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2020年01月18日 星期六

铜陵有色(000630)公告正文

铜陵有色:2017年第三季度报告正文

公告日期:2017-10-31

                                铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文




证券代码:000630   证券简称:铜陵有色                     公告编号:2017-058




 铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文




                                                                                  1
                                    铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人杨军、主管会计工作负责人方文生及会计机构负责人(会计主管

人员)姚兵声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      2
                                                                 铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                          上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 47,506,353,475.90              44,593,883,801.59                          6.53%

归属于上市公司股东的净资产
                                             17,076,850,338.11              16,637,735,113.07                          2.64%
(元)

                                                         本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                   本报告期                                          年初至报告期末
                                                                 增减                                         年同期增减

营业收入(元)                    22,338,059,328.38                      -3.44%       60,658,576,621.30               -6.61%

归属于上市公司股东的净利润
                                    159,005,271.54                      224.91%          395,305,218.29              315.39%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                    145,662,999.55                      246.25%          380,135,965.60              593.67%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                   2,011,475,724.35              -51.62%
(元)

基本每股收益(元/股)                            0.015                  200.00%                  0.038               280.00%

稀释每股收益(元/股)                            0.015                  200.00%                  0.038               280.00%

加权平均净资产收益率                            0.93% 上涨了 0.58 个百分点                       2.35% 上涨了 1.67 个百分点

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元

                         项目                                    年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                        -6,660,060.98

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                              60,341,731.96
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                             -38,028,832.78
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              -497,893.80

减:所得税影响额                                                                  1,723,629.12

     少数股东权益影响额(税后)                                               -1,737,937.41


                                                                                                                               3
                                                               铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文


合计                                                                      15,169,252.69              --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                               单位:股

                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               451,407                                                        0
                                                               股股东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量         股份状态        数量

铜陵有色金属集
                    国有法人              36.53%     3,845,746,464        64,981,949
团控股有限公司

国华人寿保险股
份有限公司-传 境内非国有法人              3.09%       324,909,747       324,909,747
统二号

长江养老保险股
份有限公司-铜
                    境内非国有法人         2.73%       287,189,263       287,189,263
陵有色员工持股
计划

中国铁建投资集
                    国有法人               1.71%       180,505,415       180,505,415
团有限公司

长江养老保险股
份有限公司-长
江薪酬延付集合 境内非国有法人              1.27%       133,839,944                  0
型团体养老保障
管理产品

上海彤关投资管
理合伙企业(有 境内非国有法人              0.69%        72,202,166        72,202,166
限合伙)

国华人寿保险股
份有限公司-传 境内非国有法人              0.59%        62,047,654                  0
统一号



                                                                                                                        4
                                                                铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文


全国社保基金一
                    境内非国有法人            0.38%        40,409,742              0
一六组合

中国北方工业公
                    国有法人                  0.34%        36,101,083      36,101,083


全国社保基金四
                    境内非国有法人            0.28%        29,647,837              0
零三组合

                                             前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                股份种类
              股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类           数量

铜陵有色金属集团控股有限公司                                            3,780,764,515 人民币普通股      3,780,764,515

长江养老保险股份有限公司-长
江薪酬延付集合型团体养老保障                                              133,839,944 人民币普通股         133,839,944
管理产品

国华人寿保险股份有限公司-传
                                                                           62,047,654 人民币普通股          62,047,654
统一号

全国社保基金一一六组合                                                     40,409,742 人民币普通股          40,409,742

全国社保基金四零三组合                                                     29,647,837 人民币普通股          29,647,837

#国全庆                                                                    26,763,297 人民币普通股          26,763,297

#陈前平                                                                    25,643,338 人民币普通股          25,643,338

#黄杰                                                                      24,337,040 人民币普通股          24,337,040

#珠海横琴量行投资管理有限公司                                              23,390,000 人民币普通股          23,390,000

全国社保基金四一四组合                                                     18,999,943 人民币普通股          18,999,943

                                     前 10 名股东中,国有法人股股东铜陵有色金属集团控股有限公司与其他法人股股东之
上述股东关联关系或一致行动的         间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
说明                                 动人,未知其他流通股股东间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上
                                     市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

                                     国全庆通过信用证券账户持有公司股票 26,322,097 股;陈前平通过信用证券账户持有公
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                     司股票 25,643,338 股;黄杰通过信用证券账户持有公司股票 24,337,040 股;珠海横琴量
业务情况说明(如有)
                                     行投资管理有限公司通过信用证券账户持有公司股票 20,390,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                               铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文




                                 第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动原因:
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末较期初下降97.02%,主要原因是期末
远期结售汇合约确认的浮动收益减少。
     应收票据期末比期初增长54.47%,主要原因是本期应收票据结算金额增加。
     其他应收款期末较期初增长58.67%,主要原因是期末套期保值期货保证金增加。

     长期股权投资期末较期初下降 41.10%,主要原因是公司本期对原联营企业赤峰金剑持股比例
由 48%增持至 51%,此次股权收购后,公司对金剑铜业由权益法改为成本法核算,自 2017 年 9 月
起合并其报表。

     工程物资期末较期初增长514.56%,主要原因是本期奥炉改造工程采购工程物资金额较大。
     长期待摊费用期末较期初增长153.89%,主要原因是融资租赁待分摊费用增加。

     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末较期初增长 397.34%,主要原因是本
期开展了黄金租赁业务。
     应付票据期末较期初下降 70.18%,主要原因是本期归还了到期的应付票据。

     预收账款期末较期初增长91.96%,主要原因是本期预收客户货款尚未最终结算。

     应付利息期末较期初增长 121.47%,主要原因是公司到期一次性付息金额增加。
     一年内到期的非流动负债期末较期初增长 143.20%,主要原因是期末转入一年内到期的长期
借款金额增加。

     其他流动负债期末较期初增长90.23%,主要原因是期末套期工具浮动亏损金额较大。
     长期借款期末较期初下降45.20%,主要原因是期末转入一年内到期的长期借款金额较大。
     长期应付款期末较期初下降76.93%,主要原因是本期偿还到期的融资租赁款项。
    专项应付款期末较期初增长555.13%,主要原因是本期子公司收到地质环境治理专项资金及
政府补助款。

     递延所得税负债期末较期初增长 70.00%,主要原因是套期工具期末浮动盈利金额增加,相应
确认的递延所得税负债增加。

                                                                                                 6
                                                  铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文


     其他综合收益期末较期初增长较多,主要原因是期末现金流量套期浮动亏损金额减少。
     专项储备期末较期初增长34.99%,主要原因是本期安全生产费用计提金额大于使用金额。
2、利润表变动项目原因:

     税金及附加本期较上期增长 58.37%,主要原因是 2016 年 12 月 3 日财政部发布的财会
[2016]22 号《关于印发<增值税会计处理规定>》规定,原在管理费用中核算的房产税、土地使用
税、车船使用税、印花税等税费调整至本科目核算。
       财务费用本期较上期下降 44.64%,主要原因是上期置换美元贷款产生汇兑损失。
       资产减值损失本期较上期增长 398.01%,主要原因是本期固定资产计提减值金额较大。
       公允价值变动收益本期较上期下降较多,主要原因是远期结售汇合约确认的浮动损失较大。
       投资收益本期较上期增长 141.65%,主要原因是赤峰金剑纳入合并产生的收益。
       其他收益本期较上期增长较多,主要是根据 2017 年 6 月 12 日财政部发布的《企业会计准则
第 16 号——政府补助》新准则的规定,对于收到的与日常活动相关的政府补助本期计入“其他
收益”科目。
     营业外收入本期较上期下降 92.43%,主要原因是根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》
新准则的规定,对于收到的与日常活动相关的政府补助本期计入“其他收益”科目。
     营业外支出本期较上期下降 51.33%,主要原因是本期非流动资产处置损失减少。
       其他综合收益本期较上期增长较多,主要原因是本期套期工具浮动盈利,同时上期套期工具
浮动亏损。

3、现金流量表项目变动原因:

     经营活动产生的现金流量净额本期较上期下降 51.62%,主要原因是本期经营性应收项目增
加,同时本期存货增加。
     投资活动产生的现金流量净额本期较上期下降 365.61%,主要原因是本期购建固定资产、无
形资产和其他长期资产支付的现金增加。
     筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增长较大,主要原因是本期偿还债务支付的现金减
少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

     1、2015 年非公开发行股份上市
     2017 年 1 月 18 日,2015 年非公开发行 965,889,623 股股票上市,认购对象为铜陵有色金属

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                                                               铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文



集团控股有限公司、铜陵有色 2015 年度员工持股计划、国华人寿保险股份有限公司、中国铁建
投资集团有限公司、中国北方工业公司、上海彤关投资管理合伙企业(有限合伙)。本次发行的
965,889,623 股股票的限售期为 36 个月,从上市首日起算,预计上市流通时间为 2020 年 1 月 18
日。
       公司于 2017 年 1 月 17 日披露《铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报
告暨上市公告书》等相关公告,公告编号为:2017-001;公告披露的报纸和网站:《中国证券报》、
《证券时报》、巨潮资讯网。
        2、薪酬延付计划
       公司控股股东有色控股及其下属企业(除上市公司及上市公司控股子公司外)的部分员工,
参与认购长江薪酬延付集合型团体养老保障管理产品(简称“薪酬延付计划”),薪酬延付计划
主要通过二级市场购买等方式增持公司股份或其他金融产品。参与薪酬延付计划的有色控股员工
(除上市公司及上市公司控股子公司外)总计 4,143 户,出资金额总计 40,048.51 万元。其中,
有色控股董事和高管 5 人,出资金额总计 3,473.21 万元。截至 2017 年 5 月 15 日,薪酬延付计
划通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份 133,839,944 股,占公司已发行总股份的
1.2715%,增持金额为 400,483,554.83 元,增持均价为 2.9923 元/股。
       2016 年 11 月 17 日,公司公告《铜陵有色金属集团股份有限公司关于公司控股股东员工认购
薪酬延付计划间接投资公司股票或其他金融产品的公告》,公告编号(2016-087);2016 年 12 月
6 日,公司公告《铜陵有色金属集团股份有限公司关于公司控股股东员工认购薪酬延付计划间接
增持公司股份计划实施进展的公告》公告编号(2016-088);2017 年 5 月 15 日,公司公告《铜陵
有色金属集团股份有限公司关于控股股东员工通过薪酬延付计划间接增持公司股份达到 1%的公
告》;公告网站:巨潮资讯网。


             重要事项概述                           披露日期                    临时报告披露网站查询索引

铜陵有色金属集团股份有限公司非公开                                        公告编号:2017-001,巨潮资讯网
                                     2017 年 01 月 17 日
发行股票发行情况报告暨上市公告书                                          http://www.cninfo.com.cn

铜陵有色金属集团股份有限公司关于控
                                                                          公告编号:2017-037,巨潮资讯网
股股东员工通过薪酬延付计划间接增持 2017 年 05 月 15 日
                                                                          http://www.cninfo.com.cn
公司股份达到 1%的公告


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕
的承诺事项

√ 适用 □ 不适用


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                                                               铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文


                                              承诺                                               承诺
           承诺事由                承诺方                            承诺内容                            承诺期限     履行情况
                                              类型                                               时间

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

资产重组时所作承诺

                                                     2013 年 12 月 20 日,作为有色财务公司的控
                                                     股股东,有色控股为保证有色财务公司依法经
                                                     营、独立运行,保证贵公司与有色财务公司发
                                                     生金融业务时能确保贵公司的资金安全性和
                                                     流动性事宜,特作如下承诺:(1)有色财务公
                                                     司所开展所有业务活动均符合相关法律法规                         正在履行,截
                                                                                                 2013
                                 铜陵有色金          的规定,运作情况良好。在后续运作过程中, 有                      至本公告刊
                                              其他                                               年 12
                                 属集团控股          色控股将按股东权限继续督促有色财务公司              长期有效 登之日,承诺
                                              承诺                                               月 20
                                 有限公司            按照相关法律法规的规定进行规范运作。(2)                      人均严格履
                                                                                                 日
                                                     贵公司与有色财务公司进行的存款、信贷、结                       行了承诺。
                                                     算及其他金融服务遵循自愿原则,有色控股不
                                                     施加任何影响。(3)若有色财务公司出现支付
                                                     困难等紧急情况时,有色控股将采取增加财务
首次公开发行或再融资时所作承诺                       公司的资本金等有效措施,确保贵公司在有色
                                                     财务公司的资金安全。

                                                     关于非公开发行收购资产相关减值准备的承
                                                                                                                    为取得完整
                                                     诺。 公司本次非公开发行股票拟收购有色控
                                                                                                                    的财务数据,
                                                     股下属子公司安徽铜冠(庐江)矿业有限公司
                                                                                                                    以 2017 年 10
                                                     (以下简称"庐江矿业")100%股权。 庐江矿业
                                                                                                                    月 31 日为基
                                                     主要资产为沙溪铜矿采矿权,为保证与矿业权 2013
                                 铜陵有色金                                                                         准日,公司正
                                              其他   相关的矿产勘查风险不会对中小股东利益造      年 12 2017 年 10
                                 属集团控股                                                                         在对该项股
                                              承诺   成损失,本公司承诺如下:本次收购完成后 3 年 月 21 月 16 日
                                 有限公司                                                                           权进行审计、
                                                     内,如铜陵有色对本次拟收购的庐江矿业         日
                                                                                                                    评估,完成后
                                                     100%股权计提减值准备,本公司将在铜陵有色
                                                                                                                    将及时披露
                                                     该年度的年度财务报告公告 15 日内以现金形
                                                                                                                    资产减值测
                                                     式按所计提减值准备的金额向铜陵有色如数
                                                                                                                    试评估报告。
                                                     补足。

股权激励承诺

                                              关于   公司控股股东有色控股就与公司避免产生同                         2014 年 10 月
                                              同业   业竞争作出如下承诺: 为了进一步支持铜陵                        16 日通过非
                                              竞争、 有色的发展,有色控股承诺,未来在赤峰国维 2009                  公开发行募
                                 铜陵有色金
                                              关联   矿业有限公司、安徽铜冠(庐江)矿业有限公司 年 07                 集资金,完成
其他对公司中小股东所作承诺       属集团控股                                                              长期有效
                                              交易、 两公司铜矿产品具备正式生产条件的情况下,月 01                  对有色控股
                                 有限公司
                                              资金   有色控股同意将持有该两公司的股权全部转      日                 持有的安徽
                                              占用   让给铜陵有色。有色控股承诺,未来在铜冠冶                       铜冠(庐江)矿
                                              方面   化分公司正式建成投产且实现正常盈利的情                         业有限公司


                                                                                                                         9
                                   铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文


               的承   况下,同意铜陵有色自主决策按公允价格收购                        100%股权和
               诺     铜冠冶化分公司,以有效地避免与铜陵有色在                        铜冠冶化分
                      副产品硫酸方面的同业竞争。今后如有任何原                        公司经营性
                      因引起有色控股与铜陵有色发生同业竞争,有                        资产收购工
                      色控股将积极采取有效措施,放弃此类同业竞                        作。截至本公
                      争。                                                            告刊登之日,
                                                                                      承诺人已经
                                                                                      履行了承诺。

                      一、本单位确认:从铜陵有色本次非公开发行
                      的定价基准日 2015 年 10 月 23 日前六个月至
                      本承诺函出具日,本单位没有减持铜陵有色股             铜陵有色
                                                                   2016               截至本公告
铜陵有色金     股份   份的情况。二、本单位承诺:自本承诺函出具             本次非公
                                                                   年 04              刊登之日,承
属集团控股     减持   日至铜陵有色本次发行完成后六个月,本公司             开发行完
                                                                   月 13              诺人均严格
有限公司       承诺   不存在减持计划,不减持铜陵有色股份(包括             成后六个
                                                                   日                 履行了承诺。
                      承诺期间因铜陵有色金属集团股份有限公司               月
                      发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、
                      增发等产生的股份)。

                      一、本公司及关联方不会违反《证券发行与承
                      销管理办法》第十六条等有关法规的规定,直
                                                                   2016
铜陵有色金            接或间接对参与本次非公开发行股票认购的
               其他                                                年 04
属集团控股            资管产品及其委托人提供财务资助或者补偿。             发行期间 严格履行
               承诺                                                月 13
有限公司              二、铜陵有色 2015 年员工持股计划的认购对
                                                                   日
                      象为铜陵有色及其子公司员工,该等员工之间
                      不存在分级收益等结构化安排。

                      一、本公司及关联方不会违反《证券发行与承
                      销管理办法》第十六条等有关法规的规定,直
                      接或间接对参与本次非公开发行股票认购的
                      资管产品及其委托人提供财务资助或者补偿。
                                                                   2016
                      二、铜陵有色 2015 年员工持股计划的认购对
               其他                                                年 04
铜陵有色              象为铜陵有色及其子公司员工,该等员工之间             发行期间 严格履行
               承诺                                                月 13
                      不存在分级收益等结构化安排。三、本次发行
                                                                   日
                      募集资金将严格根据公司董事会、股东大会审
                      议通过的有关决议规定的用途使用,扣除本次
                      发行费用后的募集资金净额,将全部用于偿还
                      银行贷款。

                      一、本人确认:从铜陵有色本次非公开发行的
                      定价基准日 2015 年 10 月 23 日前六个月至本
                                                                           铜陵有色
                      承诺函出具日,本人没有减持铜陵有色股份的 2016
               股份                                                        本次非人
公司董事、高          情况。二、自本承诺函出具日至铜陵有色本次 年 04
               减持                                                        开发行完 严格履行
级管理人员            发行完成后六个月,本人不存在减持计划,不 月 13
               承诺                                                        成后六个
                      减持铜陵有色股份(包括承诺期间因铜陵有色 日
                                                                           月
                      金属集团股份有限公司发生资本公积转增股
                      本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份)。


                                                                                         10
                                                               铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文


                                                     公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报
                                                     措施能够得到切实履行作出如下承诺:(一)
                                                     本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单
                                                     位或者个人输送利益,也不得采用其他方式损
                                                     害公司利益。(二)本人承诺对本人的职务消
                                                     费行为进行约束。(三)本人承诺不得动用公
                                                     司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费
                                                     活动。四)本人承诺支持董事会或薪酬委员会
                                                     制订薪酬制度时,应与公司填补回报措施的执
                                                     行情况相挂钩。(五)本人承诺支持拟公布的
                                                     公司股权激励行权条件与公司填补回报措施          至本次非
                                                     的执行情况相挂钩。(六)本承诺出具日后至 2016   公开发行
                                 公司董事、高 其他   本次非公开发行股票完毕前,中国证监会作出 年 03 股票募集
                                                                                                                严格履行
                                 级管理人员   承诺   关于填补回报措施及其承诺明确规定时,且上 月 15 资金投资
                                                     述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人 日     项目实施
                                                     承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺。        完毕止
                                                     (七)本人承诺切实履行公司制定的有关填补
                                                     回报措施以及本人对此作出的任何有关填补
                                                     回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公
                                                     司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担
                                                     对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报
                                                     措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺
                                                     或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监会和
                                                     深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定
                                                     或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处
                                                     罚或采取相关监管措施。

承诺是否按时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
                                 原承诺拟转让的赤峰国维矿业有限公司股权,由于其矿权资源储量尚待核实,暂不具备进入上市公
细说明未完成履行的具体原因及下
                                 司的条件。
一步的工作计划


四、对 2017 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。




                                                                                                                   11
                                                                       铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文


六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:万元

                                                                                                          期末投
                                                                                        计提减
衍生品                                衍生品                                                              资金额
                             衍生品                                     报告期 报告期 值准备                       报告期
投资操 关联关 是否关                  投资初 起始日 终止日 期初投                                期末投 占公司
                             投资类                                     内购入 内售出    金额                      实际损
作方名       系     联交易            始投资     期     期    资金额                             资金额 报告期
                               型                                        金额    金额    (如                      益金额
   称                                  金额                                                               末净资
                                                                                         有)
                                                                                                          产比例

 上海
                                               2017 2017
 期货       非关                                          37,343 215,62 330,19                   22,777       1,360.
                     否      黄金          -   年1月年9月                                               1.33%
 交易       联方                                             .80 9.30 6.10                          .00          58
                                               1 日 30 日
   所
 上海
                                               2017 2017
 期货       非关                                                      59,988 53,669              5,635.
                     否      白银          -   年 1 月 年 9 月 682.62                                   0.33% 228.59
 交易       联方                                                         .46    .97                 87
                                                 1 日 30 日
   所
 上海
 期货
 交易
                                               2017 2017
 所和       非关                                          100,89 838,86 809,75                   271,78 15.92 4,803.
                     否        铜          -   年1月年9月
 伦敦       联方                                            3.70 2.77 3.09                         4.02    %     12
                                               1 日 30 日
 金属
 交易
   所
 上海
                                               2017 2017
 期货       非关                                          20,369 71,848 88,284                   26,355       -476.6
                     否        锌          -   年1月年9月                                               1.54%
 交易       联方                                             .67    .24    .57                      .82            8
                                               1 日 30 日
   所
                             远期外
                                               2017 2017
 金融       非关             汇合约                       286,40                                 166,61
                     否                    -   年1月年9月                                               9.76% 124.97
 机构       联方             (买                           9.36                                   6.40
                                               1 日 30 日
                             入)
                                                              445,69 1,186, 1,281,               493,16            6,040.
合计                                       -     --      --
                                                                9.15 328.77 903.73                 9.11               58
衍生品投资资金来源                    自有资金

涉诉情况(如适用)                    无

衍生品投资审批董事会公告披露日
期(如有)

衍生品投资审批股东会公告披露日


                                                                                                                            12
                                                               铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文


期(如有)

                                 报告期内公司通过上海期货交易所、伦敦金属交易所进行期货套期保值业务,所有交
报告期衍生品持仓的风险分析及控 易均是场内交易,套期保值业务接受中国证监会和国家外汇管理局监管,因此公司套
制措施说明(包括但不限于市场风 期保值业务不存在操作风险和法律风险。公司选择实力雄厚、信誉度高、运作规范的
险、流动性风险、信用风险、操作 经纪公司进行期货保值,公司建立了比较完善的监督机制,通过加强业务流程、决策
风险、法律风险等)               流程和交易流程的风险控制,设立专门的风险控制岗位,实行授权和岗位牵制等多种
                                 措施控制风险,因此信用风险、流动性风险低,市场风险可控。

已投资衍生品报告期内市场价格或 公司持有的铜、锌、黄金、白银期货合约的公允价值依据伦敦金属交易所和上海期货
产品公允价值变动的情况,对衍生 交易所相应合约的结算价确定。公司远期外汇合约按照《企业会计准则第 22 条-金融
品公允价值的分析应披露具体使用 工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量,公允价值基本按照银行等
的方法及相关假设与参数的设定     定价服务机构等提供或获得的价格确定。

报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期一致,没有发生变化。
是否发生重大变化的说明

                                 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
                                 股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,以及《深圳证券交易所上市公司信息披
                                 露业务备忘录第 26 号--衍生品投资》的有关要求,作为铜陵有色金属集团股份有限公
                                 司(以下简称"公司")独立董事,事前对公司董事会提供的关于 2017 年三季度金融衍
                                 生品交易相关材料进行了认真的审阅,对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以
                                 前年度实际交易情况等进行了核查,现就公司 2017 年三季度发生的金融衍生品交易事
                                 项发表如下意见:
                                 期货保值方面:为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展,公司在内控制度中制
                                 订并完善了《境外期货交易风险控制的管理规定》、《期货交易管理制度》,制度中对期
                                 货财务结算、保证金管理、实物交割货款的回收及管理和实物异地库存的管理等方面
                                 工作均作出明确规定。公司利用衍生金融工具通过套期保值锁定固有利润,规避和减
                                 少由于价格大幅波动带来的生产经营风险。公司采取的风险控制措施有:
                                 1、严格控制衍生金融交易的规模,套期保值量控制在年度自产铜精矿对应的产品数量
独立董事对公司衍生品投资及风险 的一定比例。合理计划和安排使用保证金。公司使用自有资金利用期货市场开展期货
控制情况的专项意见               套期保值业务。严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值。
                                 2、公司的相关管理制度已明确了套期保值业务的职责分工与审批流程,建立了比较完
                                 善的监督机制,通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制,设立专门的风
                                 险控制岗位,实行授权和岗位牵制等多种措施控制风险。能够有效控制操作风险。
                                 3、公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统,能够满足期货业务操作需
                                 要。根据上述情况,独立董事认为:公司开展套期保值业务符合国家相关法律、法规
                                 及《公司章程》的有关规定;公司开展套期保值业务有利于规避和控制经营风险,提
                                 高公司抵御市场风险的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司从事金融
                                 衍生品交易的人员具有多年操作经验,对市场及业务较为熟悉,能够有效控制操作风
                                 险。
                                 外汇交易方面:1、为锁定公司收入与成本,规避和防范汇率波动风险,保持稳健经营,
                                 公司拟开展远期外汇资金交易业务,该业务与公司日常经营需求紧密相关,符合公司
                                 的经营发展的需要,符合有关法律、法规的规定。2、公司已建立了《公司远期外汇资
                                 金交易业务管理制度》,公司及下属子公司开展远期外汇资金交易与公司日常经营需求



                                                                                                                  13
                                                               铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文


                                 紧密相关,风险可控。该项议案的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所
                                 股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等法律
                                 法规及《公司章程》的有关规定。


七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                  接待方式                接待对象类型               调研的基本情况索引

                                                                             公司的产业升级、国企改革、2017 年
2017 年 01 月 18 日     实地调研                   机构
                                                                             加工费、铜箔产业的需求和供给情况

                                                                             公司经营情况、铜价趋势分析、铜箔的
2017 年 02 月 10 日     实地调研                   机构
                                                                             产能情况

                                                                             公司经营情况、铜价趋势分析、铜箔的
2017 年 09 月 08 日     实地调研                   机构
                                                                             产能情况

                                                                             公司经营情况、铜消费情况,铜箔生产、
2017 年 09 月 20 日     实地调研                   机构
                                                                             销售情况。


八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


十、履行精准扶贫社会责任情况

     公司三季度精准扶贫工作,按照年初制定的扶贫方案,按计划实施。公司 2017 年扶贫具体
方案如下:

     1、精准帮扶太湖县北中镇。根据省委、省政府和省国资委有关要求,在脱贫任务未完成的
情况下,继续对太湖县北中镇实施精准扶贫和“造血”帮扶, 2017 年捐赠规模 120 万元。

     2、结对帮扶枞阳县钱铺乡。根据铜陵市的统一安排,促进枞阳县扶贫规划顺利实施,公司
2017 年继续投入 90 万元,用于枞阳县钱铺乡脱贫攻坚帮扶。

     3、铜冠希望助学工程。为巩固扩大铜冠希望助学工程成果,做响铜冠希望助学工程品牌,
向南陵县、庐江县、枞阳县的贫困学生发放助学金,投入资金 30 万元。

     4、支持医疗慈善事业。为逐年解决职工总院移交过程中的历史遗留问题, 2017 年继续向安

                                                                                                                    14
                                              铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文



徽省红十字铜陵医院(市立医院)捐资或设备捐赠 40 万元。

    5、在质量合格、价格同等的条件,优先采购古溪乡黄龙村锚网厂产品,2017 年采购规模保
持在 100 万元左右,以加快祁门县古溪乡黄龙村美好乡村建设。

    6、保持与安徽大学、中南大学教育基金会以及受资助大学生的联系,做好“铜冠奖学金”
评选与发放工作,并逐步将安徽大学“铜陵有色奖学金”转为“铜冠奖学金”。




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     铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文




铜陵有色金属集团股份有限公司董事会


     董事长签署:
                           杨    军
       二O一七年十月三十日




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