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2019年11月22日 星期五

华帝股份(002035)公告正文

华帝股份:2013年年度报告

公告日期:2014-02-27

                   华帝股份有限公司 2013 年度报告全文华帝股份有限公司
    2013 年度报告
    2014-009
    2014 年 02 月
                                                                   华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
                          第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
    未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因             被委托人姓名
    黄启均                  董事                    出差                     关锡源
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),送红股 0股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。
    公司负责人黄文枝、主管会计工作负责人关锡源及会计机构负责人(会计主管人员)石晓梅声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在一定的风险,请投资者注意投资风险。
                                                                                                华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                                目录第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2第二节 公司简介 .......................................................................................................................... 6第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 8第四节 董事会报告 .................................................................................................................... 10第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 41第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 53第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................................................... 60第八节 公司治理 ........................................................................................................................ 71第九节 内部控制 ........................................................................................................................ 77第十节 财务报告 ........................................................................................................................ 79第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 185
                                                          华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
                                释义
               释义项   指                              释义内容
    公司、本公司            指   华帝股份有限公司
    九洲实业                指   中山九洲实业有限公司
    奋进投资                指   中山奋进投资有限公司
    正盟公司                指   中山市正盟厨卫电器有限公司
    炫能公司                指   中山炫能燃气科技股份有限公司
    上海华帝                指   上海华帝厨卫有限公司
    上海粤华                指   上海粤华厨卫有限公司
    集成厨房                指   中山市华帝集成厨房有限公司
    德乾公司                指   广东德乾投资管理有限公司
    达伦工贸                指   中山市达伦工贸有限公司
    沈阳粤华                指   沈阳粤华厨卫有限公司
    电子科技                指   中山华帝电子科技有限公司
    南京厨卫                指   中山华帝南京厨卫有限公司
    百得厨卫                指   中山百得厨卫有限公司
    重庆一能                指   重庆一能燃具有限公司
    重庆适时                指   重庆适时燃具公司
    取暖电器                指   中山华帝取暖电器有限公司
    中审国际                指   中审国际会计师事务所有限公司
    华寅五洲                指   华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)
    中审华寅五洲            指   中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)
    中怡康                  指   北京中怡康时代市场研究有限公司
                                                华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
                           重大风险提示
    公司存在市场风险、经营风险、政策风险、管理风险。敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告董事会报告部分之“八、公司未来发展的展望”部分。
                                                                                   华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
                                              第二节 公司简介一、公司信息
    股票简称                    华帝股份                               股票代码                 002035
    股票上市证券交易所          深圳证券交易所
    公司的中文名称              华帝股份有限公司
    公司的中文简称              华帝股份
    公司的外文名称(如有)      VATTI CORPORATION          LIMITED
    公司的法定代表人            黄文枝
    注册地址                    广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号
    注册地址的邮政编码          528416
    办公地址                    广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号
    办公地址的邮政编码          528416
    公司网址                    http://www.vatti.com.cn
    电子信箱                    002035ir@vatti.com.cn二、联系人和联系方式
                                                      董事会秘书                            证券事务代表
    姓名                                   吴 刚                                    王钊召
                                       广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 广东省中山市小榄镇工业大道南华园路联系地址
                                       1号                                     1号
    电话                                   0760-22139888-8611                       0760-22139888-8096
    传真                                   0760-22139888-8613                       0760-22139888-8613
    电子信箱                               wug@vatti.com.cn                         wangzz@vatti.com.cn三、信息披露及备置地点
    公司选定的信息披露报纸的名称                   《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址         http://www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点                           公司董事会秘书处四、注册变更情况
                       注册登记日期       注册登记地点       企业法人营业执照      税务登记号码       组织机构代码
                                                                                   华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                                  注册号
                                                                              粤国税字
                                          广东省工商行政管                    442000618120215 号
    首次注册            2001 年 11 月 30 日                      4400001009963                         61812021-5
                                          理局                                粤地税字
                                                                              442000618120215 号
                                                                              粤国税字
                                                                              442000618120215 号
    报告期末注册        2012 年 08 月 24 日 中山市工商行政管 440000000004576                           61812021-5
                                                                              粤地税字
                                                                              442000618120215 号公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                          无变更有)
    历次控股股东的变更情况(如有)            无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所
    会计师事务所名称                 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)
    会计师事务所办公地址             天津市和平区解放北路 188 号信达广场 35 层
    签字会计师姓名                   周俊杰、陈志公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√ 适用 □ 不适用
        保荐机构名称               保荐机构办公地址               保荐代表人姓名                持续督导期间
                              深圳市深南大道 4011 号港中
    华泰联合证券有限责任公司                                     熊丹、张树敏                2013 年-2014 年
                              旅大厦 26 楼公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问√ 适用 □ 不适用
        财务顾问名称               财务顾问办公地址              财务顾问主办人姓名             持续督导期间
                              深圳市深南大道 4011 号港中
    华泰联合证券有限责任公司                                     熊丹、张树敏                2012 年-2014 年
                              旅大厦 25 楼
                                                                                 华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
                                    2013 年               2012 年           本年比上年增减(%)       2011 年
    营业收入(元)                     3,708,628,789.91      2,488,102,056.67                 49.05%   2,038,683,990.84归属于上市公司股东的净利润
                                     223,836,729.72        159,189,254.32                 40.61%     138,830,602.26(元)归属于上市公司股东的扣除非经
                                     204,727,762.32        150,088,631.50                 36.4%      126,174,759.48常性损益的净利润(元)经营活动产生的现金流量净额
                                     268,805,308.04        197,323,375.80                 36.23%     100,749,312.30(元)
    基本每股收益(元/股)                             0.77               0.65                 18.46%                0.57
    稀释每股收益(元/股)                             0.77               0.65                 18.46%                0.57
    加权平均净资产收益率(%)                     20.6%               26.89%                  -6.29%              28.05%
                                                                            本年末比上年末增减
                                   2013 年末             2012 年末                                 2011 年末
                                                                                    (%)
    总资产(元)                       2,365,888,644.07      1,962,549,376.49                 20.55%   1,233,276,917.23归属于上市公司股东的净资产
                                   1,241,108,337.97        988,012,361.95                 25.62%     542,103,723.63(元)二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                           单位:元
                                  归属于上市公司股东的净利润                     归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                  上期数                  期末数             期初数
    按中国会计准则                   223,836,729.72           159,189,254.32        1,241,108,337.97     988,012,361.95按国际会计准则调整的项目及金额2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                           单位:元
                                  归属于上市公司股东的净利润                     归属于上市公司股东的净资产
                                                                                  华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
                                 本期数                 上期数                    期末数             期初数
    按中国会计准则                   223,836,729.72             159,189,254.32       1,241,108,337.97     988,012,361.95按境外会计准则调整的项目及金额3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明三、非经常性损益项目及金额
                                                                                                              单位:元
                    项目                  2013 年金额         2012 年金额         2011 年金额          说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                              -611,332.10          -453,116.49        -403,025.61值准备的冲销部分)计入当期损益的政府补助(与企业业务密
    切相关,按照国家统一标准定额或定量享         9,698,157.40         2,976,011.23       9,702,820.12受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出       13,507,598.65          8,183,720.34       5,650,160.40
    减:所得税影响额                             3,485,456.55         1,605,992.26       2,294,112.13
    合计                                       19,108,967.40          9,100,622.82      12,655,842.78       --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用
                                                                      华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
                                    第四节 董事会报告一、概述
      2013年,在复杂的经济环境中,公司围绕“厨房创意服务型产业”的目标,以“一个平台、四个能力”的持续打造为核心驱动力,推动华帝的转型升级,向百亿目标强势迈进。“一个平台”即以华帝、百得为主体的多品牌厨房创意服务型产业平台, “四个能力”即是不断提高“创新能力”、“现代制造能力”、“服务能力”、“信息技术应用能力”。为了进一步提高管理效率,推进业绩保持增长态势,公司以“聚焦、整合、提升、突破”为年度经营主题,进一步强化产品竞争力,夯实“华帝”在“厨电专业品牌”中的领先地位。2013年,公司实现营业收入370,862.88万元,较上年同期增长49.05%,实现净利润(归属于母公司所有者的净利润)22,383.67万元,较上年增长40.61%。
      报告期内公司在各方面均有较好的表现。营销管理方面,“华帝品牌”保持传统渠道与新兴渠道的并举推进:一是苏宁国美等KA渠道的进店数为1,962间,进店率为63.54%,保持了重点门店的进驻率;二是已经建立标准专卖店2160家,生活体验馆148家,橱电一体化门店220家,乡镇网点4200家,继续保持了一、二、三、四级市场销售网络结构,并均按照年度目标进行稳步扩张。三是公司加大对天猫、京东商城、苏宁易购、亚马逊卓越、易迅、聚划算等网购平台的推广力度,重点参加了京东商城“春雷行动”、“618大促”,“天猫618 大促”、 “双十一”全网大促,苏宁 “青春不重样爆款天天抢”、“618第二单半价”、“我的青春我做煮”等大型网购促销活动,报告期内实现网购收入大幅增长,较去年同期增长188.02%。根据易观智库中国网购商品行情数据,2013年华帝的烟机+灶具在9家主流B2C平台的销售量占同类产品销售量的13.20%,位列厨卫行业第一位;三是加强房地产直销队伍建设,提升参与房地产开发商的招投标能力,报告期内公司房地产直销收入较去年同期增长94.49%。
      公司第二品牌“百得厨卫”经过13年的精心运营,目前已拥有经销商329家,乡镇专卖店430家,3435个乡镇网点,实现了三四级市场的强势覆盖,在二线品牌中处于领先地位。2013年,百得对三四级市场实施了重点资源投入,开展了系统的、自上而下的促销活动,针对性地在重点地区开展了团购会及签售会,有效的提高了百得的销量和品牌知名度。2013年百得厨卫实现了营业收入82,843.22万元,较上年同期增长7.89%,实现净利润(归属于母公司所有者的净利润)4,420.77万元,较上年增长10.15%。
    售后服务方面,公司一直秉承“速度服务用心感动”星级售后服务理念,通过标准化建设提高全国服务网点的服务水平,打造华帝高端、专业的服务品牌。报告期内,公司呼叫中心累计处理呼入话务量124.90万个,回访话务102.97万个,做到了100%客户回访,20秒接通率达到了96.59%,实现了服务快速响应;同时公司对CRM客户关系管理系统,呼叫中心平台进行升级,为客户提供更高品质服务。公司从2011年开始选取杭州作为售后直营模式的试点区域,自己组建售后服务团队,及时跟进产品安装和售后服务问题。试点结果显示,售后直营区域相比其他同类区域售后服务质量取得较大提升,售后服务直营区域的客户投诉率大幅降低,客户服务满意度取得一定提升,未来公司将把试点的成功经验复制推广到其他区域,为更多消费者提供更好的服务。
    品牌建设方面,公司继续走体育营销路线,通过独家制造并赞助第十二届全运会火炬及相关物品、参加第四届环海南岛国际大帆船赛并勇夺桂冠等方式宣传华帝品牌环保健康的品牌理念;公司继续强化重点产品与技术传播,提升品牌知名度,以热炫烟机作为2013年品牌传播核心,制作新的电视广告,于央视、重点卫视进行投放,配合TVC进行网络视频传播,提升品牌曝光度。公司继续投放聚能灶电视广告,延续聚能灶的传播,突出产品形象与聚能燃烧技术。对莲花灶、冷凝热水器进行优化包装,强化终端展示。2013年,公司联合京东商城等举办了“情定新西兰”的大型营销活动,短时间内积聚了大量的人气,通过微博的广泛传播,公司的品牌形象进一步提升。
    研发创新方面,公司坚持自主创新,在产品技术研发方面持续努力、推陈出新,从发现烟机的拆洗难
                                                                  华帝股份有限公司 2013 年度报告全文题到推出一键清洗烟机,再到加热自动清洗的热炫烟机;从普通的燃气灶到四维双旋火燃气灶,再到热效率达到68%的聚能灶,华帝一次次引领行业技术变革。2013年,公司技术中心共开展重大技术研发项目 20项,完成技术成果转化应用13项,开展质量改进项目共61项,产品得到持续升级,质量不断提升。报告期内,公司共完成专利申请109项,其中发明专利4项,实用新型专利76项,外观设计29项。2013年,公司开发的“管腔浸没式冷凝换热技术”获得中山市人民政府颁发的科技进步二等奖,公司的聚能灶(BH806A)入选国家科技部“国家重点新产品”目录。截至报告期末,公司共拥有专利545项,其中发明专利16项,实用新型专利287项,外观设计242项。继华帝被认定为 “国家级企业技术中心”之后,2013年,公司设计创新中心获得工信部认定为“国家级工业设计中心”,成为全国首批32家国家级工业设计中心之一,是目前国内唯一获此称号的厨电企业。
    运营管理方面,公司坚持“精益生产”的理念,通过工艺、生产的不断优化,持续满足消费者不断提高的品质需求。报告期公司的流程优化工作初见成效,运营效率有所提高,同时,公司通过规范的招投标组织、铜价锁定、联合议价及公关采购等措施,实现了生产成本的有效控制。二、主营业务分析1、概述
    2013年,公司实现营业收入370,862.88万元,较上年同期增长49.05%,实现净利润(归属于母公司所有者的净利润)22,383.67万元,较上年增长40.61%。公司实现快速增长的原因,一方面来自于公司“华帝品牌”产品销售收入的快速增长,另一方面也来自于百得厨卫并入合并利润表导致。百得厨卫2013年实现净利润4,420.77万元,对公司利润增长贡献较大。
    公司于2012年12月完成对百得厨卫的收购,根据《中山华帝燃具股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易报告书》奋进投资就盈利预测补偿事宜做出如下承诺:百得厨卫 2012 年度、2013年度和 2014 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币3,809.00万元、4,180.00 万元、4,393.00 万元。2012年度百得厨卫实现扣除非经常性损益后的净利润4,013.24万元,2013年度百得厨卫实现扣除非经常性损益后的净利润4,376.44万元,2012年度和2013年度百得厨卫的盈利情况符合奋进投资的承诺。
    按照原资产重组并募集配套资金的计划,公司报告期内发行股份11,417,697.00股,募集资金总额119,999,995.47元,募集资金使用情况详细见本节“六、投资状况分析3、募集资金使用情况”。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
    1. 推进外延式扩张,提升品牌推动力。
    报告期内公司继续采取多种方式全方位开展营销活动,以不断提高公司的品牌影响力,包括赞助第十二届全运会火炬、参加第四届环海南岛国际大帆船赛并勇夺桂冠、举办“情定新西兰”大型营销活动。并配合电视广告、微博营销等多种手段持续推动品牌传播。
                                                                               华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
       2、加大技术创新,提升产品品质
       2013年,公司技术中心共开展重大技术研发项目 20项,完成技术成果转化应用13项,开展质量改进项目共61项,产品得到持续升级,产品质量不断提升。报告期内,公司共完成专利申请109项,其中发明专利4项,实用新型专利76项,外观设计29项。
       3、完善激励约束机制,加大人才队伍建设
       公司在报告期初制定了2013年公司经营层和管理层激励方案,有力的提升经营层和管理层的积极性;公司对内与各部门签订《2013年度业绩合同》,将KPI指标和重点工作计划进行内部分解,责任到人,有效的促进公司完成业绩指标。
       公司十分重视人才培养和选拔工作,通过进行有针对性的培训、轮岗实践和导师指导的方式快速提高公司管理人员的职业化、专业化水平,配合系统的干部任职资格、测评及管理体系,使公司的人才库得到不断的充实。公司继续坚持“以人为本”的基本原则,不断完善薪酬福利体系,维护薪酬对内公平性和对外竞争力,不断提升员工的满意度和忠诚度,实现企业与员工个人同步发展。公司人力资源中心2013年全年完成了37门课程的开发,21人通过认证成为初级内部讲师,内部课程累计达57门,初步形成内部学习培训体系。公司根据人员情况实施差别化培训,建立接班人培养文化和人才成长机制。2013年,公司针对各职能部门业务提升开展了7个专题业务培训项目并完成148人次外派学习,公司员工人均培训达到了33.85小时/人。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因□ 适用 √ 不适用2、收入说明
              项目                   2013年                       2012年                      同比增减情况(%)
    主营业务收入                           3,576,632,055.23               2,397,414,052.38             49.19
    其他业务收入                            131,996,734.68                  90,688,004.29              45.55
         营业收入合计                  3,708,628,789.91               2,488,102,056.67             49.05
    本年度公司主营业务和其他业务的销售收入均较上年有较大幅度增长。主要原因是一方面报告期公司自身采取积极的销售政策导致销售增长,另一方面将百得并入报表导致。公司实物销售收入是否大于劳务收入√ 是 □ 否
        行业分类              项目                 2013 年                  2012 年              同比增减(%)
    电器机械及器材制造业 销售量                               7,404,242               4,071,585                 81.85%
                                                                                             华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
                             生产量                                  5,884,177                    2,417,070                143.44%
                             库存量                                     507,173                    110,755                 357.92%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用
       本年度公司销售量、生产量、库存量较去年都有较大幅度的增长,剔除报告期内并入百得数据导致增长的原因之外,本年度公司采取积极的销售政策,取得了较好的效果,销售量有所增长,生产量也相应增长;存货增长 357.92%,一部分是为 2014 年 1 月份销售提前备货所致,另一部分为电子商务发出商品尚未开票结算造成。公司重大的在手订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用公司主要销售客户情况
    前五名客户合计销售金额(元)                                                                                          779,445,933.83
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                                                21.01%公司前 5 大客户资料√ 适用 □ 不适用
    序号                      客户名称                            销售额(元)                    占年度销售总额比例(%)
    1          重庆一能燃具有限公司                                          400,459,555.28                                       10.8%
    2          广州市新电星销售有限公司                                      118,966,810.30                                       3.21%
    3          北京华帝燃具销售有限公司                                      101,023,102.55                                       2.72%
    4          北京京东世纪信息技术有限公司                                   80,578,707.12                                       2.17%
    5          济南汇佳厨卫用品有限公司                                       78,417,758.57                                       2.11%
    合计                              ——                                   779,445,933.83                                      21.01%3、成本行业分类
                                                                                                                            单位:元
                                                     2013 年                               2012 年
    行业分类              项目                             占营业成本比重                        占营业成本比重      同比增减(%)
                                              金额                                  金额
                                                                (%)                                 (%)电器机械及器材
                    制造费用              172,685,224.19             7.59%        68,000,153.82               4.27%           3.33%制造业电器机械及器材
                    原材料               2,474,718,978.13          108.79% 1,595,593,848.19              100.08%              8.72%制造业电器机械及器材
                    人工                  116,143,203.20             5.11%        67,241,161.55               4.22%           0.89%制造业
                                                                                         华帝股份有限公司 2013 年度报告全文电器机械及器材
                    内部抵消数         -488,871,915.60           -21.49% -136,493,926.12              -8.56%         -12.93%制造业电器机械及器材
                    合计               2,274,675,489.92            100% 1,594,341,237.44               100%               0%制造业产品分类
                                                                                                                     单位:元
                                                    2013 年                             2012 年
    产品分类               项目                           占营业成本比重                      占营业成本比重   同比增减(%)
                                            金额                                金额
                                                              (%)                               (%)
    灶具                制造费用              14,812,192.36            2.21%       9,620,520.45            2.04%            0.17%
    灶具                原材料              637,058,318.50            95.05%   449,498,361.85             95.33%          -0.28%
    灶具                人工                  18,364,437.59            2.74%    12,392,453.44              2.63%            0.11%
    烟机                制造费用              89,932,484.97            8.41%    42,643,989.07              7.72%            0.69%
    烟机                原材料              908,628,210.21            84.97%   471,149,804.39             85.31%          -0.34%
    烟机                人工                  70,791,088.05            6.62%    38,502,041.79              6.97%          -0.35%
    热水器              制造费用              55,900,573.40            8.94%    10,264,817.05              2.34%            6.6%
    热水器              原材料              556,191,946.72            88.95%   419,332,911.25             95.54%          -6.59%
    热水器              人工                  13,193,535.78            2.11%       9,299,545.29            2.12%          -0.01%
    其他                制造费用              12,039,973.46            3.02%       5,470,827.25            2.04%            0.98%
    其他                原材料              372,840,502.70            93.52%   255,612,770.70             95.33%          -1.81%
    其他                人工                  13,794,141.78            3.46%       7,047,121.03            2.63%            0.83%
    内部抵消数          成本               -488,871,915.60             100% -136,493,926.12                100%               0%
    合计                2,274,675,489.92               100% 1,594,341,237.44               100%               0% 2,274,675,489.92说明2012年度不包含百得数据。2013年度为含百得数据。公司主要供应商情况
    前五名供应商合计采购金额(元)                                                                                 422,971,653.94
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                                       25.24%公司前 5 名供应商资料√ 适用 □ 不适用
    序号                     供应商名称                         采购额(元)                  占年度采购总额比例(%)
    1            中山市汉基电器有限公司                                   160,285,998.91                                    9.56%
    2            中山市永发金属制品有限公司                                69,229,624.06                                    4.13%
    3            佛山市顺德区奥荣电器实业有限公司                          65,545,849.24                                    3.91%
    4            广东威博电器有限公司                                      65,185,669.17                                    3.89%
                                                                                     华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
    5           中山市金艺金属制品有限公司                            62,724,512.56                                     3.74%
    合计                       ——                                  422,971,653.94                                    25.23%4、费用
         项目               2013年                      2012年                      同比增减
       销售费用              760,809,701.74             454,476,802.97                         67.40%
       管理费用              297,383,689.40             181,253,498.01                         64.07%
       财务费用                  -4,828,874.80             -3,783,165.67                       27.64%
         合计              1,053,364,516.34             631,947,135.31                         66.69%
       报告期内,公司期间费用较去年同期增长66.69%,原因主要系2012年12月公司对百得厨卫实施资产并购,但并购当年公司利润表未包含百得厨卫经营业绩,而本年度报表则包含百得厨卫业绩。
    如剔除百得厨卫的影响,报告期内,公司销售费用与上年相比增长48.88%。而销售费用占营业收入的比重21.64%,比上年同期上升了3.37个百分点,主要为本期销售资源投放增加所致,另电子商务渠道销售增幅过大,导致安装费、渠道红利返还等均较上年大幅增长。管理费用总额与上年相比上升36.11%,管理费用占营业收入的比例为7.89%,与上年同期占比上升了0.6个百分点,主要原因为本年度公司管理人员增长及薪酬福利提升,另折旧、税费均有较大幅度增长。5、研发支出
                 项目                        2013年                        2012年              同比增减情况(%)
                研发费用                  103,704,898.12              75,627,009.00                  37.13
    研发投入占营业收入比例(%)                  2.80                        3.04               减少0.24个百分点
    研发投入占净资产比例(%)                   8.36                        7.65               增加0.71个百分点报告期内,研发费用同比增长37.13%,主要系一方面公司加大对研发的投入,另一方面合并百得导致。6、现金流
                                                                                                                   单位:元
            项目                       2013 年                        2012 年                      同比增减(%)
    经营活动现金流入小计                      3,094,594,836.89                 1,964,703,164.52                        57.51%
    经营活动现金流出小计                      2,825,789,528.85                 1,767,379,788.72                        59.89%经营活动产生的现金流量净
                                           268,805,308.04                   197,323,375.80                         36.23%额
    投资活动现金流入小计                             142,506.53                   4,832,815.86                         -97.05%
    投资活动现金流出小计                       281,048,422.25                    10,169,138.99                    2,663.74%
    投资活动产生的现金流量净                   -280,905,915.72                    -5,336,323.13                  -5,743.13%
                                                                            华帝股份有限公司 2013 年度报告全文额
    筹资活动现金流入小计                     151,883,181.18               66,000,000.00                  130.13%
    筹资活动现金流出小计                     170,714,892.52              131,936,892.38                   29.39%筹资活动产生的现金流量净
                                         -18,831,711.34              -65,936,892.38                   71.44%额
    现金及现金等价物净增加额                 -30,932,319.02              126,050,160.29                 -124.54%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用
    报告期内,现金流量表的相关数据有较大的增长,原因主要系2012年12月公司对百得厨卫实施资产并购,但并购当年现金流量表未包含百得厨卫现金流量情况,而本年度报表则包含百得厨卫现金流量情况。
    如剔除百得厨卫的影响,报告期内,公司现金流量情况变动原因如下:
      1、经营活动现金流量
      2013 年经营活动产生的现金流入为 248,024.68 万元,与上年同期相比增加 54,152.86 万元,增幅为 27.56%,主要由于公司 2013 年度销售收入增长所致。经营活动产生的现金流出较上年同期增加 53,207.10 万元,其中购置产品支付的现金及为职工支付的现金幅度较大分别达到 34.58%、57.38%。公司经营活动现金流净增加增长 4.79% ,主要为本期经营活动现金流入增加额高于现金流出增加额所致。
      2、投资活动现金流量
      2013 年投资活动产生的现金净流量为-25,757.63 万元,与上年同期相比减少 25,224 万元。主要是本期投资活动现金支付较大,资本性支出主要为公司上年度并购百得资产剩余需支付给奋进投资的 4862 万元,公司支付 2000 万元对中山市公用小额贷款有限责任公司进行股权投资,公司回购中山市华帝集成厨房有限公司少数股东股权支付资金 1,490.4 万元,对上海华帝厨卫有限公司增资 1300 万元。另公司购置银行理财产品支付现金 1.1 亿元。
      3、筹资活动现金流量
      2013 年筹资活动现金净流量为 3,294.07 万元,较上年同期增加 9,887.76 万元,主要是本 期 公司 向 特 定投 资者定 向 发 行股份 11,417,697.00 股募 集配 套 资金 1 总 额 为人 民 币119,999,995.47 元,扣除募集配套资金的承销佣金等与发行有关的费用人民币 19,553,090.20元 ,公司实际募集资金净额为人民币 100,446,905.27 元所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□ 适用 √ 不适用
                                                                                  华帝股份有限公司 2013 年度报告全文三、主营业务构成情况
    由于公司 2012 年 12 月完成对百得厨卫的收购,2012 年公司合并报表中仅并入百得资产负债表,而 2013 年公司合并报表并入百得资产负债表及利润表。因此统计口径存在差别,为了更清晰比较,列表一为不包含百得的数据,与 2012年保持同一口径;列表二为包含百得数据,即报告期内合并报表数据。
    列表一:
                                                                                                           单位:元
                                                                      营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本        毛利率(%)
                                                                      同期增减(%) 同期增减(%)     期增减(%)分行业电气机械和器材
                    2,998,187,774.88 1,884,765,401.40        37.14%           25.06%         18.22%          3.64%制造业分产品
    炉具                 874,853,198.94    544,685,213.23        37.74%           17.26%         15.52%          0.94%
    烟机                1,212,425,212.35   730,570,475.44        39.74%           44.08%         32.28%          5.38%
    热水器               675,612,266.11    502,327,034.25        25.65%           20.35%         14.45%          3.83%
    其他                 486,462,567.38    355,977,670.22        26.82%           27.16%         32.76%         -3.09%
    内部抵消数          -251,165,469.90 -248,794,991.74           0.94%           87.33%         82.28%         -0.86%分地区
    华北地区             461,076,901.91    279,607,769.92        39.36%           47.55%         36.32%             5%
    东北地区             163,736,079.43     99,951,001.47        38.96%           41.54%         30.44%           5.2%
    华东地区             748,866,618.74    446,861,082.56        40.33%           32.38%         18.14%          7.19%
    华中地区             458,666,446.67    303,610,326.31        33.81%           22.25%         24.01%         -0.94%
    华南地区             405,140,591.65    233,916,734.30        42.26%           -8.86%         -16.1%          4.98%
    西南地区             450,374,862.21    322,082,232.09        28.49%           52.76%         50.52%          1.07%
    其他地区             310,326,274.27    198,736,254.75        35.96%            7.36%          1.01%          4.03%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据√ 适用 □ 不适用列表二:
                                                                                                           单位:元
                                                                      营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本        毛利率(%)
                                                                      同期增减(%) 同期增减(%)     期增减(%)分行业
    电气机械和器材 3,576,632,055.23 2,274,675,489.91              36.4%           49.19%         42.67%           2.9%
                                                                                     华帝股份有限公司 2013 年度报告全文制造业分产品
    炉具           1,031,697,504.07     670,234,948.45           35.04%          38.29%            42.15%             -1.76%
    烟机           1,655,619,268.95 1,069,351,783.23             35.41%          96.75%            93.62%             1.04%
    热水器          839,886,376.61      625,286,055.90           25.55%          49.61%            42.47%             3.73%
    其他            547,493,948.12      398,674,617.93           27.18%          43.12%            48.66%             -2.73%
    内部抵消数     -498,065,042.52 -488,871,915.60                1.85%         271.48%           258.16%             3.65%分地区
    华北地区        475,303,718.45      290,467,134.31           38.89%           52.11%           41.61%             4.53%
    东北地区        169,533,661.77      104,376,310.47           38.43%          46.55%            36.21%             4.67%
    华东地区        812,438,681.65      495,385,796.03           39.02%          43.62%            30.97%             5.89%
    华中地区        511,834,110.96      344,193,336.48           32.75%          36.42%            40.59%               -2%
    华南地区        475,665,015.79      236,130,335.36           50.36%           7.01%            -15.31%         13.08%
    西南地区        477,007,229.89      342,410,784.47           28.22%           61.8%            60.02%              0.8%
    其他地区        654,849,636.72      461,711,792.79           29.49%         126.56%           134.68%             -2.44%四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况
                                                                                                              单位:元
                       2013 年末                     2012 年末
                                                                          比重增减
                                  占总资产                   占总资产比                        重大变动说明
                    金额                         金额                      (%)
                                  比例(%)                   例(%)
    货币资金        400,498,857.63      16.93% 444,418,595.12        22.64%     -5.71%
    应收账款        152,950,903.38       6.46% 137,528,602.00         7.01%     -0.55%
                                                                                     主要为 2014 年 1 月份销售提前备货
    存货            341,138,260.93      14.42% 206,312,791.95        10.51%     3.91% 所致,另一部分为电子商务发出商品
                                                                                     尚未开票结算造成。
                                                                                     主要是报告期内公司投资中山市公
    长期股权投资     48,167,443.03       2.04% 28,115,923.15          1.43%     0.61%
                                                                                     用小额贷款有限责任公司 2000 万元,
                                                                                     占其股份总额的 10%。
    固定资产        624,536,306.67       26.4% 615,384,100.66        31.36%     -4.96%
                                                                                     主要为本年度新增大型水上会议室
    在建工程          5,874,200.91       0.25%      611,512.83        0.03%     0.22% 前期设计费用、集成厨房二楼展厅及
                                                                                     电梯改造尚未完工验收所致。
                                                                                     华帝股份有限公司 2013 年度报告全文2、负债项目重大变动情况
                                                                                                                 单位:元
                          2013 年                       2012 年
                                                                          比重增减
                                占总资产比                   占总资产比                         重大变动说明
                   金额                          金额                      (%)
                                 例(%)                      例(%)
                                                                                     主要为经营活动现金流增加偿还贷
    短期借款        20,038,275.91        0.85% 80,000,000.00          4.08%     -3.23%
                                                                                     款所致。3、以公允价值计量的资产和负债
                                                                                                                 单位:元
                                             计入权益的累
                              本期公允价值                  本期计提的减
    项目       期初数                       计公允价值变                  本期购买金额 本期出售金额           期末数
                                变动损益                          值
                                                 动金融资产
    上述合计               0.00                                                                                         0.00
    金融负债               0.00                                                                                         0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否五、核心竞争力分析1、品牌优势
    公司成立21年来,一直专注于厨卫领域,以燃气灶、抽油烟机、热水器和消毒柜为主营产品,在国内市场具有较高的知名度。公司自2008年北京奥运会以来开始实施体育营销,先后多次赞助国内外各大重要体育赛事,并为其生产火炬产品,品牌内涵得到进一步升华,品牌号召力得到进一步加强。2、技术优势
    公司具有先进的燃气具产品生产技术,在产品研发、工业设计等方面居于行业领导地位。目前已经拥有世界领先地位的低氮氧净燃烧技术、智能仿真控制技术、离子感应式意外熄火保护技术、聚能燃烧等高端技术。公司主导推广的燃气热水器入选国家发改委《节能产品惠民工程高效节能家用燃气热水器推广目录(第一批、第三批、第四批)》,同时积极响应国家节能减排政策,专注聚能燃烧技术的开发与应用,将灶具的热效率提升到68.5%,聚能燃烧技术在2010年底入编国家发改委、国家重点节能技术推广项目第三批目录,公司在厨卫产品的节能技术方面保持领先。公司技术中心为国家认定企业技术中心。
    截止报告期,公司拥有300多名专业技术人员的技术团队,拥有专利545项,其中发明专利16项,实用新型专利287项,外观设计242项。公司设计创新中心获得工信部认定为“国家级工业设计中心”,成为全国
                                                                                      华帝股份有限公司 2013 年度报告全文首批32家国家级工业设计中心之一,是目前国内唯一获此殊荣的厨电企业。3、渠道优势
       公司销售渠道覆盖全面,现拥有特许连锁专卖店、KA市场、直供、房地产直营、电子商务等多重渠道,具备足够的市场扩张和抵御风险能力。截止报告期末,公司“华帝”品牌共建立了标准专卖店2160家,生活体验馆148家,橱电一体化门店220家,乡镇专柜4200家,覆盖全国。公司“百得”品牌共建立329个区域经销商,430家专卖店,3435个乡镇网点,在三、四线市场拥有较强的影响力。公司在电子商务平台亦有较好的表现,公司与京东商城、苏宁易购、易迅网等B2C平台均保持良好合作关系,根据易观智库中国网购商品行情数据,2013年“华帝”品牌的烟机灶具在9家B2C平台(京东、天猫、苏宁易购、国美在线、1号店、易迅网、当当网、QQ网购、库巴购物网)的销售量合计达到了26.74万台(套),占同类产品销售量的13.20%,位列厨卫行业第一位,零售额合计达到了7.04亿元,占同类产品销售额份额的19.99%,位列厨卫行业第二位。六、投资状况分析1、对外股权投资情况(1)对外投资情况
                                                      对外投资情况
          报告期投资额(元)                    上年同期投资额(元)                         变动幅度(%)
                         20,051,519.88                                 262,898.57                            7,527.09%
                                                      被投资公司情况
              公司名称                                  主要业务                    上市公司占被投资公司权益比例(%)
                                         销售五金制品、塑料制品、家用电器、
    中山市达伦工贸有限公司                                                                                             40%
                                         日用百货中山联动第一期股权投资中心(有限合 法律、法规、政策允许的股权投资业务;
                                                                                                                 1.35%
    伙)                                     企业资产管理咨询
                                         工程机械设备生产、加工、销售、维修;
                                         液压建筑机械设备维修;机械设备、五
    江苏力博士机械股份有限公司                                                                                          3%
                                         金交电、电子产品批发、零售;自营和
                                         代理各类商品及技术的进出口业务
                                         生产病房护理设备和器具,二类物理治疗
    中山厚福应用技术有限公司                                                                                            3%
                                         及康复设备
    中山市公用小额贷款有限责任公司           小额贷款                                                                  10%
                                                                                                    华帝股份有限公司 2013 年度报告全文(2)持有金融企业股权情况
                           最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
    公司名称 公司类别                                                                                                                      股份来源
                       成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%) 值(元) 益(元)                                  科目
    合计                              0.00            0      --                  0        --            0.00        0.00        --             --(3)证券投资情况
                                   最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
    证券品种 证券代码 证券简称                                                                                                              股份来源
                                   成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元)                        科目
    合计                                      0.00           0         --             0         --        0.00       0.00        --            --证券投资审批董事会公告披露日期证券投资审批股东会公告披露日期(如有)持有其他上市公司股权情况的说明□ 适用 √ 不适用2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况(1)委托理财情况
                                                                                                                                    单位:万元
                                                                                                  本期实际 计提减值                     报告期实
    受托人名              是否关联                   委托理财                             报酬确定
           关联关系                产品类型                   起始日期 终止日期                   收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
    称                      交易                   金额                                     方式
                                                                                                    金额     (如有)                      额
                                                              2012 年   2013 年
                                   债券与货                                           保本浮动
    建行       否         否                              1,500 12 月 06 01 月 10                        1,500             0         5.47           5.47
                                   币型                                               收益
                                                              日        日
                                                              2012 年   2013 年
                                                                                      保本浮动
    法兴行     否         否           外汇型             2,000 12 月 10 01 月 24                        2,000             0          10             10
                                                                                      收益
                                                              日        日
                                                              2012 年   2013 年
                                   债券与货                                           保本浮动
    工行       否         否                              2,200 12 月 19 01 月 28                        2,200             0         7.91           7.91
                                   币型                                               收益
                                                              日        日
                                                              2012 年   2013 年
                                                                                      保本浮动
    法兴行     否         否           外汇型             1,000 12 月 21 02 月 04                        1,000             0         5.25           5.25
                                                                                      收益
                                                              日        日
                                                              2012 年   2013 年
                                                                                      保本浮动
    交行       否         否           外汇型              800 12 月 19 01 月 22                           800             0         2.76           2.76
                                                                                      收益
                                                              日        日
                                                                   华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
                                   2012 年    2013 年
                                                        保本浮动
    交行     否   否   外汇型      600 12 月 19 01 月 22                 600        0      2.07     2.07
                                                        收益
                                   日         日
                                   2012 年    2013 年
                   债券与货                             保本浮动
    建行     否   否               900 12 月 27 01 月 30                 900        0      4.07     4.07
                   币型                                 收益
                                   日         日
                                   2012 年    2013 年
                   债券与货                             保本浮动
    建行     否   否               800 12 月 06 01 月 10                 800        0      2.92     2.92
                   币型                                 收益
                                   日         日
                                   2013 年    2013 年
                   债券与货                             保本浮动
    建行     否   否              1,500 01 月 10 02 月 18              1,500        0      6.57     6.57
                   币型                                 收益
                                   日         日
                                   2013 年    2013 年
                                                        保本浮动
    交行     否   否   外汇型      800 01 月 23 02 月 25                 800        0      2.68     2.68
                                                        收益
                                   日         日
                                   2013 年    2013 年
                                                        保本浮动
    法兴行   否   否   外汇型     2,000 01 月 29 03 月 15              2,000        0       10       10
                                                        收益
                                   日         日
                                   2013 年    2013 年
                   债券与货                             保本浮动
    建行     否   否               400 01 月 10 02 月 18                 400        0      1.75     1.75
                   币型                                 收益
                                   日         日
                                   2013 年    2013 年
                   债券与货                             保本浮动
    建行     否   否              2,500 02 月 01 03 月 05              2,500        0      8.33     8.33
                   币型                                 收益
                                   日         日
                                   2013 年    2013 年
                                                        保本浮动
    法兴行   否   否   外汇型     1,000 02 月 04 03 月 21              1,000        0        5        5
                                                        收益
                                   日         日
                                   2013 年    2013 年
                   债券与货                             保本浮动
    建行     否   否              1,500 02 月 20 03 月 28              1,500        0      5.62     5.62
                   币型                                 收益
                                   日         日
                                   2013 年    2013 年
                   债券与货                             保本浮动
    建行     否   否               800 01 月 10 02 月 18                 800        0       3.5      3.5
                   币型                                 收益
                                   日         日
                                   2013 年    2013 年
                   债券与货                             保本浮动
    建行     否   否              1,000 01 月 31 03 月 05              1,000        0      3.44     3.44
                   币型                                 收益
                                   日         日
                                   2013 年    2013 年
                   债券与货                             保本浮动
    建行     否   否               800 02 月 20 03 月 28                 800        0        3        3
                   币型                                 收益
                                   日         日
    工行     否   否   债券与货   1,000 2013 年   2013 年   保本浮动   1,000        0      3.71     3.71
                                                                    华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
                   币型              03 月 13 04 月 22 收益
                                     日        日
                                     2013 年   2013 年
                                                         保本浮动
    法兴行   否   否   外汇型     2,000 03 月 15 04 月 26               2,000        0      9.33     9.33
                                                         收益
                                     日        日
                                     2013 年   2013 年
                                                         保本浮动
    法兴行   否   否   外汇型     1,000 03 月 22 05 月 06               1,000        0        5        5
                                                         收益
                                     日        日
                                     2013 年   2013 年
                   债券与货                              保本浮动
    建行     否   否              2,500 03 月 08 04 月 12               2,500        0      9.23     9.23
                   币型                                  收益
                                     日        日
                                     2013 年   2013 年
                   债券与货                              保本浮动
    建行     否   否              1,500 04 月 01 05 月 06               1,500        0      5.32     5.32
                   币型                                  收益
                                     日        日
                                     2013 年   2013 年
                   债券与货                              保本浮动
    建行     否   否               200 03 月 08 04 月 12                  200        0      0.74     0.74
                   币型                                  收益
                                     日        日
                                     2013 年   2013 年
                   债券与货                              保本浮动
    建行     否   否              1,000 03 月 08 04 月 12               1,000        0      3.69     3.69
                   币型                                  收益
                                     日        日
                                     2013 年   2013 年
                   债券与货                              保本浮动
    建行     否   否              1,500 04 月 24 05 月 29               1,500        0      5.54     5.54
                   币型                                  收益
                                     日        日
                                     2013 年   2013 年
                   债券与货                              保本浮动
    建行     否   否               800 04 月 07 05 月 13                  800        0      2.76     2.76
                   币型                                  收益
                                     日        日
                                     2013 年   2013 年
                   债券与货                              保本浮动
    建行     否   否               200 04 月 16 05 月 21                  200        0      0.67     0.67
                   币型                                  收益
                                     日        日
                                     2013 年   2013 年
                   债券与货                              保本浮动
    建行     否   否              1,000 04 月 16 05 月 21               1,000        0      3.36     3.36
                   币型                                  收益
                                     日        日
                                     2013 年   2013 年
                                                         保本浮动
    东亚     否   否   外汇型     3,000 05 月 02 06 月 17               3,000        0     17.25    17.25
                                                         收益
                                     日        日
                                     2013 年   2013 年
                   债券与货                              保本浮动
    建行     否   否               880 05 月 17 06 月 21                  880        0      2.83     2.83
                   币型                                  收益
                                     日        日
                   债券与货          2013 年   2013 年   保本浮动
    建行     否   否               350                                    350        0      1.43     1.43
                   币型              05 月 22 06 月 28 收益
                                                                   华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
                                   日        日
                                   2013 年   2013 年
                   债券与货                             保本浮动
    建行     否   否              1,000 05 月 21 06 月 24              1,000        0      3.73     3.73
                   币型                                 收益
                                   日        日
                                   2013 年   2013 年
                   债券与货                             保本浮动
    建行     否   否              2,000 06 月 08 07 月 11              2,000        0      8.86     8.86
                   币型                                 收益
                                   日        日
                                   2013 年   2013 年
                                                        保本浮动
    东亚     否   否   外汇型     3,000 06 月 20 08 月 05              3,000        0     19.16    19.16
                                                        收益
                                   日        日
                                   2013 年   2013 年
                                                        保本浮动
    法兴行   否   否   外汇型     1,000 06 月 25 07 月 25              1,000        0        5        5
                                                        收益
                                   日        日
                                   2013 年   2013 年
                                                        保本浮动
    法兴行   否   否   外汇型     2,000 06 月 26 07 月 26              2,000        0     10.17    10.17
                                                        收益
                                   日        日
                                   2013 年   2013 年
                   债券与货                             保本浮动
    平安银行 否   否              1,000 06 月 21 07 月 25              1,000        0      4.11     4.11
                   币型                                 收益
                                   日        日
                                   2013 年   2013 年
                   债券与货                             保本浮动
    建行     否   否              1,500 06 月 04 07 月 09              1,500        0      5.83     5.83
                   币型                                 收益
                                   日        日
                                   2013 年   2013 年
                   债券与货                             保本浮动
    交行     否   否              1,500 06 月 28 08 月 02              1,500        0      8.92     8.92
                   币型                                 收益
                                   日        日
                                   2013 年   2013 年
                   债券与货                             保本浮动
    交行     否   否              1,000 06 月 28 08 月 02              1,000        0      5.95     5.95
                   币型                                 收益
                                   日        日
                                   2013 年   2013 年
                   债券与货                             保本浮动
    建行     否   否               500 07 月 04 08 月 08                 500        0      2.16     2.16
                   币型                                 收益
                                   日        日
                                   2013 年   2013 年
                   债券与货                             保本浮动
    建行     否   否              1,500 07 月 11 08 月 15              1,500        0      5.75     5.75
                   币型                                 收益
                                   日        日
                                   2013 年   2013 年
                   债券与货                             保本浮动
    招行     否   否              1,000 07 月 12 08 月 14              1,000        0      4.43     4.43
                   币型                                 收益
                                   日        日
                                   2013 年   2013 年
                   债券与货                             保本浮动
    建行     否   否              1,000 07 月 19 08 月 21              1,000        0      3.71     3.71
                   币型                                 收益
                                   日        日
                                                                   华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
                                   2013 年    2013 年
                                                        保本浮动
    法兴行   否   否   外汇型     3,000 07 月 26 09 月 09              3,000        0     17.25    17.25
                                                        收益
                                   日         日
                                   2013 年    2013 年
                   债券与货                             保本浮动
    交行     否   否              1,000 08 月 01 08 月 30              1,000        0      2.54     2.54
                   币型                                 收益
                                   日         日
                                   2013 年    2013 年
                   债券与货                             保本浮动
    建行     否   否              1,100 07 月 02 08 月 06              1,100        0      5.91     5.91
                   币型                                 收益
                                   日         日
                                   2013 年    2013 年
                   债券与货                             保本浮动
    建行     否   否               400 07 月 04 08 月 08                 400        0      1.73     1.73
                   币型                                 收益
                                   日         日
                                   2013 年    2013 年
                                                        保本浮动
    东亚     否   否   外汇型     3,000 08 月 08 09 月 23              3,000        0     19.17    19.17
                                                        收益
                                   日         日
                                   2013 年    2013 年
                   债券与货                             保本浮动
    建行     否   否              1,500 08 月 07 09 月 11              1,500        0      6.76     6.76
                   币型                                 收益
                                   日         日
                                   2013 年    2013 年
                   债券与货                             保本浮动
    建行     否   否               500 08 月 09 09 月 23                 500        0      2.71     2.71
                   币型                                 收益
                                   日         日
                                   2013 年    2013 年
                   债券与货                             保本浮动
    招行     否   否              1,000 08 月 19 09 月 02              1,000        0      1.15     1.15
                   币型                                 收益
                                   日         日
                                   2013 年    2013 年
                   债券与货                             保本浮动
    建行     否   否              1,500 08 月 16 09 月 18              1,500        0      6.24     6.24
                   币型                                 收益
                                   日         日
                                   2013 年    2013 年
                   债券与货                             保本浮动
    建行     否   否              1,100 08 月 08 09 月 12              1,100        0      4.54     4.54
                   币型                                 收益
                                   日         日
                                   2013 年    2013 年
                   债券与货                             保本浮动
    建行     否   否              1,000 08 月 09 09 月 23              1,000        0      5.42     5.42
                   币型                                 收益
                                   日         日
                                   2013 年    2013 年
                   债券与货                             保本浮动
    建行     否   否               400 08 月 26 09 月 29                 400        0      1.79     1.79
                   币型                                 收益
                                   日         日
                                   2013 年    2013 年
                   债券与货                             保本浮动
    交行     否   否              2,000 09 月 02 09 月 26              2,000        0      4.38     4.38
                   币型                                 收益
                                   日         日
    法兴行   否   否   外汇型     3,000 2013 年   2013 年   保本浮动   3,000        0      1.93     1.93
                                                                     华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
                                      09 月 09 09 月 16 收益
                                      日        日
                                      2013 年   2013 年
                   债券与货                               保本浮动
    交行     否   否               600 09 月 09 09 月 16                   600        0      0.21     0.21
                   币型                                   收益
                                      日        日
                                      2013 年   2013 年
                   债券与货                               保本浮动
    建行     否   否               500 09 月 13 10 月 18                   500        0      2.63     2.63
                   币型                                   收益
                                      日        日
                                      2013 年   2013 年
                                                          保本浮动
    法兴行   否   否   外汇型     3,000 09 月 19 10 月 31                3,000        0     18.75    18.75
                                                          收益
                                      日        日
                                      2013 年   2013 年
                                                          保本浮动
    广州银行 否   否   债券型     1,000 09 月 24 10 月 29                1,000        0      4.09     4.09
                                                          收益
                                      日        日
                                      2013 年   2013 年
                                                          保本浮动
    东亚     否   否   外汇型     3,000 09 月 24 11 月 08                3,000        0     19.13    19.13
                                                          收益
                                      日        日
                                      2013 年   2013 年
                   债券与货                               保本浮动
    建行     否   否              2,500 09 月 23 10 月 28                2,500        0     11.51    11.51
                   币型                                   收益
                                      日        日
                                      2013 年   2013 年
                                                          保本浮动
    中行     否   否   债券型     2,500 09 月 26 10 月 28                2,500        0     13.15    13.15
                                                          收益
                                      日        日
                                      2013 年   2013 年
                   债券与货                               保本浮动
    建行     否   否              1,100 09 月 13 10 月 18                1,100        0      5.78     5.78
                   币型                                   收益
                                      日        日
                                      2013 年   2013 年
                   债券与货                               保本浮动
    招行     否   否               500 10 月 21 11 月 21                   500        0      1.89     1.89
                   币型                                   收益
                                      日        日
                                      2013 年   2013 年
                   债券与货                               保本浮动
    中行     否   否              2,500 10 月 29 11 月 26                2,500        0      8.63     8.63
                   币型                                   收益
                                      日        日
                                      2013 年   2013 年
                   债券与货                               保本浮动
    中行     否   否              2,500 10 月 31 11 月 29                2,500        0      9.34     9.34
                   币型                                   收益
                                      日        日
                                      2013 年   2013 年
                   债券与货                               保本浮动
    法兴行   否   否              3,000 10 月 31 12 月 13                3,000        0     16.48    16.48
                   币型                                   收益
                                      日        日
                   债券与货           2013 年   2013 年   保本浮动
    华润行   否   否              1,000                                  1,000        0      4.08     4.08
                   币型               11 月 01 12 月 02 收益
                                                                     华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
                                     日        日
                                     2013 年   2013 年
                     债券与货                             保本浮动
    工行       否   否               100 10 月 16 11 月 25                 100        0      0.43     0.43
                     币型                                 收益
                                     日        日
                                     2013 年   2013 年
                     债券与货                             保本浮动
    交行       否   否               500 10 月 23 11 月 25                 500        0      1.49     1.49
                     币型                                 收益
                                     日        日
                                     2013 年   2013 年
                     债券与货                             保本浮动
    中行       否   否               800 10 月 28 11 月 26                 800        0      2.86     2.86
                     币型                                 收益
                                     日        日
                                     2013 年   2013 年
                                                          保本浮动
    东亚       否   否   外汇型     3,000 11 月 12 12 月 27              3,000        0     19.13    19.13
                                                          收益
                                     日        日
                                     2013 年   2013 年
                     债券与货                             保本浮动
    建行       否   否               500 11 月 21 12 月 26                 500        0       2.3      2.3
                     币型                                 收益
                                     日        日
                                     2013 年   2013 年
                     债券与货                             保本浮动
    建行       否   否              2,500 11 月 26 12 月 30              2,500        0     11.18    11.18
                     币型                                 收益
                                     日        日
                                     2013 年   2013 年
                     债券与货                             保本浮动
    中行       否   否              2,500 12 月 02 12 月 23              2,500        0      6.04     6.04
                     币型                                 收益
                                     日        日
                                     2013 年   2014 年
                     债券与货                             保本浮动
    中行       否   否              1,000 11 月 27 01 月 07                           0      5.62       0
                     币型                                 收益
                                     日        日
                                     2013 年   2013 年
                     债券与货                             保本浮动
    建行       否   否               400 11 月 28 12 月 31                 400        0      1.81     1.81
                     币型                                 收益
                                     日        日
                                     2013 年   2013 年
                     债券与货                             保本浮动
    建行       否   否              1,100 11 月 15 12 月 27              1,100        0      6.33     6.33
                     币型                                 收益
                                     日        日
    厦门国际                             2013 年   2014 年
                                                          保本浮动
    银行珠海 否     否   货币型     1,000 12 月 02 01 月 16                           0      7.64       0
                                                          收益
    分行                                 日        日
                                     2013 年   2013 年
                                                          保本浮动
    法兴行     否   否   外汇型     3,000 12 月 13 12 月 27              3,000        0      4.67     4.67
                                                          收益
                                     日        日
                                     2013 年   2014 年
                     债券与货                             保本浮动
    建行       否   否              2,500 12 月 24 01 月 27                  0        0     13.97
                     币型                                 收益
                                     日        日
                                                                                             华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                        2013 年   2014 年
                                                                              保本浮动
    法兴行     否       否          外汇型         3,000 12 月 27 02 月 10                            0            0      20.71
                                                                              收益
                                                        日        日
    厦门国际                                                2013 年   2014 年
                                                                              保本浮动
    银行珠海 否         否          货币型          500 12 月 27 02 月 10                             0            0       3.82
                                                                              收益
    分行                                                    日        日
                                                        2013 年   2014 年
                                                                              保本浮动
    东亚       否       否          外汇型         3,000 12 月 30 02 月 12                            0            0       21.7
                                                                              收益
                                                        日        日
                                                        2012 年
                                                                  2014 年 1
                                                200 12 月 21                保本浮动
    建行       否       否          债券型                            月 14 日,                      0            0       0.24
                                                             日             收益
                                                        2012 年
                                                                  2014 年 1 保本浮动
    建行       否       否          债券型          800 12 月 28                                      0            0       0.98
                                                                  月 14 日 收益
                                                             日
    合计                                       127,630           --        --        --         115,630            0     577.09    502.41
    委托理财资金来源                          自有资金
    逾期未收回的本金和收益累计金额                                                                                                      0
    涉诉情况(如适用)                        无委托理财审批董事会公告披露日期(如
                                          2013 年 04 月 20 日有)委托理财审批股东会公告披露日期(如有)(2)衍生品投资情况
                                                                                                                           单位:万元
                                                                                                                   期末投资
    衍生品投                                  衍生品投                                         计提减值                金额占公 报告期实
                    是否关联 衍生品投                                         期初投资                期末投资
    资操作方 关联关系                         资初始投 起始日期 终止日期                       准备金额                司报告期 际损益金
                         交易    资类型                                         金额                    金额
    名称                                     资金额                                          (如有)                末净资产    额
                                                                                                                   比例(%)
    合计                                                0        --        --              0                       0        0%          0
    衍生品投资资金来源                        不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)
                                                                                        华帝股份有限公司 2013 年度报告全文(3)委托贷款情况
                                                                                                                 单位:万元
                                                    是否关联                                                贷款对象资金用
                   贷款对象                                     贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物
                                                      方                                                          途
    合计                                                   --                 0        --           --                --委托贷款审批董事会公告披露日期(如有)委托贷款审批股东会公告披露日期(如有)3、募集资金使用情况(1)募集资金总体使用情况
                                                                                                                 单位:万元
    募集资金总额                                                                                                      11,999.99
    报告期投入募集资金总额                                                                                            11,999.99
    已累计投入募集资金总额                                                                                            11,999.99
    报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                               0
    累计变更用途的募集资金总额                                                                                                   0
    累计变更用途的募集资金总额比例(%)                                                                                         0%
                                              募集资金总体使用情况说明
    经中国证券监督管理委员会《关于核准中山华帝燃具股份有限公司向中山奋进投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2012】1624 号)核准,2013 年 9 月,公司非公开定向发行人民币普通股(A 股)11,417,697.00股,每股面值为人民币 1 元,每股发行价为人民币 10.51 元,应募集资金总额为 119,999,995.47 元。截至 2013 年 9 月 12日止,公司募集资金总额为 119,999,995.47 元,扣除承销费用 19,553,090.20 元后,实际募集资金净额 100,446,905.27 元。本次配套发行主要用于支付部分重组对价及补充流动资金,以提高公司收购的整合绩效。募集资金到位后于 2013 年 9 月17 日支付收购“百得厨卫”资产剩余现金对价 48,620,000.00 元。报告期内,公司已将剩余募集资金 51,826,905.27 元、结余利息收入 68,323.06 元(扣除手续费 75 元)全部用于补充流动资金。具体内容详见于 2014 年 2 月 27 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2014-013 号)。(2)募集资金承诺项目情况
                                                                                                                 单位:万元
                     是否已变                                             截至期末 项目达到                       项目可行
                                募集资金 调整后投              截至期末                        本报告期
    承诺投资项目和超募    更项目                        本报告期              投资进度 预定可使               是否达到 性是否发
                                承诺投资 资总额                累计投入                        实现的效
       资金投向       (含部分                       投入金额              (%)(3)= 用状态日               预计效益 生重大变
                                    总额     (1)               金额(2)                               益
                       变更)                                                  (2)/(1)   期                             化承诺投资项目
    支付收购"百得厨卫" 否                4,862             4,862      4,862         100% 2013 年                      否
                                                                               华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
    现金对价                                                                  09 月 17
                                                                          日
                                                                          2013 年
    补充流动资金         否         5,182.69        5,182.69 5,182.69    100% 12 月 19                     否
                                                                          日
    承诺投资项目小计          --   10,044.69       10,044.69 10,044.69   --         --                --        --超募资金投向
    合计                      --   10,044.69     0 10,044.69 10,044.69   --         --        0.00    --        --未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无(分具体项目)项目可行性发生重大
                     无变化的情况说明超募资金的金额、用途 不适用及使用进展情况
                     不适用募集资金投资项目实施地点变更情况
                     不适用募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先 不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时 不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资 不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金
                     无用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况(3)募集资金变更项目情况
                                                                                                       单位:万元变更后的项 对应的原承 变更后项目 本报告期实 截至期末实 截至期末投 项目达到预 本报告期实 是否达到预 变更后的项
                                                                                               华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
    目        诺项目     拟投入募集 际投入金额 际累计投入              资进度       定可使用状 现的效益        计效益         目可行性是
                          资金总额                     金额(2)       (%)(3)=(2)/      态日期                                  否发生重大
                             (1)                                         (1)                                                     变化
    合计            --                   0             0             0       --              --               0          --            --变更原因、决策程序及信息披露情况
                                         不适用说明(分具体项目)4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况
                                                                                                                                 单位:元
             公司类                 主要产品或
    公司名称              所处行业                   注册资本       总资产              净资产         营业收入              营业利润             净利润
               型                        服务
    广东德乾                           投资创办实
    投资管理    子公司     咨询投资 业,管理咨 5000 万           47,310,726.29          47,310,173.17             0.00          265,575.05         257,123.25
    有限公司                           询
                                   燃气具,油
                                   烟机。燃气
    上海粤华                           热水器、电
    厨卫有限    子公司     厨卫行业 热水器,太 500 万            31,157,667.09 -46,100,919.69           60,633,353.51 -20,381,940.26 -20,268,332.73
    公司                               阳能热水
                                   器、消毒柜
                                   销售
                                   生产、销售:
                                   燃气具、灶
                                   具、热水器、
                                   吸油烟机、中山百得
                                   消毒柜、烤                463,822,940.1
    厨卫有限    子公司     厨卫行业                   8000 万                          298,986,602.81 828,432,152.19          59,889,546.33    44,207,675.71
                                   箱灶、电热                                  7公司
                                   水器等厨卫
                                   产品、五金
                                   塑料电器、
                                   五金制品。主要子公司、参股公司情况说明
    广东德乾投资管理有限公司,主营业务包括投资创办实业,管理咨询,主要为公司发展战略目标寻找实业投资机会,并且为集团内各企业提供管理咨询,以不断提高公司整体的管理水平。报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用
                                   报告期内取得和处置子公司          报告期内取得和处置子公司
           公司名称                                                                                     对整体生产和业绩的影响
                                                目的                                方式
    上海华帝厨卫有限公司          因市场区域调整,退出该区域 清算                                         2013 年增加利润 213.76 万元
                                                                              华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
                          市场的经营5、非募集资金投资的重大项目情况
                                                                                                     单位:万元
                                                          截至报告期末累计
       项目名称     计划投资总额       本报告期投入金额                        项目进度        项目收益情况
                                                           实际投入金额
    合计                               0                  0                   0        --                --七、公司控制的特殊目的主体情况公司不存在控制的特殊目的主体。八、公司未来发展的展望
       (一)行业竞争格局和发展趋势
       随着国家城镇化建设向纵深发展,社会消费的多元化、品位化和个性化,国内外市场的融合、人民生活水平的持续增长带来了广阔市场需求。未来五年,五项核心厨卫电器产品及整体橱柜仍将保持较快增长,巨大的市场容量必然带给行业持续的成长空间,整合与增长成为企业发展的两大主题。
       随着中国消费水平的提高,特别是新生代消费者已逐渐成为主力消费群体,智能化、互联网、物联网、信息化与硬件平台融合,以消费者为中心的一站式专业化服务等趋势已明朗,电子商务等新兴渠道的崛起和蓬勃发展对具备品牌服务体系及具有系统化创新能力的企业提供了发展的机会,电子商务将进一步驱动O2O模式成为可能,未来产业竞争要素将发生较大的变化,企业必须通过商业模式创新、价值创新才能真正构建领先优势。
       展望2014年,城镇化进程加快推进的国策、乡镇市场潜在的需求、城市家庭家电更新换代的波峰,将增加大量厨卫电器产品的消费需求。消费者收入水平的提高、生活品质的提升、个性化需求的增强,将增加对高附加值、多元化的厨卫家电需求。移动互联网、终端及智能控制技术的广泛应用,将带动厨卫电器产品的技术升级、产业跨界的融合,加速产品更新换代,催生产品生态和概念的创新。
       总体来看,2014年厨卫家电消费市场将逐步回暖,但依然存在部分不确定性因素。行业竞争加剧,市场集中度在行业转型整合中进一步提升,龙头企业品牌效应更加明显,市场份额将快速提升。电子商务、房地产精装修工程配套等新兴渠道的快速发展对传统渠道运营模式和管理方式都提出了新的挑战,对企业管理和服务能力要求越来越高。家电产业新技术,如智能技术、物联网技术、云技术的快速发展,对企业的创新能力、技术研发及资源整合能力都提出了更高的要求。
                                                                     华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
    (二)公司发展战略
    1、战略定位
    公司整体发展定位于以创新为驱动,成为整体厨卫领域的创意服务型领导企业。华帝将由制造商向价值服务商转型。即以“创意服务型产业平台”作为基础,以四个能力(创新能力、现代化制造及供应链整合能力、综合服务内容及能力、系统化信息集成能力)为支撑,打造以华帝为主导、包括各方合作商在内的厨卫商业生态体系,通过华帝商业生态体系输出满足消费者价值需求(含显性需求和隐性需求)的产品和服务。未来重点提升的四项能力如下:
    (1)通过创新能力来扩大企业价值边界、从价值链源头锁定消费者需求。
    (2)通过系统化的信息集成能力来识别、转化并打造O2O交互式平台。
    (3)通过现代化制造及供应链整合能力来保证华帝的“链主”地位。
    (4)通过综合服务内容及能力来实现解决方案的落地。
    2、产业发展领域
    未来5年,公司主营业务将集中聚焦于整体厨房产业,通过构建创意服务型产业平台,由营销驱动向技术、产品、服务、品牌驱动转型,做好产品、做强渠道、做实服务,实现企业内涵式和外延式同步增长,实现相对的总体价值领先,成为整体厨房领域的领导企业、卫浴电器领域的领先企业。
    3、区域战略
    公司未来将重点发展核心城市及集群城市,并继续下沉渠道,国内全面覆盖一、二、三、四级市场。一方面坚持以“北上广深”、“川渝”、“珠三角”、“长三角、京津冀、中三角”等城市为核心,持续投入资源,保证重点区域市场占有率处于行业领先地位;另一方面,继续下沉渠道,进一步提高华帝区域的覆盖广度和深度,力争实现县级以上所有三四级市场的全面领先。
    (三)经营计划
    1、年度经营主题
    2014年,公司以构建“创意服务型产业平台”作为战略主轴,以“四项转型、五项提升”为核心经营主题开展各项工作。作为战略转型的重要一年,公司四项转型为:推动华帝品牌向厨房生活解决方案的国民品牌转变;推动公司由制造型向“服务+产品”型转变,推动华帝由传统线上线下企业向线上线下一体化、O2O协同、具有一定互联网基因的现代商业企业转型;推动华帝由“关注企业内部资源”向“华帝厨房生活商业平台资源整合和优化的领导者”转型。
    五个提升为:
                                                                 华帝股份有限公司 2013 年度报告全文1. 全面提升终端网点运营能力与产出效率;2. 以产品为主线,纵向深化并提升企业在研产销等关键价值环节的创造能力及协同效应;3. 提升组织的专业管控能力和人力资源保障能力;4. 打造并持续提升与公司发展战略相匹配的管理体系;5. 稳步提升公司的现代制造能力。2、华帝品牌市场策略
    1)统一KA产品线,KA进店率有所提升;
    2)持续开发乡镇市场,完成县级单位专卖店的全覆盖;
    3)探索自营模式;
    4) 完善O2O体系建设,打造华帝自有的生态圈。
    5) 提升终端生动化建设,运用高科技手段,打造互动体验终端产品销售模式。3、百得品牌市场策略
    1)坚持以“三级市场”为重点,向上突围二级市场,向下精耕细作四级市场;
    2)2014年全国计划增开300家专营店,主要分布以三、四级市场为主;
    3)2014年继续计划打造15-20个重点区域市场,整合资源对15-20个被选的重点市场进行投放,加强区域品牌宣传,加大活动推广力度,集约开发分销网络等;
    4)加强电子商务领域的投入,重点发展五大B2C平台(天猫、京东、苏宁云商、亚马逊、1号店),实现2014年网购收入快速增长。
    (四)资金需求与使用计划
    随着公司规模的增长,公司现有产能将无法满足未来快速增长的市场需求,2014年公司将逐步投资建设中部生产基地。目前公司资金比较充裕,与商业银行保持着良好的关系,公司通过自筹和银行借贷的方式能够获得满足公司扩大产能需要的资金。
    (五)风险因素
    1、国家宏观调控带来的风险
    2013年,房地产调控政策稳中趋松,全年商品房销售额和销售面积实现快速增长态势,土地出让面积
                                                               华帝股份有限公司 2013 年度报告全文亦录得历史新高。2013年全国大中城市房价增长较快,若2014年国家加强房地产宏观调控,商品房成交量萎缩,作为房屋配套的厨卫家电销售量将受到一定影响。2014年房地产调控政策预计在保证经济发展的背景下坚持调控不放松,通过差别化信贷等手段,支持合理自住需求,抑制投资投机需求;同时保障房建设力度持续加大。
    预计2014年国家宏观经济政策,将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,调整财政支出结构,完善结构性减税政策,扩大营改增试点行业。在保持货币信贷及社会融资规模合理增长的同时,改善和优化融资结构和信贷结构,提高直接融资比重,推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革。
    2、原材料价格波动的风险
    公司属于电器机械及器材制造业,生产制造成品需要大量铜、不锈钢板等材料。该类原材料价格均存在较大的波动和不可预测性,若原材料价格的上涨可能导致公司成本上升。
    3、技术风险
    公司的聚能燃烧技术、自动清洗技术等,在市场推广取得了一定成效,并存在一定的领先优势,但仍存在被新技术取代的风险。中高端厨卫产品的利润高,是企业技术、品牌争夺的焦点,但中高端产品对产品性能要求较高,研发难度较大,且开发周期较长,短期内存在一定的技术研发无成果风险。
    4、人力资源风险
    公司地处中山市小榄镇,所在地理位置交通比较发达,但相对广州、深圳等大城市,公司所在地吸引力不够,特别是在中高级管理人才、技术人才的引进方面存在劣势,另外还存在公司部分优秀人才离职前往大城市谋求发展的风险。
    (五)应对措施
    1、针对宏观调控带来的风险,公司主要通过深化渠道管理,扩大渠道的覆盖率,提高单店经营效益,并通过强化精益生产和技术研发,降低生产成本,提高产品品质和附加值,增强产品竞争力。
    2、针对原材料价格波动风险,一是公司加强生产管理,优化供应链,降低采购成本;其次是提高生产操作标准化程度及生产效率,降低商品库存,增强转移原材料价格波动风险的能力。
    3、针对技术风险,公司优化技术组合,加大技术攻关力度,增加新产品种类,提高技术的适应性;公司将加强与各科研院所、高校的研究合作,建立技术研发沟通交流机制,确保技术的先进性和可行性。
    4、针对人力资源风险,一方面,公司将通过加强公司各项基础设施建设,提升公司软硬件条件,给员工提供一个舒适的工作生活环境;另一方面,优化内部晋升渠道,建立多元化、纵横向相互可以转化的职业发展通道,同时努力提升公司经营业绩,提高员工福利待遇,让员工分享到公司业绩提升的成果,提升员工的归属感和满足感。
                                                                          华帝股份有限公司 2013 年度报告全文九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用。十、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明不适用。十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明不适用。十二、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
    公司子公司上海华帝厨卫有限公司2013年5月30日注销完毕,因此仅将其2013年1-5月利润表及现金流量表纳入合并报表范围。
    公司于2012年12月完成对百得厨卫的收购,2012年度合并报表仅并入百得厨卫资产负债表,2013年度合并报表并入百得厨卫资产负债表及利润表。十三、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√ 适用 □ 不适用
    公司于2012年7月16日经第四届董事会第十四次会议审核通过《分红管理制度》及《未来三年股东回报规划》,并于2012年8月1日经2012年第一次临时股东大会批准实施。现行《公司章程》明确规定了利润分配政策的原则、利润分配的形式、现金分配的条件、现金分配的比例及时间、股票股利分配的条件、利润分配的决策程序和机制、利润分配政策的调整原则等。报告期内公司严格按照上述制度及规划进行公司的利润分配。
                                           现金分红政策的专项说明
    是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:     是
    分红标准和比例是否明确和清晰:                   是
    相关的决策程序和机制是否完备:                   是
    独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:         是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法
                                                 是权益是否得到了充分保护:现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合
                                                 不适用规、透明:
                                                                             华帝股份有限公司 2013 年度报告全文公司近 3 年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
    2013年度,以公司2013年度末总股本299,051,085股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计派发现金红利59,810,217.00元,剩余未分配利润滚存入下一年度;同时进行资本公积金转增股本,拟以公司总股本299,051,085股为基数,以公司资本公积金向全体股东每10股转增2股,共计转增59,810,217股,
       2012年度,以公司2012年度末总股本287,633,388.00股为基数,向全体股东每10股派现金股利2元(含税),合计派发现金股利57,526,677.6元,本次股利分配后剩余未分配利润208,589,845.67元,滚存至下一年度。
       2011年度,以公司2011年末总股本223,303,080股为基数,向全体股东每10股股份派送红股1股,派现金股利2元(含税),合计共派送红股22,330,308股,派发现金股利44,660,616元,合计分配利润66,990,924元。公司近三年现金分红情况表
                                                                                                         单位:元
                                                          分红年度合并报表中归属于     占合并报表中归属于上市公
          分红年度             现金分红金额(含税)
                                                            上市公司股东的净利润       司股东的净利润的比率(%)
    2013 年                                   59,810,217.00               223,836,729.72                      26.72%
    2012 年                                   57,526,677.60               159,189,254.32                      36.14%
    2011 年                                   44,660,616.00               138,830,602.26                      32.17%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案□ 适用 √ 不适用十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
    每 10 股送红股数(股)                                                                                             0
    每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                   2.00
    每 10 股转增数(股)                                                                                               2
    分配预案的股本基数(股)                                                                               299,051,085
    现金分红总额(元)(含税)                                                                            59,810,217.00
    可分配利润(元)                                                                                     406,546,510.96
    现金分红占利润分配总额的比例(%)                                                                           100%
                                                现金分红政策:公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
                                  利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
    根据中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计结果,确认 2013 年度公司实现销售收入 3,708,628,789.91
                                                                                  华帝股份有限公司 2013 年度报告全文元,归属于母公司所有者的净利润 223,836,729.72 元,根据《公司章程》规定,以 2013 年度实现的母公司净利润198,001,550.39 元为基数,提取 10%的法定盈余公积金计人民币 19,800,155.04 元,扣除当年分配上年分红 57,526,677.6元,余下可供分配的净利润为 120,674,717.75 元,加上上年度未分配 292,351,768.95 元,本年度可供分配利润413,026,486.70 元。公司拟定 2013 年度利润分配和资本公积金转增股本预案如下:
    公司拟以 2013 年度末总股本 299,051,085 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),共计派发现金红利 59,810,217.00 元,剩余未分配利润滚存入下一年度;同时进行资本公积金转增股本,拟以公司总股本 299,051,085 股为基数,以公司资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股,共计转增 59,810,217 股。十五、社会责任情况
    报告期内,公司秉承“诚信、责任、创新、共赢”的创业理念,坚持以开放的心态学习、借鉴优秀企业的先进做法,在股东、债权人、职工、供应商、客户、消费者等利益相关方权益保护、环境保护、节能减排、社会公益等方面建立健全社会责任制度,积极履行社会责任,并得到了社会各界的肯定和支持。通过认真倾听接受社会意见、建议,接受社会各界的监督,以及加强与各利益相关方的沟通与交流,进一步建立和完善公司社会责任管理体系,提升公司社会价值。
    《公司2013 年度社会责任报告》全文刊登于2014年2月27日巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业□ 是 √ 否上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题□ 是 √ 否报告期内是否被行政处罚□ 是 √ 否十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                      接待对                                                       谈论的主要内容及提
    接待时间     接待地点    接待方式                                 接待对象
                                      象类型                                                            供的资料
                                                                                                  探讨公司发展战略,2013 年 01 月 公司办公楼
                           实地调研 机构       国海证券股份有限公司 1 人                          解答已披露信息中的
    10 日         四楼接待室
                                                                                                  相关事项。
                                                                                                  探讨公司发展战略,2013 年 01 月 公司办公楼
                           实地调研 机构       金鹰基金管理有限公司 2 人                          解答已披露信息中的
    15 日         四楼接待室
                                                                                                  相关事项。
                                                                                                  探讨公司发展战略,2013 年 01 月 公司办公楼
                           实地调研 机构       中国中投证券有限公司、东英金融集                   解答已披露信息中的
    28 日         四楼接待室
                                                                                                  相关事项。
                                                                               华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                                                                   探讨公司发展战略,2013 年 03 月 公司办公楼
                             实地调研 机构   长江证券股份有限公司 1 人                             解答已披露信息中的
    19 日           四楼接待室
                                                                                                   相关事项。
                                             长城基金管理有限公司、东方证券资产管理有限公司、金
                                             鹰基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、平安大华
                                             基金管理有限公司、东兴证券股份有限公司、工银瑞信基
                                             金管理有限公司、国海富兰克林基金管理有限公司、交银 探讨公司发展战略,2013 年 03 月 公司办公楼
                             实地调研 机构   施罗德基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、 解答已披露信息中的
    20 日           四楼接待室
                                             浦银安盛基金、银华基金管理有限公司、财通基金管理有 相关事项。
                                             限公司、中国人寿资产公司、长江证券股份有限公司、汇
                                             丰晋信基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司等 20
                                             人
                                                                                                   探讨公司发展战略,2013 年 03 月 公司办公楼
                             实地调研 机构   光大证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司等 4 人     解答已披露信息中的
    27 日           四楼接待室
                                                                                                   相关事项。
                                                                                                   探讨公司发展战略,2013 年 04 月 公司办公楼
                                     机构    信达证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司等 2 人     解答已披露信息中的
    24 日           四楼接待室
                                                                                                   相关事项。
                                                                                                   探讨公司发展战略,
    2013 年 05 月 公司办公楼                     SMC 中国基金、兴业全球基金管理有限公司、第一创业
                             实地调研 机构                                                         解答已披露信息中的
    08 日           四楼接待室                   证券股份有限公司等 3 人
                                                                                                   相关事项。
                                             中国人寿资产管理有限公司、长江证券股份有限公司、新
                                             华资产管理股份有限公司、光大证券资产管理公司、国金
                                             证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州长金投
                                             资管理有限公司、长信基金管理有限公司、瑞银证券有限
                                             责任公司、金元证券股份有限公司、天风证券股份有限公
                                             司、国信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、嘉
                                             实基金管理有限公司、南方基金管理有限公司、太平资产
                中山百得厨                   管理有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、汇益富基金 探讨公司发展战略,2013 年 05 月
                卫有限公司 实地调研 机构     管理有限公司、国都证券管理有限责任公司、上海济海投 解答已披露信息中的21 日
                会议室                       资管理有限公司、东方基金管理有限公司、申银万国证券 相关事项。
                                             股份有限公司、东方证券资产管理有限公司、银河基金管
                                             理有限公司、中国人保资产管理股份有限公司、国投瑞银
                                             基金管理有限责任公司、交银施罗德基金管理有限公司、
                                             东莞证券有限责任公司、安信基金管理有限责任公司、工
                                             银瑞信基金管理有限公司、瑞银证券有限责任公司、民生
                                             证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、路博迈投资
                                             管理咨询有限公司等 44 人
                                                                                                   探讨公司发展战略,2013 年 07 月 公司办公楼
                             实地调研 机构   首域投资(香港)有限公司 2 人                         解答已披露信息中的
    10 日           四楼接待室
                                                                                                   相关事项。
    2013 年 08 月 公司办公楼 实地调研 机构       第一创业证券股份有限公司、易方达基金管理有限公司、探讨公司发展战略,
                                                                             华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
    15 日        四楼接待室                    东方证券资产管理有限公司、海通证券股份有限公司、兴 解答已披露信息中的
                                           业证券股份有限公司、大成基金管理有限公司、新华基金 相关事项。
                                           管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、长江证券股份有
                                           限公司、广发证券股份有限公司、民生加银基金管理有限
                                           公司、人保资产管理公司、工银瑞信基金管理有限公司、
                                           中国中投证券、华夏基金管理有限公司等 20 人
                                                                                                探讨公司发展战略,
    2013 年 09 月 公司办公楼                   易方达基金管理有限公司、长江证券股份有限公司、大成
                           实地调研 机构                                                        解答已披露信息中的
    03 日        四楼接待室                    基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司等 6 人
                                                                                                相关事项。
                                           毕盛(上海)投资咨询有限公司、海富通基金管理有限公
                                           司、华润元大基金管理有限公司、国泰证券投资信托股份
                                           有限公司、英大基金管理有限公司、中银基金管理有限公
                                           司、路博迈投资管理咨询(上海)有限公司、东方证券资 探讨公司发展战略,2013 年 11 月 公司办公楼
                           实地调研 机构   产管理有限公司、中国人保资产管理股份有限公司、华夏 解答已披露信息中的
    06 日        四楼接待室
                                           基金管理有限公司、SMC 中国基金、南泰投资管理有限 相关事项。
                                           公司、润晖投资有限公司、上海行知创业投资有限公司、
                                           长信基金管理有限责任公司、国泰世华商业银行股份有限
                                           公司、海通证券资产管理有限公司等 24 人
                                                                                                探讨公司发展战略,2013 年 11 月 公司办公楼
                           实地调研 机构   国信证券、信达澳银基金管理有限公司等 3 人            解答已披露信息中的
    15 日        四楼接待室
                                                                                                相关事项。
                                                                                                探讨公司发展战略,
    2013 年 12 月 公司办公楼                   冈三证券股份有限公司上海代表处、国际投信投资顾问株
                           实地调研 机构                                                        解答已披露信息中的
    16 日        四楼接待室                    式分社等 2 人
                                                                                                相关事项。
                                                                                                 华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                第五节 重要事项一、重大诉讼仲裁事项√ 适用 □ 不适用
                                                                                                   诉讼(仲
                          涉案金额(万 是否形成预 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理结果及 裁)判决
    诉讼(仲裁)基本情况                                                                                           披露日期          披露索引
                             元)          计负债           进展                影响                执行情
                                                                                                      况
                                                                       北京市朝阳区人民法院北京市朝阳区人民法
                                                                       裁定驳回原告北京泓盛
    院于 2013 年 1 月 22 日                                                                                                       巨潮资讯网
                                                                       亚兰投资有限公司的起
    受理北京泓盛亚兰投                                                                                 该裁定                     公告:
                                                                       诉,该民事裁定已于
    资有限公司起诉本公                                                                                 已发生    2014 年 01 月 2014-001 号
                                1,128 否                 不适用        2013 年 12 月 1 日发生法
    司居间合同纠纷一案。                                                                               法律效    04 日            《关于重大
                                                                       律效力。该裁定对公司
    北京泓盛亚兰投资有                                                                                 力。                       诉讼裁定生
                                                                       本期或期后利润没有影
    限公司请求判令公司                                                                                                            效的公告 》
                                                                       响,亦对公司目前生产赔偿损失 1,128 万元。
                                                                       经营没有影响。二、媒体质疑情况□ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
                                                                                                                               单位:万元
    股东或关                                               报告期新增 报告期偿还                    预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
              占用时间      发生原因   期初数                                       期末数
    联人名称                                                占用金额      总金额                        式              额       间(月份)
    合计                                                0              0            0            0        --                  0       --期末合计值占最近一期经审计净资
                                                                                                                                       0%产的比例(%)四、破产重整相关事项不适用。
                                                                                        华帝股份有限公司 2013 年度报告全文五、资产交易事项1、收购资产情况
                                                                        该资产为
                                                                                              与交易对
                                                                        上市公司
    交易对方              交易价                  对公司经 对公司损                              方的关联
            被收购或            进展情况(注                            贡献的净 是否为关                  披露日期
    或最终控              格(万                  营的影响 益的影响                              关系(适用              披露索引
            置入资产                2)                                 利润占净     联交易                (注 5)
    制方                元)                    (注 3)    (注 4)                           关联交易
                                                                        利润总额
                                                                                                情形
                                                                        的比率(%)
                                                           收购集成
            中山市华                           管理层稳 厨房少数
            帝集成厨                           定,经营连 股东股权
                                所涉及的资
    廖浩东、曾 房有限公                           续,收购对 为上市公
                         1998 产产权已全                                   -0.40%      否      不适用       不适用     不适用
    志祥       司 15%少                           公司正常 司贡献净
                                部过户。
            数股东股                           运作无重 利润
            权                                 大影响。 -92.17 万
                                                           元2、出售资产情况
                                   本期初               资产出
                                   起至出               售为上                      与交易
                                   售日该               市公司                      对方的 所涉及 所涉及
                                             出售对
                         交易价 资产为                  贡献的 资产出 是否为 关联关 的资产 的债权
    交易对 被出售                                公司的                                                           披露日 披露索
                  出售日 格(万 上市公                  净利润 售定价 关联交 系(适 产权是 债务是
    方       资产                                影响                                                             期       引
                          元)     司贡献               占净利   原则       易      用关联 否已全 否已全
                                             (注 3)
                                   的净利               润总额                      交易情 部过户 部转移
                                   润(万               的比例                      形)
                                    元)                 (%)3、企业合并情况不适用。六、公司股权激励的实施情况及其影响不适用。
                                                                                                  华帝股份有限公司 2013 年度报告全文七、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易
                                                                       关联交易 占同类交                   可获得的
    关联交易               关联交易 关联交易 关联交易 关联交易                                     关联交易
           关联关系                                                    金额(万 易金额的                   同类交易 披露日期 披露索引
    方                   类型       内容    定价原则         价格                              结算方式
                                                                         元)       比例(%)                  市价
    合计                                               --          --               0      --          --         --            --         --2、资产收购、出售发生的关联交易
                                                        转让资      转让资
                                           关联交                            市场公     转让价     关联交    交易损
           关联关     关联交     关联交                 产的账      产的评                                                 披露日    披露索
    关联方                                    易定价                            允价值     格(万     易结算    益(万
              系      易类型     易内容                 面价值      估价值                                                   期        引
                                           原则                              (万元) 元)          方式      元)
                                                        (万元) (万元)3、共同对外投资的重大关联交易
                                                                                                被投资企业 被投资企业 被投资企业
                                共同投资定 被投资企业 被投资企业 被投资企业
    共同投资方        关联关系                                                                    的总资产(万 的净资产(万 的净利润(万
                                 价原则        的名称            的主营业务 的注册资本
                                                                                                   元)             元)            元)4、关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来□ 是 √ 否
                                                                             是否存在非
                                          债权债务类                                         期初余额(万 本期发生额 期末余额(万
         关联方           关联关系                           形成原因        经营性资金
                                              型                                                 元)         (万元)              元)
                                                                                占用5、其他重大关联交易
       报告期内,公司与重庆一能燃具有限公司、中山华帝取暖电器有限公司、中山市能创电器科技有限公司发生与日常经营相关的关联交易,交易金额分别为:400,459,555.28元、4,206,738.97元、14,067,700元。重大关联交易临时报告披露网站相关查询
                  临时公告名称                              临时公告披露日期                            临时公告披露网站名称中山华帝燃具股份有限公司关于与重庆一
    能燃具有限公司 2013 年日常关联交易事项 2013 年 03 月 19 日                                  巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的公告中山华帝燃具股份有限公司关于与中山华
    帝取暖电器有限公司 2013 年日常关联交易 2013 年 03 月 19 日                                  巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)事项的公告
                                                                                华帝股份有限公司 2013 年度报告全文中山华帝燃具股份有限公司关于与中山市
    能创电器科技有限公司 2013 年日常关联交 2013 年 03 月 19 日                巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)易事项的公告中山华帝燃具股份有限公司关于重新预计
    与重庆一能燃具有限公司 2013 年日常关联 2013 年 10 月 28 日                巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)交易额度的公告八、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况托管情况说明不适用。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目□ 适用 √ 不适用(2)承包情况承包情况说明不适用。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目□ 适用 √ 不适用(3)租赁情况租赁情况说明不适用。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目□ 适用 √ 不适用2、担保情况
                                                                                                          单位:万元
                                  公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                                                                                                           是否为关
                    担保额度               实际发生日期
                                                                                                 是否履行 联方担保
    担保对象名称     相关公告   担保额度     (协议签署    实际担保金额    担保类型     担保期
                                                                                                   完毕     (是或
                    披露日期                   日)
                                                                                                             否)
                                       0                              0
    报告期内审批的对外担保额度                               0 报告期内对外担保实际发生                                 0
                                                                                                华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
    合计(A1)                                                             额合计(A2)
    报告期末已审批的对外担保额                                             报告期末实际对外担保余额
                                                                   0                                                               0
    度合计(A3)                                                           合计(A4)
                                                      公司对子公司的担保情况
                                                                                                                          是否为关
                       担保额度                     实际发生日期
                                                                                                                 是否履行 联方担保
    担保对象名称         相关公告       担保额度       (协议签署        实际担保金额       担保类型    担保期
                                                                                                                   完毕    (是或
                       披露日期                         日)
                                                                                                                            否)
                                                0
    报告期内审批对子公司担保额                                             报告期内对子公司担保实际
                                                                   0                                                               0
    度合计(B1)                                                           发生额合计(B2)
    报告期末已审批的对子公司担                                             报告期末对子公司实际担保
                                                                   0                                                               0
    保额度合计(B3)                                                       余额合计(B4)公司担保总额(即前两大项的合计)
    报告期内审批担保额度合计                                               报告期内担保实际发生额合
                                                                   0                                                               0
    (A1+B1)                                                              计(A2+B2)
    报告期末已审批的担保额度合                                             报告期末实际担保余额合计
                                                                   0                                                               0
    计(A3+B3)                                                            (A4+B4)其中:采用复合方式担保的具体情况说明(1)违规对外担保情况
                                                                                                                          单位:万元
                                      占最近一                                             占最近一
                                                                             截至报告                                     预计解除
    担保对象 与上市公 违规担保 期经审计                                                        期经审计 预计解除 预计解除
                                                    担保类型   担保期        期末违规                                     时间(月
    名称      司的关系      金额        净资产的                                             净资产的   方式       金额
                                                                             担保余额                                       份)
                                      比例(%)                                              比例(%)
    合计                              0         0%         --              --             0         0%     --          --        --3、其他重大合同
                                 合同涉及 合同涉及
    合同订立                         资产的账 资产的评 评估机构                                                               截至报告
           合同订立 合同签订                                            评估基准             交易价格 是否关联
    公司方名                          面价值     估价值 名称(如                      定价原则                       关联关系 期末的执
           对方名称     日期                                            日(如有)         (万元)     交易
    称                             (万元) (万元)         有)                                                           行情况
                                 (如有) (如有)
                                                                               华帝股份有限公司 2013 年度报告全文4、其他重大交易不适用。九、承诺事项履行情况1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
                                                                                            承诺时 承诺期
    承诺事项    承诺方                                承诺内容                                                 履行情况
                                                                                             间        限股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
                      一、关于盈利预测补偿的承诺:为保障上市公司中小股东利益,华帝股
                      份与奋进投资分别于 2012 年 8 月 24 日、2012 年 10 月 24 日、2012 年
                      11 月 21 日签署了《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协
                      议》、《奋进投资关于履行补充协议承诺函》,奋进投资就盈利预测补偿事
                      宜做出如下承诺:1、承诺利润:百得厨卫 2012 年度、2013 年度、2014
                      年度年经审计的税后净利润(以归属于母公司股东的扣除非经常性损益
                      后的净利润为计算依据)分别不低于人民币 3,809.00 万元、4,180.00 万
                      元、4,393.00 万元。若百得厨卫当年经审计确认的实际盈利水平低于相
                      应年度的承诺利润数,奋进投资将向华帝股份进行股份补偿。为确保补
                      偿协议的有效履行,奋进投资承诺:"在补偿协议履行期间,本公司确保
                      华帝股份就本次重大资产重组向本公司发行的 4,200 万股股份中的 1,000
                      万股不设置质押等可能妨碍本公司履行股份补偿义务的情形。"2、补偿资产重组 中山奋进 数量及补偿方式:本次交易完成后,在补偿测算期间,如百得厨卫实现 2012 年
                                                                                                  长期有
    时所作承 投资有限 的实际利润未达到当年度承诺利润,则在上述补偿测算期间,交易对方 12 月 27                   正在履行
                                                                                                  效
    诺          公司      奋进投资将对华帝股份进行补偿。补偿方式为:奋进投资以其本次发行 日
                      取得的上市公司的股份优先进行补偿;对于股份不足以补偿的余额,由
                      奋进投资以现金进行补偿。每年需补偿的股份数量即补偿股份数的具体
                      计算公式如下:补偿股份数=[(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期
                      期末累积实际净利润数)÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和]×(拟购
                      买资产的交易价格÷本次发行价格)-已补偿股份数。奋进投资用于补偿
                      的股份数量不超过本次认购华帝股份非公开发行股份获得的股份总数。
                      假如华帝股份在承诺年度实施转增或送股分配的,则补偿股份数相应调
                      整为:按上述公式计算的补偿股份数量×(1+转增或送股的比例)。若当
                      年的累计应补偿股份数额大于奋进投资本次认购的华帝股份股票数量,
                      当年应补偿现金=[(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积
                      实际净利润数)÷补偿期限内各年承诺净利润数总和×拟购买资产的交易
                      价格]-(股份补偿义务人本次认购股份总数×发行股份价格)-已补偿现金
                                                       华帝股份有限公司 2013 年度报告全文数。在承诺年度期限届满时,华帝股份将对标的资产进行减值测试,如标的资产期末减值额>(补偿期限内已补偿股份总数×发行价格+现金补偿金额),则奋进投资将向华帝股份另行补偿,另需补偿的股份数量为:标的资产期末减值额÷每股发行价格-补偿期限内已补偿股份总数。奋进投资所持华帝股份不足补偿的部分,以现金补偿。 二、关于保证上市公司独立性的承诺:为保证奋进投资与华帝股份在人员、资产、财务、机构及业务上的独立,奋进投资就本次现金及发行股份购买资产(以下简称"本次交易")完成后华帝股份独立性作出如下承诺: "在本次交易完成后,本公司将采取有效措施确保本公司的人员、财务、机构、资产和业务等方面与华帝股份完全分开;本公司与华帝股份在经营业务、机构运作、财务核算等方面保持独立并各自独立承担经营责任和风险。" 三、关于避免同业竞争的承诺: 1、除投资百得厨卫之外,本公司目前不存在直接或间接从事与华帝股份相同或相似业务的情形。 2、在本公司将百得厨卫全部股权转让给华帝股份后且持有华帝股份 5%以上股权期间,本公司不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于通过独自经营、合资经营、联营、租赁经营、承包经营、委托管理等方式拥有其他公司或企业的股权或权益)从事与华帝股份目前或将来的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务。为进一步避免潜在的同业竞争,奋进投资的实际控制人潘叶江、潘垣枝、潘锦枝出具了关于与上市公司无同业竞争的《声明》,声明如下:"声明人本人及其亲属(亲属包括声明人的配偶、年满18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母)除投资中山百得厨卫有限公司外,直接或间接投资的企业不存在从事与中山华帝燃具股份有限公司相同或相似业务的情形。" 四、关于规范关联交易的承诺:为规范奋进投资与华帝股份在本次重大资产重组完成后可能发生的关联交易,奋进投资出具了《关于规范关联交易的承诺函》,承诺如下: 1、在本次重大资产重组完成后,本公司确保与华帝股份在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全分开,严格控制并减少华帝股份与本公司及其下属公司间的持续性关联交易。对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,履行合法程序,并依法签订协议,按照有关法律法规以及华帝股份公司章程等规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害华帝股份及其他股东的合法权益。 2、确保本公司不发生占用华帝股份资金、资产的行为,不要求华帝股份向本公司及本公司投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。 3、确保本公司严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及华帝股份公司章程的有关规定行使股东权利,在股东大会对涉及本公司与华帝股份的关联交易进行表决时,依法履行回避表决的义务。" 为进一步规范关联交易,奋进投资的实际控制人潘叶江、潘垣枝、潘锦枝出具了关于规范与上市公司关联交易的《声明》,声明如下:" 1、尽量避免或减少声明人直接或间接控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与中山华帝燃具股份有限公司("华帝股份")及其子公司之间发生关联交易;2、不利用间接股东的地位及影响谋求声明人直接或间接控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与华帝股份及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利; 3、不利用间接股东的地位及影响谋求声
                                                                                华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
                      明人直接或间接控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与华帝股
                      份及其子公司达成交易的优先权利; 4、将以市场公允价格与华帝股份
                      及其子公司进行交易,不利用该类交易从事任何损害华帝股份及其子公
                      司利益的行为;5、就声明人直接或间接控制的其他子公司、分公司、合
                      营或联营公司与华帝股份及其子公司之间将来可能发生的关联交易,将
                      督促华帝股份履行合法决策程序,按照《深圳证券交易所股票上市规则》
                      和华帝股份公司章程的相关要求及时详细进行信息披露;对于正常商业
                      项目合作均严格按照市场经济原则,采用公开招标或者市场定价等方式。
                      五、关于股份锁定的承诺:根据本次发行股份的锁定安排,奋进投资就
                      本次认购的华帝股份股票限售事宜作出如下承诺:除非出现国家法律法
                      规允许或经中国证券监督管理委员会豁免的情形或华帝股份与本公司签
                      署的《现金及发行股份购买资产协议》及其相关补充协议另有约定外,
                      本公司自本次股份上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理、也
                      不由华帝股份回购本公司本次认购的全部华帝股份的股票(包括华帝股
                      份在该期间送红股、转增股本等原因导致本公司增持的华帝股份的股
                      票)。六、关于交易对方出具无偿代替百得厨卫还款的承诺:根据百得厨
                      卫 2010 年 11 月 18 日与中国建设银行股份有限公司中山市分行签订的
                      最高额抵押合同,百得厨卫的 1 宗土地使用权及 6 项房产办理了抵押登
                      记。《最高额抵押合同》约定的抵押担保责任的最高限额为人民币 16,000
                      万元。截至本报告书出具日,百得厨卫在建设银行中山分行的贷款本金
                      金额为 5,000 万元。根据奋进投资出具的《承诺函》,奋进投资承诺:"
                      若百得厨卫不能履行主合同项下到期债务或不能履行被宣布提前到期的
                      债务,本公司将无偿代替百得厨卫偿付该等债务。"
                      华帝股份就本次交易完成后的现金分红政策特此声明并承诺:华帝股份 2012 年
           华帝股份                                                                                  长期有
                      将严格按照《公司章程》、《分红管理制度》及《未来三年股东回报规划 12 月 27               正在履行
           有限公司                                                                                  效
                      (2012 年度至 2014 年度)》的相关规定执行现金分红政策。             日
                      九洲实业作为华帝股份的控股股东,就本次交易完成后华帝股份的现金
           中山九洲                                                                       2012 年
                      分红政策特此声明并承诺:"本公司将积极行使股东权利,督促华帝股份                长期有
           实业有限                                                                       12 月 27            正在履行
                      严格按照《分红管理制度》及《公司章程》的相关规定执行现金分红政                 效
           公司                                                                           日
                      策,并承诺对相关现金分红的利润分配方案投赞成票。
                      《不同业竞争声明与承诺函》:"截至本承诺函出具之日,我公司目前没
                      有进行实质性的生产,主要进行对外投资业务,不直接从事具体的生产
                      与经营,目前与上市公司不存在同业竞争。在我公司为上市公司第一大
                      股东或对贵公司拥有实质控制权期间,我公司不以任何方式(包括但不
                      限于单独经营;与他人合资、合作或联营等经营方式经营)直接或间接首次公开
           中山九洲 从事与上市公司现在或将来主导产品、主营业务相同或相类似且构成实 2004 年
    发行或再                                                                                             长期有
           实业有限 质性竞争的业务或活动。在我公司为上市公司第一大股东或对上市公司 08 月 05                   正在履行
    融资时所                                                                                             效
           公司       拥有实质控制权期间,我公司将督促我公司所属全资子公司(企业)、控 日作承诺
                      股子公司(企业)以及实际受我公司或我公司所属全资子公司(企业)、
                      控股子公司(企业)控制的企业不以任何方式(包括但不限于单独经营;
                      与他人合资、合作或联营等经营方式经营)直接或间接从事与上市公司
                      现在或将来主导产品、主营业务相同或相类似且构成实质性竞争的业务
                      或活动。我公司不会利用在上市公司的控股地位及控制关系进行损害、
                                                                                   华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
                        侵占、影响上市公司其他股东特别是中小股东利益的经营活动。"
                        本公司董事会承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易
                        管理暂行条例》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《证券发行上市保荐
                        制度暂行办法》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》
                        等法律、法规的有关规定,承诺自本公司股票上市之日起做到:(一)本
                        公司将真实、准确、完整、公允和及时地公布定期报告,披露所有对投
                        资者有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理; 2004 年
                                                                                                       长期有
           董事会       (二)本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒 08 月 05                   正在履行
                                                                                                       效
                        介中出现的消息后,将及时予以公开澄清;(三)本公司董事、监事、高 日
                        级管理人员如发生人事变动或持有本公司股票发生变化时,在报告中国
                        证券监督管理委员会、深圳证券交易所的同时向投资者披露;(四)本公
                        司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意
                        见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事
                        发行人股票的买卖活动;(五)本公司没有无记录的负债。
                        承诺对公司利润分配作出制度性安排,以保证利润分配政策的持续性和
                        稳定性:(一)公司可以采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分
                        配股利。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展
                        阶段及资金需求状况,提议公司进行中期分红。(二)未来三年利润分配
                        的最低分红比例:在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提条
    其他对公                                                                                               2012 年
                        件下,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的         2012 年
    司中小股                                                                                               度至
           董事会       10%,且任何三个连续年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于 07 月 17                    正在履行
    东所作承                                                                                               2014 年
                        该三年实现的年均可分配利润的 30%。每年度具体分红比例由公司董事 日
    诺                                                                                                     度
                        会根据相关规定和公司当年度经营情况拟定,由公司股东大会审议决定。
                        (三)公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况,在保证最低现金分
                        红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下,注重股本扩张与业绩
                        增长保持同步,当报告期内每股收益超过 0.2 元时,公司可以考虑进行
                        股票股利分红。承诺是否
           是及时履行未完成履行的具体原因及下 不适用一步计划(如有)2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
    盈利预测资产                                  当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
                预测起始时间 预测终止时间
    或项目名称                                     (万元)      (万元)   因(如适用)            期              引
                2013 年 01 月 2013 年 12 月                                              2012 年 12 月 2012 年 12 月
    百得厨卫                                           4,179.11      4,420.77 不适用
                01 日         31 日                                                      27 日              27 日披露于巨
                                                                           华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
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                                                                                              ninfo.com.cn)
                                                                                              《现金及发行
                                                                                              股份购买资产
                                                                                              之重大资产重
                                                                                              组暨关联交易
                                                                                              实施情况暨新
                                                                                              增股份上市报
                                                                                              告书》十、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所
    境内会计师事务所名称                         中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)
    境内会计师事务所报酬(万元)                 45境内会计师事务所审计服务的连续年限
                                             1年境内会计师事务所注册会计师姓名
                                             陈志、周俊杰境外会计师事务所名称(如有)
                                             无境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)
                                             无境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)
                                             无当期是否改聘会计师事务所√ 是 □ 否是否在审计期间改聘会计师事务所□ 是 √ 否更换会计师事务所是否履行审批程序√ 是 □ 否对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明
    由于公司原审计机构中审国际会计师事务所有限公司与华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)进行重组,重组方式为以华寅五洲为母体吸收中审国际北京总所及部分分所的专业人员及业务,重组后华寅五洲的名称更名为中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)。按照重组方案,中审国际会计师事务所有限公司湖南分所整体加入中审华寅五洲。
    鉴于中审国际作为公司原审计机构,在为公司提供年度审计服务的过程中,能够遵循执业准则,勤勉
                                                                         华帝股份有限公司 2013 年度报告全文尽责,出具的审计报告充分反映公司各年度的财务状况及经营成果,出具的审计结果符合公司的实际情况;其配备的审计工作人员经验丰富,具备完成审计工作的能力,能够按照年度审计工作的计划完成审计工作,并能够在审计工作中提出提升公司运营水平的建议。中审国际被华寅五洲吸收合并后,双方资源得以整合,优势实现互补,规模和声誉都得到提升,合并后的中审华寅五洲符合上市公司年度审计的要求。因此董事会同意改聘中审华寅五洲为公司2013年度审计机构,中审华寅五洲2013年度审计费用为45万元。
    公司于2014年第一次临时股东大会审议通过《关于改聘公司2013年度审计机构的议案》后与公司原审计机构中审国际会计师事务所有限公司进行解聘,并改聘中审华寅五洲会计师事务所为公司2013年度审计机构。聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√ 适用 □ 不适用2012 年,公司因重大资产重组并非公开发行股份募集配套资金事项,聘请华泰联合证券有限责任公司为财务顾问及保荐人,项目延续至 2013 年度完成。2013 年度公司共支付财务顾问费 8,155,090.20 元。十一、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用。十二、处罚及整改情况
    名称/姓名        类型            原因       调查处罚类型   结论(如有)     披露日期       披露索引整改情况说明□ 适用 √ 不适用董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况□ 适用 √ 不适用十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况不适用。十四、其他重大事项的说明不适用。十五、公司子公司重要事项不适用。
                               华帝股份有限公司 2013 年度报告全文十六、公司发行公司债券的情况不适用。
                                                                                   华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
                                第六节 股份变动及股东情况一、股份变动情况
                                                                                                              单位:股
                          本次变动前                      本次变动增减(+,-)                    本次变动后
                                                                  公积金
                        数量        比例(%)    发行新股    送股            其他      小计         数量        比例(%)
                                                                  转股
    一、有限售条件股份     53,253,962    18.51% 11,417,697                             11,417,697    64,671,659     21.63%
    3、其他内资持股        53,253,962    18.51% 11,417,697                             11,417,697    64,671,659     21.63%
    其中:境内法人持股     42,000,000      14.6% 11,417,697                            11,417,697    53,417,697     17.87%
       境内自然人持
                       11,253,962      3.91%                                                     11,253,962      3.76%股
    二、无限售条件股份    234,379,426    81.49%                                                     234,379,426     78.37%
    1、人民币普通股       234,379,426    81.49%                                                     234,379,426     78.37%
    三、股份总数          287,633,388      100% 11,417,697                             11,417,697   299,051,085      100%股份变动的原因√ 适用 □ 不适用
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准中山华帝燃具股份有限公司向中山奋进投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2012]1624号),公司于2013年实施了非公开发行股份购买资产并募集配套资金方案(简称“本次交易”)。本次交易中,公司向泰康资产管理有限责任公司、建信金圆(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州汉石投资管理服务有限公司发行人民币普通股11,417,697股。该部分股票均为首发后机构类限售股。故股份变动情况表中发行新股部分增加11,417,697股,有限售条件的其他内资持股增加11,417,697股。股份变动的批准情况√ 适用 □ 不适用
    2012年12月4日,公司取得中国证监会证监许可〔2012〕1624号《关于核准中山华帝燃具股份有限公司向中山奋进投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,核准公司非公开发行不超过1,500万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。股份变动的过户情况√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司发行11,417,697股人民币普通股已于2013 年9月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完登记手续,本次新增股份的性质为有限售条件流通股,上市日为 2013 年10月11日。
                                                                                    华帝股份有限公司 2013 年度报告全文股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√ 适用 □ 不适用详见第三节会计数据和财务指标摘要公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用二、证券发行与上市情况1、报告期末近三年历次证券发行情况
    股票及其衍生证                        发行价格(或利                                      获准上市交易
                       发行日期                        发行数量          上市日期                         交易终止日期
    券名称                                 率)                                             数量股票类
    人民币普通股        2012 年 12 月 20 日 7.89 元/股       42,000,000 2012 年 12 月 28 日      42,000,000
    人民币普通股        2013 年 09 月 17 日 10.51 元/股      11,417,697 2013 年 10 月 11 日      11,417,697可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类权证类前三年历次证券发行情况的说明
    公司2012年第二次临时股东大会通过了《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易方案的议案》(公告编号:2012-037),2012年12月取得证监许可〔2012〕1624号《关于核准中山华帝燃具股份有限公司向中山奋进投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,同意公司通过向奋进投资非公开发行股份和支付现金相结合的方式,购买其持有的百得厨卫100%股权,其中发行股份42,000,000股,支付现金48,620,000.00元;同时拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额(含发行费用等)不超过120,000,000.00元,不超过交易总额的25%。
    2012年12月,公司向奋进投资发行了人民币普通股4,200万股,发行价格为7.89元/股,同时向奋进投资支付现金4,862万元,购买奋进投资持有的中山百得厨卫有限公司100%股权。向奋进投资发行的4,200万股人民币普通股已于2012年12月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记手续,交易发行股票的上市日期为2012 年12月28日。公司总股本由交易前的245,633,388股增加到287,633,388股。2013年9月,公司向泰康资产管理有限责任公司、建信金圆(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州汉石投资管理服务有限公司发行人民币普通股11,417,697股,发行价格为10.51元/股,募集资金总额119,999,995.47 元,并已于2013 年9月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。发行股票的上市日期为2013年10月11日,该发行完成后公司总股本为299,051,085股。
                                                                                      华帝股份有限公司 2013 年度报告全文2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
    本报告期内公司向泰康资产管理有限责任公司、建信金圆(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州汉石投资管理服务有限公司发行人民币普通股11,417,697股,已于2013年10月11日上市。公司总股本由287,633,388股增加到299,051,085股。截止2013年10月11日,公司的股东结构变化如下表所示:
    股东名称                                     变动前                                       变动后
                                             持股数量(股)          持股比例(%)        持股数量(股)         持股比例(%)
    九洲实业                                                62,094,824            21.59%                62,094,824            20.76%
    董事、高管持有股份                                      11,101,977             3.86%                11,101,977             3.71%
    奋进投资                                                42,000,000            14.60%                42,000,000            14.04%
    泰康资产管理有限责任公司、建信金圆(厦门)                       -                    -             11,417,697             3.82%股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州汉石投资管理服务有限公司
    其他社会公众股东                                       172,436,587            59.95%               172,436,587            57.66%
    股份总计                                               287,633,388           100.00%               299,051,085           100.00%
    变动前,中山九洲实业有限公司持有公司21.59%的股份,为公司的控股股东;变动后,中山九洲实业有限公司持有公司20.76%的股份,仍为公司的控股股东,公司控制权未发生变化。本次交易公司募集资金净额为100,446,905.27元,公司总资产和净资产相应增加,资产负债率下降3.14%。3、现存的内部职工股情况
    内部职工股的发行日期               内部职工股的发行价格(元)                         内部职工股的发行数量(股)三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                      单位:股
    报告期末股东总数                               17,810 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数                            21.787
                                     持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                        报告期内                                           质押或冻结情况
                                  持股比例 报告期末                   持有有限售条    持有无限售条
    股东名称          股东性质                           增减变动
                                   (%)    持股数量                  件的股份数量    件的股份数量 股份状态             数量
                                                          情况中山九洲实业有
                 境内非国有法人     20.76% 62,094,824 0.00                                   62,094,824 质押          23,500,000限公司中山奋进投资有
                 境内非国有法人     14.04% 42,000,000 0.00               42,000,000限公司
                                                                                  华帝股份有限公司 2013 年度报告全文米林县联动投资
                 境内非国有法人      3.39% 10,134,828 0.00                            10,134,828有限公司华夏银行股份有限公司-德盛精
                 其他                3.01% 9,000,000 9,000,000                         9,000,000选股票证券投资基金中国建设银行-银华核心价值优
                 其他                2.51% 7,500,000 7,500,000                         7,500,000选股票型证券投资基金
    潘权枝           境内自然人          2.39% 7,146,200 0.00                              7,146,200中国银行-富兰克林国海潜力组
                 其他                1.59% 4,744,076 4,744,076                         4,744,076合股票型证券投资基金建信金圆(厦门)
    股权投资合伙企 境内非国有法人        1.53% 4,567,078 4,567,078        4,567,078业(有限合伙)久嘉证券投资基
                 其他                1.45% 4,339,999 4,339,999                         4,339,999金中国农业银行-交银施罗德成长
                 其他                1.45% 4,323,380 4,323,380                         4,323,380股票证券投资基金
                                  报告期内,公司向特定投资者发行股份 11,417,697.00 股。其中建信金圆(厦门)股权投战略投资者或一般法人因配售新
                                资合伙企业(有限合伙)认购 4,567,078 股,成为公司的前 10 名股东。其认购公司的股份股成为前 10 名股东的情况(如有)
                                在上市之日起 12 个月内不得转让,限售期间为 2013 年 10 月 11 日至 2014 年 10 月 12 日,(参见注 3)
                                可上市流通时间为 2014 年 10 月 13 日。
    上述股东关联关系或一致行动的      潘权枝先生持有九洲实业 7%的股权,且其与奋进投资董事长潘叶江先生为父子关系。除
    说明                              前述以外,未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                   股份种类
           股东名称                       报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类             数量
    中山九洲实业有限公司                                                      62,094,824 人民币普通股             62,094,824
    米林县联动投资有限公司                                                    10,134,828 人民币普通股             10,134,828华夏银行股份有限公司-德盛精
                                                                            9,000,000 人民币普通股             9,000,000选股票证券投资基金中国建设银行-银华核心价值优
                                                                            7,500,000 人民币普通股             7,500,000选股票型证券投资基金
                                                                                   华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
    潘权枝                                                                     7,146,200 人民币普通股            7,146,200中国银行-富兰克林国海潜力组
                                                                           4,744,076 人民币普通股            4,744,076合股票型证券投资基金
    久嘉证券投资基金                                                           4,339,999 人民币普通股            4,339,999中国农业银行-交银施罗德成长
                                                                           4,323,380 人民币普通股            4,323,380股票证券投资基金
    科威特政府投资局                                                           4,088,401 人民币普通股            4,088,401中国建设银行-诺德价值优势股
                                                                           3,025,460 人民币普通股            3,025,460票型证券投资基金前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和 潘权枝先生持有九洲实业 7%的股权,且其与奋进投资董事长潘叶江先生为父子关系。除前 10 名股东之间关联关系或一致 前述以外,未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。行动的说明前十大股东参与融资融券业务股
                                    无东情况说明(如有)(参见注 4)公司股东在报告期内是否进行约定购回交易√ 是 □ 否
       九洲实业于2013年9月6日将其持有的公司股份23,500,000股同兴业证券股份有限公司进行股票质押式回购交易业务,用于其经营活动(详见2013年9月13日刊登在巨潮资讯网站上的《关于股东进行股票质押式回购交易的公告》公告编号:2013-036)。本次质押股份23,500,000股,占九洲实业持有公司股份总数的37.84%,占公司总股本的8.17%。根据九洲实业与兴业证券股份有限公司签订的股票质押式回购交易合同,初始交易日为2013年9月6日,回购交易日为2014年9月5日。截止报告期末,九洲实业持有处于质押状态股份23,500,000股,占九洲实业持有公司股份总数的37.84%,占公司总股本的7.86%。2、公司控股股东情况法人
                           法定代表人/
        控股股东名称                     成立日期        组织机构代码         注册资本              主要经营业务
                           单位负责人
                                                                                               生产、销售:金属制品、
                                         1993 年 12
    中山九洲实业有限公司       邓新华                     28202812-3        1,300 万               微型电机、家用电器配
                                         月 09 日
                                                                                               件经营成果、财务状况、现金
                           未来将继续生产、销售金属制品、微型电机、家用电器配件。流和未来发展战略等控股股东报告期内控股和
                           无参股的其他境内外上市公
                                                                             华帝股份有限公司 2013 年度报告全文司的股权情况控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用3、公司实际控制人情况自然人
              实际控制人姓名                        国籍                是否取得其他国家或地区居留权
    黄文枝                                   中国                    否
                                         2008 年至今,任公司董事长,具有丰富的企业经营管理经验。现兼任中山九洲
    最近 5 年内的职业及职务                  实业有限公司董事、广东德乾投资管理有限公司董事长、中山市公用小额贷款
                                         有限责任公司董事。
    过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况     无实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□ 适用 √ 不适用4、其他持股在 10%以上的法人股东
                           法定代表人/                                                    主要经营业务或管理
         法人股东名称                    成立日期      组织机构代码        注册资本
                           单位负责人                                                             活动
                                                                           华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                                                       投资工业、商业;股权
                                       2010 年 07
    中山奋进投资有限公司        潘叶江                  55912935-8    3000 万元            投资、工业及商业用房
                                       月 20 日
                                                                                       出租;企业管理咨询。四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况股东名称/一致行 计划增持股份数 计划增持股份比 实际增持股份数 实际增持股份比 股份增持计划初 股份增持计划实
    动人姓名            量            例(%)             量      例(%)       次披露日期    施结束披露日期其他情况说明
                                                                                      华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
                     第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                             本期增持 本期减持
                                                         任期起始 任期终止 期初持股                              期末持股
    姓名        职务    任职状态        性别   年龄                                            股份数量 股份数量
                                                           日期       日期       数(股)                        数(股)
                                                                                             (股)    (股)
                                                         2013 年 05 2016 年 05
    黄文枝   董事长       现任       男                 58                           3,062,656                       3,062,656
                                                         月 07 日   月 06 日
                                                         2013 年 05 2013 年 05
    潘叶江   副董事长 现任           男                 37
                                                         月 07 日   月 06 日
                                                         2013 年 05 2016 年 05
    黄启均   董事、总裁 现任         男                 52                           3,062,656                       3,062,656
                                                         月 07 日   月 06 日
         董事、副总                                      2013 年 05 2016 年 05
    关锡源                现任       男                 52                           3,062,657              562,958 2,499,699
         裁                                              月 07 日   月 06 日
                                                         2013 年 05 2016 年 05
    李家康   董事         现任       男                 58                           2,886,656              721,664 2,164,992
                                                         月 07 日   月 06 日
                                                         2013 年 05 2016 年 05
    潘垣枝   董事         现任       男                 53                                  0                               0
                                                         月 07 日   月 06 日
                                                         2013 年 05 2016 年 05
    潘浩标   董事         现任       男                 51                                  0                               0
                                                         月 07 日   月 06 日
                                                         2013 年 05 2016 年 05
    蓝海林   独立董事 现任           男                 55                                  0                               0
                                                         月 07 日   月 06 日
                                                         2013 年 05 2016 年 05
    王雪峰   独立董事 现任           男                 46                                  0                               0
                                                         月 07 日   月 06 日
                                                         2013 年 05 2016 年 05
    李洪峰   独立董事 现任           男                 60                                  0                               0
                                                         月 07 日   月 06 日
                                                         2013 年 05 2016 年 05
    赵述强   独立董事 现任           男                 48                                  0                               0
                                                         月 07 日   月 06 日
         监事会主                                        2013 年 05 2016 年 05
    卢智雯                现任       女                 35                                  0                               0
         席                                              月 07 日   月 06 日
                                                         2013 年 05 2016 年 05
    韦彩娇   监事         现任       女                 38                                  0                               0
                                                         月 07 日   月 06 日
                                                         2013 年 05 2016 年 05
    陈惠芬   监事         现任       女                 43                                  0                               0
                                                         月 07 日   月 06 日
                                                         2013 年 05 2016 年 05
    黄玉梅   监事         现任       女                 42                                  0                               0
                                                         月 07 日   月 06 日
                                                                                   华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                     2013 年 05 2016 年 05
    温浩添    监事         现任    男               42                                   0                            0
                                                     月 07 日   月 06 日
          副总裁、董                                 2013 年 05 2016 年 05
    吴刚                   现任    男               43                                   0                            0
          事会秘书                                   月 07 日   月 06 日
                                                     2013 年 05 2016 年 05
    付韶春    副总裁       现任    男               45                                   0                            0
                                                     月 07 日   月 06 日
                                                     2013 年 05 2016 年 05
    刘伟      副总裁       现任    男               53                                   0                            0
                                                     月 07 日   月 06 日
          副总裁、品
                                                     2013 年 05 2016 年 05
    何伟坚    牌战略中 现任        男               44                                   0                            0
                                                     月 07 日   月 06 日
          心总经理
                                                     2013 年 05 2016 年 05
    石晓梅    财务总监 现任        女               35                                   0                            0
                                                     月 07 日   月 06 日
                                                     2010 年 11 2013 年 05
    邓新华    董事         离任    男               60                            2,930,657            732,664 2,197,993
                                                     月 27 日   月 07 日
                                                     2010 年 11 2013 年 05
    何伟坚    董事         离任    男               44                                   0                            0
                                                     月 27 日   月 07 日
                                                     2010 年 11 2013 年 05
    陈共荣    独立董事 离任        男               51                                   0                            0
                                                     月 27 日   月 07 日
                                                     2010 年 11 2013 年 05
    彭世尼    独立董事 离任        男               52                                   0                            0
                                                     月 27 日   月 07 日
                                                     2010 年 11 2013 年 05
    任磊      独立董事 离任        男               45                                   0                            0
                                                     月 27 日   月 07 日
          监事会主                                   2011 年 09 2013 年 05
    李伟雄                 离任    男               41                                   0                            0
          席                                         月 15 日   月 07 日
                                                     2010 年 11 2013 年 05
    黄致峰    监事         离任    男               43                                   0                            0
                                                     月 27 日   月 07 日
                                                     2010 年 11 2013 年 05
    冼敏华    监事         离任    女               31                                   0                            0
                                                     月 27 日   月 07 日
                                                     2010 年 11 2013 年 05
    何志敏    监事         离任    女               40                                   0                            0
                                                     月 27 日   月 07 日
    合计          --        --        --     --            --         --       15,005,282       0 2,017,286 12,987,996二、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历
       1.董事
    黄文枝先生:高级工程师职称,2008年至今,任公司董事长,兼任中山九洲实业有限公司董事、广东德乾投资管理有限公司董事长、中山市公用小额贷款有限责任公司董事。
                                                                 华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
    黄启均先生:高级经济师职称,2008年至今历任公司第三届、第四届董事会董事等职务。系中国房地产及住宅研究会厨房卫生间委员会常务理事、中国土木工程学科技学会燃气分会学术委员、中国城市燃气协会委员、中山市工商联副主席、中山市人大代表、中山市小榄镇商会会长。现任公司第五届董事会董事兼总裁,兼任中山市华帝集成厨房有限公司董事长、中山炫能燃气科技股份有限公司董事长、中山市正盟厨卫电器有限公司执行董事兼总经理、中山九洲实业有限公司监事。
    关锡源先生:经济师职称,2008年至今历任公司第三届、第四届董事会董事,中山九洲实业有限公司董事、中山市华帝取暖电器有限公司总经理等职务。现任公司第五届董事会董事兼副总裁,兼任中山九洲实业有限公司监事、中山华帝取暖电器有限公司董事、上海粤华厨卫有限公司董事长、杭州粤迪厨卫有限公司法定代表人兼执行董事、沈阳粤华厨卫有限公司董事长、中山华帝南京厨卫有限公司执行董事。
    李家康先生:经济师职称,2008年至今历任公司第三届监事会监事、第四届董事会董事,现任第五届董事会董事,兼任中山九洲实业有限公司董事、总经理,中山市本华商贸有限公司总经理、中山华帝取暖电器有限公司董事长。
    潘叶江先生:硕士学历。2008年-2010年,任中山市优加电器有限公司总经理;2010年至今,任中山奋进投资有限公司执行董事,中山市盈大房地产投资有限公司董事、总经理。现任公司副董事长。
    潘垣枝先生:大专学历,2008年1月-2010年9月,任中山市百得燃气用具有限公司总经理。2010年10月至今,任中山百得厨卫有限公司总经理、中山奋进投资有限公司董事。现任公司第五届董事会董事。
    潘浩标先生: 硕士学历,2008年-2010年,任中山市优加电器有限公司副总经理,中山华创有限公司董事,2010年至今任中山市同邦包装制品有限公司董事长。现任公司第五届董事会董事。
    王雪峰先生:经济学博士。2008年至今任江西财经大学教师。现任公司第五届董事会独立董事、江西财经大学副教授和硕士生导师,中国宏观经济管理教育学会常务理事。
    李洪峰先生:本科学历。2008年,任广东长青集团顾问。2008年至今任中国科技大学管理学院副教授。现任公司第五届董事会独立董事。
    赵述强先生:大专学历。中国注册会计师,中国注册税务师。2008年至今,任中山市中正联合会计师事务所有限公司副总经理。现任公司第五届董事会独立董事、中山市中正联合会计师事务所有限公司合伙人。
    蓝海林先生:经济学博士。现任公司第五届董事会独立董事、广东科达机电股份有限公司独立董事、广州汽车集团股份有限公司独立董事、广东天龙油墨集团股份有限公司独立董事。2008年至今,任华南理工大学教授、博士生导师及企业战略管理研究中心主任。
    2、监事
    韦彩娇女士:中专学历。2008年至今任公司监事会监事、中山九洲实业有限公司会计。
    卢智雯女士:大专学历。2008年1月-2008年3月,任公司营销部壁挂炉项目销售经理;2008年3月至今,任中山市达伦工贸有限公司副总经理。现任公司监事会主席。
    陈惠芬女士:高中学历。2008年-2010年,任中山市小榄镇新艺五金电器厂出纳;2010年-2013年,任中山市思拓纸品印刷有限公司出纳;2013年至今,任中山市盈大房地产投资有限公司出纳。
    温浩添先生:中级物流师职称。2008年1月-2010年5月,任珠海泛凌有限公司供应链管理部经理;2010年5月至今任公司仓储物流部经理。现任公司第五届监事会监事。
    黄玉梅女士:高中学历,中级会计师职称。2008年-2011年,任公司财务中心费用审核科科长;2011年至今,任公司财务中心风险控制部经理。现任公司第五届监事会监事。
    3、高级管理人员
                                                                         华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
    黄启均先生:公司总裁,简历参见本节“1、董事”部分的相关内容。
    关锡源先生:公司副总裁,简历参见本节“1、董事”部分的相关内容。
    吴刚先生: 经济学硕士,会计师,高级经济师职称。2008年至今,任公司副总裁兼董事会秘书,兼任广东德乾投资管理有限公司董事、总经理、中山华帝电子科技有限公司董事长、中山市能创电器科技有限公司董事、中山炫能燃气科技股份有限公司董事。
    付韶春先生:经济师、统计师,大专学历。2008年1月-2008年9月,任公司制造事业部总经理;2008年9月至今,任公司副总裁;2011年至今,兼任中山市能创电器科技有限公司总经理。
    刘伟先生:高中学历。2008年1月-2008年10月,任公司总裁特别顾问;2008年10月-2009年11月,任公司总裁助理;2009年11月-2010年4月,任公司国内销售事业部总经理兼总裁助理;2010年4月至今任公司副总裁兼营销总部总经理。2011年至今兼任中山市能创电器科技有限公司董事;2012年至今,兼任中山华帝电子科技有限公司董事。
    何伟坚:本科学历、高级经济师职称,2008年至2013年5月,任公司董事、品牌战略中心总经理,兼任中山市联动资产管理有限公司董事长、米林县联动投资有限公司董事;2013年5月至今,任公司副总裁兼品牌战略中心总经理,兼任中山市联动资产管理有限公司董事长、米林县联动投资有限公司董事。
    石晓梅女士:管理学硕士,注册会计师。2008年1月-2008年4月,任上海华帝厨卫有限公司财务经理;2008年4月-2010年4月,任公司财务经理;2010年4月至今,任公司财务总监。2008年11月至今兼任中山炫能燃气科技股份有限公司监事;在股东单位任职情况√ 适用 □ 不适用
                                            在股东单位                                      在股东单位是否领
    任职人员姓名              股东单位名称                     任期起始日期 任期终止日期
                                            担任的职务                                           取报酬津贴
                                                           2011 年 09 月 2014 年 09 月 23
    黄文枝         中山九洲实业有限公司         董事                                            否
                                                           24 日         日
                                                           2011 年 09 月 2014 年 09 月 23
    黄启均         中山九洲实业有限公司         监事                                            否
                                                           24 日         日
                                                           2011 年 09 月 2014 年 09 月 23
    关锡源         中山九洲实业有限公司         监事                                            否
                                                           24 日         日
                                                           2011 年 09 月 2014 年 09 月 23
    李家康         中山九洲实业有限公司         董事、总经理                                    是
                                                           24 日         日
                                            董事长、总经 2013 年 07 月 2016 年 07 月 11
    潘叶江         中山奋进投资有限公司                                                         否
                                            理             12 日         日
                                                           2013 年 07 月 2016 年 07 月 11
    潘垣枝         中山奋进投资有限公司         董事                                            否
                                                           12 日         日
                                                           2011 年 09 月 2014 年 09 月 23
    潘浩标         中山奋进投资有限公司         董事                                            否
                                                           24 日         日
                                                           2011 年 09 月 2014 年 09 月 23
    韦彩娇         中山九洲实业有限公司         会计                                            是
                                                           24 日         日
    何伟坚         米林县联动投资有限公司       董事                                            否
                                                                             华帝股份有限公司 2013 年度报告全文在股东单位任
               无职情况的说明在其他单位任职情况√ 适用 □ 不适用
                                                  在其他单位                                 在其他单位是否领
    任职人员姓名              其他单位名称                           任期起始日期 任期终止日期
                                                  担任的职务                                      取报酬津贴
    黄文枝         广东德乾投资管理有限公司           董事长                                     否
    黄文枝         中山市公用小额贷款有限责任公司     董事                                       否
    黄启均         中山市华帝集成厨房有限公司         董事长                                     否
    黄启均         中山炫能燃气科技股份有限公司       董事长                                     否
                                                  执行董事兼
    黄启均         中山市正盟厨卫电器有限公司                                                    否
                                                  总经理
    关锡源         中山华帝取暖电器有限公司           董事                                       否
    关锡源         上海粤华厨卫有限公司               董事长                                     否
                                                  法定代表人
    关锡源         杭州粤迪厨卫有限公司                                                          否
                                                  兼执行董事
    关锡源         沈阳粤华厨卫有限公司               董事长                                     否
    关锡源         中山华帝南京厨卫有限公司           执行董事                                   否
    李家康         中山市本华商贸有限公司             总经理                                     否
    李家康         中山华帝取暖电器有限公司           董事长                                     否
    潘叶江         中山市盈大房地产投资有限公司       董事、总经理                               否
    潘浩标         中山市同邦包装制品有限公司         董事长                                     否
                                                  董事长、总经
    潘垣枝         中山百得厨卫有限公司                                                          是
                                                  理
                                                  教授、博士生
                                                  导师及企业
    蓝海林         华南理工大学                                                                  是
                                                  战略管理研
                                                  究中心主任
    蓝海林         广东科达机电股份有限公司           独立董事                                   是
    蓝海林         广州汽车集团股份有限公司           独立董事                                   是
    蓝海林         广东天龙油墨集团股份有限公司       独立董事                                   是
    李洪峰         中国科技大学管理学院               副教授                                     是
    王雪峰         江西财经大学旅游与城市管理学院     副教授                                     是
    赵述强         中山市中正联合会计师事务所有限公司 合伙人                                     是
    卢智雯         中山市达伦工贸有限公司             副总经理                                   是
    陈惠芬         中山市盈大房地产投资有限公司       出纳员                                     是
                                                                            华帝股份有限公司 2013 年度报告全文在其他单位任
               无职情况的说明三、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度领取报酬,并依据风险、责任、利益相一致的原则,以年底经营业绩为依据,严格按照考核评定程序,确定其年度奖金,报董事会或股东大会批准。截至报告期末,公司董事、监事、高级管理人员共29人(包括本期离任人员),2013年实际支付报酬共672.11万元。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                        单位:万元
                                                                      从公司获得的 从股东单位获 报告期末实际
       姓名           职务        性别         年龄        任职状态
                                                                        报酬总额        得的报酬总额   所得报酬
    黄文枝         董事长        男                       58 现任                      66              0              66
    潘叶江         副董事长      男                       37 现任                 46.7                 0         46.7
    黄启均         董事、总裁    男                       52 现任                      66              0              66
    关锡源         董事、副总裁 男                        52 现任                      56              0              56
    李家康         董事          男                       58 现任                      8              24              32
    潘垣枝         董事          男                       53 现任                      70              0              70
    潘浩标         董事          男                       51 现任                      8               0              8
    蓝海林         独立董事      男                       55 现任                      8               0              8
    王雪峰         独立董事      男                       46 现任                      8               0              8
    李洪峰         独立董事      男                       60 现任                      8               0              8
    赵述强         独立董事      男                       48 现任                      8               0              8
    邓新华         董事          男                       60 离任                      8              24              32
    何伟坚         董事          男                       44 离任
    陈共荣         独立董事      男                       51 离任                      8               0              8
    彭世尼         独立董事      男                       52 离任                      8               0              8
    任磊           独立董事      男                       45 离任                      8               0              8
    卢智雯         监事会主席    女                       35 现任                      0               0              0
    韦彩娇         监事          女                       38 现任                      0               6              6
    陈惠芬         监事          女                       43 现任                      0               0              0
    黄玉梅         监事          女                       42 现任                18.61                 0        18.61
    温浩添         监事          男                       42 现任                17.43                 0        17.43
    李伟雄         监事会主席    男                       41 离任                      0               0              0
    黄致峰         监事          男                       43 离任                      0               0              0
                                                                               华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
    冼敏华         监事           女                        31 离任                  8.29            0          8.29
    何志敏         监事           女                        40 离任                  8.39            0          8.39
               副总裁、董事
    吴刚                          男                        43 现任                   56             0           56
               会秘书
    付韶春         副总裁         男                        45 现任                   48             0           48
    刘伟           副总裁         男                        53 现任                   48             0           48
               副总裁兼品牌
    何伟坚         战略中心总经 男                          44 现任                 34.69            0         34.69
               理
    石晓梅         财务总监       女                        35 现任                   48             0           48
       合计            --            --           --                --         672.11           54        726.11公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
       姓名         担任的职务            类型         日期                             原因
                                                 2013 年 05 月 07
    潘叶江          副董事长           被选举                           换届选举
                                                 日
                                                 2013 年 05 月 07
    潘垣枝          董事               被选举                           换届选举
                                                 日
                                                 2013 年 05 月 07
    潘浩标          董事               被选举                           换届选举
                                                 日
                                                 2013 年 05 月 07
    蓝海林          独立董事           被选举                           换届选举
                                                 日
                                                 2013 年 05 月 07
    王雪峰          独立董事           被选举                           换届选举
                                                 日
                                                 2013 年 05 月 07
    李洪峰          独立董事           被选举                           换届选举
                                                 日
                                                 2013 年 05 月 07
    赵述强          独立董事           被选举                           换届选举
                                                 日
                                                 2013 年 05 月 07
    邓新华          董事               任期满离任                       任期届满
                                                 日
                                                 2013 年 05 月 07
    何伟坚          董事               任期满离任                       任期届满
                                                 日
                                                 2013 年 05 月 07
    陈共荣          独立董事           任期满离任                       任期届满
                                                 日
    彭世尼          独立董事           任期满离任    2013 年 05 月 07 任期届满
                                                                               华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
                                              日
                                              2013 年 05 月 07
    任磊           独立董事     任期满离任                           任期届满
                                              日
                                              2013 年 05 月 07
    卢智雯         监事会主席   被选举                               换届选举
                                              日
                                              2013 年 05 月 07
    陈惠芬         监事         被选举                               换届选举
                                              日
                                              2013 年 05 月 07
    黄玉梅         监事         被选举                               换届选举
                                              日
                                              2013 年 05 月 07
    温浩添         监事         被选举                               换届选举
                                              日
                                              2013 年 05 月 07
    李伟雄         监事会主席   任期满离任                           任期届满
                                              日
                                              2013 年 05 月 07
    黄致峰         监事         任期满离任                           任期届满
                                              日
                                              2013 年 05 月 07
    冼敏华         监事         任期满离任                           任期届满
                                              日
                                              2013 年 05 月 07
    何志敏         监事         任期满离任                           任期届满
                                              日
                                              2013 年 05 月 07
    何伟坚         副总裁       任免                                 任免
                                              日五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)报告期内,核心技术团队和关键技术人员稳定,没有发生重大变动。六、公司员工情况
       1、公司按照《劳动法》的有关规定与员工签订《劳动合同》,享受权利并承担义务。截至2013年12月31日,公司(含主要子公司)员工总数6144人,其构成如下:
            分类                     分类项目                     人数(人)            占总人数比例(%)
         按专业分类                  技术人员                                   395                          6.43%
                                     销售人员                                  1558                        25.36%
                                     生产人员                                  3358                        54.65%
                                     财务人员                                   260                          4.23%
                                     品质人员                                   277                          4.51%
                                     行政人员                                   296                          4.82%
                                      小 计                                    6144                       100.00%
                          华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
    按学历分类   硕士及以上     35                          0.57%
             本科、大专   1757                        28.59%
             中专、高中   1757                        28.60%
              高中以下    2595                        42.24%
               小 计      6144                       100.00%
    按年龄分类    20岁以下     119                          1.94%
              20-30岁     2813                        45.78%
              30-40岁     2162                        35.19%
              40岁以上    1050                        17.09%
               小 计      6144                       100.00%
                                                                华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
    2、员工薪酬政策
    根据公司发展规划以及经营目标导向,以岗位职责为基础、工作绩效为尺度,体现效率优先兼顾公平、按劳分配的原则,逐步建立完善的企业内部分配激励机制来吸引人才和留住人才,结合国家相关法律法规,制定出公司内具有公平性、行业内具有竞争力的薪酬福利制度。
    3、培训计划
                                                               华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
    公司建立了员工培训和再教育机制,并根据生产经营的需要、员工业务、管理素质提升的需求等,采取内部培训与外派培训相结合的方式,制定培训计划,提升团队素质,以保证既定经营目标的实现以及企业、员工的双向可持续发展。
    4、离退休人员
    没有需要公司承担离退休费用的离退休职工。
                                                                            华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
                                        第八节 公司治理一、公司治理的基本状况
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求,建立健全内部控制制度;公司股东大会、董事会、监事会、经理层权力相互制衡,决策合法,运作规范;信息披露真实、准确、完整、及时;投资者关系管理务实、高效,公司运作更加规范,经营效率进一步提升。持续开展公司治理活动,规范公司运作,不断提升公司治理水平。报告期内建立和完善的相关制度
              时间                           制度名称                                     审批
    2013 年 5 月 7 日                    修订《独立董事工作制度》            2013年第一次临时股东大会
    2013年 5 月 7 日                 修订《董事会审计委员会实施细则》        2013年第一次临时股东大会
    2013年 5 月 7 日                      修订《董事会议事规则》             2013年第一次临时股东大会
    2013 年 5 月 7 日                     修订《股东会议事规则》             2013年第一次临时股东大会
    2013 年 5 月 7 日                     修订《董事会议事规则》             2013年第一次临时股东大会
    2013年 5 月 7 日                      修订《监事会议事规则》             2013年第一次临时股东大会
    2013 年 8 月 30 日                 修订《关联交易公允决策制度》          2013年第二次临时股东大会
    2013 年 8 月 30 日                       修订《公司章程》                2013年第二次临时股东大会
    2013 年 11 月 14 日                      修订《公司章程》                2013年第三次临时股东大会公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异□ 是 √ 否公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
       公司坚决贯彻中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》中关于公司治理的各项活动要求,不断巩固公司治理成果,促进企业规范运作水平不断提升。
    公司 2010 年 3 月 7 日第三届董事会第十五次会议审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》,该制度对内幕信息、内幕信息知情人的范围;内幕信息知情人的登记管理;内幕信息保密管理及责任追究等内容进行了明确的规定。
                                                                                     华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
    公司内幕信息知情人对其知晓的内幕信息负有保密的责任,在内幕信息依法披露前,不得擅自以任何形式对外泄露,不得利用内幕信息买卖公司股票及其衍生品,或者建议他人买卖公司的股票及其衍生品。公司定期对内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种的情况进行了自查,并按照规定在内幕信息依法公开披露后及时将内幕信息知情人档案报送相关监管部门。公司专人负责对内幕信息知情人进行登记造册。报告期内公司未发生违反《内幕信息知情人登记管理制度》的情形。二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期年度股东大会情况
                                                                           决议情
    会议届次     召开日期                     会议议案名称                                 披露日期               披露索引
                                                                             况
                           1.《2012 年年度报告及年度报告摘要》;2.《2012
                           年年度董事会工作报告》;3.《2012 年年度监
                           事会工作报告》;4.《2012 年年度财务决算报
                                                                                                           披露网站:巨潮资讯
                           告》;5.《2012 年年度利润分配预案》;6.《关
                                                                                                           网;公告编号:2012 年年度 2013 年 04 月 于续聘审计机构的议案》;7.《关于与重庆一
                                                                           通过     2013 年 04 月 10 日 2013-014;公告名
    股东大会    09 日          能燃具有限公司 2013 年预计日常关联交易的
                                                                                                           称:2012 年年度股
                           议案》;8.《关于与中山市能创电器科技有限
                                                                                                           东大会决议公告
                           公司 2013 年预计日常关联交易的议案》;9.《关
                           于与中山华帝取暖电器有限公司 2013 年预计
                           日常关联交易的议案》。2、本报告期临时股东大会情况
    会议届次        召开日期                   会议议案名称           决议情况          披露日期               披露索引
                                1.《关于修订<董事会议事规则>
                                的议案》;2.《关于修订<独立董
                                事工作制度>的议案》;3.《关于
                                                                                                    披露网站:巨潮资讯
                                修订<公司章程>的议案》;4.《关
                                                                                                    网;公告编号:
    2013 年第                       于修订<股东会议事规则>的议
                                                                                                    2013-024;公告名
    一次临时 2013 年 05 月 06 日    案》;5.《关于修订<审计委员会 通过            2013 年 05 月 07 日
                                                                                                    称:2013 年第一次
    股东大会                        实施细则>的议案》;6.《关于修
                                                                                                    临时股东大会决议
                                订<监事会议事规则>的议案》;
                                                                                                    公告
                                7.《关于董事会换届选举的议
                                案》;.《关于监事会换届选举的
                                议案》。
                                1.《关于更改公司名称并变更经                                        披露网站:巨潮资讯2013 年第
                                营范围的议案》;2.《关于修订<                                       网;公告编号:
    二次临时 2013 年 08 月 29 日                                     通过         2013 年 08 月 30 日
                                公司章程>的议案》;3.《关于修                                       2013-034;公告名股东大会
                                订<关联交易公允决策制度>的                                          称:2013 年第二次
                                                                                 华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
                               议案》;4.《关于调整董事长薪酬、                                  临时股东大会决议
                               确定副董事长薪酬的议案》。                                        公告
                                                                                                 披露网站:巨潮资讯
                               1.《关于修订<公司章程>的议                                        网;公告编号:2013 年第
                               案》;2.《关于重新预计与重庆一                                    2013-043;公告名
    三次临时 2013 年 11 月 13 日                                    通过       2013 年 11 月 14 日
                               能燃具有限公司 2013 年度日常                                      称:2013 年第三次股东大会
                               关联交易额度的议案》。                                            临时股东大会决议
                                                                                                 公告三、报告期内独立董事履行职责的情况1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                              独立董事出席董事会情况
                   本报告期应参加                    以通讯方式参加                                      是否连续两次未
    独立董事姓名                       现场出席次数                     委托出席次数      缺席次数
                     董事会次数                          次数                                             亲自参加会议
    蓝海林                            6              2                3                1                    0否
    赵述强                            6              3                3                0                    0否
    李洪峰                            6              3                3                0                    0否
    王雪峰                            6              2                3                1                    0否
    任磊                              2              1                0                1                    0否
    彭世尼                            2              2                0                0                    0否
    陈共荣                            2              2                0                0                    0否
    独立董事列席股东大会次数                                                                                              4连续两次未亲自出席董事会的说明2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项是否提出异议□ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。3、独立董事履行职责的其他说明独立董事对公司有关建议是否被采纳√ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    报告期内,公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律、法规的规定,关注公司运作的规范性,独立履行职责,对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出
                                                                华帝股份有限公司 2013 年度报告全文了许多宝贵的专业性意见并获得公司采纳施行。独立董事对报告期内公司发生的聘请年度报告审计机构、关联交易事项等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
    公司董事会下设四个专门委员会,分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2013年各专门委员会本着勤勉尽责的原则,按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。报告期内,各专门委员会履职情况如下:
    1.审计委员会
    报告期内,审计委员会指导和监督公司内部控制制度的执行,召开审计委员会工作会议,审阅公司审计督察部的内部审计计划、定期报告等。定期听取审计督察部的审计工作汇报,先后就日常关联交易事项、子公司财务收支状况、工资发放情况、销售费用管理等事项与内部审计人员进行谈话交流,了解内部审计存在的困难和问题,并提出建议;对公司的定期财务报告进行分析,根据分析结果及时提醒公司关注有关经营事项。
    2.战略委员会
    报告期内,战略委员会召开了战略评审会,根据公司发展战略和外部经营环境的变化提出了具体的方案,以适应公司发展的需要。
    3.薪酬与考核委员会
    报告期内,薪酬与考核委员会密切关注公司的经营情况,多次到公司现场深入了解情况,积极与公司董事、监事、高管开展交流与沟通,及时掌握公司的经营动态,重点就《公司2013年度高管激励预案》、《公司2013年度经营层激励预案》等薪酬方案与其他董事商议并提出有效的意见和建议,促使公司对高管的考核、薪酬发放合理、合法,且符合公司长期战略发展的需要。
    4.提名委员会报告期内,提名委员会根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议;广泛搜寻合格的董事和经理人的人选,促使公司董事会、监事会的换届选举顺利完成。五、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否
                                                                   华帝股份有限公司 2013 年度报告全文监事会对报告期内的监督事项无异议。六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
         公司自设立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,公司在人员、机构、资产、财务等方面与控股股东完全独立,不存在控股股东及其下属企业占用公司资金,以及公司为控股股东及其下属企业提供担保的情形。公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力,独立组织生产销售和经营管理,不存在控股股东控制公司经营决策的情形。
       1.业务方面:公司拥有自主、完备的研发、采购、生产、销售体系,生产经营管理不依附于控股股东。公司具有独立的经营决策权,对技术选择、产品规划、原材料和设备采购及营销策略能够根据自身经营状况进行自主决策。公司品牌推广和产品销售均能保持独立运作,不存在与控股股东进行同业竞争,也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。
       2.人员方面:公司设有专职的人力资源中心,负责公司员工的招聘、培训、绩效管理等事项,公司董事长、副董事长、总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员在公司工作并领取报酬,未在控股股东单位中担任除董事、监事以外的任何职务。
       3.资产方面:公司拥有独立于控股股东的生产经营场所,拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施以及独立的商标、专利、非专利技术以及土地使用权和房屋所有权等无形资产,不存在控股股东或其关联方占用公司资产的情况。
       4.机构方面:公司设有规范完整的组织机构体系,能够独立开展生产和经营,董事会、监事会及各事业部、职能部门均独立运作,公司生产、销售、人事、行政、财务等所有生产经营机构与控股股东完全分开,不存在与控股股东单位之间机构重叠、彼此从属的情形。
       5.财务方面:公司设立有专门的财务管理和资金管理部门,具有独立的会计核算和财务管理体系。公司的财务人员、银行账户、财务管理制度等均独立于控股股东,公司独立进行财务决策,独立纳税,不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的行为,未发生公司为控股股东及其关联方提供担保的情形。七、同业竞争情况公司与控股股东以及实际控制人控制的其他企业之间不存在同业竞争情况。八、高级管理人员的考评及激励情况
       公司第四届董事会第七次会议通过了《高管业绩考核与薪酬激励管理制度》,董事会根据高级管理人
                                                                华帝股份有限公司 2013 年度报告全文员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业岗位的薪酬水平制定薪酬计划或预案,经董事会审议通过后提交公司股东大会审议通过之后执行。薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序,对高级管理人员进行绩效评价,根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策得出高级管理人员的报酬数额和奖励方式,报公司董事会审议通过后执行。有效地监督薪酬制度的执行情况。
    根据公司年度经营目标,公司在年初制定了《公司 2013 年度高管激励预案》并经第四届董事会第二十一次会议审议通过。报告期结束后,公司对年度任务完成情况进行考核,考核结果参照《公司 2013 年度高管激励预案》对高管人员实施奖励。
                                                                              华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
                                          第九节 内部控制一、内部控制建设情况
       公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律、法规和规范性文件的要求,根据公司实际情况,建立了一套较为完整的内部控制制度。内控制度贯穿于公司生产经营管理活动的各个层面和各个环节,有效规范了公司的生产经营、财务管理以及信息披露等工作,保证了公司在决策、执行和监督方面有效控制风险,规范经营运行。二、董事会关于内部控制责任的声明
       建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任;监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督;经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司现行的内部控制制度较为完整、合理、有效;各项制度均得到了充分有效的实施,能够适应公司现行管理和发展的需要,保证公司经营活动的有序开展,确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现。公司董事会及全体董事保证《华帝股份有限公司 2013年度内部控制评价报告》的内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。三、建立财务报告内部控制的依据
       公司以《会计法》、《企业会计准则》为依据编制财务报告,并结合《企业内部控制基本规范》以及《审计督察管理办法》的要求制定报告编制、传递、报送流程和经办人责任,完善公司财务报告内部控制程序,做好内幕信息知情人信息登记工作。报告期内,公司的财务报告内部控制不存在重大缺陷。四、内部控制自我评价报告
                      内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况报告期内,未发现内部控制重大缺陷。内部控制自我评价报告全文披露
                               2014 年 02 月 27 日日期内部控制自我评价报告全文披露
                               巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,《华帝股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》索引五、内部控制审计报告□ 适用 √ 不适用
                                                                       华帝股份有限公司 2013 年度报告全文会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告□ 是 √ 否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致□是 □ 否六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
        2010 年 3 月,公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》,提高年报信息披露的质量和透明度,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。公司根据该制度严格按照实事求是、客观公正、有错必究等原则对年度报告工作中有关人员未履行或者未正确履行职责、义务或其他个人原因,对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时进行追究与处理。报告期内,公司未出现年度报告重大差错。
                                                              华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
                               第十节 财务报告一、审计报告
    审计意见类型                            标准无保留审计意见
    审计报告签署日期                        2014 年 02 月 25 日
    审计机构名称                            中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)
    审计报告文号                            CHW 证审字[2014]0058 号
    注册会计师姓名                          陈志、周俊杰
                                   审计报告正文
                          审      计        报          告
                                                         CHW证审字[2014]0058号华帝股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的华帝股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表、2013年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任,这种责任包括;(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
                                                                 华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
    中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)                   中国注册会计师:陈志
                                                                中国注册会计师:周俊杰
                        中国 天津                                 2014 年 2 月25 日二、财务报表财务附注中报表的单位为:人民币元1、合并资产负债表编制单位:华帝股份有限公司
                                                                                            单位:元
                 项目               期末余额                               期初余额流动资产:
    货币资金                                   400,498,857.63                         444,418,595.12
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                   290,753,111.63                         162,801,415.56
    应收账款                                   152,950,903.38                         137,528,602.00
    预付款项                                    35,972,043.48                          35,229,207.61
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
                                                华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
    应收股利
    其他应收款                 36,918,721.01                         25,409,487.02
    买入返售金融资产
    存货                      341,138,260.93                        206,312,791.95
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产              120,448,082.64                          3,120,402.72
    流动资产合计                 1,378,679,980.70                     1,014,820,501.98非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资               48,167,443.03                         28,115,923.15
    投资性房地产
    固定资产                  624,536,306.67                        615,384,100.66
    在建工程                    5,874,200.91                           611,512.83
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                  148,791,631.29                        152,412,191.30
    开发支出
    商誉                      103,751,692.39                        103,751,692.39
    长期待摊费用               48,889,966.24                         40,489,400.53
    递延所得税资产              7,197,422.84                          6,964,053.65
    其他非流动资产
    非流动资产合计                987,208,663.37                        947,728,874.51
    资产总计                     2,365,888,644.07                     1,962,549,376.49流动负债:
    短期借款                   20,038,275.91                         80,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
                                                华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
    应付票据                    6,313,959.84                         66,418,140.77
    应付账款                  509,041,586.81                        359,406,537.52
    预收款项                  204,075,659.55                        117,422,388.28
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬               67,062,313.98                         35,226,350.60
    应交税费                    5,620,493.33                         20,952,831.39
    应付利息
    应付股利                                                         10,364,230.08
    其他应付款                 40,936,944.00                         89,480,350.99
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债              221,151,208.56                        158,281,553.26
    流动负债合计                 1,074,240,441.98                       937,552,382.89非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                  3,650,270.00                          3,650,270.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债             16,450,000.00                          4,290,000.00
    非流动负债合计                 20,100,270.00                          7,940,270.00
    负债合计                     1,094,340,711.98                       945,492,652.89所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)        299,051,085.00                        287,633,388.00
    资本公积                  430,402,354.44                        355,034,127.54
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                  105,108,387.57                         80,887,465.02
    一般风险准备
                                                                        华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
    未分配利润                                        406,546,510.96                        264,457,381.39
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                          1,241,108,337.97                         988,012,361.95
    少数股东权益                                       30,439,594.12                         29,044,361.65
    所有者权益(或股东权益)合计                        1,271,547,932.09                      1,017,056,723.60负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                    2,365,888,644.07                      1,962,549,376.49计
    法定代表人:黄文枝                 主管会计工作负责人:关锡源                     会计机构负责人:石晓梅2、母公司资产负债表编制单位:华帝股份有限公司
                                                                                                   单位:元
                  项目                      期末余额                              期初余额流动资产:
    货币资金                                          316,201,325.22                        315,365,468.93
    交易性金融资产
    应收票据                                          251,500,879.50                        140,565,896.65
    应收账款                                          159,638,728.01                        130,869,440.20
    预付款项                                           31,195,352.99                         28,942,067.94
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         16,357,859.76                          9,615,399.29
    存货                                              205,176,529.17                         89,016,717.88
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      100,000,000.00                          1,544,262.04
    流动资产合计                                        1,080,070,674.65                         715,919,252.93非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      504,591,386.42                        464,559,866.54
    投资性房地产
    固定资产                                          420,167,354.43                        410,219,112.79
    在建工程                                            5,765,253.87                           611,512.83
                                                华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   68,113,987.06                         70,077,749.84
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用               30,378,176.44                         18,101,369.09
    递延所得税资产              4,205,189.20                          4,945,777.92
    其他非流动资产
    非流动资产合计               1,033,221,347.42                       968,515,389.01
    资产总计                     2,113,292,022.07                     1,684,434,641.94流动负债:
    短期借款                                                         20,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                    6,313,959.84                         66,418,140.77
    应付账款                  405,455,331.15                        259,226,713.63
    预收款项                  174,275,103.45                         86,482,215.08
    应付职工薪酬               48,596,318.91                         17,676,979.80
    应交税费                    1,093,194.90                         14,674,923.58
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                 23,028,998.50                         67,149,840.06
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债              188,333,550.46                        139,342,042.22
    流动负债合计                  847,096,457.21                        670,970,855.14非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                  3,650,270.00                          3,650,270.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债             16,100,000.00                          4,290,000.00
                                                                           华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
    非流动负债合计                                            19,750,270.00                           7,940,270.00
    负债合计                                                 866,846,727.21                         678,911,125.14所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                  299,051,085.00                         287,633,388.00
    资本公积                                            444,063,335.81                         355,034,127.54
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                             90,304,387.35                          70,504,232.31
    一般风险准备
    未分配利润                                          413,026,486.70                         292,351,768.95
    外币报表折算差额
    所有者权益(或股东权益)合计                            1,246,445,294.86                     1,005,523,516.80负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                        2,113,292,022.07                     1,684,434,641.94计
    法定代表人:黄文枝                  主管会计工作负责人:关锡源                       会计机构负责人:石晓梅3、合并利润表编制单位:华帝股份有限公司
                                                                                                      单位:元
                  项目                       本期金额                                上期金额
    一、营业总收入                                          3,708,628,789.91                     2,488,102,056.67
    其中:营业收入                                     3,708,628,789.91                     2,488,102,056.67
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                          3,454,145,131.17                     2,306,120,064.66
    其中:营业成本                                     2,375,061,417.57                     1,661,699,391.15
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
                                                                         华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
           营业税金及附加                               21,865,570.38                         14,632,468.50
           销售费用                                    760,809,701.74                        454,476,802.97
           管理费用                                    297,383,689.40                        181,253,498.01
           财务费用                                      -4,828,874.80                        -3,783,165.67
           资产减值损失                                  3,853,626.88                         -2,158,930.30
    加:公允价值变动收益(损失以
                                                                                               1,058,480.00“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”
                                                            88,196.76                           -748,513.99号填列)
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     254,571,855.50                        182,291,958.02
    加:营业外收入                                     25,038,497.98                         11,472,610.85
    减:营业外支出                                      2,444,074.03                           765,995.77
           其中:非流动资产处置损失四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                       277,166,279.45                        192,998,573.10填列)
    减:所得税费用                                     47,691,305.17                         28,173,013.18
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     229,474,974.28                        164,825,559.92
    其中:被合并方在合并前实现的净利润
    归属于母公司所有者的净利润                        223,836,729.72                        159,189,254.32
    少数股东损益                                        5,638,244.56                          5,636,305.60
    六、每股收益:                                   --                                   --
    (一)基本每股收益                                           0.77                                 0.65
    (二)稀释每股收益                                           0.77                                 0.65七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                       229,474,974.28                        164,825,559.92
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                       223,836,729.72                        159,189,254.32总额
    归属于少数股东的综合收益总额                        5,638,244.56                          5,636,305.60
    法定代表人:黄文枝                   主管会计工作负责人:关锡源                    会计机构负责人:石晓梅
                                                                            华帝股份有限公司 2013 年度报告全文4、母公司利润表编制单位:华帝股份有限公司
                                                                                                       单位:元
                 项目                         本期金额                                上期金额
    一、营业收入                                             3,085,580,194.77                     2,331,592,749.82
    减:营业成本                                         2,011,920,538.73                     1,583,067,305.47
         营业税金及附加                                    16,987,080.29                          12,933,665.23
         销售费用                                         619,727,276.18                         392,827,844.29
         管理费用                                         215,227,117.30                         163,225,785.07
         财务费用                                           -7,097,005.68                         -3,582,192.49
         资产减值损失                                       5,122,018.68                           4,778,645.28
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
                                                           -16,492,198.12                           322,341.96填列)
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                        207,200,971.15                         178,664,038.93
    加:营业外收入                                         23,459,774.94                          10,486,879.80
    减:营业外支出                                          1,947,308.98                            468,338.15
         其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                          228,713,437.11                         188,682,580.58填列)
    减:所得税费用                                         30,711,886.72                          24,176,873.16
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                        198,001,550.39                         164,505,707.42
    五、每股收益:                                   --                                      --
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                          198,001,550.39                         164,505,707.42
    法定代表人:黄文枝                   主管会计工作负责人:关锡源                       会计机构负责人:石晓梅5、合并现金流量表编制单位:华帝股份有限公司
                                                                  华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                                                             单位:元
               项目                 本期金额                                上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金              3,045,926,195.77                     1,926,941,228.06
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                48,668,641.12                          37,761,936.46
    经营活动现金流入小计                           3,094,594,836.89                     1,964,703,164.52
    购买商品、接受劳务支付的现金              1,743,050,246.02                     1,041,402,824.59
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现
                                                363,300,493.33                         174,914,567.80金
    支付的各项税费                             234,038,111.56                         187,504,012.64
    支付其他与经营活动有关的现金               485,400,677.94                         363,558,383.69
    经营活动现金流出小计                           2,825,789,528.85                     1,767,379,788.72
    经营活动产生的现金流量净额                      268,805,308.04                         197,323,375.80二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                                  3,963,943.39
    取得投资收益所收到的现金                        33,931.53                              74,644.05
                                                     华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
    处置固定资产、无形资产和其他
                                       108,575.00                           794,228.42长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                   142,506.53                          4,832,815.86
    购建固定资产、无形资产和其他
                                    64,524,422.25                         63,819,352.79长期资产支付的现金
    投资支付的现金                  20,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
                                    76,524,000.00                        -53,650,213.80的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金   120,000,000.00
    投资活动现金流出小计               281,048,422.25                         10,169,138.99
    投资活动产生的现金流量净额         -280,905,915.72                        -5,336,323.13三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金             111,844,905.27                          6,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资
                                                                           6,000,000.00收到的现金
    取得借款收到的现金              40,038,275.91                         60,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计               151,883,181.18                         66,000,000.00
    偿还债务支付的现金             100,000,000.00                         80,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                    69,556,867.52                         42,936,892.38的现金
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金      1,158,025.00                         9,000,000.00
    筹资活动现金流出小计               170,714,892.52                        131,936,892.38
    筹资活动产生的现金流量净额          -18,831,711.34                       -65,936,892.38四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额        -30,932,319.02                       126,050,160.29
    加:期初现金及现金等价物余额   425,632,695.64                        299,582,535.35
    六、期末现金及现金等价物余额       394,700,376.62                        425,632,695.64
                                                                           华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
    法定代表人:黄文枝                  主管会计工作负责人:关锡源                       会计机构负责人:石晓梅6、母公司现金流量表编制单位:华帝股份有限公司
                                                                                                        单位:元
               项目                          本期金额                                上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                       2,326,876,593.43                        1,811,957,629.44
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                         49,948,284.55                            9,363,232.66
    经营活动现金流入小计                                    2,376,824,877.98                     1,821,320,862.10
    购买商品、接受劳务支付的现金                       1,299,743,030.05                     1,030,249,983.09
    支付给职工以及为职工支付的现
                                                         213,042,522.84                          133,882,766.84金
    支付的各项税费                                      225,217,461.10                          165,226,929.34
    支付其他与经营活动有关的现金                        424,697,731.50                          316,875,858.22
    经营活动现金流出小计                                    2,162,700,745.49                     1,646,235,537.49
    经营活动产生的现金流量净额                               214,124,132.49                          175,085,324.61二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他
                                                             108,575.00                              746,284.92长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                         108,575.00                              746,284.92
    购建固定资产、无形资产和其他
                                                          37,736,979.68                           48,563,492.94长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                       20,000,000.00                            7,800,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付
                                                          76,524,000.00的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                        100,000,000.00
    投资活动现金流出小计                                     234,260,979.68                           56,363,492.94
    投资活动产生的现金流量净额                              -234,152,404.68                           -55,617,208.02三、筹资活动产生的现金流量:
                                                                                   华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
    吸收投资收到的现金                                      111,844,905.27
    取得借款收到的现金                                                                                     60,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                        111,844,905.27                                 60,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                       20,000,000.00                                 80,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                             56,835,333.32                                 42,936,892.38的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金                              1,158,025.00                                  9,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                                         77,993,358.32                               131,936,892.38
    筹资活动产生的现金流量净额                                   33,851,546.95                                 -71,936,892.38四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                 13,823,274.76                                 47,531,224.21
    加:期初现金及现金等价物余额                            296,579,569.45                               249,048,345.24
    六、期末现金及现金等价物余额                                310,402,844.21                               296,579,569.45
    法定代表人:黄文枝                        主管会计工作负责人:关锡源                          会计机构负责人:石晓梅7、合并所有者权益变动表编制单位:华帝股份有限公司本期金额
                                                                                                                单位:元
                                                                    本期金额
                                                 归属于母公司所有者权益
             项目                                                                                  少数股东 所有者权
                             实收资
                                       资本公 减:库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
                             本(或                                                         其他    权益        益合计
                                        积      股     备      积       险准备    利润
                             股本)
                             287,633 355,034,                 80,887,            264,457,          29,044,36 1,017,056,一、上年年末余额
                             ,388.00   127.54                 465.02              381.39               1.65       723.60
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                             287,633 355,034,                 80,887,            264,457,          29,044,36 1,017,056,二、本年年初余额
                             ,388.00   127.54                 465.02              381.39               1.65       723.60
    三、本期增减变动金额(减少 11,417,6 75,368,2                  24,220,            142,089,          1,395,232 254,491,20
                                                               华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
    以“-”号填列)               97.00      26.90     922.55    129.57               .47        8.49
                                                             223,836,        5,638,244 229,474,97(一)净利润
                                                              729.72               .56        4.28(二)其他综合收益
                                                             223,836,        5,638,244 229,474,97上述(一)和(二)小计
                                                              729.72               .56        4.28
                             11,417,6 75,368,2                               -4,243,01 82,542,911(三)所有者投入和减少资本
                               97.00      26.90                                  2.09           .81
                             11,417,6 89,029,2                               -4,243,01 96,203,8931.所有者投入资本
                               97.00      08.27                                  2.09           .182.股份支付计入所有者权益的金额
                                        -13,660,                                         -13,660,983.其他
                                         981.37                                               1.37
                                                   24,220,   -81,747,                    -57,526,67(四)利润分配
                                                    922.55    600.15                          7.60
                                                   24,220,   -24,220,1.提取盈余公积
                                                    922.55    922.552.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分                                    -57,526,                    -57,526,67
    配                                                            677.60                          7.604.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
                             299,051 430,402,      105,108   406,546,        30,439,59 1,271,547,四、本期期末余额
                              ,085.00    354.44    ,387.57    510.96             4.12       932.09上年金额
                                                                                           单位:元
                                                                                   华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                                     上年金额
                                                  归属于母公司所有者权益
            项目              实收资                                                               少数股东 所有者权
                                        资本公 减:库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
                              本(或                                                        其他    权益        益合计
                                         积      股     备      积      险准备    利润
                              股本)
                              223,303 65,654,1                63,309,            189,837,          17,408,05 559,511,77一、上年年末余额
                              ,080.00    27.54                 397.71             118.38               6.05         9.68
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整
    加:会计政策变更
          前期差错更正
          其他
                              223,303 65,654,1                63,309,            189,837,          17,408,05 559,511,77二、本年年初余额
                              ,080.00    27.54                 397.71             118.38               6.05         9.68
    三、本期增减变动金额(减少 64,330, 289,380,                   17,578,            74,620,2          11,636,30 457,544,94
    以“-”号填列)               308.00   000.00                 067.31              63.01               5.60         3.92
                                                                                 159,189,          5,636,305 164,825,55(一)净利润
                                                                                  254.32                 .60        9.92(二)其他综合收益
                                                                                 159,189,          5,636,305 164,825,55上述(一)和(二)小计
                                                                                  254.32                 .60        9.92
                              42,000, 289,380,                                                     6,000,000 337,380,00(三)所有者投入和减少资本
                               000.00   000.00                                                           .00        0.00
                              42,000, 289,380,                                                     6,000,000 337,380,001.所有者投入资本
                               000.00   000.00                                                           .00        0.002.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
                              22,330,                         17,578,            -84,568,                      -44,660,61(四)利润分配
                               308.00                          067.31             991.31                            6.00
                                                              17,578,            -17,578,1.提取盈余公积
                                                               067.31             067.312.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分     22,330,                                            -66,990,                      -44,660,61
    配                             308.00                                             924.00                            6.004.其他(五)所有者权益内部结转
                                                                                   华帝股份有限公司 2013 年度报告全文1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
                             287,633 355,034,                    80,887,         264,457,              29,044,36 1,017,056,四、本期期末余额
                             ,388.00    127.54                   465.02           381.39                    1.65        723.60
    法定代表人:黄文枝                           主管会计工作负责人:关锡源                            会计机构负责人:石晓梅8、母公司所有者权益变动表编制单位:华帝股份有限公司本期金额
                                                                                                                       单位:元
                                                                      本期金额
              项目            实收资本                                                  一般风险 未分配利 所有者权
                                             资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积
                             (或股本)                                                     准备         润           益合计
                              287,633,38 355,034,12                        70,504,232                 292,351,76 1,005,523,一、上年年末余额
                                    8.00          7.54                            .31                         8.95      516.80
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                              287,633,38 355,034,12                        70,504,232                 292,351,76 1,005,523,二、本年年初余额
                                    8.00          7.54                            .31                         8.95      516.80
    三、本期增减变动金额(减少 11,417,697 89,029,208                           19,800,155                 120,674,71 240,921,77
    以“-”号填列)                       .00         .27                            .04                         7.75         8.06
                                                                                                      198,001,55 198,001,55(一)净利润
                                                                                                              0.39         0.39(二)其他综合收益
                                                                                                      198,001,55 198,001,55上述(一)和(二)小计
                                                                                                              0.39         0.39
    (三)所有者投入和减少资本 11,417,697 89,029,208                                                                     100,446,90
                                                                                华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
                                      .00         .27                                                               5.27
                              11,417,697 89,029,208                                                           100,446,901.所有者投入资本
                                      .00         .27                                                               5.272.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
                                                                         19,800,155            -77,326,83 -57,526,67(四)利润分配
                                                                                .04                    2.64         7.60
                                                                         19,800,155            -19,800,151.提取盈余公积
                                                                                .04                    5.042.提取一般风险准备
                                                                                               -57,526,67 -57,526,673.对所有者(或股东)的分配
                                                                                                       7.60         7.604.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
                              299,051,08 444,063,33                      90,304,387           413,026,48 1,246,445,四、本期期末余额
                                     5.00        5.81                           .35                    6.70      294.86上年金额
                                                                                                                单位:元
                                                                     上年金额
              项目              实收资本                                              一般风险 未分配利 所有者权
                                             资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积
                              (或股本)                                               准备       润           益合计
                                223,303,08 65,654,127                    54,053,661           211,287,55 554,298,42一、上年年末余额
                                      0.00         .54                          .57                    6.27         5.38
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
    二、本年年初余额                223,303,08 65,654,127                    54,053,661           211,287,55 554,298,42
                                                                               华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
                                    0.00         .54                           .57                6.27         5.38
    三、本期增减变动金额(减少以 64,330,308 289,380,00                      16,450,570          81,064,212 451,225,09
    “-”号填列)                       .00        0.00                           .74                 .68         1.42
                                                                                            164,505,70 164,505,70(一)净利润
                                                                                                  7.42         7.42(二)其他综合收益
                                                                                            164,505,70 164,505,70上述(一)和(二)小计
                                                                                                  7.42         7.42
                              42,000,000 289,380,00                                                      331,380,00(三)所有者投入和减少资本
                                     .00        0.00                                                           0.00
                              42,000,000 289,380,00                                                      331,380,001.所有者投入资本
                                     .00        0.00                                                           0.002.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
                              22,330,308                                16,450,570          -83,441,49 -44,660,61(四)利润分配
                                     .00                                       .74                4.74         6.00
                                                                        16,450,570          -16,450,571.提取盈余公积
                                                                               .74                0.742.提取一般风险准备
                              22,330,308                                                    -66,990,92 -44,660,613.对所有者(或股东)的分配
                                     .00                                                          4.00         6.004.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
                              287,633,38 355,034,12                     70,504,232          292,351,76 1,005,523,四、本期期末余额
                                    8.00        7.54                           .31                8.95      516.80
    法定代表人:黄文枝                         主管会计工作负责人:关锡源                    会计机构负责人:石晓梅
                                                                 华帝股份有限公司 2013 年度报告全文三、公司基本情况
    (一)公司简介
    公司名称:华帝股份有限公司
    注册地址:广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号
    股本:人民币299,051,085.00元
    法定代表人:黄文枝
    (二)公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务
    公司行业性质:电气机械及器材制造业
    公司经营范围:生产、批发、零售:燃气具系列产品,太阳能及类似能源器具,家庭厨房用品,家用电器、橱柜、烟雾净化器、净水器、卫浴及配件;家用电器的修理,自产产品的售后服务;商业营业用房、办公用房、工业用房出租;企业自有资产投资,投资办实业,企业投资管理咨询;家用电器及厨卫系列产品的技术研发、技术推广服务;经营货物和技术进出口业务(法律、行政法规禁止经营的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。
    (三)公司历史沿革
    华帝股份有限公司(原名中山华帝燃具股份有限公司,以下简称本公司)是经广东省经济贸易委员会粤经贸监督[2001]1008号文及广东省人民政府粤办函[2001]673号文批准,由中山华帝燃具有限公司整体变更设立。于2001年11月30日在中山市工商行政管理局登记注册,领取440000000004576号企业法人营业执照。成立时注册资本:人民币5365万元。
    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]132号文核准,由主承销商华欧国际证券有限责任公司代理公司采用全部向二级市场投资者定价配售的方式于2004年8月17号首次向社会公众发行人民币普通股2,500万股,每股面值1元,每股发行价为人民币8.00元,社会公众股股东均以货币资金出资。上述股本已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司深南验字(2004)第103号验资报告验证。
    2005年4月18日,公司召开2004年度股东大会并审议通过了2004年度分红派息方案,方案规定:以公司2004年度末总股本78,650,000股为基数,向全体股东每10股股份派现金股利4元(含税),合计派发现金股利31,460,000元;同时,用资本公积金向全体股东以每10股股份转增4股的比例转增股本。本次股利分配后公司总股本由78,650,000股增加为110,110,000股,并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司深南验字(2005)第024号验资报告验证,公司注册资本总额变更为11,011万元。
    2005年10月24日,公司召开股权分置改革相关股东会议并审议通过了《中山华帝燃具股份有限公司股权分置改革方案》。方案规定,公司的非流通股股东为使其所持股份获得上市流通权,以2005年10月12日公司总股本11,011万股为基数,向流通股股东安排对价1,155万股股票,即流通股股东持有的每10股流通股将获得非流通股股东安排对价3.3股股份。方案实施后,公司所有股份均为流通股,其中:无限售条件的股份为4,655万股,占公司总股本的42.28%;有限售条件的股份为6,356万股,占公司总股本的57.72%。
    2006年5月10日,公司召开2005年度股东大会并审议通过了2005年度利润分配方案,方案规定:以公司2005年度末总股本110,110,000股为基数,向全体股东每10股股份派现金股利2元(含税),合计派发现金股利22,022,000元;同时,用资本公积金向全体股东以每10股股份转增2股的比例转增股本。本次股利分配后公司总股本由110,110,000股增加为132,132,000股,并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司深南验字(2006)第YA1-006号验资报告验证。
    2007年5月17日,公司根据第二届董事会第十三次会议及2006年度股东大会决议,以2006年度末总股本132,132,000股为基数,用未分配利润向全体股东以每10股股份送红股1股,用资本公积金向全体股东以每10股股份转增2股的比例转增股本,变更后的注册资本为人民币171,771,600.00元,并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司深南验字(2007)第YA1-005号验资报告验证。
    2011年5月13日,公司根据2009年度股东大会决议,以2009年度末总股本171,771,600股为基数,向全体股东每10股送红股2股,派1元人民币现金(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增1股,
                                                                 华帝股份有限公司 2013 年度报告全文变更后的注册资本为人民币223,303,080.00元,并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司深南验字(2011)第YA1-006号验资报告验证。
    2012年4月7日,根据公司2011年年度股东大会决议,以公司2011年度末总股本223,303,080股为基数,向全体股东每10股送红股1股,派2.00元人民币现金(含税),变更后的注册资本为人民币245,633,388元,并经中审国际会计师事务所中审国际验字[2012]01020105号验资报告验证。
    2012年12月13日,根据公司2012年第二次临时股东大会决议审议及中国证券监督管理委员会(证监许可【2012】1624号)《关于核准中山华帝燃具股份有限公司向中山奋进投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,公司向中山奋进投资有限公司发行42,000,000.00股,购买其持有的中山百得厨卫有限公司100%股权,变更后注册资本为人民币287,633,388.00元,并经中审国际会计师事务所中审国际验字【2012】第01020255号验资报告验证。
    2013年9月12日,根据公司2012年第二次临时股东大会决议审议及中国证券监督管理委员会(证监许可【2012】1624号)《关于核准中山华帝燃具股份有限公司向中山奋进投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,公司向特定投资者定向发行股份11,417,697.00股募集配套资金,变更后注册资本为人民币299,051,085.00元,并经中审国际会计师事务所中审国际验字【2013】第01020008号验字报告验证。
    2014年1月14日,公司名称变更为华帝股份有限公司。
    (四)财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日
    本公司财务报告由本公司董事会2014年2月25日批准报出。四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错1、财务报表的编制基础本财务报表以本公司持续经营为基础列报,根据实际发生的交易和事项,按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下简称“企业会计准则”)的规定进行确认和计量,在此基础上按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。2、遵循企业会计准则的声明公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。3、会计期间采用公历年制,自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。4、记账本位币以人民币作为记账本位币。
                                                                华帝股份有限公司 2013 年度报告全文5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法(1)同一控制下企业合并
    公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价;资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
    被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的,被合并方在合并日按照本公司的会计政策进行调整,并在此基础上按照调整后的账面价值确认。
    合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。
    企业合并中发行权益性证券所发生的手续费、佣金等,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。(2)非同一控制下的企业合并
    本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。
    本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时,应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核;经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。
    企业合并中取得的被合并方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被合并方原已确认的资产),其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量;公允价值能够可靠计量的无形资产,单独确认为无形资产并按照公允价值计量;取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债,履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按照公允价值计量;取得的被购买方或有负债,其公允价值能够可靠计量的,单独确认为负债并按照公允价值计量。
    企业合并形成母子公司关系的,母公司编制购买日的合并资产负债表,因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策(1)“一揽子交易”的判断原则(2)“一揽子交易”的会计处理方法(3)非“一揽子交易”的会计处理方法7、合并财务报表的编制方法(1)合并财务报表的编制方法
    合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范
                                                                 华帝股份有限公司 2013 年度报告全文围。并将公司拥有被投资单位半数或以下的表决权,满足下列条件之一的纳入合并财务报表的合并范围。
    1、通过与被投资单位其他投资者之间的协议,拥有被投资单位半数以上的表决权。
    2、根据公司章程或协议,有权决定被投资单位的财务和经营政策。
    3、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
    4、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。
    所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间应与本公司一致。如果子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后,由母公司编制。
    少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。
    在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,调整合并资产负债表的期初数,并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的会计主体在以前期间一直存在。
    因非同一控制下企业合并增加的子公司,不调整合并资产负债表的期初数,将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时,对于购买日之前持有的被购买方股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
    本公司在报告期内处置子公司,不调整合并资产负债表的期初数;将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益。
    本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额,以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额,均调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
    根据企业会计准则关于合并报表之合并范围,已宣告被清理整顿的原子公司、已宣告破产的原子公司、母公司不能控制的其他被投资单位不是母公司的子公司,不应当纳入母公司的合并财务报表的合并范围。(2)对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法8、现金及现金等价物的确定标准
    现金为公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金;现金等价物为公司持有的期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
                                                                华帝股份有限公司 2013 年度报告全文9、外币业务和外币报表折算(1)外币业务
    外币业务按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为人民币入账。
    外币货币性项目余额按资产负债表日国家外汇管理局公布的基准汇率折算为人民币,所产生的汇兑差额除属于与购建符合资本化条件的资产相关,在购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按借款费用资本化的原则处理外,其余均直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。(2)外币财务报表的折算
    将公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时,需要将公司境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对公司境外经营财务报表进行折算前,应当调整境外经营的会计期间和会计政策,使之与公司会计期间和会计政策相一致,根据调整后的会计政策及会计期间编制相应货币(记账本位币以外的货币)的财务报表,再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算。资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算;产生的外币财务报表折算差额,在编制合并财务报表时,在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。10、金融工具(1)金融工具的分类
    管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的,将其划分为:
    A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;
    B、持有至到期投资;
    C、应收款项;
    D、可供出售金融资产;
    E、其他金融负债。(2)金融工具的确认依据和计量方法
    (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)
    取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。
    处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。
    (2)持有至到期投资
    取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。
                                                               华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
    持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
    处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
    (3)应收款项
    本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括:应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。
    收回或处置时,将取得的价款与该应收账款项账面价值之间的差额计入当期损益。
    (4)可供出金融资产
    取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。
    处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。
    (5)其他金融负债
    按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。(3)金融资产转移的确认依据和计量方法
    本公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。
    在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
    (1)所转移金融资产的账面价值;
    (2)因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移的金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:
    (1)终止确认部分的账面价值;
    (2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
    金融资产不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。(4)金融负债终止确认条件(5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法
    本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。(6)金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法
    公司在每个资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,以判断是否有客观
                                                                            华帝股份有限公司 2013 年度报告全文证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的,且公司能对该影响进行可靠计量的事项。
    ① 持有至到期投资
    持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
    ② 可供出售金融资产
    期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。可供出售金融资产的减值损失一经确认,不得通过损益转回。各类可供出售金融资产减值的各项认定标准(7)将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法(1)单项金额重大的应收款项坏账准备
                                                          本公司将期末应收款项达到 300 万元以上(含 300 万元),
    单项金额重大的判断依据或金额标准                          或关联方应收款项余额达到公司最近一期经审计净资产
                                                          的 0.5%以上的定义为单项金额重大的应收款项。
                                                          本公司对单项金额重大的应收款项按照 10%的比例单独单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                          计提坏账准备。(2)按组合计提坏账准备的应收款项
                              按组合计提坏账准备的计
          组合名称                                                         确定组合的依据
                                         提方法
                                                       于期末单项金额非重大的应收款项,采用与经单独测试后未
                                                       减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合,
                                                       再按这些应收款项组合有期末余额的一定比例计算确定减值
                                                       损失,计提坏账准备。该比例反映各项目实际发生的减值损
    信用风险特征组合             账龄分析法
                                                       失,即各项组合的账面价值超过未来现金流量现值的金额。
                                                       根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征
                                                       的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定类
                                                       似信用风险特征组合及坏账准备计提比例,计提坏账准备。组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的√ 适用 □ 不适用
             账龄                  应收账款计提比例(%)                      其他应收款计提比例(%)
    1 年以内(含 1 年)                                         5%                                              5%
    1-2 年                                                    10%                                            10%
    2-3 年                                                    20%                                            20%
    3-4 年                                                    30%                                            30%
                                                                         华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
    4-5 年                                                  50%                                         50%
    5 年以上                                                100%                                        100%组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的□ 适用 √ 不适用(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
                                     本公司对单项金额虽不重大但有客观证据表明发生减值的应收款项,例如:涉
    单项计提坏账准备的理由               诉款项、客户信用状况恶化的应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面
                                     价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。12、存货(1)存货的分类
    本公司存货分为:原材料、包装物、在产品、产成品、低值易耗品等种类。(2)发出存货的计价方法计价方法:加权平均法
    存货取得时按实际成本核算;发出时库存商品及原材料按加权平均法计价。(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    期末在对存货进行全面清查的基础上,按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。
    产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价值为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
    期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。
    以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。
                                                                          华帝股份有限公司 2013 年度报告全文(4)存货的盘存制度盘存制度:永续盘存制
    存货盘存制度采用永续盘存制,资产负债表日,对存货进行全面盘点,盘盈、盘亏结果,在期末结账前处理完毕,计入当期损益。经股东大会或董事会批准后差额作相应处理。(5)低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品摊销方法:一次摊销法包装物摊销方法:一次摊销法13、长期股权投资(1)投资成本的确定① 企业合并中形成的长期股权投资 A.如果是同一控制下的企业合并,公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。B、非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括购买日购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。购买方为企业合并而发生的审计费用、评估费用、法律服务费用等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,以购买日之前所持所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的的初始投资成本。② 其他方式取得的长期股权投资以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本,但合同或协议约定不公允的除外。通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,如非货币性资产交换具有商业实质或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下,换入的长期股权投资按照换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本;不满足上述前提的非货币性资产交换,换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。(2)后续计量及损益确认① 后续计量公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。对子公司投资和其他股权投资采用成本法核算,编制合并报表时按照权益法进行调整。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成
                                                                           华帝股份有限公司 2013 年度报告全文本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。被投资单位除净收益以外所有者权益其他变动的处理:对于被投资单位除净收益以外所有者权益的其他变动,在持股比例不变的情况下,公司按照持股比例计算应享有或应承担的部分,调整长期股权投资的账面价值,同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。② 损益调整成本法下,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益,不管有关利润分配是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。权益法下,本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的,投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时,应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因素:被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致,按本公司会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整;以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认;对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销。在持有投资期间,被投资单位能够提供合并财务报表的,应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础核算。处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据共同控制,是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享
    控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的,被投资单位为其合营企业。      重大影响,是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为其联营企业。(4)减值测试方法及减值准备计提方法①在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试,估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合,下同)的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。资产的公允价值减去处置费用后的净额,是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。②长期股权投资减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。14、投资性房地产
    投资性房地产是指能够单独计量和出售的,为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。
    公司按照成本对投资性房地产进行初始计量。在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下,房屋建筑物的折旧方法和减值准备的方法与本公司固定资产的核算方法一致,土地使用权的摊销方法和减值准备的方法与本公司无形资产的核算方法一致。当投资性房地产被处置,或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,应当终止确认该项投资性房地产。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损,应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。期末,公司按投资性房地产的减值迹象判断是否应当计提减值准备,当投资性房地产可收回金
                                                                          华帝股份有限公司 2013 年度报告全文额低于账面价值时,则按其差额计提投资性房地产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间均不再转回。15、固定资产(1)固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司;② 该固定资产的成本能够可靠地计量。(2)融资租入固定资产的认定依据、计价方法融资租赁方式租入的固定资产,能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。(3)各类固定资产的折旧方法
    固定资产折旧采用直线法计算,残值率10%。固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为本公司提供经济效益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。
            类别                 折旧年限(年)           残值率(%)                   年折旧率
    房屋及建筑物                20-50                                       10% 1.8%-4.5%
    机器设备                    10                                          10% 9%
    电子设备                    5                                           10% 18%
    运输设备                    5                                           10% 18%(4)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
    本公司在每期末判断固定资产是否发生可能存在减值的迹象。
    固定资产存在减值的,估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
    当固定资产的可收回金额低于其账面价值的,将固定资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为固定资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的固定资产减值准备。
    固定资产减值损失确认后,减值固定资产的折旧在未来期间做相应的调整,以使该固定资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计净残值)。
    固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
                                                                          华帝股份有限公司 2013 年度报告全文(5)其他说明16、在建工程(1)在建工程的类别(2)在建工程结转为固定资产的标准和时点在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按照估计的价值转入固定资产,并按照本公司固定资产折旧政策计提折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价格,但不调整原已计提的折旧额。(3)在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
    本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生的减值迹象,包括:
    ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;
    ②所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;
    ③其他足以证明在建工程已发生减值的情形;
    在建工程存在减值迹象的,估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的,本公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可收回金额低于其账面价值的,将在建工程的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为在建工程减值损失,计入当期损益,同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。17、借款费用(1)借款费用资本化的确认原则
    借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的推销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
    本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关的资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
    符合资本化条件的在,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    借款费用同时满足以下条件时开始资本化:
    ①、资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
    ②、借款费用已经发生;
    ③、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的估计或生产活动已经开始。(2)借款费用资本化期间
    资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
    当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。
                                                               华帝股份有限公司 2013 年度报告全文
    当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
    购建或者生产的资产各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。(3)暂停资本化期间
    符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如果是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后继续资本化。(4)借款费用资本化金额的计算方法
    对于为或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。
    对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,购建累计资产支出超过专门借款部分的资产支出期初期末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额,资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。18、生物资产
    本公司生物资产为生产性生物资产及消耗性生物资产。对达到预定生产经营目的的生产性生物资产按平均年限法计提折旧。19、油气资产20、无形资产(1)无形资产的计价方法(1)初始计量
    无形资产按取得时的实际成本计量,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。
    (2)后续计量
    取得无形资产时分析判断其使用寿命。
    对于使用寿命有限的无形资产,在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的有形资产,不予摊销。
                                                                  华帝股份有限公司 2013 年度报告全文(2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
             项目             预计使用寿命                          依据
    土地使用权               48                   使用年限
    商标权                   5                    预计受益期限
    专利权                   5                    预计受益期限
    软件                     5                    预计受益期限(3)使用寿命不确定的无形资产的判断依据(4)无形资产减值准备的计提
       对于使用寿命有限的无形资产,如果有明显的减值迹象的,期末进行减值测试。减值迹象包括以下情形:
        ①某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;
        ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌,剩余摊销年限内预期不会恢复;
        ③ 某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;
        ④ 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
        对于使用寿命不确定的无形资产,每期末进行减