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2019年10月19日 星期六

湖北广电(000665)公告正文

湖北广电:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司部分限售股解禁的核查意见

公告日期:2018-01-23

                申万宏源证券承销保荐有限责任公司
            关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司
                         部分限售股解禁的核查意见


       申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“独立财务顾问”)作为湖
北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“湖北广电”、“公司”)2014
年发行股份购买资产并募集配套资金(以下简称“本次重大资产重组”)的独立
财务顾问(主承销商),根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引(2014 年
修订)》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等法律
法规的要求,对湖北广电部分限售股解禁并上市流通事项进行了核查,核查情况
及核查意见如下:


       一、 本次重大资产重组股份发行及变动情况
       根据《关于核准湖北省广播电视信息网络股份有限公司向湖北省楚天视讯网
络有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]749
号),中国证券监督管理委员会批复核准公司向湖北省楚天视讯网络有限公司等
发行对象发行总共 196,531,836 股股份购买相关资产,同时核准公司非公开发行
不超过 67,504,226 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。相关股份发行
情况如下:
       1、发行股份购买资产
       公司向湖北省楚天视讯网络有限公司等 17 家发行对象共发行 196,531,836
股股份购买资产,向各发行对象发行股份数量如下:
序号                     发行对象            发行股份数量(股)   限售期
 1      湖北省楚天视讯网络有限公司                   71,493,300   36 个月
 2      武汉广播电视台                               56,010,989   36 个月
 3      武汉市江夏区广播电视服务中心                 12,400,832   36 个月
 4      武汉盘龙信息网络有限责任公司                 12,051,697   36 个月
 5      武汉市新洲区广播电视中心                     10,087,579   36 个月
 6      武汉市东西湖区宣传信息中心                    6,069,724   36 个月
 7      武汉市蔡甸区广播影视中心                      5,083,930   36 个月
 8      武汉市汉南区新闻信息中心                      1,949,182   36 个月

                                       1
序号                        发行对象                   发行股份数量(股)     限售期
 9        荆州市广播电视网络发展中心                             5,059,004    12 个月
 10       中信国安信息产业股份有限公司                           4,860,604    12 个月
 11       十堰广播电视台                                         3,774,743    12 个月
 12       中信国安集团有限公司                                   3,626,712    12 个月
 13       郧县广播电影电视局                                     1,508,410    12 个月
 14       竹溪县广播电影电视局                                     937,362    12 个月
 15       竹山县广播电影电视局                                     695,578    12 个月
 16       房县广播电影电视局                                       504,695    12 个月
 17       郧西县广播电影电视局                                     417,495    12 个月
                           合计                                196,531,836

        上述 196,531,836 股新增股份已于 2014 年 10 月 29 日上市,公司的总股本变
更为 585,293,207 股。
        2、非公开发行股票募集配套资金
        公司于 2014 年 12 月向特定对象非公开发行人民币普通股 50,924,241 股,募
集资金净额为 657,616,799.51 元,非公开发行股票募集配套资金发行结果如下:
序号                     发行对象                      发行股数(股)         限售期
  1        北信瑞丰基金管理有限公司                            6,800,000      12 个月
  2        长江证券股份有限公司                                7,400,000      12 个月
    3      兴证证券资产管理有限公司                            11,000,000     12 个月
    4      广东宏业广电产业投资有限公司                         6,800,000     12 个月
    5      中新建招商股权投资有限公司                           7,473,680     12 个月
    6      安信基金管理有限责任公司                             6,800,000     12 个月
    7      汇添富基金管理股份有限公司                           4,650,561     12 个月
                       合计                                    50,924,241
        上述 50,924,241 股新增股份已于 2015 年 1 月 8 日上市,公司的总股本变更
为 636,217,448 股。


        二、 本次限售股上市流通情况
        1、本次限售股上市流通数量为 175,147,233 股,占公司总股本的 27.53%。
        2、本次限售股上市流通日期为 2018 年 1 月 25 日。
        3、本次申请解除限售股份情况如下:
                                                                               单位:股
序                                                           本次上市流通股   剩余限售
                  股东名称                持有限售股份数
号                                                               份数           股份数
1       湖北省楚天视讯网络有限公司              71,493,300       71,493,300            0
2       武汉广播电视台                          56,010,989       56,010,989             0

                                            2
序                                                        本次上市流通股   剩余限售
                 股东名称             持有限售股份数
号                                                            份数           股份数
3      武汉市江夏区广播电视服务中心          12,400,832       12,400,832            0
4      武汉盘龙信息网络有限责任公司          12,051,697       12,051,697           0
5      武汉市新洲区广播电视中心              10,087,579       10,087,579           0
6      武汉市东西湖区宣传信息中心             6,069,724        6,069,724           0
7      武汉市蔡甸区广播影视中心               5,083,930        5,083,930           0
8      武汉市汉南区新闻信息中心               1,949,182        1,949,182           0
合计                                        175,147,233      175,147,233           0



       三、 限售股东的承诺及履行情况
       本次申请解除股份限售的股东为湖北省楚天视讯网络有限公司、武汉广播电
视台、武汉市江夏区广播电视服务中心、武汉盘龙信息网络有限责任公司、武汉
市新洲区广播电视中心、武汉市东西湖区宣传信息中心、武汉市蔡甸区广播影视
中心、武汉市汉南区新闻信息中心等 8 名股东。本次重大资产重组中涉及上述股
东的承诺包括:
       1、上述 8 名股东出具的关于股份锁定期的承诺;2、湖北省楚天视讯网络有
限公司出具的关于避免同业竞争的承诺;3、湖北省楚天视讯网络有限公司出具
的关于减少和规范关联交易的承诺;4、湖北省楚天视讯网络有限公司出具的关
于保障公司独立性的承诺;5、湖北省楚天视讯网络有限公司、武汉广播电视台、
武汉市江夏区广播电视服务中心、武汉盘龙信息网络有限责任公司、武汉市新洲
区广播电视中心、武汉市东西湖区宣传信息中心、武汉市蔡甸区广播影视中心、
武汉市汉南区新闻信息中心分别出具的关于有线宽带业务的承诺;6、湖北省楚
天视讯网络有限公司出具的关于完善土地房屋权属事项的承诺;7、武汉广播电
视台出具的关于落地费合同变更的承诺。该等承诺的主要内容详见公司披露的关
于本次重大资产重组的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书》。
       经核查,本次申请解除股份限售的 8 名股东已履行完毕或正在履行上述承
诺,不存在违反承诺的情形。


       四、 公司股本结构变化情况
       本次限售股份上市流通后,公司股本结构的变化情况如下:
                                                                           单位:股

                                        3
                        本次上市流通前      本次变动股份数     本次上市流通后
一、限售条件流通股           175,204,533        -175,147,233            57,300
二、无限售条件流通股         461,012,915         175,147,233        636,160,148
三、总股本                   636,217,448                            636,217,448



    五、 独立财务顾问核查意见
    经核查,独立财务顾问就公司部分限售股份解禁并上市流通事项发表核查意
见如下:
    1、本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引(2015 年修订)》等相关法律法规的规定;
    2、本次限售股份解禁的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺;
    3、本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整;
    4、本独立财务顾问对湖北广电本次部分限售股解禁并上市流通事项无异议。




                                    4
(本页无正文,为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湖北省广播电视信
息网络股份有限公司部分限售股解禁的核查意见》之签章页)




    财务顾问主办人:




             肇   睿                             张   圩




                                      申万宏源证券承销保荐有限责任公司


                                                二〇一八年一月二十三日




                                  5