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2020年05月29日 星期五

隆平高科(000998)公告正文

隆平高科:发行股份购买资产预案(更正后)

公告日期:2018-03-13

股票代码:000998 股票简称:隆平高科         上市地:深圳证券交易所




         袁隆平农业高科技股份有限公司



                发行股份购买资产预案


                王义波、彭泽斌、史泽琪、张林、孙继明、王青才、刘榜、朱
                静、陈亮亮、杜培林、高飞、胡素华、王明磊、刘占才、傅兆
发行股份购买资 作、应银链、张志伟、赵九灵、苏宁、刘欣、何文平、王义森、
产的交易对方    秦代锦、李军强、柯亚茹、陈质亮、原志强、余洪、闫书和、
                宋金丽、范文祥、陆安生、朱启帅、王爱芬、熊建都、赵寅腾、
                王红军、郑明鹤、王祥、石奇林




                           独立财务顾问




                          二零一八年三月
袁隆平农业高科技股份有限公司                             发行股份购买资产预案



                               上市公司声明


     本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完
整,并对预案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
     本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案中财务
会计资料真实、完整。
     与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,本公司董事会及全体董事保证
本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、
资产评估结果将在本次发行股份购买资产报告书中予以披露。
     本次交易尚需取得公司股东大会批准及商务部、中国证券监督管理委员会等
主管部门的批准。中国证券监督管理委员会对本次交易所做的任何决定或意见,
均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证,任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
     本次发行股份购买资产完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负
责;因本次交易行为引致的投资风险,由投资者自行负责。
     投资者若对本预案存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会
计师或其他专业顾问。




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袁隆平农业高科技股份有限公司                           发行股份购买资产预案



                               交易对方声明


     本次发行股份购买资产的交易对方已出具承诺函,及时向隆平高科提供本次
交易相关信息,为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的,不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;保证向参与本次交易的各中介机构所提供
的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,副本资料或复印件与
其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏;保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、
准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,不转
让交易对方在上市公司拥有权益的股份(如有),并于收到立案稽查通知的两个
交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代交
易对方向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请
的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信
息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送交易对方
的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。
如调查结论发现存在违法违规情节,交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者
赔偿安排。




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袁隆平农业高科技股份有限公司                                      发行股份购买资产预案



                                  重大事项提示


     本次发行股份购买资产交易标的的审计和评估尚未完成,除特别说明外,本
预案涉及的相关数据尚未经过具有证券、期货业务资格的审计、评估机构的审计、
评估。本公司及董事会全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理
性。相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果将在本次发行股份购买资产报
告书中予以披露。
     本部分所使用的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有
相同涵义。

一、本次交易方案概述

     本次交易方案为:上市公司以发行股份的方式购买王义波、彭泽斌等 45 名
自然人合计持有的联创种业 90%股权。
     截至 2017 年 12 月 31 日,联创种业 90%股权的预估值为 142,788.22 万元,
交易对方拟在过渡期内促使联创种业现金分配 4,500.00 万元,以上述预估值和利
润分配为基础,交易各方协商确定本次交易总金额为 138,690.00 万元。如标的资
产在扣除标的公司现金分配金额的最终评估结果低于 138,690.00 万元,则交易各
方协商拟对标的资产交易价格进行调整,并在发行股份购买资产报告书(草案)
公告前以补充协议方式明确。
     本次交易由上市公司通过非公开发行股份方式购买交易对方所持的标的资
产,定价基准日为上市公司第七届董事会第十次(临时)会议公告日,发行价格
为 22.92 元/股,不低于定价基准日前 120 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。
根据交易标的作价及发行股份价格,本次交易支付情况如下表所示:
序     交易     持有联创种     本次交易                    股份支付金额     发行股份
                                          交易金额(元)
号     对方     业股权比例     股份比例                      (元)         数量(股)
 1    王义波         41.42%      37.13%   572,236,752.94   572,236,752.94   24,966,699
 2    彭泽斌         18.59%      16.68%   257,075,058.82   257,075,058.82   11,216,189
 3     杨蔚          17.93%      16.02%   246,922,588.24   246,922,588.24   10,773,236
 4     王宏           4.48%       4.00%    61,712,517.65    61,712,517.65    2,692,518
 5    姜书贤          4.48%       4.00%    61,712,517.65    61,712,517.65    2,692,518


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序     交易     持有联创种     本次交易                      股份支付金额     发行股份
                                          交易金额(元)
号     对方     业股权比例     股份比例                        (元)         数量(股)
 6    谢玉迁          4.48%       4.37%    67,368,894.12      67,368,894.12    2,939,306
 7    陆利行          4.48%       4.48%    68,964,282.35      68,964,282.35    3,008,912
 8    史泽琪          0.28%       0.28%       4,351,058.82     4,351,058.82     189,836
 9     张林           0.28%       0.28%       4,351,058.82     4,351,058.82     189,836
10    孙继明          0.14%       0.14%       2,175,529.41     2,175,529.41      94,918
11    王青才          0.14%       0.14%       2,175,529.41     2,175,529.41      94,918
12     刘榜           0.14%       0.14%       2,175,529.41     2,175,529.41      94,918
13     朱静           0.09%       0.09%       1,450,352.94     1,450,352.94      63,278
14    陈亮亮          0.09%       0.09%       1,450,352.94     1,450,352.94      63,278
15    杜培林          0.09%       0.09%       1,450,352.94     1,450,352.94      63,278
16     高飞           0.09%       0.09%       1,450,352.94     1,450,352.94      63,278
17    胡素华          0.09%       0.09%       1,450,352.94     1,450,352.94      63,278
18    王明磊          0.09%       0.09%       1,450,352.94     1,450,352.94      63,278
19    刘占才          0.09%       0.09%       1,450,352.94     1,450,352.94      63,278
20    傅兆作          0.09%       0.09%       1,450,352.94     1,450,352.94      63,278
21    应银链          0.09%       0.09%       1,450,352.94     1,450,352.94      63,278
22    张志伟          0.09%       0.09%       1,450,352.94     1,450,352.94      63,278
23    赵九灵          0.09%       0.09%       1,450,352.94     1,450,352.94      63,278
24     苏宁           0.09%       0.09%       1,450,352.94     1,450,352.94      63,278
25     刘欣           0.09%       0.09%       1,450,352.94     1,450,352.94      63,278
26    何文平          0.09%       0.09%       1,450,352.94     1,450,352.94      63,278
27    王义森          0.09%       0.09%       1,450,352.94     1,450,352.94      63,278
28    秦代锦          0.09%       0.09%       1,450,352.94     1,450,352.94      63,278
29    李军强          0.09%       0.09%       1,160,282.35     1,160,282.35      50,623
30    柯亚茹          0.08%       0.08%        725,176.47        725,176.47      31,639
31    陈质亮          0.05%       0.05%        725,176.47        725,176.47      31,639
32    原志强          0.05%       0.05%        725,176.47        725,176.47      31,639
33     余洪           0.05%       0.05%        725,176.47        725,176.47      31,639
34    闫书和          0.05%       0.05%        725,176.47        725,176.47      31,639
35    宋金丽          0.05%       0.05%        725,176.47        725,176.47      31,639
36    范文祥          0.05%       0.05%        725,176.47        725,176.47      31,639
37    陆安生          0.05%       0.05%        725,176.47        725,176.47      31,639


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序     交易     持有联创种     本次交易                      股份支付金额       发行股份
                                           交易金额(元)
号     对方     业股权比例     股份比例                        (元)           数量(股)
38    朱启帅          0.05%       0.05%         725,176.47        725,176.47       31,639
39    王爱芬          0.05%       0.05%         725,176.47        725,176.47       31,639
40    熊建都          0.05%       0.05%         725,176.47        725,176.47       31,639
41    赵寅腾          0.05%       0.05%         725,176.47        725,176.47       31,639
42    王红军          0.05%       0.05%         725,176.47        725,176.47       31,639
43    郑明鹤          0.05%       0.05%         725,176.47        725,176.47       31,639
44     王祥           0.05%       0.05%         725,176.47        725,176.47       31,639
45    石奇林          0.03%       0.03%         435,105.88        435,105.88       18,983
     合计            99.16%     90.00%    1,386,900,000.00   1,386,900,000.00   60,510,443

     本次交易前,公司未持有联创种业股份;本次交易完成后,联创种业将成为
公司的控股子公司。

二、本次交易标的预估值

     交易各方同意本次交易标的资产的交易价格以具有证券、期货业务资格的评
估机构出具的标的资产在评估基准日(2017 年 12 月 31 日)的评估结果为作价
参考依据,由交易各方协商确定。截至 2017 年 12 月 31 日,联创种业 90%股权
的预估值为 142,788.22 万元,交易对方拟在过渡期内促使联创种业现金分配
4,500.00 万元,以上述预估值和利润分配为基础,交易各方协商确定标的资产交
易价格为 138,690.00 万元。
     标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的上市公司备考
财务数据将在发行股份购买资产报告书(草案)中予以披露。如标的资产在扣除
标的公司现金分配金额的最终评估结果低于 138,690.00 万元,则交易各方协商对
标的资产交易价格进行调整,并在发行股份购买资产报告书(草案)公告前以补
充协议方式明确。

三、本次交易涉及的股票发行价格及发行数量

     (一)股份发行价格

     本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第七届董事会第十次(临时)会
议决议公告日。本次发行股份购买资产选取董事会决议公告日前 120 个交易日均


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价作为市场参考价。本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 120 个交易日
公司股票交易均价=决议公告日前 120 个交易日公司股票交易总额/决议公告日
前 120 个交易日公司股票交易总量。经计算,本次交易董事会决议公告日前 120
个交易日公司股票交易均价的 90%为 22.89 元/股。
     经双方协商,本次发行股份购买资产的股票发行价格确定为 22.92 元/股,不
低于前 120 个交易日的公司股票交易均价的 90%,符合相关法规要求。
     在本次发行股份购买资产的定价基准日至股份登记日期间,上市公司如有派
息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照中国证监会及深交所
的相关规则对上述发行价格作相应调整。
     根据中国证监会《重组办法》对重大资产重组发行价格计算的有关规定,上
市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份
购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的
公司股票交易均价之一。公司第七届董事会第十次(临时)会议决议公告日前
20 个交易日、60 个交易日及 120 个交易日公司股票交易均价的 90%分别为 21.52
元/股、22.61 元/股及 22.89 元/股。
     交易各方就发行价格进行了协商和讨论,认为上市公司股价近期波动较大,
采用董事会决议公告日前 120 个交易日均价可以减小因二级市场短期波动导致
的上市公司股价波动对本次重组产生的影响,更加合理地反映上市公司股票的公
允价值。交易各方经充分磋商,决定采用定价基准日前 120 个交易日公司股票交
易均价作为市场参考价。

     (二)股份发行数量

     上市公司本次发行股份数量的计算公式为:发行股份数量=标的资产交易价
格÷本次交易发行价格。根据上述公式计算,本次发行股份数量为 60,510,443 股,
最终以中国证监会核准的数量为准。
     在本次发行股份购买资产的定价基准日至股份登记日期间,上市公司如有派
息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行股份购买资产的股
份发行数量亦将作相应调整。




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四、股份锁定期

     本次交易中交易对方取得的隆平高科新增股票,自本次发行结束之日起届满
36 个月之日和《盈利预测补偿协议》约定的补偿义务履行完毕之日中的较晚日
之前不得转让,但如果中国证监会、深交所等监管机构要求延长锁定期的,则以
监管机构的要求为准。
     本次发行结束后,交易对方由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股
份,亦应遵守上述锁定期的约定。
     交易对方因本次交易取得的隆平高科股份在锁定期届满后减持还需遵守《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章规范性
文件、深圳证券交易所相关规则以及隆平高科《公司章程》的相关规定。

五、业绩承诺及补偿安排

     (一)业绩补偿主体及利润补偿期间

     本次发行股份购买资产的业绩补偿方为王义波、彭泽斌等 27 名自然人。利
润补偿期间为 2018 年、2019 年及 2020 年三个会计年度。若本次交易在 2018 年
12 月 31 前未能实施完毕,则业绩补偿方的利润补偿期间作相应调整,届时依据
中国证监会的相关规定,由交易各方另行签署补充协议。

     (二)利润承诺及盈利预测数额

     标的公司在利润补偿期间的预测净利润数额分别为 2018 年不低于 1.38 亿
元,2019 年不低于 1.54 亿元,2020 年不低于 1.64 亿元。业绩补偿方承诺的标的
公司在利润补偿期间实现的归属于母公司的净利润(盈利预测补偿协议中以扣除
非经常性损益后的归属于母公司的净利润数确定,为避免歧义,标的公司经董事
会审议通过的品种所有权转让或授权使用所得计入经常性利润,下同)将不低于
上述预测净利润数额。

     (三)盈利预测差异的确定

     上市公司应当在 2018 年度、2019 年度及 2020 年度审计时对标的公司扣除
非经常性损益后的实现净利润与承诺净利润差异情况进行审查,并由上市公司聘


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请具有证券期货业务资格的会计师事务所对此出具专项审计报告。标的公司的实
现净利润与承诺净利润的差异情况根据该会计师事务所出具的审计报告结果确
定。

       (四)业绩补偿实施

       1、补偿触发条件
       若在上述利润补偿期间,经具有证券期货从业资格的会计师事务所审计后,
标的公司第一年或第二年实现的净利润未达当年度承诺净利润的 90%,或三年累
计实现净利润未达到累计承诺净利润的 100%,上市公司应在其每个利润补偿年
度或利润补偿期间结束后的年度报告披露后的 10 日内以书面方式通知业绩补偿
方,业绩补偿方应在接到上市公司通知后的 30 日内按以下方式补足上述承诺净
利润与实现净利润的差额(即利润差额)。

     2、补偿金额及方式
       (1)业绩补偿方当期应当补偿股份数量按照以下公式进行计算:
     业绩补偿方当期应当补偿股份数量=当期补偿金额/本次交易发行价格;
       当期补偿金额=(截至当期期末累计承诺净利润-截至当期期末累计实现净
利润)÷利润补偿期间各年的累计承诺净利润数×标的资产交易价格-累计已补偿
金额;
       以上公式运用中,应遵循:a. 前述净利润数均应当以购买资产归属于母公
司的净利润数确定;b. 补偿股份数量不超过上市公司在本次交易中发行股份总
数。在逐年补偿的情况下,在各年计算的补偿股份数量小于 0 时,按 0 取值,即
已经补偿的股份不回冲;c. 如上市公司在上述利润补偿期间实施送股、公积金
转增股本等除权除息行为,业绩补偿方所补偿股份数量应调整为:按照上述确定
的公式计算的当期应当补偿股份数量×(1+转增或送股比例)。
       (2)业绩补偿方持有的当期股份不足补偿的,业绩补偿方应以现金补偿。

     3、补偿义务分担
       (1)每一业绩补偿方各自需补偿的当期应补偿金额按其于协议签订时各自
用于参与本次交易的标的公司股份的相对比例(即业绩补偿方各自参与本次交易
的标的公司股份占业绩补偿方合计参与本次交易的标的公司股份的比例)承担,


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具体比例分摊如下表所示:

 序号                          姓名               补偿义务承担比例
   1                      王义波                                      50.75%
  2                       彭泽斌                                      22.80%
  3                            王宏                                    5.47%
  4                       姜书贤                                       5.47%
  5                       谢玉迁                                       5.98%
  6                       陆利行                                       6.12%
  7                       史泽琪                                       0.39%
  8                            张林                                    0.39%
  9                       孙继明                                       0.19%
  10                      王青才                                       0.19%
  11                           刘榜                                    0.19%
  12                           朱静                                    0.13%
  13                      陈亮亮                                       0.13%
  14                      杜培林                                       0.13%
  15                           高飞                                    0.13%
  16                      胡素华                                       0.13%
  17                      王明磊                                       0.13%
  18                      刘占才                                       0.13%
  19                      傅兆作                                       0.13%
  20                      应银链                                       0.13%
  21                      张志伟                                       0.13%
  22                      赵九灵                                       0.13%
  23                           苏宁                                    0.13%
  24                           刘欣                                    0.13%
  25                      何文平                                       0.13%
  26                      王义森                                       0.13%
  27                      秦代锦                                       0.13%
                       合计                                          100.00%

       (2)如业绩补偿方任意方未能按协议约定及时履行补偿义务,王义波、彭
泽斌和陆利行负有连带补偿责任。如业绩补偿方任意方逾期履行或拒绝履行补偿
义务,上市公司可向王义波、彭泽斌、陆利行任何一方或全部方发出书面通知,

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要求受通知人在接到通知之日起 10 个工作日内按照通知要求向上市公司承担补
偿义务。王义波、彭泽斌和陆利行向上市公司实施补偿之行为并不当然免除未履
行补偿义务方对上市公司应当承担的补偿义务。
       (3)各方同意,从确定补偿股份数量之日起 30 日内,上市公司将适时召开
股东大会,审议通过以总价人民币 1 元的价格定向对业绩补偿方持有的一定数量
上市公司的股份进行回购并予以注销。如上述回购股份并注销事宜未获相关债权
人认可或未经股东大会通过等原因无法实施的,则业绩补偿方承诺将在审计报告
出具日后 2 个月内将等同于上述回购股份数量的股份赠送给上市公司其他股东
(“其他股东”指上市公司赠送股份实施公告中所确定的股权登记日登记在册的
除业绩补偿方之外的股份持有者),其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣
除业绩补偿方持有的股份数后上市公司的股份数量的比例享有获赠股份。
     (4)由于司法判决或其他原因导致任何业绩补偿方在股份锁定期内(即本
次交易完成后 36 个月内)转让其持有的全部或部份上市公司股份,使其所持有
的股份不足以履行本协议约定的补偿义务时,不足部分由该业绩补偿方以现金折
股方式进行补偿。需现金补偿金额的计算公式如下:
     该业绩补偿方现金补偿金额=该年度不足补偿股份数×本次交易发行价格。
     如在利润补偿期间出现上市公司以转增或送股方式进行分配而导致业绩补
偿方持有的上市公司股份数量发生变化,根据前述股份补偿计算公式,补偿股份
数量进行调整,前述现金补偿的计算公式也相应调整:
     业绩补偿方现金补偿金额=该年度不足补偿股份数÷(1+转增或送股比例)×
本次交易发行价格。
     (5)本协议约定的补偿义务不因生效司法判决、裁定或其他情形导致业绩
补偿方依本次交易获得的上市公司股份发生所有权转移而予以豁免。

     4、减值测试
     利润补偿期限届满时,上市公司将聘请具备证券期货从业资格的会计师事务
所对标的资产进行减值测试,并出具专项审核意见。如标的资产期末减值额大于
“利润补偿期间实际通过股份方式已补偿股份总数×本次交易发行价格+现金补
偿金额”,则业绩补偿方应向上市公司另行补偿,另需补偿的股份数量计算公式
为:


                                     11
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     减值测试需补偿股份数=标的资产期末减值额÷本次交易发行价格-(补偿期
限内补偿的股票数量+补偿期内以现金方式进行补偿的金额÷本次交易发行价
格)。
     业绩补偿方持有的当期股份不足补偿的,业绩补偿方应以现金补偿。
     减值测试需补偿股份数在业绩补偿方主体间的分担参照“重大事项提示”之
“五、业绩承诺及补偿安排”之“(四)业绩补偿实施”之“3、补偿义务分担”
执行。
     如在利润补偿期间出现上市公司以转增或送股方式进行分配而导致参与业
绩补偿方持有的上市公司的股份数发生变化,则补偿股份数量调整方式按前述股
份补偿的调整约定的方式执行。前述减值额为标的资产作价减去期末标的资产的
评估值并扣除补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影
响。

       (五)超额利润及奖励基金

       1、每个利润补偿年度预提奖励基金
     标的公司在每个利润补偿年度实现的归属于母公司的净利润超过“重大事项
提示”之“五、业绩承诺及补偿安排”之“利润承诺及盈利预测数额”约定的当
年度承诺净利润 5%(不含)以上的,标的公司应当在该年度审计报告出具后预
提奖励基金;不足 5%的,不预提奖励基金。

     2、利润补偿期届满一次性支付超额利润奖励
     标的公司在利润补偿期间累计实现净利润超过累计承诺净利润 5%(不含)
的,各方同意促使标的公司于 2020 年度审计报告出具之日起 30 日内以现金方式
向标的公司管理团队一次性支付全部超额业绩奖励。上述业绩奖励的内部支付及
分配方式由标的公司管理团队代表人王义波负责。

     3、奖励基金计算方法
       (1)2020 年财务年度结束后,标的公司利润补偿期间累计实现净利润超过
累计承诺净利润 5%(不含)-20%(含),则现金奖励数额=(标的公司利润补偿
期间累计实现净利润-累计承诺净利润)×20%。
     (2)2020 年财务年度结束后,标的公司利润补偿期间累计实现净利润超过


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累计承诺净利润 20%以上,则现金奖励数额由下述“奖励项目 1+奖励项目 2”合计
构成:

  奖励项目                        净利润超出部分                      计提比例
      1         超过累计承诺净利润 5%(不含)-20%(含)部分              20%
      2         超过累计承诺净利润 20%部分                               25%

     (3)超额利润奖励部分的金额不超过本次交易中标的资产交易金额的 20%,
即不超过人民币 27,738.00 万元。

     4、执行程序
     (1)上市公司聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的公司 2018、
2019 和 2020 年度分别进行审计,并出具审计报告和业绩承诺专项审核意见。
     (2)如果标的公司 2020 年度审计报告和业绩承诺专项审核意见(结合标的
公司 2018、2019 年度审计报告和业绩承诺专项审核意见)显示标的公司三年累
计实现净利润超过累计承诺净利润 5%的,则上市公司应促使标的公司于 2020
年度审计报告出具后尽快启动标的公司内部决策程序(包括召开标的公司董事会
和股东会),审议关于向标的公司管理团队一次性支付全部超额业绩奖励的相关
事宜(超额奖励的议案内容应符合《盈利预测补偿协议》的约定),并且在标的
公司 2020 年度审计报告出具之日起 60 日内,标的公司应完成向标的公司管理团
队的超额奖励支付。上市公司应通过投赞成票等形式促使标的公司内部决策程序
审议通过该事项。

六、本次交易构成重大资产重组

     本次交易标的联创种业主要从事杂交玉米种子研发、生产与销售。上市公司
在本次交易前 12 个月收购的以玉米种子业务为主的资产为 2017 年 11 月上市公
司出资 4 亿美元参股收购的陶氏益农在巴西的特定玉米种子业务资产(以下简称
“巴西目标业务”)。根据《重组办法》第十四条,在计算重大资产重组规定的
比例时,上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的,以
其累计数分别计算相应数额。巴西目标业务与联创种业不属于同一资产或属于同
一交易方所有或者控制,且巴西目标业务属于境外业务资产,但根据上述规定及
谨慎性原则,本次交易对巴西目标业务与本次标的资产进行累计计算。根据联创


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种业及隆平高科 2016 年度财务数据及交易定价情况,相关财务指标计算如下:

                                                                                 单位:万元
       项目              联创种业          巴西目标业务       隆平高科        财务指标占比
资产总额及交易金
                           138,690.00          264,136.00      794,282.07             50.72%
    额孰高
资产净额及交易金
                           138,690.00          264,136.00      564,199.22             71.40%
    额孰高
    营业收入                   41,426.63          70,997.46    229,941.02             48.89%
    注:
    1、资产总额、资产净额占比以有关指标与交易金额孰高者确定;巴西项目业务营业收
入按比例计算;
    2、联创种业、巴西目标业务相关财务数据未经审计;
    3、根据巴西目标业务未审财务数据,资产总额、资产净额指标以投资额 4 亿美金为依
据,以交割日 2017 年 11 月 30 日银行间外汇市场美元兑人民币汇率中间价 6.6034 元计算,
合计人民币 264,136 万元。

     根据上述测算,本次交易资产总额、资产净额、营业收入占上市公司相应比
例均未达到 50%,但本次交易与本次交易前 12 个月内需要累积计算的资产总额
及资产净额占上市公司资产总额及资产净额的比例达到 50%以上,且资产净额超
过 5,000 万元人民币,根据《重组办法》的规定,本次交易构成重大资产重组。
同时,本次交易属于《重组办法》规定的上市公司发行股份购买资产的情况,因
此,本次交易需要提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。

七、本次交易不构成关联交易、亦不构成重组上市

     (一)本次交易不构成关联交易

     本次交易对方为联创种业股东王义波、彭泽斌等 45 名自然人。本次交易前,
上述交易对方与上市公司之间不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

     (二)本次交易不会导致公司实际控制人变更、不构成重组上市

     2016 年 1 月 19 日,公司完成非公开发行股票,该次非公开发行前新大新股
份持有公司 14.49%股份,为公司控股股东,伍跃时为公司实际控制人;该次非
公开发行完成后,中信兴业、中信建设、信农投资持有公司 18.79%股份,公司
控股股东变更为中信兴业、中信建设和信农投资,实际控制人变更为中信集团。
     本次交易预计发行股份为 60,510,443 股,占发行后公司总股本的 4.60%。本
次交易完成后,中信兴业、中信建设、信农投资合计持有公司 17.92%的股权,


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仍为控股股东,中信集团仍为隆平高科的实际控制人。
     本次交易完成后公司实际控制权未发生变更,且不构成在 2016 年 1 月 19 日
控制权发生变更之日 60 个月内向收购人及其关联人购买资产,本次交易不构成
《重组办法》第十三条规定重组上市。

八、本次交易对上市公司股权结构的影响

     本次交易前,公司总股本为 1,256,194,674 股。本次发行股份购买资产拟发
行股份为 60,510,443 股,本次交易完成后公司总股本为 1,316,705,117 股。
     本次交易前后,本公司股权结构变化如下:

                                         发行前                               发行后
           名称
                               股数(股)            股权比例       股数(股)       股权比例
       新大新股份               119,260,510              9.49%       119,260,510           9.06%
        中信兴业                109,460,693              8.71%       109,460,693           8.31%
        中信建设                 84,355,029              6.72%        84,355,029           6.41%
 湖南杂交水稻研究中心            66,857,142              5.32%        66,857,142           5.08%
        信农投资                 42,177,515              3.36%        42,177,515           3.20%
   其他社会公众投资者           834,083,785             66.40%       834,083,785          63.35%
          王义波                            -                   -     24,966,699           1.90%
          彭泽斌                            -                   -     11,216,189           0.85%
    其它 43 名自然人                        -                   -     24,327,555           1.84%
           合计                1,256,194,674           100.00%      1,316,705,117       100.00%

九、本次重组相关各方做出的重要承诺

       承诺方                                             承诺事项
                   一、关于本次交易提供信息真实、准确、完整的承诺函
                         本公司已提交本次交易所需全部文件及相关资料,保证所提供信息
                         和文件真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
                         遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带
                         的法律责任。
上市公司及上市公司
                         如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈
董事、监事及高级管理
                         述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查
        人员
                         的,在案件调查结论明确之前,相关董事、监事、高级管理人员将
                         暂停转让在本公司拥有权益的股份。本公司及本公司董事、监事、
                         高级管理人员保证相关信息披露文件所引用数据的真实性和合理
                         性。



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       承诺方                                      承诺事项
                         一、及时向隆平高科提供本次重组相关信息,为本次交易所提供的
                         有关信息均为真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述
                         或者重大遗漏;
                         二、保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准
                         确、完整的原始书面资料或副本资料,副本资料或复印件与其原始
                         资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何
                         虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
                         三、保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的,
                         不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
王义波、彭泽斌等 45      四、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或
      名自然人           者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,
                         在形成调查结论以前,不转让本人在上市公司拥有权益的股份(如
                         有),并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申
                         请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代本人向证券交易所
                         和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授
                         权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身
                         份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算
                         公司报送本人的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结
                         算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本
                         人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
                               二、关于避免同业竞争的承诺函
                         一、除已披露情况外,本次交易完成后五年内,本人将不从事、投
                         资、经营或控制其他与联创种业主营业务相同或相竞争的公司或企
                         业,包括但不限于独资或合资在中国开设业务与联创种业主营业务
                         相同或相竞争的公司或企业,不在该类型公司、企业内担任董事、
                         监事及高管职务或顾问,不从该类型公司、企业中领取任何直接或
                         间接的现金或非现金的报酬。本人将对本人控股、实际控制的其他
王义波、彭泽斌等 45
                         企业进行监督,并行使必要的权力,促使其遵守本承诺;
      名自然人
                         二、本人保证严格遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所有关
                         规章及《公司章程》等公司管理制度的规定,与其他股东一样平等
                         地行使股东权利、履行股东义务,不利用交易对方的身份谋取不当
                         利益,不损害上市公司和其他股东的合法权益;
                         三、如本人违反本承诺,本人保证将赔偿隆平高科因此遭受或产生
                         的任何损失。
                               三、关于规范关联交易的承诺函
                         一、截至本承诺函出具日,本人与隆平高科及其实际控制人、董事、
                         监事、高级管理人员不存在关联关系;
                         二、本次交易完成后,本人将尽全力避免本人及本人控制的其他公
                         司和隆平高科及其控制的公司发生关联交易;
                         三、在不与法律、法规、规范性文件、隆平高科章程相抵触的前提
                         下,若本人及本人控制的其他公司有与隆平高科及其控制的公司发
王义波、彭泽斌等 45
                         生不可避免的关联交易,本人将严格按照法律、法规、规范性文件
      名自然人
                         和隆平高科章程规定的程序进行,确保交易按公平、公开的市场原
                         则进行,不通过与隆平高科及其控制的公司之间的关联关系谋求特
                         殊利益,也不会进行任何有损隆平高科及其他股东利益的关联交
                         易;
                         四、本人保证不利用关联交易非法转移隆平高科的资金、利润,不
                         利用关联交易损害隆平高科及其股东的利益;

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       承诺方                                     承诺事项
                         五、本人将不会要求隆平高科给予本人及本人控制的其他公司与其
                         在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更优惠的
                         条件;
                         六、如违反上述承诺,并因此给隆平高科造成经济损失的,本人愿
                         意承担相应的赔偿责任。
                          四、关于保证上市公司独立性的承诺函
                         本人将严格按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规对上市
                         公司的要求,合法合规地行使股东权利并履行相应的义务,采取切
                         实有效措施保证上市公司于本次交易完成后,在人员、资产、财务、
                         机构和业务方面的独立,并具体承诺如下:
                         一、人员独立
                         (一)保证上市公司的生产经营与行政管理(包括劳动、人事及工
                         资管理等)完全独立于本人及本人控制的其他企业;
                         (二)保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘
                         书等高级管理人员的独立性,也不在本人控制的其他企业担任除董
                         事、监事以外的其它职务;
                         (三)保证本人提名出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人
                         选都通过合法的程序进行,本人不干预上市公司董事会和股东大会
                         已经作出的人事任免决定。
                         二、资产独立
                         (一)保证上市公司具有独立完整的资产、其资产全部能处于上市
                         公司的控制之下,并为上市公司独立拥有和运营;
                         (二)保证上市公司与本人及本人控制的其他企业之间产权关系明
                         晰,上市公司对所属资产拥有完整的所有权,确保上市公司资产的
                         独立完整;
                         (三)本人及本人控制的其他企业本次交易前没有、交易完成后也
王义波、彭泽斌等 45
                         不以任何方式违规占用上市公司的资金、资产。
      名自然人
                         三、财务独立
                         (一)保证上市公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系;
                         (二)保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、
                         子公司的财务管理制度;
                         (三)保证上市公司独立在银行开户,不与本人及本人控制的其他
                         企业共用一个银行账户;
                         (四)保证上市公司能够作出独立的财务决策;
                         (五)保证上市公司的财务人员独立,不在本人及本人控制的其他
                         企业兼职和领取报酬;
                         (六)保证上市公司依法独立纳税。
                         四、机构独立
                         (一)保证上市公司拥有健全的股份公司法人治理结构,拥有独立、
                         完整的组织机构;
                         (二)保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总
                         经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。
                         五、业务独立
                         (一)保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和
                         能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力;
                         (二)除通过行使股东权利之外,不对上市公司的业务活动进行干
                         预。
中信兴业、中信建设、 本人将严格按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规对上市

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       承诺方                                     承诺事项
      信农投资           公司的要求,合法合规地行使股东权利并履行相应的义务,采取切
                         实有效措施保证上市公司于本次交易完成后,在人员、资产、财务、
                         机构和业务方面的独立,并具体承诺如下:
                         一、人员独立
                         (一)保证上市公司的生产经营与行政管理(包括劳动、人事及工
                         资管理等)完全独立于本人及本人控制的其他企业;
                         (二)保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘
                         书等高级管理人员的独立性,也不在本人控制的其他企业担任除董
                         事、监事以外的其它职务;
                         (三)保证本人提名出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人
                         选都通过合法的程序进行,本人不干预上市公司董事会和股东大会
                         已经作出的人事任免决定。
                         二、资产独立
                         (一)保证上市公司具有独立完整的资产、其资产全部能处于上市
                         公司的控制之下,并为上市公司独立拥有和运营;
                         (二)保证上市公司与本人及本人控制的其他企业之间产权关系明
                         晰,上市公司对所属资产拥有完整的所有权,确保上市公司资产的
                         独立完整;
                         (三)本人及本人控制的其他企业本次交易前没有、交易完成后也
                         不以任何方式违规占用上市公司的资金、资产。
                         三、财务独立
                         (一)保证上市公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系;
                         (二)保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、
                         子公司的财务管理制度;
                         (三)保证上市公司独立在银行开户,不与本人及本人控制的其他
                         企业共用一个银行账户;
                         (四)保证上市公司能够作出独立的财务决策;
                         (五)保证上市公司的财务人员独立,不在本人及本人控制的其他
                         企业兼职和领取报酬;
                         (六)保证上市公司依法独立纳税。
                         四、机构独立
                         (一)保证上市公司拥有健全的股份公司法人治理结构,拥有独立、
                         完整的组织机构;
                         (二)保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总
                         经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。
                         五、业务独立
                         (一)保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和
                         能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力;
                         (二)除通过行使股东权利之外,不对上市公司的业务活动进行干
                         预。
                               五、关于股份锁定的承诺函
                         本人通过本次交易认购的隆平高科新增股份,自本次发行股份上市
                         之日起届满 36 个月之日和本人与隆平高科就联创种业利润及减值
                         测试补偿事宜所签署协议约定的补偿义务履行完毕之日中的较晚
王义波、彭泽斌等 45
                         日之前不得转让,锁定期满后按照中国证监会和深圳证券交易所的
      名自然人
                         有关规定执行。
                         若上述安排与中国证监会和证券交易所的最新监管意见、规定不相
                         符,本人同意根据相关监管意见、规定进行相应调整。


                                          18
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       承诺方                                     承诺事项
                         与此同时,如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、
                         误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监
                         督管理委员会立案调查的,在案件调查结论明确以前,本人不转让
                         在隆平高科拥有权益的股份。
                         本次交易完成后,在上述承诺期内,由于隆平高科送股、转增股本、
                         配股等原因而使本人增加持有隆平高科的股份,亦应遵守上述约
                         定。
                           六、关于诚信及无违法违规的承诺函
                         一、本人在最近五年内未受过刑事处罚、证券市场相关的行政处罚,
                         不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况;
                         二、本人最近五年内均按期偿还大额债务、严格履行承诺,不存在
                         被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情
王义波、彭泽斌等 45      况;
      名自然人           三、本人最近五年内诚信状况良好,不存在任何诚信方面的重大违
                         规或违约情形;
                         本人愿意承担由于违反上述承诺或因上述承诺被证明为不真实给
                         上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支
                         出。
                         本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正
                         被中国证监会立案调查的情形。
上市公司董事、监事及
                         本人愿意承担由于违反上述承诺或因上述承诺被证明为不真实给
    高级管理人员
                         上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支
                         出。
                               七、关于出资和持股的承诺
                      一、本人历次对联创种业的现金出资均为真实出资行为,且出资资
                      金均为本人自有资金,不存在利用联创种业资金或者从第三方借
                      款、占款进行出资的情形。本人已实际足额履行了对联创种业的出
                      资义务,不存在出资不实或者其他影响联创种业合法存续的情况;
                      二、本人因出资或受让而持有联创种业股份,本人持有的联创种业
                      股份归本人所有,不涉及任何争议、仲裁;
                      三、本人拥有公司股权完整的所有权,不存在代他人持有联创种业
王义波、彭泽斌等 45
                      股份的情况,亦不存在通过协议、其他安排与公司其他股东存在一
      名自然人
                      致行动的情况,能独立行使股东权利,承担股东义务,本人持有的
                      公司股份,不存在被质押、冻结等限制性情形;
                      四、本人知悉因本人出售联创种业股权,本人需要根据《股权转让
                      所得个人所得税管理办法(试行)》及《中华人民共和国个人所得
                      税法》、《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定缴纳相应所得
                      税税款,本人将按照相关法律法规的规定和税务主管机关的要求,
                      依法及时足额缴纳相应的所得税税款。
            八、不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常
                  交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的承诺函
                      一、不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或
                      者立案侦查的情形;
      上市公司
                      二、最近 36 个月不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国
                      证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
                      一、在本次交易信息公开前不存在买卖相关证券,或者建议他人买
上市公司董事、监事、
                      卖相关证券等内幕交易行为,不存在泄露本次重大资产重组内幕信
    高级管理人员
                      息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形;

                                          19
袁隆平农业高科技股份有限公司                                     发行股份购买资产预案


       承诺方                                    承诺事项
                     二、不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或
                     者立案侦查的情形;
                     三、最近 36 个月不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国
                     证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
                     本人愿意承担由于违反上述承诺或因上述承诺被证明为不真实给
                     上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支
                     出。
                     一、不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或
中信兴业、中信建设、 者立案侦查的情形;
      信农投资       二、最近 36 个月不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国
                     证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
                     一、在本次交易信息公开前不存在买卖相关证券,或者建议他人买
                     卖相关证券等内幕交易行为,不存在泄露本次重大资产重组内幕信
                     息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形;
                     二、不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或
王义波、彭泽斌等 45 者立案侦查的情形;
      名自然人       三、最近 36 个月不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国
                     证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
                     本人愿意承担由于违反上述承诺或因上述承诺被证明为不真实给
                     上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支
                     出。
                  九、关于承担本次交易涉及资产瑕疵或有风险的承诺函
                         如联创种业因马寨加工基地部分土地房产瑕疵而遭受任何损失(包
                         括但不限于正常经营受到不利影响、相关政府主管部门处罚、第三
                         方索赔以及因搬迁所造成的搬迁费用与损失),在实际损失金额确
   王义波、彭泽斌        定后 15 日内对联创种业因此遭受的上述经济损失进行现金补偿,
                         按承诺人于本次交易前持有联创种业股权占承诺人合计持有联创
                         种业股权的比例承担补偿责任。如任一承诺方未履行上述承诺义
                         务,另一承诺人之间承担连带责任。

十、控股股东及其一致行动人关于本次重组的原则性意见,及控股股

东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员于本次重组期间股份

减持计划

     (一)控股股东及一致行动人关于本次重组的原则性意见及股份减持计划
     中信兴业、中信建设、信农投资作为公司的共同控股股东,出具《对本次重
组的原则性意见》,对本次重组的原则性意见如下:
     “1、本次重组符合相关法律、法规及监管规则的要求,有利于进一步打造
上市公司的综合竞争力,提高上市公司资产质量、增强持续盈利能力,增强抗风
险能力,符合上市公司的长远发展和上市公司全体股东的利益。
     2、本次重组符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上

                                          20
袁隆平农业高科技股份有限公司                           发行股份购买资产预案


市公司重大资产重组管理办法》有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件
的规定,本次重组方案具备可行性和可操作性。
     综上所述,本次重组符合上市公司的利益,对上市公司及其全体股东公平、
合理,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,本公司在符合有关法律法规
(包括但不限于后续可能的审批程序)的情况下原则性同意本次重组。
     同时,中信兴业、中信建设、信农投资作为隆平高科的共同控股股东,出具
《关于本次重组期间减持意向的说明》,具体内容如下:
     “1、本公司自本次重组方案公告之日起至本次重组完成期间不减持本公司
所持有的上市公司股份;
     2、若上市公司自本次重组方案公告之日起至本次重组完成期间实施转增股
份、送股、配股等除权行为,本公司对因此获得的新增股份同样不进行减持;
     3、如在上述期间内进行减持,本公司减持股份的收益归上市公司所有。”

     (二)董事、监事、高级管理人员在本次重组期间的股份减持计划

     公司董事廖翠猛先生出具了《关于本次重组期间减持意向的说明》,就本次
重组期间的股份减持计划作出如下安排:
     “1、本人因自身资金安排需要(主要用于缴纳所获公司股份应缴的个人所
得税尾款),自本次重组方案公告之日起至本次重组完成期间拟减持不超过 200
万股,除此以外,不存在其他减持计划;
     2、若上市公司自本次重组方案公告之日起至本次重组完成期间实施转增股
份、送股、配股等除权行为,则本人计划减持的股份进行相应调整;
     3、若在上述减持计划外进行超额减持,本人超额减持股份的收益归上市公
司所有。”
     除廖翠猛先生之外,持有公司股票的其他董事、监事、高级管理人员在本次
重组期间无股份减持计划,并出具了《关于本次重组期间减持意向的说明》:
     “1、本人自本次重组方案公告之日起至本次重组完成期间不减持本人所持
有的上市公司股份;
     2、若上市公司自本次重组方案公告之日起至本次重组完成期间实施转增股
份、送股、配股等除权行为,本人对因此获得的新增股份同样不进行减持;
     3、如在上述期间内进行减持,本人减持股份的收益归上市公司所有。”

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十一、其他需要提醒投资者重点关注的事项

     (一)本次交易对中小投资者权益保护安排

     1、确保交易标的定价公平、公允、合理
     对于本次发行股份购买标的资产事宜,上市公司已聘请境内具有证券、期货
从业资格的会计师事务所和资产评估机构对标的资产进行审计、评估,确保交易
资产的定价公平、公允合理;上市公司独立董事将对本次交易资产评估定价的公
允性发表独立意见;上市公司所聘请的独立财务顾问和律师将对本次交易的过程
及相关事项的合规性进行核查,发表明确的意见。

     2、严格履行信息披露义务
     本次交易前,上市公司按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司信息披露
管理办法》等有关法律法规的要求,切实履行信息披露义务,真实、准确、及时、
完整地披露有关信息,公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产
生影响的信息,维护其合法权益。本次交易完成后,除按照强制性规定披露信息
外,上市公司将继续严格执行信息披露管理制度,按照相关法律、法规及规范性
文件的要求,及时、准确地披露公司本次交易的进展情况。

     3、网络投票安排
     本公司董事会将在审议本次交易方案的股东大会召开前发布提示性公告,提
醒全体股东参加审议本次交易方案的临时股东大会会议。本公司将根据中国证监
会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定,就本次交易方
案的表决提供网络投票平台,以便为股东参加股东大会提供便利。股东可以参加
现场投票,也可以直接通过网络进行投票表决。

     4、关于未来经营业绩补偿的安排
     为保护上市公司中小投资者利益,交易对方就本次交易进行了业绩承诺,关
于业绩补偿的具体安排详见“重大事项提示”之“五、业绩承诺及补偿安排”。

     (二)独立财务顾问的保荐机构资格

     公司已按照《重组办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相
关规定聘请中信建投证券作为本次交易的独立财务顾问,中信建投证券具有保荐


                                     22
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人资格。

     (三)标的资产的审计、评估工作安排

     本次交易已经公司第七届董事会第十次(临时)会议审议通过。公司将在相
关审计、评估工作完成后编制并披露发行股份购买资产报告书(草案)及摘要,
另行召开董事会审议与本次交易相关的其他未决事项,并将本次交易的相关事项
提交股东大会审议。标的公司经审计的财务数据、资产评估结果将在发行股份购
买资产报告书(草案)中予以披露。本预案披露的相关财务数据、资产评估预估
值可能与最终的审计、评估结果存在差异。




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                                                                    目 录
上市公司声明................................................................................................................................ 2
交易对方声明................................................................................................................................ 3
重大事项提示................................................................................................................................ 4
       一、本次交易方案概述 ........................................................................................................ 4
       二、本次交易标的预估值 .................................................................................................... 6
       三、本次交易涉及的股票发行价格及发行数量 ................................................................ 6
       四、股份锁定期 .................................................................................................................... 8
       五、业绩承诺及补偿安排 .................................................................................................... 8
       六、本次交易构成重大资产重组 ...................................................................................... 13
       七、本次交易不构成关联交易、亦不构成重组上市 ...................................................... 14
       八、本次交易对上市公司股权结构的影响 ...................................................................... 15
       九、本次重组相关各方做出的重要承诺 .......................................................................... 15
       十、控股股东及其一致行动人关于本次重组的原则性意见,及控股股东及其一致行动人、
       董事、监事、高级管理人员于本次重组期间股份减持计划 .......................................... 20
       十一、其他需要提醒投资者重点关注的事项 .................................................................. 22
目 录 ........................................................................................................................................... 24
释 义 ........................................................................................................................................... 27
       一、一般释义 ...................................................................................................................... 27
       二、专业术语 ...................................................................................................................... 29
重大风险提示.............................................................................................................................. 30
       一、与本次交易相关的风险 .............................................................................................. 30
       二、标的公司的经营风险 .................................................................................................. 32
       三、其他风险 ...................................................................................................................... 34
第一章 交易概述........................................................................................................................ 35
       一、本次交易的背景和目的 .............................................................................................. 35
       二、本次交易具体方案 ...................................................................................................... 38
       三、本次交易的决策过程 .................................................................................................. 43
       四、本次交易构成重大资产重组 ...................................................................................... 43
       五、本次交易不构成关联交易、亦不构成重组上市 ...................................................... 44
       六、本次交易不会导致本公司股票不具备上市条件 ...................................................... 45
       七、本次交易合规性分析 .................................................................................................. 45
第二章 上市公司基本情况........................................................................................................ 52


                                                                         24
袁隆平农业高科技股份有限公司                                                                               发行股份购买资产预案


      一、公司基本情况 .............................................................................................................. 52
      二、公司设立及历次股权变动情况 .................................................................................. 52
      三、公司最近三年一期控股权变动情况及重大资产重组情况 ...................................... 58
      四、主营业务发展情况和主营财务指标 .......................................................................... 58
      五、公司控股股东及实际控制人情况 .............................................................................. 59
      六、上市公司合法经营情况 .............................................................................................. 59
第三章 购买资产交易对方基本情况........................................................................................ 60
      一、交易对方总体情况 ...................................................................................................... 60
      二、交易对方详细情况 ...................................................................................................... 61
第四章 交易标的情况................................................................................................................ 85
      一、联创种业概况 .............................................................................................................. 85
      二、联创种业历史沿革 ...................................................................................................... 85
      三、产权控制关系 .............................................................................................................. 96
      四、主要资产及权属情况 .................................................................................................. 98
      五、主要负债、对外担保及关联方资金占用情况 ........................................................ 105
      六、标的公司主营业务情况 ............................................................................................ 105
      七、最近两年主要财务数据 ............................................................................................ 111
      八、交易标的最近三年增资、股权转让等事项涉及的评估情况 ................................ 112
      九、其他重要事项 ............................................................................................................ 113
第五章 标的资产预估作价情况.............................................................................................. 114
      一、标的资产预估值 ........................................................................................................ 114
      二、本次预估方法的说明 ................................................................................................ 114
      三、本次预估作价的合理性分析 .................................................................................... 119
第六章 本次交易对上市公司的影响...................................................................................... 121
      一、对上市公司主营业务的影响 .................................................................................... 121
      二、对上市公司财务状况和盈利能力的影响 ................................................................ 121
      三、对上市公司股权结构的影响 .................................................................................... 122
      四、对上市公司同业竞争和关联交易的影响 ................................................................ 123
      五、对上市公司的其他影响 ............................................................................................ 124
第七章 本次交易的报批事项及风险提示 .............................................................................. 126
      一、本次交易取得的批准程序及尚需呈报的批准程序 ................................................ 126
      二、本次交易的风险因素 ................................................................................................ 126
      (一)与本次交易相关的风险 ........................................................................................ 126
      (二)标的公司的经营风险 ............................................................................................ 129

                                                                   25
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      (三)其他风险 ................................................................................................................ 131
第八章 其他重要事项.............................................................................................................. 132
      一、本次交易完成后上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用和为
      实际控制人或其他关联人提供担保的情形 .................................................................... 132
      二、上市公司最近十二个月内重大资产交易 ................................................................ 132
      三、停牌日前六个月内买卖股票情况的核查 ................................................................ 133
      四、本次交易对上市公司治理机制的影响 .................................................................... 134
      五、本次交易停牌前上市公司股票交易是否达到 128 号文标准 ................................ 137
第九章        独立董事意见及独立财务顾问核查意见............................................................... 138
      一、独立董事意见 ............................................................................................................ 138
      二、独立财务顾问对于本预案的核查意见 .................................................................... 139
第十章 上市公司及全体董事声明.......................................................................................... 140




                                                                   26
 袁隆平农业高科技股份有限公司                                    发行股份购买资产预案



                                         释 义

      除非另有说明,以下简称在本预案中的含义如下:

 一、一般释义

隆平高科/上市公司/公司
                                指   袁隆平农业高科技股份有限公司
/本公司
联创种业/标的公司/被
                                指   北京联创种业股份有限公司
评估单位
联创有限                        指   北京联创种业有限公司,标的公司前身
标的股权/标的资产/交易
                                指   北京联创种业股份有限公司 90%股权
标的
                                     袁隆平农业高科技股份有限公司向王义波、彭泽斌
本次发行股份购买资产            指   等 45 名自然人发行股份购买其持有的北京联创种
                                     业股份有限公司 90%股权
本次交易/本次重组/本次               袁隆平农业高科技股份有限公司本次发行股份购
                                指
收购                                 买资产的行为
                                     袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资
本预案                          指
                                     产预案
                                     王义波、彭泽斌、史泽琪、张林、孙继明、王青才、
                                     刘榜、朱静、陈亮亮、杜培林、高飞、胡素华、王
                                     明磊、刘占才、傅兆作、应银链、张志伟、赵九灵、
                                     苏宁、刘欣、何文平、王义森、秦代锦、李军强、
交易对方                        指
                                     柯亚茹、陈质亮、原志强、余洪、闫书和、宋金丽、
                                     范文祥、陆安生、朱启帅、王爱芬、熊建都、赵寅
                                     腾、王红军、郑明鹤、王祥、石奇林合计 45 名自
                                     然人
                                     王义波、彭泽斌、王宏、姜书贤、谢玉迁、陆利行、
                                     史泽琪、张林、孙继明、王青才、刘榜、朱静、陈
业绩补偿方                      指   亮亮、杜培林、高飞、胡素华、王明磊、刘占才、
                                     傅兆作、应银链、张志伟、赵九灵、苏宁、刘欣、
                                     何文平、王义森、秦代锦合计 27 名自然人
利润补偿期间                    指   2018 年、2019 年、2020 年
                                     交易对方承诺的联创种业利润补偿期间经审计的
承诺净利润                      指   扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利
                                     润
                                     联创种业利润补偿期间经审计的扣除非经常性损
实现净利润                      指   益和资金使用费后归属于母公司所有者的实现净
                                     利润
《发行股份购买资产协                 《袁隆平农业高科技股份有限公司与王义波等 45
                                指
议》                                 名北京联创种业股份有限公司现任股东关于袁隆

                                            27
 袁隆平农业高科技股份有限公司                                    发行股份购买资产预案


                                     平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产协
                                     议》
                                     《袁隆平农业高科技股份有限公司与王义波等 27
                                     名北京联创种业股份有限公司现任股东关于袁隆
《盈利预测补偿协议》            指
                                     平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产之
                                     盈利预测补偿协议》
甘肃祺华                        指   联创种业子公司甘肃祺华种业有限公司
                                     联创种业子公司张掖市裕丰种业有限责任公司,已
张掖裕丰                        指
                                     更名为“甘肃祺华种业有限公司”
                                     联创种业子公司河南嘉禧种业有限公司,由“河南
河南嘉禧                        指
                                     中科华泰农作物育种科技有限公司”更名而来
中信集团                        指   中国中信集团有限公司
中信兴业                        指   中信兴业投资集团有限公司
中信建设                        指   中信建设有限责任公司
信农投资                        指   深圳市信农投资中心(有限合伙)
新大新股份                      指   湖南新大新股份有限公司
报告期                          指   2016 年、2017 年
审计基准日/评估基准日           指   2017 年 12 月 31 日
中信建投证券/独立财务
                                指   中信建投证券股份有限公司
顾问
审计机构/天健会计师             指   天健会计师事务所(特殊普通合伙)
律师/启元律师                   指   湖南启元律师事务所
评估/开元评估                   指   开元资产评估有限公司
中国证监会                      指   中国证券监督管理委员会
深交所、交易所                  指   深圳证券交易所
登记结算公司                    指   中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
财政部                          指   中华人民共和国财政部
商务部                          指   中华人民共和国商务部
《公司法》                      指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                      指   《中华人民共和国证券法》
《重组办法》                    指   《上市公司重大资产重组管理办法(2016 年修订)》
                                     《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
《重组规定》                    指
                                     定》
                                     《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的
128 号文                        指
                                     通知》(证监公司字[2007]128 号)
《上市规则》                    指   《深圳证券交易所股票上市规则》
                                     《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
《准则第 26 号》                指
                                     第 26 号—上市公司重大资产重组(2017 年修订)》

                                             28
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元、万元、亿元                  指   人民币元、万元、亿元

 二、专业术语

                                     对于经过人工培育的或者对发现的野生植物加以
                                     开发,具备新颖性、特异性、一致性和稳定性并有
植物新品种权                    指
                                     适当命名的植物新品种,完成育种的单位或者个人
                                     对其授权品种,享有排他的独占权
                                     杂交亲本的简称,一般指动植物杂交时所选用的雌
亲本                            指
                                     雄性个体
                                     参与杂交的亲本之一,在动植物中是雄性个体或产
父本                            指
                                     生雄性生殖细胞的个体
                                     参与杂交的亲本之一。也指不同植株的花进行异化
母本                            指
                                     传粉时,接收花粉的植株
                                     人工培育的、遗传上纯合稳定、表现型整齐一致的
自交系                          指
                                     自交系后代系统
                                     两个遗传基础不同的品牌或两个不同自交系或是
杂交种                          指
                                     不育系和恢复系交配而成的杂交种第一代
                                     稻、小麦、玉米、棉花、大豆以及国务院农业行政
主要农作物                      指   主管部门和省、自治区、直辖市人民政府农业行政
                                     主管部门各自分别确定的其他一至二种农作物
                                     为测定显性个体的基因型而进行的未知基因型显
测交                            指
                                     性个体与有关隐性纯合个体之间的交配
                                     一个亲本材料在其后代的性状表现中所起作用相
配合力                          指
                                     对大小的度量
                                     农作物新品种审定区域试验,通过统一规范的要求
区域试验                        指   进行试验,对新育成的品种的丰产性、适应性、抗
                                     逆性和品质进行全面的鉴定
       本预案除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和
 的尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。




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                               重大风险提示


一、与本次交易相关的风险

     (一)交易的审批风险

     本次交易审计、评估报告出具后,上市公司尚需再次召开董事会审议本次交
易有关议案,并提交股东大会审议通过,此外,本次交易最终还需取得商务部、
中国证监会等主管部门的批准。
     上述审批事项能否顺利完成以及完成时间,均存在不确定性,方案最终能否
成功实施存在审批风险。提请投资者关注本次交易的审批风险。

     (二)本次交易可能被暂停、中止或取消的风险

     1、公司制定了严格的内幕信息管理制度,公司与交易对方在协商确定本次
交易的过程中,尽可能缩小内幕信息知情人员的范围,减少和避免内幕信息的传
播。但仍不排除有关机构和个人利用关于本次交易内幕信息进行内幕交易的可
能,从而导致本次交易存在可能涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消的风险。
     2、本预案签署后,若标的公司业绩大幅下滑或未达预期,可能导致本次交
易被暂停、中止或取消的风险。
     3、本次交易过程中,市场环境可能会发生变化,从而影响本次交易的交易
条件;此外,监管机构的审核要求也可能对交易方案产生影响。交易各方可能需
根据市场环境变化及监管机构的审核要求完善交易方案。如交易各方无法就完善
交易方案达成一致,则本次交易存在终止的可能,提请投资者关注相关风险。

     (三)交易标的预估值风险

     本次交易标的资产预估值为142,788.22万元,上述预估值是根据截至2017年
12月31日标的公司财务和业务情况进行的预计。由于与本次交易相关的审计、评
估工作尚未最终完成,本预案所引用的标的资产预估值可能与最终具有证券、期
货业务资格的评估机构出具的评估值存在差异。
     同时,本次交易拟采取收益法和资产基础法进行评估,最终采用了收益法评
估结果作为标的公司全部股东权益价值的评估结论。经评估机构预估,截至2017

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年12月31日,联创种业90%股权的预估值为142,788.22万元,较联创种业截至2017
年12月31日的归属于母公司所有者权益(未经审计)的增值率为453.22%。标的
资产的评估值增值幅度或增值绝对金额较大,敬请投资者注意相关风险。

     (四)业绩承诺的实现及补偿违约的风险

     为充分维护上市公司及中小股东的利益,在本次交易中约定了业绩承诺及补
偿措施。由于标的公司的实际盈利情况受宏观经济、产业政策、市场波动、管理
层经营能力等方面的影响,存在业绩承诺及相关指标无法实现的风险。若未来发
生业绩承诺补偿,而交易对方以其尚未转让的股份或自有资金不足以履行相关补
偿时,存在业绩补偿承诺无法执行和实施的违约风险。

     (五)本次交易形成的商誉减值风险

     本次交易作价较标的公司的可辨认净资产的公允价值增值较大,根据《企业
会计准则》的相关规定,合并对价超过被合并方可辨认净资产公允价值的部分将
确认为商誉。本次交易形成的商誉不作摊销处理,但未来每年年末均需进行减值
测试。本次交易完成后,公司将力争发挥与标的公司在技术、资金、产业链、市
场拓展等方面的协同效应,抓住种子行业的良好发展契机,进一步提升标的公司
的持续竞争力。但如本次拟收购的标的公司由于宏观经济形势、竞争格局等发生
重大不利变化而导致经营状况恶化,则存在商誉减值的风险,从而对上市公司经
营业绩造成不利影响。

     (六)收购整合风险

     本次交易完成后,联创种业成为上市公司的控股子公司,公司的资产规模和
业务范围都将扩大,通过发挥协同效应,将提升公司的盈利能力和核心竞争力。
本次重组完成后,在保持标的公司独立运营的基础上,隆平高科将会对其进行业
务体系、组织机构、营销网络、管理制度、技术研发、人力资源、财务融资、企
业文化等方面的整合,以实现优势互补、发挥协同效应、提高整合绩效。
     但本次交易完成后能否通过整合,在保持公司对标的公司的控制力的基础
上,保持标的公司原有竞争优势,并充分发挥本次交易的协同效应,具有不确定
性。如果本次整合不能达到预期效果,将会对上市公司的经营和股东的利益产生
不利影响。本公司提请投资者注意收购整合风险。

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     (七)无形资产后续摊销影响收购完成后合并报表业绩的风险

     上市公司收购联创种业90%股权属于非同一控制下企业合并,根据《企业会
计准则20号—企业合并》,编制合并财务报表时,应当以购买日确定的各项可辨
认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。在合
并报表层面,标的公司可辨认资产按照公允价值进行确认,按照该资产预计使用
年限进行折旧或摊销。
     因此,标的公司无形资产的公允价值与账面价值之间增值部分的摊销额将降
低收购完成后上市公司合并报表业绩,提请投资者注意风险。

二、标的公司的经营风险

     (一)产业政策风险

     种子行业的发展离不开国家政策的支持。近年来,我国高度重视种子行业的
发展。2011 年国务院颁布《关于加快推进现代农作物种业发展的意见》,明确
了农作物种业为国家战略性、基础性核心产业,将种子产业提升到国家战略层面,
提出大力扶持具有竞争优势的育繁推一体化企业;2013 年国务院颁布《关于深
化种业体制改革提高创新能力的意见》(国办发[2013]109 号),鼓励国家各科
研计划和专项计划加大对商业化育种的支持力度,并吸引社会资本参与。这些政
策的实施对种子行业及企业产生重要影响。同时,标的公司作为杂交玉米生产企
业,国家关于玉米收储政策的变化也将对玉米种子的销售产生重要影响。如果未
来国家降低对杂交玉米等种子行业发展的政策支持力度,将有可能对其业务增长
产生不利影响。

     (二)市场竞争风险

     我国种子行业市场集中度低、投入少、缺乏科技创新能力,相对于欧美发达
国家的种业,我国种业仍处于发展的初级阶段,具备“育、繁、推”一体化经营
能力的公司较少,与国外公司的差距还较大,在全球化浪潮的经济形势下,不可
避免地受到国外种业公司的强大冲击。




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     种子市场竞争激烈,如果标的公司在技术创新、品种研发、销售网络构建、
营销策略涉及等方面不能适应市场变化,标的公司面临的市场竞争风险将会加
大,可能对标的公司未来经营业绩产生不利影响。

     (三)自然灾害导致的制种生产风险

     农业生产受旱、涝、风、雨、冰雹、霜冻等自然灾害及病虫害的影响较大,
特别是制种生产还必须在特定的自然生态环境下进行,对自然条件的要求更高。
公司种子主要生产基地位于甘肃省张掖市,种子收获后在位于河南、甘肃等公司
加工基地进行加工,然后销往我国主要玉米种植区如黄淮海和华北地区。尽管联
创种业近三年来未因上述玉米主要种植区域的重大自然灾害而遭受重大损失,但
仍不能排除标的公司生产基地或产品销售地在未来有可能发生重大自然灾害,从
而给公司的正常生产经营带来不利的影响。

     (四)种子质量风险

     种子作为农业生产的源头,其质量要求较高,国家对种子的纯度、发芽率、
水分、净度等多个质量指标制定了严格的强制性标准。同时,制种是技术性要求
很高的工作,在种子的生产过程中人为因素、管理因素、技术因素和气候因素等
都直接影响到种子生产的质量。为有效防范质量问题,联创种业在严格遵循国家
种子生产质量标准的基础上,制定并执行了更为严格的企业质量标准;同时,标
的公司健全、完善质量管理及检验监督等质量控制技术体系,从杂交种子的生产、
收购、加工、储存到发运等环节都制定了较严格的工作标准和操作规程,保障质
量目标的实现。报告期内,公司未发生因产品质量问题而引发的重大纠纷,但仍
不排除未来出现因种子质量问题而引发纠纷,并可能影响公司品牌形象,对公司
未来经营产生不利影响。

     (五)新品种开发风险

     农作物新品种及其父本、母本必须具有一致性、特异性和稳定性,因此培育
一个新品种周期较长;而新产品能否具有推广价值,能否充分满足各种环境条件
的要求,必须经国家或省级农业行政主管部门组织的区域适应性试验和生产试
验,并且达到审定标准通过审定后,才能进行推广种植,因此农作物新品种开发
具有一定的不确定性。

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     (六)核心管理团队变动和人才流失的风险

     联创种业在玉子种子行业深耕多年,已在内部培养起了一支行业经验丰富和
技术实力扎实的管理团队和业务骨干团队。
     保持核心管理团队和业务骨干团队的稳定是标的公司生存和发展的根本。若
本次交易完成后,标的公司核心管理团队和业务骨干团队大量流失,可能对标的
公司长期稳定发展带来一定的不利影响。

     (七)标的公司税收优惠政策变动的风险

     根据《中华人民共和国增值税暂行条例》、《中华人民共和国增值税暂行条例
实施细则》及财政部、国家税务总局《关于若干农业生产资料征免增值税政策的
通知》(财税字[2001]113 号)规定,公司及所属子公司甘肃祺华、河南嘉禧种子销
售业务享受免征增值税优惠政策。如果未来联创种业无法持续满足税收优惠条
件,或者国家关于税收优惠的法规发生变化,则联创种业可能无法在未来年度继
续享受税收优惠,提请投资者关注税收优惠政策变动风险。

三、其他风险

     (一)股票价格波动风险

     股票市场投资收益与投资风险并存,股票价格的波动不仅受本公司盈利水平
和发展前景的影响,而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场
的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。本次交易尚需履行相关的审
批手续,并且实施完成需要一定的周期,在此期间股票市场价格可能出现波动。
为此,本公司提醒投资者注意可能的投资风险,以便做出正确的投资决策。

     (二)其他风险

     政治、经济等其他不可控因素也可能给公司及投资者带来不利影响。本公司
提醒投资者注意相关风险。




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                               第一章 交易概述


一、本次交易的背景和目的

     (一)本次交易的背景

     1、种业是我国战略性基础性核心产业,国家政策继续扶持种业发展

     我国是人口大国、农业生产大国和用种大国,面临粮食消费需求刚性增长、
耕地和水等资源环境约束明显、农业国际竞争力较弱等突出矛盾。种业处于农业
产业链的起点,是农业产业链中科技含量最高的环节,很大程度上影响着农作物
的产量和质量,在促进我国农业持续发展和保障国家粮食安全中发挥着战略性、
基础性作用。我国十分重视农业发展与稳定,近年来针对农业相继出台了扶持政
策,育种行业作为我国农业的重要组成部分也受到国家的大力支持。

     2011 年 4 月 18 日,国务院发布《国务院关于加快推进现代农作物种业发展
的意见》(国发[2011]8 号),首次明确农作物种业是国家战略性、基础性的核
心产业;明确提出对具有育种能力、市场占有率较高、经营规模较大的“育繁推
一体化”企业给予政策扶持;提出了提高种子行业市场准入门槛,支持大型企业
通过并购、参股等方式进入种子行业,鼓励大型优势种子企业整合种子行业资源,
加强知识产权保护等推进农作物种业发展的思路。

     2012 年 12 月 26 日,国务院印发《全国现代农作物种业发展规划(2012-2020
年)》,支持有实力的种子企业建立科研机构和队伍,构建商业化育种体系,培
育具有自主知识产权的突破性优良品种,并率先在杂交玉米和杂交水稻领域取得
重大突破;支持“育繁推一体化”种子企业整合育种力量和资源,加大科研投入,
引进国内外先进育种技术、育种材料和关键设备,创新育种理念和研发模式,加
快提升企业核心竞争力;到 2020 年,培育年推广面积超过 1,000 万亩的玉米新
品种 5-10 个。

     2015 年 11 月 4 日,《中华人民共和国种子法》于第十二届全国人民代表大
会常务委员会修订通过,提出了建立育种创新体系和加大植物新品种权保护的具



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体措施。国家推出的一系列政策举措有利于提高种业集中度、理顺行业管理和科
研体制,推动种业良性发展。

     2、种子行业处于行业调整期,大型企业将获得更多发展机遇

     自 2000 年《中华人民共和国种子法》颁布以来,我国种业进入市场化的快
速发展阶段,培育了一批“育繁推一体化”种子企业,领先企业的市场集中度有
所提高。但是,与国外种业企业相比,我国种业的竞争力仍然较弱,存在企业数
量多、规模小、研发能力弱、商业化育种体系尚不完善等问题。受行业集中度低
和同质化竞争等因素影响,目前我国主要农作物种子仍存在供大于求的现象,种
业正处于行业调整期。

     为进一步提高我国种业的竞争力,国家频繁出台政策鼓励种业企业兼并重
组。2011 年 8 月,农业部颁布修订后的《农作物种子生产经营许可证管理办法》,
提高种业企业生产及经营门槛;2013 年 1 月,国家颁布修订后的《中华人民共
和国植物新品种保护条例》,提高种子市场准入条件,鼓励种业企业拥有自己的
研发能力、自有的生产经营设备、场所及营销网络,鼓励行业兼并重组。

     在行业周期和政策引导的双重推动下,近年来种子企业数量有一定幅度的下
降,市场集中程度有所提升。随着行业兼并重组的步伐继续加快,国内种业市场
的门槛将不断提高,种子行业结构将会更加优化,拥有自主科研能力和高端种业
人才、产品质量有保障的大型种业企业将获得更多的发展机遇。

     3、巩固国内种业龙头地位,面向全球种业市场

     经过上市以来的持续发展,公司已发展成为拥有完整科研、生产、加工、销
售、服务体系的“育繁推一体化”代表性种业企业。目前,公司已形成了以隆平
高科种业科学院为代表的传统育种平台、以长沙生物技术实验室为代表的生物技
术育种平台、生态测试网和育种站的完整科研体系,构建了初具规模的商业化育
种体系,自主研发能力处于国内领先水平,为公司未来的产业整合和发展奠定了
基础。

     但与世界种业巨头相比,中国种业公司在综合实力、研发水平、国际化程度
上仍有较大差距。作为中国种业的领先企业,公司必须用全球化视野规划未来发
展,打造参与全球市场竞争的能力,承担保护国家种业安全的责任。为了实现上

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述目标,公司将在巩固原有科研优势、营销优势的基础上,积极开展行业整合,
采取多主体、多品牌、宽渠道的发展策略;做全能种子选手,实现业务范围覆盖。

     (二)本次交易的目的

     1、延伸公司在玉米种子行业的布局

     联创种业主要从事杂交玉米种子的研发、生产和销售,其科研实力雄厚,拥
有一支专业的科研育种和企业管理人才队伍,采用先进的企业管理及商业化育种
理念,品种创新速度快。联创种业培育的中科玉 505、裕丰 303、联创 808 等玉
米新品种通过国家审定投入市场后,表现优异,取得良好的市场反响。

     本次交易前,隆平高科主要从事以水稻、玉米、蔬菜为主的高科技农作物种
子、种苗的生产、加工、包装、培育、繁殖、推广和销售;本次交易完成后,隆
平高科将持有联创种业 90%的股权,联创种业将成为隆平高科的控股子公司,通
过注入优质玉米种子资产,隆平高科将延伸在国内玉米种子行业的布局,为公司
未来快速发展奠定良好的基础。

     2、发挥上市公司与标的公司协同效应,增强综合竞争力

     (1)战略协同

     上市公司主营业务聚焦种业,以杂交水稻、玉米、蔬菜种子为核心,开展多
元化业务。本次交易完成后,上市公司玉米种子业务收入将大幅提升,有利于上
市公司改善收入结构,增强抗风险能力,实现健康稳定发展;联创种业也将借助
上市公司资本平台满足自身的发展要求,提高公司治理能力,加强经营管理水平,
提升企业知名度。

     (2)经营协同

     本次交易完成后,上市公司和联创种业在经营上将形成互补。通过整合上市
公司及标的公司的各项资源要素,促进研发团队之间的资源共享、销售团队及销
售网络的平台共用、生产资源的综合利用,将有利于提升上市公司的研发能力、
管理水平及资产利用效率,有利于拓展上市公司的销售网络和销售区域,有利于
上市公司进一步实现规模经济效应。

     (3)管理协同

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     隆平高科作为上市公司,拥有一套规范完整的内部控制及管理体系,通过本
次交易,可以从总体上提升联创种业的管理运营能力,提升品牌形象,为联创种
业进一步整合现有资源要素提供支撑,增强产品市场竞争力。

     3、本次交易能够提升上市公司整体业绩

     近年来,随着国内农业供给侧改革不断深化,《全国农业现代化规划
2016-2020 年》等政策相继出台,农业现代化更加强调质量和可持续发展。联创
种业科研实力雄厚、产品质量优异、品牌形象良好,符合农业供给侧改革的发展
目标。

     根据交易对方利润承诺,联创种业 2018 年度、2019 年度及 2020 年度实现
的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数额将分别不低于 1.38 亿
元、1.54 亿元和 1.64 亿元。隆平高科通过本次交易,将提升公司在玉米种子业
务领域的竞争优势,提高上市公司整体业绩水平,为股东创造价值。

二、本次交易具体方案

     (一)标的资产及交易对方

     本次发行股份购买资产的标的资产为联创种业 90%股权。
     本次发行股份购买资产的交易对方为王义波、彭泽斌等 45 名联创种业自然
人股东。

     (二)标的资产定价方式及交易价格

     本次交易标的资产的交易价格以具有证券、期货业务资格的评估机构出具的
标的资产在评估基准日(2017 年 12 月 31 日)的评估结果为作价参考依据,由
交易各方协商确定。
     目前审计、评估工作尚未最终完成,截至评估基准日,联创种业 90%股权的
预估值为 142,788.22 万元,交易对方拟在过渡期内促使联创种业现金分配 4,500
万元,以上述预估值和利润分配为基础,交易双方协商确定本次交易总金额为
138,690.00 万元,如标的资产在扣除标的公司现金分配金额的最终评估结果低于
138,690.00 万元,则交易各方协商对标的资产交易价格进行调整,并在发行股份
购买资产报告书(草案)公告前以补充协议方式明确。

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       (三)交易对价支付方式

       本次交易公司全部以发行股份的方式购买联创种业 90%,具体情况如下:
                  本次交易股份      交易股份占标的   交易金额/股份支     获得股份数量
序号      对象
                    数量(股)        公司股份比例     付金额(元)          (股)
  1      王义波       39,455,000           37.13%       572,236,752.94       24,966,699
  2      彭泽斌       17,725,000           16.68%       257,075,058.82       11,216,189
  3       杨蔚        17,025,000           16.02%       246,922,588.24       10,773,236
  4       王宏          4,255,000           4.00%        61,712,517.65         2,692,518
  5      姜书贤         4,255,000           4.00%        61,712,517.65         2,692,518
  6      谢玉迁         4,645,000           4.37%        67,368,894.12         2,939,306
  7      陆利行         4,755,000           4.48%        68,964,282.35         3,008,912
  8      史泽琪          300,000            0.28%         4,351,058.82          189,836
  9       张林           300,000            0.28%         4,351,058.82          189,836
  10     孙继明          150,000            0.14%         2,175,529.41           94,918
  11     王青才          150,000            0.14%         2,175,529.41           94,918
  12      刘榜           150,000            0.14%         2,175,529.41           94,918
  13      朱静           100,000            0.09%         1,450,352.94           63,278
  14     陈亮亮          100,000            0.09%         1,450,352.94           63,278
  15     杜培林          100,000            0.09%         1,450,352.94           63,278
  16      高飞           100,000            0.09%         1,450,352.94           63,278
  17     胡素华          100,000            0.09%         1,450,352.94           63,278
  18     王明磊          100,000            0.09%         1,450,352.94           63,278
  19     刘占才          100,000            0.09%         1,450,352.94           63,278
  20     傅兆作          100,000            0.09%         1,450,352.94           63,278
  21     应银链          100,000            0.09%         1,450,352.94           63,278
  22     张志伟          100,000            0.09%         1,450,352.94           63,278
  23     赵九灵          100,000            0.09%         1,450,352.94           63,278
  24      苏宁           100,000            0.09%         1,450,352.94           63,278
  25      刘欣           100,000            0.09%         1,450,352.94           63,278
  26     何文平          100,000            0.09%         1,450,352.94           63,278
  27     王义森          100,000            0.09%         1,450,352.94           63,278
  28     秦代锦          100,000            0.09%         1,450,352.94           63,278
  29     李军强            80,000           0.08%         1,160,282.35           50,623



                                           39
袁隆平农业高科技股份有限公司                                        发行股份购买资产预案


                  本次交易股份      交易股份占标的   交易金额/股份支     获得股份数量
序号      对象
                    数量(股)        公司股份比例     付金额(元)          (股)
  30     柯亚茹            50,000           0.05%          725,176.47            31,639
  31     陈质亮            50,000           0.05%          725,176.47            31,639
  32     原志强            50,000           0.05%          725,176.47            31,639
  33      余洪             50,000           0.05%          725,176.47            31,639
  34     闫书和            50,000           0.05%          725,176.47            31,639
  35     宋金丽            50,000           0.05%          725,176.47            31,639
  36     范文祥            50,000           0.05%          725,176.47            31,639
  37     陆安生            50,000           0.05%          725,176.47            31,639
  38     朱启帅            50,000           0.05%          725,176.47            31,639
  39     王爱芬            50,000           0.05%          725,176.47            31,639
  40     熊建都            50,000           0.05%          725,176.47            31,639
  41     赵寅腾            50,000           0.05%          725,176.47            31,639
  42     王红军            50,000           0.05%          725,176.47            31,639
  43     郑明鹤            50,000           0.05%          725,176.47            31,639
  44      王祥             50,000           0.05%          725,176.47            31,639
  45     石奇林            30,000           0.03%          435,105.88            18,983
       合计           95,625,000           90.00%     1,386,900,000.00       60,510,443

       在本次发行股份购买资产的定价基准日至股份登记日期间,上市公司如有派
息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,将按照中国证监会及深交
所的相关规则对上述发行数量作相应调整。

       (四)发行方式

       本次股份发行方式为非公开发行。

       (五)发行对象及认购方式

       本次发行股份的对象为王义波、彭泽斌等 45 名自然人。王义波、彭泽斌等
45 名自然人分别以其持有的联创种业相应股权认购隆平高科本次发行的股票。

       (六)发行股份种类和面值

       本次发行的股份为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00
元。


                                           40
袁隆平农业高科技股份有限公司                             发行股份购买资产预案


     (七)定价基准日、发行价格

     本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第七届董事会第十次(临时)会
议决议公告日。本次发行股份购买资产选取董事会决议公告日前 120 个交易日均
价作为市场参考价。本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 120 个交易日
公司股票交易均价=决议公告日前 120 个交易日公司股票交易总额/决议公告日
前 120 个交易日公司股票交易总量。经测算,本次交易董事会决议公告日前 120
个交易日公司股票交易均价的 90%为 22.89 元/股。
     经双方协商,本次发行股份购买资产的股票发行价格确定为 22.92 元/股,不
低于前 120 个交易日的公司股票交易均价的 90%,符合相关法规要求。
     在本次发行股份购买资产的定价基准日至股份登记日期间,上市公司如有派
息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照中国证监会及深交所
的相关规则对上述发行价格作相应调整。
     根据中国证监会《重组办法》对重大资产重组发行价格计算的有关规定,上
市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份
购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的
公司股票交易均价之一。公司第七届董事会第十次(临时)会议决议公告日前
20 个交易日、60 个交易日及 120 个交易日公司股票交易均价的 90%分别为 21.52
元/股、22.61 元/股及 22.89 元/股。
     交易各方就发行价格进行了协商和讨论,认为上市公司股价近期波动较大,
采用董事会决议公告日前 120 个交易日均价可以减小因二级市场短期波动导致
的上市公司股价波动对本次重组产生的影响,更加合理地反映上市公司股票的公
允价值。交易各方经充分磋商,决定采用定价基准日前 120 个交易日公司股票交
易均价作为市场参考价。

     (八)发行股份数量

     上市公司本次发行股份数量的计算公式为:发行股份数量=标的资产交易价
格÷本次交易发行价格。根据上述公式计算,本次发行股份数量为 60,510,443 股,
最终以中国证监会核准的数量为准。

     在本次发行股份购买资产的定价基准日至股份登记日期间,上市公司如有派


                                     41
袁隆平农业高科技股份有限公司                             发行股份购买资产预案


息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行股份购买资产的股
份发行数量亦将作相应调整。

     (九)锁定期

     本次交易中交易对方取得的隆平高科新增股票,自本次发行结束之日起届满
36 个月之日和《盈利预测补偿协议》约定的补偿义务履行完毕之日中的较晚日
之前不得转让,但如果中国证监会、深交所等监管机构要求延长锁定期的,则以
监管机构的要求为准。
     本次发行结束后,交易对方由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股
份,亦应遵守上述锁定期的约定。
     交易对方因本次交易取得的隆平高科股份在锁定期届满后减持还需遵守《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章规范性
文件、深圳证券交易所相关规则以及隆平高科《公司章程》的相关规定。

     (十)拟上市的证券交易所

     本次向特定对象发行的股份拟在深圳证券交易所上市。

     (十一)过渡期损益安排

     自评估基准日(不含当日)至资产交割完成日(含当日)为过渡期。标的资
产在过渡期间产生的盈利,或因其他原因而增加的净资产部分由上市公司享有;
过渡期间产生的亏损,或因其他原因而减少的净资产部分由交易对方承担并向上
市公司以现金方式补足。交易对方承担的补足责任金额按其在本次交易前持有目
标公司股份的比例承担。

     (十二)滚存未分配利润安排

     本次交易完成后,股份登记日前上市公司的全部滚存利润由股份登记日后的
全体股东按持股比例享有。

     (十三)标的资产权属转移及违约责任

     本次交易各方应在协议约定的先决条件全部得到满足之日起 50 个工作日内
(或者各方另行协商的另一更晚截止日期)完成全部标的资产过户至公司名下的


                                    42
袁隆平农业高科技股份有限公司                            发行股份购买资产预案


工商变更登记手续,交易各方应积极配合联创种业完成相关法律手续。
     协议签署后,除不可抗力以外,任何一方不履行或不及时、不适当履行协议
项下其应履行的任何义务,或违反其在协议项下作出的任何陈述、保证或承诺,
均构成其违约,应按照法律规定及协议约定承担违约责任。

三、本次交易的决策过程

     (一)已履行的程序

     2018 年 3 月 9 日,隆平高科召开第七届董事会第十次(临时)会议,审议
通过《袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产预案》等与本次交易相
关的议案。

     (二)尚需履行的程序

     截至本预案签署日,本次交易尚需履行的审批程序包括但不限于:
     1、本次交易相关审计、评估报告出具后,公司须再次召开董事会审议本次
交易相关事项;
     2、上市公司召开股东大会审议通过本次交易;
     3、本次交易尚需取得商务部反垄断局的批复;
     4、本次交易尚需中国证监会的核准。
     本次交易方案的实施以取得上市公司股东大会批准及中国证监会核准为前
提,未取得前述批准或核准前不得实施。
     本次交易能否取得通过或核准以及最终取得通过或核准的时间均存在不确
定性,提请广大投资者注意投资风险。

四、本次交易构成重大资产重组

     本次交易标的联创种业主要从事杂交玉米种子研发、生产与销售。上市公司
在本次交易前 12 个月收购的以玉米种子业务为主的资产为 2017 年 11 月上市公
司出资 4 亿美元参股收购的陶氏益农在巴西的特定玉米种子业务资产(以下简称
“巴西目标业务”)。根据《重组办法》第十四条,在计算重大资产重组规定的
比例时,上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的,以
其累计数分别计算相应数额。巴西目标业务与联创种业不属于同一资产或属于同

                                   43
袁隆平农业高科技股份有限公司                                             发行股份购买资产预案


一交易方所有或者控制,且巴西目标业务属于境外业务资产,但根据上述规定及
谨慎性原则,本次交易对巴西目标业务与本次标的资产进行累计计算。根据联创
种业及隆平高科 2016 年度财务数据及交易定价情况,相关财务指标计算如下:

                                                                                 单位:万元
       项目              联创种业          巴西目标业务       隆平高科        财务指标占比
资产总额及交易金
                           138,690.00          264,136.00      794,282.07             50.72%
    额孰高
资产净额及交易金
                           138,690.00          264,136.00      564,199.22             71.40%
    额孰高
    营业收入                   41,426.63          70,997.46    229,941.02             48.89%
    注:
    1、资产总额、资产净额占比以有关指标与交易金额孰高者确定;巴西项目业务营业收
入按比例计算;
    2、联创种业、巴西目标业务相关财务数据未经审计;
    3、根据巴西目标业务未审财务数据,资产总额、资产净额指标以投资额 4 亿美金为依
据,以交割日 2017 年 11 月 30 日银行间外汇市场美元兑人民币汇率中间价 6.6034 元计算,
合计人民币 264,136 万元。

     根据上述测算,本次交易资产总额、资产净额、营业收入占上市公司相应比
例均未达到 50%,但本次交易与本次交易前 12 个月内需要累积计算的资产总额
及资产净额占上市公司资产总额及资产净额的比例达到 50%以上,且资产净额超
过 5,000 万元人民币,根据《重组办法》的规定,本次交易构成重大资产重组。
同时,本次交易属于《重组办法》规定的上市公司发行股份购买资产的情况,因
此,本次交易需要提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。

五、本次交易不构成关联交易、亦不构成重组上市

     (一)本次交易不构成关联交易

     本次交易对方为联创种业股东王义波、彭泽斌等 45 名自然人。本次交易前,
上述交易对方与上市公司之间不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

     (二)本次交易不会导致公司实际控制人变更、不构成重组上市

     2016 年 1 月 19 日,公司完成非公开发行股票,该次非公开发行前新大新股
份持有公司 14.49%股份,为公司控股股东,伍跃时为公司实际控制人;该次非
公开发行完成后,中信兴业、中信建设、信农投资持有公司 18.79%股份,公司
控股股东变更为中信兴业、中信建设和信农投资,实际控制人变更为中信集团。


                                             44
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     本次交易预计发行股份为 60,510,443 股,占发行后公司总股本的 4.60%。本
次交易完成后,中信兴业、中信建设、信农投资合计持有公司 17.92%的股权,
仍为控股股东,中信集团仍为隆平高科的实际控制人。
     本次交易完成后公司实际控制权未发生变更,且不构成在 2016 年 1 月 19 日
控制权发生变更之日 60 个月内向收购人及其关联人购买资产,本次交易不构成
《重组办法》第十三条规定重组上市。

六、本次交易不会导致本公司股票不具备上市条件

     根据《证券法》、《上市规则》等相关规定,上市公司股权分布发生变化导致
不再具备上市条件是指“社会公众持有的股份低于公司股份总数的 25%;公司股
本总额超过四亿元的,社会公众持有的股份低于公司股份总数的 10%。上述社会
公众是指除了以下股东之外的上市公司其他股东:1、持有上市公司 10%以上股
份的股东及其一致行动人;2、上市公司的董事、监事、高级管理人员及其关系
密切的家庭成员,上市公司董事、监事、高级管理人员直接或者间接控制的法人
或其他组织”。
     本次发行股份购买资产发行股份数量为 60,510,443 股,发行完成后,隆平高
科总股本增至 1,316,705,117 股,社会公众股东合计持股比例将不低于本次交易
完成后上市公司总股本的 25%。
     因此,本次发行完成后,上市公司股权分布仍符合《上市规则》等规定的股
票上市条件。

七、本次交易合规性分析

     (一)本次交易符合《重组办法》第十一条的要求

     1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法
规的规定
     本次交易拟购买标的公司 90%股权。标的公司主营业务是杂交玉米的研发、
生产及销售,不属于《产业结构调整指导目录》中的淘汰类行业。本次交易符合
国家种子行业相关产业政策。




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     本次交易拟购买资产不属于重污染、高危险行业。标的公司的经营符合环保
规定,按照国家及地方的有关环保标准和规定执行。
     本次交易符合土地管理法律和行政法规的规定。
     根据《中华人民共和国反垄断法》的规定,本次交易尚需取得商务部反垄断
局的批复,上市公司将在本预案披露后向商务部反垄断局提交本次交易经营者集
中反垄断审查申请。
     因此,本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法
律和行政法规的规定。

     2、本次交易完成后,上市公司仍具备股票上市条件
     本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件。本次交易前,隆平高科总
股本 1,256,194,674 股。本次交易拟发行股份 60,510,443 股。本次交易完成后,
隆平高科普通股股本总额将增至约 1,316,705,117 股,其中社会公众股占普通股
总股本的比例高于 25%,不会导致上市公司不符合深交所股票上市条件。

     3、本次交易所涉及的资产定价方式公允,不存在损害上市公司和股东合法
权益的情形
     本次发行股份购买资产按照相关法律法规的规定依法进行,由上市公司董事
会提出方案,并聘请具有证券、期货业务资格的中介机构依据有关规定出具审计、
评估、法律、财务顾问等相关报告。
     公司已聘请具有评估资格证书及证券、期货业务资格的评估机构承担本次交
易的评估工作,并签署了相关协议,选聘程序合规。评估机构除参与本次交易的
评估外,与上市公司、交易对方、标的公司无其他关联关系,具有独立性。
     本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。截至 2017 年 12 月 31 日,联创
种业 90%股权的预估值为 142,788.22 万元,交易对方拟在过渡期内促使联创种业
现金分配 4,500.00 万元,以上述预估值和利润分配为基础,交易各方协商确定标
的资产交易作价为 138,690.00 万元。标的资产经审计的历史财务数据、资产评估
结果以及经审核的上市公司备考财务数据将在发行股份购买资产报告书(草案)
中予以披露。如标的资产在扣除标的公司现金分配金额的最终评估结果低于
138,690.00 万元,则交易各方协商拟对标的资产交易价格进行调整,并在发行股
份购买资产报告书(草案)公告前以补充协议方式明确。

                                    46
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     本次交易中标的资产的交易价格由交易各方参考评估机构对标的资产的预
估值协商确定,标的资产定价具有公允性、合理性,不会损害上市公司及其全体
股东的利益,特别是中小股东的利益。本次交易相关的审计、评估工作尚在进行
中,公司将在相关审计、评估工作完成后再次召开董事会审议。
     因此,本次交易定价已履行必要程序,根据预估值判断,本次交易定价公允,
不存在损害上市公司和股东合法利益的情形。

     4、本次交易涉及的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律障碍,相
关债权债务处理合法
     本次交易的标的资产为联创种业 90%股权,不涉及债权债务的处理事项。标
的资产涉及的资产权属清晰,不存在任何重大争议或潜在重大纠纷,资产转移不
存在重大法律障碍。标的资产的所有人拥有对其相关资产的合法所有权和处置
权,不存在限制转让的情形,亦不存在质押、查封、冻结或任何其他限制或禁止
转让的情形。
     因此,本次交易所涉资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律障碍。

     5、有利于上市公司增强持续经营能力,不存在可能导致上市公司重组后主
要资产为现金或者无具体经营业务的情形
     本次交易将优化公司的现有业务结构,提升公司持续盈利能力和发展潜力,
并为广大中小股东的利益提供更为多元化、更为可靠的业绩保障。
     因此,本次交易有利于上市公司增强持续经营能力,不存在可能导致上市公
司交易完成后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。

     6、有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人
及其关联人保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定
     本次交易完成前,上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际
控制人及其关联人保持独立。本次交易完成后,上市公司在业务、资产、财务、
人员、机构等方面将继续保持独立性,符合中国证监会关于上市公司独立性的相
关规定。
     因此,本次交易符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

     7、本次交易有利于上市公司保持健全有效的法人治理结构


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     本次交易前,上市公司已设立股东大会、董事会、监事会等组织机构并制定
相应的议事规则,从制度上保证股东大会、董事会和监事会的规范运作和依法行
使职责,上市公司具有健全的组织结构和完善的法人治理结构。
     本次交易完成后,上市公司将依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治
理准则》等法律、法规的要求,根据实际情况对上市公司章程进行修订,以适应
本次重组后的业务运作及法人治理要求,继续完善上市公司治理结构。
     综上所述,本次交易符合《重组办法》第十一条的规定。

     (二)本次交易符合《重组办法》第四十三条的要求

     1、有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力,有
利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性
     (1)本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持
续盈利能力

     本次交易将优化和改善公司现有的业务结构和盈利能力,提升公司持续盈利
能力和发展潜力,并为广大中小股东的利益提供更为多元化、更为可靠的业绩保
障。不存在可能导致上市公司交易完成后主要资产为现金或者无具体经营业务的
情形。
     (2)关联交易

     本次交易前,上市公司与标的公司不存在关联关系及交易。本次交易完成后,
标的公司将纳入上市公司合并范围,成为公司控股子公司。为充分保护交易完成
后上市公司的利益,规范可能存在的关联交易,王义波、彭泽斌等 45 名自然人
出具了《关于规范关联交易的承诺函》。
     (3)同业竞争

     本次交易前,上市公司不存在同业竞争的情况。本次交易完成后,上市公司
的控股股东、实际控制人均未发生变化,上市公司与控股股东、实际控制人仍不
存在同业竞争的情况。
     本次交易完成后,为避免交易对方与标的公司产生同业竞争,王义波、彭泽
斌等 45 名自然人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。
     (4)关于独立性


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     本次交易完成后,上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面将与控
股股东及其关联方保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。
     为保证上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性,王义波、
彭泽斌等 45 名自然人出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》。
     因此,通过本次交易联创种业将成为上市公司的控股子公司,将有利于上市
公司提高资产质量、改善财务状况,并增强持续盈利能力。本次交易后能够避免
上市公司与其关联方的同业竞争,不会增加上市公司与其关联方之间的关联交
易,有利于增强上市公司独立性,符合上市公司及全体股东的利益。

     2、上市公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告
     上市公司 2016 年度财务报告已经天健会计师事务所审计,并出具了标准无
保留意见的《审计报告》(天健审〔2017〕2-334 号)。
     因此,上市公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报
告。

     3、上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形
     上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情况。

     4、上市公司发行股份所购买的资产,应当为权属清晰的经营性资产,并能
在约定期限内办理完毕权属转移手续
     联创种业是依法设立和存续的股份有限公司,不存在出资不实或影响其合法
存续的情形。本次发行股份购买的标的资产为联创种业 90%股权,股权权属清晰、
完整,不存在质押、权利担保或其它受限制的情形,标的资产过户不存在重大法
律障碍。交易各方同意,本次交易应在《发行股份购买资产协议》约定的先决条
件全部得到满足之日起 50 个工作日内(或者各方另行协商的另一更晚截止日期)
完成全部标的资产过户至上市公司名下的工商变更登记手续。
     因此,本次交易方案符合《重组办法》第四十三条之规定。




                                   49
袁隆平农业高科技股份有限公司                            发行股份购买资产预案


     (三)本次交易的整体方案符合《重组规定》第四条的规定

     1、标的资产涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报
批事项的批复情况
     本次交易的标的资产为联创种业 90%股权,不涉及立项、环保、行业准入、
用地规划、建设施工等相关报批事项。

     2、本次交易行为涉及有关报批事项的,应当在资产重组预案中详细披露已
向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序,并对可能无法获得批准
的风险做出特别提示
     本次交易行为涉及向政府有关部门报批,已在本预案中披露报批进展情况和
尚需呈报批准的程序,并已对可能无法获得批准的风险做出特别提示。

     3、上市公司拟购买的资产为企业股权的,该企业应当不存在出资不实或者
影响其合法存续的情况;上市公司在交易完成后成为持股型公司的,作为主要标
的资产的企业股权应当为控股权
     在本次交易的首次董事会决议公告前,王义波、彭泽斌等交易对方已经合法
拥有标的资产的完整权利,不存在限制或禁止转让的情形。联创种业不存在股东
出资不实或者影响其合法存续的情况。本次交易完成后,隆平高科将持有联创种
业 90%的股权,联创种业将成为隆平高科的控股子公司。

     4、上市公司购买资产应当有利于提高上市公司资产的完整性(包括取得生
产经营所需要的商标权、专利权、非专利技术、采矿权、特许经营权等无形资产),
有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立
     本次交易前,上市公司资产完整,在人员、采购、生产、销售、知识产权等
方面保持独立。
     本次交易标的资产为联创种业 90%的股权,本次交易完成后,联创种业将成
为上市公司的控股子公司。联创种业具有独立的法人资格,具有独立的生产经营
资质,具备生产经营所需的完整业务体系。
     因此,本次发行股份购买资产有利于提高上市公司资产的完整性,有利于上
市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。




                                   50
袁隆平农业高科技股份有限公司                             发行股份购买资产预案


     5、本次交易应当有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力,有利
于上市公司突出主业、增强抗风险能力,有利于上市公司增强独立性、减少关联
交易
     本次交易为上市公司购买成长性良好、盈利能力较强的联创种业 90%股权。
本次交易完成后,将进一步优化上市公司的资产和业务结构,有利于上市公司突
出主业、增强持续盈利能力和抗风险能力。

       (四)关于相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关

股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司的重大资产重组

的情形的核查

     隆平高科董事、监事、高级管理人员,隆平高科控股股东、实际控制人,本
次重组的交易对方,以及上述主体控制的机构,为本次交易提供服务的证券公司、
证券服务机构及其经办人员,均不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立
案调查或者立案侦查,最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关
依法追究刑事责任的情况。因此,上述主体不存在《关于加强与上市公司重大资
产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公
司重大资产重组之情形。




                                     51
袁隆平农业高科技股份有限公司                                              发行股份购买资产预案



                         第二章 上市公司基本情况


一、公司基本情况

     公司中文名称         袁隆平农业高科技股份有限公司
     公司英文名称         Yuan Longping High-tech Agriculture Co., Ltd.
       公司简称           隆平高科
       公司类型           股份有限公司(上市)
       股票代码           000998
       注册地址           湖南省长沙市芙蓉区远大二路马坡岭农业高科技园
       办公地址           湖南省长沙市车站北路459号证券大厦9楼
      法定代表人          廖翠猛
       注册资本           1,256,194,674元
  统一社会信用代码        91440300192413773Q
         电话             0731-8219 0166
         传真             0731-8218 3880
       电子信箱           lpht@lpht.com.cn
       所属行业           农、林、牧、渔业
                          凭经营和生产许可证进行以水稻、玉米、蔬菜为主的高科技农作
                          物种子、种苗的生产、加工、包装、培育、繁殖、推广和销售,
                          新型农药、化肥的研制、推广、销售;政策允许的农副产品优质
       经营范围           深加工及销售;提供农业高新技术开发及成果转让、农业技术咨
                          询、培训服务;经营商品和技术的进出口业务;各类投资业务;
                          土地整理及修复、土地开发投资等(国家法律法规禁止和限制的
                          除外)
       成立日期           1999年6月30日

二、公司设立及历次股权变动情况

     (一)公司设立

     隆平高科系经湖南省人民政府《关于同意袁隆平(自然人)与湖南省农业科
学院等单位发起设立袁隆平农业高科技股份有限公司的批复》(湘政函[1999]
39 号文)批准,由湖南省农业科学院作为主要发起人,联合湖南杂交水稻研究
中心、湖南东方农业产业有限公司、中国科学院长沙农业现代化研究所(现更名
为中国科学院亚热带农业生态研究所)、湖南省郴州市种子公司(现更名为郴州

                                             52
袁隆平农业高科技股份有限公司                                       发行股份购买资产预案


种业发展有限公司)和袁隆平以发起方式设立的股份有限公司。隆平高科于 1999
年 6 月 30 日注册成立,设立时注册资本为 5,000.00 万元,设立时的股本结构如
下表所示:

序号                  发起人                   持股数额(万股)      持股比例
 1              湖南省农业科学院                        2,750.00             55.00%
 2            湖南杂交水稻研究中心                      1,250.00             25.00%
 3            湖南省郴州市种子公司                        100.00              2.00%
 4       中国科学院长沙农业现代化研究所                   150.00              3.00%
 5          湖南东方农业产业有限公司                      500.00             10.00%
 6                    袁隆平                              250.00              5.00%
                   合计                                 5,000.00            100.00%

       (二)首次公开发行股票并在深交所主板上市

       2000 年 5 月,经中国证监会证监发行字[2000]61 号文、国家经济贸易委
员会国经贸函[2000]012 号文、国家发展计划委员会计办经调[2000]128 号文和湖
南省人民政府批准,隆平高科向社会公众公开发行人民币普通股 5,500.00 万股
(每股面值 1 元),发行价 12.98 元/股。发行后隆平高科的总股本为 10,500.00
万股,公司的国有法人股、法人股和个人股不上市流通。首次公开发行股票后隆
平高科的股权结构如下表所示:

序号                  发起人                   持股数额(万股)      持股比例
 1              湖南省农业科学院                        2,750.00             26.19%
 2            湖南杂交水稻研究中心                      1,250.00             11.90%
 3            湖南省郴州市种子公司                        100.00              0.95%
 4       中国科学院长沙农业现代化研究所                   150.00              1.43%
 5          湖南东方农业产业有限公司                      500.00              4.76%
 6                    袁隆平                              250.00              2.38%
 7                   流通股本                           5,500.00                52.38
                   合计                                10,500.00            100.00%

       (三)首次公开发行股票以来公司股本变更情况

       1、2002 年控股股东转让部分股份

       经湖南省人民政府湘政函[2002]214 号文和财政部财企[2003]78 号文批准,

                                          53
袁隆平农业高科技股份有限公司                              发行股份购买资产预案


同意公司原控股股东湖南省农业科学院将其所持有公司 100.00 万股国有法人股
转让给湖南省信托投资有限责任公司,转让价格为 11.40 元/股,转让价款共计
1,140.00 万元。该次股份转让后,湖南省农业科学院持有公司股份减少至 2,650.00
万股,占公司总股本的 25.24%。

     2、2004 年控股股东变更

     2004 年 8 月 6 日,湖南省农业科学院与长沙新大新集团有限公司签订《股
权转让协议》,湖南省农业科学院将其持有的公司 2,650.00 万国有法人股全部转
让给长沙新大新集团有限公司,转让价格 9.55 元/股,转让总价款为 25,307.50
万元,该转让协议分别于 2004 年 11 月 27 日和 2004 年 12 月 3 日先后经国务院
国有资产监督管理委员会国资产权[2004]1097 号文和中国证券监督管理委员会
证监公司字[2004]103 号文批准,于 2004 年 12 月 20 日完成股权过户。本次转让
完成后,长沙新大新集团有限公司成为公司的第一大股东,湖南省农业科学院不
再持有公司股份。

     3、2006 年以转增股本方式实施股权分置改革

     2006 年 2 月 13 日,经公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审
议通过了《关于用公司资本公积金转增股份暨股权分置改革的议案》,具体方案
为:以总股本 10,500.00 万股为基数,向股权登记日(2006 年 3 月 10 日)登记
在册的全体股东每 10 股转增 5 股的比例转增;长沙新大新集团有限公司将获得
的转增总股数 1,325.00 万股中的 475.00 万股支付给流通股股东,公司其他六家
非流通股股东将获得的转增总股数 1,175.00 万股全部支付给流通股股东;流通股
股东原持有的 10 股在方案实施后将持有 18 股,相当于流通股每 10 股获得 3 股
的对价。本次方案实施后,公司总股本增加到 15,750.00 万股,注册资本增加至
15,750.00 万元。

     4、2007 年控股股东公司性质由内资企业变更为中外合资企业

     2007 年 7 月 4 日,公司原控股股东长沙新大新集团有限公司、新大新股份
和香港 Vilmorin Hong Kong Limited 签署合资合同。根据该合同,Vilmorin Hong
Kong Limited 将受让新大新股份持有的部分长沙新大新集团有限公司股权并对
长沙新大新集团有限公司进行增资,受让股权与增资的出资总额为 26,625.00 万

                                    54
袁隆平农业高科技股份有限公司                              发行股份购买资产预案


元。该次股权受让及增资完成后,长沙新大新集团有限公司公司性质变更为中外
合资经营企业,其中,新大新股份持股比例为 53.50%,Vilmorin Hong Kong
Limited 持股比例为 46.50%。同时,长沙新大新集团有限公司更名为长沙新大新
威迈农业有限公司,长沙新大新威迈农业有限公司成为公司第一大股东。

     5、2008 年实施分红派息及资本公积转增股本

     2008 年 5 月 8 日,公司 2007 年度股东大会审议通过了《袁隆平农业高科技
股份有限公司 2007 年度利润分配及公积金转增股本议案》,公司以截至 2008 年
6 月 30 日总股本 15,750.00 万股为基数,向全体股东每 10 股送红股 1 股,并派
发现金红利 1.00 元(含税),同时以公积金转增股本,每 10 股转增 5 股,实施
后公司总股本由 15,750.00 万股增加至 25,200.00 万股,注册资本增至 25,200.00
万元。

     6、2009 年实施分红派息

     2009 年 4 月 29 日,公司 2008 年度股东大会审议通过了《袁隆平农业高科
技股份有限公司 2008 年度利润分配预案》,公司以截至 2009 年 7 月 3 日总股本
25,200.00 万股为基数,向全体股东每 10 股送红股 1 股,并派发现金红利 0.70 元
(含税),实施后公司总股本由 25,200.00 万股增加至 27,720.00 万股,注册资本
增至 27,720.00 万元。

     7、2011 年公司控股股东减持股份

     2011 年 3 月 7 日至 3 月 8 日,公司控股股东长沙新大新威迈农业有限公司
减持 1,100.00 万股,减持比例为 3.97%。本次减持后,长沙新大新威迈农业有限
公司迈持有公司 4,780.00 万股,持股比例为 17.24%,仍为公司控股股东。

     8、2011 年控股股东公司性质由中外合资企业变更为内资公司

     2011 年 1 月 27 日,长沙新大新威迈农业有限公司的控股股东新大新股份与
长沙新大新威迈农业有限公司的第二大股东 Vilmorin Hong Kong Limited 签署了
股权转让协议。根据该协议,新大新股份受让 Vilmorin Hong Kong Limited 持有
的全部长沙新大新威迈农业有限公司股权(占长沙新大新威迈农业有限公司股权
比例的 46.50%)。公司于 2011 年 5 月 5 日接到长沙新大新威迈农业有限公司第


                                      55
袁隆平农业高科技股份有限公司                                发行股份购买资产预案


一大股东长沙新大新的通知函,该函称:该次股权转让事项已获湖南省商务厅的
批准,并在长沙市工商行政管理局办理了相关工商登记变更手续,于 2011 年 5
月 5 日领取了经长沙市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。

     9、2011 年控股股东被吸收合并

     2011 年 2 月 15 日,经新大新股份股东会审议通过后,新大新股份决定对其
全资子公司长沙新大新威迈农业有限公司进行吸收合并,并签署了《吸收合并协
议》。2011 年 12 月 28 日,长沙新大新威迈农业有限公司在长沙市工商行政管
理局办理了注销登记手续。本次吸收合并完成后,新大新股份成为隆平高科控股
股东,持股比例仍为 17.24%。

     10、2012 年实施分红派息及资本公积转增股本

     2012 年 5 月 18 日,公司 2011 年度股东大会审议通过了《2011 年度分红派
息及资本公积转增股本方案》,决定向股权登记日在册的全体股东每 10 股送现
金红利 1 元(含税),并以资本公积转增股本,每 10 股转增 5 股。方案实施后,
公司总股本由 27,720.00 万股增至 41,580.00 万股。2012 年 9 月 27 日,公司办理
了相应的工商变更登记手续。

     11、2014 年发行股份购买资产

     2013 年 9 月 10 日,公司披露《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》,
拟通过发行股份的方式购买湖南隆平种业有限公司 45%股权、安徽隆平高科种业
有限公司 34.5%股权和湖南亚华种子有限公司 20%股权。2013 年 12 月 5 日,公
司本次重大资产重组获中国证监会发审委审核通过,2013 年 12 月 27 日,公司
收到中国证监会《关于核准袁隆平农业高科技股份有限公司向袁丰年等发行股份
购买资产的批复》(证监许可[2013]1636 号)。2014 年 1 月 9 日,公司披露《新
增股份变动报告及上市公告书》,拟向交易对方合计发行 8,225.00 万股股份。本
次发行完成后,公司总股本由 41,580.00 万股增至 49,805.00 万股。

     12、2014 年实施分红派息及资本公积转增股本

     2014 年 6 月 30 日,公司 2013 年度股东大会审议通过了《2013 年度利润分
配及资本公积金转增股本预案》,决定向股权登记日在册的全体股东每 10 股送


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袁隆平农业高科技股份有限公司                                发行股份购买资产预案


现金红利 1 元(含税),并以资本公积转增股本,每 10 股转增 10 股。方案实施
后,公司总股本由 49,805.00 万股增至 99,610.00 万股。2014 年 9 月 24 日,公司
披露了《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》。

     13、2016 年非公开发行股票暨控股股东变更

     2014 年 9 月 30 日,公司披露《非公开发行 A 股股票预案》,拟向中信兴业、
中信建设、信农投资、现代种业基金和汇添富-优势企业定增计划 5 号资产管理
计划非公开发行 A 股股票。2015 年 8 月 12 日,公司非公开发行获得中国证监会
审核通过;2015 年 12 月 23 日,公司收到中国证监会下发的《关于核准袁隆平
农业高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2954 号),
核准公司本次非公开发行不超过 26,009.47 万股新股。2016 年 1 月 19 日,公司
披露《非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》,公司总股本由
99,610.00 万股增至 125,619.47 万股。

     本次非公开发行完成前,新大新股份持有公司 14.40%的股份,为公司的控
股股东,伍跃时先生为公司实际控制人。本次非公开发行完成后,中信兴业、中
信建设、信农投资合计持有公司 23,599.32 万股,占公司总股本的比例为 18.79%,
公司的控股股东变更为中信兴业、中信建设和信农投资,实际控制人变更为中信
集团。

     截至本预案签署日,公司股权结构如下表所示:

               名称                    股数(股)             股权比例
            新大新股份                       119,260,510                  9.49%
             中信兴业                        109,460,693                  8.71%
             中信建设                         84,355,029                  6.72%
      湖南杂交水稻研究中心                    66,857,142                  5.32%
             信农投资                         42,177,515                  3.36%
       其他社会公众投资者                    834,083,785                 66.40%
               合计                         1,256,194,674              100.00%




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      袁隆平农业高科技股份有限公司                                          发行股份购买资产预案


      三、公司最近三年一期控股权变动情况及重大资产重组情况

           (一)控股股东及第一大股东变更情况

           2016 年 1 月 19 日,公司披露《非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市
      公告书》,本次非公开发行前,公司总股本为 99,610.00 万股,新大新股份持有公
      司 14,438.43 万股股份,占公司总股本的比例为 14.49%,为公司控股股东,伍跃
      时为公司实际控制人。
           本次非公开发行完成后,公司总股本由 99,610.00 万股增至 125,619.47 万股,
      其中中信兴业、中信建设、信农投资合计认购公司 23,599.32 万股股份,占发行
      完成后公司总股本的比例为 18.79%。公司控股股东变更为中信兴业、中信建设
      和信农投资,实际控制人变更为中信集团。
           截至本预案签署日,除上述情况外,公司最近三年一期不存在其他控股股东
      及第一大股东变更情况。

           (二)最近三年重大资产重组情况

           截至本预案签署日,公司最近三年未发生重大资产重组事项。

      四、主营业务发展情况和主营财务指标

           (一)公司主营业务

           公司主营业务为开展以水稻、玉米、蔬菜为主的高科技农作物种子、种苗的
      生产、加工、包装、培育、繁殖、推广和销售。公司主要产品为杂交水稻种子、
      杂交玉米种子、杂交辣椒种子、蔬菜瓜果种子、油菜及棉花种子,以及用于土地
      修复的相关产品。

           (二)最近三年一期的主要财务指标

           隆平高科最近三年一期的财务数据如下:

   财务指标        2017 年 9 月 30 日   2016 年 12 月 31 日   2015 年 12 月 31 日   2014 年 12 月 31 日
资产总额(万元)           864,873.37           794,282.07            502,376.05            410,522.38
负债总额(万元)           282,618.45           216,767.04            256,973.65            208,469.31
归属于上市公司
                           561,049.39           564,199.22            235,440.49            191,385.80
股东的所有者权

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      袁隆平农业高科技股份有限公司                                                  发行股份购买资产预案


   财务指标        2017 年 9 月 30 日       2016 年 12 月 31 日     2015 年 12 月 31 日    2014 年 12 月 31 日
益(万元)

资产负债率                     32.68%                      27.29%               51.15%                 50.78%
归属于上市公司
股东的每股净资                       4.46                    4.49                   2.36                    1.92
产(元)
   财务指标          2017 年 1-9 月             2016 年度               2015 年度               2014 年度
营业收入(万元)           125,886.76               229,941.02              202,582.47              181,542.49
利润总额(万元)            26,513.43                 50,577.68               47,340.82              32,587.57
归属于上市公司
股东的净利润                16,043.07                 50,115.76               49,106.70              36,202.11
(万元)
经营活动产生的
                            13,578.68                 31,393.28               35,010.81              27,609.43
现金流量净额
毛利率                         48.41%                      41.34%               39.47%                 36.44%
每股收益(元)                       0.13                    0.41                   0.49                    0.36
加权平均净资产
                                2.80%                      9.49%                23.01%                 20.76%
收益率

      五、公司控股股东及实际控制人情况

             截至本预案签署日,中信兴业、中信建设和信农投资为一致行动人,一共持
      有上市公司 18.79%的股份,为上市公司的控股股东,上市公司的实际控制人为
      中信集团。
             中信集团是在邓小平同志支持下,由荣毅仁同志于 1979 年创办的。2011 年
      整体改制为国有独资公司,并发起设立中国中信股份有限公司;2014 年 8 月,
      中信集团将该公司 100%股权注入香港上市公司中信泰富,实现了境外整体上市。
      目前,中信集团已发展成为业务涉及金融、资源能源、制造、工程承包、房地产
      及基础设施等多个领域的国有大型综合性跨国企业集团。

      六、上市公司合法经营情况

             截至本预案签署日,上市公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
      嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,最近三年一期不存在受到行政处罚或
      者刑事处罚的情形。




                                                      59
袁隆平农业高科技股份有限公司                                          发行股份购买资产预案



                  第三章 购买资产交易对方基本情况


一、交易对方总体情况

       本次交易对方持有和拟出售的联创种业股份如下表所示:

                     持股数量       持股数量占标的公     拟出售股   拟出售股份数占标的
序号      股东
                       (股)       司总股份的比例       份数(股) 公司总股份的比例
 1       王义波       44,010,000                41.42%   39,455,000                37.13%
 2       彭泽斌       19,750,000                18.59%   17,725,000                16.68%
 3        杨蔚        19,050,000                17.93%   17,025,000                16.02%
 4        王宏          4,760,000               4.48%     4,255,000                 4.00%
 5       姜书贤         4,760,000               4.48%     4,255,000                 4.00%
 6       谢玉迁         4,760,000               4.48%     4,645,000                 4.37%
 7       陆利行         4,760,000               4.48%     4,755,000                 4.48%
 8       史泽琪          300,000                0.28%      300,000                  0.28%
 9        张林           300,000                0.28%      300,000                  0.28%
 10      孙继明          150,000                0.14%      150,000                  0.14%
 11      王青才          150,000                0.14%      150,000                  0.14%
 12       刘榜           150,000                0.14%      150,000                  0.14%
 13       朱静           100,000                0.09%      100,000                  0.09%
 14      陈亮亮          100,000                0.09%      100,000                  0.09%
 15      杜培林          100,000                0.09%      100,000                  0.09%
 16       高飞           100,000                0.09%      100,000                  0.09%
 17      胡素华          100,000                0.09%      100,000                  0.09%
 18      王明磊          100,000                0.09%      100,000                  0.09%
 19      刘占才          100,000                0.09%      100,000                  0.09%
 20      傅兆作          100,000                0.09%      100,000                  0.09%
 21      应银链          100,000                0.09%      100,000                  0.09%
 22      张志伟          100,000                0.09%      100,000                  0.09%
 23      赵九灵          100,000                0.09%      100,000                  0.09%
 24       苏宁           100,000                0.09%      100,000                  0.09%
 25       刘欣           100,000                0.09%      100,000                  0.09%
 26      何文平          100,000                0.09%      100,000                  0.09%


                                           60
袁隆平农业高科技股份有限公司                                                 发行股份购买资产预案


                       持股数量      持股数量占标的公       拟出售股   拟出售股份数占标的
序号       股东
                         (股)      司总股份的比例         份数(股) 公司总股份的比例
 27      王义森           100,000                  0.09%          100,000                  0.09%
 28      秦代锦           100,000                  0.09%          100,000                  0.09%
 29      李军强            80,000                  0.08%           80,000                  0.08%
 30      柯亚茹            50,000                  0.05%           50,000                  0.05%
 31      陈质亮            50,000                  0.05%           50,000                  0.05%
 32      原志强            50,000                  0.05%           50,000                  0.05%
 33        余洪            50,000                  0.05%           50,000                  0.05%
 34      闫书和            50,000                  0.05%           50,000                  0.05%
 35      宋金丽            50,000                  0.05%           50,000                  0.05%
 36      范文祥            50,000                  0.05%           50,000                  0.05%
 37      陆安生            50,000                  0.05%           50,000                  0.05%
 38      朱启帅            50,000                  0.05%           50,000                  0.05%
 39      王爱芬            50,000                  0.05%           50,000                  0.05%
 40      熊建都            50,000                  0.05%           50,000                  0.05%
 41      赵寅腾            50,000                  0.05%           50,000                  0.05%
 42      王红军            50,000                  0.05%           50,000                  0.05%
 43      郑明鹤            50,000                  0.05%           50,000                  0.05%
 44        王祥            50,000                  0.05%           50,000                  0.05%
 45      石奇林            30,000                  0.03%           30,000                  0.03%
       合计            105,360,000             99.16%           95,625,000               90.00%

二、交易对方详细情况

       (一)交易对方的具体情况

       1、王义波
       (1)基本情况

  姓名        王义波     曾用名      王懿波        性别            男        国籍      中国
身份证号码                                    41010519560528****
住所                              北京市海淀区西八里庄路瑞新里小区**号楼**
通讯地址                  北京市海淀区中关村南大街乙 12 号院 1 号楼 19 层 2211-2212
是否取得其他国家
                                                           否
或者地区的居留权

       (2)最近三年的职业和职务以及与任职单位的产权关系

                                              61
袁隆平农业高科技股份有限公司                                         发行股份购买资产预案


       2015 年至今,王义波担任联创种业董事长、甘肃祺华执行董事、河南嘉禧
执行董事兼总经理,目前持有联创种业 41.42%的股权。
       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       除持有联创种业 41.42%股权外,王义波控制的核心企业和关联企业的基本
情况如下:

序号        单位名称           关联关系                       主营业务
                                            企业管理咨询服务;房屋租赁经营;机械设
         河南昊祺企业管    持有 60.00%股    备租赁;市场营销策划;农业技术咨询、技
  1
         理咨询有限公司          权         术服务。(涉及许可经营项目,应取得相关
                                            部门许可后方可经营)

       2、彭泽斌
       (1)基本情况

  姓名       彭泽斌     曾用名       无          性别        男      国籍      中国
身份证号码                                  11010819620731****
住所                           北京市海淀区金沟河路**号院**号楼**层**单元**
通讯地址                  北京市海淀区中关村南大街乙 12 号院 1 号楼 19 层 2211-2212
是否取得其他国家
                                                        否
或者地区的居留权

       (2)最近三年的职业和职务以及与任职单位的产权关系

       2015 年至今,彭泽斌担任联创种业董事、总经理,目前持有联创种业 18.59%
的股权。

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       除持有联创种业 18.59%股权外,彭泽斌控制的核心企业和关联企业的基本
情况如下:

序号        单位名称           关联关系                       主营业务
                                            企业管理咨询服务;房屋租赁经营;机械设
         河南昊祺企业管    持有 40.00%股    备租赁;市场营销策划;农业技术咨询、技
  1
         理咨询有限公司          权         术服务。(涉及许可经营项目,应取得相关
                                            部门许可后方可经营)

       3、杨蔚
       (1)基本情况



                                            62
袁隆平农业高科技股份有限公司                                         发行股份购买资产预案


  姓名        杨蔚      曾用名       无          性别        女      国籍      中国
身份证号码                                   11010819640302****
住所                             北京海淀区中关村南大街**号高层**号楼**号
通讯地址                         北京海淀区中关村南大街**号高层**号楼**号
是否取得其他国家
                                                        否
或者地区的居留权

       (2)最近三年的职业和职务以及与任职单位的产权关系

       2015 年至今,杨蔚在北京交通大学人文学院、马克思主义学院任教,担任
副教授、硕士生导师,目前持有联创种业 17.93%的股权。

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       截至本预案签署日,除持有联创种业 17.93%股权外,杨蔚不存在其他对外
投资企业的情况。

       4、王宏
       (1)基本情况

  姓名        王宏      曾用名       无          性别        男      国籍      中国
身份证号码                                   13252819651102****
住所                                      北京市西城区展览馆路**号
通讯地址                  北京市海淀区中关村南大街乙 12 号院 1 号楼 19 层 2211-2212
是否取得其他国家
                                                        否
或者地区的居留权

       (2)最近三年的职业和职务以及与任职单位的产权关系

       2015 年至今,王宏担任联创种业董事、副总经理,目前持有联创种业 4.48%
的股权。

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       除持有联创种业 4.48%的股权外,王宏控制的核心企业和关联企业的基本情
况如下:

序号        单位名称           关联关系                       主营业务
                                            农作物种子的研究开发、生产(限其种子生
         河北华穗种业有                     产许可证核定种类和品种)、经营,技术转
  1                        持有 5.46%股权
             限公司                         让及提供相关服务。(依法须经批准的项目,
                                            经相关部门批准后方可开展经营活动)

                                            63
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       5、姜书贤
       (1)基本情况

  姓名       姜书贤     曾用名        无          性别        男    国籍      中国
身份证号码                                   41272219560518****
住所                               郑州市高新区桂花西街阳光馥园**号院**号
通讯地址                       河南省郑州市高新区莲花街总部企业基地二期 62 号楼
是否取得其他国家
                                                         否
或者地区的居留权

       (2)最近三年的职业和职务以及与任职单位的产权关系

       2015 年 1 月至 2016 年 9 月,姜书贤担任联创种业监事;2016 年 10 年至今,
担任联创种业董事,目前持有联创种业 4.48%的股权。

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       截至本预案签署日,除持有联创种业 4.48%股权外,姜书贤不存在其他对外
投资企业的情况。

       6、谢玉迁
       (1)基本情况

  姓名       谢玉迁     曾用名        无          性别        男    国籍      中国
身份证号码                                   342123196401280216
                       郑州市金水区国基路**号普罗旺世四期 F4 新公园**号楼**单元**
住所
                                                   楼
通讯地址                       河南省郑州市高新区莲花街总部企业基地二期 62 号楼
是否取得其他国家
                                                         否
或者地区的居留权

       (2)最近三年的职业和职务以及与任职单位的产权关系

       2015 年 1 月至 2016 年 9 月,谢玉迁担任联创种业副总经理;2016 年 10 月
至今,担任联创种业监事会主席。目前持有联创种业 4.48%的股权。

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       截至本预案签署日,除持有联创种业 4.48%股权外,谢玉迁不存在其他对外
投资企业的情况。

       7、陆利行

                                             64
袁隆平农业高科技股份有限公司                                          发行股份购买资产预案


       (1)基本情况

  姓名       陆利行     曾用名        无          性别        女      国籍      中国
身份证号码                                   41010519570519****
住所                                       北京市西城区展览馆路**号
通讯地址                 北京市海淀区中关村南大街乙 12 号院 1 号楼 19 层 2211-2212
是否取得其他国家
                                                         否
或者地区的居留权

       (2)最近三年的职业和职务以及与任职单位的产权关系

       2015 年至今,陆利行担任联创种业科研部经理,目前持有联创种业 4.48%
的股权。

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       截至本预案签署日,除持有联创种业 4.48%股权外,陆利行不存在其他对外
投资企业的情况。

       8、史泽琪
       (1)基本情况

  姓名       史泽琪     曾用名        无          性别        男      国籍      中国
身份证号码                                    34011119620223****
住所                    安徽省合肥市蜀山区长江西路**号绿城桂花园溪递苑**幢**室
通讯地址                       河南省郑州市高新区莲花街总部企业基地二期 62 号楼
是否取得其他国家
                                                         否
或者地区的居留权

       (2)最近三年的职业和职务以及与任职单位的产权关系

       2015 年至今,史泽琪担任联创种业董事、副总经理,目前持有联创种业 0.28%
的股权。

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       截至本预案签署日,除持有联创种业 0.28%股权外,史泽琪不存在其他对外
投资企业的情况。

       9、张林
       (1)基本情况


                                             65
袁隆平农业高科技股份有限公司                                             发行股份购买资产预案


  姓名        张林      曾用名        无          性别         男       国籍       中国
身份证号码                                      34012219720912****
住所                                   上海市普陀区桃浦路**弄**号**室
通讯地址                       河南省郑州市高新区莲花街总部企业基地二期 62 号楼
是否取得其他国家
                                                          否
或者地区的居留权

       (2)最近三年的职业和职务以及与任职单位的产权关系

       2015 年至今,张林担任联创种业董事会秘书,目前持有联创种业 0.28%的股
权。

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       除持有联创种业 0.28%股权外,张林控制的核心企业和关联企业的基本情况
如下:

序号         单位名称                关联关系                       主营业务
         深圳思杰会计师事务                              审计、验资、税务代理以及会计、财
 1                               持有 50.00%股权
           所(普通合伙)                                务、税务、投资等方面的咨询服务等
         安徽博观税务师事务
 2                               持有 20.00%股权         涉税监证、涉税服务
           所有限责任公司

       10、孙继明
       (1)基本情况

  姓名       孙继明     曾用名        无          性别         男       国籍       中国
身份证号码                                      34242119630907****
住所                                   安徽省六安市金安区大别山路**号
通讯地址                       河南省郑州市高新区莲花街总部企业基地二期 62 号楼
是否取得其他国家
                                                          否
或者地区的居留权

       (2)最近三年的职业和职务以及与任职单位的产权关系

       2015 年至今,孙继明在联创种业市场服务部任职,目前担任南方事业部副
总经理,同时持有联创种业 0.14%的股权。

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       截至本预案签署日,除持有联创种业 0.14%股权外,孙继明不存在其他对外
投资企业的情况。

                                             66
袁隆平农业高科技股份有限公司                                        发行股份购买资产预案


       11、王青才
       (1)基本情况

  姓名       王青才     曾用名         无          性别        男   国籍      中国
身份证号码                                    41272319810713****
住所                               郑州市惠济区南阳路**号院**号楼**单元**号
通讯地址                       河南省郑州市高新区莲花街总部企业基地二期 62 号楼
是否取得其他国家
                                                          否
或者地区的居留权

       (2)最近三年的职业和职务以及与任职单位的产权关系

       2015 年至今,王青才在联创种业市场开发部任职,目前担任粒粒金事业部
总经理,同时持有联创种业 0.14%的股权。

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       截至本预案签署日,除持有联创种业 0.14%股权外,王青才不存在其他对外
投资企业的情况。

       12、刘榜
       (1)基本情况

  姓名        刘榜      曾用名       刘海军        性别        男   国籍      中国
身份证号码                                    41022219821015****
住所                           郑州市高新技术开发区银杏路**号院**号楼**单元**号
通讯地址                       河南省郑州市高新区莲花街总部企业基地二期 62 号楼
是否取得其他国家
                                                          否
或者地区的居留权

       (2)最近三年的职业和职务以及与任职单位的产权关系

       2015 年至今,刘榜在联创种业市场开发部任职,目前担任河南嘉禧事业部
总经理、联创事业部副总经理,同时持有联创种业 0.14%的股权。

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       截至本预案签署日,除持有联创种业 0.14%股权外,刘榜不存在其他对外投
资企业的情况。

       13、朱静


                                              67
袁隆平农业高科技股份有限公司                                        发行股份购买资产预案


       (1)基本情况

  姓名        朱静      曾用名        无          性别        女    国籍      中国
身份证号码                                   41012119710620****
住所                                郑州市金水区姜寨北街**号院**号楼**号
通讯地址                       河南省郑州市高新区莲花街总部企业基地二期 62 号楼
是否取得其他国家
                                                         否
或者地区的居留权

       (2)最近三年的职业和职务以及与任职单位的产权关系

       2015 年至今,朱静担任联创种业财务部经理,目前持有联创种业 0.09%的股
权。

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       截至本预案签署日,除持有联创种业 0.09%股权外,朱静不存在其他对外投
资企业的情况。

       14、陈亮亮
       (1)基本情况

  姓名       陈亮亮     曾用名        无          性别        男    国籍      中国
身份证号码                                   41081119810928****
住所                                 郑州市金水区国基路**号院**号楼**号
通讯地址                       河南省郑州市高新区莲花街总部企业基地二期 62 号楼
是否取得其他国家
                                                         否
或者地区的居留权

       (2)最近三年的职业和职务以及与任职单位的产权关系

       2015 年 1 月至 2016 年 7 月,陈亮亮担任联创种业行政部经理;2016 年 8 月
至 2017 年 4 月,担任销售部经理;2017 年 5 月至今,担任市场服务部经理,目
前持有联创种业 0.09%的股权。

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       截至本预案签署日,除持有联创种业 0.09%股权外,陈亮亮不存在其他对外
投资企业的情况。

       15、杜培林


                                             68
袁隆平农业高科技股份有限公司                                        发行股份购买资产预案


       (1)基本情况

  姓名       杜培林     曾用名        无          性别        男    国籍      中国
身份证号码                                   41010519761024****
住所                                郑州市金水区中方园路**号院**号楼**号
通讯地址                       河南省郑州市高新区莲花街总部企业基地二期 62 号楼
是否取得其他国家
                                                         否
或者地区的居留权

       (2)最近三年的职业和职务以及与任职单位的产权关系

       2015 年至今,杜培林在联创种业市场服务部任职,目前担任市场管理委员
会副主任,同时持有联创种业 0.09%的股权。

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       截至本预案签署日,除持有联创种业 0.09%股权外,杜培林不存在其他对外
投资企业的情况。

       16、高飞
       (1)基本情况

  姓名        高飞      曾用名        无          性别        男    国籍      中国
身份证号码                                   410403198010075553
住所                              河南省郑州市二七区康复前街**号院平房**号
通讯地址                       河南省郑州市高新区莲花街总部企业基地二期 62 号楼
是否取得其他国家
                                                         否
或者地区的居留权

       (2)最近三年的职业和职务以及与任职单位的产权关系

       2015 年至今,高飞担任联创种业农业科学院荥阳育种站副站长,目前持有
联创种业 0.09%的股权。

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       截至本预案签署日,除持有联创种业 0.09%股权外,高飞不存在其他对外投
资企业的情况。

       17、胡素华
       (1)基本情况


                                             69
袁隆平农业高科技股份有限公司                                        发行股份购买资产预案


  姓名       胡素华     曾用名        无          性别        女    国籍      中国
身份证号码                                   41022219790403****
住所                                   郑州市中原区陇海西路**号附**号
通讯地址                       河南省郑州市高新区莲花街总部企业基地二期 62 号楼
是否取得其他国家
                                                         否
或者地区的居留权

       (2)最近三年的职业和职务以及与任职单位的产权关系

       2015 年至今,胡素华在联创种业行政人力资源部任职,目前担任人力资源
经理和行政人力资源经理,同时持有联创种业 0.09%的股权。

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       截至本预案签署日,除持有联创种业 0.09%股权外,胡素华不存在其他对外
投资企业的情况。

       18、王明磊
       (1)基本情况

  姓名       王明磊     曾用名        无          性别        男    国籍      中国
身份证号码                                   41232419790628****
住所                                郑州市金水区中方园路**号院**号楼**号
通讯地址                       河南省郑州市高新区莲花街总部企业基地二期 62 号楼
是否取得其他国家
                                                         否
或者地区的居留权

       (2)最近三年的职业和职务以及与任职单位的产权关系

       2015 年至今,王明磊担任联创种业质量控制部副经理,目前持有联创种业
0.09%的股权。

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       截至本预案签署日,除持有联创种业 0.09%股权外,王明磊不存在其他对外
投资企业的情况。

       19、刘占才
       (1)基本情况

  姓名       刘占才     曾用名        无          性别        男    国籍      中国


                                             70
袁隆平农业高科技股份有限公司                                            发行股份购买资产预案


身份证号码                                     11022419860902****
住所                                北京市大兴区青云店镇垡上街南**条**号
通讯地址                       河南省郑州市高新区莲花街总部企业基地二期 62 号楼
是否取得其他国家
                                                          否
或者地区的居留权

       (2)最近三年的职业和职务以及与任职单位的产权关系

       2015 年至今,刘占才在联创种业市场开发部市任职,担任粒粒金事业部营
销中心副总经理,目前持有联创种业 0.09%的股权。

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       截至本预案签署日,除持有联创种业 0.09%股权外,刘占才不存在其他对外
投资企业的情况。

       20、傅兆作
       (1)基本情况

  姓名       傅兆作     曾用名        无           性别        男   国籍          中国
身份证号码                                    37292819630809****
住所                                       山东省郓城县东门街中段**号
通讯地址                       河南省郑州市高新区莲花街总部企业基地二期 62 号楼
是否取得其他国家
                                                          否
或者地区的居留权

       (2)最近三年的职业和职务以及与任职单位的产权关系

       2015 年至今,傅兆作担任联创种业市场服务部市场管理委员会副主任,目
前持有联创种业 0.09%的股权。

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       截至本预案签署日,除持有联创种业 0.09%股权外,傅兆作不存在其他对外
投资企业的情况。

       21、应银链
       (1)基本情况

  姓名       应银链     曾用名        无           性别        男   国籍          中国
身份证号码                                     41150319821024****


                                              71
袁隆平农业高科技股份有限公司                                        发行股份购买资产预案


住所                       郑州市高新技术开发区科学大道**号院**号楼**单元**号
通讯地址                       河南省郑州市高新区莲花街总部企业基地二期 62 号楼
是否取得其他国家
                                                         否
或者地区的居留权

       (2)最近三年的职业和职务以及与任职单位的产权关系

       2015 年至今,应银链担任联创种业市场开发部营销中心总经理,目前持有
联创种业 0.09%的股权。

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       截至本预案签署日,除持有联创种业 0.09%股权外,应银链不存在其他对外
投资企业的情况。

       22、张志伟
       (1)基本情况

  姓名       张志伟     曾用名      张卫华        性别        男    国籍      中国
身份证号码                                   41030519700504****
住所                                 郑州市金水区农业路**号院**号楼**号
通讯地址                       河南省郑州市高新区莲花街总部企业基地二期 62 号楼
是否取得其他国家
                                                         否
或者地区的居留权

       (2)最近三年的职业和职务以及与任职单位的产权关系

       2015 年 1 月至 2015 年 7 月,张志伟担任河南中科华泰农作物育种科技有限
公司销售总经理;2015 年 8 月至今,在联创种业市场开发部任职,担任南方事
业部第二营销中心总经理。目前持有联创种业 0.09%的股权。

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       截至本预案签署日,除持有联创种业 0.09%股权外,张志伟不存在其他对外
投资企业的情况。

       23、赵九灵
       (1)基本情况

  姓名       赵九灵     曾用名        无          性别        男    国籍      中国
身份证号码                                   14042419800616****

                                             72
袁隆平农业高科技股份有限公司                                        发行股份购买资产预案


住所                                 山西省屯留县麟绛镇尧泽头村**组**号
通讯地址                       河南省郑州市高新区莲花街总部企业基地二期 62 号楼
是否取得其他国家
                                                         否
或者地区的居留权

       (2)最近三年的职业和职务以及与任职单位的产权关系

       2015 年至今,赵九灵在联创种业市场开发部任职,目前担任河南营销中心
总经理、陕晋营销中心总经理,同时持有联创种业 0.09%的股权。

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       截至本预案签署日,除持有联创种业 0.09%股权外,赵九灵不存在其他对外
投资企业的情况。

       24、苏宁
       (1)基本情况

  姓名       苏宁       曾用名        无          性别        女    国籍      中国
身份证号码                                   41018319810721****
                       河南省郑州市高新技术开发区五龙口南路**号院**号楼**单元**
住所
                                                   号
通讯地址                       河南省郑州市高新区莲花街总部企业基地二期 62 号楼
是否取得其他国家
                                                         否
或者地区的居留权

       (2)最近三年的职业和职务以及与任职单位的产权关系

       2015 年 1 月至 2016 年 7 月,苏宁在联创种业市场开发部任职,担任联创事
业部华中营销中心总经理;2016 年 8 月至今,担任联创种业市场服务部市场管
理委员会副主任。目前持有联创种业 0.09%的股权。

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       截至本预案签署日,除持有联创种业 0.09%股权外,苏宁不存在其他对外投
资企业的情况。

       25、刘欣
       (1)基本情况

  姓名       刘欣       曾用名        无          性别        女    国籍      中国



                                             73
袁隆平农业高科技股份有限公司                                        发行股份购买资产预案


身份证号码                                   61012119720306****
住所                                 北京市海淀区上地佳园**号楼**门**号
通讯地址                 北京市海淀区中关村南大街乙 12 号院 1 号楼 19 层 2211-2212
是否取得其他国家
                                                         否
或者地区的居留权

       (2)最近三年的职业和职务以及与任职单位的产权关系

       2015 年至今,刘欣担任联创种业行政人力资源部办公室主任,目前持有联
创种业 0.09%的股权。

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       截至本预案签署日,除持有联创种业 0.09%股权外,刘欣不存在其他对外投
资企业的情况。

       26、何文平
       (1)基本情况

  姓名       何文平     曾用名        无          性别        男    国籍      中国
身份证号码                                   21122419711002****
住所                             辽宁省铁岭市银州区新华街南段**栋**单元**室
通讯地址                       河南省郑州市高新区莲花街总部企业基地二期 62 号楼
是否取得其他国家
                                                         否
或者地区的居留权

       (2)最近三年的职业和职务以及与任职单位的产权关系

       2015 年至今,何文平担任联创种业农业科学院铁岭育种站站长,目前持有
联创种业 0.09%的股权。

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       截至本预案签署日,除持有联创种业 0.09%股权外,何文平不存在其他对外
投资企业的情况。

       27、王义森
       (1)基本情况

  姓名       王义森     曾用名        无          性别        男    国籍      中国
身份证号码                                   41232719571220****


                                             74
袁隆平农业高科技股份有限公司                                        发行股份购买资产预案


住所                                 郑州市惠济区金杯路**号院**号楼**号
通讯地址                       河南省郑州市高新区莲花街总部企业基地二期 62 号楼
是否取得其他国家
                                                         否
或者地区的居留权

       (2)最近三年的职业和职务以及与任职单位的产权关系

       2015 年至今,王义森担任联创种业加工部经理,目前持有联创种业 0.09%
的股权。

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       截至本预案签署日,除持有联创种业 0.09%股权外,王义森不存在其他对外
投资企业的情况。

       28、秦代锦
       (1)基本情况

  姓名       秦代锦     曾用名        无          性别        男    国籍      中国
身份证号码                                   51232819740823****
住所                           成都市锦江区观音桥街**号交大绿岭**栋**单元**号
通讯地址                       成都市锦江区观音桥街**号交大绿岭**栋**单元**号
是否取得其他国家
                                                         否
或者地区的居留权

       (2)最近三年的职业和职务以及与任职单位的产权关系

       2015 年至今,秦代锦担任联创种业农业科学院四川育种站站长,目前持有
联创种业 0.09%的股权。

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       截至本预案签署日,除持有联创种业 0.09%股权外,秦代锦不存在其他对外
投资企业的情况。

       29、李军强
       (1)基本情况

  姓名       李军强     曾用名        无          性别        男    国籍      中国
身份证号码                                   41048119760906****
住所                              郑州市惠济区南阳路**号院**号楼**单元**号


                                             75
袁隆平农业高科技股份有限公司                                        发行股份购买资产预案


通讯地址                       河南省郑州市高新区莲花街总部企业基地二期 62 号楼
是否取得其他国家
                                                         否
或者地区的居留权

       (2)最近三年的职业和职务以及与任职单位的产权关系

       2015 年至今,李军强在联创种业市场开发部任职,目前担任裕丰事业部河
南营销中心总经理,同时持有联创种业 0.08%的股权。

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       截至本预案签署日,除持有联创种业 0.08%股权外,李军强不存在其他对外
投资企业的情况。

       30、柯亚茹
       (1)基本情况

  姓名       柯亚茹     曾用名        无          性别        女    国籍      中国
身份证号码                                   41030319790626****
住所                                郑州市金水区姜砦北路**号院**号楼**号
通讯地址                       河南省郑州市高新区莲花街总部企业基地二期 62 号楼
是否取得其他国家
                                                         否
或者地区的居留权

       (2)最近三年的职业和职务以及与任职单位的产权关系

       2015 年至今,柯亚茹担任联创种业财务部财务副经理,目前持有联创种业
0.05%的股权。

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       截至本预案签署日,除持有联创种业 0.05%股权外,柯亚茹不存在其他对外
投资企业的情况。

       31、陈质亮
       (1)基本情况

  姓名       陈质亮     曾用名        无          性别        男    国籍      中国
身份证号码                                   41230119830902****
住所                                 郑州市惠济区金杯路**号院**号楼**号
通讯地址                       河南省郑州市高新区莲花街总部企业基地二期 62 号楼


                                             76
袁隆平农业高科技股份有限公司                                        发行股份购买资产预案


是否取得其他国家
                                                         否
或者地区的居留权

       (2)最近三年的职业和职务以及与任职单位的产权关系

       2015 年至今,陈质亮担任联创种业加工部副经理,目前持有联创种业 0.05%
的股权。

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       截至本预案签署日,除持有联创种业 0.05%股权外,陈质亮不存在其他对外
投资企业的情况。

       32、原志强
       (1)基本情况

  姓名       原志强     曾用名        无          性别        男    国籍      中国
身份证号码                                   410521198205066532
住所                                   郑州市中原区陇海西路**号附**号
通讯地址                       河南省郑州市高新区莲花街总部企业基地二期 62 号楼
是否取得其他国家
                                                         否
或者地区的居留权

       (2)最近三年的职业和职务以及与任职单位的产权关系

       2015 年至今,原志强担任联创种业农业科学院育种总站副站长,目前持有
联创种业 0.05%的股权。

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       截至本预案签署日,除持有联创种业 0.05%股权外,原志强不存在其他对外
投资企业的情况。

       33、余洪
       (1)基本情况

  姓名        余洪      曾用名        无          性别        男    国籍      中国
身份证号码                                   41282919770816****
住所                                 郑州市金水区宏达街**号院**号楼**号
通讯地址                       河南省郑州市高新区莲花街总部企业基地二期 62 号楼
是否取得其他国家                                         否


                                             77
袁隆平农业高科技股份有限公司                                        发行股份购买资产预案


或者地区的居留权

       (2)最近三年的职业和职务以及与任职单位的产权关系

       2015 年至今,余洪担任联创种业质量控制部副经理,目前持有联创种业
0.05%的股权。

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       截至本预案签署日,除持有联创种业 0.05%股权外,余洪不存在其他对外投
资企业的情况。

       34、闫书和
       (1)基本情况

  姓名       闫书和     曾用名        无          性别        男    国籍      中国
身份证号码                                   41052219780920****
住所                                    河南省安阳县蒋村乡许朴村**号
通讯地址                       河南省郑州市高新区莲花街总部企业基地二期 62 号楼
是否取得其他国家
                                                         否
或者地区的居留权

       (2)最近三年的职业和职务以及与任职单位的产权关系

       2015 年至今,闫书和担任联创种业财务部会计,目前持有联创种业 0.05%
的股权。

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       截至本预案签署日,除持有联创种业 0.05%股权外,闫书和不存在其他对外
投资企业的情况。

       35、宋金丽
       (1)基本情况

  姓名       宋金丽     曾用名      宋金霞        性别        女    国籍      中国
身份证号码                                   41292819790810****
住所                                   郑州市中原区陇海西路**号附**号
通讯地址                       河南省郑州市高新区莲花街总部企业基地二期 62 号楼
是否取得其他国家
                                                         否
或者地区的居留权

                                             78
袁隆平农业高科技股份有限公司                                            发行股份购买资产预案


       (2)最近三年的职业和职务以及与任职单位的产权关系

       2015 年至今,宋金丽担任联创种业质量控制部副经理,目前持有联创种业
0.05%的股权。

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       截至本预案签署日,除持有联创种业 0.05%股权外,宋金丽不存在其他对外
投资企业的情况。

       36、范文祥
       (1)基本情况

  姓名       范文祥     曾用名        无           性别        男   国籍          中国
身份证号码                                    41078219881202****
住所                                   河南省辉县市常村镇王村铺村**号
通讯地址                       河南省郑州市高新区莲花街总部企业基地二期 62 号楼
是否取得其他国家
                                                          否
或者地区的居留权

       (2)最近三年的职业和职务以及与任职单位的产权关系

       2015 年至今,范文祥担任联创种业市场开发部陕晋营销中心副总经理,目
前持有联创种业 0.05%的股权。

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       截至本预案签署日,除持有联创种业 0.05%股权外,范文祥不存在其他对外
投资企业的情况。

       37、陆安生
       (1)基本情况

  姓名       陆安生     曾用名        无           性别        男   国籍          中国
身份证号码                                    41032219630513****
住所                                       河南省孟津县会盟镇老城村**
通讯地址                       河南省郑州市高新区莲花街总部企业基地二期 62 号楼
是否取得其他国家
                                                          否
或者地区的居留权

       (2)最近三年的职业和职务以及与任职单位的产权关系


                                              79
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       2015 年至今,陆安生担任联创种业农业科学院郑州育种站副站长,目前持
有联创种业 0.05%的股权。

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       截至本预案签署日,除持有联创种业 0.05%股权外,陆安生不存在其他对外
投资企业的情况。

       38、朱启帅
       (1)基本情况

  姓名       朱启帅     曾用名        无          性别        男    国籍      中国
身份证号码                                   34222119861120****
住所                               郑州市惠济区西山路**号**号楼**单元**号
通讯地址                       河南省郑州市高新区莲花街总部企业基地二期 62 号楼
是否取得其他国家
                                                         否
或者地区的居留权

       (2)最近三年的职业和职务以及与任职单位的产权关系

       2015 年至今,朱启帅担任联创种业市场开发部营销中心总经理,目前持有
联创种业 0.05%的股权。

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       截至本预案签署日,除持有联创种业 0.05%股权外,朱启帅不存在其他对外
投资企业的情况。

       39、王爱芬
       (1)基本情况

  姓名       王爱芬     曾用名        无          性别        女    国籍      中国
身份证号码                                   41072719790219****
住所                                   郑州市中原区龙海西路**号附**号
通讯地址                       河南省郑州市高新区莲花街总部企业基地二期 62 号楼
是否取得其他国家
                                                         否
或者地区的居留权

       (2)最近三年的职业和职务以及与任职单位的产权关系




                                             80
袁隆平农业高科技股份有限公司                                        发行股份购买资产预案


       2015 年至今,王爱芬担任联创种业农业科学院郑州育种站副站长,目前持
有联创种业 0.05%的股权。

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       截至本预案签署日,除持有联创种业 0.05%股权外,王爱芬不存在其他对外
投资企业的情况。

       40、熊建都
       (1)基本情况

  姓名       熊建都     曾用名        无          性别        男    国籍      中国
身份证号码                                   41270219840619****
住所                              河南省项城市李寨镇政府家属院**号院附**号
通讯地址                       河南省郑州市高新区莲花街总部企业基地二期 62 号楼
是否取得其他国家
                                                         否
或者地区的居留权

       (2)最近三年的职业和职务以及与任职单位的产权关系

       2015 年至今,熊建都担任联创种业山东营销中心副总经理,目前持有联创
种业 0.05%的股权。

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       截至本预案签署日,除持有联创种业 0.05%股权外,熊建都不存在其他对外
投资企业的情况。

       41、赵寅腾
       (1)基本情况

  姓名       赵寅腾     曾用名        无          性别        男    国籍      中国
身份证号码                                   41112319881214****
住所                              河南省漯河市源汇区阴阳赵乡阴东村**组**号
通讯地址                       河南省郑州市高新区莲花街总部企业基地二期 62 号楼
是否取得其他国家
                                                         否
或者地区的居留权

       (2)最近三年的职业和职务以及与任职单位的产权关系




                                             81
袁隆平农业高科技股份有限公司                                         发行股份购买资产预案


       2015 年至今,赵寅腾在联创种业市场开发部任职,目前担任华北营销中心
副总经理,同时持有联创种业 0.05%的股权。

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       截至本预案签署日,除持有联创种业 0.05%股权外,赵寅腾不存在其他对外
投资企业的情况。

       42、王红军
       (1)基本情况

  姓名       王红军     曾用名        无          性别        男    国籍       中国
身份证号码                                   41102419791213****
住所                              郑州市惠济区裕华美欣小区 2 号楼 1 单元 805
通讯地址                       河南省郑州市高新区莲花街总部企业基地二期 62 号楼
是否取得其他国家
                                                         否
或者地区的居留权

       (2)最近三年的职业和职务以及与任职单位的产权关系

       2015 年至今,王红军担任联创种业市场开发部山东营销中心副总经理,目
前持有联创种业 0.05%的股权。

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       截至本预案签署日,除持有联创种业 0.05%股权外,王红军不存在其他对外
投资企业的情况。

       43、郑明鹤
       (1)基本情况

  姓名       郑明鹤     曾用名        无          性别        男    国籍       中国
身份证号码                                   41162719630510****
住所                               河南省太康县马头镇陈集行政村陈集村**号
通讯地址                       河南省郑州市高新区莲花街总部企业基地二期 62 号楼
是否取得其他国家
                                                         否
或者地区的居留权

       (2)最近三年的职业和职务以及与任职单位的产权关系




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       2015 年至今,郑明鹤担任联创种业农业科学院育种总站副站长,同时持有
联创种业 0.05%的股权。

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       截至本预案签署日,除持有联创种业 0.05%股权外,郑明鹤不存在其他对外
投资企业的情况。

       44、王祥
       (1)基本情况

  姓名        王祥      曾用名        无          性别        男    国籍      中国
身份证号码                                   41032319910117****
住所                                 河南省新安县石寺镇蒿子沟村**组**号
通讯地址                       河南省郑州市高新区莲花街总部企业基地二期 62 号楼
是否取得其他国家
                                                         否
或者地区的居留权

       (2)最近三年的职业和职务以及与任职单位的产权关系

       2015 年至今,王祥担任联创种业市场开发部营销中心副总经理,目前持有
联创种业 0.05%的股权。

       (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

       截至本预案签署日,除持有联创种业 0.05%股权外,王祥不存在其他对外投
资企业的情况。

       45、石奇林
       (1)基本情况

  姓名       石奇林     曾用名        无          性别        男    国籍      中国
身份证号码                                   41022119851226****
住所                                   郑州市中原区陇海西路**号附**号
通讯地址                       河南省郑州市高新区莲花街总部企业基地二期 62 号楼
是否取得其他国家
                                                         否
或者地区的居留权

       (2)最近三年的职业和职务以及与任职单位的产权关系




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     2015 年至今,石奇林担任联创种业市场开发部营销中心副总经理,目前持
有联创种业 0.03%的股权。

     (3)控制的核心企业和关联企业的基本情况

     截至本预案签署日,除持有联创种业 0.03%股权外,石奇林不存在其他对外
投资企业的情况。

     (二)交易对方与上市公司及其控股股东的关联关系或一致行动关系

     截至本预案签署日,隆平高科的控股股东为中信兴业、中信建设和信农投资,
实际控制人为中信集团。本次交易对方均出具承诺函,其与上市公司及其控股股
东、实际控制人之间不存在关联关系。

     (三)交易对方向上市公司推荐董事或高级管理人员情况

     截至本预案签署日,本次交易对方不存在向上市公司推荐董事、监事、高级
管理人员的情况。

     (四)最近五年处罚、诉讼、仲裁及诚信情况

     截至本预案签署日,交易对方最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履
行承诺的情况,也不存在被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律
处分的情况。




                                   84
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                               第四章 交易标的情况


一、联创种业概况

     公司名称:北京联创种业科技股份有限公司
     成立日期:2005 年 4 月 27 日
     注册资本:10,625.00 万元人民币
     实收资本:10,625.00 万元人民币
     法定代表人:王义波
     住所:北京市海淀区中关村南大街乙 12 号院 1 号楼 19 层 2211、2212
     企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
     统一社会信用代码:911101085568119760
     经营范围:销售农作物种子;销售农药(不含属于危险化学品的农药)、化
肥、机械设备;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口;出租
办公用房。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。)

二、联创种业历史沿革

     (一)2005 年 4 月,联创有限设立

     2005 年 4 月 8 日,王义波、彭泽斌、山西屯玉、姜书贤、王宏、谢玉迁共
同制定了联创有限《公司章程》,约定公司注册资本为 3,000 万元,其中王义波
以货币方式出资 1,057.5 万元,彭泽斌以货币方式出资 907.5 万元,山西屯玉以
货币方式出资 900 万元,姜书贤以货币方式出资 45 万元,王宏以货币方式出资
45 万元,谢玉迁以货币方式出资 45 万元。

     2005 年 4 月 27 日,北京市工商局出具《入资情况核查单》,联创有限于 2005
年 4 月 25 日已收到股东王义波、彭泽斌、山西屯玉、姜书贤、王宏、谢玉迁合
计缴纳的注册资本 3,000 万元。



                                       85
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      2005 年 4 月 27 日,联创有限经北京市工商行政管理局核准成立,并核发注
册号为 1100001829656 的《企业法人营业执照》。联创有限设立时的股权结构如
下:

序号           发起人          认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元)     出资比例
  1            王义波                    1,057.50          1,057.50            35.25%
  2            彭泽斌                     907.50             907.50            30.25%
  3           山西屯玉                    900.00             900.00            30.00%
  4            姜书贤                      45.00              45.00             1.50%
  5             王宏                       45.00              45.00             1.50%
  6            谢玉迁                      45.00              45.00             1.50%
            合计                         3,000.00          3,000.00          100.00%

       (二)2008 年 1 月,联创有限第一次股权转让

      2007 年 12 月 19 日,联创有限召开股东会,同意山西屯玉将持有的联创有
限 292.5 万元、292.5 万元、105 万元、105 万元、105 万元的出资分别转让给王
义波、彭泽斌、姜书贤、王宏、谢玉迁,并相应修改公司章程。同日,山西屯玉
分别与王义波、彭泽斌、姜书贤、王宏、谢玉迁签署了《出资转让协议书》。

      2008 年 1 月 11 日,联创有限本次股权转让经北京市工商行政管理局核准,
并换领了 110000008296563《企业法人营业执照》。本次股权转让完成后,联创
有限的股权结构如下:

序号           发起人          认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元)     出资比例
  1            王义波                    1,350.00          1,350.00            45.00%
  2            彭泽斌                    1,200.00          1,200.00            40.00%
  3            姜书贤                     150.00             150.00             5.00%
  4             王宏                      150.00             150.00             5.00%
  5            谢玉迁                     150.00             150.00             5.00%
            合计                         3,000.00          3,000.00          100.00%

       (三)2011 年 9 月,联创有限第二次股权转让

      2011 年 8 月 10 日,联创有限召开股东会,同意彭泽斌分别将其持有的联创
有限 57 万元、571.5 万元股权转让转让给王义波、杨蔚,姜书贤、王宏、谢玉迁


                                           86
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分别将其持有的联创有限 7.2 万元、7.2 万元、7.2 万元出资转让给王义波,王义
波将其持有的联创有限 142.8 万元出资转让给陆利行;同日,上述股东分别签署
了《出资转让协议书》。

      2011 年 9 月 23 日,北京市工商局准予上述变更。本次股权转让完成后,联
创有限股权结构如下:

序号           发起人          认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元)     出资比例
  1            王义波                    1,285.80          1,285.80            42.86%
  2            彭泽斌                     571.50             571.50            19.05%
  3             杨蔚                      571.50             571.50            19.05%
  4            陆利行                     142.80             142.80             4.76%
  5            姜书贤                     142.80             142.80             4.76%
  6             王宏                      142.80             142.80             4.76%
  7            谢玉迁                     142.80             142.80             4.76%
            合计                         3,000.00          3,000.00          100.00%

      (四)2012 年 1 月,联创有限增资至 10,000 万元

      2011 年 12 月 10 日,联创有限召开股东会,决定公司注册资本由 3,000 万元
增加到 10,000 万元并相应修改公司章程,新增注册资本 7,000 万元由原股东按照
持股比例认缴,其中股东以未分配利润转增股本 3,600 万元,以货币出资 3,400
万元。

      2012 年 1 月 5 日,北京中靖诚会计师事务所出具了中靖诚验字〔2012〕第
F-0008 号《验资报告》,验证截至 2012 年 1 月 5 日止,联创有限已收到全体股
东缴纳的新增注册资本合计 7,000 万元,其中以税后未分配利润转增 3,600 万元,
以货币出资 3,400 万元。

      2012 年 1 月 12 日,北京市工商局准予上述变更。本次增资完成后,联创有
限股权结构如下:

序号           发起人          认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元)     出资比例
  1            王义波                    4,286.00          4,286.00            42.86%
  2            彭泽斌                    1,905.00          1,905.00            19.05%
  3             杨蔚                     1,905.00          1,905.00            19.05%


                                           87
袁隆平农业高科技股份有限公司                                      发行股份购买资产预案


序号           发起人          认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元)     出资比例
  4            陆利行                     476.00             476.00             4.76%
  5            姜书贤                     476.00             476.00             4.76%
  6             王宏                      476.00             476.00             4.76%
  7            谢玉迁                     476.00             476.00             4.76%
            合计                        10,000.00         10,000.00          10,000.00

      (五)2013 年 1 月,联创有限整体变更为股份公司

      2012 年 9 月 21 日,北京市工商局海淀分局下发(京海)名称变核(内)字
[2012]第 0025564 号《企业名称变更核准通知书》,准予核准企业名称变更为
“北京联创种业股份有限公司”。

      2012 年 11 月 20 日,上海上会出具上会师报字(2012)第 2278 号《审计报
告》,截至 2012 年 10 月 31 日,联创有限经审计的净资产为 17,584.13 万元。

      2012 年 11 月 23 日,河南亚太联华资产评估有限公司出具亚评报字(2012)
100 号《资产评估报告书》确认,截至 2012 年 10 月 31 日,联创有限经评估的
净资产为 23,814.73 元。

      2012 年 11 月 25 日,联创有限召开股东会,决定整体变更为股份有限公司,
将经审计的净资产值 17,584.13 万元折合为股份公司的股本 10,000 万股,余额
7,584.13 万元转入股份公司资本公积;同日,各发起人签署了整理变更设立股份
公司的《发起人协议》,以其在有限公司拥有权益所对应的有限公司净资产投入
股份公司,各股东的持股比例不变。

      2012 年 12 月 6 日,上海上会出具上会师报字(2012)第 2298 号《验资报
告》确认,验证截至 2012 年 10 月 31 日止,联创种业的注册资本 10,000 万元实
收到位。

      2012 年 12 月 8 日,联创种业召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过《关
于公司筹办情况报告的议案》《北京联创种业股份有限公司章程》等议案,并选
举了董事、非职工代表监事。

      2013 年 1 月 25 日,北京市工商局准予上述变更。联创有限整体变更为股份
公司时的股权结构如下:


                                           88
袁隆平农业高科技股份有限公司                                   发行股份购买资产预案


  序号                  股东            持股数量(万股)           持股比例
    1                   王义波                      4,286.00                42.86%
    2                   彭泽斌                      1,905.00                19.05%
    3                    杨蔚                       1,905.00                19.05%
    4                   陆利行                        476.00                  4.76%
    5                   姜书贤                        476.00                  4.76%
    6                    王宏                         476.00                  4.76%
    7                   谢玉迁                        476.00                  4.76%
                 合计                              10,000.00              10,000.00

        (六)2015 年 6 月,联创种业第一次定向增发

        2015 年 3 月 18 日,联创种业与王义波、彭泽斌、张林、董家璞等 37 位发
行对象签署了《股票认购合同》,自董事会、股东大会批准发行之日起生效。

        2015 年 3 月 19 日和 2015 年 4 月 9 日,联创种业分别召开了一届七次董事
会会议和 2014 年度股东大会,审议通过了《关于<北京联创种业股份有限公司股
票发行方案>的议案》等相关议案。

        2015 年 4 月 20 日,上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具上会师报字[2015]
第 1745 号《验资报告》,截至 2015 年 4 月 20 日,王义波、彭泽斌、张林、董家
璞等 37 位发行对象已足额缴纳认购款项,联创种业总股本增加至 10,258.00 万股。

        本次定向增发完成后,联创种业股权结构如下:

  序号                  股东            持股数量(万股)           持股比例
    1                   王义波                      4,308.00                42.00%
    2                   彭泽斌                      1,911.00                18.63%
    3                    杨蔚                       1,905.00                18.57%
    4                   陆利行                        476.00                  4.64%
    5                   姜书贤                        476.00                  4.64%
    6                    王宏                         476.00                  4.64%
    7                   谢玉迁                        476.00                  4.64%
    8                    张林                          30.00                  0.29%
    9                   董家璞                         10.00                  0.10%
   10                   孙继明                         10.00                  0.10%


                                         89
袁隆平农业高科技股份有限公司                         发行股份购买资产预案


  序号                股东     持股数量(万股)          持股比例
   11                傅兆作                  10.00                  0.10%
   12                张志伟                  10.00                  0.10%
   13                王青才                  10.00                  0.10%
   14                 苏宁                   10.00                  0.10%
   15                 刘榜                   10.00                  0.10%
   16                 刘欣                   10.00                  0.10%
   17                 朱静                   10.00                  0.10%
   18                陈亮亮                   8.00                  0.08%
   19                 余洪                    5.00                  0.05%
   20                杜培林                   8.00                  0.08%
   21                 高飞                    8.00                  0.08%
   22                应银链                   8.00                  0.08%
   23                刘占才                   6.00                  0.06%
   24                陈质亮                   5.00                  0.05%
   25                王明磊                   5.00                  0.05%
   26                王爱芬                   5.00                  0.05%
   27                原志强                   5.00                  0.05%
   28                赵九灵                   5.00                  0.05%
   29                胡素华                   4.00                  0.04%
   30                柯亚茹                   4.00                  0.04%
   31                宋金丽                   3.00                  0.03%
   32                张胜利                   3.00                  0.03%
   33                李小明                   3.00                  0.03%
   34                闫书和                   3.00                  0.03%
   35                朱启帅                   3.00                  0.03%
   36                刘东胜                   3.00                  0.03%
   37                熊建都                   3.00                  0.03%
   38                范文祥                   3.00                  0.03%
   39                王现康                   3.00                  0.03%
   40                赵寅腾                   3.00                  0.03%
   41                李应魁                   2.00                  0.02%
   42                高金灵                   2.00                  0.02%



                               90
袁隆平农业高科技股份有限公司                                发行股份购买资产预案


  序号                 股东          持股数量(万股)           持股比例
                合计                            10,258.00              100.00%

       (七)2017 年 4 月,联创种业第二次定向增发

     2016 年 9 月 13 日,公司与王义波、彭泽斌、陈亮亮等 54 名发行对象分别
签署了附生效条件的《股票认购合同》。

     2016 年 10 月 10 日和 2016 年 10 月 25 日,联创种业分别召开第二届董事会
第六次会议和 2016 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<北京联创种业股
份有限公司股票发行方案>的议案》等相关议案。

     2016 年 12 月 30 日,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具会验字
[2016]5224 号《验资报告》,截至 2016 年 12 月 25 日,王义波、彭泽斌、陈
亮亮等 54 名发行对象已足额缴纳认购款项,联创种业总股本增加至 10,625.00 万
股。

     本次定向增发完成后,联创种业股权结构如下:

  序号                 股东        持股数量(万股)           持股比例
    1               王义波                     4,391.00                  41.33%
    2               彭泽斌                     1,975.00                  18.59%
    3                  杨蔚                    1,905.00                  17.93%
    4               陆利行                      476.00                     4.48%
    5               姜书贤                      476.00                     4.48%
    6                  王宏                     476.00                     4.48%
    7               谢玉迁                      476.00                     4.48%
    8                  张林                      30.00                     0.28%
    9               史泽琪                       30.00                     0.28%
   10               孙继明                       15.00                     0.14%
   11               王青才                       15.00                     0.14%
   12                  刘榜                      15.00                     0.14%
   13               陈亮亮                       10.00                     0.09%
   14               董家璞                       10.00                     0.09%
   15               傅兆作                       10.00                     0.09%
   16               张志伟                       10.00                     0.09%


                                     91
袁隆平农业高科技股份有限公司                         发行股份购买资产预案


  序号                股东     持股数量(万股)        持股比例
   17                 苏宁                   10.00                 0.09%
   18                 刘欣                   10.00                 0.09%
   19                 朱静                   10.00                 0.09%
   20               杜培林                   10.00                 0.09%
   21                 高飞                   10.00                 0.09%
   22               应银链                   10.00                 0.09%
   23               王明磊                   10.00                 0.09%
   24               胡素华                   10.00                 0.09%
   25               刘占才                   10.00                 0.09%
   26               赵九灵                   10.00                 0.09%
   27               秦代锦                   10.00                 0.09%
   28               何文平                   10.00                 0.09%
   29               刘忠双                   10.00                 0.09%
   30               王义森                   10.00                 0.09%
   31               李军强                    8.00                 0.08%
   32                 余洪                    5.00                 0.05%
   33               陈质亮                    5.00                 0.05%
   34               王爱芬                    5.00                 0.05%
   35               原志强                    5.00                 0.05%
   36               柯亚茹                    5.00                 0.05%
   37               宋金丽                    5.00                 0.05%
   38               闫书和                    5.00                 0.05%
   39               朱启帅                    5.00                 0.05%
   40               张胜利                    3.00                 0.03%
   41               李小明                    3.00                 0.03%
   42               刘东胜                    3.00                 0.03%
   43               熊建都                    5.00                 0.05%
   44               范文祥                    5.00                 0.05%
   45               赵寅腾                    5.00                 0.05%
   46               郑明鹤                    5.00                 0.05%
   47               陆安生                    5.00                 0.05%
   48                 王祥                    5.00                 0.05%



                                 92
袁隆平农业高科技股份有限公司                               发行股份购买资产预案


  序号                股东           持股数量(万股)        持股比例
   49                 王红军                        5.00                 0.05%
   50                 王现康                        3.00                 0.03%
   51                 李应魁                        3.00                 0.03%
   52                 陈瑞杰                        3.00                 0.03%
   53                  孙招                         3.00                 0.03%
   54                 费继飞                        3.00                 0.03%
   55                 王行川                        3.00                 0.03%
   56                  李冬                         3.00                 0.03%
   57                  王坤                         3.00                 0.03%
   58                 闫广彦                        3.00                 0.03%
   59                 彭易明                        3.00                 0.03%
   60                 石奇林                        3.00                 0.03%
   61                 杨伟娜                        3.00                 0.03%
   62                 任永兵                        3.00                 0.03%
   63                 杨慧光                        3.00                 0.03%
   64                  黄芳                         3.00                 0.03%
   65                 张明亮                        3.00                 0.03%
   66                 盛学正                        3.00                 0.03%
   67                  蔡军                         3.00                 0.03%
   68                 刘兵舰                        3.00                 0.03%
   69                  李磊                         3.00                 0.03%
   70                 燕洪钢                        3.00                 0.03%
   71                 高金灵                        2.00                 0.02%
   72                 何立强                        2.00                 0.02%
   73                 陈士鑫                        2.00                 0.02%
   74                 袁景星                        2.00                 0.02%
   75                 陆强生                        2.00                 0.02%
               合计                            10,625.00              100.00%

     (八)2017 年 10 月,股份转让

     2017 年 10 月 25 日,联创种业发布《股票解除限售公告》,由于股东刘忠双
离职,其截至到 2017 年 10 月 24 日持有的联创种业 10 万股股份解除限售。



                                       93
袁隆平农业高科技股份有限公司                             发行股份购买资产预案


     2017 年 10 月 30 日,联创种业发布《控股股东、实际控制人、董事长增持
公司股份的公告》,王义波于 2017 年 10 月 30 日通过全国中小企业股份转让系统
增持联创种业 10 万股股份。本次增持行为是基于定向增发股票时,联创种业与
核心员工签订的股票认购合同中相关回购条款而作出的;本次增持后,王义波持
有的公司股份增加至 4,401 万股,持股比例变为 41.42%。本次股权转让完成后,
联创种业股权结构如下:

  序号                股东       持股数量(万股)           持股比例
    1               王义波                   4,401.00                  41.42%
    2               彭泽斌                   1,975.00                  18.59%
    3                 杨蔚                   1,905.00                  17.93%
    4               陆利行                    476.00                   4.48%
    5               姜书贤                    476.00                   4.48%
    6                 王宏                    476.00                   4.48%
    7               谢玉迁                    476.00                   4.48%
    8                 张林                     30.00                   0.28%
    9               史泽琪                     30.00                   0.28%
   10               孙继明                     15.00                   0.14%
   11               王青才                     15.00                   0.14%
   12                 刘榜                     15.00                   0.14%
   13               陈亮亮                     10.00                   0.09%
   14               董家璞                     10.00                   0.09%
   15               傅兆作                     10.00                   0.09%
   16               张志伟                     10.00                   0.09%
   17                 苏宁                     10.00                   0.09%
   18                 刘欣                     10.00                   0.09%
   19                 朱静                     10.00                   0.09%
   20               杜培林                     10.00                   0.09%
   21                 高飞                     10.00                   0.09%
   22               应银链                     10.00                   0.09%
   23               王明磊                     10.00                   0.09%
   24               胡素华                     10.00                   0.09%
   25               刘占才                     10.00                   0.09%
   26               赵九灵                     10.00                   0.09%

                                    94
袁隆平农业高科技股份有限公司                         发行股份购买资产预案


  序号                股东     持股数量(万股)        持股比例
   27               秦代锦                   10.00                 0.09%
   28               何文平                   10.00                 0.09%
   29               王义森                   10.00                 0.09%
   30               李军强                    8.00                 0.08%
   31                 余洪                    5.00                 0.05%
   32               陈质亮                    5.00                 0.05%
   33               王爱芬                    5.00                 0.05%
   34               原志强                    5.00                 0.05%
   35               柯亚茹                    5.00                 0.05%
   36               宋金丽                    5.00                 0.05%
   37               闫书和                    5.00                 0.05%
   38               朱启帅                    5.00                 0.05%
   39               张胜利                    3.00                 0.03%
   40               李小明                    3.00                 0.03%
   41               刘东胜                    3.00                 0.03%
   42               熊建都                    5.00                 0.05%
   43               范文祥                    5.00                 0.05%
   44               赵寅腾                    5.00                 0.05%
   45               郑明鹤                    5.00                 0.05%
   46               陆安生                    5.00                 0.05%
   47                 王祥                    5.00                 0.05%
   48               王红军                    5.00                 0.05%
   49               王现康                    3.00                 0.03%
   50               李应魁                    3.00                 0.03%
   51               陈瑞杰                    3.00                 0.03%
   52                 孙招                    3.00                 0.03%
   53               费继飞                    3.00                 0.03%
   54               王行川                    3.00                 0.03%
   55                 李冬                    3.00                 0.03%
   56                 王坤                    3.00                 0.03%
   57               闫广彦                    3.00                 0.03%
   58               彭易明                    3.00                 0.03%



                                 95
袁隆平农业高科技股份有限公司                                            发行股份购买资产预案


  序号                 股东              持股数量(万股)                  持股比例
   59                  石奇林                                3.00                      0.03%
   60                  杨伟娜                                3.00                      0.03%
   61                  任永兵                                3.00                      0.03%
   62                  杨慧光                                3.00                      0.03%
   63                   黄芳                                 3.00                      0.03%
   64                  张明亮                                3.00                      0.03%
   65                  盛学正                                3.00                      0.03%
   66                   蔡军                                 3.00                      0.03%
   67                  刘兵舰                                3.00                      0.03%
   68                   李磊                                 3.00                      0.03%
   69                  燕洪钢                                3.00                      0.03%
   70                  高金灵                                2.00                      0.02%
   71                  何立强                                2.00                      0.02%
   72                  陈士鑫                                2.00                      0.02%
   73                  袁景星                                2.00                      0.02%
   74                  陆强生                                2.00                      0.02%
                合计                                    10,625.00                  100.00%

三、产权控制关系

     (一)股权结构

     截至本预案签署日,联创种业的股权结构如下:


            王义波              彭泽斌             杨蔚             其他 71 名自然人

                 41.42%             18.59%              17.93%           股东22.06%



                                             联创种业



     (二)子公司情况

     1、甘肃祺华种业有限公司

     公司名称                                甘肃祺华种业有限公司


                                              96
袁隆平农业高科技股份有限公司                                          发行股份购买资产预案


     公司类型                               一人有限责任公司
     注册资本                                      10,000 万元
     法人代表                                        王义波
     成立日期                               2003 年 10 月 27 日
       住所                       甘肃省张掖市甘州区张民公路 11 公里处
统一社会信用代码                           91620702756580084K
                     主要农作物种子的批发、零售,玉米杂交种(以种子生产许可证
     经营范围        所列品种为准)生产、储藏,蔬菜、花卉栽培,农业技术咨询服
                     务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至本预案签署日                股东名称                             持股比例
    股权结构                    联创种业                              100%

     2、河南嘉禧种业有限公司

     公司名称                              河南嘉禧种业有限公司
     公司类型                  有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
     注册资本                                    10,000.00 万元
     法人代表                                        王义波
     成立日期                                   2013 年 1 月 24 日
       住所                         郑州市二七区马寨工业园区明晖路
统一社会信用代码                           91410103063821228K
                     农作物育种技术开发、技术转让;销售:不再分装的包装种子(自育
     经营范围
                     自销的除外)(以上经营范围涉及国家专项规定的除外)
截至本预案签署日                股东名称                             持股比例
    股权结构                    联创种业                              100%

     (三)分公司情况

     1、北京联创种业股份有限公司河南分公司

     公司名称                      北京联创种业股份有限公司河南分公司
      负责人                                         王义波
     成立日期                               2008 年 11 月 20 日
     营业场所                       郑州市二七区马寨工业园区明晖路
统一社会信用代码                           91410103683154681X
     经营范围                              玉米种子批发、零售

     2、北京联创种业股份有限公司郑州分公司

     公司名称                      北京联创种业股份有限公司郑州分公司


                                           97
     袁隆平农业高科技股份有限公司                                         发行股份购买资产预案


            负责人                                       王义波
           成立日期                                 2017 年 1 月 16 日
           营业场所                    郑州市上街区金屏路东侧、龙江路北侧
       统一社会信用代码                        91410106MA40GN1438
                           销售农作物种子;销售农药(不含剧毒及属于危险化学品的农药)、
           经营范围
                           化肥;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口。
          (四)公司章程中可能对本次交易产生影响的内容或相关投资协议

          截至本预案签署日,联创种业的公司章程中不存在可能对本次交易产生影响
     的其他内容,亦不存在可能对本次交易产生影响的相关投资协议。

          (五)影响该资产独立性的协议或其他安排

          截至本预案签署日,联创种业不存在影响该资产独立性的其他协议或安排。

          (六)交易标的不存在出资不实或影响其合法存续的情况

          依据对联创种业历次出资、验资报告的核查及交易对方出具的承诺函,交易
     对方已实际足额履行了对联创种业的出资义务,不存在出资不实或者其他影响联
     创种业合法存续的情况。

     四、主要资产及权属情况

          (一)土地使用权

          1、自有土地使用权
          截至本预案签署日,联创种业及其子公司拥有 2 宗土地使用权,具体情况如
     下表:
         所有                                                                                    他项
序号                  土地证号          坐落         类型   面积(m2) 用途     终止日期
         权人                                                                                    权利
                                    甘肃省张掖市
         张掖    甘区国用 2013
 1                                  甘州区党寨镇     出让     44,979.1   工业   2054.11.16        无
         裕丰      第 0118 号
                                      上寨村北滩
                甘(2017)甘州
         张掖
 2                区不动产权第    甘州区巴吉滩  出让 187,945.24          工业   2063.8.16         无
         裕丰
                    0000140 号
          注:张掖裕丰名下土地使用权证正在办理更名手续。

          2、租赁的土地使用权



                                               98
袁隆平农业高科技股份有限公司                                       发行股份购买资产预案


      截至本预案签署日,联创种业及其子公司共租赁 15 宗土地使用权,具体情
况如下:

                                                                 面积
序号          出租方           承租方            坐落                      终止日期
                                                                 (亩)
                                                                            2013.1.1-
  1        甘州区园艺场        联创种业     甘州区园艺场场内      60.00
                                                                           2032.12.31
        成都市仁康现代农                  青白江区姚渡镇光明村            2013.10.30-
  2                            联创种业                           60.00
            业有限公司                          和平家村                  2018.10.30
        成都市青白江区城                                                   2014.10.1-
  3                            联创种业   城厢镇茶花社区 12 组    54.00
        厢镇茶花村 12 组                                                   2028.9.30
        成都市青白江区城                  成都市青白江区城厢镇             2015.10.1-
  4                            联创种业                            4.98
        厢镇茶花村 12 组                      茶花村 12 组                 2028.9.30
        成都市青白江区城                  成都市青白江区城厢镇             2015.10.1-
  5                            联创种业                           15.34
        厢镇茶花村 13 组                      茶花村 13 组                 2028.9.30
        成都市青白江区大                  成都市青白江区大同镇             2017.10.1-
  6                            联创种业                           22.28
          同镇界碑村 8 组                     界碑村 8 组                  2028.9.30
                                          三亚市崖城镇城东村民
                                                                           2008.9.1-
  7      容关新、容秀飞        联创种业   委员会城东阿九园荒坡    43.40
                                                                           2038.8.31
                                                  地
                                          三亚市崖城镇水南村高             2012.7.1-
  8      卢日伟、邢福财        联创种业                          108.00
                                                  山组                     2042.6.31
                                          三亚市崖城镇水南村民             2010.7.1-
  9        黎伟、黄旭辉        联创种业                           29.00
                                          委员会水南一寸七组               2040.6.30
                                          三亚市崖城镇水南村民             2010.7.1-
 10        黎伟、黄旭辉        联创种业                           19.00
                                          委员会水南一寸七组               2026.6.30
        北京通州国际种业                                                    2014.2.1-
 11                            联创种业   通州国际种业科技园     164.70
          科技有限公司                                                     2027.12.31
        哈尔滨市宾县宁远                                                    2014.1.1-
 12                            联创种业   宾县宁远村太平屯北     106.30
        镇宁远村民委员会                                                   2024.12.31
                                          铁岭市经济技术开发区              2013.1.1-
 13         刘岩、刘野         联创种业                          270.00
                                              官粮窖分场                   2030.12.31
        荥阳市高村乡史坊                  荥阳市高村乡史坊村村            2012.10.10-
 14                            联创种业                          398.74
          村村民委员会                          民委员会                   2028.10.9
        荥阳市高村乡油坊                  荥阳市高村乡油坊村村            2012.10.10-
 15                            联创种业                          353.80
          村村民委员会                          民委员会                   2028.10.9

      (二)房屋建筑物

      1、自有房屋所有权

      截至本预案签署日,联创种业及其子公司已取得产权证书的房产共有 13 处,
具体情况如下:


                                            99
袁隆平农业高科技股份有限公司                                               发行股份购买资产预案


                                                                             建筑面积     他项
序号     所有权人      房产证编号                   房屋坐落
                                                                               (㎡)     权利
                      X 京房权证海字     北京市海淀区中关村南大街乙
 1       联创种业                                                                58.82     无
                       第 367924 号        12 号院 1 号楼 19 层 2209
                      X 京房权证海字     北京市海淀区中关村南大街乙
 2       联创种业                                                                 80.8     无
                       第 367928 号        12 号院 1 号楼 19 层 2210
                      X 京房权证海字     北京市海淀区中关村南大街乙
 3       联创种业                                                                70.76     无
                       第 367831 号        12 号院 1 号楼 19 层 2211
                      X 京房权证海字     北京市海淀区中关村南大街乙
 4       联创种业                                                               128.29     无
                       第 367830 号        12 号院 1 号楼 19 层 2212
                      郑房权证字第      河南省郑州市高新技术产业开
 5       联创种业                                                               397.99     无
                      1301135959 号     发区翠竹街 1 号 62 幢 1 层 01 号
                      郑房权证字第      河南省郑州市高新技术产业开
 6       联创种业                                                               437.84     无
                      1301135951 号     发区翠竹街 1 号 62 幢 2 层 02 号
                      郑房权证字第      河南省郑州市高新技术产业开
 7       联创种业                                                               437.84     无
                      1301135947 号     发区翠竹街 1 号 62 幢 3 层 03 号
                      郑房权证字第      河南省郑州市高新技术产业开
 8       联创种业                                                               437.84     无
                      1301135949 号     发区翠竹街 1 号 62 幢 4 层 04 号
                      郑房权证字第      河南省郑州市高新技术产业开
 9       联创种业                                                               437.84     无
                      1301135954 号     发区翠竹街 1 号 62 幢 5 层 05 号
                      郑房权证字第      河南省郑州市高新技术产业开
10       联创种业                                                               437.84     无
                      1301135957 号     发区翠竹街 1 号 62 幢 6 层 06 号
                                        河南省郑州市高新技术产业开
                      郑房权证字第
11       联创种业                       发区翠竹街 1 号 105 幢 1-6 层 01      1,734.68     无
                      1301142633 号
                                                     号
                      张房权证字第       甘肃省张掖市甘州区张民公路
12       张掖裕丰                                                             1,379.75     无
                      DZH-8869 号                11 公里处
                      张房权证字第       甘肃省张掖市甘州区张民公路
13       张掖裕丰                                                             1,551.45     无
                      DZH-8869 号                11 公里处
       注:张掖裕丰名下房屋所有证正在办理更名手续。

       2、租赁的房屋所有权

       截至本预案签署日,联创种业及其子公司租赁的房屋如下:

序号       出租方        承租方              坐落           面积(m2)             期限
                                       北京市海淀区信息
  1         魏恒        联创种业                                  248.15     2017.4.1-2018.3.31
                                       路 15 号 818、819
                                       宁远镇南洋街商服
  2         张波        联创种业                                  118.80     2014.3.1-2019.3.1
                                               楼
                                       成都市青白江区大
  3        兰盛江       联创种业                                  450.00     2018.4.1-2023.4.1
                                         同镇界碑村 8 组
                                       辽宁省铁岭市经济
         铁南种子有
  4                     联创种业       技术开发区富洲路           300.00     2017.8.1-2018.8.1
           限公司
                                       铁南种子公司院内

                                             100
袁隆平农业高科技股份有限公司                                          发行股份购买资产预案


序号      出租方          承租方           坐落         面积(m2)            期限
                                     张掖市东环路 275
        甘肃兴达种
  5                       张掖裕丰   号兴达办公大楼第        564.98     2017.7.1-2018.6.30
        业有限公司
                                           六层

       3、关于马寨工业园区相关土地房产等固定资产的处置说明

       联创种业于 2008 年与郑州马寨工业园区管理委员会签署《土地征用合同》、
《企业投资协议》,马寨管委会负责为联创种业提供马寨工业园区明晖路总面积
约 45 亩的土地使用权,联创种业已缴付 540 万元土地款。截至目前,由于土地
征用、政府换届等多方面原因,上述土地未履行招拍挂程序,涉及的马寨工业园
45 亩区土地及上附房屋建筑物一直无法办理权属手续。

       因上述资产权属取得时间存在不确定性,为避免对本次交易及联创种业后续
经营的影响,联创种业主要股东王义波、彭泽斌及其关联企业河南昊祺企业管理
咨询有限公司与联创种业于 2018 年 3 月 8 日签署《资产转让协议》,约定联创
种业按本次资产评估机构对相关资产出具的预估值 3,201.82 万元,将马寨工业园
相关土地及上附房屋建筑物出售给河南昊祺企业管理咨询有限公司,后续根据本
次交易资产评估报告对相关资产的最终评估值进行调整(如出现 5%以上重大变
化);同时,河南昊祺企业管理咨询有限公司将上述相关厂房周围同类厂房租赁
市场公允价格,租赁给联创种业,租赁期限至 2019 年 12 月 31 日或联创种业单
方面提出的其他日期,租赁面积后续可根据联创种业实际经营需要进行调整。

       联创种业拟将部分产能及设备逐步搬迁至张掖生产基地,根据王义波、彭泽
斌出具的承诺函:“如联创种业因马寨加工基地部分土地房产瑕疵而遭受任何损
失(包括但不限于正常经营受到不利影响、相关政府主管部门处罚、第三方索赔
以及因搬迁所造成的搬迁费用与损失),在实际损失金额确定后 15 日内对联创
种业进行现金补偿,并按承诺人于本次交易前持有联创种业股权占承诺人合计持
有联创种业股权的比例承担补偿责任。”

       (三)商标

       截至本预案签署日,联创种业及其子公司拥有的商标如下表所示:

序号               商标               注册号      核定使用商品   注册时间       他项权利




                                           101
袁隆平农业高科技股份有限公司                                 发行股份购买资产预案



1                              第 4786190 号    第 31 类   2008.7.28      无


2                              第 5013081 号    第 31 类   2008.9.21      无

3                              第 5136864 号    第 31 类   2009.3.21      无

4                              第 5929174 号    第 31 类   2009.7.28      无
5                              第 5929175 号    第 31 类    2010.1.7      无
6                              第 5929176 号    第 31 类    2010.1.7      无
7                              第 5929177 号    第 31 类    2010.1.7      无
8                              第 5929178 号    第 31 类    2010.1.7      无
9                              第 5929179 号    第 31 类    2010.1.7      无
10                             第 5929180 号    第 31 类    2010.1.7      无
11                             第 5929181 号    第 31 类   2009.7.28      无
12                             第 5929182 号    第 31 类    2010.1.7      无
13                             第 5929183 号    第 31 类   2009.7.28      无
14                             第 6407773 号    第 31 类    2010.2.7      无
15                             第 7162338 号    第 31 类   2011.3.14      无
16                             第 7162340 号    第 31 类   2011.3.21      无
17                             第 7164340 号    第 31 类   2011.2.14      无
18                             第 7164345 号    第 31 类   2010.9.21      无
19                             第 7164349 号    第 31 类   2011.2.14      无

20                             第 7844626 号    第 31 类    2011.3.7      无

21                             第 7844630 号    第 31 类   2012.3.28      无
22                             第 12235839 号   第 31 类   2014.8.14      无
23                             第 12235856 号   第 31 类   2014.8.14      无

24                             第 12669874 号   第 31 类   2014.10.21     无

25                             第 12669923 号   第 31 类   2014.10.21     无
26                             第 12669950 号   第 31 类   2015.3.21      无
27                             第 12670036 号   第 31 类   2015.3.28      无
28                             第 12670084 号   第 31 类   2015.3.28      无
29                             第 12670107 号   第 31 类   2015.3.21      无
30                             第 12670141 号   第 31 类   2015.3.28      无
31                             第 12670173 号   第 31 类   2015.3.28      无



                                       102
袁隆平农业高科技股份有限公司                                     发行股份购买资产预案


32                                 第 12670207 号   第 31 类   2014.10.21      无
33                                 第 12670442 号   第 31 类   2015.3.28       无
34                                 第 12670452 号   第 31 类   2015.3.28       无
35                                 第 12670470 号   第 31 类   2014.10.21      无
36                                 第 12670490 号   第 31 类   2015.3.21       无
37                                 第 13106973 号   第 31 类   2015.3.28       无
38                                 第 13106991 号   第 31 类   2015.3.28       无
39                                 第 13107008 号   第 31 类   2015.3.28       无
40                                 第 16200540 号   第 31 类   2016.3.21       无
41                                 第 17373872 号   第 31 类   2016.8.14       无
42                                 第 17374174 号   第 31 类   2016.11.7       无

43                                 第 20992081 号   第 31 类   2017.12.14      无

44                                 第 21924923 号   第 31 类    2018.1.7       无

       (四)植物新品种权

       截至本预案签署日,联创种业及其子公司拥有的植物新品种权如下表所示:

序号     品种名称       植物种类              品种权号                授权日

 1       中科 4 号        玉米             CNA20040033.9          2007 年 1 月 1 日

 2       中科 11 号       玉米             CNA20060880.0          2009 年 9 月 1 日

 3         CT019          玉米             CNA20060507.0          2010 年 1 月 1 日

 4         CT03           玉米             CNA20060508.9          2010 年 1 月 1 日

 5         CT06           玉米             CNA20060515.1          2010 年 1 月 1 日

 6         CT289          玉米             CNA20060608.5          2010 年 1 月 1 日

 7       联创 3 号        玉米             CNA20060881.9          2010 年 1 月 1 日

 8       中科 10 号       玉米             CNA20060609.3          2010 年 1 月 1 日

 9       联创 1 号        玉米             CNA20070421.4          2010 年 7 月 1 日

 10        CT07           玉米             CNA20080493.6          2013 年 5 月 1 日

 11      联创 5 号        玉米             CNA20080492.8          2013 年 5 月 1 日

 12       中科 982        玉米             CNA20090912.4          2014 年 1 月 1 日

 13      联创 9 号        玉米             CNA20090913.3          2014 年 1 月 1 日

 14       CT1668          玉米             CNA20131225.8          2016 年 9 月 1 日


                                           103
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序号     品种名称       植物种类     品种权号           授权日

 15       CT1669          玉米     CNA20131226.7   2016 年 9 月 1 日

 16       CT2112          玉米     CNA20090030.1   2014 年 11 月 1 日

 17      联创 6 号        玉米     CNA20090029.4   2014 年 11 月 1 日

 18       CT3566          玉米     CNA20130132.2   2016 年 1 月 1 日

 19      联创 806         玉米     CNA20130131.3   2016 年 1 月 1 日

 20      联创 808         玉米     CNA20130129.7   2016 年 1 月 1 日

 21       CT1015          玉米     CNA20140586.2   2016 年 9 月 1 日

 22        CT11           玉米     CNA20141712.7   2016 年 9 月 1 日

 23       CT1582          玉米     CNA20140708.3   2016 年 9 月 1 日

 24       CT1583          玉米     CNA20141697.6   2016 年 9 月 1 日

 25       CT1674          玉米     CNA20141709.2   2016 年 9 月 1 日

 26       CT4158          玉米     CNA20141703.8   2016 年 9 月 1 日

 27       CT5898          玉米     CNA20140588.0   2016 年 9 月 1 日

 28       CT7132          玉米     CNA20141710.9   2016 年 9 月 1 日

 29      CT16616          玉米     CNA20141701.0   2016 年 9 月 1 日

 30      CT16621          玉米     CNA20141700.1   2016 年 9 月 1 日

 31      CT16642          玉米     CNA20141699.4   2016 年 9 月 1 日

 32      CT16681          玉米     CNA20141698.5   2016 年 9 月 1 日

 33      CT16696          玉米     CNA20141705.6   2016 年 9 月 1 日

 34      CT35665          玉米     CNA20141704.7   2016 年 9 月 1 日

 35      裕丰 303         玉米     CNA20130128.8   2016 年 9 月 1 日

 36      裕丰 309         玉米     CNA20141707.4   2016 年 9 月 1 日

 37     联创 10 号        玉米     CNA20120708.7   2016 年 9 月 1 日

 38      联创 3084        玉米     CNA20141696.7   2016 年 9 月 1 日

 39      联创 821         玉米     CNA20141711.8   2016 年 9 月 1 日

 40      联创 825         玉米     CNA20141706.5   2016 年 11 月 1 日

 41     中科玉 501        玉米     CNA20141702.9   2016 年 11 月 1 日




                                   104
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      五、主要负债、对外担保及关联方资金占用情况

     (一)主要负债情况

     根据联创种业截至 2017 年 12 月 31 日未经审计的财务数据,联创种业的主
要负债状况如下表所示:
                                                                      单位:万元
                   项目                     金额               占负债总额比例
                 应付账款                          1,310.27                 5.08%
                 预收款项                      22,042.41                   85.50%
               应付职工薪酬                         535.67                  2.08%
                 预计负债                          1,407.32                 5.46%
                 负债合计                      25,781.52                 100.00%

     (二)关联方资金占用情况

     截至 2017 年 12 月 31 日,联创种业不存在关联方资金占用。

     (三)对外担保情况

     截至 2017 年 12 月 31 日,联创种业不存在对外担保情况。

六、标的公司主营业务情况

     (一)主营业务

     联创种业是专业从事农作物新品种研发、生产和销售并具有“育、繁、推一
体化”的种子经营企业。联创种业的主营业务是农作物种子的研发、生产和销售,
其中,主要产品为杂交玉米种子。

     (二)业务模式

     1、产品研发模式

     联创种业新品种的研发主要分 6 个阶段:即育种计划的制定;种质资源的收
集、研究、改良、创新;亲本(母本和父本)自交系的选育;新组合的组培;品
种筛选鉴定试验;各级区域试验。

     (1)育种计划的制定


                                    105
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     育种计划包括育种模式的选择、育种目标、基础材料的创建、自交系选育等
内容。育种模式的选择是玉米育种首先要确定的问题,我国不同的生态区都有自
己的主要杂种优势模式。玉米新品种育种周期一般要 8-10 年,因此育种目标必
须要有前瞻性,要能准确的把握预测 10 年后的市场需求,要考虑对产量、品质
的要求,病虫害的变化,农民耕种方式的变化等方面。育种目标的设定和基础材
料选择的正确与否,是玉米育种能否成功的基础和关键。

     (2)种质资源的收集、研究、改良、创新

     种质资源的收集、研究、改良、创新是选育玉米新品种的基础。通过搜集不
同血缘的种质材料,采用多种技术手段,对基础材料进行鉴定、研究、改良、创
新,选育出品质优良、多抗、综合性状好的种质资源。种质材料的选育时间一般
为 2-3 年,部分材料的选育时间能够达到 3-5 年。

     (3)亲本(母本和父本)自交系的选育

     联创种业对筛选出的基础材料连续多代自交,进行自交系选育;同时对每代
自交后代采取田间种植、室内考种等方式进行培育,进一步筛选出综合性状优良
的自交系。

     (4)新组合的组配

     经过 5-7 代自交选育筛选出的自交系可进行品种新组合的培育。通过对自交
系进行测交组配和配合力测定,以筛选出高质量的品种新组合。前述过程一般需
要 2-3 年的时间。

     (5)品种筛选试验

     经过新品种的选育并获得品种新组合之后,联创种业需要对其进行筛选试验
和多点试验等内部鉴定试验,从而筛选出抗性优、产量高、综合性状好的品种,
并进入下一阶段的各级区域试验。

     (6)各级区域试验

     内部鉴定试验选定的品种,依次通过省级(国家)预备试验、区域试验、生
产试验后,表现突出且符合审定条件的,即可进行品种报审。

     2、生产模式

                                   106
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     联创种业按照行业内杂交种制种生产的惯例,主要采取“公司+农户”和委
托制种模式生产种子。

     (1)“公司+农户”模式

     该模式下的“农户”是以村为单位的集合体。联创种业与村委会签订制种合
同后,村委会以社为单位对农户的土地进行集中,并交由农户自己管理。生产过
程中,联创种业会派遣技术人员对制种农户进行培训和指导,督促其进行种子生
产。村委会交由农户生产的种子必须全部交付至联创种业,确保农户不发生私自
转让、私留、倒卖原种的情况。该模式流程为:




     (2)制种企业合作模式

     联创种业与制种企业签订制种合同,并将亲本材料或基础种子提供给制种企
业进行生产。在制种企业生产期间,联创种业会安排技术人员对田间管理和技术
操作进行监督和指导。种子收获后,制种企业将种子全部交付至联创种业,经检
验合格后,完成精选、加工、包装等后续生产环节。该模式流程为:




     3、加工模式



                                  107
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             根据《种子法》和农业部《农作物商品种子加工包装规定》,玉米种子需要
        加工、包装后销售。联创种业对经质量检验部检测质量达标的种子进行粗加工储
        藏,并在销售前精加工后包装成 3,000 粒、4,400 粒、4,600 粒、6,000 粒、8,000
        粒、8,800 粒、1.75 公斤、1.9 公斤等规格作为对外销售的库存商品。

             4、销售模式

             由于联创种业产品的最终用户为广大农户,具有数量大、区域广、单户购买
        金额小的特点,为节约经营成本,联创种业主要采用经销商销售模式。同时,按
        照统分结合的经营原则,联创种业设立了若干营销中心负责主要种植区域的销
        售。

             根据农业种子行业的经营特点,联创种业采取预收款的政策,各经销商在提
        货前均需按提货数量预付部分货款。联创种业在商品种子交付给经销商且经销商
        核对无误之后,按照销售合同和当年销售政策的约定确认销售收入的实现。

               (三)业务资质

               1、生产经营许可证

         权利人       类型             编号                主要内容              有效期       发证机关

                                                     经营范围:杂交玉米
                    农作物种    A(京)农种许字
         联创种                                      经营方式:生产、加工、 2017.8.21-20      北京市种
 1                  子生产经    (2017)第 0008
           业                                        包装、批发、零售         22.8.20         子管理站
                    营许可证           号
                                                     有效区域:全国

                                                     经营范围:杂交玉米
                    农作物种    B(甘)农种许字
         甘肃祺                                      经营方式:生产、加工、 2017.8.1-202      甘肃省农
2                   子生产经    (2017)第 0029
           华                                        包装、批发、零售          2.7.31           牧厅
                    营许可证           号
                                                     有效区域:甘肃省

             2、农作物品种审定证书

          审定     作物
序号                                      审定单位                        审定编号           发证日期
          名称     种类
                                辽宁省农作物品种审定委员会         辽农审证字第 961 号       2007.1.26

         联创 1                 山西省农作物品种审定委员会              晋引玉 2008005       2008.4.10
    1              玉米
           号                   内蒙古自治区品种审定委员会            蒙认玉 2008006 号      2008.3.27
                                北京市农作物品种审定委员会              京审玉 2010001       2010.4.28


                                                     108
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         审定     作物
序号                                     审定单位                 审定编号           发证日期
         名称     种类
                               吉林省农作物品种审定委员会      吉审玉 2010042         2010.1.7
                               河南省农作物品种审定委员会      豫审玉 2011004        2011.5.13
                                  天津市农村工作委员会        津准引玉 2011002       2012.1.16
                               陕西省农作物品种审定委员会      陕引玉 2013009        2013.3.22
        联创 2
 2                玉米         河北省农作物品种审定委员会     冀审玉 2007015 号      2009.8.31
          号
                               山东省农作物品种审定委员会     鲁农审 2006014 号      2006.4.14
                               陕西省农作物品种审定委员会      陕审玉 2007014        2007.6.19
        联创 3
 3                玉米     内蒙古自治区农作物品种审定委员会    蒙认玉 2008007        2008.3.27
          号
                                      河南省种子管理站         豫引玉 2009003        2009.4.21
                               山西省农作物品种审定委员会      晋审玉 2010022        2010.5.28

        联创 4                 河北省农作物品种审定委员会     冀审玉 2006026 号      2006.4.28
 4                玉米
          号                           天津市农业局           津准引玉 2006001       2007.1.10
        联创 5
 5                玉米      农业部国家农作物品种审定委员会     国审玉 2008012         2008.8.7
          号
        联创 6
 6                玉米         河北省农作物品种审定委员会      冀审玉 2009004        2009.8.31
          号
        联创 7
 7                玉米         安徽省农作物品种审定委员会       皖玉 2009004         2009.7.30
          号
        联创 9                 湖北省农作物品种审定委员会      鄂审玉 2010001        2010.4.21
 8                玉米
          号                   湖南省农作物品种审定委员会      湘审玉 2014002        2014.7.30
        联创
 9                玉米         安徽省农作物品种审定委员会       皖玉 2012006        2012.10.25
        10 号
        联创
10                玉米         安徽省农作物品种审定委员会       皖玉 2016016          2016.8.2
        11 号
        联创
11                玉米         北京市农作物品种审定委员会      京审玉 2010012        2010.4.28
        糯1号
        联创
12                玉米         陕西省农作物品种审定委员会     陕审玉 2013019 号      2013.5.27
          798
         联创               农业部国家农作物品种审定委员会     国审玉 2014021        2015.1.19
13                玉米
         799                   安徽省农作物品种审定委员会       皖玉 2014006         2014.9.28
         联创
14                玉米         安徽省农作物品种审定委员会       皖玉 2016010         2016.3.18
         800
         联创
15                玉米         辽宁省农作物品种审定委员会     辽审玉[2012]583 号     2013.2.22
         806
                            农业部国家农作物品种审定委员会     国审玉 2015015         2015.9.2
         联创
16                玉米      农业部国家农作物品种审定委员会     国审玉 20176012       2017.6.29
         808
                               陕西省农作物品种审定委员会     陕审玉 2015004 号       2016.1.8




                                                    109
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        审定      作物
序号                                   审定单位                   审定编号           发证日期
        名称      种类
        联创
17                玉米      农业部国家农作物品种审定委员会     国审玉 20176062       2017.6.29
          825
        联创
18                玉米      农业部国家农作物品种审定委员会     国审玉 20176023       2017.6.29
          832
        联创
19                玉米      农业部国家农作物品种审定委员会     国审玉 20176024       2017.6.29
          839
        联创
20                玉米      农业部国家农作物品种审定委员会     国审玉 20176013       2017.6.29
          852
        联创
21                玉米         河南省农作物品种审定委员会      豫审玉 2015013        2015.8.28
        3084
        中科 2
22                玉米     内蒙古自治区农作物品种审定委员会   蒙认玉 2006025 号      2006.5.22
          号
                               河南省农作物品种审定委员会      豫审玉 2004006        2004.3.25
        中科 4
23                玉米         山东省农作物品种审定委员会     鲁农审 2006021 号      2006.4.14
          号
                               安徽省农作物品种审定委员会      皖品审 04050436       2004.3.30

        中科 8                 湖南省农作物品种审定委员会      湘审玉 2005006        2005.2.10
24                玉米
          号                   山西省农作物品种审定委员会     晋引玉 2007007 号      2007.3.20
                            农业部国家农作物品种审定委员会     国审玉 2006023         2007.4.9
         中科
25                玉米         湖南省农作物品种审定委员会      湘审玉 2007010         2007.3.2
         10 号
                               湖北省农作物品种审定委员会      鄂审玉 2008005         2008.9.9
                            农业部国家农作物品种审定委员会     国审玉 2006034         2007.4.9
                           内蒙古自治区农作物品种审定委员会
                                                              蒙认玉 2008008 号      2008.3.27
                                         办公室
                               山西省农作物品种审定委员会     晋引玉 2009006 号      2009.4.20
         中科
26                玉米         天津市农作物品种审定委员会      津审玉 2009003        2010.1.29
         11 号
                               辽宁省农作物品种审定委员会     辽审玉[2011]543 号     2012.1.30
                                      北京市农业局             京引玉 2011001        2011.3.29
                               河北省农作物品种审定委员会      冀引玉 2014003        2014.6.11
        中科
27                玉米         安徽省农作物品种审定委员会       皖玉 2013005         2014.1.22
          982
        中科
28                玉米         北京市农作物品种审定委员会      京审玉 2009009        2009.4.28
        糯2号
        中科
29                玉米      农业部国家农作物品种审定委员会     国审玉 20176063       2017.6.29
        玉 501
                               陕西省农作物品种审定委员会     陕审玉 2015005 号       2016.1.8
                               河南省农作物品种审定委员会     豫审玉 2016002 号      2016.7.25
        中科
30                玉米         山东省农作物品种审定委员会     鲁审玉 20160011 号      2016.9.9
        玉 505
                               安徽省农作物品种审定委员会     皖审玉 2017004 号      2017.6.16
                            农业部国家农作物品种审定委员会    国审玉 20176025 号     2017.6.29


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         审定     作物
序号                                   审定单位                         审定编号            发证日期
         名称     种类
                               河北省农作物品种审定委员会            冀审玉 20170077          2017
                            农业部国家农作物品种审定委员会           国审玉 2015010         2015.9.2
                               陕西省农作物品种审定委员会           陕审玉 2015003 号       2016.1.8
         裕丰
31                玉米         安徽省农作物品种审定委员会           皖审玉 2017003 号       2017.6.16
         303
                               湖北省农作物品种审定委员会           鄂审玉 2017014 号       2017.6.1
                            农业部国家农作物品种审定委员会          国审玉 20170030 号      2017.6.29
            (四)质量管理体系

            联创种业一直致力于为客户提供高质量的杂交玉米产品,培育的中科玉 505、
       裕丰 303、联创 808 等玉米新品种经国家审定并投入市场后,表现优异,取得良
       好的市场反响。目前联创种业已建立较为健全、完善的质量管理及检验监督体系,
       通过了 ISO9001 质量管理体系认证,联创种业从亲本种子的生产、加工、调运到
       杂交种子的生产、收购、加工、储存、发运等各个环节制定了严格的工作标准和
       操作规程,并建立了严格的考核和责任追究制度,保障质量目标的实现。
            截至本预案签署日,联创种业未发生过重大质量事故,也未发生因产品质量
       问题导致的重大纠纷。

            (五)安全生产及环境保护情况

            联创种业及子公司主要从事玉米种子的研发、生产、加工及销售,不存在高
       危险、重污染的情况。报告期内联创种业及其子公司没有因违反安全生产、环境
       保护方面的有关法律、法规、规章而受到行政处罚的情形,不存在安全生产及环
       境保护方面的重大违法违规情形。

             七、最近两年主要财务数据

            截至本预案签署日,针对联创种业的审计、评估工作尚未完成,本预案所列
       示的标的公司财务数据均未经审计。联创种业经审计的财务数据、评估结果将在
       本次发行股份购买资产报告书中予以披露。
                                                                                       单位:万元
                   项目                   2017年12月31日                  2016年12月31日
                资产合计                                54,459.98                        52,321.59
                负债合计                                25,781.52                        29,507.34


                                                  111
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           股东权益合计                               28,678.45                     22,814.24
                项目                       2017年度                      2016年度
             营业收入                                 41,426.63                     38,644.51
             营业利润                                 12,201.22                      5,139.03
             利润总额                                 12,259.95                      5,296.88
                净利润                                12,239.21                      5,305.54
       注:以上财务数据未经审计。

           八、交易标的最近三年增资、股权转让等事项涉及的评估情况

        最近三年,联创种业进行增资及股权转让的情况如下:

    时间          性质                              内容                             转让价格
                          联创种业向公司内部 37 名股东进行定向增发,增加注册资
2015 年 6 月      增资                                                               2.17 元/股
                          本合计 258 万元
                          联创种业向公司内部 54 名股东进行定向增发,增加注册资
2017 年 4 月      增资                                                               2.40 元/股
                          本合计 367 万元
                  股权
2017 年 10 月             刘忠双将持有的联创种业的 10 万股转让给王义波               2.40 元/股
                  转让

        除上述增资及股权转让事项外,联创种业最近报告期内无其他增资、股权转
  让行为。
        最近三年,联创种业历次估值作价差异原因如下:

        (一)2015 年 6 月,联创种业定向增发股票,价格 2.17 元/股

        根据发行方案及公司与发行对象签署的《股票认购合同》,截至 2014 年 12
  月 31 日,公司经审计的每股净资产价格为 1.81 元/股,发行价格综合参考公司每
  股净资产、公司成长性等因素,由公司与发行对象协商确定为 2.17 元/股。该次
  定向增发的价格与本次交易价格相差较大,主要系当时联创种业盈利能力较低。

        (二)2017 年 4 月,联创种业定向增发股票,价格 2.40 元/股

        根据发行方案及公司与发行对象签署的《股票认购合同》,以截至 2016 年
  6 月 30 日的每股净资产为基础模拟计算,扣除分派 46,161,000 元现金股利影响
  后公司每股净资产为 1.91 元,本次发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成
  长性、静态、动态市盈率、公司员工激励等因素,与发行对象协商确定为 2.40




                                              112
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元/股。该次定向增发的价格与本次交易价格相差较大,主要系当时联创种业盈
利能力较低,且该次定向增发的对象均为内部员工,具有激励效应。

     (三)2017 年 10 月,刘忠双转让股票

     2017 年 10 月,由于持股员工刘忠双离职,根据公司与核心员工签订的股票
认购合同中相关回购条款,王义波先生在 2017 年 10 月 30 日通过全国中小企业
股份转让系统按 2.40 元/股的价格受让刘忠双所持的联创种业股份。因该次股权
转让系履行 2017 年 4 月定向增发时认购合同的安排,转让价格根据认购合同确
定,导致该次股权转让价格与本次交易价格存在差异。

      九、其他重要事项

     (一)原高管团队安排及员工安置

     上市公司目前未有对联创种业原高管团队及员工进行重大调整的计划。收购
完成后,联创种业仍由原高管团队负责日常经营管理。

     (二)诉讼仲裁情况

     截至本预案出具日,联创种业不存在对其持续生产经营产生影响的重大诉讼
或仲裁情况。

     (三)立案侦查及违法违规情况

     根据联创种业出具的承诺函,截至本预案签署日,联创种业不存在对其持续
生产经营或本次交易的实施具有实质性影响的立案侦查及违法违规事项。

     (四)涉及立项、环保、用地、规划、建设许可等报批事项的说明

     截至本预案签署日,联创种业不存在涉及立项、环保、用地、规划、建设许
可等报批事项。

     (五)债权债务转移

     本次交易为股权交易,不涉及债权债务转移的情形。




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                      第五章 标的资产预估作价情况


一、标的资产预估值

     截至本预案签署日,标的资产的评估工作尚在进行中,评估机构采用收益法
和资产基础法对标的资产进行了预估,并最终选用收益法评估结果作为预估结
论。截至 2017 年 12 月 31 日,联创种业 90%股权的预估值为 142,788.22 万元,
交易对方拟在过渡期内促使联创种业利润分配 4,500.00 万元,以上述预估值和利
润分配为基础,交易各方协商确定标的资产交易价格为 138,690.00 万元。
     鉴于相关评估工作正在进行中,最终资产评估结果将在发行股份购买资产报
告书(草案)中予以披露。如标的资产在扣除标的公司现金分配金额的最终评估
结果低于 138,690.00 万元,则交易各方协商对标的资产交易价格进行调整,并在
发行股份购买资产报告书(草案)公告前以补充协议方式明确。

二、本次预估方法的说明

     (一)本次评估方法选择

     依据资产评估准则的规定,企业价值评估可以采用收益法、市场法、资产基
础法三种方法。收益法是企业整体资产预期获利能力的量化与现值化,强调的是
企业的整体预期盈利能力。市场法是以现实市场上的参照物来评价估值对象的现
行公平市场价值,它具有估值数据直接取材于市场、估值结果说服力强的特点。
资产基础法是指在合理评估企业各项资产价值和负债的基础上确定评估对象价
值的思路。
     联创种业自成立以来主要从事杂交玉米种子的研发、生产和销售,其科研实
力雄厚,拥有国内外一流的科研育种和企业管理人才,采用先进的企业管理及商
业化育种理念,品种创新速度快。联创种业培育的中科玉 505、裕丰 303、联创
808 等玉米新品种通过国家审定投入市场后,表现优异,取得良好的市场反响。

     上述因素在一定程度上保证了联创种业未来的盈利能力。因此,采用收益法
的结果,更能反映出联创种业的真实企业价值,因此本次评估以收益法评估结果

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作为价值参考依据。

     (二)本次评估假设

     1、基本假设
     (1)公开市场假设:公开市场是指充分发达与完善的市场条件,是一个有
自愿的买者和卖者的竞争性市场,在这个市场上,买者和卖者的地位是平等的,
彼此都有获取足够市场信息的机会和时间,买卖双方的交易行为都是在自愿的、
理智的而非强制的或不受限制的条件下进行的。
     (2)持续使用假设:该假设首先设定被评估资产正处于使用状态,包括正
在使用中的资产和备用的资产;其次根据有关数据和信息,推断这些处于使用状
态的资产还将继续使用下去。持续使用假设既说明了被评估资产所面临的市场条
件或市场环境,同时又着重说明了资产的存续状态。
     (3)持续经营假设,即假设被评估单位以现有资产、资源条件为基础,在
可预见的将来不会因为各种原因而停止营业,而是合法地持续不断地经营下去。

     2、一般假设
     (1)除特别说明外,对即使存在或将来可能承担的抵押、担保事宜,以及
特殊的交易方式等影响评估价值的非正常因素没有考虑。
     (2)国家现行的有关法律及政策、产业政策、国家宏观经济形势无重大变
化,评估对象所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化,无其他人力不可抗
拒及不可预见因素造成的重大不利影响。
     (3)评估对象所执行的税赋、税率等政策无重大变化,信贷政策、利率、
汇率基本稳定。
     (4)依据本次评估目的,确定本次估算的价值类型为市场价值。估算中的
一切取价标准均为估值基准日有效的价格标准及价值体系。

     3、收益法假设
     (1)被评估单位提供的业务合同以及公司的营业执照、章程,签署的协议,
审计报告、财务资料等所有证据资料是真实的、有效的。
     (2)评估对象目前及未来的经营管理班子尽职,不会出现影响公司发展和
收益实现的重大违规事项,并继续保持现有的经营管理模式持续经营。


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     (3)企业以前年度及当年签订的合同有效,并能得到执行。
     (4)本次评估的未来预测是基于现有的市场情况对未来的一个合理的预测,
不考虑今后市场会发生目前不可预测的重大变化和波动。如政治动乱、经济危机、
恶性通货膨胀等。
     (5)本次评估假设被评估单位高新技术企业证书到期后可以得到续展。
     (6)被评估单位管理层提供给评估机构的盈利预测是本评估报告收益法的
基础,评估师对被评估单位盈利预测进行了必要的调查、分析和判断,经过与被
评估单位管理层多次讨论,被评估单位进一步修正、完善后,评估机构采信了被
评估单位盈利预测的相关数据。评估机构对被评估单位未来盈利预测的利用,并
不是对被评估单位未来盈利能力的保证。
     评估结果的计算是以评估对象在评估基准日的状况和对评估对象的假设和
限制条件为依据进行。根据资产评估的要求,认定这些假设在评估基准日时成立,
当未来经济环境发生较大变化,将不承担由于假设条件改变而推导出不同评估结
论的责任。

     (三)收益法介绍

     收益法是指通过将被评估资产的预期收益资本化或折现以确定评估对象价
值的评估方法。它是根据资产未来预期收益,按适当的折现率将其换算成现值,
并以此收益现值作为委托评估资产的评估价值。

     1、收益法的应用前提
     (1)投资者在投资某个企业时所支付的价格不会超过该企业(或与该企业
相当且具有同等风险程度的同类企业)未来预期收益折算成的现值。
     (2)能够对企业未来收益进行合理预测。
     (3)能够对与企业未来收益的风险程度相对应的收益率进行合理估算。

     2、收益法的模型
     本次收益法评估模型选用权益自由现金流模型。
     股东全部权益价值=经营性资产价值+溢余资产价值+非经营性资产价值-非
经营性负债价值
     根据现场调查结果以及联创种业的资产构成和经营业务的特点,本次评估的


                                  116
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基本思路是以经审计的财务报表为基础估算其价值,首先按照收益途径使用现金
流折现方法(DCF),估算经营性资产价值,再考虑评估基准日的溢余性资产、
非经营性资产和负债价值等,最终求得其股东全部权益价值。

     (四)评估模型的选取

     本次收益法评估考虑企业经营模式选用企业自由现金流折现模型。
     股东全部权益价值=企业整体价值-付息债务价值
     企业整体价值=经营性资产价值+溢余及非经营性资产价值
     经营性资产价值=明确的预测期期间的自由现金流量现值+明确的预测期之
后的自由现金流量现值之和 P,即:




     式中:r—所选取的折现率。
     Fi—未来第 i 个收益期的预期收益额。
     n—明确的预测期期间是指从评估基准日至企业达到相对稳定经营状况的时
间。根据被评估单位目前经营业务、财务状况、企业章程约定、资产特点和资源
条件、行业发展前景,预测期后收益期确定为无限期。
     g—未来收益每年增长率,如假定 n 年后 Fi 不变,g 取零。

     1、收益预测过程
     (1)对企业管理层提供的未来预测期期间的收益进行复核。
     (2)分析企业历史的收入、成本、费用等财务数据,结合企业的资本结构、
经营状况、历史业绩、发展前景,对管理层提供的明确预测期的预测进行合理的
调整。
     (3)在考虑未来各种可能性及其影响的基础上合理确定评估假设。
     (4)根据宏观和区域经济形势、所在行业发展前景,企业经营模式,对预
测期以后的永续期收益趋势进行分析,选择恰当的方法估算预测期后的价值。
     (5)根据企业资产配置和固定资产使用状况预测营运资金、资本性支出。

     2、折现率选取
     折现率,又称期望投资回报率,是收益法确定评估价值的重要参数。按照收

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益额与折现率口径一致的原则,本次评估收益额口径为企业净现金流量,则折现
率选取加权平均资本成本(WACC)。WACC 是期望的股权回报率和所得税调整
后的债权回报率的加权平均值。
     WACC=(Re×We)+[Rd×(1-T)×Wd]
     其中:Re 为公司权益资本成本
     Rd 为公司债务资本成本
     We 为权益资本在资本结构中的百分比
     Wd 为债务资本在资本结构中的百分比
     T 为公司有效的所得税税率
     本次评估采用资本资产定价修正模型(CAPM),来确定公司权益资本成本,
计算公式为:
     Re=Rf+β×MRP+ε
     其中:Rf 为无风险报酬率
     β 为公司风险系数
     MRP 为市场风险溢价
     ε 为公司特定风险调整系数

     3、溢余及非经营性资产及负债
     溢余资产是指与企业主营业务收益无直接关系的,超过企业经营所需的多余
资产,主要包括溢余现金、闲置的资产。
     非经营性资产、负债是指与企业经营业务收益无直接关系的,未纳入收益预
测范围的资产及相关负债,常见的指:没有控股权的长期投资、递延所得税资产
及负债、投资性房地产、企业为离退休职工计提的养老金等,对该类资产单独评
估后加回。

     4、有息负债
     有息债务主要是指被评估单位向金融机构或其他单位、个人等借入款项,如:
短期借款、长期借款、应付债券,本次采用成本法评估。




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三、本次预估作价的合理性分析

      (一)标的公司与可比上市公司估值对比分析

      隆平高科主要从事以水稻、玉米、蔬菜为主的高科技农作物种子、种苗的生
产、加工、包装、培育、繁殖、推广和销售,参照《上市公司行业分类指引(2012
年修订)》,隆平高科所属行业为“农、林、牧、渔业”之“农业(A01)”,本次
选取了 A 股农业上市公司中从事农作物种子研发、生产与销售的公司作为可比
公司,其估值情况如下:

序号             证券代码                      证券简称                    静态市盈率
  1             000998.SZ                      隆平高科                                  64.47
  2             002041.SZ                      登海种业                                  25.57
  3             600371.SH                      万向德农                                  43.86
  4             000713.SZ                      丰乐种业                                  96.16
                               平均值                                                    57.51
                            联创种业                                                     12.96
     注:
     1、数据来源:Wind 资讯,选取可比上市公司并计算平均值时剔除异常值(100 倍以上
及负值);
     2、因上市公司 2017 年净利润数据尚未披露,可比上市公司市盈率=可比上市公司 2017
年 12 月 31 日市值÷该公司 2016 年度归属于母公司股东的净利润;
     3、标的公司市盈率=标的公司评估基准日 2017 年 12 月 31 日预评估值÷标的公司 2017
年度归属于母公司股东的净利润。

      同行业可比上市公司在评估基准日(2017 年 12 月 31 日)的静态市盈率平
均值为 57.51,而标的公司在评估基准日的静态市盈率为 12.96,低于行业上市公
司平均水平。因此,本次标的公司的评估作价较为合理,充分考虑了公司及全体
股东的利益。

      (二)本次交易作价与可比交易作价水平对比分析

      本次交易中,可比交易案例估值情况如下:
                                                                                    单位:万元
 评估基准                                                             基准日前一      静态市盈
              上市公司             交易标的           估值作价
   日                                                                   年净利润        率
                            三瑞农业科技股份有限
2017/7/31     隆平高科                                104,198.12        12,279.12         8.49
                              公司 49.45%股权
                            河北巡天农业科技有限
2017/6/30     隆平高科                                    74,150.74      2,456.59        30.18
                                公司 51%股权


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 评估基准                                                     基准日前一    静态市盈
              上市公司         交易标的          估值作价
   日                                                           年净利润      率
                          湖南金稻种业有限公司
2017/3/31     隆平高科                            15,514.17      1,122.95        13.82
                                80%股权
                          内蒙古拓普瑞种业有限
2014/10/31    农发种业                             6,965.57       980.61          7.10
                            责任公司 90%股权
                          中垦锦绣华农武汉科技
2013/8/31     农发种业                            10,352.73      1,012.41        10.23
                          有限公司 54.96%股权
                                 平均值                                          13.96
                                本次交易                                         12.96
    注:
    1、静态市盈率=估值作价÷评估基准日前一年度归属于母公司股东净利润;
    2、上述表中估值均为交易标的100%整体估值;
    3、三瑞农科估值静态市盈率较低,是由于与基准日前一年相比,预测净利润出现一定
下滑;
    4、农发种业收购内蒙古拓普瑞种业有限责任公司90%股权的主体为其控股子公司广西
格霖农业科技发展有限公司。

     同行业可比交易在评估基准日的静态交易市盈率平均值为 13.96,而标的公
司在评估基准日的静态交易市盈率为 12.96,与同行业可比交易的平均水平较为
接近,本次标的公司的评估作价合理,未损害上市公司原有股东的利益。




                                           120
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                   第六章 本次交易对上市公司的影响


     由于交易标的的资产评估、审计工作正在进行中,具体评估和财务数据尚未
确定,以下分析均以标的资产的预估值及经初步审计的财务数据进行测算。

一、对上市公司主营业务的影响

     隆平高科主要从事以水稻、玉米、蔬菜为主的高科技农作物种子、种苗的生
产、加工、包装、培育、繁殖、推广和销售;公司作为国内种业龙头企业,拥有
丰富、优质的种质资源,杂交水稻、黄瓜研发创新能力及育种规模世界领先,杂
交玉米等主要农作物国内领先。

     联创种业主要从事杂交玉米种子的研发、生产和销售,其科研实力雄厚;拥
有国内一流的科研育种和企业管理人才,采用先进的商业化育种理念,品种创新
速度快;其种业市场营销运作能力居行业领先地位。联创种业培育的中科玉 505、
裕丰 303、联创 808 等玉米新品种通过国家审定投入市场后,在激烈的市场竞争
中表现优异,取得良好的市场反响。

     本次交易完成后,隆平高科将持有联创种业 90%的股权,联创种业将成为隆
平高科的控股子公司,通过注入优质玉米种子资产,隆平高科将延伸在国内玉米
种子行业的布局,进一步拓展相关业务规模并大幅加快提升玉米市场占有率的步
伐,有利于丰富公司的收入结构、强化主业、提高公司核心竞争能力,有效提升
公司可持续盈利能力和股东回报,为公司未来快速发展奠定良好的基础。

二、对上市公司财务状况和盈利能力的影响

     本次交易完成后,联创种业将成为上市公司的控股子公司。鉴于标的公司均
具有良好的盈利能力,本次交易将对上市公司合并报表中的归属母公司股东的净
利润产生较大提升,上市公司的盈利能力及抗风险能力将得到进一步增强。
     报告期内,联创种业的盈利情况如下:
                                                                单位:万元
            项目                2017 年度               2016 年度
        营业总收入                          41,426.63               38,644.51


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            项目                         2017 年度                            2016 年度
         营业利润                                       12,201.22                         5,139.03
         利润总额                                       12,259.95                         5,296.88
           净利润                                       12,239.21                         5,305.54
归属于母公司所有者净利润                                12,239.21                         5,305.54

    注:以上财务数据未经审计。

     根据交易对方利润承诺,2018 年、2019 年和 2020 年可实现的归属于母公司
股东的净利润分别不低 1.38 亿元、1.54 亿元和 1.64 亿元。
     本次交易将提升上市公司经营业绩,提高上市公司资产质量,改善公司财务
状况,同时考虑到上市公司与标的公司在经营方面的协同效应,本次交易有助于
增强公司盈利能力和可持续经营能力,为上市公司及全体股东带来良好的回报。

三、对上市公司股权结构的影响

     本次交易前,公司总股本为 1,256,194,674 股。本次发行股份购买资产拟发
行股份为 60,510,443 股,本次交易完成后公司总股本为 1,316,705,117 股。
     本次交易前后,本公司股权结构变化如下:

                                         发行前                                发行后
           名称
                               股数(股)             股权比例       股数(股)       股权比例
       新大新股份               119,260,510               9.49%       119,260,510           9.06%
        中信兴业                109,460,693               8.71%       109,460,693           8.31%
        中信建设                 84,355,029               6.72%        84,355,029           6.41%
 湖南杂交水稻研究中心            66,857,142               5.32%        66,857,142           5.08%
        信农投资                 42,177,515               3.36%        42,177,515           3.20%
   其他社会公众投资者           834,083,785              66.40%       834,083,785          63.35%
          王义波                            -                    -     24,966,699           1.90%
          彭泽斌                            -                    -     11,216,189           0.85%
    其它 43 名自然人                        -                    -     24,327,555           1.84%
           合计                1,256,194,674            100.00%      1,316,705,117        100.00%
     本次交易完成前,公司总股本 1,256,194,674 股,公司实际控制人中信集团
通过中信兴业、中信建设、信农投资合计持有公司 235,993,237 股,占公司总股
本 18.79%。本次交易预计发行股份为 60,510,443 股,占发行后公司总股本的


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4.60%。本次交易完成后,中信集团通过中信兴业、中信建设、信农投资合计持
有公司 17.92%的股权,仍为隆平高科的实际控制人。
       本次交易完成后,社会公众股东合计持股比例将不低于本次交易完成后上市
公司总股本的 25%,上市公司股权分布仍符合《上市规则》等规定股票上市条件。

四、对上市公司同业竞争和关联交易的影响

       (一)对同业竞争的影响

     本次交易完成后,本公司的控股股东、实际控制人均未发生变化。上市公司
与实际控制人之间不存在同业竞争。
     交易对方王义波、彭泽斌等 45 名股东出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,
具体内容如下:
     1、除已披露情况外,本次交易完成后五年内,本人将不从事、投资、经营
或控制其他与联创种业主营业务相同或相竞争的公司或企业,包括但不限于独资
或合资在中国开设业务与联创种业主营业务相同或相竞争的公司或企业,不在该
类型公司、企业内担任董事、监事及高管职务或顾问,不从该类型公司、企业中
领取任何直接或间接的现金或非现金的报酬。本人将对本人控股、实际控制的其
他企业进行监督,并行使必要的权力,促使其遵守本承诺;
     2、本人保证严格遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所有关规章及《公
司章程》等公司管理制度的规定,与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股
东义务,不利用交易对方的身份谋取不当利益,不损害上市公司和其他股东的合
法权益;
     3、如本人违反本承诺,本人保证将赔偿隆平高科因此遭受或产生的任何损
失。

       (二)对关联交易的影响

     本次交易完成前,交易对方与上市公司均不存在关联关系,本次交易后,联
创种业将成为上市公司的控股子公司,本次交易不构成关联交易。
     交易对方王义波、彭泽斌等 45 名股东出具了《关于规范关联交易的承诺函》,
内容如下:
     1、截至本承诺函出具日,本人与隆平高科及其实际控制人、董事、监事、

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高级管理人员不存在关联关系;
     2、本次交易完成后,本人将尽全力避免本人及本人控制的其他公司和隆平
高科及其控制的公司发生关联交易;
     3、在不与法律、法规、规范性文件、隆平高科章程相抵触的前提下,若本
人及本人控制的其他公司有与隆平高科及其控制的公司发生不可避免的关联交
易,本人将严格按照法律、法规、规范性文件和隆平高科章程规定的程序进行,
确保交易按公平、公开的市场原则进行,不通过与隆平高科及其控制的公司之间
的关联关系谋求特殊利益,也不会进行任何有损隆平高科及其他股东利益的关联
交易;
     4、本人保证不利用关联交易非法转移隆平高科的资金、利润,不利用关联
交易损害隆平高科及其股东的利益;
     5、本人将不会要求隆平高科给予本人及本人控制的其他公司与其在任何一
项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更优惠的条件;
     6、如违反上述承诺,并因此给隆平高科造成经济损失的,本人愿意承担相
应的赔偿责任。

五、对上市公司的其他影响

     (一)对公司章程的影响

     本次交易完成后,上市公司将根据发行股份结果修改公司章程的相关条款。
除此之外,上市公司暂无其他修改或调整公司章程的计划。

     (二)对高级管理人员的影响

     截至本预案签署日,上市公司尚无对现任高级管理人员进行调整的计划。

     (三)对上市公司治理的影响

     在本次交易完成前,公司已按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法规
及规章的规定建立了规范的法人治理机构和独立运营的公司管理体制,做到了业
务独立、资产独立、财务独立、机构独立、人员独立。同时,上市公司根据相关
法律、法规的要求结合公司实际工作需要,制定了《股东大会议事规则》、《董事
会议事规则》、《监事会议事规则》和《信息披露管理制度》,建立了相关的内部


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控制制度。上述制度的制定与实行,保障了上市公司治理的规范性。
     本次交易完成后,中信集团仍系本公司实际控制人。上市公司将依据有关法
律法规的要求进一步完善公司法人治理结构,继续完善公司《股东大会议事规
则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作规则》等规章制度
的建设与实施,维护公司及中小股东的利益。




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              第七章 本次交易的报批事项及风险提示


一、本次交易取得的批准程序及尚需呈报的批准程序

     (一)已履行的程序

     2018 年 3 月 9 日,隆平高科召开第七届董事会第十次(临时)会议,审议
通过《袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产预案》等与本次交易相
关的议案。

     (二)尚需履行的程序

     截至本预案签署日,本次交易尚需履行的审批程序包括但不限于:
     1、本次交易相关审计、评估报告出具后,公司须再次召开董事会审议本次
交易相关事项;
     2、上市公司召开股东大会审议通过本次交易;
     3、本次交易尚需取得商务部反垄断局的批复;
     4、本次交易尚需中国证监会的核准。
     本次交易方案的实施以取得上市公司股东大会批准及中国证监会核准为前
提,未取得前述批准或核准前不得实施。
     本次交易能否获得上述相关的批准或核准,以及获得相关批准或核准的时
间,均存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

二、本次交易的风险因素

     投资者在评价本公司本次交易时,除本预案的其他内容和与本预案同时披露
的相关文件外,还应认真考虑下述各项风险因素:

(一)与本次交易相关的风险

     1、交易的审批风险




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     本次交易审计、评估报告出具后,上市公司尚需再次召开董事会审议本次交
易有关议案,并提交股东大会审议通过,此外,本次交易最终还需取得商务部、
中国证监会等主管部门的批准。
     上述审批事项能否顺利完成以及完成时间,均存在不确定性,方案最终能否
成功实施存在审批风险。提请投资者关注本次交易的审批风险。

     2、本次交易可能被暂停、中止或取消的风险

     (1)公司制定了严格的内幕信息管理制度,公司与交易对方在协商确定本
次交易的过程中,尽可能缩小内幕信息知情人员的范围,减少和避免内幕信息的
传播。但仍不排除有关机构和个人利用关于本次交易内幕信息进行内幕交易的可
能,从而导致本次交易存在可能涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消的风险。
     (2)本预案签署后,若标的公司业绩大幅下滑或未达预期,可能导致本次
交易被暂停、中止或取消的风险。
     (3)本次交易过程中,市场环境可能会发生变化,从而影响本次交易的交
易条件;此外,监管机构的审核要求也可能对交易方案产生影响。交易各方可能
需根据市场环境变化及监管机构的审核要求完善交易方案。如交易各方无法就完
善交易方案达成一致,则本次交易存在终止的可能,提请投资者关注相关风险。

     3、交易标的预估值风险

     本次交易标的资产预估值为142,788.22万元,上述预估值是根据截至2017年
12月31日标的公司财务和业务情况进行的预计。由于与本次交易相关的审计、评
估工作尚未最终完成,本预案所引用的标的资产预估值可能与最终具有证券、期
货业务资格的评估机构出具的评估值存在差异。
     同时,本次交易拟采取收益法和资产基础法进行评估,最终采用了收益法评
估结果作为标的公司全部股东权益价值的评估结论。经评估机构预估,截至2017
年12月31日,联创种业90%股权的预估值为142,788.22万元,较联创种业截至2017
年12月31日的归属于母公司所有者权益的增值率为453.22%。标的资产的评估值
增值幅度或增值绝对金额较大,敬请投资者注意相关风险。




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     4、业绩承诺的实现及补偿违约的风险

     为充分维护上市公司及中小股东的利益,在本次交易中约定了业绩承诺及补
偿措施。由于标的公司的实际盈利情况受宏观经济、产业政策、市场波动、管理
层经营能力等方面的影响,存在业绩承诺及相关指标无法实现的风险。若未来发
生业绩承诺补偿,而交易对方以其尚未转让的股份或自有资金不足以履行相关补
偿时,存在业绩补偿承诺无法执行和实施的违约风险。

     5、本次交易形成的商誉减值风险

     本次交易作价较标的公司的可辨认净资产的公允价值增值较大,根据《企业
会计准则》的相关规定,合并对价超过被合并方可辨认净资产公允价值的部分将
确认为商誉。本次交易形成的商誉不作摊销处理,但未来每年年末均需进行减值
测试。本次交易完成后,公司将力争发挥与标的公司在技术、资金、产业链、市
场拓展等方面的协同效应,抓住种子行业的良好发展契机,进一步提升标的公司
的持续竞争力。但如本次拟收购的标的公司由于宏观经济形势、竞争格局等发生
重大不利变化而导致经营状况恶化,则存在商誉减值的风险,从而对上市公司经
营业绩造成不利影响。

     6、收购整合风险

     本次交易完成后,联创种业成为上市公司的控股子公司,公司的资产规模和
业务范围都将扩大,通过发挥协同效应,将提升公司的盈利能力和核心竞争力。
本次重组完成后,在保持标的公司独立运营的基础上,隆平高科将会对其进行业
务体系、组织机构、营销网络、管理制度、技术研发、人力资源、财务融资、企
业文化等方面的整合,以实现优势互补、发挥协同效应、提高整合绩效。
     但本次交易完成后能否通过整合,在保持公司对标的公司的控制力的基础
上,保持标的公司原有竞争优势,并充分发挥本次交易的协同效应,具有不确定
性。如果本次整合不能达到预期效果,将会对上市公司的经营和股东的利益产生
不利影响。本公司提请投资者注意收购整合风险。

     7、无形资产后续摊销影响收购完成后合并报表业绩的风险

     上市公司收购联创种业90%股权属于非同一控制下企业合并,根据《企业会
计准则20号—企业合并》,编制合并财务报表时,应当以购买日确定的各项可辨

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认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。在合
并报表层面,标的公司可辨认资产按照公允价值进行确认,按照该资产预计使用
年限进行折旧或摊销。
     因此,标的公司无形资产的公允价值与账面价值之间增值部分的摊销额将降
低收购完成后上市公司合并报表业绩,提请投资者注意风险。

(二)标的公司的经营风险

     1、产业政策风险

     种子行业的发展离不开国家政策的支持。近年来,我国高度重视种子行业的
发展。2011 年国务院颁布《关于加快推进现代农作物种业发展的意见》,明确
了农作物种业为国家战略性、基础性核心产业,将种子产业提升到国家战略层面,
提出大力扶持具有竞争优势的育繁推一体化企业;2013 年国务院颁布《关于深
化种业体制改革提高创新能力的意见》(国办发[2013]109 号),鼓励国家各科
研计划和专项计划加大对商业化育种的支持力度,并吸引社会资本参与。这些政
策的实施对种子行业及企业产生重要影响。同时,标的公司作为杂交玉米生产企
业,国家关于玉米收储政策的变化也将对玉米种子的销售产生重要影响。如果未
来国家降低对杂交玉米等种子行业发展的政策支持力度,将有可能对其业务增长
产生不利影响。

     2、市场竞争风险

     我国种子行业市场集中度低、投入少、缺乏科技创新能力,相对于欧美发达
国家的种业,我国种业仍处于发展的初级阶段,具备“育、繁、推”一体化经营
能力的公司较少,与国外公司的差距还较大,在全球化浪潮的经济形势下,不可
避免地受到国外种业公司的强大冲击。

     种子市场竞争激烈,如果标的公司在技术创新、品种研发、销售网络构建、
营销策略涉及等方面不能适应市场变化,标的公司面临的市场竞争风险将会加
大,可能对标的公司未来经营业绩产生不利影响。

     3、自然灾害导致的制种生产风险




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     农业生产受旱、涝、风、雨、冰雹、霜冻等自然灾害及病虫害的影响较大,
特别是制种生产还必须在特定的自然生态环境下进行,对自然条件的要求更高。
公司种子主要生产基地位于甘肃省张掖市,种子收获后在位于河南、甘肃等公司
加工基地进行加工,然后销往我国主要玉米种植区如黄淮海和华北地区。尽管联
创种业近三年来未因上述玉米主要种植区域的重大自然灾害而遭受重大损失,但
仍不能排除标的公司生产基地或产品销售地在未来有可能发生重大自然灾害,从
而给公司的正常生产经营带来不利的影响。

     4、种子质量风险

     种子作为农业生产的源头,其质量要求较高,国家对种子的纯度、发芽率、
水分、净度等多个质量指标制定了严格的强制性标准。同时,制种是技术性要求
很高的工作,在种子的生产过程中人为因素、管理因素、技术因素和气候因素等
都直接影响到种子生产的质量。为有效防范质量问题,联创种业在严格遵循国家
种子生产质量标准的基础上,制定并执行了更为严格的企业质量标准;同时,标
的公司健全、完善质量管理及检验监督等质量控制技术体系,从杂交种子的生产、
收购、加工、储存到发运等环节都制定了较严格的工作标准和操作规程,保障质
量目标的实现。报告期内,公司未发生因产品质量问题而引发的重大纠纷,但仍
不排除未来出现因种子质量问题而引发纠纷,并可能影响公司品牌形象,对公司
未来经营产生不利影响。

     5、新品种开发风险

     农作物新品种及其父本、母本必须具有一致性、特异性和稳定性,因此培育
一个新品种周期较长;而新产品能否具有推广价值,能否充分满足各种环境条件
的要求,必须经国家或省级农业行政主管部门组织的区域适应性试验和生产试
验,并且达到审定标准通过审定后,才能进行推广种植,因此农作物新品种开发
具有一定的不确定性。

     6、核心管理团队变动和人才流失的风险

     联创种业在玉子种子行业深耕多年,已在内部培养起了一支行业经验丰富和
技术实力扎实的管理团队和业务骨干团队。



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     保持核心管理团队和业务骨干团队的稳定是标的公司生存和发展的根本。若
本次交易完成后,标的公司核心管理团队和业务骨干团队大量流失,可能对标的
公司长期稳定发展带来一定的不利影响。

     7、标的公司税收优惠政策变动的风险

     根据《中华人民共和国增值税暂行条例》、《中华人民共和国增值税暂行条例
实施细则》及财政部、国家税务总局《关于若干农业生产资料征免增值税政策的
通知》(财税字[2001]113 号)规定,公司及所属子公司甘肃祺华、河南嘉禧种子销
售业务享受免征增值税优惠政策。如果未来联创种业无法持续满足税收优惠条
件,或者国家关于税收优惠的法规发生变化,则联创种业可能无法在未来年度继
续享受税收优惠,提请投资者关注税收优惠政策变动风险。

(三)其他风险

     1、股票价格波动风险

     股票市场投资收益与投资风险并存,股票价格的波动不仅受本公司盈利水平
和发展前景的影响,而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场
的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。本次交易尚需履行相关的审
批手续,并且实施完成需要一定的周期,在此期间股票市场价格可能出现波动。
为此,本公司提醒投资者注意可能的投资风险,以便做出正确的投资决策。

     2、其他风险

     政治、经济等其他不可控因素也可能给公司及投资者带来不利影响。本公司
提醒投资者注意相关风险。




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                               第八章 其他重要事项


一、本次交易完成后上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其

他关联人占用和为实际控制人或其他关联人提供担保的情形

     截至本预案签署日,上市公司不存在资金、资产被实际控制人或其他关联人
占用和为实际控制人或其他关联人提供担保的情况。本次交易完成后,上市公司
不会因本次交易增加关联方资金占用和关联方担保。

二、上市公司最近十二个月内重大资产交易

     截至本预案签署日,在本次交易前 12 个月内,上市公司未发生重大资产交
易,其他资产交易情况如下:
     2017 年 3 月 18 日,公司决策委员会 2017 年第一次临时会议审议通过决议,
隆平高科收购湖北惠民农业科技有限公司 32.49%的股权,交易价格为 7,097.21
万元;
     2017 年 5 月 7 日,公司决策委员会 2017 年第十次临时会议审议通过决议,
隆平高科收购湖北惠民农业科技有限公司 47.51%的股权,交易价格为 9,345.02
万元;
     2017 年 6 月 7 日,公司决策委员会 2017 年第十三次临时会议审议通过决议,
隆平高科收购湖南金稻种业有限公司 80%的股权,交易价格为 12,398 万元;
     经 2017 年 10 月 30 日公司第七届董事会第五次(临时)会议审议通过,并
经 2017 年 11 月 15 日 2017 年第三次(临时)股东大会审议通过,公司以 4 亿美
元参与收购陶氏益农在巴西的总对价约 11 亿美元的特定玉米种子业务;
     2017 年 11 月 10 日,第七届董事会第六次临时会议审议通过,约定隆平高
科以 9.87 元/股的价格收购三瑞农业科技股份有限公司 49.45%的股权,交易价格
为 51,521.26 万元;
     2017 年 11 月 10 日,第七届董事会第六次临时会议审议通过,隆平高科以
收购河北巡天农业科技有限公司 51%的股权,交易价格为 37,791 万元。



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三、停牌日前六个月内买卖股票情况的核查

     因筹划本次交易事项,隆平高科于 2018 年 2 月 26 日(周一)开市起停牌,
停牌后上市公司组织与本次交易相关的机构和人员对停牌前 6 个月内买卖隆平
高科股票的情况进行了自查。自查人员范围包括:上市公司、标的公司、交易对
方及其各自的董事、监事、高级管理人员,为本次重组提供服务的相关中介机构
及其他知悉本次交易的法人和自然人,以及前述人员的直系亲属。自查期间为公
司披露本次重大资产重组的提示性公告前六个月(2017 年 8 月 7 日)至本次重
大资产重组事项正式公告之日。此外,公司也向中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司查询了相关人员买卖隆平高科股票的情况。
     根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持
股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》,以及交易各方和相关中介
机构出具的自查报告,各自查主体在自查期间买卖公司股票的情况如下:

    姓名          任职及亲属关系     日期       变更摘要      变更股数(股)
                                   2017-11-17     卖出                 300,000
                上市公司董事、决
                策委员会会员、执   2017-11-20     卖出                1,289,800
   张秀宽
                行总裁、执行委员   2017-11-21     卖出                 410,200
                    会委员
                                   2017-11-21     买入                  50,000
                                   2017-08-09     卖出                     500
                                   2017-08-11     买入                     500
                                   2017-08-16     卖出                     500
                                   2017-08-24     买入                     500
    刘榜           标的公司员工
                                   2017-09-06     卖出                     500
                                   2017-10-21     买入                     500
                                   2017-12-13     卖出                     500
                                   2018-02-07     买入                     600
   赵寅腾          标的公司员工    2018-02-06     买入                     100
中信建投证券       独立财务顾问    2017-11-20     买入                    1,000

     张秀宽先生对于上述买卖隆平高科股票的情况出具如下说明:
     “隆平高科于 2017 年 10 月 10 日披露了《关于公司高级管理人员减持股份
预披露公告》,本人计划在前述公告披露之日起 15 个交易日后至 2017 年 12 月
31 日通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 2,000,000 股。

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2017 年 11 月 21 日,本人在实施减持计划时因操作失误买入公司股票 50,000 股,
上述行为构成短线交易,本人于 2018 年 1 月 16 日主动将上述交易产生的收益
8,200 元上缴公司,隆平高科就前述事项于 2018 年 1 月 18 日发布了《关于公司
高级管理人员买卖股票情况补充公告》。
     本人在上述期间卖出隆平高科股票的行为,系本人基于股份减持计划和对市
场的独立判断而进行的操作,不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。”
     刘榜先生对于上述买卖隆平高科股票的情况出具如下说明:
     “本人在上述期间买卖隆平高科股票的行为,系本人基于对市场的独立判断
而进行的投资,本人在上述期间买卖隆平高科股票时,并未获知隆平高科筹划重
大资产重组事项的任何信息,不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。”
     赵寅腾先生对于上述买卖隆平高科股票的情况出具如下说明:
     “本人在上述期间买入隆平高科股票的行为,系本人基于对市场的独立判断
而进行的投资,本人在上述期间买入隆平高科股票时,并未获知隆平高科筹划重
大资产重组事项的任何信息,不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。”
     中信建投证券对于上述买卖隆平高科股票的情况出具如下说明:
     “本公司买卖隆平高科股票系衍生品交易部进行的量化交易行为,量化交易
的交易策略是基于公开数据,通过量化模型发出一篮子股票交易指令,并不针对
某只股票单独进行交易,不属于内幕交易。本公司在各业务线之间设置并严格执
行了防火墙隔离制度。本公司衍生品交易部的上述行为是基于公开信息独立进行
的正常业务活动,与本公司担任隆平高科独立财务顾问无关联关系,本公司不存
在公开或泄漏相关信息的情形,也不存在内幕交易和操纵市场的行为。”

      四、本次交易对上市公司治理机制的影响

     本次交易前,公司已根据《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关要求,
建立健全了较为完善的法人治理结构。本次交易完成后,公司将继续严格按照《公
司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的要求规范
运作,不断完善公司法人治理结构,以保证公司运作更加符合本次交易完成后的
实际情况。




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     (一)股东与股东大会

     本次交易完成后,公司将继续根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》
以及公司制定的《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会,平等对待所
有股东,保证每位股东能够充分行使表决权。同时,公司将在合法、有效的前提
下,通过各种方式和途径,充分利用现代信息技术等手段,扩大股东参与股东大
会的比例,充分保障股东的知情权和参与权。

     (二)董事与董事会

     公司董事会人数为 15 人,其中独立董事 5 人。公司董事的选举、董事会的
人数及人员构成、独立董事在董事会中的比例、董事会职权的行使、会议的召开
等均符合相关法规的要求,公司各董事熟悉相关法律法规,了解董事的权利、义
务和责任,能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,正确行使相关权利及
履行相关义务。
     本次交易完成后,公司将进一步完善董事和董事会制度,确保董事会公正、
科学、高效地进行决策;确保独立董事在职期间,能够依据法律法规要求履行相
关职责,积极了解公司的各项运作情况,加强董事会的科学决策能力,促进公司
良性发展,切实维护公司整体利益和中小股东利益。

     (三)监事和监事会

     公司监事会由 5 人组成。公司监事会能够依据《监事会议事规则》等制度,
定期召开监事会会议,并以认真负责的态度列席董事会会议,履行对董事、高级
管理人员的履职情况及公司财务的监督与监察职责,并对董事会提出相关建议和
意见。
     本次交易完成后,公司将进一步完善《监事会议事规则》,保障监事会对公
司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监
督的权利,维护公司以及全体股东的合法权益。

     (四)关联交易决策规则与程序

     公司在《公司章程》中规定了关联交易的回避制度、决策权限等内容,并在
实际工作中充分发挥独立董事的作用,以确保关联交易价格的公开、公允、合理,
从而保护股东利益。

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     (五)信息披露和透明度

     本次交易前,公司按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司信息披露管理
办法》等有关法律法规的要求,真实、准确、及时、完整地披露有关信息,确保
所有股东平等地享有获取信息的权利,维护其合法权益。为加强公司对内幕信息
知情人的管理,规范其买卖公司股票行为,防止内幕交易,公司制订了《内幕信
息知情人管理制度》。
     本次交易完成后,公司将进一步完善《信息披露管理制度》,除按照强制性
规定披露信息外,本公司保证主动、及时地披露所有可能对股东和其他利益相关
者的决策产生实质性影响的信息,保证所有股东有平等获得相关信息的机会。

     (六)公司独立运作情况

     1、资产独立性
     目前,公司资产独立、产权明晰。本次交易的标的资产产权完整、清晰,不
存在权属争议。本次交易完成后,公司的资产将继续保持良好的独立性及完整性。

     2、人员独立性
     公司的劳动、人事及工资管理完全独立。本次交易不涉及企业职工安排问题,
即标的公司不会因本次重组事宜与原有职工解除劳动关系。本次交易完成后,公
司人员的独立性仍将得到有效保障。

     3、财务独立性
     公司设有独立的财务部门,配备了专职的财务人员,具有规范的财务会计制
度,建立了独立的财务核算体系,能够独立做出财务决策。公司在银行单独开立
账户,并依法独立纳税,不存在与控股股东共用银行账户或合并纳税的情形。本
次交易完成后,公司将继续保持良好的财务独立性。

     4、机构独立性
     公司已建立健全了股东大会、董事会、监事会以及经营管理层的管理运作体
系,独立行使经营管理权,不存在与控股股东合署办公或机构混同的情形。本次
交易完成后,公司将继续保持机构独立。

     5、业务独立性
     公司具有独立自主地进行经营活动的权力,拥有完整的法人财产权,包括经

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营决策权和实施权;拥有必要的人员、资金和技术设备,以及在此基础上按照分
工协作和职权划分建立起来的一套完整组织,能够独立支配和使用人、财、物等
生产要素,顺利组织和实施生产经营活动,面向市场独立经营。

      五、本次交易停牌前上市公司股票交易是否达到 128 号文标准

     按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证
监公司字[2007]128 号)以及深交所有关规定的要求,本公司对公司股票停牌前
股票价格波动的情况进行了自查,结果如下:
     因筹划发行股份购买资产事项,公司申请自 2018 年 2 月 26 日(周一)开市
起停牌。公司股票停牌前 1 个交易日(即 2018 年 2 月 23 日)收盘价格为 24.18
元/股,停牌前 21 个交易日(2018 年 1 月 19 日)收盘价格为 25.10 元/股,本次
交易停牌前 20 个交易日内公司股票累计下跌幅度为 3.67%。同期深圳成指
(399001.SZ)累计跌幅为 5.61%,Wind 农业指数(886045.WI)累计跌幅为 9.54%。
                        停牌前第二十一个交易日      停牌前第一个交易日
        日期                                                                       涨跌幅
                               (2018-01-19)         (2018-02-23)
  隆平高科收盘价                   25.10                    24.18                  -3.67%
     深圳成指                    11,296.27                 10,662.79               -5.61%
  Wind 农业指数                   3,050.25                 2,759.40                -9.54%
 隆平高科相对于大
                                                   1.94%
     盘涨跌幅
 隆平高科相对于行
                                                   5.87%
     业涨跌幅

     由上表可见,剔除大盘因素和同行业板块因素影响,本公司股价在股票停牌
前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%,未构成异常波动情况。




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       第九章          独立董事意见及独立财务顾问核查意见


      一、独立董事意见

     本公司独立董事基于独立判断的立场,在仔细审阅了本预案的相关材料后,
经审慎分析,发表如下独立意见:
     1、本次交易的相关议案在提交公司第七届董事会第十次(临时)会议审议
前,已经得到公司全体独立董事事前认可。
     2、公司不存在相关法律、法规规定的不得发行股票的情形,符合上市公司
发行股份购买资产的各项实质条件。
     3、本次交易方案及签订的相关协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,本次交易方案具
备可操作性。
     4、本次交易不构成关联交易,相关议案经公司第七届董事会第十次(临时)
会议审议通过,董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
     5、本次交易有利于完善公司在国内玉米种子行业的布局,提升公司玉米业
务竞争力及行业占有率,从而有利于提升公司的行业地位与可持续发展能力,同
时本次交易将提高公司的资产规模及盈利能力,符合公司和全体股东的利益。
     6、公司聘请的审计机构和评估机构具有相关资格证书与证券、期货业务资
格,本次审计、评估机构的选聘程序合规,且均独立于本公司、交易对方及拟购
买的资产,不存在除正常业务往来外的现实的和预期的利害关系,审计机构和评
估机构具有独立性。
     7、本次拟向交易对方发行股份购买标的资产的最终购买价格的定价将以评
估值为基础,由交易各方在公平、自愿的原则下协商确定,标的资产定价具有公
允性、合理性,符合相关法律、法规及公司章程的规定,不会损害公司和全体股
东特别是中小股东的利益。鉴于本次交易涉及的相关审计、评估工作尚在进行中,
公司将在相关审计、评估工作完成后再次召开董事会会议。


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     8、本次交易发行新股的定价原则符合相关规定,定价公平合理。
     9、公司已按规定履行了信息披露义务,并与交易对方、相关中介机构签订
了保密协议,所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
     10、本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定,遵循了公开、公平、
公正的准则,符合公司和全体股东的利益,对全体股东公平、合理。本次交易尚
需多项条件满足后方可完成,包括但不限于公司股东大会审议通过本次交易方案
及中国证监会核准本次交易方案等。
     综上,独立董事认为本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定,体现
了公开、公平、公正的原则,符合公司和全体股东的利益,同意公司本次发行股
份购买资产的方案。

      二、独立财务顾问对于本预案的核查意见

     公司已聘请中信建投证券担任本次交易的独立财务顾问。按照《公司法》、
《证券法》、《重组办法》、《重组规定》、《准则第 26 号》等法律、法规及规范性
文件的相关规定,对本预案出具核查意见如下:
     1、本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法
规和规范性文件的规定;
     2、本次交易所涉及的资产权属清晰,《发行股份购买资产协议》生效后资产
过户或者转移不存在法律障碍;
     3、本次交易的定价方式和发行价格合理、公允,不存在损害上市公司股东
利益的情形;
     4、本次交易不影响隆平高科的上市地位,本次交易后可提高上市公司的资
产质量、财务状况与盈利能力,符合上市公司及全体股东的利益。
     鉴于隆平高科将在相关审计、评估完成后再次召开董事会审议本次交易方
案,届时独立财务顾问将根据《重组办法》及相关业务准则,对本次交易出具独
立财务顾问报告。




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               第十章 上市公司及全体董事声明


    本公司及董事会全体成员保证《袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购
买资产预案》内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并承担个别和连带的法律责任。
    本次发行股份购买资产之标的资产的审计、评估等工作尚未完成,本预案中
涉及的相关数据尚未经过具有证券业务资格的审计、评估机构的审计、评估。本
公司及董事会全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。


    全体董事签字:




    王   炯            伍跃时             袁定江             毛长青




    张   坚            陶   扬            齐绍武             廖翠猛




    张秀宽             王道忠             任天飞             庞守林




    吴新民             唐   红            陈   超




                                         袁隆平农业高科技股份有限公司


                                                       年    月       日
袁隆平农业高科技股份有限公司                            发行股份购买资产预案


     (本页无正文,为《袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产预案》
之盖章页)




                                           袁隆平农业高科技股份有限公司


                                                         年      月      日




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