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2020年01月24日 星期五

金岭矿业(000655)公告正文

金岭矿业:收购报告书(摘要)

公告日期:2018-02-13

                                               金岭矿业收购报告书摘要




              山东金岭矿业股份有限公司
                     收购报告书(摘要)




上市公司名称:山东金岭矿业股份有限公司

上市地点:深圳证券交易所

股票简称:金岭矿业

股票代码:000655




收购人名称:山东钢铁集团矿业有限公司

注册地址:济南市高新技术开发区颖秀路 1508 号

通讯地址:济南市高新技术开发区颖秀路 1508 号




                   签署日期:二〇一八年二月



                              1
                                               金岭矿业收购报告书摘要



                        收购人声明
    1、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上

市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准

则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律法规编制。

    2、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司

收购报告书》的规定,本报告书摘要已全面披露了收购人在山东金岭

矿业股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署之日,除

本报告书摘要披露的持股信息外,收购人没有通过任何其他方式在金

岭矿业拥有权益。

    3、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准,其履行

亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

    4、本次收购是指山东钢铁集团有限公司(以下简称“山钢集团”)

将持有的全资子公司山东金岭铁矿有限公司(以下简称 “金岭铁矿”)

的全部股权增资至另一全资子公司山东钢铁集团矿业有限公司。增资

后金岭铁矿成为山钢矿业全资子公司,导致收购人间接取得金岭铁矿

持有金岭矿业 58.41%的股份。根据《上市公司收购管理办法》的规

定,本次收购已触发收购人的要约收购义务,收购人需向中国证监会

申请豁免相应的要约收购义务。

    5、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购

人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本

报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

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                                             金岭矿业收购报告书摘要



                             目 录



第一节 释义…………………………………………………………4

第二节 收购人介绍…………………………………………………5

第三节 收购目的及收购决定………………………………………8

第四节 收购方式……………………………………………………10




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                                              金岭矿业收购报告书摘要



                       第一节 释义
  在本报告书摘要中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:

上市公司、金岭矿业    指 山东金岭矿业股份有限公司

收购人、山钢矿业      指 山东钢铁集团矿业有限公司

金岭铁矿              指 山东金岭铁矿有限公司

                           山东金岭矿业股份有限公司收购报告书摘
本报告书摘要          指
                           要

山东省国资委          指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会

山钢集团、山东钢铁集团 指 山东钢铁集团有限公司

                           收购人通过股东增资方式取得金岭铁矿

本次收购              指 100%股权导致间接持有金岭铁矿下属上市

                           公司金岭矿业股份的交易事项

中国证监会、证监会    指 中国证券监督管理委员会

交易所、深交所        指 深圳证券交易所

《公司法》            指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》            指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》      指 《上市公司收购管理办法》

                           《公开发行证券的公司信息披露内容与格
《格式准则》          指
                           式准则第 16 号-上市公司收购报告书》

A 股、股              指 人民币普通股

元、万元              指 人民币元、万元


                                4
                                               金岭矿业收购报告书摘要



                    第二节 收购人介绍
    一、收购人基本情况

    公司名称:山东钢铁集团矿业有限公司

    统一社会信用代码:913700006792375562

    公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

    成立日期:2008年09月02日

    法定代表人:张相军

    注册资本:壹拾伍亿元整

    住所:济南市高新技术开发区颖秀路1508号

    经营范围:铁矿石、煤炭、有色金属、石灰石、白云石、蛇纹石、

冶金辅料矿山的投资(均不得进行开采),矿产品及矿物制品(不含

煤炭)、铁合金销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可

开展经营活动)。

    通讯地址:济南市高新技术开发区颖秀路1508号

    邮政编码:250101

    联系方式:0531-67606539

    二、收购人股权控制关系

    山钢矿业系山钢集团全资子公司,山钢集团直接持有山钢矿业

100%股权,是山钢矿业控股股东,山钢矿业实际控制人为山东省国资

委。股权结构及控制关系情况:




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                                                 金岭矿业收购报告书摘要




    三、收购人主营业务情况及最近三年财务状况

     (一)收购人的主要业务

    收购人的主要业务是铁矿石、煤炭、有色金属、石灰石、白云石、

蛇纹石、冶金辅料矿山的投资(均不得进行开采),矿产品及矿物制

品(不含煤炭)、铁合金销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批

准后方可开展经营活动)。

    (二)收购人近三年财务状况

    山钢矿业最近三年经审计的主要财务数据及相关财务指标如下:

                                                       单位:万元

     项目          2016 年          2015 年            2014 年

    总资产         115,532.13       115,606.49         115,511.89

    净资产         -30,434.16       -22,244.00         -14,313.82

 资产负债率           126.34%          119.24%              112.39%

  营业收入            --              --                  --

    净利润          -8,190.16        -7,930.18           -7,601.16

净资产收益率          --              --                  --
                                6
                                                             金岭矿业收购报告书摘要



       四、收购人最近五年行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼及仲裁

情况

        截至本报告书摘要签署日,山钢矿业最近五年不存在行政处罚、

刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

       五、收购人董事、监事和高级管理人员基本信息

        截至本报告书摘要签署日,山钢矿业董事、监事和高级管理人

员基本情况如下:
序                                                             长期   是否取得其他国家或
        姓名        身份证号         国籍       职务
号                                                           居住地     者地区的居留权
                                            党委书记、执行
1      张相军   370303196207******   中国                     济南              否
                                            董事、总经理
                                            党委委员、副总
2      王广云   370111196211******   中国                     济南              否
                                                经理
                                            党委副书记、工
3      张德金   372827196110******   中国                     济南              否
                                                会主席
                                            党委委员、纪委
4      封常福   370123197009******   中国                     济南              否
                                              委员、书记
                                            党委委员、副总
5      刘圣刚   370303196307******   中国                     济南              否
                                                经理
                                            党委委员、副总
6      王尧伟   210102196904******   中国                     济南              否
                                                经理
                                            党委委员、副总
7      刘远清   370303196405******   中国                     淄博              否
                                                经理
8      魏安庆   220203197112******   中国       监事          济南              否
9      杨致东   370627196908******   中国       监事          济南              否

       上述人员最近五年内均没有受过行政处罚、刑事处罚、或者涉及

与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

       六、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超

过该公司已发行股份 5%的简要情况

        截至本报告书摘要签署日,山钢矿业不存在在境内、境外其他

上市公司中所拥有权益达到或者超过 5%的情况。
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                                                  金岭矿业收购报告书摘要



                  第三节 收购目的及收购决定
    一、收购目的

    本次收购是为尽快实现山钢集团“1+N”的组织架构,推进山钢

集团改建为国有资本投资公司实质性落地,根据《山东钢铁集团有限

公司产业板块建设方案》总体思路,组建山钢集团矿业板块,突出非

钢主业,提高国有资本运营效率。

    二、未来十二个月内继续增持或者处置已拥有权益的股份计划

     截至本报告书摘要签署日,收购人无在未来 12 个月内继续增持

上市公司股份的计划,也无在未来 12 个月内出售或转让其已拥有权

益股份的计划。但是不排除因业务整合等事项而产生增持或减持上市

公司股份之情形,亦不排除未来因行政划转原因导致收购人持有上市

公司权益变动之情形。若发生此种情形,将严格按照相关规定履行收

购人义务。

    三、收购决定

    (一)本次收购已经履行的程序及获得的批准

    1、2017 年 3 月 21 日山东钢铁集团有限公司第四届董事会通过

《关于山东钢铁集团有限公司矿业板块组建方案的决议》(2017 年第

44 号)的决议;

    2、2017 年 3 月 24 日山东钢铁集团有限公司公布《关于山东钢

铁集团有限公司矿业板块调整建设的通知》(山钢资字 2017 年第 24

号)的决议;

    3、2017 年 11 月 16 日,金岭矿业在《中国证券报》、《证券时报》、

                                8
                                               金岭矿业收购报告书摘要



《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东股权结构变更的公

告》。

    (二)本次收购尚需履行的程序及获得的批准

    山钢矿业尚需向中国证监会申请豁免相应的要约收购义务并取

得中国证监会无异议的批复。




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                                             金岭矿业收购报告书摘要



                       第四节 收购方式
     一、收购人在上市公司中拥有的权益情况

    (一)本次收购实施前,山钢矿业未直接或间接持有上市公司股

份。金岭铁矿持有上市公司 347,740,145.00 股股份,占上市公司总

股本的 58.41%,为上市公司的控股股东。上市公司与控股股东及实

际控制人关系图如下:




    (二)本次收购实施完成后,山钢矿业将持有金岭铁矿 100%股

权,金岭铁矿持有上市公司的股份数量及比例未发生变化,山钢矿业

成为上市公司的间接控股股东,间接持有上市公司 58.41%的股份。

上市公司与控股股东及实际控制人关系图如下:




                             10
                                               金岭矿业收购报告书摘要




    二、本次收购方案

    (一)本次收购的方式

    本次收购以股东增资的方式进行。

    (二)具体方案

    山钢集团持有金岭铁矿 100%的股权。根据山钢集团 2017 年第四

届董事会《关于山东钢铁集团有限公司矿业板块组建方案的决议》及

《山钢集团关于矿业板块调整建设的通知》要求,山钢集团将持有的

全资子公司金岭铁矿的全部股权增资至另一全资子公司山东钢铁集

团矿业有限公司(以下简称“山钢矿业”)。增资后金岭铁矿成为山钢

矿业全资子公司,山钢矿业将持有金岭铁矿 100%的股权,间接持有

上市公司金岭矿业 58.41%的股份。上市公司直接控股股东不变,仍

为金岭铁矿;实际控制人不变,仍为山东省国资委。
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                                               金岭矿业收购报告书摘要



    三、收购人拥有权益的上市公司股份的权利限制情况

     截至本报告书摘要签署日,本次收购所涉及的上市公司股份不

存在质押、冻结等任何权利限制的情形,股权权属真实、合法、完整。

    (以下无正文)




                              12
                                                金岭矿业收购报告书摘要



                        收购人声明


    本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书摘要不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个

别和连带的法律责任。




                           山东钢铁集团矿业有限公司(盖章)



                             法定代表人:

                                                张相军



                                  日期:   年   月    日




                             13
                                               金岭矿业收购报告书摘要



(此页无正文,为《山东金岭矿业股份有限公司收购报告书(摘要)》

之签章页)




                            山东钢铁集团矿业有限公司(盖章)



                              法定代表人:

                                               张相军



                              日期:     年   月     日




                              14