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2019年12月14日 星期六

盐湖股份(000792)公告正文

盐湖股份:2015年年度报告(更新后)

公告日期:2016-04-21

                      青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文




青海盐湖工业股份有限公司

     2015 年年度报告




      2016 年 04 月




                                                                1
                                                            青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文




                              第一节 重要提示、目录和释义


     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

     公司负责人王兴富、主管会计工作负责人吴文好及会计机构负责人(会计主

管人员)唐德新声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

     除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

         未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务     未亲自出席会议原因          被委托人姓名

王红军                         董事                   工作原因                冯明伟

张建祺                         独立董事               工作原因                王富贵


            本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实

质承诺,请投资者注意投资风险。证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

为本公司选定的信息披露媒体,本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信

息为准。

     公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 1857393734 为基数,向

全体股东每 10 股派发现金红利 0.31 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积

金转增股本。




                                                                                                      2
                                                                                      青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                                                   目录




第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 12

第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 30

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 52

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 66

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 66

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 67

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 77

第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 83

第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 225




                                                                                                                                               3
                                                                    青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                                    释义


                  释义项                   指                                释义内容

公司、本公司、盐湖股份                     指   青海盐湖工业股份有限公司

中国证监会                                 指   中国证券监督管理委员会

金属镁一体化项目、盐湖镁业                 指   青海盐湖镁业有限公司

海虹化工、10 万吨 ADC 发泡济一体化项目     指   青海盐湖海虹化工股份有限公司

蓝科锂业、1 万吨高纯优质碳酸锂项目         指   青海佛照蓝科锂业股份有限公司

海镁特                                     指   澳大利亚海镁特有限公司

盐湖镁钠资源综合利用甘河滩项目(pvc 一体
                                           指   青海盐湖海纳化工有限公司
化项目)、海纳化工

盐湖能源                                   指   公司全资子公司青海盐湖能源有限公司

                                                公司控股股东青海国有资产投资管理有限公司全资子公司青海木里
木里煤业                                   指
                                                煤业开发集团有限公司

木里能源                                   指   木里煤业全资子公司青海省木里煤业集团能源有限公司

                                                聚氯乙烯,英文简称 PVC(Polyvinyl chloride),是氯乙烯单体(vinyl
PVC                                        指   chloride monomer, 简称 VCM)在过氧化物、偶氮化合物等引发剂;
                                                或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物

                                                化学名偶氮二甲酰胺,是发气量最大,性能最优越、用途广泛的发泡
ADC 发泡剂                                 指   剂,广泛用于拖鞋、鞋底、鞋垫、塑料壁纸、天花板、地板革、人造
                                                革、绝热、隔音材料等发泡。

                                                联二脲是 ADC 发泡剂中间产品,其进一步与氯气氧化反应生成 ADC
联二脲                                     指
                                                发泡剂。

                                                以光卤石为原料制取氯化钾的生产工艺,其主要原理是先用反浮选法
反浮选-冷结晶工艺                          指   分离光卤石矿中的氯化钠,得到高品位的精光卤石,然后用结晶法制
                                                取氯化钾产品。

                                                "P"指计划、“D”指执行、“C”指监督、“A”指考核、“S”指法制、依法、
PDCASC 管理方法                            指
                                                "C"指沟通。

                                                why(原因)、what(目的)、when(时间)、where(地点)、who(谁)、how
5W1H 分析法                                指
                                                (方法)。

报告期                                     指   2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日

元、万元 、亿元                            指   人民币元、人民币万元、人民币亿元




                                                                                                                    4
                                                                      青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文




                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 盐湖股份                                股票代码               000792

变更后的股票简称(如有) 无

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           青海盐湖工业股份有限公司

公司的中文简称           盐湖股份

公司的外文名称(如有)   Qinghai Salt Lake Industry Co.,Ltd

公司的外文名称缩写(如有)无

公司的法定代表人         王兴富

注册地址                 青海省格尔木市黄河路 28 号

注册地址的邮政编码       816000

办公地址                 青海省格尔木市黄河路 28 号

办公地址的邮政编码       816000

公司网址                 http://www.qhyhgf.com

电子信箱                 qhyhgygf@126.com


二、联系人和联系方式

                                                    董事会秘书                          证券事务代表

姓名                                 李勇                                    李舜

联系地址                             青海省格尔木市黄河路 28 号              青海省格尔木市黄河路 28 号

电话                                 0979-8448123                            0979-8448121

传真                                 0979-8434445                            0979-8434445

电子信箱                             qhyhgygf@126.com                        lishun000792@126.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                   《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址         http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                           青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室




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                                                                   青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


四、注册变更情况

组织机构代码                        22659374-2

                                    1997 年 8 月公司上市主营业务为:主营氯化钾的开发、生产和销售,兼营光卤
                                    石、低纳光卤石及其他矿产品开发、加工、冶炼。2009 年 7 月 25 日披露了《青
                                    海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公
                                    司暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份报告书》。于 2011 年 3 月 25 日
                                    基本完成吸收合并工作,公司以新增 1,057,798,607 股股份吸收合并青海盐湖工业
                                    集团股份有限公司,同时注销青海盐湖工业集团股份有限公司持有青海盐湖钾肥
                                    股份有限公司 234,839,404 股股份,公司总股本达到 1,590,509,203 股,新增股份
                                    于 2011 年 3 月 25 日经深证券交易所批准上市。2015 年 12 月 29 日,公司非公
                                    开发行普通股(A 股)股票 266,884,531 股上市,本公司总股本变更为 1,857,393,734
                                    股。公司业务范围为:氯化钾(化肥)、硫酸钾、碳酸钾、金属镁、氯化镁、氧化
公司上市以来主营业务的变化情况(如 镁、氢氧化镁、纯碱、PVC、合成氨、尿素、氯化铵、氯化锂、碳酸锂、钠浮选
有)                                药剂、ADC 发泡剂、乌洛托品、光卤石、低钠光卤石、联二脲、氢氧化钾、甲醇、
                                    次氯酸钠、盐酸、液氯、硫化钠、农用硝酸钾、硫酸、液氨、液氯、液氧、液氮、
                                    液氩、镁[片状、带状或条状]、电石、液化石油气、粗苯、煤焦油、偶氮二甲酰
                                    胺、硫化碱、氢氧化钠、硝酸钾、丁烷、戊烷、硫磺、丙烷、金属锂、氢氧化锂
                                    以及塑料编织品的制造和销售;钾盐露天开采;建设监理,设备安装工程施工(不
                                    含特种设备),出口自产的化学品(不含危险化学品),进口本企业生产、科研所
                                    需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件;酒店和物业管理;百货、针纺织
                                    品、五金交电、化工产品(不含危险化学品)、日用杂货、仓储、计算机系统工程
                                    建设、软件开发、硬件销售、维护、计算机耗材销售、技术培训、有色金属、建
                                    材、钢材的销售、房屋租赁、劳务服务、危险货物运输八类。(许可证有效期 2017
                                    年 1 月 21 日)。

历次控股股东的变更情况(如有)      无变化


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称             瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址         北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

签字会计师姓名               仲成贵 、江波

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

        保荐机构名称             保荐机构办公地址            保荐代表人姓名                 持续督导期间

                          广州市天河区天河北路 183 号                               2015 年 12 月至 2016 年 12 月
广发证券股份有限公司                                    张永青、李斌
                          大都会广场 43 楼                                          31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用




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                                                                      青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                     2015 年              2014 年              本年比上年增减          2013 年

营业收入(元)                    10,882,222,496.33     10,474,363,158.46                    3.89%    8,094,572,606.02

归属于上市公司股东的净利润
                                     558,966,247.06      1,302,259,360.50               -57.08%       1,052,206,635.31
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                     146,877,050.96       901,666,405.86             -83.71%(1)      995,919,345.19
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                     753,060,427.43      1,355,651,678.59               -44.45%        133,938,866.67
(元)

基本每股收益(元/股)                          0.3514               0.8188              -57.08%                  0.6616

稀释每股收益(元/股)                          0.3514               0.8188              -57.08%                  0.6616

加权平均净资产收益率                           3.13%                7.59%                -4.46%                  6.51%

                                    2015 年末            2014 年末           本年末比上年末增减       2013 年末

总资产(元)                      80,713,207,457.31     67,899,306,162.33                18.87%      55,608,031,247.73

归属于上市公司股东的净资产
                                  22,910,904,838.09     17,685,414,961.88                29.55%      16,410,459,103.84
(元)

注:(1) 根据 2004 年 12 月 21 日财政部、国家税务总局财税〔2004〕197 号文件规定,销售农业用氯化钾缴纳的增值税实
行先征后返,本公司从 2004 年 12 月 1 日起销售氯化钾由免征增值税改为实行先征后返,将增值税返还确认为经常性损益。
依据财政部、国家税务总局海关总署财税〔2015〕90 号文件规定,于 2015 年 9 月 1 日起停止执行销售氯化钾增值税先征后
返优惠政策,报告期将氯化钾增值税返还确认为非经常性损益,并将 2014 年度氯化钾增值税返还也确认为非经常性损益。


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                              单位:元

                                    第一季度             第二季度                 第三季度            第四季度



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营业收入                             1,675,466,535.29         2,641,443,912.50      3,368,455,528.53   3,196,856,520.01

归属于上市公司股东的净利润             13,321,808.56           347,672,031.41        181,353,908.98      16,618,498.11

归属于上市公司股东的扣除非经
                                         6,639,755.80           50,792,432.17        128,724,436.09      -39,279,573.10
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额           -388,155,693.94          -334,260,512.43        761,999,935.82     713,476,697.98

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                    项目                   2015 年金额           2014 年金额        2013 年金额           说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                              -1,716,074.42         -1,936,056.27      10,758,565.05
值准备的冲销部分)

越权审批或无正式批准文件的税收返还、
                                            443,619,547.27
减免

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        114,353,258.91        640,228,337.49       62,400,158.51
受的政府补助除外)

与公司正常经营业务无关的或有事项产生
                                            -61,500,179.58         -50,000,000.00
的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出         44,009,308.38          -4,139,929.38       6,864,297.53

减:所得税影响额                             91,350,992.97         90,954,777.84       13,385,545.67

     少数股东权益影响额(税后)              35,325,671.49         92,604,619.36       10,350,185.30

合计                                        412,089,196.10        400,592,954.64       56,287,290.12       --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                                          8
                                                  青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文




                            第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一)公司的主营业务及其构成
     公司主营业务分三部分:氯化钾的开发、生产和销售;盐湖资源综合开发利用;其他业务,
包括水泥生产、商贸连锁业务以及酒店业务。
   1、氯化钾的开发、生产和销售
     公司是国内最大的钾肥生产企业,报告期氯化钾的生产和销售仍是公司目前的主要收入来
源,氯化钾销售收入占公司营业收入比重在72.4%。
   2、盐湖资源综合开发利用
       为充分开发利用盐湖资源,盐湖股份已投资建设多个项目,主要投资项目包括盐湖资源
综合利用一期项目、盐湖资源综合利用二期项目及金属镁一体化项目、海纳PVC一体化项目、
10万吨ADC发泡剂一体化项目、1万吨优质碳酸锂项目。截至2015年底,综合利用一期能够较
稳定的连续运行,综合利用二期项目也基本能够连续稳定运行,金属镁一体化项目建设进度
加快,选煤、热电、纯碱、焦化部分装置投料试车,金属镁装置2016年建成试车。海纳PVC
一体化项目各装置已基本建成。
     3、其他包括水泥生产、商贸连锁业务以及酒店业务,该部分业务相关企业的资产量和业
务量在公司占比较小。
(二)公司采购、生产与销售情况
  1、采购情况
       公司专门成立了物资供应委员会作为公司供应工作的最高决策机构,物资供应委员会下
由物资供应分公司统一负责各种原辅材料、包装材料的采购,物资供应分公司按照盐湖股份
年度经营目标和物资需求计划,制定物资供应策略、编制采购业务计划、执行采购项目、负
责物流配送等事宜。物资供应分公司采取招标采购、询比价采购、竞争性谈判采购和单一来
源采购等多种方式,科学合理地确定采购价格。对于采购项目单项或合并后1,000万元以上竞
争性谈判采购和单一来源物资采购,不能招标的物资采购方案由物资供应委员会审核批准。
采购的物资由采购需求单位验收合格后入库。
2、主要原材料及能源情况
       公司报告期主要产品为氯化钾、其他化工产品(PVC、氢氧化钾、碳酸钾等)、水泥,
其中其他化工产品主要为盐湖资源综合利用一期、ADC发泡剂一体化项目、1万吨优质碳酸锂
项目的投产,公司规模量产的产品为氯化钾和水泥。
   公司现处于项目建设和生产经营并存的局面。项目建设中需要大量设备采购投资;氯化钾
生产过程中所需要主要原材料为光卤石 ,辅料防结块剂、编织袋由公司自己生产,原材料占
营业成本比重相对较低。综合利用化工一二期主要以天然气为主要原材料,原材料、能源成
本占化工一二期的营业成本比重较大;公司产生过程所需原材料和能源市场供应情况良好,
不存在因原材料供应而影响公司生产经营情形。
3、生产情况
       公司目前的生产活动主要是氯化钾生产及盐湖综合利用化工项目化工产品生产,公司每
年年初根据市场状况向下属各公司安排生产任务,在生产过程中实行精细化生产管理,产品
销售由公司统一销售,公司目前在大力推进生产经营和项目建设管理系统中生产、销售、采
购、财务、人事、档案等方面的计算机运用及信息集成,建立以信息化为支撑手段的管控模

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                                                                     青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


式新架构,用现代集成制造系统技术提升传统产业,提高公司的综合竞争能力。
4、营销模式
     公司从2014年开始对营销模式进行了改革,实行“7621”模式。即七家直供,六家联营公
司,两家包销代理,一个开放市场,包含联营、直供、包销、代理、开放市场五位一体的营
销模式。公司产品销售统筹季节、区域、价格、数量等因素,使得产品竞争激励的市场当中
兼顾价格与数量的关系,使公司利益最大化销量、保住了公司利润最大化。2015年公司钾肥
产品的国内市场占有率约40%。
   未来公司将根据产品类别,拟在现有销售分公司的基础上建立更为专业的销售公司,努力提
高钾肥产品的盈利水平,同时将化工产品推向市场,找寻新的利润增长点,根据市场变化及
时调整销售策略。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


               主要资产                                              重大变化说明


                                     报告期固定资产较上年同期增加 47.04%,主要原因为公司综合利用化工项目二期、
固定资产
                                     海纳化工 PVC 一体化、金属镁一体化转固所致。

                                     报告期货币资金较上年同期增加 175.15%,主要原因是 2015 年 12 月份公司完成非
货币资金
                                     公开发行股票募集资金 48.5 亿元,发行短期融资券 22 亿元,收到资金所致。

 应收票据                            报告期应收票据较上年同期下降 56.86%,主要原因是票据到期解付及背书转让。

                                     报告期应收账款较上年同期增加 110.45%,主要原因是采用信用证结算方式导致结
应收账款
                                     算时点差异,2016 年 1 月份收到 2.8 亿。

                                     报告期投资性房地产较上年同期增加 766.66%,主要原因是公司子公司按照《企业
投资性房地产
                                     会计准则》的要求,将部分固定资产转入投资性房地产核算。

应付债券                             报告期应付债券较上年同期增加 39.72%,主要原因是公司发行中票票据 22 亿元。

                                     报告期预收款项较上年同期减少 54.65%,主要原因是受市场状况的影响,客户提前
预收款项
                                     支付预付款减少。

                                     报告期应付利息较上年同期增加 54.51%,主要原因是发行短期融资券和中期票据计
应付利息
                                     提利息。

                                     报告期预计负债较上年同期减少 8000 万元,主要原因是公司间接控股子公司青海
预计负债                             水泥股份有限公司收到法院的破产裁定,本年度不再将其纳入合并范围,减少计提
                                     的预计负债。


2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                保障资产安                境外资产占
 资产的具体                                                                                            是否存在重
               形成原因   资产规模       所在地      运营模式   全性的控制     收益状况   公司净资产
    内容                                                                                               大减值风险
                                                                    措施                    的比重


                                                                                                                10
                                                             青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


             为金属镁产
             品提供良好
             的国际销售
澳大利亚海
             平台以及通 持有 29.32% 澳大利亚悉
镁特有限公                                       参股   无          亏损                    否
             过合作提升 股权。      尼

             盐湖镁业在
             国际上的影
             响力


三、核心竞争力分析

    1、从循环经济角度分析:资源优势依然存在,镁、锂、钾储量全国第一;固钾溶转技术
成功,钾肥适当扩能;境内外优势互补、合作发展;镁资源优质,硅铁含量低,打造高端产
品;新能源需求增长,锂业潜力较大;氯业过剩突出,新技术新产品值得重点关注。
    2、从生态产业角度分析:青海省着力建设全国生态文明建设先行区,增强盐湖肥业、镁
业和锂业与青海生态、清洁能源、旅游业有新业态的发展潜力,调结构拥有更多机会。
    3、从技术创新分析:2015年股份公司申请专利14项,其中发明专利9项、实用新型5项。
获得授权专利15项,其中发明专利3项、实用新型12项。获得1项国家科技进步二等奖(青海
盐湖低品位难开发钾盐高效利用技术),2项省部级科学技术进步奖(一种浮箱式采卤泵站获
第十七届中国专利优秀奖、冷结晶技术在正浮选工艺中的应用研究获青海省科技进步一等
奖),2项地厅级科学技术进步奖(反浮选-冷结晶调浆洗涤工序技术优化研究、氯化钾产品
包装及装车方式的研究)。完成5个项目成果登记,2项成果达到国内领先水平,5项成果都应
用到实际生产中,这些科研成果的运用提升了公司竞争力,加速了科技成果的转化,实现了
科研与生产的有机结合。




                                                                                                       11
                                                 青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文




                         第四节 管理层讨论与分析

一、概述

     2015年公司钾肥、化工产品生产量创历史新高,受石油价格的下跌及经济下行的影响,
钾肥及化工产品价格未能走出低位徘徊的行情,特别是化工项目一二期高进低出问题突出,
亏损的进一步增加,致使年初董事会制定的年度利润未能达到预期目标, 这将是公司长期面对
并需要化解的难题。
     公司综合利用化工项目建设和试车是报告期的重要工作,公司通过邀请设计研究院优化
运行、加强生产准备、强控投资进度、提升胜任能力、规范试车保运、努力谋求外援、争取
政策支持、明确目标责任等措施,稳步推进项目建设和试车工作。
     报告期公司钾肥主业进一步提升,在钾肥板块实现了冬季不停产的新常态,公司采取了
一系列的销售创新、降本增效、提升管理等措施,使得氯化钾产品销售成本较上年下降71.71
元/吨,达到467.58元/吨,下降幅度13.3%,报告期内氯化钾产品不含税单价为1,776.81元/吨,
较上年1,706元/吨,每吨增加70.81元/吨,毛利率73.68%,较上年提高5.41个百分点。报告期
公司生产氯化钾产品521.3万吨,销售氯化钾产品443.4万吨。
     公司近年来加大对碳酸锂项目的投入,碳酸锂产量逐年提高,效益逐年转好。2015年公
司碳酸锂产业技术取得重大进展,生产碳酸锂产品3705吨,较上年增加117.27 %,亏损3345
万元,较上年同期下降63.04%,趋势向好。
                         近三年碳酸锂(工业级)生产经营统计表
年度                  产量(吨)       利润(万元)       单位制造成本(元/吨)
2013年                         670.70          -13,200.00               153,577.74
2014年                       1706.00            -9,200.00                 40,784.05
2015年                       3705.00            -3,345.00                 28,966.02
     化工一二期项目在经济下行和产能过剩的双重压力下,亏损15.4亿元,是影响公司业绩
的主要因素。2016年公司将根据目前市场情况,统筹兼顾化工项目的产能负荷与利润的关系,
以效益为核心目标,通过优化生产、降本减亏,进一步减少化工项目的亏损。
     盐湖海虹公司受产品市场低迷的影响,报告期亏损3.91亿元(包括固定资产及在建工程
减值1.09亿元)。公司科学分析、果断采取措施,2015年7月暂停海虹公司ADC产品生产以减
少亏损,积极与行业内相关公司就合作事宜进行磋商、实现共赢,以改善项目的不利局面。
     1.主要指标完成情况
     2015年公司实现销售收入108.82亿元,完成计划的90.68%,较2014年增长3.9%;实现利
润总额7.62亿元,较2014年下降55.7%;归属于母公司股东的净利润5.59亿元,较2014年下降
57.07%。
     2.项目建设及试车
     (1)金属镁一体化项目
       报告期金属镁一体化项目除金属镁、电石装置外,其余装置基本建成。选煤、焦化、纯
碱、供热中心等装置已完成试车,依据市场情况及工艺技术要求低负荷运行较为稳定。甲醇、
乙烯法PVC、乙炔法PVC、MTO四个装置完成中交,具备投料试车条件。PP装置、钾碱装置
工程建设实体内容完成,基本具备中交条件。金属镁装置卤水精制单元已贯通工艺流程,试
产出合格精制卤水,脱水、电解、铸造单元处在安装工程收尾阶段。电石装置处在安装工程

                                                                                          12
                                                                           青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


收尾阶段。
  (2)海纳PVC一体化项目
      报告期内海纳PVC一体化项目所有装置基本都建成,20万吨/年电石装置电石出炉,水
泥受2015年宏观政策影响,销售价格下降,生产水泥154.10万吨,销售152.11万吨;PVC装置
负荷在逐步提升,生产各种型号PVC共11.16万吨;氧化镁、氢氧化镁尚处于工艺完善阶段,
产量、工艺逐步向好。报告期内亏损9783.28万元。
     3.市场营销
     受到全球经济下行的影响,加拿大、乌拉尔、白俄罗斯钾肥生产商采取以量换价的销售
策略,加大对中国区的销售,钾肥价格再次受到挤压。公司通过统筹国内钾肥的季节、数量、
区域和价格因素及产运销对接,扩大吨包装,淡季抢运促销,化工产品以市场为导向,加大
优势产品的生产和销售。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                              单位:元

                                   2015 年                                    2014 年
                                                                                                         同比增减
                           金额           占营业收入比重            金额           占营业收入比重

营业收入合计          10,882,222,496.33                100%    10,474,363,158.46              100%              3.89%

分行业

制造业                10,535,658,867.04              96.82%     9,982,067,329.77             95.30%             5.55%

百货业                  145,694,572.83                1.34%      233,917,434.53               2.23%           -37.72%

酒店业                   18,671,377.40                0.17%       23,772,807.37               0.23%           -21.46%

其他                    182,197,679.06                1.67%      234,605,586.79               2.24%           -22.34%

分产品

氯化钾                 7,878,978,044.17              72.40%     7,760,001,975.74             74.09%             1.53%

盐湖资源综合利用
                       1,699,551,692.51              15.62%     1,091,437,215.45             10.42%            55.72%
化工产品

水泥                    816,481,639.86                7.50%      903,873,234.77               8.63%            -9.67%

百货                    145,694,572.83                1.34%      233,917,434.53               2.23%           -37.72%

其他                    341,516,546.96                3.14%      485,133,297.97               4.63%           -29.60%

分地区

国内                  10,882,222,496.33              100.00%   10,474,363,158.46            100.00%             3.89%


                                                                                                                    13
                                                                               青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:元

                                                                            营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入              营业成本          毛利率
                                                                               同期增减           同期增减           期增减

分行业

                    10,535,658,867.0
制造业                                    4,981,170,690.59         52.72%              5.55%               6.76%         -0.54%
                                      4

分产品

氯化钾              7,878,978,044.17 2,073,233,578.42              73.69%              1.53%             -15.81%          5.42%

盐湖资源综合利
                    1,699,551,692.51 2,073,780,710.66             -22.02%             55.72%             54.54%           0.93%
用化工产品

水泥                 816,481,639.86        683,905,296.30          16.24%             -9.67%               4.97%        -11.68%

分地区

                    10,882,222,496.3
国内                                      5,192,119,017.92         52.29%              3.89%               2.26%          0.21%
                                      3

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类                项目                     单位            2015 年                2014 年             同比增减

                      销售量                   万吨                               443.4              456.62              -2.90%

氯化钾制造业          生产量                   万吨                               521.3              464.22              12.30%

                      库存量                   万吨                          145.47 注:                 87.36           66.52%

  注:公司 2015 年氯化钾库存量 145.47 万吨与 2014 年库存量 87.36 万吨+2015 年产量 521.3
万吨-2015 年销量 443.4 万吨之间的差异,原因是公司化工分公司生产氢氧化钾、碳酸钾耗
用。
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司报告期内氯化钾库存较上年增加66.52%,主要原因是公司氯化钾产量的增加以及销量的减少所致。


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                              14
                                                                        青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


(5)营业成本构成

产品分类
产品分类
                                                                                                                   单位:元

                                              2015 年                                2014 年
    产品分类           项目                                                                                   同比增减
                                       金额          占营业成本比重          金额        占营业成本比重

氯化钾                            2,073,233,578.42           39.93% 2,462,509,031.59              48.50%            -8.57%

盐湖资源综合利
                                  2,073,780,710.66           39.94% 1,341,941,363.05              26.43%            13.51%
用化工产品

水泥                                683,905,296.30           13.17%    651,550,861.20             12.83%             0.34%

百货                                134,083,492.37            2.58%    216,328,055.29              4.26%            -1.68%

其他                                227,115,940.17            4.38%    404,864,684.30              7.98%            -3.60%

说明

           产品                   项目                   2015年度                   2014年度
         氯化钾          原材料                                  35.81%                    38.90%
                         燃料及动力                              11.07%                        8.63%
                         工资及福利费                             9.18%                    10.74%
                         制造费用                                43.94%                    41.73%
                         小计                                         100%                100.00%


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

  本公司全资子公司青海盐湖新域资产管理有限公司的控股子公司青海水泥股份有限公司
因不能清偿到期债务,由青海省西宁市中级人民法院下达(2016)青01民破第2号之一民事裁
定书,对青海水泥股份有限公司进行破产清算。本年本公司未将青海水泥股份有限公司纳入
合并范围(详见2016年3月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》的公告)。

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                               4,929,852,589.68

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                           45.30%

公司前 5 大客户资料


                                                                                                                         15
                                                                          青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


    序号                   客户名称                          销售额(元)                    占年度销售总额比例

1          安徽盐湖辉隆南方贸易有限公司                          1,529,022,584.29                                 14.05%

2          上海申之禾化工集团有限公司                            1,059,405,036.71                                  9.74%

3          中化化肥有限公司                                         938,331,345.96                                 8.62%

4          内蒙古北方盐湖商贸有限公司                               840,229,976.14                                 7.72%

5          史丹利化肥股份有限公司                                   562,863,646.58                                 5.17%

合计                           --                                4,929,852,589.68                                 45.30%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                           3,816,792,469.48

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                        57.30%

公司前 5 名供应商资料

    序号                   供应商名称                        采购额(元)                    占年度采购总额比例

            中国石油天然气股份有限公司天然气销
1                                                                1,749,878,944.42                                 26.27%
            售青海分公司

2           青藏铁路公司                                         1,474,973,803.70                                 22.14%

            青海民光煤业销售有限责任公司鱼卡分
3                                                                   296,673,005.00                                 4.45%
            公司

4           上海申之禾化工集团有限公司                              127,949,000.00                                 1.92%

5           格尔木盐湖交通运输有限责任公司                          167,317,716.36                                 2.52%

合计                            --                               3,816,792,469.48                                 57.30%

主要供应商其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
采购青海民光煤业销售有限责任公司鱼卡分公司296,673,005.00元属于关联交易。


3、费用

                                                                                                                  单位:元

                                2015 年            2014 年             同比增减                  重大变动说明

销售费用                      1,879,272,411.99   1,616,829,274.50            16.23%

                                                                                      由于报告期内公司间接控股子公司
管理费用                       669,421,549.33     535,642,718.53             24.98% 海虹化工停工及盐湖能源缴纳土地
                                                                                      使用税所致。

                                                                                      由于报告期内债务融资额增加及在
财务费用                      1,011,891,907.13    725,099,340.85             39.55% 建工程转固导致利息支出费用化所
                                                                                      致。



                                                                                                                        16
                                                         青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

    2015年公司承担国家火炬项目“新增100万吨钾肥技术研究及产业化”、“冷结晶-正浮选新
技术产业化示范”两项,已完成并通过验收,参与国家863计划课题“盐化工钙基废弃物多级循
环与高值利用技术”、“盐湖锂资源直接提取及精制加工技术”两项,已完成现场验收。主持和
参与省级科研项目(课题)“盐湖氯化镁制备高纯氢氧化镁关键技术与装备示范工程”、“年产
5000吨电池级碳酸锂产业化关键技术研究”、“电石炉尾气净化提纯关键技术开发”、“高海拔
地区百万吨级煤制烯烃产业化示范”、“高海拔地区年产30万吨乙烯法PVC产业化示范”、“固
体钾矿的浸泡式溶解转化技术在达布逊湖北岸矿区的推广应用与示范”、“节水装置研发及制
造示范”、“盐湖资源综合利用技术创新基地”、“太阳能中高温熔盐储热介质研究及工程化示
范”、“年产4000吨镁合金压铸件产业化关键技术研究”、“青海盐湖资源综合利用重点实验室”、
“大型镁电解用石墨阳极”、“以老卤为原料反应结晶制备大粒度高纯碳酸锂产品控制技术及产
业化”、“青海盐湖氯化钾生产尾气质-热回收关键技术与装备”、“青海省盐湖资源综合利用工
程技术研究中心能力建设”、“基于盐湖化工氨合成工序稳态模型开发”、“绿色制造与设计创
新信息化关键技术应用与示范”、“大规模槽式商业化光热发电系统集成及产业化验证”18个项
目。所有项目实施完成后,将大幅提高公司科学技术水平,带动公司科技发展。
公司研发投入情况

                                    2015 年              2014 年                  变动比例

研发人员数量(人)                              1,008                1,008                    0.00%

研发人员数量占比                                5.60%                5.49%                    0.11%

研发投入金额(元)                        7,837,754.18         5,495,521.59                  42.62%

研发投入占营业收入比例                          0.07%                0.05%                    0.02%

研发投入资本化的金额(元)                        0.00                 0.00                   0.00%

资本化研发投入占研发投入
                                                0.00%                0.00%                    0.00%
的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                             单位:元

            项目                    2015 年              2014 年                  同比增减

经营活动现金流入小计                 10,588,554,456.68    10,140,486,102.31                   4.42%

经营活动现金流出小计                  9,835,494,029.25     8,784,834,423.72                  11.96%

经营活动产生的现金流量净
                                        753,060,427.43     1,355,651,678.59                  -44.45%


投资活动现金流入小计                    158,792,928.66       244,704,849.92                  -35.11%


                                                                                                   17
                                                                            青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


投资活动现金流出小计                         5,140,084,868.44                7,587,923,988.32                       -32.26%

投资活动产生的现金流量净
                                             -4,981,291,939.78              -7,343,219,138.40                       -32.16%


筹资活动现金流入小计                      22,223,230,587.21                 12,986,782,300.36                       71.12%

筹资活动现金流出小计                      12,263,078,193.79                  6,383,939,057.22                       92.09%

筹资活动产生的现金流量净
                                             9,960,152,393.42                6,602,843,243.14                       50.85%


现金及现金等价物净增加额                     5,731,920,881.07                 615,275,783.33                        831.60%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用

             项目                    2015年                 2014年          同比增减                     变动原因

经营活动产生的现金流量净额          753,060,427.43       1,355,651,678.59      -44.45% 主要原因为公司氯化钾和化工产品产量增加
                                                                                       导致的购买商品、接受劳务支付的金额增加。

投资活动现金流入小计                158,792,928.66         244,704,849.92      -35.11% 本报告期收到与资产相关的政府补助减少。

投资活动现金流出小计               5,140,084,868.44      7,587,923,988.32      -32.26% 本报告期基建项目陆续建成,减少支出。

投资活动产生的现金流量净额        -4,981,291,939.78     -7,343,219,138.40      -32.16% 本报告期基建项目陆续建成,减少支出。

筹资活动现金流入小计              22,223,230,587.21     12,986,782,300.36      71.12% 本报告期收到非公开发行股票筹集款项。

筹资活动现金流出小计              12,263,078,193.79      6,383,939,057.22      92.09% 本报告期归还银行借款增加。

筹资活动产生的现金流量净额         9,960,152,393.42      6,602,843,243.14      50.85% 本报告期收到非公开发行股票、发行短期融资
                                                                                       劵及中期票据筹集款项。

现金及现金等价物净增加额           5,731,920,881.07        615,275,783.33     831.60% 本报告期基建项目陆续建成减少支出及收到
                                                                                       非公开发行股票筹集款项。



报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                           金额                占利润总额比例             形成原因说明               是否具有可持续性

投资收益                     21,518,806.84                 2.82%                                是

                                                                   报告期内化工产品计提跌
资产减值               1,150,950,512.05                  150.97% 价准备、部分在建工程和固 否
                                                                   定资产计提减值准备增加。

                                                                   增值税返还和收到政府补
营业外收入                 607,009,071.18                 79.62%                                否
                                                                   贴等



                                                                                                                          18
                                                                             青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


营业外支出                       68,243,210.62                8.95%


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                   单位:元

                            2015 年末                      2014 年末

                                      占总资产比                    占总资产比 比重增减             重大变动说明
                        金额                           金额
                                          例                           例

                                                                                          报告期内 12 月份收到非公开发行股
                    9,030,655,247.                 3,282,110,064.
货币资金                                  11.19%                         4.83%    6.36% 票筹集资金 48.5 亿,12 月收到第三
                                76                            20
                                                                                          期短期融资券 21.9 亿。

                    493,796,192.9
应收账款                                   0.61% 234,643,045.00          0.35%    0.26%
                                 7

                    2,870,351,351.                 2,649,889,750.
存货                                       3.56%                         3.90%   -0.34%
                                76                            76

                    136,352,466.2
投资性房地产                               0.17% 15,733,125.52           0.02%    0.15%
                                 9

长期股权投资        85,226,698.24          0.11% 86,334,932.88           0.13%   -0.02%

                                                                                          主要原因为公司综合利用化工项目
                    27,541,115,51                  18,729,858,389
固定资产                                  34.12%                        27.58%    6.54% 二期、海纳化工 PVC 一体化、金属
                               2.95                           .32
                                                                                          镁一体化项目部分转固所致。

                    33,234,798,57                  32,630,704,713
在建工程                                  41.18%                        48.06%   -6.88%
                               9.90                           .45

                    1,608,000,000.                 2,270,000,000.
短期借款                                   1.99%                         3.34%   -1.35%
                                00                            00

                    27,212,750,00                  25,522,500,000
长期借款                                  33.72%                        37.59%   -3.87%
                               0.00                           .00


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


五、投资状况

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                           19
                                                                               青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位:元

                                                                               截至资
被投资                                                                         产负债                                 披露日 披露索
         主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                    投资期 产品类             预计收 本期投 是否涉
公司名                                         合作方                          表日的                                 期(如 引(如
           务       式     额       例    源                     限     型                益      资盈亏         诉
  称                                                                           进展情                                  有)    有)
                                                                                 况

                                               1、青海
                                               盐湖科
                                               技开发
                                               有限公
                                               司        2、
         主营碳                                芜湖基
         酸锂产                                石股权
         品;兼                                投资基                          青海佛
         营锂系                                金(有                          照蓝科
         列产品                                限合                            锂业股
         的研                                  伙)3、                         份有限
         究、开                                芜湖领                          公司是
         发、生                                航基石                          公司间
         产、咨                                创业投                          接控股
青海佛                                                                                                                        巨潮资
         询;生                                资合伙                          子公
照蓝科                   289,98                                                                                       2015 年 讯网
         产经营                                企业                            司,拥             -34,450
锂业股            增资   4,000.0 24.21% 自筹                   长期   工业用                                否        12 月   www.c
         副产镁                                (有限                          有年产             ,325.54
份有限                          0                                                                                     29 日   ninfo.c
         系列产                                合伙)                          一万吨
公司                                                                                                                          n.com
         品(以                                4、青海                         碳酸锂
         上涉及                                佛照锂                          项目,
         行政审                                能源开                          2015 年
         批或许                                发有限                          度生产
         可的凭                                公司 5、                        碳酸锂
         批准文                                青海威                          3705
         件或许                                力新能                          吨。
         可证经                                源材料
         营)。                                有限公
                                               司 6、
                                               自然人
                                               钟永
                                               亮、钟
                                               永晖

                         289,98                                                                   -34,450
合计        --      --              --    --        --           --     --       --        0.00                  --     --       --
                         4,000.0                                                                  ,325.54



                                                                                                                                      20
                                                                                   青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                     0


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                 单位:元

                                                         截至报                                截止报    未达到
                    是否为       投资项       本报告     告期末                                告期末    计划进       披露日     披露索
 项目名    投资方                                                  资金来   项目进   预计收
                    固定资       目涉及       期投入     累计实                                累计实    度和预       期(如     引(如
   称        式                                                       源      度       益
                    产投资           行业      金额      际投入                                现的收    计收益        有)         有)
                                                          金额                                   益      的原因

年产 150                                                                                                                        巨潮资
万吨钾                                                                                                   按计划      2014 年 讯网
                                              491,932, 527,951, 权益融
肥扩能     自建     是          制造业                                      20.00%                       完成进      11 月 07 www.cni
                                                999.81    837.21 资
改造工                                                                                                   度          日         nfo.cn.co
程项目                                                                                                                          m

                                              491,932, 527,951,
合计          --         --           --                              --      --        0.00      0.00        --          --         --
                                                999.81    837.21


4、金融资产投资

(1)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位:万元

                                           本期已使 已累计使 报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用 尚未使用 闲置两年
                         募集资金
募集年份 募集方式                          用募集资 用募集资 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金 募集资金 以上募集
                              总额
                                            金总额     金总额      的募集资 集资金总 集资金总         总额         用途及去 资金金额



                                                                                                                                           21
                                                                                 青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                               金总额       额         额比例                       向

2013       公司债          500,000             0    500,000             0          0       0.00%          0无                        0

                                                                                                              募集资金
                                                                                                              用于 150
                                                                                                              万吨/年钾
                                                                                                              肥扩能改
           非公开发                                                                                           造工程项
2015                  484,980.99      5,789.46      5,789.46            0          0       0.00% 479,191.53                          0
           行股票                                                                                             目、30 万
                                                                                                              吨/年钾碱
                                                                                                              项目和补
                                                                                                              充流动资
                                                                                                              金

合计           --     984,980.99      5,789.46 505,789.46               0          0       0.00% 479,191.53         --               0

                                                    募集资金总体使用情况说明

1、公司于 2013 年 3 月 6 日成功发行 50 亿元公司债券,资金的使用严格按照募集说明书中的要求,偿还银行贷款 180400
万元,剩余款项全部补充公司流动资金。2、根据中国证券监督管理委员会于 2015 年 11 月 9 日签发的证监许可[2015]2549
号文《关于核准青海盐湖工业股份有限公司非公开发行股票的批复》,本公司获准向境内特定投资者非公开发行人民币普
通股不超过 302282541 股,本次非公开发行普通股(A 股)股票 266,884,531 股,每股发行价格为人民币 18.36 元,股款以
人民币缴足,计人民币 4,899,999,989.16 元,扣除发行费用共计人民币 50,189,999.95 元后,本公司实际筹得募集资金净额
人民币 4,849,809,989.21 元,上述资金于 2015 年 12 月 14 日到位。已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并
出具瑞华验字(2015)63060003 号验资报告。报告期内直接投入募集资金项目 5789.46 万元,利息收入 28.3 万元,截至 2015
年 12 月 31 日募集资金账户余额 479,338.84 万元。(注:本公司支付的与发行股票相关的中介机构费和其他发行费用 119
万元以自有资金支付,尚未从募集资金专户中支付)。在本次募集资金到位前,本公司以自筹资金对募集资金投资项目先
行投入,待募集资金到位后以募集资金置换先行投入资金。截至 2015 年 12 月 15 日,本公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目款项合计 96,681.79 万元,并由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华核字[2015]63060010 号《关于
青海盐湖工业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。截至 2015 年 12 月 31 日,尚未
转出上述资金。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:万元

                      是否已变                                                 截至期末 项目达到                           项目可行
                                 募集资金 调整后投                  截至期末                          本报告期
承诺投资项目和超募     更项目                            本报告期              投资进度 预定可使                   是否达到 性是否发
                                 承诺投资 资总额                    累计投入                          实现的效
       资金投向        (含部分                           投入金额                 (3)=    用状态日                预计效益 生重大变
                                     总额          (1)              金额(2)                              益
                        变更)                                                    (2)/(1)        期                              化

承诺投资项目

                                                                                           2016 年
150 万吨/年钾肥扩能
                      否             270,000             33,723.58 33,723.58      12.49% 12 月 31             0是          否
改造工程项目
                                                                                           日

30 万吨/年钾碱项目    否             110,000             62,958.21 62,958.21      57.23% 2016 年              0是          否



                                                                                                                                     22
                                                                       青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                               12 月 31
                                                                               日

承诺投资项目小计          --   380,000          96,681.79 96,681.79      --         --              --       --

超募资金投向

无                   否

合计                      --   380,000         0 96,681.79 96,681.79     --         --         0    --       --

未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
(分具体项目)

项目可行性发生重大
                     未发生重大变化
变化的情况说明

超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况

                     不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况


                     不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况


                     适用

                     2015 年 12 月 14 日,公司非公开发行人民币普通股(A 股)266,884,531 股,每股发行价格为人民币
募集资金投资项目先 18.36 元,募集资金为人民币 4,899,999,989.16 元,扣除发行费用人民币 50,189,999.95 元后实际募集
期投入及置换情况   资金净额人民币 4,849,809,989.21 元。2015 年 12 月 28 日召开的第六届董事会第十三次会议审议
                     通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金
                     966,817,868.86 元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至 2015 年 12 月 31 日,尚未转出上述资金。

用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况

项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金
                     公司募集资金用于 150 万吨/年钾肥扩能改造工程项目、30 万吨/年钾碱项目和补充流动资金。
用途及去向

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                  23
                                                                      青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                 单位:元

  公司名称     公司类型      主要业务       注册资本   总资产       净资产        营业收入       营业利润       净利润

青海盐铁物                铁路专用线 10,000,000.0 76,097,915.2 68,923,951.8 81,333,459.1 74,786,555.5 56,084,686.4
             子公司
流有限公司                运输          0                       3             3              6              7             8

青海盐湖三
                          氯化钾生      175,500,000. 3,283,584,23 1,258,702,57 1,535,254,88 -34,864,020. 28,466,111.5
元钾肥股份 子公司
                          产、销售      00                   7.86         5.45          9.73            89                8
有限公司

青海盐湖科                钾、钠、镁
                                        25,000,000.0 2,273,862,31 -944,228,043 334,231,742. -412,587,286 -339,438,228
技开发有限 子公司         产品开发销
                                        0                    1.84          .90           51             .60              .87
公司                      售

青海盐湖新
                          投资及资产 780,000,000. 1,268,957,63 596,904,004. 724,002,578. -108,762,708 -78,939,812.
域资产管理 子公司
                          管理          00                   5.93            17          02             .54              32
有限公司

青海盐湖海                石灰石、电
                                        2,582,150,00 10,782,152,0 2,490,031,25 487,286,992. -103,004,324 -98,346,091.
纳化工有限 子公司         石的生产销
                                        0.00                66.31         2.98           93             .76              14
公司                      售

                          吸收公众存
                          款;发放短
                          期、中期和
                          长期贷款;
青海银行股                              1,861,391,03 704,535,422, 5,668,730,84 3,842,794,99 906,491,882. 672,171,961.
             参股公司     办理国内外
份有限公司                              8.00               093.68         2.50          8.16            25               30
                          结算;办理
                          票据承兑与
                          贴现;发行
                          金融债券


                                                                                                                          24
                                                 青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


                           等。

报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

    (一)公司未来战略定位
    公司将以“深化改革、提升管理、做专做精、持续发展”作为指导思想,通过一系列措施
的实施,打造盐湖生态“美(镁)丽(锂)家(钾)园”。
    公司将围绕察尔汗盐湖的资源优势,以镁、锂、钾三大工业基地为主,以钠和氯平衡产
业为补充,在环保、节能基本原则的前提下实现合理的产业布局。
    在钾产业方面,适当扩大盐湖钾肥产能,做专做精钾盐系列产品;在充分论证技术、经
济可行性的基础上择机实施钾肥“走出去”战略。在镁产业方面,凝心聚力开好现有金属镁和
氢氧化镁、氧化镁等装置,在此基础上,条件成熟时考虑适当扩大规模,延伸镁合金、压铸
件、板材等产品。在锂产业方面,开好现有碳酸锂装置基础上,根据资源、市场、技术、经
济情况,适时扩大碳酸锂产能,逐步开发锂系列产品。在钠和氯平衡产业方面,做好现有的
烧碱和纯碱装置,并在此基础上进一步优化氯的平衡。
    通过一系列的产业布局谋划,使公司的钾产业在全球有一定影响力、镁产业在世界有一
定地位、锂产业形成一定的产能、碱产业和氯产业得到进一步的优化和平衡,建设盐湖生态“镁
锂钾园”。
    (二)主要策略发展路径
    1、打造盐湖生态“镁锂钾园”
    打造世界镁工业基地。抓好一期镁项目投产,推进二期前期准备,积极拓展发展镁及镁
基材料。
    打造中国锂原料基地。合理规划锂盐产品,重点发展锂新能源、锂新材料、锂精细化工,
分阶段择机启动实施,充分发挥公司锂产业与青海千亿元锂产业规划的协同效应。
    打造世界钾工业基地。在传统钾肥板块,积极响应国家“一带一路”战略,充分利用国内、
国外“两种资源、两个市场”,寻求合适的机会建设大型海外钾肥基地,保障国家粮食安全。
在钾盐板块,抓住目前光热等熔盐储能快速发展的需求,在充分论证的基础上适当考虑新扩
建硝酸钾、硝酸钠项目,打造世界级熔盐生产基地。
    打造新能源+新材料融合发展的光镁循环经济园区。拟联合战略投资者建设光热、光伏等
绿色清洁能源的盐湖能源微网,形成新材料+新能源的光镁融合发展模式。同时完善园区功能,
争取政府和社会各方面的支持建设园区公用配套设施,发展园区旅游,落实园区各项优惠政
策,搭建园区人才、创新、资金等综合性平台。
    2、开发多元融资渠道和平台,减少资金压力
    公司未来重点建设项目考虑部分项目自行建设,部分项目合作建设或通过招商引资建设,
分散投资压力和风险。企业将在自身资本积累的基础上开发多元融资渠道和平台,利用上市
公司平台优势择机进行权益融资,积极引进战略投资者,做好投资者关系管理与沟通,改善
公司资产负债比例。采取资产出售、公司整合、依法清算等方式排除公司重大风险和亏损,

                                                                                          25
                                                         青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


支撑企业的未来发展。
   (三)推动公司供给侧改革
    公司供给侧改革方案以“降杠杆、优化资本结构,去产能、聚焦核心产业”为目标,积极
争取国家“债转股”政策,择机进行权益融资,以降低财务杠杆,减轻公司财务费用负担,优
化公司资产负债率水平;搭建镁、锂等产业的融资平台,使公司产业在现有氯化钾和传统化
工产品生产销售的基础上向轻质镁材料、环保锂材料、高效储能熔盐材料等新材料、新产业
转型升级;借力资本市场,推动对化工资产、建材资产的整合重组,消化过剩产能;收缩业
务范围,剥离出售公司现有的房地产业务、百货资产以及其他非核心资产,实现人力、资金、
技术等生产要素的优化配置;节能环保,降本增效,建设实施“盐湖能源微电网”项目,解决
生产基地的能源综合运用。公司供给侧改革方案力争把有限资源聚焦于“镁、锂、钾”等优势
产业,力争在未来三到五年内在钾、镁、锂的优势资源领域成为在全球领域具有重要影响力
的领军企业,进一步提升公司盈利能力和股东回报水平,最终实现公司的战略转型。
    (四)公司未来的政策风险和不确定因素
    公司处于项目建设的关键期、试车的攻坚克难期、产业结构的转型升级期,目前偿债能
力、市场竞争、环保及安全运行将成为公司主要的风险”。
      市场竞争风险:公司目前除生产钾肥、碳酸锂产品外,化工产品大多处于产能过剩,竞
争激烈,供给侧结构性改革措施能否及时实施,镁锂钾园战略落地,产品成本能否控制到位
等都关系到公司的盈利能力改善和提高。
    偿债风险:公司目前建设项目较多,除主营业务氯化钾外,其他综合利用项目都在建设
和试生产中,还尚未产生经济效益,为保障项目建设的需要,需要公司提供稳健和持续的财
务保障。公司将提升财务风险管控水平,加大货款回收为度,积极拓展融资渠道,确保公司
健康持续发展。
    环保及安全运行的风险:公司一贯履行社会责任,严格执行有关环境保护的法律,生产
经营过程中的“三废”经过处理均达到国家排放标准要求,但随着国家环保力度的进一步加强,
有关标准和要求可能会发生变化,公司如不能及时适应相应的变化,公司综合利用项目生产
和发展将会受到影响,公司将综合利用化工作为公司环保及安全运行的重点工作。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间             接待方式           接待对象类型             调研的基本情况索引

                                                                 金属镁一体化项目进展情况,未提供书
2015 年 01 月 04 日   电话沟通           个人
                                                                 面材料。

                                                                 公司钾肥的出口情况,未提供书面材
2015 年 01 月 14 日   电话沟通           个人
                                                                 料。

                                                                 化工综合利用项目亏损的原因及防范
2015 年 01 月 14 日   电话沟通           个人
                                                                 措施,未提供书面材料。

                                                                 公司项目建设情况、非公开发行情况以
2015 年 02 月 06 日   书面问询           机构                    及对海外钾肥市场的拓展情况,未提供
                                                                 书面材料。



                                                                                                    26
                                        青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                关于广州华美丰收的股权案件、碳酸锂
2015 年 03 月 11 日   电话沟通   个人           生产状况及公司煤改气的实施,未提供
                                                书面材料。

                                                公司的定增事宜及启动时间,未提供书
2015 年 03 月 24 日   电话沟通   个人
                                                面材料。

                                                公司碳酸锂、综合利用化工一、二期项
2015 年 04 月 08 日   电话沟通   个人           目情况,亏损的原因及应对措施,未提
                                                供书面材料。

                                                公司 2014 年度分红情况,未提供书面
2015 年 04 月 08 日   电话沟通   个人
                                                材料。

                                                化工综合利用项目原材料天然气价格
2015 年 04 月 13 日   电话沟通   个人
                                                情况,未提供书面材料。

                                                关于公司锂项目开发情况及一季度业
2015 年 05 月 04 日   电话沟通   个人
                                                绩下滑的原因,未提供书面材料。

                                                氯化钾价格及一季度钾肥包装问题,未
2015 年 05 月 06 日   电话沟通   个人
                                                提供书面材料。

                                                公司非公开发行进展情况、综合利用化
2015 年 05 月 12 日   电话沟通   个人
                                                工项目现状,未提供书面材料。

                                                公司非公开发行事宜进展情况,未提供
2015 年 05 月 13 日   电话沟通   个人
                                                书面材料。

                                                公司生产经营情况、公司非公开发行事
2015 年 06 月 03 日   电话沟通   个人
                                                宜进展情况,未提供书面材料。

                                                公司非公开发行股票进展情况,未提供
2015 年 08 月 11 日   电话沟通   个人
                                                书面材料。

                                                公司碳酸锂项目进展情况,未提供书面
2015 年 08 月 17 日   电话沟通   个人
                                                材料。

                                                公司前 10 大股东情况,未提供书面材
2015 年 08 月 19 日   电话沟通   个人
                                                料。

                                                公司非公开发行股票进展情况,未提供
2015 年 09 月 01 日   电话沟通   个人
                                                书面材料。

                                                具体内容详见巨潮资讯网
2015 年 09 月 25 日   实地调研   机构
                                                www.cninfo.com.cn

                                                公司非公开发行股票进展情况,公司碳
2015 年 10 月 29 日   电话沟通   个人           酸锂项目,氯化钾行情等情况,未提供
                                                书面材料。

                                                公司碳酸锂项目进展情况,未提供书面
2015 年 10 月 30 日   电话沟通   个人
                                                材料。

                                                公司碳酸锂项目进展情况,未提供书面
2015 年 11 月 02 日   电话沟通   个人
                                                材料。


                                                                                   27
                                        青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                公司碳酸锂项目进展情况,钾肥价格,
2015 年 11 月 03 日   电话沟通   个人
                                                未提供书面材料。

                                                公司碳酸锂项目进展情况,未提供书面
2015 年 11 月 05 日   电话沟通   个人
                                                材料。

                                                公司碳酸锂项目进展情况,未提供书面
2015 年 11 月 05 日   电话沟通   个人
                                                材料。

                                                公司碳酸锂项目进展情况,未提供书面
2015 年 11 月 09 日   电话沟通   个人
                                                材料。

                                                公司碳酸锂项目进展情况,未提供书面
2015 年 11 月 10 日   电话沟通   个人
                                                材料。

                                                公司碳酸锂项目进展情况,氯化钾项目
2015 年 11 月 13 日   电话沟通   个人
                                                的情况,未提供书面材料。

                                                公司碳酸锂项目进展情况,未提供书面
2015 年 11 月 13 日   电话沟通   个人
                                                材料。

                                                公司碳酸锂项目进展情况,未提供书面
2015 年 11 月 16 日   电话沟通   个人
                                                材料。

                                                公司碳酸锂项目进展情况,未提供书面
2015 年 11 月 16 日   电话沟通   个人
                                                材料。

                                                公司碳酸锂项目进展情况,未提供书面
2015 年 11 月 16 日   电话沟通   个人
                                                材料。

                                                公司碳酸锂项目进展情况,未提供书面
2015 年 11 月 23 日   电话沟通   个人
                                                材料。

                                                公司氯化钾的储量及开采面积,未提供
2015 年 12 月 14 日   电话沟通   个人
                                                书面材料。

                                                公司碳酸锂的生产状况,未提供书面材
2015 年 12 月 17 日   电话沟通   个人
                                                料。

                                                公司财务资助的情况,未提供书面材
2015 年 12 月 18 日   电话沟通   个人
                                                料。

                                                公司非公开发行股票的进展情况,未提
2015 年 12 月 22 日   电话沟通   个人
                                                供书面材料。

                                                公司非公开发行股票的进展情况,碳酸
2015 年 12 月 24 日   电话沟通   个人
                                                锂项目的技术问题,未提供书面材料。

                                                公司碳酸锂项目进展情况,未提供书面
2015 年 12 月 29 日   电话沟通   个人
                                                材料。

                                                公司碳酸锂项目进展情况,未提供书面
2015 年 12 月 30 日   电话沟通   个人
                                                材料。

                                                公司碳酸锂项目进展情况,未提供书面
2015 年 12 月 30 日   电话沟通   个人
                                                材料。




                                                                                   28
                                                 青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


2015 年 12 月 30 日     电话沟通          个人           公司钾肥产能状况,未提供书面材料。

接待次数                                                                                 43

接待机构数量                                                                              2

接待个人数量                                                                             41

接待其他对象数量                                                                          0

是否披露、透露或泄露未公开重大信息   否




                                                                                          29
                                                                       青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                             第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

  2013年公司以总股本1,590,509,203股为基数,向全体股东每10股派送现金股利0.67元(含税),
共派现金红利106,564,116.60元(含税),不以公积金转增股本。
  2014年公司以总股本1,590,509,203股为基数,向全体股东每10股派送现金股利0.86元(含税),
共派现金红利136,783,791.46元(含税),不以公积金转增股本。
  2015年公司以总股本1,857,393,734股为基数,向全体股东每10股派送现金股利0.31元(含税),
共派现金红利57,579,205.75元(含税),不以公积金转增股本。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                           单位:元

                                          分红年度合并报表 占合并报表中归属
                    现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
       分红年度
                           税)           普通股股东的净利 股东的净利润的比       红的金额           红的比例
                                                 润               率

2015 年                   57,579,205.75      558,966,247.06            10.30%

2014 年                  136,783,791.46     1,302,259,360.50           10.50%

2013 年                  106,564,116.60     1,052,206,635.31           10.13%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                            0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                    0.31

每 10 股转增数(股)                                                                                              0

分配预案的股本基数(股)                                                                              1,857,393,734

现金分红总额(元)(含税)                                                                            57,579,205.75

可分配利润(元)                                                                                     558,966,247.06

现金分红占利润分配总额的比例                                                                              100.00%

                                                   本次现金分红情况

其他


                                                                                                                  30
                                                                      青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                   利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2015 年公司以总股本 1,857,393,734 股为基数,向全体股东每 10 股派送现金股利 0.31 元(含税),共派现金红利 57,579,205.75
元(含税),不以公积金转增股本。


三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及
截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺事由                承诺方       承诺类型     承诺内容       承诺时间       承诺期限    履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

                                                             1.承诺人及承
                                                             诺人控制的
                                                             公司将不直
                                                             接或间接经
                                                             营任何与青
                                                             海盐湖工业
                                                             股份有限公
                                                             司(以下简
                                                                                                        青海国投关
                                                             称:盐湖股
                                                                                                        于避免同业
                                                关于同业竞   份)及其下属
                                   青海省国有                                                           竞争的承诺
                                                争、关联交   子公司的钾     2014 年 06 月
                                   资产投资管                                               长期        仍处于承诺
                                                易、资金占用 肥及相关业     30 日
                                   理有限公司                                                           期内,未出现
                                                方面的承诺   务,也不参与
                                                                                                        违反承诺的
                                                             投资任何与
资产重组时所作承诺                                                                                      情形。
                                                             盐湖股份及
                                                             其下属子公
                                                             司钾肥及相
                                                             关业务或产
                                                             品构成竞争
                                                             或可能构成
                                                             竞争的其他
                                                             企业。

                                                             青海国投作                                 青海国投关
                                                关于同业竞   为本公司控                                 于避免关联
                                   青海省国有
                                                争、关联交   股股东期间, 2011 年 03 月                 交易的承诺
                                   资产投资管                                               长期
                                                易、资金占用 将尽量减少     25 日                       仍处于承诺
                                   理有限公司
                                                方面的承诺   并规范与本                                 期内,未出现
                                                             公司的关联                                 违反承诺的



                                                                                                                     31
                               青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


                        交易。若有不                          情形。
                        可避免的关
                        联交易,青海
                        国投与本公
                        司将依法签
                        订协议,履行
                        合法程序,并
                        将按照有关
                        法律、法规和
                        《深圳证券
                        交易所股票
                        上市规则》、
                        《青海盐湖
                        工业股份有
                        限公司章程》
                        等有关规定
                        履行信息披
                        露义务和办
                        理有关报批
                        程序,保证不
                        通过关联交
                        易损害本公
                        司及本公司
                        其他股东的
                        合法权益。

                        一、关于人员
                        独立性:1、
                        保证存续公
                        司(盐湖钾
                        肥)的总经
                        理、副总经
                        理、财务负责                          青海国投关
                        人和董事会                            于保持上市
青海省国有              秘书等高级                            公司独立性
                                       2011 年 03 月
资产投资管   其他承诺   管理人员不                     长期   的承诺仍处
                                       25 日
理有限公司              在本承诺人                            于承诺期内,
                        及本承诺人                            未出现违反
                        控制的其他                            承诺的情形。
                        企业中担任
                        除董事、监事
                        以外的其他
                        职务,且不在
                        本承诺人及
                        本承诺人控


                                                                           32
       青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


制的其他企
业领薪;保证
存续公司(盐
湖钾肥)的财
务人员不在
本承诺人及
本承诺人控
制的其他企
业中兼职、领
薪。2、保证
存续公司(盐
湖钾肥)拥有
完整、独立的
劳动、人事及
薪酬管理体
系,且该等体
系完全独立
于本承诺人
控制的其他
企业。二、关
于资产独立、
完整性:1、
保证存续公
司(盐湖钾
肥)具备与生
产经营有关
的生产系统、
辅助生产系
统和配套设
施,合法拥有
与生产经营
有关的土地、
厂房、机器设
备以及商标、
专利、非专利
技术的所有
权或者使用
权,具有独立
的原材料采
购和产品销
售系统。2、
保证存续公
司(盐湖钾
肥)具有独立


                                                33
       青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


完整的资产,
且资产全部
处于存续公
司(盐湖钾
肥)的控制之
下,并为存续
公司(盐湖钾
肥)独立拥有
和运营。3、
保证本承诺
人及本承诺
人控制的其
他企业不以
任何方式违
规占有存续
公司(盐湖钾
肥)的资金、
资产;不以存
续公司(盐湖
钾肥)的资产
为本承诺人
及本承诺人
控制的其他
企业的债务
提供担保。
三、关于财务
独立性:1、
保证存续公
司(盐湖钾
肥)建立独立
的财务部门
和独立的财
务核算体系。
2、保证存续
公司(盐湖钾
肥)具有规
范、独立的财
务会计制度
和对分公司、
子公司的财
务管理制度。
3、保证存续
公司(盐湖钾
肥)独立在银


                                                34
       青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


行开户,不与
本承诺人及
本承诺人控
制的其他企
业公用一个
银行账户。4、
保证存续公
司(盐湖钾
肥)能够做出
独立的财务
决策,本承诺
人不违法干
预保证存续
公司(盐湖钾
肥)的资金使
用调度。5、
不干涉保证
存续公司(盐
湖钾肥)依法
独立纳税。
四、关于机构
独立性:1、
保证存续公
司(盐湖钾
肥)建立健全
股份公司法
人治理结构,
拥有独立、完
整的组织机
构。2、保证
存续公司(盐
湖钾肥)内部
经营管理机
构依照法律、
法规和公司
章程独立行
使职权。3、
保证保证本
承诺人及本
承诺人控制
的其他企业
与存续公司
(盐湖钾肥)
之间不产生


                                                35
       青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


机构混同的
情形。五、关
于业务独立
性:1、保证存
续公司(盐湖
钾肥)的业务
独立于本承
诺人及本承
诺人控制的
其他企业。2、
保证存续公
司(盐湖钾
肥)拥有独立
开展经营活
动的资产、人
员、资质和能
力,具有面向
市场独立自
主持续经营
的能力。3、
保证本承诺
人除通过行
使股东权利
之外,不干涉
存续公司(盐
湖钾肥)的业
务活动。4、
保证保证本
承诺人及本
承诺人控制
的其他企业
不在中国境
内外从事与
存续公司(盐
湖钾肥)相竞
争的业务。5、
保证尽量减
少本承诺人
及本承诺人
控制的其他
企业与存续
公司(盐湖钾
肥)的关联交
易;若有不可


                                                36
                                                                     青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                              避免的关联
                                                              交易,将依法
                                                              签订协议,并
                                                              将按照有关
                                                              法律、法规、
                                                              《公司章程》
                                                              等规定依法
                                                              履行程序。

                                 中国工商银
                                 行股份有限
                                 公司-鹏华
                                 策略优选灵
                                 活配置混合
                                 型证券投资
                                 基金;中国农
                                 业银行股份
                                 有限公司-
                                 鹏华先进制
                                 造股票型证
                                 券投资基金;
                                 鹏华基金-
                                 广发银行-
                                 中国青少年                   承诺对此次
                                 发展基金会;                  获配的股份
                                 财通基金-                   进行锁定处
                                 工商银行-      股份限售承   理并从本次     2015 年 12 月
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                               12 个月   正在履行
                                 财通基金-      诺           新增股份上     29 日
                                 富春定增增                   市首日起 12
                                 利 7 号资产管                个月内不转
                                 理计划;财通                  让。
                                 基金-工商
                                 银行-恒增
                                 专享 3 号资产
                                 管理计划;财
                                 通基金-工
                                 商银行-富
                                 春定增 428 号
                                 资产管理计
                                 划;财通基金
                                 -工商银行
                                 -富春定增
                                 593 号资产管
                                 理计划;财通
                                 基金-工商


                                                                                                                  37
                                    青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


银行-恒增
专享 5 号资产
管理计划;财
通基金-工
商银行-乔
格理蓝筹精
选 1 号资产管
理计划;财通
基金-工商
银行-财通
基金-中复
定增 1 号资产
管理

光大保德信
基金-宁波
银行-中企
汇锦投资有
限公司;光大
保德信基金
-宁波银行
-钜洲资产
管理(上海)
有限公司;光
大保德信基
金-宁波银
                             承诺对此次
行-钜洲资
                             获配的股份
产管理(上
                             进行锁定处
海)有限公司;
                股份限售承   理并从本次    2015 年 12 月
鹏华基金-                                                 12 个月   正在履行
                诺           新增股份上    29 日
工商银行-
                             市首日起 12
鹏华基金鹏
                             个月内不转
诚理财多策
                             让。
略绝对收益
资产管理计
划;财通基金
-宁波银行
-富春甲秀 5
号资产管理
计划;财通基
金-宁波银
行-富春甲
秀 7 号资产管
理计划;财通
基金-宁波


                                                                                38
                                                                   青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


                               银行-富春
                               甲秀 8 号资产
                               管理计划;财
                               通基金-宁
                               波银行-财
                               通基金-富
                               春定增 629 号
                               资产管理计
                               划;财通基金
                               -宁波银行
                               -中国石化
                               财务有限责
                               任公司;鹏华
                               基金-光大
                               银行-光大
                               保德信资产
                               管理有限公
                               司;

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行               是


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。




                                                                                                            39
                                                               青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

    本公司全资子公司青海盐湖新域资产管理有限公司的控股子公司青海水泥股份有限公司
因不能清偿到期债务,由青海省西宁市中级人民法院下达(2016)青01民破第2号之一民事裁
定书,对青海水泥股份有限公司进行破产清算。本年本公司未将青海水泥股份有限公司纳入
合并范围(详见2016年3月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》的公告)。


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                       瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                          171

境内会计师事务所审计服务的连续年限         15

境内会计师事务所注册会计师姓名             仲成贵、江波

境外会计师事务所名称(如有)               无

境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有) 无

境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)     无

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用

    报告期内公司聘请了瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内部控制审计,内控审计
费为68万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。




                                                                                                        40
                                                                          青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                       关联交 占同类 获批的                      可获得
                                     关联交                                      是否超 关联交
关联交易 关联关 关联交 关联交                 关联交 易金额 交易金 交易额                        的同类 披露日 披露索
                                     易定价                                      过获批 易结算
   方           系   易类型 易内容            易价格   (万      额的比 度(万                   交易市         期     引
                                      原则                                       额度    方式
                                                       元)       例      元)                        价

                                                                                                                     2015 年
                                     遵照公                                                                          03 月 31
                                     平、公                                                                2015 年 日巨潮
           公司股 关联销 销售氯                        93,833.                          现金结 1880 元/
中化化肥                             正的市 市场价               12.00% 150,000 否                         03 月 31 资讯网
           东        售     化钾                           13                           算       吨
                                     场原                                                                  日        www.c
                                     则。                                                                            ninfo.c
                                                                                                                     om.cn

                                                                                                                     2015 年
                                     遵照公                                                                          03 月 31
青海文通 公司孙                      平、公                                                                2015 年 日巨潮
                     关联销 销售氯                                                      现金结 1880 元/
盐桥化肥 公司之                      正的市 市场价     357.63     0.00% 17,400 否                          03 月 31 资讯网
                     售     化钾                                                        算       吨
有限公司 股东                        场原                                                                  日        www.c
                                     则。                                                                            ninfo.c
                                                                                                                     om.cn

 青海省 公司控 关联采 煤炭矿 遵照公 市场价              111.86   100.00     500 否      现金结 按照销 2015 年 2015 年


                                                                                                                             41
                                                                       青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


木里煤业 股股东 购        区管理 平、公                           %                     算        量收入 03 月 31 03 月 31
集团能源 的孙公                    正的市                                                         的 1%     日        日巨潮
有限公司 司                        场原                                                           收取                资讯网
(原名为                            则。                                                                               www.c
青海木里                                                                                                              ninfo.c
能源有限                                                                                                              om.cn
公司,
2015 年 9
月工商名
称变更)

                                                                                                                      2015 年
                                   遵照公                                                                             03 月 31
青海民光 公司控
                                   平、公                                                                   2015 年 日巨潮
煤业销售 股股东 关联采 煤炭采                      29,667.                              现金结 231 元/
                                   正的市 市场价                       64,000 否                            03 月 31 资讯网
有限责任 的子公 购        购                            3                               算        吨
                                   场原                                                                     日        www.c
公司        司
                                   则。                                                                               ninfo.c
                                                                                                                      om.cn

                                                                                                  参考国
                                                                                                  内同类              2015 年
                                   遵照公                                                         型项目              03 月 31
            公司股
信达财产                           平、公                                                         的费率 2015 年 日巨潮
            东之控 关联采 接受劳                                                        现金结
保险股份                           正的市 市场价   1,839.9            1,839.9 否                  水平, 03 月 31 资讯网
            股子公 购     务                                                            算
有限公司                           场原                                                           并根据 日           www.c
            司
                                   则。                                                           上一年              ninfo.c
                                                                                                  度保险              om.cn
                                                                                                  费率。

                                                   125,809            233,739
合计                                    --   --              --                    --        --        --        --      --
                                                       .82                 .9

大额销货退回的详细情况             无

按类别对本期将发生的日常关联交
易进行总金额预计的,在报告期内的 无
实际履行情况(如有)

交易价格与市场参考价格差异较大
                                   无
的原因(如适用)




                                                                                                                              42
                                                                   青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


    注:公司与青海省木里煤业集团能源有限公司的关联交易:根据《青海省人民政府办公厅
关于印发木里煤田综合整治工作实施方案的通知》(青政办〔2014〕143 号文)要求,青海
盐湖能源有限公司于 2014 年 8 月进入综合整治阶段,整治期在 2016 年 8 月份结束,主要是
对渣山治理、采坑及矿区环境整治。因在整治期间,2015 年、2016 年固定费用实际未交缴。
管理金额的预计按双方签订的《木里矿区统一管理协议书》规定木里能源按照公司通过其销
售煤炭收入的 1%收取管理费收取。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用
(1)公司与信达财产保险股份有限公司购买财产保险的关联交易。(详见2015年3月31日公告,巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)
重大关联交易临时报告披露网站相关查询

               临时公告名称                     临时公告披露日期                临时公告披露网站名称

2015 年日常关联交易预计公告              2015 年 03 月 31 日           巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

关于为化工一、二期项目财产保险续保暨关
                                         2015 年 03 月 31 日           巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
联交易的公告


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。




                                                                                                            43
                                                               青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明

A、300万吨水泥生产线系本公司子公司青海盐湖海纳化工有限公司从招银金融租赁有限公司
以融资租赁方式租入的300万吨干法熟料水泥生产线。融资额179,242,824.49元,融资租赁期
限96个月,初始最低租赁付款额为233,710,498.93元,未确认融资费用54,467,674.44元,支付
保证金4,660,313.44元。2010年12月开始支付第一笔租赁款,截止本期末租赁最低付款余额为
99,702,509.40元,一年内到期的租赁费34,813,630.48元;本期确认融资利息6,767,415.24元,
未确认融资费用为10,647,425.05元。
B、20万吨电石装置系本公司子公司青海盐湖海纳化工有限公司从招银金融租赁有限公司以
融资租赁方式租入的20万吨电石装置。融资额300,000,000.00元,融资租赁期限96个月,初始
最低租赁付款额为409,919,895.36元,未确认融资费用109,919,895.36元,支付保证金
16,800,000.00元。2011年7月开始支付第一笔租赁款,截止本期末租赁最低付款额为
157,366,187.16元,一年内到期的租赁费58,055,395.72元;本期确认融资利息13,660,530.00元,
未确认融资费用为13,935,924.21元。
C、信达金融租赁有限公司(PVC)系本公司子公司青海盐湖海纳化工有限公司2014年12月11
日从信达金融租赁有限公司以融资租赁方式租入的PVC设备。截止本期期末租赁最低付款额
为159,200,000.00元,其中一年内到期的租赁费为58,850,000.00元;本期确认融资利息
16,217,195.67元,未确认融资费用22,273,852.05元。
D、信达金融租赁有限公司(PVC)系本公司子公司青海盐湖海纳化工有限公司2015年1月5
日从信达金融租赁有限公司以融资租赁方式租入的PVC设备。截止本期期末租赁最低付款额
为181,800,000.00元,其中一年内到期的租赁费为54,525,000.00元;本期确认融资利息
18,236,164.65元,未确认融资费用20,454,343.32元。
E、交银金融租赁有限责任公司(100万吨电石渣水泥生产线、氢氧化镁生产线)系本公司2015
年9月29日从交银金融租赁有限责任公司以融资租赁方式租入的100万吨电石渣水泥生产线、
氢氧化镁生产线。截止本期期末租赁最低付款额为330,367,193.74元,其中一年内到期的租赁
费为46,896,140.44元;本期确认融资利息460,113.96元,未确认融资费用50,665,531.94元。
F、招银金融租赁有限公司(供热项目售后回租)项目,系本公司从招银金融租赁有限公司以
售后回租方式租入供热项目设备,最低租赁付款额635,424,790.32元,融资租赁期60个月。截
止本期末租赁最低付款额127,709,218.60元,其中:一年内到期的租赁费117,932,788.27元,本
期确认融资费用14,332,805.55元,期末未确认融资费用为6,422,667.46元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                        44
                                                                           青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


(1)担保情况

                                                                                                                    单位:万元

                              公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                   担保额度
                                             实际发生日期      实际担保金                               是否履行 是否为关
   担保对象名称    相关公告     担保额度                                         担保类型      担保期
                                            (协议签署日)         额                                        完毕   联方担保
                   披露日期

报告期内审批的对外担保额度合                                   报告期内对外担保实际发
                                                          0                                                                  0
计(A1)                                                       生额合计(A2)

                                             公司与子公司之间担保情况

                   担保额度
                                             实际发生日期      实际担保金                               是否履行 是否为关
   担保对象名称    相关公告     担保额度                                         担保类型      担保期
                                            (协议签署日)         额                                        完毕   联方担保
                   披露日期

                  2010 年 08                                                    连带责任保
海纳化工                          340,000                          340,000                   5年        否          否
                  月 25 日                                                      证

                  2013 年 03                                                    连带责任保
海纳化工                          107,300                          107,300                   5年        否          否
                  月 27 日                                                      证

                  2013 年 03                2013 年 03 月 29                    连带责任保
海虹化工                           40,000                           25,000                   2年        否          否
                  月 27 日                  日                                  证

                  2013 年 02                2013 年 03 月 04                    连带责任保
蓝科锂业                           16,000                               8,000                2年        否          否
                  月 08 日                  日                                  证

                  2013 年 12                2013 年 12 月 27                    连带责任保
海纳化工                           20,000                           20,000                   2年        否          否
                  月 24 日                  日                                  证

                  2015 年 08                                                    连带责任保
海纳化工                           50,000                           50,000                   2年        否          否
                  月 26 日                                                      证

                  2014 年 11                                                    连带责任保
海纳化工                           50,000                           50,000                   2年        否          否
                  月 07 日                                                      证

                  2014 年 11                2015 年 02 月 16                    连带责任保
盐湖机电                            5,000                               5,000                2年        否          否
                  月 07 日                  日                                  证

                  2015 年 08                2015 年 09 月 29                    连带责任保
特立镁                              3,000                               3,000                2年        否          否
                  月 26 日                  日                                  证

                  2014 年 08
盐湖镁业                           81,265                                  0
                  月 04 日

报告期内审批对子公司担保额度                                   报告期内对子公司担保实
                                                     53,000                                                              53,000
合计(B1)                                                     际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                   报告期末对子公司实际担
                                                    781,265                                                           608,300
额度合计(B3)                                                 保余额合计(B4)

                                             子公司对子公司的担保情况

   担保对象名称    担保额度     担保额度    实际发生日期       实际担保金        担保类型      担保期   是否履行 是否为关


                                                                                                                             45
                                                                     青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


                    相关公告             (协议签署日)         额                              完毕   联方担保
                    披露日期

报告期内审批对子公司担保额度                               报告期内对子公司担保实
                                                       0                                                      0
合计(C1)                                                 际发生额合计(C2)

报告期末已审批的对子公司担保                               报告期末对子公司实际担
                                                       0                                                      0
额度合计(C3)                                             保余额合计(C4)

                                     公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                   报告期内担保实际发生额
                                                  53,000                                                  53,000
(A1+B1+C1)                                               合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                               报告期末实际担保余额合
                                                781,265                                                  608,300
(A3+B3+C3)                                               计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                            26.55%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(D)                                                               0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                         487,300
担保金额(E)

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                           无
责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                     无

     注:(1)公司全资子公司青海盐湖新域资产管理有限公司控股子公司青海水泥股份有限
为青海水泥厂提供的担保共计1.29亿元,系原数码网络(000578)2002年收购青海水泥时其
就已存在的对外担保,2008年盐湖集团借壳数码网络,2011年盐湖股份(000792)换股吸收
合并盐湖集团,上述对外担保随着吸收合并进入盐湖股份,该担保已超过担保期限,上述担
保款项现已转入中国华融资产管理股份有限公司。中国华融资产管理股份有限公司深圳市分
公司就青海水泥股份有限公司为青海水泥厂借款1,500万元担保事宜提起诉讼,判决青海水泥
股份有限公司承担连带清偿责任,公司及青海盐湖新域资产管理有限公司不承担连带责任。
2016年2月1日,青海水泥股份有限公司因不能清偿到期债务,由青海省西宁市中级人民法院
下达(2016)青01民破第2号之一民事裁定书,对青海水泥股份有限公司进行破产清算。报告
期本公司未将青海水泥股份有限公司纳入合并范围。
     (2)青海海虹化工股份有限公司报告期偿还银行贷款5000万元,报告期末担保贷款余额
为25000万元。
     (3)青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司分别于2014年偿还银行贷款1,667.6万元、2015
年偿还银行贷款2,000.00万元,报告期末担保贷款余额为8000万元。
     (4)公司对青海盐湖镁业有限公司提供的81265.00万元担保额度,截至报告期末,盐湖

                                                                                                              46
                                                    青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文



镁业未使用本次贷款额度。
采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

                    公告名称             公告编号     披露日期             临时公告披露网站名称
六届董事会第九次会议决议公告             2015-015    2015.3. 31      巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司中期票据、短期融资券接受注册的   2015-042     2015.6.3       巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
公告
限售股份解除限售提示性公告               2015-048     2015.6.24      巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于控股股东股权解除质押暨重新质押的     2015-052      2015.7.2      巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
公告
六届董事会第十一次会议决议公告           2015-058     2015.8.26      巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于控股股东增持公司股票的公告           2015-063     2015.8.26      巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
公司股东股权过户完成的公告               2015-065     2015.9.12      巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第六届董事会第三次临时会议决议公告       2015-066     2015.9.17      巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司非公开发行股票申请获得中国证     2015-070    2015.10.14      巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
监会发行审核委员会审核通过的公告
六届董事会第十二次会议决议的公告         2015-072    2015.10.31      巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

                                                                                             47
                                                                       青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


关于非公开发行股票申请获得中国证监会 2015-080                             2015.11.17      巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
核准批复的公告
第六届董事会第十三次会议决议的公告   2015-086                             2015.12.29      巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

    1、公司对间接控股子公司青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司增资(详见2015年3月31
日,2015-020号公告,巨潮资讯网www.cninfo.com.cn);
    2、公司对下属子公司提供财务资助(详见2015年4月30日,2015-031号公告,巨潮资讯
网www.cninfo.com.cn);
    3、公司对控股子公司青海盐湖机电装备技术有限公司增资(详见2015年4月30日,
2015-030号公告,巨潮资讯网www.cninfo.com.cn);
    4、公司对控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司、青海盐湖镁业有限公司提供财务资助
(详见2015年8月26日,2015-060号公告,巨潮资讯网www.cninfo.com.cn);
    5、关于控股子公司青海盐湖镁业有限公司增资扩股暨引进财务投资者的公告(详见2015
年10月31日,2015-075号公告,巨潮资讯网www.cninfo.com.cn);
    6、关于控股子公司青海盐湖三元钾肥股份有限公司增资扩股暨引进财务投资者的公告
(详见2015年12月2日,2015-082号公告,巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

公司在《2015年度社会责任报告》详细描述了公司履行社会责任的工作情况。
披露日期:2016年4月20日
披露索引:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)


上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□ 是 √ 否 □ 不适用


二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券



1、公司债券基本信息


                                                                           债券余额(万
     债券名称       债券简称     债券代码      发行日         到期日                        利率       还本付息方式
                                                                               元)

青海盐湖工业                                                                                           本期债券采用
股份有限公司                                2013 年 03 月 2020 年 03 月                                单利按年计
                12 盐湖   01   112154                                           500,000        4.99%
2012 年公司债                               06 日         06 日                                        息,不计复利,
券(第一期)                                                                                           逾期不另计


                                                                                                                    48
                                                                           青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                                                          息。每年付息
                                                                                                          一次,

公司债券上市或转让的交易
                               深圳证券交易所上市交易
场所

                               青海盐湖工业股份有限公司于 2013 年 3 月 6 日发行的青海盐湖工业股份有限公司 2012 年公
                               司债券(第一期),于 2015 年 3 月 7 日支付自 2014 年 3 月 6 日至 2015 年 3 月 5 日期间的利
报告期内公司债券的付息兑       息。按照《青海盐湖工业股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)票面利率公告》,本期债券
付情况                         的票面年利率为 4.99%,本次付息每 10 张“12 盐湖 01”实际派发利息为人民币 49.90 元(含
                               税),扣税后个人投资者、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 39.92 元;
                               扣税后非居民企业(包含 QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为 44.91 元。


2、债券受托管理人和资信评级机构信息


债券受托管理人:

                                               北京市金融大
                华林证券有限                   街 35 号国际企
名称                           办公地址                         联系人       刘艳辉        联系人电话     010-88091694
                责任公司                       业大厦 A 座 17
                                               层

报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:

                                                                             上海市黄浦区西藏南路 760 号 安基大厦 8
名称            中诚信证券评估有限公司                          办公地址
                                                                             楼


3、公司债券募集资金使用情况


公司债券募集资金使用情况及履行的程 公司于 2013 年 3 月 6 日成功发行 50 亿元公司债券,资金的使用严格按照募集说
序                                        明书中的要求,偿还银行贷款 180,400 万元,剩余款项全部补充公司流动资金。

年末余额(万元)                                                                                                       0

募集资金使用是否与募集说明书承诺的
                                          是
用途、使用计划及其他约定一致


4、公司债券信息评级情况

 中诚信证券评估有限公司2015年5月16日出具了《青海盐湖工业股份有限公司2012年公司债券(第一期)跟踪评级报告
(2015)》,详见巨潮资讯网。发行主体信用等级为 AAA,本次债券信用等级为 AAA。 均与上一期跟踪评级等级维持一
致。


5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

     公司于2015年2月26日披露了《青海盐湖工业股份有限公司2012年公司债券(第一期)2015年付息公告》,于2015年3月6
日开始支付自2014年3月6日(起息日)至2015年3月5日期间的利息。 2015年度公司债券的利息足额划付至中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户,未出现延迟支付本期公司债券到期利息的情况。
 报告期内,公司主营业务经营良好,稳定的现金流入对公司发行的公司债券的本息偿付提供了可靠的保障。


                                                                                                                         49
                                                                      青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


6、报告期内债券持有人会议的召开情况

公司报告期内未召开债券持有人会议。


7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

“12 盐湖 01 ”债券受托管理 人为华林证券有限责任公司。报告期内华林证券有限公司严格按照《债券受托管理协议》的约
定履行债券受托人管理 人职责。2015年4月9日公司债券受托管理人华林证券有限责任公司发布《青海盐湖工业股份有限公
司 2012 年公司债券(第一期)受托管理事务报告》(2014年度)。详见巨潮资讯网的公告。


8、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

                                                                                                             单位:万元

             项目                     2015 年                        2014 年                        同期变动率

息税折旧摊销前利润                              310,073.17                      336,381.6                         -7.82%

投资活动产生的现金流量净
                                                -498,129.19                    -734,321.91                       -32.16%


筹资活动产生的现金流量净
                                                996,015.24                     660,284.32                        50.85%


期末现金及现金等价物余额                        867,863.09                        294,671                        194.52%

流动比率                                             0.84%                          0.67%                         0.17%

资产负债率                                         69.67%                         71.61%                          -1.94%

速动比率                                             0.69%                          0.51%                         0.18%

EBITDA 全部债务比                                    5.51%                          6.92%                         -1.41%

利息保障倍数                                           0.68                           1.14                       -40.35%

现金利息保障倍数                                       1.52                           1.85                       -17.84%

EBITDA 利息保障倍数                                    1.19                           1.55                       -23.23%

贷款偿还率                                        100.00%                        100.00%                          0.00%

利息偿付率                                        100.00%                        100.00%                          0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因
√ 适用 □ 不适用

             项目               2015年                2014年                                 原因

投资活动产生的现金流量净额 -4,981,291,939.78         -7,343,219,138.4 较上年同期减少-32.16%,主要原因为报告期基建项
                                                                   目陆续建成,减少支出。

筹资活动产生的现金流量净额   9,960,152,393.42       6,602,843,243.14 较上年同期增加50.85%,主要原因为报告期收到非
                                                                   公开发行股票筹集款项。

期末现金及现金等价物余额     8,678,630,897.27        2,946,710,016.2 较上年增加194.52%,原因报告期基建项目陆续建成
                                                                   减少支出及收到非公开发行股票筹集款项。



                                                                                                                       50
                                                                 青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


利息保障倍数                           0.68               1.14 较上年同期减少增加-40.35%,主要原因是报告期内
                                                              利润下降及银行贷款利息增加所致。




9、截至报告期末的资产权利受限情况


               项   目                  年末账面价值                           受限原因
              货币资金                          335,617,044.18           票据和信用证保证金
              货币资金                           16,407,306.31            账户被冻结的存款
              在建工程                        4,800,000,000.00       抵押用于邮政储蓄银行借款
          投资性房地产                          110,943,876.13      抵押用于融资租赁的PVC设备
              无形资产                            7,048,804.81      抵押用于融资租赁的PVC设备
               合 计                          5,270,017,031.43


10、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况




11、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内公司获得的银行授信额度为409亿元,使用275.96亿元,归还贷款79.58亿元。


12、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

截至报告期末,公司无需要披露的执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况。


13、报告期内发生的重大事项

      报告期内,公司未发生经营方针、经营范围或生产经营外部条件的重大变化,中诚信证
券评估有限公司发布《青海盐湖工业股份有限公司2012年公司债券(第一期)跟踪评级报告
(2015)》中诚信证评维持盐湖股份主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定;维持“青海盐
湖工业股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)”信用等级为AAA。
    公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

14、公司债券是否存在保证人

□ 是 √ 否




                                                                                                          51
                                                                     青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文




                               第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                      单位:股

                            本次变动前                      本次变动增减(+,-)                         本次变动后

                                                                   公积金转
                          数量        比例      发行新股    送股               其他         小计          数量         比例
                                                                      股

                        516,974,1               266,884,5                     -492,842, -225,958, 291,015,7
一、有限售条件股份                    32.50%                                                                          15.65%
                                 17                   31                           863          332              85

                        492,842,8               54,466,23                     -492,842, -438,376, 54,466,23
2、国有法人持股                       30.98%                                                                           2.93%
                                 63                    0                           863          633               0

                        24,131,25               212,418,3                                  212,418,3 236,549,5
3、其他内资持股                        1.52%                                                                          12.72%
                                  4                   01                                           01            55

                        14,988,54                                                                       14,988,54
其中:境内法人持股                     0.94%                                                                           0.80%
                                  5                                                                               5

                                                212,418,3                                  212,418,3 221,561,0
       境内自然人持股   9,142,709      0.57%                                                                           11.92%
                                                      01                                           01            10

                        1,073,535,                                            492,842,8 492,842,8 1,566,377
二、无限售条件股份                    67.49%                                                                          84.33%
                              086                                                     63           63        ,949

                        1,073,535,                                            492,842,8 492,842,8 1,566,377
1、人民币普通股                       67.49%                                                                          84.33%
                              086                                                     63           63        ,949

                        1,590,509,              266,884,5                                  266,884,5 1,857,393
三、股份总数                          100.00%                                                                         100.00%
                              203                     31                                           31        ,734

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用

  1、报告期内,公司股份总数增加266,884,531股,因完成非公开发行股票。
  2、有限售条件股份报告期内减少225,958,332股,因青海省国有资产投资管理有限公司承诺
履行到期,解除限售股份492,842,863股、公司非公开发行股票中国长城资产管理公司认购限
售股54,466,230股,其他内资持股增加212,418,301股,因公司非公开发行股票境内自然人限售
股增加所致。(225,958,332=492,842,863-54,466,230-212,418,301)
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用

  1、经中国证券登记结算有限公司深圳分公司、深圳证券交易所审核,公司于2015年6月24
日公告青海省国有资产投资管理有限公司限售股解禁事宜,详见2015年6月24日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的公告。

                                                                                                                              52
                                                                        青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


   2、公司非公开发行股票事宜于2015年11月9日获得中国证监会核准批文(证监许可
[2015]2549号),本次非公开发行人民币普通股(A股)266,884,531股,于2015年12月28日公
告 非 公 开 发 行 股 票 上 市 公 告 书 及 相 关 承 诺 , 详 见 2015 年 12 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的公告。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用

    公司原第二大股东中国中化股份有限公司与公司原第三大股东中化化肥有限公司协议将
持有公司238,791,954股股份(占本公司总股本的15.01%)转让给中化化肥,股份变更登记手
续于2015年9月10日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。详见2015年9月12日巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的公告。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称       期初限售股数                                       期末限售股数       限售原因       解除限售日期
                                           数            数

青海省国有资产
                                                                                                        2015 年 6 月 24
投资管理有限公         492,842,863       492,842,863                                   履行承诺
                                                                                                        日


                                                                                       非公开发行股
中国工商银行股                                                                         票,承诺将本次
份有限公司-鹏                                                                         认购的股票进行
                                                                                                        2016 年 12 月 29
华策略优选灵活                                             354,000           354,000 锁定处理,自本
                                                                                                        日
配置混合型证券                                                                         次发行新增股份
投资基金                                                                               上市之日起十二
                                                                                       个月内不转让。

                                                                                       非公开发行股
                                                                                       票,承诺将本次
中国农业银行股
                                                                                       认购的股票进行
份有限公司-鹏                                                                                          2016 年 12 月 29
                                                           136,000           136,000 锁定处理,自本
华先进制造股票                                                                                          日
                                                                                       次发行新增股份
型证券投资基金
                                                                                       上市之日起十二
                                                                                       个月内不转让。

                                                                                       非公开发行股
鹏华基金-广发
                                                                                       票,承诺将本次 2016 年 12 月 29
银行-中国青少                                                22,000          22,000
                                                                                       认购的股票进行 日
年发展基金会
                                                                                       锁定处理,自本


                                                                                                                          53
                                青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                次发行新增股份
                                                上市之日起十二
                                                个月内不转让。

                                                非公开发行股
                                                票,承诺将本次
财通基金-工商
                                                认购的股票进行
银行-财通基金                                                   2016 年 12 月 29
                     767,974         767,974 锁定处理,自本
-富春定增增利 7                                                 日
                                                次发行新增股份
号资产管理计划
                                                上市之日起十二
                                                个月内不转让。

                                                非公开发行股
                                                票,承诺将本次
财通基金-工商                                  认购的股票进行
                                                                 2016 年 12 月 29
银行-恒增专享 3     669,935         669,935 锁定处理,自本
                                                                 日
号资产管理计划                                  次发行新增股份
                                                上市之日起十二
                                                个月内不转让。

                                                非公开发行股
                                                票,承诺将本次
财通基金-工商
                                                认购的股票进行
银行-富春定增                                                   2016 年 12 月 29
                     299,564         299,564 锁定处理,自本
428 号资产管理计                                                 日
                                                次发行新增股份

                                                上市之日起十二
                                                个月内不转让。

                                                非公开发行股
                                                票,承诺将本次
财通基金-工商
                                                认购的股票进行
银行-富春定增                                                   2016 年 12 月 29
                     190,632         190,632 锁定处理,自本
593 号资产管理计                                                 日
                                                次发行新增股份

                                                上市之日起十二
                                                个月内不转让。

                                                非公开发行股
                                                票,承诺将本次
财通基金-工商                                  认购的股票进行
                                                                 2016 年 12 月 29
银行-恒增专享 5     669,935         669,935 锁定处理,自本
                                                                 日
号资产管理计划                                  次发行新增股份
                                                上市之日起十二
                                                个月内不转让。

财通基金-工商                                  非公开发行股
银行-乔格理蓝                                  票,承诺将本次 2016 年 12 月 29
                    4,302,832       4,302,832
筹精选 1 号资产管                               认购的股票进行 日
理计划                                          锁定处理,自本



                                                                                54
                                 青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                次发行新增股份
                                                上市之日起十二
                                                个月内不转让。

                                                非公开发行股
                                                票,承诺将本次
财通基金-工商
                                                认购的股票进行
银行-财通基金                                                   2016 年 12 月 29
                    12,875,817      12,875,817 锁定处理,自本
-中复定增 1 号资                                                日
                                                次发行新增股份
产管理计划
                                                上市之日起十二
                                                个月内不转让。

                                                非公开发行股
                                                票,承诺将本次
                                                认购的股票进行
中国长城资产管                                                   2016 年 12 月 29
                    54,466,230      54,466,230 锁定处理,自本
理公司                                                           日
                                                次发行新增股份
                                                上市之日起十二
                                                个月内不转让。

                                                非公开发行股
                                                票,承诺将本次
                                                认购的股票进行
全国社保基金五                                                   2016 年 12 月 29
                    35,567,647      35,567,647 锁定处理,自本
零三组合                                                         日
                                                次发行新增股份
                                                上市之日起十二
                                                个月内不转让。

                                                非公开发行股
                                                票,承诺将本次
                                                认购的股票进行
全国社保基金四                                                   2016 年 12 月 29
                     4,357,000       4,357,000 锁定处理,自本
零四组合                                                         日
                                                次发行新增股份
                                                上市之日起十二
                                                个月内不转让。

                                                非公开发行股
鹏华基金-招商                                  票,承诺将本次
银行-鹏华基金                                  认购的股票进行
                                                                 2016 年 12 月 29
鹏诚理财安进 20       272,000         272,000 锁定处理,自本
                                                                 日
期多策略稳健资                                  次发行新增股份
产管理计划                                      上市之日起十二
                                                个月内不转让。

鹏华基金-招商                                  非公开发行股
银行-鹏华基金                                  票,承诺将本次 2016 年 12 月 29
                      218,000         218,000
鹏诚理财安进 20                                 认购的股票进行 日
期多策略稳健 2 号                               锁定处理,自本



                                                                                55
                                 青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


资产管理计划                                     次发行新增股份
                                                 上市之日起十二
                                                 个月内不转让。

                                                 非公开发行股
鹏华基金-招商                                   票,承诺将本次
银行-鹏华基金                                   认购的股票进行
                                                                  2016 年 12 月 29
鹏诚理财安进 20       147,000         147,000 锁定处理,自本
                                                                  日
期多策略稳健 3 号                                次发行新增股份
资产管理计划                                     上市之日起十二
                                                 个月内不转让。

                                                 非公开发行股
申万菱信基金-                                   票,承诺将本次
工商银行-申万                                   认购的股票进行
                                                                  2016 年 12 月 29
菱信-创盈定增      27,233,115      27,233,115 锁定处理,自本
                                                                  日
52 号资产管理计                                  次发行新增股份
划                                               上市之日起十二
                                                 个月内不转让。

                                                 非公开发行股
                                                 票,承诺将本次
财通基金-光大
                                                 认购的股票进行
银行-富春天诚                                                    2016 年 12 月 29
                      217,865         217,865 锁定处理,自本
普惠定增 589 号资                                                 日
                                                 次发行新增股份
产管理计划
                                                 上市之日起十二
                                                 个月内不转让。

                                                 非公开发行股
                                                 票,承诺将本次
财通基金-光大
                                                 认购的股票进行
银行-富春定增                                                    2016 年 12 月 29
                      272,331         272,331 锁定处理,自本
595 号资产管理计                                                  日
                                                 次发行新增股份

                                                 上市之日起十二
                                                 个月内不转让。

                                                 非公开发行股
                                                 票,承诺将本次
                                                 认购的股票进行
财通基金-平安                                                    2016 年 12 月 29
                      544,662         544,662 锁定处理,自本
银行-张永珍                                                      日
                                                 次发行新增股份
                                                 上市之日起十二
                                                 个月内不转让。

财通基金-兴业                                   非公开发行股
银行-钜洲资产                                   票,承诺将本次 2016 年 12 月 29
                     2,363,834       2,363,834
管理(上海)有限                                 认购的股票进行 日
公司                                             锁定处理,自本



                                                                                 56
                                 青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                 次发行新增股份
                                                 上市之日起十二
                                                 个月内不转让。

                                                 非公开发行股
                                                 票,承诺将本次
财通基金-兴业
                                                 认购的股票进行
银行-歌斐诺宝                                                    2016 年 12 月 29
                     1,443,355       1,443,355 锁定处理,自本
(上海)资产管理                                                  日
                                                 次发行新增股份
有限公司
                                                 上市之日起十二
                                                 个月内不转让。

                                                 非公开发行股
                                                 票,承诺将本次
财通基金-兴业
                                                 认购的股票进行
银行-北京恒天                                                    2016 年 12 月 29
                      680,828         680,828 锁定处理,自本
财富投资管理有                                                    日
                                                 次发行新增股份
限公司
                                                 上市之日起十二
                                                 个月内不转让。

                                                 非公开发行股
                                                 票,承诺将本次
金鹰基金-光大
                                                 认购的股票进行
银行-金鹰中融                                                    2016 年 12 月 29
                    31,590,414      31,590,414 锁定处理,自本
信创穗通定增 80                                                   日
                                                 次发行新增股份
号资产管理计划
                                                 上市之日起十二
                                                 个月内不转让。

                                                 非公开发行股
泰达宏利基金-                                   票,承诺将本次
民生银行-泰达                                   认购的股票进行
                                                                  2016 年 12 月 29
宏利定向增发鸿      27,777,777      27,777,777 锁定处理,自本
                                                                  日
蒙 1 号资产管理计                                次发行新增股份
划                                               上市之日起十二
                                                 个月内不转让。

                                                 非公开发行股
                                                 票,承诺将本次
金鹰基金-招商
                                                 认购的股票进行
银行-金鹰珀瑞                                                    2016 年 12 月 29
                      544,662         544,662 锁定处理,自本
定增 1 号资产管理                                                 日
                                                 次发行新增股份
计划
                                                 上市之日起十二
                                                 个月内不转让。

天弘基金-工商                                   非公开发行股
银行-天弘基金                                   票,承诺将本次 2016 年 12 月 29
                    17,973,859      17,973,859
-定增 118 号资产                                认购的股票进行 日
管理计划                                         锁定处理,自本



                                                                                 57
                               青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                               次发行新增股份
                                               上市之日起十二
                                               个月内不转让。

                                               非公开发行股
光大保德信-宁                                 票,承诺将本次
波银行-上海德                                 认购的股票进行
                                                                2016 年 12 月 29
同诚鼎股权投资     1,960,784       1,960,784 锁定处理,自本
                                                                日
基金中心(有限合                               次发行新增股份
伙)                                           上市之日起十二
                                               个月内不转让。

                                               非公开发行股
                                               票,承诺将本次
光大保德信-宁
                                               认购的股票进行
波银行-上海诚                                                  2016 年 12 月 29
                   5,446,623       5,446,623 锁定处理,自本
鼎扬子投资合伙                                                  日
                                               次发行新增股份
企业(有限合伙)
                                               上市之日起十二
                                               个月内不转让。

                                               非公开发行股
                                               票,承诺将本次
光大保德信-宁
                                               认购的股票进行
波银行-上海诚                                                  2016 年 12 月 29
                   7,843,137       7,843,137 锁定处理,自本
鼎德同股权投资                                                  日
                                               次发行新增股份
基金有限公司
                                               上市之日起十二
                                               个月内不转让。

                                               非公开发行股
                                               票,承诺将本次
光大保德信基金
                                               认购的股票进行
-宁波银行-中                                                  2016 年 12 月 29
                   3,812,637       3,812,637 锁定处理,自本
企汇锦投资有限                                                  日
                                               次发行新增股份
公司
                                               上市之日起十二
                                               个月内不转让。

                                               非公开发行股
                                               票,承诺将本次
光大保德信基金
                                               认购的股票进行
-宁波银行-钜                                                  2016 年 12 月 29
                   5,446,623       5,446,623 锁定处理,自本
洲资产管理(上                                                  日
                                               次发行新增股份
海)有限公司
                                               上市之日起十二
                                               个月内不转让。

光大保德信基金                                 非公开发行股
-宁波银行-钜                                 票,承诺将本次 2016 年 12 月 29
                   2,723,311       2,723,311
洲资产管理(上                                 认购的股票进行 日
海)有限公司                                   锁定处理,自本



                                                                               58
                                青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                次发行新增股份
                                                上市之日起十二
                                                个月内不转让。

                                                非公开发行股
鹏华基金-工商                                  票,承诺将本次
银行-鹏华基金                                  认购的股票进行
                                                                 2016 年 12 月 29
鹏诚理财多策略       196,000         196,000 锁定处理,自本
                                                                 日
绝对收益资产管                                  次发行新增股份
理计划                                          上市之日起十二
                                                个月内不转让。

                                                非公开发行股
                                                票,承诺将本次
财通基金-宁波                                  认购的股票进行
                                                                 2016 年 12 月 29
银行-富春甲秀 5     816,993         816,993 锁定处理,自本
                                                                 日
号资产管理计划                                  次发行新增股份
                                                上市之日起十二
                                                个月内不转让。

                                                非公开发行股
                                                票,承诺将本次
财通基金-宁波                                  认购的股票进行
                                                                 2016 年 12 月 29
银行-富春甲秀 7     653,595         653,595 锁定处理,自本
                                                                 日
号资产管理计划                                  次发行新增股份
                                                上市之日起十二
                                                个月内不转让。

                                                非公开发行股
                                                票,承诺将本次
财通基金-宁波                                  认购的股票进行
                                                                 2016 年 12 月 29
银行-富春甲秀 8     326,797         326,797 锁定处理,自本
                                                                 日
号资产管理计划                                  次发行新增股份
                                                上市之日起十二
                                                个月内不转让。

                                                非公开发行股
                                                票,承诺将本次
财通基金-宁波
                                                认购的股票进行
银行-财通基金                                                   2016 年 12 月 29
                    3,213,508       3,213,508 锁定处理,自本
-富春定增 629 号                                                日
                                                次发行新增股份
资产管理计划
                                                上市之日起十二
                                                个月内不转让。

财通基金-宁波                                  非公开发行股
银行-中国石化                                  票,承诺将本次 2016 年 12 月 29
                    5,364,924       5,364,924
财务有限责任公                                  认购的股票进行 日
司                                              锁定处理,自本



                                                                                59
                                                                         青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                                         次发行新增股份
                                                                                         上市之日起十二
                                                                                         个月内不转让。

                                                                                         非公开发行股
                                                                                         票,承诺将本次
鹏华基金-光大
                                                                                         认购的股票进行
银行-光大保德                                                                                            2016 年 12 月 29
                                                           2,723,000         2,723,000 锁定处理,自本
信资产管理有限                                                                                            日
                                                                                         次发行新增股份
公司
                                                                                         上市之日起十二
                                                                                         个月内不转让。

                                                                                         非公开发行股
                                                                                         票,承诺将本次
财通基金-包商                                                                           认购的股票进行
                                                                                                          2016 年 12 月 29
银行-包商定增 3                                              54,466              54,466 锁定处理,自本
                                                                                                          日
号资产管理计划                                                                           次发行新增股份
                                                                                         上市之日起十二
                                                                                         个月内不转让。

                                                                                         非公开发行股
                                                                                         票,承诺将本次
财通基金-中国
                                                                                         认购的股票进行
银行-财通基金                                                                                            2016 年 12 月 29
                                                            217,865           217,865 锁定处理,自本
-富春中益定增 1                                                                                          日
                                                                                         次发行新增股份
号资产管理计划
                                                                                         上市之日起十二
                                                                                         个月内不转让。

                                                                                         非公开发行股
鹏华基金-中信                                                                           票,承诺将本次
银行-鹏华基金                                                                           认购的股票进行
                                                                                                          2016 年 12 月 29
鹏诚理财多策略                                              125,000           125,000 锁定处理,自本
                                                                                                          日
绝对收益 7 号资产                                                                        次发行新增股份
管理计划                                                                                 上市之日起十二
                                                                                         个月内不转让。

合计                  492,842,863       492,842,863      266,884,531       266,884,531           --              --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证                  发行价格(或利                                        获准上市交易
                    发行日期                          发行数量         上市日期                           交易终止日期
       券名称                           率)                                              数量

股票类

非公开发行股票 2015 年 12 月 14 18.36                 266,884,531 2015 年 12 月 29       266,884,531


                                                                                                                         60
                                                                       青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


                     日                                          日

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

                     2013 年 03 月 06                            2013 年 04 月 24
012 盐湖 01                             4.99%       50,000,000                       50,000,000
                     日                                          日

其他衍生证券类

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明

(1)2013年3月6日,公司成功发行50亿元公司债券,票面利率4.99%。(详见公司2013年3
月11日,2013-009号公告巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)
(2)根据中国证券监督管理委员会于2015 年11月9日签发的证监许可[2015]2549号文《关于
核准青海盐湖工业股份有限公司非公开发行股票的批复》,本公司获准向境内特定投资者非
公开发行人民币普通股不超过302,282,541股,本次非公开发行普通股(A股)股票266,884,531
股,每股发行价格为人民币18.36元,计人民币4,899,999,989.16元,扣除发行费用共计人民币
50,189,999.95元后,本公司实际筹得募集资金净额人民币4,849,809,989.21元,上述资金于2015
年12 月14日到位。由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具瑞华验字
(2015)63060003号验资报告。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

     公司非公开发行前总股本1,590,509,203股,本次增加266,884,531股限售流通股,总股本为
1,857,393,734股。具体股份变动情况如下:
              项目                       本次发行前                  本次发行后
                                 持股数量(股) 持股比例     持股数量(股) 持股比例
                                                   (%)                        (%)
    有限售条件股份                    24,132,454        1.52       291,016,985     15.67
    无限售条件股份                 1,566,376,749       98.48     1,566,376,749     84.33
          合计                     1,590,509,203      100.00     1,857,393,734    100.00

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                              单位:股

                                                           报告期末表决权                  年度报告披露日
                                 年度报告披露日
报告期末普通                                               恢复的优先股股                  前上一月末表决
                          68,566 前上一月末普通   64,282                               0                           0
股股东总数                                                 东总数(如有)(参              权恢复的优先股
                                 股股东总数
                                                           见注 8)                        股东总数(如有)



                                                                                                                    61
                                                                           青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                                                    (参见注 8)

                                     持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                            报告期内 持有有限 持有无限                质押或冻结情况
                                                报告期末
     股东名称           股东性质    持股比例                增减变动 售条件的 售条件的
                                                持股数量                                        股份状态             数量
                                                              情况   股份数量 股份数量

青海省国有资产
                                                502,045,9                        502,045,9
投资管理有限公     国有法人           27.03%                                                 质押                    102,000,000
                                                      30                               30


中化化肥有限公                                  381,052,3                        381,052,3
                   境内非国有法人     20.52%
司                                                    23                               23

中国信达资产管                                  115,702,3                        115,702,3
                   国有法人             6.23%
理股份有限公司                                        08                               08

中国长城资产管                                  54,466,23            54,466,23
                   国有法人             2.93%
理公司                                                 0                    0

全国社保基金五                                  35,567,64            35,567,64
                   其他                 1.91%
零三组合                                               7                    7

中国华融资产管                                  32,909,97                        32,909,97
                   国有法人             1.77%
理股份有限公司                                         7                                7

金鹰基金-光大银
行-金鹰中融信创                                 31,590,41            31,590,41
                   其他                 1.70%
穗通定增 80 号资                                       4                    4
产管理计划

中国建设银行股
                                                30,004,72            30,004,72
份有限公司青海     国有法人             1.62%
                                                       0                    0
省分行

广州市华美丰收
                                                29,679,40                        20,116,30
资产管理有限公     境内非国有法人       1.60%                        9,563,105               冻结                     29,679,405
                                                       6                                1


                                                28,948,12                        19,809,59
王一虹             境内自然人           1.56%                        9,138,526               冻结                     28,932,924
                                                       4                                8

战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 无
见注 3)

                                    前 10 名股东:广州市华美丰资产管理有限公司和王一虹存在关联关系外,除上述关
上述股东关联关系或一致行动的说
                                    联关系或一致行动人外公司未知其他股东之间的关系,也未知其是否属于《上市公司

                                    持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                          股份种类
             股东名称                      报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                                股份种类             数量



                                                                                                                               62
                                                                      青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


青海省国有资产投资管理有限公司                                          502,045,930 人民币普通股          502,045,930

中化化肥有限公司                                                        381,052,323 人民币普通股          381,052,323

中国信达资产管理股份有限公司                                            115,702,308 人民币普通股          115,702,308

中国华融资产管理股份有限公司                                             32,909,977 人民币普通股           32,909,977

中国建设银行股份有限公司青海省
                                                                         30,004,720 人民币普通股           30,004,720
分行

广州市华美丰收资产管理有限公司                                           20,116,301 人民币普通股           20,116,301

王一虹                                                                   19,809,598 人民币普通股           19,809,598

中国证券金融股份有限公司                                                 17,673,777 人民币普通股           17,673,777

中央汇金资产管理有限责任公司                                             14,755,300 人民币普通股           14,755,300

北京华北电力实业总公司                                                   11,831,157 人民币普通股           11,831,157

前 10 名无限售流通股股东之间,以
                                    前十名无限售股东除广州市华美丰资产管理有限公司和王一虹存在关联关系外,公司
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    未知其他股东之间的关系,也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》
名股东之间关联关系或一致行动的
                                    中规定的一致行动人。
说明

前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                    无
务情况说明(如有)(参见注 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:地方国有控股
控股股东类型:法人

                           法定代表人/单位负
         控股股东名称                                成立日期            组织机构代码              主要经营业务
                                    责人

                                                                                          煤炭批发经营(许可证有
                                                                                          效期至 2015 年 4 月 13 日)。
                                                                                          一般经营项目:对特色经
                                                                                          济和优势产业、金融业进
                                                                                          行投资;受托管理和经营
                                                                                          国有资产;构建企业融资
青海省国有资产投资管理有
                           郝立华              2001 年 04 月 17 日   71058606-9           平台和信用担保体系;发
限公司
                                                                                          起和设立科技风险投资基
                                                                                          金;提供相关管理和投资
                                                                                          咨询理财服务;经营矿产
                                                                                          品、金属及金属材料、建
                                                                                          筑材料、化肥、化工产品
                                                                                          (不含危险化学品)、铁合


                                                                                                                    63
                                                                 青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                                     金炉料经销、房屋土地租
                                                                                     赁、经济咨询服务、实业
                                                                                     投资及开发;矿产品开发
                                                                                     (不含勘探开采)、销售。

控股股东报告期内控股和参
股的其他境内外上市公司的 持有青海春天药用资源科技股份有限公司 14,886,200 股,持股比例 2.16%。
股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:地方国资管理机构
实际控制人类型:法人

                             法定代表人/单位
       实际控制人名称                          成立日期         组织机构代码            主要经营业务
                                  负责人

青海省国有资产监督管理委员
                             黄文俊                         01500046-8           国有资产监督管理


实际控制人报告期内控制的其
                             无
他境内外上市公司的股权情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




                                                                                                           64
                                                                  青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

                         法定代表人/单位负责
         法人股东名称                               成立日期           注册资本      主要经营业务或管理活动
                                  人

                                                                                     生产化肥原材料、化肥成
                                                                                     品;危险化学品的国内批
                                                                                     发(不包括国营贸易);销
                                                                                     售自产产品;化肥原材料、
                                                                                     化肥成品、农药的进出口
                                                                                     业务;佣金代理及相关配
                                                                                     套业务(不含国营贸易进
                                                                                     口);化肥原材料、化肥成
                                                                                     品、农药的国内批发零售;
                                                                                     经营与化肥相关的业务以
                                                                                     及与化肥相关的技术开
                                                                                     发、技术服务和技术咨询;
                                                                                     从事自有房产的物业管理
                                                                                     (含出租写字间);仓储服
                                                                                     务;批发和零售不再分装
                                               1993 年 04 月 05
中化化肥有限公司        王红军                                    1060000 万元       的包装种子、复混肥料、
                                               日
                                                                                     掺混肥料、水溶性肥料、
                                                                                     有机肥料、缓释肥料、控
                                                                                     释肥料、微生物肥料、生
                                                                                     物有机肥料、稳定性肥料、
                                                                                     土壤调理剂(不涉及国营
                                                                                     贸易管理商品;涉及配额
                                                                                     许可证管理商品的按照国
                                                                                     家有关规定办理申请手
                                                                                     续)。(该公司 2005 年 1 月
                                                                                     18 日前为内资企业,于
                                                                                     2005 年 1 月 18 日变更为外
                                                                                     商独资企业。依法须经批
                                                                                     准的项目,经相关部门批
                                                                                     准后依批准的内容开展经
                                                                                     营活动。)


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                              65
                                           青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                    66
                                                                                 青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文




                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                           本期增持 本期减持
                                                        任期起始 任期终止 期初持股                             其他增减 期末持股
  姓名        职务   任职状态        性别   年龄                                           股份数量 股份数量
                                                             日期        日期   数(股)                       变动(股)数(股)
                                                                                            (股)   (股)

                                                        2014 年     2017 年
王兴富   董事长      现任       男                 53 05 月 05 05 月 05
                                                        日          日

                                                                    2014 年
         董事、总
谢康民               现任       男                 52               05 月 05
         裁
                                                                    日

                                                        2014 年     2017 年
曹大岭   副董事长 现任          男                 51 05 月 05 05 月 05
                                                        日          日

                                                        2014 年     2017 年
王红军   副董事长 现任          男                 52 05 月 05 05 月 05
                                                        日          日

         董事、副                                       2014 年     2017 年
吴文好   总裁、财 现任          男                 52 05 月 05 05 月 05
         务负责人                                       日          日

                                                        2014 年     2017 年
冯明伟   董事        现任       男                 53 05 月 05 05 月 05
                                                        日          日

                                                        2014 年     2017 年
马朝晖   董事        现任       男                 48 05 月 05 05 月 05
                                                        日          日

                                                        2014 年     2017 年
张建祺   独立董事 现任          男                 42 05 月 05 05 月 05
                                                        日          日

                                                        2014 年     2017 年
王富贵   独立董事 现任          男                 52 05 月 05 05 月 05
                                                        日          日

                                                        2014 年     2017 年
任萱     独立董事 现任          女                 52 05 月 05 05 月 05
                                                        日          日

胡国徽   独立董事 现任          女                 43 2014 年       2017 年



                                                                                                                                67
                                                         青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                     05 月 05 05 月 05
                                     日        日

                                     2014 年   2016 年
         监事会主
汪贵元              现任   男   53 05 月 05 01 月 21
         席
                                     日        日

                                     2014 年   2017 年
         监事会副
刘扬                现任   男   54 05 月 05 05 月 05
         主席
                                     日        日

                                     2014 年   2017 年
韩增艳   监事       现任   女   52 05 月 05 05 月 05
                                     日        日

                                     2014 年   2017 年
姜弘     监事       现任   男   42 05 月 05 05 月 05
                                     日        日

                                     2014 年   2017 年
段盛青   监事       现任   男   52 05 月 05 05 月 05
                                     日        日

                                     2014 年   2017 年
王德胜   监事       现任   男   47 05 月 05 05 月 05
                                     日        日

                                     2014 年   2017 年
汪雄飞   监事       现任   男   47 05 月 05 05 月 05
                                     日        日

                                     2015 年   2017 年
刘峰     监事       现任   男   40 08 月 26 05 月 05
                                     日        日

                                     2014 年   2015 年
何树军   监事       离任   男   47 05 月 05 06 月 13        200     1,000                      1,200
                                     日        日

                                     2014 年   2017 年
李志强   监事       现任   男   54 05 月 05 05 月 05
                                     日        日

                                     2014 年   2016 年
张生顺   副总裁     离任   男   55 05 月 05 04 月 24
                                     日        日

                                     2014 年   2017 年
李浩放   副总裁     现任   男   52 05 月 05 05 月 05
                                     日        日

                                     2014 年   2017 年
张荣祥   副总裁     现任   男   53                         5,578                               5,578
                                     05 月 05 05 月 05



                                                                                                  68
                                                                                     青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                          日           日

                                                          2014 年      2017 年
马宏义    副总裁      现任      男                      54 05 月 05 05 月 05
                                                          日           日

                                                          2014 年      2017 年
          董事会秘
李勇                  现任      男                      46 05 月 05 05 月 05
          书
                                                          日           日

合计           --          --        --            --          --           --         5,778    1,000          0           6,778


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

       姓名           担任的职务            类型                    日期                                原因

                                                          2015 年 06 月 13
何树军              监事             离任                                        因病去世。
                                                          日

                                                          2015 年 04 月 24
张生顺              高级管理人员     离任                                        退休离任。
                                                          日


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(一)董事会成员情况
    王兴富,男,1962年出生,中共党员,大学本科、在职研究生学历,化学矿开采专业,
高级工程师, 享受国务院特殊津贴专家。曾任青海盐湖工业集团有限公司副总经理、党委委员、
兼青海三元钾肥股份有限公司董事长。2009年6月至2011年4月任青海盐湖工业集团股份有限
公司董事、副总裁、党委委员;2011年4月至2013年12月任青海盐湖工业股份有限公司董事、
副总裁、党委委员;2013年12月至2015年10月任青海盐湖工业股份有限公司董事长、党委委
员;2015年10月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事长,党委书记。

    谢康民,男,1963年出生,中共党员,大学本科、在职研究生学历,高级工程师。曾任
青海盐湖科技开发有限公司副经理、党总支书记;青海盐湖发展公司总经理;青海盐湖工业
集团有限公司副总经理、党委委员;2009年6月至2011年4月任青海盐湖工业集团股份有限公
司副总裁、党委委员;2011年4月至2013年12月任青海盐湖工业股份有限公司副总裁、党委委
员;其中,2012年10月至今任澳大利亚海镁特有限公司(澳交所上市公司)董事;2013年12
月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事、总裁、党委委员。

    曹大岭,男,1964年出生,中共党员,硕士研究生,高级会计师。曾任青海中型水电开
发有限公司总经理、党支部书记、青海省投资集团有限公司财务部部长、副总经理、党委委
员;2008年2月至今任青海国有资产投资管理有限公司董事、副总经理、党委委员,期间:2010
年7月至2013年8月兼任青海柴达木能源投资开发股份有限公司董事长、2010年11月至今兼任
青海省木里煤业开发集团有限公司董事长、2012年1月至今兼任青海省矿业集团股份有限公司
董事长;2011年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司副董事长。



                                                                                                                              69
                                                青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


    王红军,男,1964年出生,中共党员,硕士研究生。曾任中国化工进出口总公司战略室
副科长、企发部股改办经理、中国中化集团公司战略规划部副总经理;2004年至2012年任中
国中化股份有限公司战略规划部总经理;2012年至2014年任中国中化股份有限公司总经理助
理(兼中化农化有限公司总经理);2014年3月至今任中化化肥有限公司总经理、执行董事;
2014年3月至今任敦尚贸易有限公司董事。2014年5月至今任青海盐湖工业股份有限公司副董
事长。

    吴文好,男,1963年出生,中共党员,在职研究生学历,高级经济师。曾任青海盐湖钾肥
股份有限公司董事会秘书、副总经理;青海盐湖工业集团有限公司党委委员、董事会秘书、
董事会办公室主任、证券处副处长、处长、办公室主任; 2010年9月至2011年4月任青海盐湖
工业集团股份有限公司副总裁、党委委员;2011年4月至2014年5月任青海盐湖工业股份有限
公司副总裁、董事会秘书、财务负责人、党委委员。2014年5月至今任青海盐湖工业股份有限
公司董事、副总裁、财务负责人、党委委员。

    冯明伟,男,1962年出生,中共党员,硕士研究生。2001年12月加盟中化化肥有限公司,
曾任职进口事业部副总经理、化肥一部总经理、公司总经理助理。2007年5月至今为中化化肥
有限公司副总经理。2011年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事。

    马朝晖,男,1967年出生,中共党员,大学本科,高级经济师。曾任建设银行青海省分
行财务会计部总经理,中国信达资产管理股份有限公司青海省分公司党委委员,中国信达资
产管理股份有限公司青海省分公司副总经理,中国信达资产管理股份有限公司青海省分公司
党委副书记(主持工作),2015年10月至今任中国信达资产管理股份有限公司青海省分公司
总经理、党委书记。2013年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事。

    张建祺,男,1973年出生,大学专科,注册会计师。曾在五联联合会计师事务所工作,
分别任审计员、项目经理、部门经理、所长助理、青海分所所长、五联联合总所总审计师、
北京诺衡投资有限责任公司财务主管等职。2007年5月至2011年3月任青海新能源(集团)有
限公司财务总监,2009年4月至2011年2月任青海盐湖工业集团股份有限公司独立董事;2011
年3月至今任西宁城市投资管理有限公司任副总经理;2013年10月至今任青海小西牛生物乳业
股份有限公司独立董事;2013年12月至今任青海盐湖工业股份有限公司独立董事;2014年9
月至今任青海华鼎实业股份有限公司独立董事。

    王富贵,男,1963年出生,中共党员,大学专科,注册会计师、高级经济师。曾在北京
中科华会计师事务所有限公司青海兴华分所工作,任主任、分所所长;2008年12月至今任中
准会计师事务所青海分所所长。2012年7月至今任正平路桥建设股份有限公司独立董事;2014
年3月至今任青海春天药用资源科技股份有限公司独立董事。2011年4月至今任青海盐湖工业
股份有限公司独立董事;

    任萱,女,1963年出生,中共党员,硕士研究生,二级律师。2002年至今在青海西宁市
辉湟律师事务所合伙人;曾任青海盐湖钾肥股份有限公司独立董事;2009年4月至2015年4月
任青海金瑞矿业发展股份有限公司独立董事;2012年6月至今任正平路桥建设股份有限公司独
立董事;2011年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司独立董事。

   胡国徽,女,1973年出生,大学本科。曾在青海竞帆律师事务所执业律师;2004年4月至

                                                                                         70
                                                 青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


今在青海辉湟律师事务所执业律师;2014年5月至今任青海盐湖工业股份有限公司独立董事。

    (二)监事会成员情况
    汪贵元,男,1962年出生,中共党员,在职研究生学历、高级工程师、高级政工师。曾
任青海盐湖钾肥股份有限公司副董事长、总经理、青海盐湖工业集团有限公司党委副书记、
纪委书记、工会主席;2008年5月至2011年3月任青海盐湖工业集团股份有限公司监事会主席、
党委副书记、纪委书记;2011年4月至2013年12月任青海盐湖工业股份有限公司监事会主席、
党委副书记、纪委书记;2013年12月至2015年10月任青海盐湖工业股份有限公司监事会主席、
党委书记;2015年10月至2016年1月任青海盐湖工业股份有限公司监事会主席、青海省国有资
产投资管理有限公司党委书记、副总经理;2016年1月因工作调动原因辞去青海盐湖工业股份
有限公司职工监事及监事会主席职务。

    刘扬,男,1962年出生,中共党员,大学本科,工程师。曾任中国机械进出口总公司中
国工业机械进出口公司纺织科、机床科一级项目经理、中化国际招标有限责任公司石油化工
事业部任总经理;2008年12月至2010年12月任中化国际招标有限责任公司总经理助理;2010
年12月至今任中化国际招标有限责任公司副总经理;2014年5月至今任青海盐湖工业股份有限
公司监事会副主席。

    韩增艳,女,1964年出生,中共党员,大学本科,审计师。曾在青海省国有资产监督管
理委员会财务监督与评价处任副调研员;2010年7月至今任青海省国有资产监督管理委员会第
一外派监事会专职监事(副处级);2014年5月至今任青海盐湖工业股份有限公司非职工代表
监事。

    姜弘,男,1973年出生,中共党员,大学本科,注册会计师,注册税务师,注册评估师。
曾任三江源证券经济有限公司财务总监,青海省国有资产投资管理有限公司董事会秘书、职
工董事,青海省柴达木能源投资开发公司副总经理,西宁国家低碳产业基金投资管理有限公
司董事、副总经理;2015年10月至今任青海省国有资产投资管理有限公司总经理助理、五矿
国际信托有限公司党委书记;2016年1月至今兼任青海股权交易中心有限公司董事长。2011
年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司非职工代表监事。

    段盛青,男,1964年出生,在职研究生学历。曾任青海钾肥厂第一选矿厂质量管理科科
长;第二选矿厂计量科科长;青海盐湖工业集团有限公司生产处计量控制中心主任;青海盐
湖钾肥销售公司销售部部长;2002年2月至2013年12月任青海盐湖工业股份有限公司销售分公
司副总经理;2013年12月至今任青海盐湖工业股份有限公司销售分公司党委书记兼副总经理;
2014年5月至今任青海盐湖工业股份有限公司职工代表监事。

    王德胜,男,1968年出生,大学本科,律师。曾在竞帆律师事务所任专职律师(合伙人),
同时被聘为青海盐湖工业集团股份有限公司常年法律顾问,2008年9月至2014年2月任青海盐
湖工业股份有限公司法律事务部副部长、法律顾问室副主任;2014年3月至今任青海盐湖工业
股有限公司法律事务部部长;2010年3月至今任青海盐湖工业股份有限公司职工代表监事。

    汪雄飞,男,1968年7月出生,中共党员,大学本科,高级会计师,注册会计师,税务师。
曾任陕西宝光集团有限公司财务部会计,陕西宝光集团有限公司镇江镇宝开关厂及陕西宝光
集团有限公司电器设备厂财务科长、综合科长,施耐德(陕西)宝光电器有限公司财务部会

                                                                                          71
                                                 青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


计,青海四维信用担保有限公司财务总监、副总经理,青海省国有资产管理有限公司财务审
计部副部长;2010年8月至今兼任青海宁达创业投资有限公司董事、财务总监,青海润本投资
有限责任公司监事;2011年3月至今兼任青海省能源发展集团有限公司非职工代表监事;2012
年7月至今兼任青海省信用担保集团有限责任公司非职工代表监事;2013年6月至今兼任青海
股权交易中心有限公司非职工代表监事;2013年12月至今任青海省国有资产管理有限公司职
工监事,2013年12月至2015年6月任债券管理部部长,2015年6月至今任财务部、融资管理部
部长;2014年3月至2015年4月兼任青海贤成矿业股份有公司非职工代表监事;2015年12月至
今兼任青海国投矿业有限公司董事、财务总监;2016年2月至今兼任西宁国家低碳产业基金投
资管理有限公司财务总监。2011年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司非职工代表监事。

    刘峰,男,1975年出生,中共党员,经济学博士。曾任山东财政学院讲师和农业部规划设
计研究院干部;2009年1月至今,历任中国信达资产管理股份有限公司战略发展部经理、股权
经营部市值管理处处长和综合业务处处长,目前职责为负责股权经营部综合性事务。2015年8
月至今任青海盐湖工业股份有限公司非职工代表监事。

    李志强,男,1962年出生,共产党员,大学本科,会计专业,经济师。曾任建行西宁市支
行城北办事处主任、建行省分行零售业务处处长助理、中建行海西州分行副行长、建行省电
力支行工作、建行西宁市支行副行长;2008年7月至2010年10月任建行西宁东大街支行副行长;
2010年10月至今任省分行资产保全部副总经理,承担全行不良资产(表内和表外、信贷和非
信贷)及关注三级公司类贷款、抵债资产、债转股等特殊资产管理和处置等经营管理工作。
2013年12月至今任青海盐湖工业股份有限公司非职工代表监事。

    (三)高级管理人员情况
    李浩放,男,1963年出生,中共党员,大学本科,自动化专业,高级工程师,享受国务
院政府特殊津贴专家。曾任青海盐湖技术中心副主任、党支部书记;2007年12月至2008年7
月,任青海盐湖工业集团有限公司副总经理、党委委员、青海盐湖化工公司总经理;2008年7
月至2009年6月,任青海盐湖工业集团股份有限公司副总经理、党委委员、化工公司总经理、
盐湖综合利用项目二期工程项目总经理;2009年6月至2011年4月,任青海盐湖工业集团股份
有限公司副总裁、党委委员、兼化工公司总经理、盐湖综合利用项目二期工程项目总经理;
2011年4月至2013年12月任青海盐湖工业股份有限公司副总裁、党委委员、兼化工分公司总经
理、盐湖综合利用项目二期工程项目总经理。2013年12月至今任青海盐湖工业股份有限公司
副总裁、党委委员。

    张荣祥,男,1962年出生,中共党员,大学专科,工业与民用建筑专业,高级工程师。曾
任青海盐湖监理公司总工程师、副经理、总经理、党支部书记;2010年9月至2011年4月,任
青海盐湖工业集团股份有限公司副总裁、党委委员、兼青海盐湖金属镁一体化项目常务副总
指挥;2011年4月至今,任青海盐湖工业股份有限公司副总裁、党委委员、兼青海盐湖金属镁
一体化项目常务副总指挥。

    马宏义,男,1961年出生,中共党员,在职研究生学历,数量经济学专业,高级经济师。
曾任青海省节能技术中心、监测中心、监察办公室副主任、主任、青海省政府国资委产权综
合处任处长;2009年7月至2011年3月,任青海盐湖工业集团股份有限公司副总裁、党委委员,
兼招投标委员会主任;2011年4月至2012年2月任青海盐湖工业股份有限公司副总裁、党委委
员兼招投标委员会主任;2012年3月至2013年2月挂职任中国石化集团公司物资装备部、中国

                                                                                          72
                                                                     青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


石化股份公司物资装备部副主任、中国石化国际事业公司副总经理;2013年3月至今任青海盐
湖工业股份有限公司副总裁、党委委员,兼法律顾问室总法律顾问、招投标委员会主任。

  李勇 ,男,1970年出生,大学专科,统计专业,会计师、注册会计师,曾在青海钾肥厂(本
企业前身)从事统计、经济责任制考核、财务工作、青海盐湖钾肥股份有限公司证券事务代
表,从事信息披露工作;2010年2月至2012年4月在青海盐湖工业股份有限公司担任证券事务
代表,从事信息披露工作;2012年5月至2015年3月任青海盐湖工业股份有限公司投资部副部
长、证券事务代表。2015年3月至2015年12月任青海盐湖工业股份有限公司任董事会秘书、投
资部、战略投资部副部长;2015年12月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事会秘书、董事
会办公室副主任。

在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                    在股东单位                                        在股东单位是否
任职人员姓名              股东单位名称                             任期起始日期       任期终止日期
                                                    担任的职务                                         领取报酬津贴

                                                                   2008 年 03 月
曹大岭         青海省国有资产投资管理有限公司       副总经理                                          是
                                                                   01 日

                                                    总经理、执行 2014 年 03 月
王红军         中化化肥有限公司                                                                       是
                                                    董事           01 日

                                                                   2007 年 05 月
冯明伟         中化化肥有限公司                     副总经理                                          是
                                                                   01 日

                                                    青海分公司
                                                                   2015 年 10 月
马朝晖         中国信达资产管理股份有限公司         总经理、党委                                      是
                                                                   01 日
                                                    书记

                                                                   2009 年 11 月
姜弘           青海省国有资产投资管理有限公司       总经理助理                                        是
                                                                   10 日

                                                    财务部、融资 2010 年 08 月
汪雄飞         青海省国有资产投资管理有限公司                                                         是
                                                    管理部部长 04 日

                                                    战略发展部
                                                                   2009 年 01 月
刘峰           中国信达资产管理股份有限公司         经理、股权经                                      是
                                                                   01 日
                                                    营部处长

                                                    资产保全部 2013 年 12 月
李志强         中国建设银行股份有限公司青海省分行                                                     是
                                                    副总经理       23 日

                                                                   2010 年 12 月
刘扬           中化国际招标有限责任公司             副总经理                                          是
                                                                   01 日

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                     在其他单位                                        在其他单位是否
任职人员姓名               其他单位名称                             任期起始日期       任期终止日期
                                                     担任的职务                                            领取报酬津贴

谢康民         澳大利亚海镁特有限公司               董事           2012 年 11 月 29                    否


                                                                                                                          73
                                                                  青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                 日

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

    1.高级管理人员报酬的决策程序由公司年度董事会确定。公司经营层在公司领取薪酬,确
定依据是:年初董事会确定的生产经营目标和公司经营层的基薪,公司每月按一定比例发放
月度工资,并在年度结束后,根据其完成的岗位目标及年度业绩考核情况分配年度薪酬。
    2.董事兼任高级管理人员,只享受高级管理人员的薪酬。外部董事、监事、高管人员均在
各自股东单位领取薪酬,不在本公司领取薪酬。分别是:曹大岭、王红军、冯明伟、马朝晖董
事,韩增艳、姜弘、汪雄飞、刘扬、刘峰、李志强监事。
    3.独立董事的津贴:每人30000元/年。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                        单位:万元

                                                                              从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                职务           性别     年龄           任职状态
                                                                                前报酬总额           方获取报酬

王兴富              董事长           男                   53 现任                            74 否

谢康民              董事、总裁       男                   52 现任                            74 否

曹大岭              副董事长         男                   51 现任                              是

王红军              副董事长         男                   52 现任                              是

                    董事、副总裁、
吴文好                               男                   52 现任                        55.8 否
                    财务负责人

冯明伟              董事             男                   53 现任                              是

马朝晖              董事             男                   48 现任                              是

张建祺              独立董事         男                   42 现任                              否

王富贵              独立董事         男                   52 现任                              否

任萱                独立董事         女                   52 现任                              否

胡国徽              独立董事         女                   43 现任                              否

汪贵元              监事会主席       男                   53 现任                            74 否

刘扬                监事会副主席     男                   54 现任                              是

韩增艳              监事             女                   52 现任                              是

姜弘                监事             男                   42 现任                              是

段盛青              监事             男                   52 现任                       36.46 否

王德胜              监事             男                   47 现任                       33.38 否

汪雄飞              监事             男                   47 现任                              是




                                                                                                                  74
                                                                 青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


刘峰                监事             男                     40 现任                                  是

何树军              监事             男                     47 离任                                  是

李志强              监事             男                     54 现任                                  是

张生顺              副总裁           男                     55 离任                           55.8 否

李浩放              副总裁           男                     52 现任                           55.8 否

张荣祥              副总裁           男                     53 现任                           55.8 否

马宏义              副总裁           男                     54 现任                           55.8 否

李勇                董事会秘书       男                     46 现任                          30.42 否

合计                         --           --         --               --                    601.26        --

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                      8,267

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                                  9,720

在职员工的数量合计(人)                                                                                       17,987

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                                   17,987

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                                 0

                                                 专业构成

                           专业构成类别                                    专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                       12,414

销售人员                                                                                                         576

技术人员                                                                                                        1,415

财务人员                                                                                                         302

行政人员                                                                                                        3,280

合计                                                                                                           17,987

                                                 教育程度

                           教育程度类别                                        数量(人)

研究生学历                                                                                                       106

本科学历                                                                                                        3,621

大专学历                                                                                                        7,070

中专学历及以下学历                                                                                              7,190

合计                                                                                                           17,987


                                                                                                                    75
                                                    青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


2、薪酬政策

    公司薪酬政策坚持公司对所属各单位工资总额宏观调控的原则,坚持“按劳分配”为主的原
则,坚持同岗同酬的原则,坚持效率兼顾公平的原则,坚持拉开生产一线与机关后勤、辅助
岗位与主要岗位之间差距的原则,坚持向苦、脏、累、险岗位倾斜的原则。

3、培训计划

    (1)突出重点,办好品牌班次。坚持“请进来、送出去相结合,国外培训与国内培训相结合”
的方式,将品牌班次办活办好。 开展了“晨光计划”、新任经理人培训、出国专项培训。
    (2)丰富形式,挖掘内外部培训资源。开展“管理人员上讲台”和“技术人员上讲台”活动,丰
富内部授课体系,加强了知识管理。分层分专业加强内部培训师队伍建设,积极与国内外、
省内外具有专业资源的科研院所、高等院校合作,以校企合作、校研合作等形式集中优势资
源,丰富培训载体。
    (3)加强基础人才培养。积极推进职业技能鉴定工作。确定以海纳公司先行试点开展化工
行业自有工种职业技能鉴定,在全公司开展通用工种鉴定、继续开展钾肥自有工种鉴定的工
作方案。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                             76
                                                 青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文




                               第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

      公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范文
件要求,立足于全体股东的利益,不断提高公司经营管理水平、公司诚信度和透明度,不断
完善符合现代企业制度要求的法人治理结构,健全公司内部控制制度,构建了与公司发展战
略相匹配的内部管控体系,提高了公司规范运作水平。报告期内公司根据青海省关于国资国
企改革方面的相关精神和部署,聘请专业的中介机构对公司治理和集团管理两方面形成了改
革的初步方案,不断完善公司治理结构,提升公司治理水平。
  1.关于股东及股东大会
    公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定,公司历次股东大会的召集、
召开合法合规,在保证股东大会合法有效的前提下,公司在股东大会的时间、地点及投票方
式的选择上,为股东提供便利,报告期召开的所有股东大会都为股东提供网络平台投票方式
确保股东尤其是中小股东充分行使其权利。
2.关于公司与控股股东
    公司控股股东严格规范自己的行为,没有违反相关法律法规及公司章程的规定直接或间接
干预公司的决策和生产经营活动,没有发生占用上市公司资金的情况,公司具有独立的业务
和经营自主能力,在业务、资产、人员、财务等方面均独立于控股股东,公司董事会、监事
会和内部机构能够独立运作。
3.关于董事及董事会
      公司拥有完善的董事选聘程序和制度,公司董事能够积极参加各种相关培训,了解董事
的权利、义务和责任,具备履行职责的能力并勤勉履行职责和义务。公司董事会的人数及人
员构成符合有关法律、法规的要求,公司根据《公司章程》及其他法律法规规定制定了《董
事会议事规则》,公司董事会下设了战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会,确保董事会高效运作和科学决策。
4.关于监事与监事会
      公司监事会的人数及构成符合相关法律、法规的要求,能够按照有关法律、法规和公司
章程的规定勤勉履行职责和义务,检查公司依法运作情况、财务情况、董事及高级管理人员
的行为规范、募集资金投入情况及关联交易的公允性等,起到了良好的监督作用。
5.关于绩效评价与激励约束机制
      公司实行薪酬与绩效挂钩的激励约束机制,制订了《经济责任制原则及经济指标考核办
法》,每年根据企业效益情况及个人工作业绩对分、子公司及员工进行绩效考评,确定奖惩
及职级的升降,起到了较好的激励约束效果。
6.关于利益相关者及履行社会责任
      公司在创造经济效益、保护股东利益的同时,积极履行相应的社会责任,能够保护债权
人、员工的合法权益,诚信对待供应商、客户、消费者等的合法权益,实现了企业发展与社
会、环境保护及相关利益者之间的和谐统一。
7.关于信息披露及透明度
    公司严格按照《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情
人登记管理制度》及《投资者关系管理制度》的要求,真实、准确、完整、及时地披露了公
司有关经营活动与重大事项的状况,公司对信息披露的内部控制严格、充分、有效,未有违

                                                                                          77
                                                                青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


反相关监管部门要求的情形发生,未来公司将进一步加强公司信息披露工作,及时、主动报
告公司的有关事项。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

(一)业务独立性情况
    公司已建立了独立的采购、生产和销售体系,独立的决策、执行机构和业务体系;公司拥有从事其业
务所必须的资质,独立对外签署合同,开展业务,具备独立面向市场的自主经营能力。公司从事的经营业
务独立于股东及其关联方,经营管理实行独立核算,公司控股股东青海国投针对同业竞争出具了承诺。
(二)资产独立情况
    公司拥有与生产经营有关的土地、房产、机器设备等固定资产以及商标、专利、非专利技术等无形资
产的所有权或使用权,并拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,公司的资产完整,
资产产权清晰,独立于公司的股东。
公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形,亦不存在控股股东违规占用公司资金、资产及其他资源的
情形。
(三)人员独立情况
    公司拥有独立的人事、工资、福利制度,拥有生产经营所需的相关人员。员工工资发放、福利支出与
股东及其关联方严格分离。公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的规定产
生,总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬,专职在公司服务,
没有在股东单位担任除董事以外的任何职务。
(四)机构独立情况
    公司按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定建立了股东大会、董
事会及其下属各专业委员会、监事会、经营管理层等决策、经营管理及监督机构,明确了各机构的职权范
围,建立了规范、有效的法人治理结构和适合自身业务特点及业务发展需要的组织结构,拥有独立的职能
部门,公司各职能部门之间分工明确、各司其职、相互配合,保证了公司的规范运作。公司的机构与公司
股东各职能机构分开且独立运作,拥有机构设置自主权,不存在与公司股东混合经营、合署办公的情形。
(五)财务独立情况
    公司独立核算、自负盈亏,设置了独立的财务部门,配备了独立的财务人员,建立了符合财务制度要
求、独立的财务核算体系和财务管理制度;公司独立在银行开户,依法独立纳税;公司财务负责人、财务
会计人员均系专职工作人员,不存在在控股股东及其控制的其它企业兼职的情形;公司能够独立作出财务
决策,不存在资金被股东、实际控制人及其控制的其他企业以任何形式占用的情况。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                         78
                                                                             青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


       会议届次         会议类型           投资者参与比例              召开日期             披露日期           披露索引

2015 年第一次临时                                                                                          巨潮资讯网
                    临时股东大会                           0.00% 2015 年 01 月 16 日 2015 年 01 月 17 日
股东大会                                                                                                   www.cninfo.com.cn

2015 年第二次临时                                                                                          巨潮资讯网
                    临时股东大会                           0.00% 2015 年 02 月 06 日 2015 年 02 月 07 日
股东大会                                                                                                   www.cninfo.com.cn

2014 年年度股东大                                                                                          巨潮资讯网
                    年度股东大会                           0.00% 2015 年 04 月 29 日 2015 年 04 月 30 日
会                                                                                                         www.cninfo.com.cn

2015 年第三次临时                                                                                          巨潮资讯网
                    临时股东大会                           0.00% 2015 年 05 月 15 日 2015 年 05 月 16 日
股东大会                                                                                                   www.cninfo.com.cn

2015 年第四次临时                                                                                          巨潮资讯网
                    临时股东大会                           0.00% 2015 年 09 月 10 日 2015 年 09 月 11 日
股东大会                                                                                                   www.cninfo.com.cn

2015 年第五次临时                                                                                          巨潮资讯网
                    临时股东大会                           0.00% 2015 年 11 月 19 日 2015 年 11 月 20 日
股东大会                                                                                                   www.cninfo.com.cn


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                                独立董事出席董事会情况

                    本报告期应参加                         以通讯方式参加                                     是否连续两次未
     独立董事姓名                       现场出席次数                         委托出席次数       缺席次数
                      董事会次数                                次数                                           亲自参加会议

张建褀                             14                  6                 4                  4                 否

王富贵                             14                  9                 4                  1                 否

任萱                               14                  7                 4                  3                 否

胡国徽                             14                  9                 4                  1                 否

独立董事列席股东大会次数                                                                                                      6

连续两次未亲自出席董事会的说明


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否


                                                                                                                               79
                                                 青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
本报告期内独立董事未提出对公司有关建议。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一)审计委员会履职情况
    报告期内,公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》
等相关规定规范运作,审核了公司财务信息及其披露情况,定期了解公司财务状况和经营情
况,督促和指导内部审计部门对公司的内部控制体系建设、运行情况及财务管理运行情况进
行检查。
   1.公司审计委员会在报告期内召开了关于2015年度续聘2015年财务报告及内部控制审计机
构的议案,并一致同意继续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告
审计机构,同时聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制的审计机
构,提交公司董事会审议。
   2.公司审计委员会在报告期内对公司半年度报告、季度报告进行了审核,审核后提交了
公司董事会审议。
   3.公司审计委员会在年审会计师事务所正式进场前与瑞华会计师事务所提供的公司2015年
度审计工作计划、公司提供的相关年度财务报告资料,与审计人员进行了充分沟通,以保证
审计工作的顺利推进,对年审会计师事务所对公司2015年度财务报告的审计安排进行了审核
确认。
   4.公司审计委员会审阅了瑞华会计师事务所提供出具审计意见的2015年度财务会计报表,
并审阅了2014年度公司内部控制自我评价审计报告,认为公司2015年度财务会计报表的有关
数据如实反映了公司生产经营及项目建设情况,内部自我评价审计报告客观真实地反映了公
司内控体系建设。
(二)薪酬与考核委员会履职情况
    根据中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
及《青海省国有及国有控股企业负责人经营业绩考核办法》进行考核的有关规定,公司董事
会薪酬委员会对2015年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审
核意见如下:
     报告期内,公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工,认真履行了相应的职责,
较好地完成了其工作目标和经济效益指标,认为:年度内,公司对董事、监事和高级管理人
员所支付的薪酬公平、合理,符合公司有关薪酬政策、考核标准,年报中披露的董事、监事
和高级管理人员的薪酬与实际发放一致,未有违反公司薪酬管理制度的情形发生。
(三)战略委员会履职情况、提名委员会履职情况
   报告期内,公司战略委员会和提名委员会未召开相关会议。




                                                                                          80
                                                                    青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

    青海省国资委依据《青海省省属国有及国有控股企业负责人经营业绩考核暂行办法》及
《青海省省属国有及国有控股企业负责人年薪制暂行办法》的规定,按照年度经营业绩目标
责任书对公司经营指标完成情况进行综合评价考核;按照《青海省国有企业领导班子和领导
人员综合考核评价办法(试行)》的规定,对公司高层管理人员的综合素质进行综合考核评
价,考核结果作为高层管理人员年薪和奖惩的依据,从而有效的激励和调动了公司高层管理
人员的工作积极性。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2016 年 04 月 20 日

内部控制评价报告全文披露索引         巨潮资讯网 www.cninfo.cn.com

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                         98.34%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                         96.69%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

               类别                                  财务报告                           非财务报告

                                     出现下列情形的,认定为重大缺陷:(1)
                                                                             出现以下情形之一的,认定为重大缺
                                     控制环境无效;(2)董事、监事和高级管
                                                                             陷,其他情形按影响程度分别确定为重
                                     理人员舞弊行为;(3)外部审计发现当期
                                                                             要缺陷或一般缺陷。   (1)严重违反
                                     财务报告存在重大错报,公司在运行过程
                                                                             国家法律、法规或规范性文件; (2)
定性标准                             中未能发现该错报;(4)已经发现并报告
                                                                             重大决策程序不科学; (3)重要业务
                                     给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加
                                                                             缺乏制度或制度系统性失效; (4)重
                                     以改正;(5)公司审计委员会和内部审计
                                                                             大或重要缺陷不能得到整改; (5)其
                                     机构对内部控制的监督无效;(6)其他可
                                                                             他对公司影响重大的情形。
                                     能影响报表使用者正确判断的缺陷。

                                     (1)符合下列条件之一的认定为重大缺 (1)符合下列条件之一的认定为重大
定量标准
                                     陷:营业收入总额的 0.5%<错报,利润总 缺陷:直接财产损失金额在 1000 万上


                                                                                                                81
                                                                    青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                      额的 3%<错报,资产总额的 0.5%<错        或对公司造成较大负面并以公告形式
                                      报,所有者权益总额的 1%<错报;(2) 对外披露;       (2)符合下列条件之一
                                      符合下列条件之一的认定为重要缺陷:营 的认定为重要缺陷:直接财产损失金额
                                      业收入总额的 0.3%<错报≤营业收入总额 500 万元-1000 万元(含 1000 万元)或
                                      的 0.5%,利润总额的 2%<错报≤利润总 受到政府部门处罚但未对公司造成重
                                      额的 3%,资产总额的 0.3%<错报≤资产 大负面影响;       (3)符合下列条件之
                                      总额的 0.5%,所有者权益总额的 0.5%< 一的认定为一般缺陷:直接财产损失金
                                      错报≤所有者权益总额的 1%;(3)符合下 额 500 万元(含 500 万元)以下或除
                                      列条件之一的认定为一般缺陷:错报≤营业 上述以外的相关事项。
                                      收入总额的 0.3%,错报≤利润总额的 2%,
                                      错报≤资产总额的 0.3%,错报≤所有者权益
                                      总额的 0.5%。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                         0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                       0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                         0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                       0


十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

                                        内部控制审计报告中的审议意见段

我们认为,青海盐湖工业股份有限公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。

内控审计报告披露情况           披露

内部控制审计报告全文披露日期 2016 年 04 月 20 日

内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

内控审计报告意见类型           标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷     否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




                                                                                                                   82
                                                      青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文




                               第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                              标准无保留审计意见

审计报告签署日期                          2016 年 04 月 19 日

审计机构名称                              瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                              瑞华审字[2016]63060017 号

注册会计师姓名                            仲成贵 、江波

                                    审计报告正文

青海盐湖工业股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“盐湖股份”)的财务报表,包
括2015年12月31日合并及公司的资产负债表,2015年度合并及公司的利润表、合并及公司现
金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是盐湖股份管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计
准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,
以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计
师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰
当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,
以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了青
海盐湖工业股份有限公司2015年12月31日合并及公司的财务状况以及2015年度合并及公司的
经营成果和现金流量。




       瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)            中国注册会计师:仲成贵
                   中国北京                        中国注册会计师:江波
                                                     二〇一六年四月十九日




                                                                                               83
                                                          青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:青海盐湖工业股份有限公司
                                                                                                 单位:元

                 项目                期末余额                                 期初余额

流动资产:

    货币资金                                    9,030,655,247.76                         3,282,110,064.20

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                     891,183,882.40                          2,065,724,866.45

    应收账款                                     493,796,192.97                           234,643,045.00

    预付款项                                     235,766,605.84                           359,810,307.13

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                   148,342,764.39                           101,719,018.87

    买入返售金融资产

    存货                                        2,870,351,351.76                         2,649,889,750.76

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                3,148,382,875.56                         2,645,212,950.66

流动资产合计                                16,818,478,920.68                        11,339,110,003.07

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                             478,125,400.00                           478,125,400.00

    持有至到期投资                                                                            147,443.26

    长期应收款



                                                                                                       84
                                              青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


    长期股权投资                      85,226,698.24                          86,334,932.88

    投资性房地产                     136,352,466.29                          15,733,125.52

    固定资产                       27,541,115,512.95                     18,729,858,389.32

    在建工程                       33,234,798,579.90                     32,630,704,713.45

    工程物资                         681,445,160.40                       1,741,291,149.75

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         745,273,606.20                         737,648,085.48

    开发支出

    商誉                              21,340,512.90                          21,340,512.90

    长期待摊费用                       22,808,450.11                         28,977,176.57

    递延所得税资产                   194,905,438.08                         157,546,546.08

    其他非流动资产                   753,336,711.56                       1,932,488,684.05

非流动资产合计                     63,894,728,536.63                     56,560,196,159.26

资产总计                           80,713,207,457.31                     67,899,306,162.33

流动负债:

    短期借款                        1,608,000,000.00                      2,270,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                         361,490,064.00                         320,000,048.00

    应付账款                        6,163,991,075.16                      5,528,853,635.82

    预收款项                         523,201,730.70                       1,153,761,476.68

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                     369,734,437.71                         393,187,796.91

    应交税费                         283,457,966.85                         532,996,796.46

    应付利息                         324,827,955.95                         210,234,483.70

    应付股利                           11,802,031.70                         83,279,776.19

    其他应付款                       994,653,541.92                         979,428,916.81




                                                                                        85
                                        青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债    4,392,022,632.96                      5,429,534,801.91

    其他流动负债              5,100,000,000.00

流动负债合计                 20,133,181,436.95                     16,901,277,732.48

非流动负债:

    长期借款                 27,212,750,000.00                     25,522,500,000.00

    应付债券                  6,952,983,049.59                      4,976,472,237.73

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                1,210,253,491.28                        487,712,159.86

    长期应付职工薪酬

    专项应付款                  70,000,000.00                          79,900,000.00

    预计负债                      6,000,000.00                         86,000,000.00

    递延收益                   645,594,749.18                         565,591,458.91

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计               36,097,581,290.05                     31,718,175,856.50

负债合计                     56,230,762,727.00                     48,619,453,588.98

所有者权益:

    股本                      1,857,393,734.00                      1,590,509,203.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 10,487,835,613.40                      5,915,087,157.92

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备                   267,022,440.32                         303,348,006.20

    盈余公积                  1,709,495,070.23                      1,589,641,431.14

    一般风险准备

    未分配利润                8,589,157,980.14                      8,286,829,163.62



                                                                                  86
                                                                 青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


归属于母公司所有者权益合计                         22,910,904,838.09                        17,685,414,961.88

    少数股东权益                                       1,571,539,892.22                         1,594,437,611.47

所有者权益合计                                     24,482,444,730.31                        19,279,852,573.35

负债和所有者权益总计                               80,713,207,457.31                        67,899,306,162.33


法定代表人:王兴富                 主管会计工作负责人:吴文好                        会计机构负责人:唐德新


2、母公司资产负债表

                                                                                                        单位:元

                 项目                       期末余额                                 期初余额

流动资产:

    货币资金                                           7,320,148,204.86                         1,614,921,351.30

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                            774,005,560.13                          1,948,723,231.71

    应收账款                                            644,394,536.14                           139,476,758.77

    预付款项                                            180,865,489.75                           177,773,637.02

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                     28,270,386,881.28                        22,139,384,441.11

    存货                                                860,853,069.72                           813,793,976.57

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                        102,361,322.21                           250,915,217.82

流动资产合计                                       38,153,015,064.09                        27,084,988,614.30

非流动资产:

    可供出售金融资产                                    403,000,000.00                           403,000,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                   11,624,282,184.14                        11,611,662,641.75

    投资性房地产                                           4,053,812.54                             4,466,064.62

    固定资产                                       14,510,727,522.08                        11,824,667,053.61

    在建工程                                            694,271,139.55                          3,026,522,601.90

    工程物资                                            128,846,096.08                            32,560,055.03


                                                                                                              87
                                              青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         536,392,969.61                         487,635,889.67

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                   106,739,804.26                          86,186,130.66

    其他非流动资产                    47,001,177.45                         219,361,114.26

非流动资产合计                     28,055,314,705.71                     27,696,061,551.50

资产总计                           66,208,329,769.80                     54,781,050,165.80

流动负债:

    短期借款                         840,000,000.00                       2,130,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                                                 85,100,000.00

    应付账款                        1,055,678,457.56                      1,366,145,572.33

    预收款项                         369,018,112.51                         944,193,581.50

    应付职工薪酬                     214,920,245.38                         236,234,220.40

    应交税费                         152,294,109.38                         372,480,965.89

    应付利息                         322,279,166.54                         207,916,666.49

    应付股利                           11,614,531.70                          5,101,550.87

    其他应付款                       606,551,791.51                         613,291,840.67

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债          3,403,518,512.55                      4,313,945,429.40

    其他流动负债                    4,700,000,000.00

流动负债合计                       11,675,874,927.13                     10,274,409,827.55

非流动负债:

    长期借款                       23,531,000,000.00                     21,242,000,000.00

    应付债券                        6,952,983,049.59                      4,976,472,237.73

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                        52,934,844.19                         152,973,922.74




                                                                                        88
                                                  青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


    长期应付职工薪酬

    专项应付款                             20,000,000.00                           20,000,000.00

    预计负债

    递延收益                               93,041,666.70                          110,000,000.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                       30,649,959,560.48                       26,501,446,160.47

负债合计                             42,325,834,487.61                       36,775,855,988.02

所有者权益:

    股本                              1,857,393,734.00                        1,590,509,203.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                         10,601,398,285.16                        6,018,672,352.96

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备                           238,833,181.08                             272,895,139.37

    盈余公积                          1,684,145,600.64                        1,564,291,961.55

    未分配利润                        9,500,724,481.31                        8,558,825,520.90

所有者权益合计                       23,882,495,282.19                       18,005,194,177.78

负债和所有者权益总计                 66,208,329,769.80                       54,781,050,165.80


3、合并利润表

                                                                                        单位:元

                 项目         本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                       10,882,222,496.33                       10,474,363,158.46

    其中:营业收入                   10,882,222,496.33                       10,474,363,158.46

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                       10,680,129,781.33                        9,350,969,031.96

    其中:营业成本                    5,192,119,017.92                        5,077,193,995.43

           利息支出

           手续费及佣金支出



                                                                                              89
                                                  青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加               776,474,382.91                        728,848,926.71

             销售费用                    1,879,272,411.99                     1,616,829,274.50

             管理费用                     669,421,549.33                        535,642,718.53

             财务费用                    1,011,891,907.13                       725,099,340.85

             资产减值损失                1,150,950,512.05                       667,354,775.94

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                           21,518,806.84                         12,615,400.02
列)

         其中:对联营企业和合营企业
                                             9,518,806.84                          615,400.02
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)        223,611,521.84                      1,136,009,526.52

    加:营业外收入                        607,009,071.18                        643,703,543.38

         其中:非流动资产处置利得             123,357.44                           140,592.10

    减:营业外支出                         68,243,210.62                         59,551,191.54

         其中:非流动资产处置损失            1,839,431.86                         2,076,648.37

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    762,377,382.40                      1,720,161,878.36

    减:所得税费用                        218,142,294.95                        388,779,800.48

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        544,235,087.45                      1,331,382,077.88

    归属于母公司所有者的净利润            558,966,247.06                      1,302,259,360.50

    少数股东损益                           -14,731,159.61                        29,122,717.38

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享


                                                                                            90
                                                                     青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             544,235,087.45                      1,331,382,077.88

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             558,966,247.06                      1,302,259,360.50
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                             -14,731,159.61                           29,122,717.38

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                               0.3514                                 0.8188

    (二)稀释每股收益                                               0.3514                                 0.8188

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:王兴富                      主管会计工作负责人:吴文好                       会计机构负责人:唐德新


4、母公司利润表

                                                                                                           单位:元

                 项目                           本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                             8,677,091,047.69                        7,799,286,106.58

    减:营业成本                                         3,799,076,345.52                        3,433,551,708.55

           营业税金及附加                                    654,242,396.30                          594,840,193.83

           销售费用                                      1,414,890,687.64                        1,155,169,460.17

           管理费用                                          215,666,414.19                          215,204,136.98

           财务费用                                          845,077,670.12                          514,664,752.78

           资产减值损失                                      850,945,667.48                          358,994,650.98


                                                                                                                 91
                                                青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                        41,514,677.54                          45,760,727.93
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)     938,706,543.98                       1,572,621,931.22

    加:营业外收入                     442,913,581.80                         357,914,990.08

         其中:非流动资产处置利得                                                  18,220.00

    减:营业外支出                        2,828,653.37                          2,814,342.83

         其中:非流动资产处置损失                                                   6,088.50

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      1,378,791,472.41                      1,927,722,578.47
列)

    减:所得税费用                     180,255,081.46                         289,153,072.28

四、净利润(净亏损以“-”号填列)    1,198,536,390.95                      1,638,569,506.19

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                      1,198,536,390.95                      1,638,569,506.19



                                                                                          92
                                                         青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                 0.6453                                  1.0302

     (二)稀释每股收益                                 0.6453                                  1.0302


5、合并现金流量表

                                                                                               单位:元

                 项目               本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            9,883,409,622.45                        9,007,088,943.57

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                              446,679,062.52                          576,046,729.01

     收到其他与经营活动有关的现金                258,465,771.71                          557,350,429.73

经营活动现金流入小计                        10,588,554,456.68                       10,140,486,102.31

     购买商品、接受劳务支付的现金            5,798,242,566.32                        4,582,640,734.98

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                             1,711,567,989.81                        1,891,687,959.04


     支付的各项税费                          1,903,949,351.09                        2,043,865,685.55



                                                                                                     93
                                              青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


    支付其他与经营活动有关的现金     421,734,122.03                         266,640,044.15

经营活动现金流出小计                9,835,494,029.25                      8,784,834,423.72

经营活动产生的现金流量净额           753,060,427.43                       1,355,651,678.59

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金            16,845,300.00                          12,000,000.00

    处置固定资产、无形资产和其他
                                         977,295.00                            714,398.50
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金     140,970,333.66                         231,990,451.42

投资活动现金流入小计                 158,792,928.66                         244,704,849.92

    购建固定资产、无形资产和其他
                                    5,120,231,287.99                      7,498,818,432.96
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                                                           46,680,363.60

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金      19,853,580.45                          42,425,191.76

投资活动现金流出小计                5,140,084,868.44                      7,587,923,988.32

投资活动产生的现金流量净额         -4,981,291,939.78                     -7,343,219,138.40

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金              4,861,999,989.21                         14,500,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资
                                       11,000,000.00                         14,500,000.00
收到的现金

    取得借款收到的现金             13,705,900,000.00                     12,772,282,300.36

    发行债券收到的现金              1,970,000,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金    1,685,330,598.00                        200,000,000.00

筹资活动现金流入小计               22,223,230,587.21                     12,986,782,300.36

    偿还债务支付的现金              9,087,682,975.72                      3,572,800,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                    2,579,323,765.57                      2,166,373,731.50
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金     596,071,452.50                         644,765,325.72

筹资活动现金流出小计               12,263,078,193.79                      6,383,939,057.22


                                                                                        94
                                                         青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


筹资活动产生的现金流量净额                   9,960,152,393.42                        6,602,843,243.14

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                 5,731,920,881.07                            615,275,783.33

     加:期初现金及现金等价物余额            2,946,710,016.20                        2,331,434,232.87

六、期末现金及现金等价物余额                 8,678,630,897.27                        2,946,710,016.20


6、母公司现金流量表

                                                                                               单位:元

               项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            7,310,658,751.04                        7,505,305,296.63

     收到的税费返还                              355,694,882.13                          335,110,047.08

     收到其他与经营活动有关的现金                922,165,780.63                          196,306,550.23

经营活动现金流入小计                         8,588,519,413.80                        8,036,721,893.94

     购买商品、接受劳务支付的现金            4,509,533,372.59                        3,144,821,610.14

     支付给职工以及为职工支付的现
                                             1,161,293,580.05                        1,008,494,869.04


     支付的各项税费                          1,505,660,486.85                        1,496,857,661.61

     支付其他与经营活动有关的现金                493,643,568.50                      2,075,723,198.81

经营活动现金流出小计                         7,670,131,007.99                        7,725,897,339.60

经营活动产生的现金流量净额                       918,388,405.81                          310,824,554.34

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                       31,850,550.00                           60,805,071.87

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                    876,414.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                  5,213,851.32                           50,964,398.10

投资活动现金流入小计                              37,940,815.32                          111,769,469.97

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                 734,998,588.24                          802,416,412.39
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                               11,000,000.00                      1,048,694,832.10

     取得子公司及其他营业单位支付



                                                                                                     95
                                                                              青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                                   4,841,221,183.79                                6,804,020,746.54

投资活动现金流出小计                                               5,587,219,772.03                                8,655,131,991.03

投资活动产生的现金流量净额                                        -5,549,278,956.71                                -8,543,362,521.06

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                             4,850,999,989.21

    取得借款收到的现金                                            12,731,900,000.00                              12,086,282,300.36

    发行债券收到的现金                                             1,970,000,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                              19,552,899,989.21                              12,086,282,300.36

    偿还债务支付的现金                                             7,957,682,975.72                                2,669,300,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                    958,048,310.93                                   820,734,409.07
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金                                    202,937,835.89                                   286,406,229.40

筹资活动现金流出小计                                               9,118,669,122.54                                3,776,440,638.47

筹资活动产生的现金流量净额                                        10,434,230,866.67                                8,309,841,661.89

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                       5,803,340,315.77                                   77,303,695.17

    加:期初现金及现金等价物余额                                   1,514,921,351.30                                1,437,617,656.13

六、期末现金及现金等价物余额                                       7,318,261,667.07                                1,514,921,351.30


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                              单位:元

                                                                       本期

                                                  归属于母公司所有者权益
                                                                                                                              所有者
       项目                   其他权益工具                                                                          少数股
                                                资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                              权益合
                    股本                                                                                            东权益
                             优先 永续                                                                                          计
                                         其他    积        存股    合收益     备       积        险准备   利润
                             股    债

                    1,590,                      5,915,0                               1,589,6             8,286,8 1,594,4 19,279,
                                                                            303,348
一、上年期末余额 509,20                         87,157.                               41,431.             29,163. 37,611. 852,573
                                                                            ,006.20
                     3.00                             92                                    14                62         47       .35

    加:会计政策
变更

           前期差


                                                                                                                                     96
                                        青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                    1,590,   5,915,0             1,589,6     8,286,8 1,594,4 19,279,
                                       303,348
二、本年期初余额 509,20      87,157.             41,431.     29,163. 37,611. 852,573
                                       ,006.20
                      3.00       92                  14           62        47        .35

三、本期增减变动 266,88      4,572,7                                              5,202,5
                                       -36,325, 119,853      302,328 -22,897,
金额(减少以“-” 4,531.    48,455.                                              92,156.
                                        565.88 ,639.09       ,816.52 719.25
号填列)               00        48                                                   96

(一)综合收益总                                             558,966 -14,731, 544,235
额                                                           ,247.06 159.61 ,087.45

                    266,88   4,572,7                                              4,850,8
(二)所有者投入                                                       11,197,
                    4,531.   48,455.                                              30,761.
和减少资本                                                              775.51
                       00        48                                                   99

                    266,88   4,572,7                                              4,850,6
1.股东投入的普                                                        11,000,
                    4,531.   48,455.                                              32,986.
通股                                                                    000.00
                       00        48                                                   48

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


                                                                       197,775 197,775
4.其他
                                                                            .51       .51

                                                             -256,63              -156,14
                                                 119,853               -19,364,
(三)利润分配                                               7,430.5              8,126.6
                                                 ,639.09                335.15
                                                                   4                   0

                                                             -119,85
                                                 119,853
1.提取盈余公积                                              3,639.0
                                                 ,639.09
                                                                   9

2.提取一般风险
准备

                                                             -136,78              -156,14
3.对所有者(或                                                        -19,364,
                                                             3,791.4              8,126.6
股东)的分配                                                            335.15
                                                                   5                   0

4.其他

(四)所有者权益
内部结转



                                                                                       97
                                                                             青海盐湖工业股份有限公司 2015 年年度报告全文


1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

                                                                            -36,325,                                         -36,325,
(五)专项储备
                                                                             565.88                                           565.88

                                                                            222,473                                          222,473
1.本期提取
                                                                            ,519.35                                          ,519.35

                                                                            258,799                                          258,799
2.本期使用
                                                                            ,085.23                                          ,085.23

(六)其他

                    1,857,                      10,487,                                1,709,4             8,589,1 1,571,5 24,482,
                                                                            267,022
四、本期期末余额 393,73        &nbs