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2019年12月13日 星期五

盐湖股份(000792)公告正文

盐湖股份:2011年年度报告摘要

公告日期:2012-03-29

    青海盐湖工业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    证券代码:000792                                   证券简称:盐湖股份                           公告编号:2012-007
    青海盐湖工业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者
    欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
    未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
    未亲自出席会议原因                         被委托人姓名
    名               务
    冯志斌              董事                外地出差                                                    冯明伟
    王建军              独立董事            外地出差                                                    程友海
    姚卫星              董事                外地出差                                                    安平绥
    曹大岭              董事                外地出差                                                    王兴富
    1.3 公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见
    的审计报告。
    1.4 公司负责人安平绥、主管会计工作负责人吴文好及会计机构负责人(会计主管人员)唐德新声明:
    保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称                  盐湖股份
    股票代码                  000792
    上市交易所                 深圳证券交易所
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书                               证券事务代表
    姓名                吴文好                                      李勇
    联系地址              青海省格尔木市黄河路 28 号                  青海省格尔木市黄河路 28 号
    电话                0979-8448020                                0979-8448123
    传真                0979-8434104                                0979-8434445
    电子信箱              yhjtbgs@126.com                             lgy_1970@126.com
    1
    青海盐湖工业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    §3 会计数据和财务指标摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元
    2011 年                    2010 年             本年比上年增减(%)          2009 年
    营业总收入(元)             6,777,563,100.50           5,883,152,779.48                     15.20%       5,541,591,677.28
    营业利润(元)              2,715,125,991.62           2,264,995,599.52                     19.87%       2,509,385,570.64
    利润总额(元)              3,353,863,656.29           2,799,933,367.06                     19.78%       2,898,091,580.47
    归属于上市公司股东
    2,481,131,054.32           2,268,275,020.64                      9.38%       2,314,502,803.72
    的净利润(元)
    归属于上市公司股东
    的扣除非经常性损益            2,443,288,603.70           2,281,179,671.05                      7.11%       2,311,826,193.56
    的净利润(元)
    经营活动产生的现金
    1,189,013,945.63           2,985,739,531.32                     -60.18%      1,269,039,853.75
    流量净额(元)
    本年末比上年末增减
    2011 年末                  2010 年末                                         2009 年末
    (%)
    资产总额(元)             29,371,212,265.07          24,953,325,578.02                     17.70%      20,769,612,895.46
    负债总额(元)             14,458,223,189.86          12,840,515,324.36                     12.60%      10,138,418,838.90
    归属于上市公司股东
    13,676,158,811.97          11,225,506,993.35                     21.83%       9,750,011,995.33
    的所有者权益(元)
    总股本(股)               1,590,509,203.00            767,550,000.00                     107.22%         767,550,000.00
    3.2 主要财务指标
    单位:元
    2011 年                   2010 年              本年比上年增减(%)    2009 年
    基本每股收益(元/股)                          1.7917                   2.9552                 -39.37%                3.0154
    稀释每股收益(元/股)                          1.7917                   2.9552                 -39.37%                3.0154
    扣除非经常性损益后的基本
    1.7644                    2.972                 -40.63%                3.0120
    每股收益(元/股)
    加权平均净资产收益率(%)                    19.93%                    21.92%                  -1.99%                25.74%
    扣除非经常性损益后的加权
    19.62%                    22.04%                  -2.42%                25.71%
    平均净资产收益率(%)
    每股经营活动产生的现金流
    0.75                       3.89               -80.72%                  1.65
    量净额(元/股)
    本年末比上年末增减
    2011 年末                2010 年末                                     2009 年末
    (%)
    归属于上市公司股东的每股
    8.60                    14.63                 -41.22%                 12.70
    净资产(元/股)
    资产负债率(%)                              49.23%                    51.46%                  -2.23%                48.81%
    3.3 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    2
    青海盐湖工业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    非经常性损益项目                  2011 年金额          附注(如适用)       2010 年金额        2009 年金额
    非流动资产处置损益                              1,089,274.12 0                          -19,813,120.04            -73,317.88
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经
    营业务密切相关,符合国家政策规定、按照
    49,385,000.00 0                           44,082,160.91        29,485,672.06
    一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
    外
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
    0.00 0                          -2,951,770.18        -35,700,000.00
    损益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出           -3,633,609.54 0                          -51,474,101.10         1,085,202.49
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                       0.00 0                           1,415,881.54                 0.00
    少数股东权益影响额                              1,758,975.79 0                           11,383,399.97        10,433,651.19
    所得税影响额                                  -10,757,189.75 0                            4,452,898.49         -2,554,597.70
    合计                       37,842,450.62             -              -12,904,650.41         2,676,610.16
    §4 股东持股情况和控制框图
    4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    本年度报告公布日前一个月末股东总
    2011 年末股东总数                           68,685                                                               74,516
    数
    前 10 名股东持股情况
    持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    股东名称             股东性质     持股比例(%)          持股总数
    数量                 量
    青海省国有资产投资管理有
    国有法人               30.99%          492,901,654           492,842,863              79,800,000
    限公司
    中国中化股份有限公司       国有法人               15.01%          238,791,954           238,748,902                         0
    中化化肥有限公司           境内一般法人             8.94%         142,260,369           141,907,561                         0
    中国信达资产管理股份有限
    国有法人                 7.27%         115,702,308           115,689,159                         0
    公司
    中国建设银行股份有限公司
    国有法人                 3.92%          62,424,881                      0                        0
    青海省分行
    中国华融资产管理公司       国有法人                 2.07%          32,909,977                      0                        0
    广州市华美丰收资产管理有
    境内一般法人             1.87%          29,679,406             9,563,105              29,679,405
    限公司
    王一虹                     境内自然人               1.82%          28,932,924             9,138,526              28,932,924
    中国工商银行-广发聚丰股
    其他                     1.70%          27,000,000                      0                        0
    票型证券投资基金
    中国人寿保险股份有限公司
    -分红-个人分             其他                     0.96%          15,293,407                      0                        0
    红¨C005L¨CFH002 深
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称                         持有无限售条件股份数量                            股份种类
    中国建设银行股份有限公司青海省分行                                       62,424,881 人民币普通股
    中国华融资产管理公司                                                     32,909,977 人民币普通股
    中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基
    27,000,000 人民币普通股
    金
    3
    青海盐湖工业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    广州市华美丰收资产管理有限公司                                    20,116,301 人民币普通股
    王一虹                                                            19,794,398 人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分
    15,293,407 人民币普通股
    红-005L-FH002 深
    北京华北电力实业总公司                                            11,952,157 人民币普通股
    中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数
    9,269,213 人民币普通股
    证券投资基金
    中国农业生产资料成都公司                                           8,307,026 人民币普通股
    国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担
    7,031,210 人民币普通股
    保证券账户
    前十名股东除广州市华美丰收资产管理有限公司和王一虹存在关联关系外,其他股东不存在关
    上述股东关联关系或一致行 联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;
    动的说明         对于前十名流通股股东,公司未知其他股东之间的关系,也未知其是否属于《上市公司持股变
    动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    §5 董事会报告
    5.1 管理层讨论与分析概要
    一、公司经营情况的讨论与分析
    2011 年度,原青海盐湖钾肥股份有限公司换股吸收合并原青海盐湖工业集团股份有限公司工作基本完成。合并后两公司原持续
    存在的矿产资源使用费用、药剂、编织袋、给排卤、水、电等关联交易事项自行消除,从而使氯化钾产品的制造成本下降,
    4
    青海盐湖工业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    管理效率提升,公司资源得到统一调配和利用,合并后的优势逐渐体现。目前,公司仍然以氯化钾产品为公司的主要盈利点。
    报告期,公司综合利用化工一期也在加快化工项目的调整和试车进度,争取早日实现盐湖资源综合利用带来的循环经济新的
    利润增长点,实现股东利益最大化。
    鉴于钾肥在农业生产中的重要作用,为确保国家粮食安全,报告期,企业积极开拓市场,努力提高现有装置的产品生产产量、
    质量,公司钾肥生产区察尔汗盐湖较往年持续低温天气的情况下,通过调整工艺等技术手段,使氯化钾产品产量、质量都有
    稳步提升,各氯化钾生产装置完成了计划产量。上半年,钾肥产品市场需求有较大好转,产品销售价格持续稳中有升,但是,
    四季度以来钾肥市场价格出现小腹回落,公司为防止频繁调整价格会不利于产品销售的稳定性,公司未做降价的调整,同时
    受到铁路运输能力紧张的影响,氯化钾产品的销售收到一定影响,公司 2011 年度氯化钾产品仍然执行包到价政策。水泥产品
    的生产也完成了年度的生产经营目标;面对今年以来通货膨胀的经济形势,化工产品的价格也达到较高水平,公司加快了化
    工一期项目的试车进度,部分装置已生产出合格产品,综合利用项目化工一期整体项目的联动投料试车,争取尽早使整套产
    业链联动生产出合格的化工产品投放市场;化工二期的工程建设已进入收尾阶段;同时本公司从质量、成本、安全、节能减
    排入手,不断优化工艺,加强设备标准化管理,促进了各系统稳定、优质、高效的运行。
    截止 2011 年 12 月 31 日,公司实现营业收入 677,756.31 万元,营业利润 271,512.60 万元,归属于母公司股东的净利润 248,113.11
    万元 ,分别较上年同期增长 9.38 %,。公司本报告期生产氯化钾产品 242 万吨,销售氯化钾产品 240.75 万吨,报告期氯化钾产
    品平均不含税销售单价为 2,465.34 元/吨,比去年同期增加 419.59 元/吨,生产水泥产品 90 万吨,其中 65 万吨为试生产出的
    低碱高端水泥,综合利用化工一期试车累计生产 25000 多吨中间和终端化工产品,实现销售收入近亿元。
    (一)在建工程项目进展情况
    1.一期工程项目建设进展情况
    综合利用项目一期工程总概算 38.75 亿元,目前累计完成 44.70 亿元,完成总体概算的 115.35%。综合利用化工项目一期工程
    今年上半年已经进入部分装置投料试车阶段,部分装置已生产出合格产品,根据综合利用一期的实际情况,部分生产装置达
    到预定可使用状态,入固定资产,综合利用化工一期工程在 2012 年加快整个系统联动试车进度,争取开创新局面。
    2.二期工程项目建设进展情况
    截止 2011 年 12 月 31 日,二期项目建设概算 50.68 亿元,报告期累计完成投资 40.5 亿元,完成总投资的 79.91%。综合利用
    项目二期工程大部分装置基本建成,公司正在抓紧建设,尽早为试车做好前期的一切准备工作,初步计划 2012 年底至 2013
    年开始试车。
    3.盐湖镁钠资源综合利用金属镁一体化工程项目建设进展情况
    金属镁一体化项目累计完成投资 19.12 亿元,报告期初步设计工作已累计完成 95%。其中,PVC 装置、选煤装置、纯碱装置、
    供热中心、DMTO、焦化六套装置进入详细设计阶段,已完成砼浇筑 57761 立方,供热中心 1#炉、2#炉已具备安装条件,2012
    年争取部分装置达到机械竣工条件。
    4.盐湖镁钠资源综合利用甘河项目进展情况
    截止 2011 年 12 月 31 日,项目完成投资 20.80 亿元。水泥项目:生产厂区建设已经完成,目前正在试生产阶段,长距离运输
    皮带已基本建成,石灰石矿山正在建设过程中,目前已完成 50%的工程量;电石装置:15 万吨电石装置土建主体工程已基本
    建设完成,设备安装基本完成;20 万吨电石装置长周期设备定购完成 30%,装置初步及基本设计工作已经完成;乙炔装置初
    步及基本设计工作已经完成,长周期设备定购完成 10%;PVC 装置:土建主体工程已基本建设完成,设备已货 80%,目前正
    在建设中;烧碱装置:土建主体工程已基本建设完成,设备已基本到货,目前正在进行设备安装过程中;公用工程:配套各
    项目的工用工程已完工 40%左右。
    5.子公司三元公司的 10 万吨精制氯化钾项目,报告期已经试车成功,2012 年可以生产部分产品。间接控股子公司青海盐湖三元
    化工有限公司 10 万吨硫化碱项目已进入试车阶段,2012 年逐步调整工艺,进行产品试生产。
    6.公司新建 100 万吨钾肥生产装置项目,项目申请报告已上报有关部门,其他前期工作已开始进行总图及工艺设计即将完成,
    项目审批文件已报送有关部门审批。
    二、公司未来发展的展望
    1、公司所处行业的发展趋势
    (1)钾肥行业:目前全球经历着作物经济快速发展的阶段。发展中国家人口急剧膨胀,人均收入水平快速提高,这不仅推动
    了本国农业的快速发展,也增加了全球粮食的贸易量。随着全球粮食需求的增加,消费水平和消费数量都在增长,而可耕地
    面积的减少加大了农业对化肥的依赖,也促使钾肥需求量增长较快,提高粮食产量成为各国政府艰巨的任务。
    公司生产的氯化钾产品,目前公司也是全国最大的氯化钾生产企业,由于行业的特殊性和资源的优势性,国内氯化钾产品的
    竞争性相对较弱。由于我国是一个缺钾大国,每年近三分之二的需求依赖进口,加之近年国家对农业方面政策的倾斜,从宏
    观上对公司长远发展构成有力的支持,根据国家规划,未来钾肥市场需求通过三个三分之一来解决,三分之一进口,三分之一
    通过与国外合作生产供给,三分之一由国内企业供给,加之近年国家对农业方面政策的倾斜,从宏观上对公司钾肥产品的长
    远发展构成有力的支持。
    (2)化工行业:据有关资料统计,我国聚氯乙烯消耗量与发达国家相比差距很大,美国年人均 24 千克,德国 18 千克,我国
    人均不到 10 千克。工业发达国家塑料建材消耗量为 15%-25%,我国只占 5%。随着我国经济的持续快速增长,工业化进程、城
    市化建设和新农村建设的加快,在建筑建材及其它下游行业的带动下,环境保护的要求,我国 PVC 行业近年需求的增长率会
    较快增长。公司采用天然气部分氧化法不仅符合国家的环保和产业政策,在成本上也具有较强竞争力。
    尿素是一种含氮量最高的中性固体肥料,也是重要的化工原料。在地少人多的中国发展农业必然使化肥需求进一步增加,特
    别是农业结构的调整有助于化肥用量的增长,我国化肥市场面临长期稳步增长的市场需求。
    5
    青海盐湖工业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    2、近期公司发展规划
    随着国力的增强、人民生活水平的日益提高,对经济作物的需求增长强劲,同时我国南方土壤缺钾严重,钾肥产品使用会提
    高经济作物的品质、产量,农业对钾肥的需求量较大,但是我国是一个人多地少的农业大国,钾肥是关系国计民生的生产资
    料,公司是国有控股的上市公司,应该肩负起支援农业的社会责任,价格应该是理性的稳定。目前国内氯化钾产品多数依赖
    进口,公司上市几年来利用资本市场的有力支持,产品产量和质量稳步提升,同时察尔汗盐湖固体矿转液体矿试验的成功,
    为公司新增 100 万吨产能项目奠定了依据,目前公司正在抓紧实施此项目,争取早日达标达产,创造经济效益。
    3、新年度的经营计划
    2012 年公司将在稳定钾肥产业根基的基础上,坚持稳步推进项目建设和试车工作,力争取得新进展和新突破为重要目标不动
    摇,2012 计划完成氯化钾产品 247 万吨,确保全年经营目标顺利实现。
    4.公司未来发展战略所需资金及使用计划以及资金来源:
    根据公司目前实际情况,预计 2012 年除公司已披露的工程项目外,不会有大额的资本支出和新的大额资金使用计划;但本公
    司正在抓紧项目建设,资金需求量较大,公司会在银行贷款的基础上采取多种负债融资品种,以满足建设需要。
    5、公司未来的政策风险和不确定因素
    目前,氯化钾市场价格相对稳定,但会受到国际市场价格影响而产生波动。公司综合利用项目一期生产的 pvc、甲醇、尿素等
    化工产品属于周期性行业的产品,价格波动会相对较大,根据化工项目建设经验,达产期需三年左右,请投资者关注风险。
    5.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元
    主营业务分行业情况
    营业收入比上
    营业成本比上 毛利率比上年增
    分行业      营业收入       营业成本       毛利率(%)     年增减(%)
    年增减(%)      减(%)
    主营业务                  672,170.20     231,844.20         65.51%           15.36%         23.62%         -2.31%
    其他业务                    5,586.11       3,340.66         40.20%           -0.78%        -20.25%         14.60%
    合计                      677,756.31     235,184.86         65.30%           15.20%         22.66%         -2.11%
    主营业务分产品情况
    营业收入比上
    营业成本比上 毛利率比上年增
    分产品      营业收入       营业成本       毛利率(%)     年增减(%)
    年增减(%)      减(%)
    氯化钾                    592,773.40     157,240.24         73.47%           17.79%         18.79%         -0.23%
    氢氧化镁                        0.00           0.00          0.00%         -100.00%       -100.00%
    PVC                         2,185.06       9,793.42       -348.20%
    液态氢氧化钾                2,431.43      10,752.28       -342.22%
    氯化镁                          0.00           0.00          0.00%         -100.00%       -100.00%
    IT 及商品业务              20,977.57      19,461.83          7.23%            4.45%          7.05%         -2.26%
    水泥加工、制品、销 售
    35,052.55      26,660.74         23.94%          -11.40%         -1.65%         -7.54%
    业务
    房产销售                   15,606.41       5,437.90         65.16%          -10.67%        -22.59%          5.37%
    酒店业务                    2,935.59       2,428.67         17.27%           45.87%         42.33%          2.06%
    监理                          208.19          69.12         66.80%          362.64%                       -33.20%
    材料销售                    2,264.69       1,416.19         37.47%          146.71%         20.63%         65.36%
    储运业务                    1,184.01         613.20         48.21%          -22.71%         66.68%        -27.77%
    物业管理业务                1,510.37       1,088.09         27.96%          -46.81%        -55.98%         15.02%
    房屋租赁业务                  224.72          90.57         59.70%          186.49%                       -40.30%
    其他                          402.32         132.62         67.04%           32.92%         87.21%         -9.56%
    合     计                 677,756.31     235,184.86         65.30%           15.20%         22.66%         -2.11%
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    青海盐湖工业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    §6 财务报告
    6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
    √ 适用 □ 不适用
    (1)本公司本期无会计政策变更事项。(2)本期会计估计变更:经本公司第四届二十七次董事会批准,对固定资产分类、折
    旧年限自 2011 年 1 月 1 日起进行了会计估计变更,具体内容详见 2011 年 4 月 9 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。
    6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
    □ 适用 √ 不适用
    6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    √ 适用 □ 不适用
    (1)本报告期内新纳入合并范围的子公司。本公司本期出资设立青海盐湖天石矿业有限公司,持股比例为 100%,将其纳入
    合并财务报表范围;与青海机电国有控股有限公司共同出资设立青海盐湖机电装备制造有限公司,持股比例为 50%,本公司
    对其具有实际的控制权,将其纳入合并财务报表范围。_
    (2)本报告期内不再纳入合并范围的子公司.本公司本期注销全资子公司青海盐湖发展有限公司,变更设立为青海盐湖工业
    股份有限公司发展分公司。
    6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
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