮资讯网
内部控制评价报告全文披露索引
                                   (http://www.cninfo.com.cn)

纳入评价范围单位资产总额占公司合
                                                                                                           100.00%
并财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合
                                                                                                           100.00%
并财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

               类别                                      财务报告                             非财务报告

                                   重大缺陷:1.董事、监事和高级管理人员发生舞
                                                                                 重大缺陷:缺陷发生的可能性高,
                                   弊行为;2.注册会计师发现的却未被公司内部控
                                                                                 会严重降低工作效率或效果、或严
                                   制识别的当期财务报告中的重大错报;3. 公司在
                                                                                 重加大效果的不确定性、或使之严
                                   财务会计、资产管理、资本运营、信息披露、产
                                                                                 重偏离预期目标。重要缺陷:缺陷
                                   品质量、安全生产、环境保护等方面发生重大违
                                                                                 发生的可能性较高,会显著降低工
                                   法违规事件和责任事故,给公司造成重大损失和
定性标准                                                                         作效率或效果、或显著加大效果的
                                   不利影响,或者遭受重大行政监管处罚;4、审
                                                                                 不确定性、或使之显著偏离预期目
                                   计委员会和内控部门对公司的对外财务报告和
                                                                                 标。一般缺陷:缺陷发生的可能性
                                   财务报告内部控制监督完全无效。重要缺陷:1.
                                                                                 较小,会降低工作效率或效果、或
                                   未依照公认会计准则选择和应用会计政策;2. 未
                                                                                 加大效果的不确定性、或使之偏离
                                   建立反舞弊程序和控制措施;3. 对于期末财务报
                                                                                 预期目标。
                                   告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理


67
                               浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


                               保证编制的财务报表达到真实、完整的目标;4.
                               对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相
                               应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性
                               控制。一般缺陷:除上述重大缺陷、重要缺陷之
                               外的其他一般性控制缺陷。

                                                                            定量标准以潜在错报金额占税前利
                                                                            润的百分比作为衡量指标。重大缺
                               定量标准以潜在错报金额占税前利润的百分比
                                                                            陷:该缺陷单独或连同其他缺陷可
                               作为衡量指标。重大缺陷:该缺陷单独或连同其
                                                                            能导致的非财务报告错报金额超过
                               他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过税前
                                                                            税前利润的 10%。重要缺陷:该缺
                               利润的 10%。重要缺陷:该缺陷单独或连同其他
定量标准                                                                    陷单独或连同其他缺陷可能导致的
                               缺陷可能导致的财务报告错报金额超过税前利
                                                                            非财务报告错报金额超过税前利润
                               润的 5%但小于 10%。一般缺陷:该缺陷单独或
                                                                            的 5%但小于 10%。一般缺陷:该
                               连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小
                                                                            缺陷单独或连同其他缺陷可能导致
                               于税前利润的 5%。
                                                                            的非财务报告错报金额小于税前利
                                                                            润的 5%。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                               0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                             0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                               0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                             0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用




68
                             浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                   第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                    标准无保留审计意见

审计报告签署日期                                2015 年 04 月 13 日

审计机构名称                                    天健会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                    天健审〔2016〕2998 号

注册会计师姓名                                  罗训超、欧阳小云

                                          审计报告正文


                                   审 计           报        告
                                      天健审〔2016〕2998号


浙江三花股份有限公司全体股东:
     我们审计了后附的浙江三花股份有限公司(以下简称三花股份)财务报表,包括2015年12月31日的合
并及母公司资产负债表,2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有
者权益变动表,以及财务报表附注。


     一、管理层对财务报表的责任
     编制和公允列报财务报表是三花股份管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定
编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报。


     二、注册会计师的责任
     我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则
的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执
行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
     审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注
册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册
会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制
的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评
价财务报表的总体列报。
     我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。


     三、审计意见
     我们认为,三花股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了三花股份
2015年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。




69
                             浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                          天健会计师事务所(特殊普通合伙)         中国注册会计师:
罗训超


                                             中国杭州                            中国注册会计师:欧阳
小云


                                                                                      二〇一六年四
月十三日




二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:浙江三花股份有限公司
                                        2015 年 12 月 31 日
                                                                                            单位:元

                    项目                          期末余额                                  期初余额

流动资产:

       货币资金                                               1,159,802,156.96                          721,762,884.59

       结算备付金

       拆出资金

       以公允价值计量且其变动计入当
                                                                   233,224.79
期损益的金融资产

       衍生金融资产                                              1,503,028.15                              4,393,150.95

       应收票据                                               1,235,058,812.00                         1,279,734,982.16

       应收账款                                               1,084,310,732.11                         1,061,891,501.20

       预付款项                                                 23,229,162.21                            20,567,932.42

       应收保费

       应收分保账款

       应收分保合同准备金

       应收利息

       应收股利




70
                              浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


     其他应收款                                              74,845,797.74     107,900,758.82

     买入返售金融资产

     存货                                                  1,184,568,214.63   1,332,429,886.20

     划分为持有待售的资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                           493,988,859.97     433,641,799.52

流动资产合计                                               5,257,539,988.56   4,962,322,895.86

非流动资产:

     发放贷款及垫款

     可供出售金融资产

     持有至到期投资

     长期应收款                                               2,428,560.00

     长期股权投资                                             4,499,188.07        4,744,323.73

     投资性房地产                                            12,133,997.19      13,428,882.38

     固定资产                                              2,094,634,879.32   2,083,103,763.70

     在建工程                                               191,858,450.95     132,953,540.56

     工程物资

     固定资产清理

     生产性生物资产

     油气资产

     无形资产                                               397,603,639.20     404,469,869.87

     开发支出

     商誉                                                    31,959,091.60      31,959,091.60

     长期待摊费用                                             5,581,663.99        8,860,925.79

     递延所得税资产                                          37,843,878.47      40,630,876.50

     其他非流动资产                                           3,400,000.00        3,400,000.00

非流动资产合计                                             2,781,943,348.79   2,723,551,274.13

资产总计                                                   8,039,483,337.35   7,685,874,169.99

流动负债:

     短期借款                                               646,051,374.88     989,321,409.98

     向中央银行借款

     吸收存款及同业存放

     拆入资金

     以公允价值计量且其变动计入当                             1,226,475.00        5,205,707.27




71
                              浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


期损益的金融负债

     衍生金融负债                                              1,274,092.40       2,645,265.64

     应付票据                                               568,641,356.53     624,658,318.65

     应付账款                                               733,235,965.66     871,283,845.56

     预收款项                                                12,561,178.48        8,115,538.63

     卖出回购金融资产款

     应付手续费及佣金

     应付职工薪酬                                           140,003,931.00     141,432,252.88

     应交税费                                                63,781,627.77      88,677,246.62

     应付利息                                                  2,058,363.59       2,630,574.55

     应付股利

     其他应付款                                              70,105,502.06      77,687,431.78

     应付分保账款

     保险合同准备金

     代理买卖证券款

     代理承销证券款

     划分为持有待售的负债

     一年内到期的非流动负债                                 161,695,121.98     392,183,318.73

     其他流动负债                                           106,427,883.64     369,964,481.36

流动负债合计                                               2,507,062,872.99   3,573,805,391.65

非流动负债:

     长期借款                                               660,863,356.72     147,467,900.00

     应付债券

       其中:优先股

                永续债

     长期应付款                                              43,291,131.58      53,959,149.78

     长期应付职工薪酬

     专项应付款

     预计负债

     递延收益                                                 63,118,239.85     78,968,798.57

     递延所得税负债                                                                658,972.64

     其他非流动负债                                           77,519,811.47     86,972,963.17

非流动负债合计                                              844,792,539.62     368,027,784.16

负债合计                                                   3,351,855,412.61   3,941,833,175.81




72
                             浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


所有者权益:

     股本                                                    1,801,476,140.00               773,158,531.00

     其他权益工具

       其中:优先股

                永续债

     资本公积                                                 460,628,926.94               1,101,756,563.93

     减:库存股

     其他综合收益                                              -19,063,000.59                -33,953,278.65

     专项储备

     盈余公积                                                 202,494,590.78                183,672,685.72

     一般风险准备

     未分配利润                                              2,206,449,828.70              1,700,560,640.81

归属于母公司所有者权益合计                                   4,651,986,485.83              3,725,195,142.81

     少数股东权益                                              35,641,438.91                 18,845,851.37

所有者权益合计                                               4,687,627,924.74              3,744,040,994.18

负债和所有者权益总计                                         8,039,483,337.35              7,685,874,169.99


法定代表人:张亚波                      主管会计工作负责人:俞蓥奎              会计机构
负责人:盛晓锋


2、母公司资产负债表

                                                                                单位:元

                  项目                            期末余额                      期初余额

流动资产:

     货币资金                                                 272,965,375.44                256,557,207.92

     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

     衍生金融资产                                                                              1,258,982.00

     应收票据                                                 127,178,729.34                156,132,812.24

     应收账款                                                 239,499,316.47                161,723,971.57

     预付款项                                                   1,192,516.28                   3,759,616.58

     应收利息

     应收股利                                                  13,000,000.00                   5,500,000.00

     其他应收款                                               344,988,093.22                414,174,467.71

     存货                                                     162,863,630.93                232,753,160.35




73
                              浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


     划分为持有待售的资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                            10,484,320.36        6,633,045.88

流动资产合计                                               1,172,171,982.04   1,238,493,264.25

非流动资产:

     可供出售金融资产

     持有至到期投资

     长期应收款

     长期股权投资                                          1,880,059,930.64   1,197,902,975.54

     投资性房地产

     固定资产                                              1,115,492,589.20   1,100,765,866.98

     在建工程                                               131,438,614.32      48,470,922.86

     工程物资

     固定资产清理

     生产性生物资产

     油气资产

     无形资产                                               126,803,843.16     130,251,688.06

     开发支出

     商誉

     长期待摊费用

     递延所得税资产                                          10,333,655.15      12,930,119.50

     其他非流动资产

非流动资产合计                                             3,264,128,632.47   2,490,321,572.94

资产总计                                                   4,436,300,614.51   3,728,814,837.19

流动负债:

     短期借款                                                20,000,000.00     415,000,000.00

     以公允价值计量且其变动计入当
                                                              1,203,475.00        3,957,450.00
期损益的金融负债

     衍生金融负债

     应付票据

     应付账款                                               209,882,577.26     219,865,965.26

     预收款项                                                92,361,661.49      41,225,223.04

     应付职工薪酬                                            37,791,084.13      30,171,264.49

     应交税费                                                 1,629,706.00         506,227.28




74
                              浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


     应付利息                                                   653,923.61         793,865.19

     应付股利

     其他应付款                                             343,958,152.84     424,553,758.62

     划分为持有待售的负债

     一年内到期的非流动负债                                                     97,500,000.00

     其他流动负债

流动负债合计                                                707,480,580.33    1,233,573,753.88

非流动负债:

     长期借款                                               495,000,000.00

     应付债券

       其中:优先股

                永续债

     长期应付款

     长期应付职工薪酬

     专项应付款

     预计负债

     递延收益                                                31,225,666.75      35,375,666.71

     递延所得税负债                                                                188,847.30

     其他非流动负债

非流动负债合计                                              526,225,666.75      35,564,514.01

负债合计                                                   1,233,706,247.08   1,269,138,267.89

所有者权益:

     股本                                                  1,801,476,140.00    773,158,531.00

     其他权益工具

       其中:优先股

                永续债

     资本公积                                               878,060,358.24    1,274,363,366.56

     减:库存股

     其他综合收益

     专项储备

     盈余公积                                               146,548,000.40     127,726,095.34

     未分配利润                                             376,509,868.79     284,428,576.40

所有者权益合计                                             3,202,594,367.43   2,459,676,569.30

负债和所有者权益总计                                       4,436,300,614.51   3,728,814,837.19




75
                                浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


3、合并利润表

                                                                                   单位:元

                  项目                              本期发生额                    上期发生额

一、营业总收入                                               6,160,817,657.55             6,560,026,621.55

       其中:营业收入                                        6,160,817,657.55             6,560,026,621.55

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                               5,467,979,829.97             5,889,959,691.51

       其中:营业成本                                        4,404,477,656.40             4,703,627,124.02

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                                       38,237,591.78                 31,674,003.35

             销售费用                                            321,102,699.34                334,542,645.78

             管理费用                                            668,734,299.44                670,913,992.06

             财务费用                                             22,066,592.66                123,056,076.90

             资产减值损失                                         13,360,990.35                 26,145,849.40

       加:公允价值变动收益(损失以
                                                                   2,694,514.80                -18,567,932.21
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                                  -7,578,088.07                 16,976,865.71
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                                                    504,864.34                  -7,797,774.34
的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                               687,954,254.31                668,475,863.54

       加:营业外收入                                             68,351,014.34                 62,985,207.17

           其中:非流动资产处置利得                                9,276,948.83                 35,672,232.97

       减:营业外支出                                             27,931,135.89                 34,183,586.73

           其中:非流动资产处置损失                               17,244,045.20                  9,350,888.94




76
                             浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      728,374,132.76     697,277,483.98

       减:所得税费用                                       120,021,763.84     135,628,109.07

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          608,352,368.92     561,649,374.91

       归属于母公司所有者的净利润                           605,406,896.32     560,586,634.14

       少数股东损益                                           2,945,472.60       1,062,740.77

六、其他综合收益的税后净额                                   14,890,278.06        994,630.43

     归属母公司所有者的其他综合收益
                                                             14,890,278.06        994,630.43
的税后净额

      (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

      (二)以后将重分类进损益的其他
                                                             14,890,278.06        994,630.43
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额                          14,890,278.06        994,630.43

             6.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            623,242,646.98     562,644,005.34

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            620,297,174.38     561,581,264.57
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                           2,945,472.60       1,062,740.77

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                               0.34             0.32

       (二)稀释每股收益                                               0.34             0.32




77
                               浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:52,862,760.42 元,上期被合并方实
现的净利润为:72,980,273.01 元。


法定代表人:张亚波                        主管会计工作负责人:俞蓥奎                  会计机构
负责人:盛晓锋


4、母公司利润表

                                                                                      单位:元

                 项目                              本期发生额                       上期发生额

一、营业收入                                                1,557,386,709.21                 1,566,196,786.91

       减:营业成本                                         1,083,581,626.81                 1,081,669,399.40

           营业税金及附加                                        12,023,221.30                    10,437,546.01

           销售费用                                              40,261,561.68                    41,514,145.74

           管理费用                                             228,851,284.44                   208,981,013.32

           财务费用                                              -2,373,474.96                    40,070,756.08

           资产减值损失                                           6,559,153.43                     9,330,249.01

       加:公允价值变动收益(损失以
                                                                  1,494,993.00                    -9,310,498.00
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                                  9,070,287.01                    35,270,880.07
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                                   504,864.34                     -7,797,774.34
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                              199,048,616.52                   200,154,059.42

       加:营业外收入                                            17,341,435.76                    42,392,130.05

           其中:非流动资产处置利得                                347,358.66                     34,985,623.15

       减:营业外支出                                             2,890,547.92                     3,638,958.07

           其中:非流动资产处置损失                                505,543.87                       909,540.97

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                                213,499,504.36                   238,907,231.40
列)

       减:所得税费用                                            25,280,453.81                    18,362,439.53

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                              188,219,050.55                   220,544,791.87

五、其他综合收益的税后净额

       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位



78
                              浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                               188,219,050.55                220,544,791.87

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                 单位:元

                 项目                             本期发生额                    上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                          5,775,674,937.46              5,575,727,451.97

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金




79
                              浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                                         122,141,722.28      88,323,375.68

     收到其他与经营活动有关的现金                             33,565,888.98     37,244,457.50

经营活动现金流入小计                                       5,931,382,548.72   5,701,295,285.15

     购买商品、接受劳务支付的现金                          3,215,539,346.98   3,244,155,112.88

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                           1,085,842,940.42   1,050,935,987.87


     支付的各项税费                                         400,457,486.64     276,626,635.65

     支付其他与经营活动有关的现金                            410,413,611.43    434,889,647.89

经营活动现金流出小计                                       5,112,253,385.47   5,006,607,384.29

经营活动产生的现金流量净额                                  819,129,163.25     694,687,900.86

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                                        122,777,805.30

     取得投资收益收到的现金                                   23,713,328.93       7,783,378.54

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                              65,083,271.96       2,532,951.03
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                             27,975,455.27     19,110,032.90

投资活动现金流入小计                                         116,772,056.16    152,204,167.77

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                            339,729,703.93     455,209,327.64
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
                                                               8,959,579.61       2,315,197.50
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                             99,872,520.64    430,332,343.06

投资活动现金流出小计                                        448,561,804.18     887,856,868.20

投资活动产生的现金流量净额                                  -331,789,748.02   -735,652,700.43



80
                             浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                                     407,007,199.99                  3,000,000.00

       其中:子公司吸收少数股东投资
                                                               13,007,200.00                  3,000,000.00
收到的现金

       取得借款收到的现金                                 1,974,169,849.68              1,412,720,929.97

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金                           500,902,981.61            1,118,360,212.61

筹资活动现金流入小计                                      2,882,080,031.28              2,534,081,142.58

       偿还债务支付的现金                                 2,040,264,597.77              1,569,185,276.37

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                              141,345,440.90                204,195,970.22
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金                           617,627,777.25                892,506,676.51

筹资活动现金流出小计                                      2,799,237,815.92              2,665,887,923.10

筹资活动产生的现金流量净额                                     82,842,215.36               -131,806,780.52

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                               14,890,278.06                   994,630.43
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                  585,071,908.65               -171,776,949.66

       加:期初现金及现金等价物余额                           400,402,045.70                572,178,995.36

六、期末现金及现金等价物余额                                  985,473,954.35                400,402,045.70


6、母公司现金流量表

                                                                                单位:元

                 项目                            本期发生额                    上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                       1,386,582,017.44              1,416,111,161.45

       收到的税费返还                                          10,060,397.16                 12,757,121.82

       收到其他与经营活动有关的现金                             8,869,146.68                 12,186,367.44

经营活动现金流入小计                                      1,405,511,561.28              1,441,054,650.71

       购买商品、接受劳务支付的现金                           642,170,251.69                689,829,142.02

       支付给职工以及为职工支付的现
                                                              231,459,072.88                220,264,210.12


       支付的各项税费                                          60,940,967.20                 68,887,494.11

       支付其他与经营活动有关的现金                           100,844,443.41                109,738,835.35




81
                                浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


经营活动现金流出小计                                         1,035,414,735.18   1,088,719,681.60

经营活动产生的现金流量净额                                    370,096,826.10     352,334,969.11

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金                                                        223,685,667.57

       取得投资收益收到的现金                                    8,833,518.36     34,000,000.00

       处置固定资产、无形资产和其他
                                                                60,842,578.65       3,449,761.98
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金                             74,664,012.29     43,465,668.81

投资活动现金流入小计                                          144,340,109.30     304,601,098.36

       购建固定资产、无形资产和其他
                                                              192,333,572.10     262,009,197.89
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                                           20,000,006.38       7,000,000.00

       取得子公司及其他营业单位支付
                                                              434,387,483.69
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金                             72,500,987.94     71,020,733.00

投资活动现金流出小计                                           719,222,050.11    340,029,930.89

投资活动产生的现金流量净额                                    -574,881,940.81     -35,428,832.53

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                                     393,999,999.99

       取得借款收到的现金                                     685,000,000.00     620,000,000.00

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金                             88,761,350.00    423,263,260.22

筹资活动现金流入小计                                         1,167,761,349.99   1,043,263,260.22

       偿还债务支付的现金                                     682,500,000.00     899,953,743.04

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                              103,934,143.92     158,261,153.20
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金                             89,666,309.21    312,598,383.47

筹资活动现金流出小计                                          876,100,453.13    1,370,813,279.71

筹资活动产生的现金流量净额                                    291,660,896.86    -327,550,019.49

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                    86,875,782.15     -10,643,882.91

       加:期初现金及现金等价物余额                             85,460,908.17     96,104,791.08

六、期末现金及现金等价物余额                                  172,336,690.32      85,460,908.17



82
                                    浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                         单位:元

                                                                          本期

                                                     归属于母公司所有者权益
                                                                                                                              所有者
        项目                    其他权益工具                                                                       少数股
                                                   资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                           权益合
                      股本                                                                                         东权益
                               优先 永续                                                                                        计
                                            其他     积        存股   合收益     备     积      险准备    利润
                               股      债

                      773,15                                                                             1,656,0              3,551,3
                                                   961,749            -32,662,        174,202                       18,845,
一、上年期末余额 8,531.                                                                                  82,077.              75,394.
                                                   ,239.99             646.10         ,341.30                       851.37
                         00                                                                                   11                     67

       加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

                                                   140,007            -1,290,6        9,470,3            44,478,              192,665
           其他
                                                   ,323.94              32.55           44.42             563.70              ,599.51

                      773,15                       1,101,7                                               1,700,5              3,744,0
                                                                      -33,953,        183,672                       18,845,
二、本年期初余额 8,531.                            56,563.                                               60,640.              40,994.
                                                                       278.65         ,685.72                       851.37
                         00                               93                                                 81                      18

三、本期增减变动 1,028,                            -641,12
                                                                      14,890,         18,821,            505,889 16,795, 943,586
金额(减少以“-” 317,60                          7,636.9
                                                                       278.06          905.06            ,187.89 587.54 ,930.56
号填列)                9.00                               9

(一)综合收益总                                                      14,890,                            605,406 2,945,4 623,242
额                                                                     278.06                            ,896.32     72.60 ,646.98

                      255,15
(二)所有者投入                                   376,855                                                          13,007, 645,021
                      9,078.
和减少资本                                         ,522.68                                                          200.00 ,800.68
                         00

                      255,15
1.股东投入的普                                    376,855                                                          13,007, 645,021
                      9,078.
通股                                               ,522.68                                                          200.00 ,800.68
                         00

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金





83
                                 浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


4.其他

                                                                                  18,821,            -96,137,             -77,315,
(三)利润分配
                                                                                   905.06             758.16               853.10

                                                                                  18,821,            -18,821,
1.提取盈余公积
                                                                                   905.06             905.06

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或                                                                                      -77,315,             -77,315,
股东)的分配                                                                                          853.10               853.10

4.其他

                   773,15                       -773,15
(四)所有者权益
                   8,531.                       8,531.0
内部结转
                      00                               0

                   773,15                       -773,15
1.资本公积转增
                   8,531.                       8,531.0
资本(或股本)
                      00                               0

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

                                                -244,82                                                                   -247,36
                                                                                                     -3,379,9 842,914
(六)其他                                      4,628.6                                                                   1,664.0
                                                                                                       50.27        .94
                                                       7                                                                          0

                   1,801,                                                                            2,206,4              4,687,6
                                                460,628           -19,063,        202,494                       35,641,
四、本期期末余额 476,14                                                                              49,828.              27,924.
                                                ,926.94            000.59         ,590.78                       438.91
                     0.00                                                                                 70                     74

上期金额
                                                                                                     单位:元

                                                                      上期

                                                  归属于母公司所有者权益
                                                                                                                          所有者
       项目                  其他权益工具                                                                       少数股
                                                资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                          权益合
                   股本                                                                                         东权益
                            优先 永续                                                                                       计
                                         其他     积       存股   合收益     备     积      险准备    利润
                            股      债

一、上年期末余额 594,73                         1,118,1           -34,227,        152,147             1,309,3 14,783, 3,154,9



84
                               浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


                      7,332.                 90,487.         841.75       ,862.11   62,551. 110.60 93,501.
                         00                      27                                      49                  72

       加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

                                             140,007        -720,06       330,966   -19,247,             120,371
           其他
                                             ,323.94           7.33           .92    221.73              ,001.80

                      594,73                 1,258,1                                1,290,1              3,275,3
                                                            -34,947,      152,478              14,783,
二、本年期初余额 7,332.                      97,811.                                15,329.              64,503.
                                                             909.08       ,829.03              110.60
                         00                      21                                      76                  52

三、本期增减变动 178,42                      -156,44
                                                            994,630       31,193,   410,445 4,062,7 468,676
金额(减少以“-” 1,199.                    1,247.2
                                                                .43        856.69   ,311.05     40.77 ,490.66
号填列)                 00                       8

(一)综合收益总                                            994,630                 560,586 1,062,7 562,644
额                                                              .43                 ,634.14     40.77 ,005.34

(二)所有者投入                                                                               3,000,0 3,000,0
和减少资本                                                                                      00.00      00.00

1.股东投入的普                                                                                3,000,0 3,000,0
通股                                                                                            00.00      00.00

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

                                                                                    -141,00              -118,94
                                                                          22,054,
(三)利润分配                                                                      1,945.5              7,466.4
                                                                           479.19
                                                                                          9                   0

                                                                          22,054,   -22,054,
1.提取盈余公积
                                                                           479.19    479.19

2.提取一般风险
准备

                                                                                    -118,94              -118,94
3.对所有者(或
                                                                                    7,466.4              7,466.4
股东)的分配
                                                                                          0                   0

4.其他




85
                                   浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


                      178,42                        -178,42
(四)所有者权益
                      1,199.                        1,199.0
内部结转
                          00                             0

                      178,42                        -178,42
1.资本公积转增
                      1,199.                        1,199.0
资本(或股本)
                          00                             0

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

                                                    21,979,                               9,139,3        -9,139,3              21,979,
(六)其他
                                                    951.72                                  77.50          77.50               951.72

                      773,15                        1,101,7                                              1,700,5               3,744,0
                                                                        -33,953,          183,672                   18,845,
四、本期期末余额 8,531.                             56,563.                                              60,640.               40,994.
                                                                         278.65           ,685.72                    851.37
                          00                            93                                                    81                   18


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                        单位:元

                                                                            本期

        项目                         其他权益工具                       减:库存 其他综合                         未分配 所有者权
                       股本                               资本公积                           专项储备 盈余公积
                                 优先股 永续债   其他                      股      收益                             利润      益合计

                      773,158,                            1,274,363                                   127,726,0 284,428 2,459,676
一、上年期末余额
                       531.00                                 ,366.56                                    95.34 ,576.40         ,569.30

       加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                      773,158,                            1,274,363                                   127,726,0 284,428 2,459,676
二、本年期初余额
                       531.00                                 ,366.56                                    95.34 ,576.40         ,569.30

三、本期增减变动
                      1,028,31                            -396,303,                                   18,821,90 92,081, 742,917,7
金额(减少以“-”
                      7,609.00                                008.32                                       5.06     292.39      98.13
号填列)



86
                              浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


(一)综合收益总                                                                     188,219 188,219,0
额                                                                                   ,050.55      50.55

(二)所有者投入 255,159,                         376,855,5                                    632,014,6
和减少资本          078.00                           22.68                                        00.68

1.股东投入的普 255,159,                          376,855,5                                    632,014,6
通股                078.00                           22.68                                        00.68

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

                                                                         18,821,90 -96,137, -77,315,8
(三)利润分配
                                                                              5.06    758.16      53.10

                                                                         18,821,90 -18,821,
1.提取盈余公积
                                                                              5.06    905.06

2.对所有者(或                                                                      -77,315, -77,315,8
股东)的分配                                                                          853.10      53.10

3.其他

(四)所有者权益 773,158,                         -773,158,
内部结转            531.00                          531.00

1.资本公积转增 773,158,                          -773,158,
资本(或股本)      531.00                          531.00

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                   1,801,47                       878,060,3              146,548,0 376,509 3,202,594
四、本期期末余额
                   6,140.00                          58.24                   00.40 ,868.79       ,367.43

上期金额
                                                                           单位:元

       项目                                                    上期




87
                                   浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                     其他权益工具                   减:库存 其他综合                        未分配 所有者权
                       股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                                 优先股 永续债   其他                  股      收益                           利润        益合计

                      594,737,                          1,425,921                                105,671,6 204,885 2,331,216
一、上年期末余额
                       332.00                             ,703.49                                    16.15 ,730.12         ,381.76

       加:会计政策                                     4,882,910                                                        4,882,910
变更                                                          .35                                                              .35

           前期差
错更正

           其他

                      594,737,                          1,430,804                                105,671,6 204,885 2,336,099
二、本年期初余额
                       332.00                             ,613.84                                    16.15 ,730.12         ,292.11

三、本期增减变动
                      178,421,                          -156,441,                                22,054,47 79,542, 123,577,2
金额(减少以“-”
                       199.00                             247.28                                      9.19    846.28        77.19
号填列)

(一)综合收益总                                                                                             220,544 220,544,7
额                                                                                                           ,791.87        91.87

(二)所有者投入
和减少资本

1.股东投入的普
通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

                                                                                                             -141,00
                                                                                                 22,054,47               -118,947,
(三)利润分配                                                                                               1,945.5
                                                                                                      9.19                 466.40
                                                                                                                     9

                                                                                                 22,054,47 -22,054,
1.提取盈余公积
                                                                                                      9.19    479.19

                                                                                                             -118,94
2.对所有者(或                                                                                                          -118,947,
                                                                                                             7,466.4
股东)的分配                                                                                                               466.40
                                                                                                                     0

3.其他

(四)所有者权益 178,421,                               -178,421,
内部结转               199.00                             199.00

1.资本公积转增 178,421,                                -178,421,




88
                              浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


资本(或股本)      199.00                          199.00

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

                                                  21,979,95                                 21,979,95
(六)其他
                                                       1.72                                      1.72

                   773,158,                       1,274,363              127,726,0 284,428 2,459,676
四、本期期末余额
                    531.00                          ,366.56                 95.34 ,576.40     ,569.30


三、公司基本情况

    浙江三花股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由原三花不二工机有限公司整体变
更设立。三花不二工机有限公司于2001年12月19日登记注册。公司现持有由浙江省工商行政
管理局登记核发的统一社会信用代码为913300006096907427的营业执照,总部位于浙江省绍
兴市。注册资本1,801,476,140.00元,股份总数1,801,476,140股(每股面值1元)。其中,有
限售条件的流通股份A股284,037,602股,无限售条件的流通股份A股1,517,438,538股。公司
股票已在深圳证券交易所挂牌交易。
    本公司属机械制造业。经营范围:截止阀、电子膨胀阀、排水泵、电磁阀、单向阀、压
缩机、压力管道元件、机电液压控制泵及其他机电液压控制元器件的生产销售,承接制冷配
件的对外检测、试验及分析服务。主要产品:家用电器控制元器件及部件。
    本财务报表业经2016年4月13日公司董事会批准对外报出。
    本公司将浙江三花制冷集团有限公司等多家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详
见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

       本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

       本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:




89
                        浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文




1、遵循企业会计准则的声明

    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状
况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

     会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

     公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

    采用人民币为记账本位币。境外子公司视经营所在地采用美元、欧元、日元、智利比索、
墨西哥比索、泰铢或波兰兹罗提为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

    1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
    公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表
中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值
份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足
冲减的,调整留存收益。
    2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
    公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差
额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首
先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行
复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差
额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

    母公司将其控制的所有子公司纳入合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务
报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》
编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

     1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
     2. 当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:
     (1) 确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;


90
                          浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


     (2)   确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;
     (3)   确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
     (4)   按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;
     (5)   确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

    列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是
指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

      1. 外币业务折算
      外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率或月初汇率折算为人民币金额。资
产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差
额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期
损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用初始汇率折算,不改变其人民币金额;以
公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损
益或其他综合收益。
      2. 外币财务报表折算
      资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目
除“未分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用
项目,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差
额,计入其他综合收益。

10、金融工具

    1. 金融资产和金融负债的分类
    金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
    金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债)、其他金融负债。
    2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
    公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或
金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和
金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交
易费用计入初始确认金额。
    公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生
的交易费用,但下列情况除外:(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,
按摊余成本计量;(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,
以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。
    公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1) 以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金


91
                       浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


融负债时可能发生的交易费用;(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权
益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3) 不属于指定
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允
价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下
列两项金额之中的较高者进行后续计量:1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确
定的金额;2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积
摊销额后的余额。
    金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下
方法处理:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动
形成的利得或损失,计入公允价值变动收益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确
认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同
时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有
期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投
资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计
入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
    当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应
终止确认该金融负债或其一部分。
    3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融
资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并
将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1) 放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资
产;(2) 未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资
产,并相应确认有关负债。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所
转移金融资产的账面价值;(2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值
变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价
值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列
两项金额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,
与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
    4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相
关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:
    (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的
报价;
    (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入
值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;
除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市
场验证的输入值等;
    (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由
可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使
用自身数据作出的财务预测等。
    5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法



92
                               浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


    资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的
账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。
    对于持有至到期投资、贷款和应收款,先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进
行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信
用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金
额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值
测试。测试结果表明其发生了减值的,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确
认减值损失。

11、应收款项

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项


单项金额重大的判断依据或金额标准                          占当期期末应收款项账面余额 5%以上的款项。

                                                          单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                          值的差额计提坏账准备。


(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项


                           组合名称                                             坏账准备计提方法

账龄组合                                                  账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:
√ 适用 □ 不适用

                    账龄                         应收账款计提比例                      其他应收款计提比例

1 年以内(含 1 年)                                                    5.00%                                5.00%

1-2 年                                                                10.00%                               10.00%

2-3 年                                                                30.00%                               30.00%

3 年以上                                                               50.00%                               50.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用


(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项


                                                          有证据表明或基于常识可判断的信用风险明显偏高或偏低的
单项计提坏账准备的理由
                                                          应收款项。

坏账准备的计提方法                                        个别认定法




93
                        浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


12、存货

    1. 存货的分类
    存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生
产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
    2. 发出存货的计价方法
    按实际成本计价的,采用月末一次加权平均法;铜贸易存货,采用个别计价法;按计划
成本计价的,月末同时结转成本差异。
    3. 存货可变现净值的确定依据
    资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货或存货类别成本高
于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该
存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工
的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的
成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货
中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对
应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
    4. 存货盘存制度为永续盘存制。
    5. 周转材料于领用时一次转销。

13、长期股权投资

      1. 共同控制、重要影响的判断
      按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权
的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决
策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。
      2. 投资成本的确定
      (1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或
发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并
财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合
并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,
调整留存收益。
      公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于
“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。
不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财
务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达
到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和
的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
      (2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其
初始投资成本。
      公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务
报表和合并财务报表进行相关会计处理:
      在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改
按成本法核算的初始投资成本。
      在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作



94
                            浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被
购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差
额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益
等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定
受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    (3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始
投资成本。以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;
以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以
非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投
资成本。
    3. 后续计量及损益确认方法
    对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算,对联营企业和合营企业的长期
股权投资采用权益法核算。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法

    投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产
和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

15、固定资产

(1)确认条件

     固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形
资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。


(2)折旧方法


           类别              折旧方法                 折旧年限            残值率               年折旧率

房屋及建筑物           年限平均法            20~30               0%、5%、10%           3%~5%

机器设备               年限平均法            5~12                0%、5%、10%           7.50%~20%

计量分析设备           年限平均法            5                    5%                    19%

车   辆                年限平均法            5~8                 0%、5%、10%           11.25%~20%

办公设备及其他         年限平均法            5~8                 0%、5%、10%           11.25%~20%


(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

     符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:(1) 在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;
(2) 承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,
因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权;(3) 即使资产的所有权不转移,但租赁期占


95
                           浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%)];(4) 承租人在租赁开始日
的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上(含 90%)];出租人在租赁
开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上(含 90%)];(5) 租
赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。     融资租入的固定资产,按租赁开始日租
赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账,按自有固定资产的折旧政策计提折旧。


16、在建工程

    1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按
建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
    2.在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用
状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本
调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。

17、借款费用

    公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资
本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。

18、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

    1. 无形资产包括土地使用权、土地、软件、专利权及非专利技术等,按成本进行初始
计量。
    2. 各类无形资产的折旧方法
                   类    别                         摊销方法             摊销年限(年)
土地使用权                                         年限平均法         合同约定的使用年限
AWECO知识产权及商业资源                            年限平均法                  4~7
RANCO知识产权及商业资源                            年限平均法                  5~8
直流变频控制器专利权及专有技术                     年限平均法                   5
软件知识产权                                       年限平均法                 5~10
办公软件                                           年限平均法                  1~4
    使用寿命不确定的无形资产不摊销,公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进
行复核。境外子公司在境外所拥有的无限期土地所有权,因使用寿命不确定,不予摊销。

(2)内部研究开发支出会计政策

    内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶
段的支出,同时满足相关条件的,确认为无形资产。

19、长期资产减值

     对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命


96
                        浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。
    可收回金额的计量结果表明,该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的
账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提资
产减值准备。

20、长期待摊费用

    长期待摊费用核算已经支出,期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按
实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使
以后会计期间受益,该项目摊余价值全部转入当期损益。

21、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

    在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损
益或相关资产成本。

(2)离职后福利的会计处理方法

    离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
    (1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负
债,并计入当期损益或相关资产成本。
    (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:
    1)根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和
财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,
对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;
    2)设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价
值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余
的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;
    3)期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债
或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其
中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新
计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不
允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)辞退福利的会计处理方法

    向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入
当期损益:(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;
(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

     向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定


97
                        浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为
简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或
净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项
目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

22、预计负债

    1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为
公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠
的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。
    2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在
资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

23、收入

    1. 收入确认原则
    (1)销售商品
    销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬
转移给购货方;(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商
品实施有效控制;(3) 收入的金额能够可靠地计量;(4) 相关的经济利益很可能流入;(5) 相
关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
    (2)提供劳务
    在劳务已经提供,收到价款或取得收款证据时,确认收入。
    (3)让渡资产使用权
    让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确
认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确
定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
    2. 收入确认的具体方法
    (1)公司主要对外销售家用电器的控制元器件或部件,因系持续批量供货,货款通常
在交货验收后定期开票结算,产品销售收入一般于交货验收并开具结算发票后确认。出口销
售收入于报关出口并取得提单后确认。
    (2)铜贸易销售收入于签发提货单并开具结算发票后确认。
    (3)金属废料出售收入于称重提货并收款后确认。

24、政府补助

(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

    公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府
补助。与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入
当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

     除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的


98
                       浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期
间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

    1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目
按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回
该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
    2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂
时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
    3.资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获
得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价
值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。
    4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情
况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

26、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

    公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当
期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
    公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始
直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在
实际发生时计入当期损益。

(2)融资租赁的会计处理方法

    公司为承租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付
款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账
价值,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值。在租赁期各个
期间,采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
    公司为出租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用
之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接
费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间,采
用实际利率法计算确认当期的融资收入。

27、其他重要的会计政策和会计估计

      套期会计
    1.套期包括公允价值套期和现金流量套期。
    2.对于满足下列条件的套期工具,运用套期会计方法进行处理:1)在套期开始时,公
司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定,并准备了关于套期关系、
风险管理目标和套期策略的正式书面文件;2)该套期预期高度有效,且符合公司最初为该


99
                           浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


套期关系所确定的风险管理策略;3)对预期交易的现金流量套期,预期交易很可能发生,
且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险;4)套期有效性能够可靠地计量;5)
持续地对套期有效性进行评价,并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。
    套期同时满足下列条件时,公司认定其高度有效:1)在套期开始及以后期间,该项套
期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动;2)该
套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。
    3.套期会计处理
    (1) 公允价值套期
    套期工具为衍生工具的,套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益;套期
工具为非衍生工具的,套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。
    被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益,同时调整被套期项目的账面
价值。
    (2) 现金流量套期
    套期工具利得或损失中属于有效套期的部分,直接确认为所有者权益,无效部分计入当
期损益。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用


(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用


六、税项

1、主要税种及税率


                    税种                           计税依据                             税率

增值税                              销售货物或提供应税劳务               17%、13%、6%

营业税                              应纳税营业额                         5%

城市维护建设税                      应缴流转税税额和免抵增值税税额之和 1%、5%、7%

企业所得税                          应纳税所得额                         15%、25%

教育费附加                          应缴流转税税额和免抵增值税税额之和 3%

地方教育附加                        应缴流转税税额和免抵增值税税额之和 2%

                                    若从价计征,房产原值减除 30%后的余
房产税                                                                   1.20%
                                    值

房产税                              若从租计征,房屋租金收入             12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明




100
                             浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


                       纳税主体名称                                             所得税税率

本公司                                                  15%

浙江三花制冷集团有限公司                                15%

芜湖三花自控元器件有限公司                              15%

杭州三花微通道换热器有限公司                            15%

杭州先途电子有限公司                                    15%

除上述以外的其他国内纳税主体                            25%


2、税收优惠

    1. 企业所得税
    本公司及若干子公司被认定为高新技术企业。2015年度所得税费用按优惠税率15%计
列,最终以汇算清缴为准。
    2. 增值税
    若干子公司系福利企业,根据财税〔2007〕92号文的规定,享受“增值税返还”的优惠政
策。出口货物享受增值税“免、抵、退”政策。

3、其他

       境外子公司执行所在国的税务规定。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

                                                                                        单位: 元

                项目                                期末余额                             期初余额

库存现金                                                          436,462.36                           517,239.95

银行存款                                                   1,004,037,491.99                         418,884,805.75

其他货币资金                                                   155,328,202.61                       302,360,838.89

合计                                                       1,159,802,156.96                         721,762,884.59

  其中:存放在境外的款项总额                                   197,443,077.26                        87,649,054.05

其他说明

     于2015年12月31日,受限制使用的货币资金包括被质押定期存单19,000,000.00元,保证
金存款107,579,989.82元和存入证券期货机构的投资款47,748,212.79元,合计174,328,202.61
元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

                                                                                        单位: 元




101
                             浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


                    项目                            期末余额                             期初余额

交易性金融资产                                                  233,224.79

         衍生金融资产                                           233,224.79

合计                                                            233,224.79

其他说明:

    为规避金属原料价格风险,公司开展了衍生工具业务(期货合约交易)。因不能同时满
足《企业会计准则第24号——套期保值》规定的五项条件,公司未采用套期保值会计方法进
行核算

3、衍生金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                        单位: 元

                    项目                            期末余额                             期初余额

外汇远期合约                                                   1,503,028.15                           4,393,150.95

合计                                                           1,503,028.15                           4,393,150.95

其他说明:

    为规避汇率风险,公司开展了衍生工具业务(外汇远期合约交易)。因不能同时满足《企
业会计准则第24号——套期保值》规定的五项条件,公司未采用套期保值会计方法进行核算。

4、应收票据

(1)应收票据分类列示

                                                                                        单位: 元

                    项目                            期末余额                             期初余额

银行承兑票据                                               1,235,058,812.00                     1,279,734,982.16

合计                                                       1,235,058,812.00                     1,279,734,982.16


(2)期末公司已质押的应收票据

                                                                                        单位: 元

                           项目                                               期末已质押金额

银行承兑票据                                                                                        673,676,368.41

合计                                                                                                673,676,368.41


(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

                                                                                        单位: 元




102
                                       浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


                       项目                                   期末终止确认金额                                期末未终止确认金额

银行承兑票据                                                                  145,798,580.55

合计                                                                          145,798,580.55

       银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高信用,银行承兑汇票到期未

获支付的可能性较低,故对已背书或贴现的银行承兑汇票,本公司通常予以终止确认。


5、应收账款

(1)应收账款分类披露

                                                                                                                  单位: 元

                                                  期末余额                                                    期初余额

                                账面余额              坏账准备                         账面余额                 坏账准备
         类别
                                                              计提比 账面价值                                                       账面价值
                              金额       比例      金额                             金额        比例       金额        计提比例
                                                                例

按信用风险特征组                                                                    1,117,8
                          1,141,52                57,211,2              1,084,310                        55,958,19                 1,061,891,5
合计提坏账准备的                        99.59%                  5.01%               49,694.     99.59%                     5.01%
                          1,964.52                   32.41                ,732.11                               3.12                    01.20
应收账款                                                                                32

单项金额不重大但
                          4,743,25                4,743,25                          4,640,2              4,640,285
单独计提坏账准备                          0.41%              100.00%                             0.41%                   100.00%
                                8.70                  8.70                           85.44                       .44
的应收账款

                                                                                    1,122,4
                          1,146,26                61,954,4              1,084,310                        60,598,47                 1,061,891,5
合计                                   100.00%                  5.40%               89,979. 100.00%                        5.40%
                          5,223.22                   91.11                ,732.11                               8.56                    01.20
                                                                                        76

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位: 元

                                                                                    期末余额
                账龄
                                                  应收账款                          坏账准备                             计提比例

1 年以内分项

1 年以内                                             1,140,184,881.95                         57,011,944.59                             5.00%

1 年以内小计                                         1,140,184,881.95                         57,011,944.59                             5.00%

1至2年                                                    1,009,184.69                          100,918.46                            10.00%

2至3年                                                       327,897.88                          98,369.36                            30.00%

合计                                                 1,141,521,964.52                         57,211,232.41                             5.01%




103
                               浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:


(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,058,090.37 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
                                                                                            单位: 元

                  单位名称                             收回或转回金额                        收回方式


(3)本期实际核销的应收账款情况

                                                                                            单位: 元

                             项目                                                核销金额

其中重要的应收账款核销情况:
                                                                                            单位: 元

                                                                                                    款项是否由关联交
       单位名称         应收账款性质             核销金额          核销原因   履行的核销程序
                                                                                                         易产生

应收账款核销说明:

       本期实际核销应收账款1,702,077.82元。

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

     期末余额前5名的应收账款合计数为563,768,649.79元,占期末余额合计数的比例为
49.18%,相应计提的坏账准备合计数为28,188,432.49元。

6、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

                                                                                            单位: 元

                                               期末余额                                  期初余额
           账龄
                                    金额                    比例              金额                      比例

1 年以内                            22,990,805.75                  98.97%     20,199,805.74                    98.21%

1至2年                                 160,106.36                  0.69%             92,891.54                    0.45%

2至3年                                     62,710.54               0.27%             38,613.18                    0.19%

3 年以上                                   15,539.56               0.07%         236,621.96                       1.15%

合计                                23,229,162.21            --               20,567,932.42              --




104
                                浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:


(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

     期末余额前5名的预付款项合计数为4,969,021.73元,占期末余额合计数的比例为
21.39%。
其他说明:


7、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

                                                                                                      单位: 元

                                          期末余额                                              期初余额

                         账面余额              坏账准备                       账面余额             坏账准备
       类别
                                                      计提比 账面价值                                                      账面价值
                       金额       比例       金额                          金额     比例       金额        计提比例
                                                       例

单项金额重大并单
                    12,357,1                                   12,357,10 65,735,                                           65,735,941.
独计提坏账准备的                 15.74%                                            59.49%
                        00.00                                       0.00 941.00                                                    00
其他应收款

按信用风险特征组
                    55,347,6              3,639,52             51,708,15 35,407,              2,602,112                    32,805,685.
合计提坏账准备的                 70.52%                6.58%                       32.04%                      7.35%
                        78.40                  3.64                 4.76 798.22                     .58                            64
其他应收款

单项金额不重大但
                    10,780,5                                   10,780,54 9,359,1                                           9,359,132.1
单独计提坏账准备                 13.74%                                             8.47%
                        42.98                                       2.98   32.18                                                    8
的其他应收款

                    78,485,3              3,639,52             74,845,79 110,502              2,602,112                    107,900,75
合计                            100.00%                4.64%                       100.00%                     2.35%
                        21.38                  3.64                 7.74 ,871.40                    .58                           8.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位: 元

                                                                       期末余额
其他应收款(按单位)
                                其他应收款                  坏账准备                计提比例                    计提理由

                                                                                                          表列债权系应收土地收
新昌县土地储备开发中
                                    12,357,100.00                      0.00                     0.00% 储款,不存在坏账风险,

                                                                                                          故不计提坏账准备。

合计                                12,357,100.00                      0.00              --                           --

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位: 元



105
                               浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                      期末余额
             账龄
                                        其他应收款                    坏账准备                       计提比例

1 年以内分项

1 年以内                                      51,553,806.81                 2,577,690.36                             5.00%

1 年以内小计                                  51,553,806.81                 2,577,690.36                             5.00%

1至2年                                         1,816,845.05                      181,684.50                       10.00%

2至3年                                          541,822.36                       162,546.69                       30.00%

3 年以上                                       1,435,204.18                      717,602.09                       50.00%

合计                                          55,347,678.40                 3,639,523.64                             6.58%

确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用


(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,075,603.78 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
                                                                                              单位: 元

                  单位名称                           转回或收回金额                              收回方式


(3)本期实际核销的其他应收款情况

                                                                                              单位: 元

                             项目                                                     核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:
                                                                                              单位: 元

                                                                                                     款项是否由关联交
       单位名称        其他应收款性质        核销金额           核销原因           履行的核销程序
                                                                                                            易产生

其他应收款核销说明:

       本期实际核销其他应收款38,192.72元。

(4)其他应收款按款项性质分类情况

                                                                                              单位: 元

                  款项性质                            期末账面余额                            期初账面余额

增值税退税款                                                     29,144,177.23                              17,217,405.03




106
                              浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


土地收储款                                                            12,357,100.00                            59,335,305.00

押金保证金                                                            17,874,025.96                            11,779,505.29

设备转让款                                                             7,095,200.00

厂房改造补偿款                                                         1,980,542.98                             2,752,132.18

拆借款                                                                  300,000.00                              6,600,636.00

代垫款等                                                               9,734,275.21                            12,817,887.90

合计                                                                  78,485,321.38                           110,502,871.40


(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

                                                                                                  单位: 元

                                                                                      占其他应收款期末
       单位名称         款项的性质          期末余额                   账龄                               坏账准备期末余额
                                                                                      余额合计数的比例

应收增值税退税款 退税款                      29,144,177.23 1 年以内                              37.13%         1,457,208.86

新昌县土地储备开
                    土地收储款               12,357,100.00 1 年以内                              15.74%
发中心

SYSKO AG            设备转让款                  7,095,200.00 1 年以内                             9.04%          354,760.00

新昌县土地管理局 工程建设保证金                 3,774,000.00 0-4 年                               4.81%

芜湖市弋江区财政
                    工程建设保证金              3,751,000.00 2-4 年                               4.78%


合计                         --              56,121,477.23              --                       71.50%         1,811,968.86


8、存货

(1)存货分类

                                                                                                  单位: 元

                                     期末余额                                                 期初余额
        项目
                     账面余额        跌价准备          账面价值               账面余额        跌价准备         账面价值

原材料             248,352,098.82    19,325,667.49    229,026,431.33         229,901,198.98   17,487,951.01   212,413,247.97

在产品             168,631,972.34     4,986,716.10    163,645,256.24         198,210,650.59    4,804,941.58   193,405,709.01

库存商品           807,155,921.76    16,165,205.28    790,990,716.48         940,838,496.48   15,234,633.82   925,603,862.66

其     他              905,810.58                         905,810.58           1,007,066.56                     1,007,066.56

合计              1,225,045,803.50   40,477,588.87 1,184,568,214.63 1,369,957,412.61          37,527,526.41 1,332,429,886.20


(2)存货跌价准备

                                                                                                  单位: 元




107
                               浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                本期增加金额                       本期减少金额
        项目         期初余额                                                                                  期末余额
                                         计提               其他          转回或转销          其他

原材料               17,487,951.01      5,493,585.65                          3,485,897.79    169,971.38       19,325,667.49

在产品                4,804,941.58        487,364.32                           249,745.20         55,844.60     4,986,716.10

库存商品             15,234,633.82      3,020,996.04                          2,006,165.45        84,259.13    16,165,205.28

合计                 37,527,526.41      9,001,946.01                          5,741,808.44    310,075.11       40,477,588.87

       本期其他减少系外币财务报表折算差额。可变现净值按废金属回收价确定。

9、其他流动资产

                                                                                                  单位: 元

                  项目                                    期末余额                                 期初余额

银行理财产品                                                         456,000,000.00                           400,000,000.00

增值税留抵进项税                                                      15,595,275.03                            15,712,842.99

企业所得税预缴款                                                      18,471,314.50                            14,179,619.18

其     他                                                              3,922,270.44                             3,749,337.35

合计                                                                 493,988,859.97                           433,641,799.52

其他说明:

    于2015年12月31日,银行理财产品投资共计45,600万元。其中,平安银行发行的“对公
结构性存款(挂钩指数)”理财产品计29,000万元,保本浮动收益,封闭期有269天、270天
和364天;交通银行发行的“蕴通财富日增利S款”理财产品计13,600万元,保本浮动收益,可
以每日申购赎回;广发银行发行的“薪加薪16号”理财产品计3,000万元,保本浮动收益,封
闭期182天。

10、长期应收款

(1)长期应收款情况

                                                                                                  单位: 元

                                     期末余额                                      期初余额
        项目                                                                                                   折现率区间
                    账面余额         坏账准备       账面价值       账面余额        坏账准备       账面价值

员工购房借款        2,428,560.00                    2,428,560.00

合计                2,428,560.00                    2,428,560.00                                                    --

其他说明:

      为稳定核心人才队伍,本公司向员工提供购房资助款。资助期限通常为 10 年,以签订劳动合同为前提。

在资助期限内,或按月还款,或到期激励核销。若员工主动离职或被解聘,资助对象需一次性归还资助款。




108
                                  浙江三花股份有限公司 2015 年年度报告全文


11、长期股权投资

                                                                                                         单位: 元

                                                            本期增减变动

被投资单                                   权益法下                            宣告发放                                     减值准备
            期初余额                                      其他综合 其他权益                  计提减值          期末余额
      位                  追加投资 减少投资 确认的投                           现金股利                 其他                期末余额
                                                          收益调整     变动                   准备
                                             资损益                             或利润

一、合营企业

二、联营企业

重庆泰诺
             4,744,323                      504,864.3                          750,000.0                       4,499,188
机械有限
                    .73                &nb