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2020年02月18日 星期二

越秀金控(000987)公告正文

越秀金控:关于发行债务融资工具一般性授权的公告

公告日期:2018-03-15

证券代码:000987      证券简称:越秀金控    公告编号:2018-026



          广州越秀金融控股集团股份有限公司
       关于发行债务融资工具一般性授权的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)
于 2018 年 3 月 14 日召开第八届董事会第八次会议,审议通过了
《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》,为高效、有序地
推进公司及各控股子公司债务融资工作,满足公司生产经营的资
金需求,董事会提请公司股东大会授权公司董事会及各控股子公
司全权办理债务融资工具发行的相关事宜,具体情况如下:

     一、发行种类及发行主要条款

     (一)发行种类
     发行种类为债务融资工具。债务融资工具包括但不限于超短
期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具及
其他监管机构许可发行的人民币或外币境内外债务融资工具。
     (二)发行主体、规模及发行方式
     债务融资工具的发行由本公司或下属控股公司作为发行主
体。本次债务融资工具的发行规模为合计不超过人民币 210 亿元

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(含 210 亿元)。发行方式为一次或分期、公开或非公开发行。
    (三)发行对象及配售安排
    债务融资工具的发行对象分别为符合认购条件的投资者。
    (四)期限与品种
    债务融资工具的期限均最长不超过 7 年(含 7 年),可以是
单一期限品种,也可以是多种期限品种的组合。
    (五)募集资金用途
    预计发行债务融资工具的募集资金将用于满足经营需要,偿
还公司债务、补充流动资金和/或项目投资等用途。

    二、授权事项

    董事会拟提请股东大会一般及无条件地授权董事会及下属
控股公司,并同意董事会进一步授权公司经营管理层,在决议有
效期内根据公司特定需要以及其它市场条件全权办理债务融资
工具发行的相关事宜,包括但不限于:

    1、决定是否发行以及确定、修订、调整债务融资工具发行
的发行种类、发行规模、具体期限品种和规模、具体条款、条件
和其它事宜;

    2、根据发行债务融资工具的实际需要,委任各中介机构,
包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等,并谈判、签
署及修订相关合同或协议,以及签署与每次发行相关的所有必要
法律文件,并代表公司向相关监管部门办理每次债务融资工具的
申请、注册或备案等所有必要手续;


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    3、办理与发行债务融资工具相关、且上述未提及到的其他
事项。本议案所述授权的有效期自公司 2017 年年度股东大会通
过本议案授权之日起 12 个月。

    如果董事会及(或)其转授权人士已于授权有效期内决定有
关发行,且公司及下属控股公司亦在授权有效期内取得监管部门
的发行批准、许可或登记的,则公司及下属控股公司可在该等批
准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。


    本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    特此公告。


                 广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
                                   2018 年 3 月 15 日




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