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2020年03月29日 星期天

国恒退(000594)公告正文

天津宏峰实业股份有限公司2006年年度报告

公告日期:2007-04-24

    
    重要提示
    1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2、中磊会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    3、公司董事长李运丁、总经理李晓明、财务总监刘正浩声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    第一节  公司基本情况
    一、公司法定中、英文名称
    中文名称:天津宏峰实业股份有限公司
    英文名称:TIANJIN  HONGFENG  INDUSTRY  COMPANY  LIMITED
    二、法定代表人:李运丁
    三、证券事务代表:王云发
    联系地址:天津市西青区沥青油库南100米公司办公楼
    电话:022-23705020
    传真:0476-23705231
    四、公司注册地址:天津空港物流加工区外环北路1号2-B130室
    办公地址:天津市西青区沥青油库南100米公司办公楼
    邮政编码:300380
    五、公司选定的信息披露报纸名称为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
    登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址为:http://www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点:公司证券部。
    六、公司股票上市证券交易所:深圳证券交易所
    股票简称:天津宏峰
    股票代码:000594
    七、其他有关资料
    1、公司最近一次变更注册登记日:2006年8月31日在天津市工商行政管理局变更登记。
    2、企业法人营业执照注册号:1200001191706。
    3、税务登记号码120116114121695。
    4、公司聘请的会计师事务所名称:中磊会计师事务所
    地址:北京市丰台区桥南星火科技城1号昌宁大厦8层;
    邮编:100070。
    第二节     会计数据和业务数据摘要
    一、公司本年度会计数据

    序号                     项       目                         金额(人民币元)
     1      利润总额                                                     45,219,904.11
     2      净利润                                                       24,181,818.47
     3      扣除非经常性损益后的净利润                                   24,128,418.51
     4      主营业务利润                                                 87,345,644.68
     5      其他业务利润                                                   6,438,881.89
     6      营业利润                                                      55,574,599.48
     7      投资收益                                                     -10,567,675.94
     8      补贴收入                                                         306,665.00
     9      非经常性损益项目                                                 53,399.96
     10     经营活动产生的现金流量净额                                   299,931,809.02
     11     现金及现金等价物净增加额                                    -177,767,777.09
    注:扣除的非经常性损益项目和金额:
                  非经常性损益项目                                  金额
处理固定资产无形资产产生的损益                                                -320,751.13
各种形式的政府补贴                                                             306,665.00
扣除公司日常根据会计制度规定计提的资产减值准备后
                                                                                  982.13
的营业外收入
扣除公司日常根据会计制度规定计提的资产减值准备后
                                                                                92,805.43
的营业外支出
扣除所得税影响                                                                 -26,301.47
合计                                                                            53,399.96

    二、公司近三年的主要会计数据和财务指标
    1、主要会计数据

                                    2006年                 2005年          本年比上年增减(%)            2004年
       主营业务收入                157,026,989.25           473,763,993.00                 -66.86%          276,622,615.89
         利润总额                    45,219,904.11           81,388,905.82                 -44.44%           75,240,905.58
           净利润                    24,181,818.47           45,554,487.26                 -46.92%           45,347,952.63
  扣除非经常性损益的净
                                     24,128,418.51           49,103,442.18                 -50.86%           40,211,396.87
            利润
  经营活动产生的现金流
                                   299,931,809.02           189,209,118.45                  58.52%          351,303,872.33
           量净额
                                                                            本年末比上年末增减
                                   2006年末               2005年末                                        2004年末
                                                                                    (%)
           总资产                 1,915,465,245.66        1,451,705,059.59                  31.95%        1,486,428,229.18
股东权益(不含少数股东
                                   877,404,616.98           844,702,819.80                   3.87%          799,148,332.54
           权益)
              2、主要财务指标
                                                                                                  单位:(人民币)元
                                      2006年                2005年         本年比上年增减(%)             2004年
          每股收益                             0.043                 0.081                  -46.91%                  0.081
      每股收益(注)                           0.043           -                       -                       -
        净资产收益率                           2.76%                 5.39%                   -2.63%                  5.67%
 扣除非经常性损益的净利
 润为基础计算的净资产收                        2.76%                 5.81%                   -3.05%                  5.03%
             益率
 每股经营活动产生的现金
                                                0.53                  0.34                   55.88%                   0.63
          流量净额
                                                                            本年末比上年末增减
                                    2006年末              2005年末                                        2004年末
                                                                                    (%)
         每股净资产                             1.56                  1.51                    3.31%                   1.43
    调整后的每股净资产                          1.56                  1.46                    6.85%                   1.25
  三、报告期利润表附表
                                                   利润表附表
                                          净资产收益率(%)                              每股收益(元)
              报告期利润                      全面摊薄           加权平均            全面摊薄            加权平均
  主营业务利润                                   9.96              13.62                0.16               0.21
  营业利润                                       6.33               8.90                0.10               0.137
  净利润                                         2.76               4.05               0.043               0.062
  扣除非经常性损益后的净利润                     2.75               4.25               0.043               0.066
  四、报告期内股东权益变动情况及原因
       1、变动情况                                                                             单位:千元
    项目       股本(千股)       资本公积        盈余公积       法定公益金       未分配利润      股东权益合计
  期初数           561,116.16       82,758.70      69,351.30         18,558.83      131,476.66         844,702.82
  本期增加                          12,284.88      20,977.01                         24,181.82          57,443.71
  本期减少                           3,666.07      18,558.83         18,558.83        2,517.01          24,741.91
  期末数           561,116.16       91,377.51      71,769.48                        153,141.47         877,404.62

    2、变动原因:
    (1)、盈余公积、公益金增加主要是按本年净利润的10%、5%计提法定盈余公积。
    (2)、未分配利润增加为本年度实现的净利润,减少系提取法定盈余公积。
    第三节      股本变动及股东情况
    一、股份变动情况表。
    (一)公司本报告期实施了股权分置改革方案,股本结构变动情况如下:
    股权分置改革前后公司股份结构变动情况表(股)

                     改革前                                               改革后
                           股份数量      占比                             股份数量         占比
一、未上市流通股          366,521,760    65.32%  一、有限售条件的流通股  308,233,783  54.93%
(一)发起人股                                   (一)股权分置改革变更  308,143,440  54.92%
                                                 的有限售条件的流通股
  1、国家股                2,860,000      0.51%    1、国家及国有           2,404,469   0.43%
                                                 法人持股
  2、国有法人股                                    2、境内一般法人持股  305,738,971   54.49%
  3、境内法人股                                    3、境内自然人
                                                 持股
  4、外资法人股                                    4、境外法人、
                                                 自然人持股
  5、自然人股                                      5、其他
  6、其他                                        (二)内部职工股
(二)定向法人            363,661,760    64.81%

  1、国家股                                      (三)机构投资者配售
  2、国有法人股                                  股份
  3、境内法人股          363,661,760     64.81%(四)高管股份                 90,343   0.01%
  4、外资法人股
  5、自然人股                                    (五)其他
  6、其他
二、已上市流通股份        194,594,400    34.68%二、无限售条件           252,882,377   45.07%
                                                 的流通股
(一)有限售条件的流通         69,495     0.01%(一)人民币普           252,882,377   45.07%
股                                               通股
  1、内部职工股
  2、机构投资者配售股

  3、高管股份                  69,495     0.01%(二)境内上市外资股
  4、其他
(二)无限售条件的流通   194,524,905     34.67%(三)境外上市外资股

  1、人民币普通股
  2、境内上市外资股
  3、境外上市外资股                              (四)其他
  4、其他
三、股份总数             561,116,160       100%三、股份总数              561,116,160    100%

    (二)股票发行与上市情况
    1、截止2006年末,公司总股本为561,116,160股,其中大股东支付对价使流通股增加了58,287,977股,流通股增至252,882,377股。
    2、报告期内公司股份总数未发生变化。
    二、股东情况
    (一)2005年末公司股东总户数为62,064户。
    (二)本公司前10名股东持股情况(截止2006年12月31日)

       股东总数                                                                     62,064
           前10名股东持股情况
                                                          持有有限售条件股   质押或冻结的
       股东名称        股东性质   持股比例     持股总数
                                                               份数量          股份数量
赤峰市松山区黄金工业
                      国有股东        28.77%   161,442,712        161,442,71
公司
深圳国恒实业发展有限
                      其他            22.51%   126,318,229       126,318,229    117,000,000
公司
赤峰市松山区华龙开发
                      其他             3.20%    17,978,030        17,978,030
公司
上海平杰投资咨询有限
                      其他             0.28%     1,563,746         1,563,746
公司
上海步欣工贸有限公司其他               0.15%       840,723           840,723
顾永飞                其他             0.12%       648,200
刘世君                其他             0.10%       582,804
徐光岩                其他             0.09%       524,000
刘翠云                其他             0.08%       457,210
杭州神州市政工程有限
                      其他             0.07%       415,610
公司

    前10名无限售条件股东持股情况

         股东名称            持有无限售条件股份数量                 股份种类
顾永飞                               648,200                      人民币普通股
刘世君                               582,804                      人民币普通股
徐光岩                               524,000                      人民币普通股
刘翠云                               457,210                      人民币普通股
杭州神州市政工程有限公司             415,610                      人民币普通股
蔡锦垣                               400,000                      人民币普通股
陈向东                               400,000                      人民币普通股
刘浩文                               400,000                      人民币普通股
徐洁                                 385,204                      人民币普通股
张建新                               366,156                      人民币普通股
 上述股东关联关系或一
                                             未知
    致行动的说明

    1、持有公司5%以上的股东年度内股份变化情况:
    公司原股东林西县经济贸易委员会、内蒙古宏峰集团有限责任公司将分别持有的内蒙宏峰17.66%和9.12%的股份转让给深圳市国恒实业发展有限公司,上述原股东不再持有内蒙宏峰股份,深圳市国恒实业发展限公司成为公司第二大股东。
    2、前10名股东间是否存在关联关系或属“一致行动人”的未知。
    3、前10名股东中代表国家持股的单位:无。
    4、公司控股股东情况
    (1)赤峰市松山区黄金工业公司
    法定代表人:张亚光
    成立日期:1992年11月
    注册资本:467,000元
    公司类别:国有独资公司
    持    股:161,442,712股
    股权结构:赤峰市松山区财政局持有其全部股权
    经营范围:黄金、白银的采、选、冶、加工销售、矿山机械及配件、五金交电、土产日杂、水暖器材、建材。
    (2)深圳市国恒实业发展有限公司
    法定代表人:李晓明
    成立日期:2003年9月29日
    注册资本:1.42亿元人民币
    公司类别:有限责任公司
    持     股:126,318,229股
    股权结构:彭章才持股59%,向兴持股40%,深圳市天勤房地产开发有限公司持股1%。
    经营范围:房地产开发经营、兴办实业、国内商业、资产经营、物资供销
    业。
    5、报告期内控股股东无变更情况。
    6、上述第一大股东的实际控制人为政府机关(见公司控股股东“股权结构”介绍)。
    7、控股关系图:
    第四节         董事、监事、高级管理人员和员工情况
    一、董事、监事、高级管理人员基本情况
    1、董事、监事、高管人员基本情况表:                        单位:股、元

                            性                            年初     年末     变动原
  姓名          职务             年龄        任期
                            别                            持股     持股       因
                                           -10-

 李运丁  董事长             男    46    2005.6-2008.5
 李晓明  副董事长、总经理   男    39    2005.6-2008.5
 彭章洁  董事               女    36    2005.6-2008.5
 刘正浩  董事、财务总监     男    48    2005.6-2008.5
 万寿义  独立董事           男    52    2005.6-2008.5
 赫国胜  独立董事           男    51    2005.6-2008.5
 潘  瑾  独立董事           男    42    2005.6-2008.5
 张亚光  监事长             男    50    2005.6-2008.5
 郭魁元  监事               男    36    2005.6-2008.5
 覃  东  监事               男    39    2005.6-2008.5
 路春祥  董事会秘书(已于   男    52    2005.6-2008.5     13,899   18,069    大股东
         2007年2月28日                                                       支付对
         辞职)                                                                  价

    2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况
    公司总经理李晓明在公司第二大股东深圳国恒实业发展有限公司任董事长。
    3、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况。
    (1)、董事:
    李运丁:董事长。男,1961年10月出生,海南大学经济管理专业本科。曾任海南顺达房地产开发有限公司董事长,香港丰盈(中国)有限公司总经理。现任北京天桥建设集团有限公司董事长、天津宏峰实业股份有限公司董事长。
    李晓明:副董事长、总经理。男,1968年8月出生,研究生学历,国际金融专业。曾任西北期货联合报价交易中心交易部经理;上海运通投资实业总公司总经理;烟台华电房地产开发公司董事长。现任上海国恒企业(集团)有限公司董事长、深圳市国恒实业发展有限公司董事长、天津宏峰实业股份有限公司副董事长、总经理。
    彭章洁:董事。女,1971年6月出生,华中师范大学化学专业本科,首都经济贸易大学人力资源管理专业研究生。现任北京天桥建设集团有限公司董事长助理、天津宏峰实业股份有限公司董事。
    刘正浩:董事、财务总监。男,1959年9月出生,中共党员,大学学历,曾在江西省医药公司、中国药材公司、深圳金田实业集团有限公司工作;现任深圳市国恒实业发展有限公司财务总监、天津宏峰实业股份有限公司董事。
    赫国胜:独立董事。男,1956年9月出生,经济学博士、教授、金融学专业博士生导师。现任辽宁大学国际经济学院院长、天津宏峰实业股份有限公司独立董事。
    万寿义:独立董事。男,1955年9月出生,中共党员,会计学博士、教授、会计学专业博士生导师。曾任东北财经大学会计学院会计教研室主任。现任东北财经大学会计学院副院长、天津宏峰实业股份有限公司独立董事。
    潘瑾:独立董事。男,1965年9月出生,经济学硕士。历任南方证券投资银行部高级经理;大鹏证券投资银行二部总经理;深圳恒立康投资公司董事长兼总经理;华泰证券上海总部副总经理;第一创业证券有限责任公司收购兼并部总经理。现任上海吉联投资公司副总经理、天津宏峰实业股份有限公司独立董事。
    (2)、监事:张亚光:监事长,男,1957年1月出生,中共党员,研究生学历、讲师。曾任赤峰财经学校教务科长,赤峰市经济发展研究中心副主任,赤峰市巴林右旗人民政府副旗长、赤峰市经济体制改革委员会副主任、赤峰市经济贸易委员会副主任。现任天津宏峰实业股份有限公司监事长。
    郭魁元:监事。男,1971年3月出生,研究生学历。注册会计师、注册税务师。曾任中国旅游国际信托投资有限公司财务部主管会计,沈阳三生制药股份有限公司财务部经理、华旅(北京)保险经纪有限公司总经理助理。现任北京茂屋房地产开发有限责任公司总经理助理、天津宏峰实业股份有限公司监事。
    覃东:监事。男,1968年5月出生,财会专业本科。曾任国旅实业发展总公司财务经理,北京深华自动化工程公司财务经理。现任北京天桥建设集团有限公司财务总监、天津宏峰实业股份有限公司监事。
    (3)、高级管理人员:
    李晓明:副董事长、总经理。男,1968年8月出生,研究生学历,国际金融专业。曾任西北期货联合报价交易中心交易部经理;上海运通投资实业总公司总经理;烟台华电房地产开发公司董事长。现任上海国恒企业(集团)有限公司董事长、深圳市国恒实业发展有限公司董事长、天津宏峰实业股份有限公司副董事长、总经理。
    刘正浩:董事、财务总监。男,1959年9月出生,中共党员,大学学历,曾在江西省医药公司、中国药材公司、深圳金田实业集团有限公司工作;现任深圳市国恒实业发展有限公司财务总监、天津宏峰实业股份有限公司董事。
    路春祥:董事会秘书、副总经理。男,1957年2月出生,大学本科,中共党员,曾任内蒙古林西县畜牧局副局长,任天津宏峰实业股份有限公司董事会秘书、副总经理。
    (已于2007年2月28日辞职)
    二、年度报酬情况
    1、董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营规模、工作责任和工作量,并参照周边上市公司标准来拟定,高级管理人员的报酬由公司董事会直接商议确定;董事(包括独立董事)、监事的津贴由公司董事会提出议案,交由公司股东大会审议通过后执行。
    2、现任董事、监事和高级管理人员的年度税前报酬总额28万元人民币,每个人在报告期内从公司获得的报酬总额为:张亚光8万元;李晓明0元;李运丁0元;彭章洁0元;刘正浩0元;万寿义6万元;赫国胜6万元;潘瑾6万元;郭魁元0元;覃东0元,路春祥12万元。
    3、金额最高的前三名董事的年总报酬为20万元;金额最高的前二名高级管理人员的报酬总额为20万元。
    4、本公司董事、监事、高级管理人员年总报酬在8-12万元区间的为1人;在3.6-6万元区间的为5人。
    5、独立董事万寿义在东北财经大学领取报酬;独立董事赫国胜在辽宁大学领取报酬;独立董事潘瑾在上海吉联投资公司领取报酬;董事李晓明、刘正浩在深圳市国恒实业股份有限公司领取报酬;董事李运丁、彭章洁、监事覃东在北京天桥建设集团领取报酬。
    6、公司每位独立董事每年津贴为6万元人民币。
    三、报告期内董事、监事、高级管理人员的聘任及离任情况:
    1、在2006年4月3日召开的第五届监事会第五次会议上,鉴于公司监事汪立波辞去监事职务,为保证监事会法定人数,经公司监事会研究,推荐张亚光先生为监事候选人,并做为方案提交公司临时股东大会审议。
    2、在2006年4月20日召开的2006年第一次临时股东大会上,选举张亚光先生为公司监事会监事。
    3、在2006年4月20日召开的第五届监事会第七次会议上,经会议讨论,形成如下决议:
    (1)、同意郭魁元先生辞去监事会召集人职务。
    (2)、选举张亚光先生为公司监事会主席。
    四、员工情况
    截止2006年12月31日,公司员工总数603人,其中生产人员201人,销售人员101人,技术人员211人,财务人员25人,行政人员65人。大中专以上文化程度的316人,具有中、高级技术职称的85人,离退休职工12人。
    第五节      公司治理结构
    一、公司治理结构的基本情况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,建立现代企业制度,规范公司运作行为,公司制定了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司管理制度。根据《上市公司治理准则》,本公司聘请了独立董事,但对照《上市公司治理准则》,本公司将进一步建立、健全高管人员激励约束机制及相关奖励制度。公司董事会已设立了“薪酬与考核委员会”和“审计委员会”,以进一步提高董事会的科学决策水平。
    二、独立董事履行职责情况
    本公司独立董事能按照《公司章程》要求认真履行独立董事职责,发表独立董事意见。
    1、独立董事出席董事会情况

              本年应参加
独立董事姓名               亲自出席(次)   委托出席(次)  缺席(次)
                                                                   备   注
              董事会次数
                   7             7
赫国胜
                   7             6
万寿义                                         1
                   7             7
潘  瑾

    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况:
    报告其内,公司三位独立董事对公司本年度董事会各项议案及非董事会议案的公司其他事项没有提出异议。
    三、公司控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况
    本公司与第一大股东赤峰市松山区黄金工业总公司(持股28.77%)、第二大股东深圳市国恒实业发展有限公司(持股22.51%),在业务、人员、资产、机构、财务上是互相独立的。公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
    第六节       股东大会情况简介
    一、本报告期内,公司共召开三次股东大会。
    (一)、本公司于2006年2月24日通知(刊登于《中国证券报》、《证券时报》),2006年3月28日上午9点30分在内蒙古赤峰市黄金大厦本公司会议室召开2005年度股东大会,出席会议的股东及股东代表2人,代表股份287,779,009股,占本公司总股份561,116,160股的51.29%,符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定,会议以记名投票的表决方式通过了以下决议:
    1、审议通过《公司2005年度董事会工作报告》;
    2、审议通过《公司2005年度监事会工作报告》;
    3、审议通过《公司2005年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》(不分配不转增);
    4、审议通过《2005年度财务决算报告》。
    5、审议通过《公司章程修改议案》;
    6、审议通过公司以评估净值386,668,986.01元将分公司白音诺尔铅锌矿出售给宏峰集团的《资产交易协议》。
    本次股东大会决议公告刊登在2006年3月29日的《中国证券报》、《证券时报》上。
    (二)、本公司于2006年4月4日通知(刊登于《中国证券报》、《证券时报》),2006年4月20日上午9点30分在北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座23层召开。出席会议的股东及股东代表3人,代表股份287,779,009股,占本公司总股份561,116,160股的51.29%,符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定,会议以记名投票的表决方式通过了以下决议:
    1、授权董事会和经理班子办理变更公司注册地址事宜。
    2、变更公司名称:1、中文名称改为:宏峰实业股份有限公司。2、英文名称改为:HONGFENG     INDUSTRY    COMPANY    LIMITED。
    3、审议通过《公司章程》修正案。
    4、选举张亚光先生为公司监事会监事。
    本次股东大会决议公告刊登在2006年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》上。
    (三)、本公司于2006年11月15日通知(刊登于《中国证券报》、《证券时报》),2006年12月3日上午9点30分在北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座23层召开。出席会议的股东及股东代表3人,代表股份287,779,010股,占本公司总股份561,116,160股的51.29%,符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定,会议以记名投票的表决方式通过了以下决议:
    1、审议关于本公司收购广东罗定中技铁路集团有限公司持有的中铁(罗定)铁路有限责任公司59%的股权的《股份转让协议》。
    2、审议关于将本公司持有的上海金芝置业有限公司90%的股权、深圳市利捷科技发展有限公司90%的股权出售给深圳市越通恒投资有限公司的《股份转让协议》。
    3、审议《天津宏峰实业股份有限公司章程修正案》。
    本次股东大会决议公告刊登在2006年12月5日的《中国证券报》、《证券时报》上。
    第七节       董事会报告
    一、报告期内公司经营情况的回顾
    (一)公司主营业务范围及其经营情况
    2006年公司共出售锌金属9,615.37吨、铅锭851.17吨。2006年实现净利润24,181,818.47元。

                                      金额(元)                增减比率
       项     目              报告期数          上年同期数       (%)
主营业务收入                    157,026,989.25   473,763,993.00     -66.86%
主营业务利润                     87,345,644.68   147,287,236.50     -40.70%
净利润                           24,181,818.47    45,554,487.26     -46.92%
现金及现金等价物净增加额       -177,767,777.09   123,818,815.06    -143.57%

    简要分析:
    (1)报告期主营业务收入较上年同期降低66.86%,主要原因是公司子公司北京茂屋只有少量房屋销售以及出售分公司白音诺尔铅锌矿整体资产本期只有一季度的主营业务收入所致。
    (2)、报告期主营业务利润较上年同期降低40.70%,主要原因是主营业务收入减少所致。
    (3)、报告期净利润较上年同期减少46.392%,主要原因是本期和上年同期相比,上年同期本公司子公司北京茂屋有商住楼销售,而本报告期只有少量房屋销售,从而使利润总额减少所致。
    有关情况详见“二、对公司未来发展的展望”。
    (二)、公司主营业务范围及其经营状况
    本公司所属行业为铁路建设、营运、房地产开发及租赁业,公司的主营业务是铁路建设、施工、营运、铁路运输及通信设备;基础设施的开发建设、经营管理;房地产开发投资;投资兴办实业;国内贸易;建筑工程施工;建筑材料、金属材料批发兼零售;投资咨询服务;房屋租赁;有色金属的采选、冶炼、加工、销售;宾馆、烟酒副食、非酒精饮料(法律、法规禁止的,不经营;应经审批的,未获批准前不经营;法律、法规未规定审批的,自主选择经营项目,开展经营活动)(从本年度第二季度开始,公司不再经营有色金属业务)。报告期内公司主营业务收入,主营业务利润按行业、产品、地区的构成情况:
    (1)、主营业务分行业、产品情况表

                                                                            单位:(人民币)万元
                                       主营业务分行业情况
                                                            主营业务收   主营业务成  主营业务利润
                     主营业务收   主营业务成   主营业务利
  分行业或分产品                                            入比上年增   本比上年增  率比上年增减
                         入           本       润率(%)
                                                             减(%)     减(%)      (%)
有色金属采选业           9,738.61     4,146.23     57.42%       -55.67%      -67.79%       -38.52%
房地产开发与经营业       4,699.02     1,212.77     74.19%       -80.41%      -92.75%       -51.94%
交通运输辅助业           1,265.07       835.59     33.95%       -11.12%       -3.28%       -30.09%
                                       主营业务分产品情况
锌金属                   9,005.56     3,583.38      60.21%      -32.73%       44.09%       -22.28%
铅锭                      733.05       562.85      22.67%       -90.00%      -91.29%       -80.42%
服务收入                  809.87       145.52      82.03%        -9.10%      -24.42%        -4.88%
租赁收入                 3,085.30       437.91      85.81%      -17.28%      -12.40%       -20.75%
房地产收入                 803.85       629.34      21.71%      -95.85%      -96.10%       -94.57%
通行费收入               1,265.07       835.59      33.95%      -11.12%       -3.28%       -30.09%
     (2)主营业务分地区情况
                                                                            单位:(人民币)万元
                                                                         主营业务收入比上年增减
                        地区                         主营业务收入
                                                                                 (%)
      内蒙地区                                                 10,548.47                  -53.86%
      北京地区                                                    803.85                  -96.05%
      上海地区                                                  1,982.80                  -18.22%
      浙江地区                                                  1,265.08                  -11.12%
      湖南地区                                                  1,102.50                    5.00%

    2、占主营业务收入或主营业务利润10%以上产品销售情况

              产品        销售量(吨)     销售收入(元)      销售成本(元)     毛利率(%)
        锌金属                                      9,005.56           3,583.38       60.21
        房屋                                        3,085.30             437.91       85.81

    3、主要供应商、客户情况:
    公司向前5名供应商合计的采购金额占年度采购总额的48.38%,向前5名客户销售额合计占公司销售额的33.23%。
    (三)、本年度期末总资产中其他应收款减少原因为公司加大清欠力度,收回历年累积欠款所致;预付帐款减少系白矿工程出售所致;存货减少系出售白矿整体资产所致。
    (四)、应付帐款减少主要是预收赤峰库博红烨锌业有限公司、葫芦岛锌厂股份有限公司、湖南永兴光冶炼有限公司三大客户货款2006年一季度发出商品所致。
    (五)、控股子公司经营情况及业绩分析:
    1、湖南东方伟业投资管理有限公司:本公司自2004年6月30日开始持股90%。该公司经营范围是项目投资,租赁自有物业、商业贸易。注册资本7200万元,总资产9,891.22万元,净资产8,302.80万元,2006年完成主营业务收入1102.50万元,主营业务利润732.05万元,实现净利润230.88万元。
    2、上海金芝置业有限公司:本公司自2004年6月30日开始持股90%,该公司经营范围是房地产开发经营,接受委托管理工程,房屋出租,建筑材料,物业管理,房地产中介咨询。注册资本3000万元,总资产13,634.57万元,净资产10,831.58万元,2006年完成主营业务收入1,982.8万元,主营业务利润1,381.33万元,实现净利润855.23万元。
    3、北京茂屋房地产开发有限公司:本公司自2004年6月30日开始持股80%,该公司经营范围是房地产开发,销售商品房,建筑材料、钢材、五金交电。注册资本9000万元,总资产16,549.86万元,净资产11,697.47万元,2006年完成主营业务收入803.85万元,主营业务利润173.65万元,实现净利润-214.18万元。本期净利润比上年同期大幅下降主要原因为楼房开发未完工所致。
    4、深圳利捷科技发展有限公司:本公司自2004年11月30日开始持股90%,该公司经营范围是兴办实业(目前主要是公路收费),计算机产品的开发,国内商业,物资供销业。注册资本6500万元,总资产13,159.40万元,净资产9,347.45万元,2006年完成主营业务收入1,265.08万元,主营业务利润364.96万元,实现净利润-107.74万元。
    5、中铁(罗定)铁路有限责任公司:自2006年12月31日开始持股59%,该公司经营范围为铁路运营,2006年12月31日在资产负债表日未合并利润。
    二、对公司未来发展的展望
    2005年内蒙宏峰的产业转型已经取得初步成果,在有色金属价格升到历年来的高点之时,公司的矿产资源类资产产生的利润却正在下降,所占比例从2004年的68%下降到2005年的55%,所以进一步调整企业的产业结构,顺利完成主业的转型,是2006年公司的重要目标之一。
    2006年公司已退出有色金属采选业,主要原因是矿产资源有偿使用会吃掉公司矿产资源类资产带来的利润,特别是地方政府根据国家相关法律法规,要求探矿权采矿权所有者限期收回无偿使用的采矿权,这将使本公司矿产资源类资产大幅贬值,所以,公司出售了矿山类资产,加大基础设施建设类资产的投入,尤其是铁路建设的投入,使公司的主营业务转变为铁路运输业。
    虽然中国的铁路路网规模居亚洲第一、世界第三,但与国民经济的快速增长相比,铁路发展明显滞后,铁路运能长期处于紧张状况,运输负荷巨大,主要干线的运输能力全面饱和,按国土面积和人口平均拥有的铁路里程都远远低于发达国家水平,成为制约国民经济发展的“瓶颈”。未来经济的持续发展和社会的不断进步都将促进铁路运输需求的快速增长,这就要求铁路有更快的发展,也为铁路行业的发展带来的新的机遇。2006年10月,铁道部正式出台“十一五”规划,到2010年,全国铁路营运里程将由2005年底的75000公里增至90000公里,全面进入到一个大发展的黄金时期。中央经济会议提出大力发展我国铁路建设的发展战略,“十一五”期间,将建设新线19800公里,行业也将步入高景气周期。自2004年国务院审议通过了《中长期铁路网规划》,按照《规划》安排,到2020年,中国将建设超过1.2万公里的客运专线和约1.6万公里的其它新线,完成既有线增建二线1.3万公里和线电气化1.6万公里,初步估算到2020年中国铁路投资规模将在2万亿元以上,巨大的商机描绘出铁路行业灿烂的前景。
    我国铁路行业正处于极佳的状况。2006年以来铁路运输量维持强劲增长,前11个月旅客发送量达到11.6亿人次,同比增长8.9%,并已超过2005年全年11.5亿人次。同期铁路货运量达到26亿吨,同比增长7.4%。以周转量来看,旅客周转量同比上升9.7%,货运周转量同比上升5.7%。增长的主因是需求强劲,同时因为各地大举兴建新的铁路线,并在既有的线路上进行扩能改造,铁路运能大增,为运量增长提供了保障,铁路行业有着蒸蒸日上的发展前景。
    公司于2006年底成功收购了中铁(罗定)铁路有限责任公司59%的股权,标志着公司全面进入铁路行业。中铁(罗定)铁路有限责任公司是原广东罗定铁路总公司的主要资产,主要承担春罗铁路的管理及运营,春罗铁路东自广茂线春湾站接轨,西至罗定站,全程62公里,最大设计货运时速100km/h。地方政府拟将建设罗定至岑溪地方铁路(罗岑铁路项目),与洛湛铁路在岑溪站接轨,该项目已于05年3月获国家发改委核准,预计在3年内建成通车。这条线开辟了粤桂两省最便捷的运输通道,将成为东南沿海通向西南、西北腹地的铁路干线。对促进西南、西北地区与广东省及港澳地区的经济交流与优势互补、多向合作都具有十分重要的意义,并完善了“西兵东运”、“北兵南运”的铁运网络,对国家实施西部大开发、泛珠三角地区实施“东渐西联”发展战略具有极大的战略意义。
    为了加快进军铁路行业的步伐,公司计划非公开定向增发不超过33300万股股票,计划募集资金约116,000万元,收购中铁(罗定)铁路有限责任公司和中铁(罗定岑溪)铁路有限责任公司股权以及投资建设罗岑铁路项目。该项目是广东、广西"泛珠三角"经贸合作中签约的重点工程项目之一,是铁道部“十五”地方铁路发展规划的重点建设项目,是广东省重点建设项目,也是广东省铁路建设“三大战略”十二条出省通道之一。罗岑铁路建成后,将横跨广东罗定市和广西岑溪市,正线全长75.70公里,并与公司正在运营的春罗铁路贯通,将改变春罗铁路在区域路网中的结构,由“尽头线”变为三茂线和洛湛线之间的联络线,其作用和由此而产生的经济效益非常可观。春岑铁路将成为广东连接北方、西南省份及东南亚地区的重要陆路交通线,其经营能力的潜力还将进一步大大激增,公司的经营业绩也有望再上一个台阶。
    此次非公开定向增发完成后,公司的铁路运输主业将进一步得到巩固,净资产规模将由2006年年底的8.77亿元上升至约20.5亿元,其中铁路资产将占到78%以上。
    在罗岑铁路通车前,公司将大力发挥春罗铁路作为粤西地区电厂燃煤运输最便捷通道的运力优势,保证业绩的稳定增长。
    为了集中资金和精力做大做强铁路事业,公司对部分资产进行了处置。公司去年底以227,438,625.45元人民币出售了本公司持有的上海金芝置业有限公司90%的股权;以81,911,045.96元人民币出售了本公司持有的深圳市利捷科技发展有限公司90%的股权。
    综上,2007年天津宏峰将强化管理,科学决策,进一步优化产业结构。力争在2006年基础上,更上一个新台阶。
    三、公司报告期内的投资情况
    (一)募股资金使用情况
    本报告期内无募集资金投资项目,也无以前年度募集资金使用项目延续到本报告期使用的情况。
    (二)报告期内公司非募集资金投资使用情况
    2006年12月31日公司收购了中铁(罗定)铁路有限责任公司59%的股权。

 四、报告期公司财务及经营与去年同期比较状况
                                                                                     (单位:元)
                                                               增减
         项目              2006年             2005年                                     增减主要原因
                                                              (%)
  总资产               1,915,465,245.66   1,451,705,059.59      31.95   主要是收购中铁罗定铁路有限公司59%的股权,
                                                                        资产纳入合并报表所致
  股东权益               877,404,616.98    844,702,819.80,       3.87   本期实现净利润增加
  主营业务利润            87,345,644.68     147,287,236.50     -40.68   出售白音诺尔铅锌矿及茂屋本期房地产收入减
                                                                        少
                                                                        出售白音诺尔铅锌矿及茂屋本期房地产收入减
 净利润                   24,181,818.47     45,554,487.26      -46.92
                                                                        少
 现金及现金等价                                                         出售白音诺尔铅锌矿未合并期初现金所致
                        -177,767,777.09    123,818,815.06      -243.57
 物净增加额                                                    
 非经常性损益                 53,399.96     -5,296,947.64       101.01   补贴收入减少及处置固定资产损失降低

    五、会计师审计意见
    中磊会计师事务所对公司的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
    六、董事会日常工作
    (一)报告期内董事会的会议情况
    本报告期内共召开了七次董事会议。
    1、2006年2月21日在内蒙古赤峰市宾馆会议室召开第六届第五次董事会议,该次董事会决议公告刊登在2006年2月24日《中国证券报》、《证券时报》上。
    2、2006年4月3日以通讯方式召开六届第六次董事会会议。该次董事会决议公告刊登在2006年4月4日《中国证券报》、《证券时报》上。
    3、2006年4月14日以通讯方式召开第六届第七次董事会会议,会议审议通过了公司2006年第一季度报告。
    4、2006年8月8日在天津市西青区沥青油库南100米公司会议室召开六届第八次董事会会议,会议审议通过了公司2006年中期报告及其摘要、公司2006年中期分配预案:2006年上半年实现净利润13,182,618.68元,经董事会研究决定,2006年上半年利润不作分配,也不以资本公积金转增资本。
    5、2006年9月20日以通讯方式召开六届第九次董事会会议,应到会董事7人,实到会董事7人,会议审议通过了以下决议:
    (1)、决定公司以收购华电财务公司持有的华商基金管理公司34%的股权的方式参股投资华商基金管理有限公司。
    (2)董事会授权齐觉先生代表天津宏峰实业股份有限公司洽谈收购上述股权事宜。
    6、2006年10月26日以通讯方式召开第六届第十次董事会会议,会议审议通过了公司2006年第三季度报告。
    7、2006年11月14日在深圳市和平路1199号金田大厦8楼深圳分公司会议室召开第六届第十一次董事会议。
    该次董事会决议公告刊登在2006年11月15日《中国证券报》、《证券时报》上。
    (二)董事会对股东大会决议的执行情况
    董事会对股东大会决议都能认真执行。 
    七、公司本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
    1、利润分配计划:
    2006年度公司实现净利润24,181,818.47元。提取10%法定公积金2,418,181.85元,其他调整因素-98,832.56元,年初未分配利润131,476,657.33元,2006年末合计未分配利润155,559,643.24元。鉴于公司2006年度对外投资支出4亿多人民币,导致公司流动资金至本报告期仍比较紧张,为保证公司现金正常运转及公司进一步发展,经董事会提议:公司2006年度利润不作现金分配,也不以资本公积金转增股本。
    2、独立董事对公司2006年度利润不作分配的独立意见:
    鉴于公司2006年度对外投资额较大,导致公司流动资金紧张,董事会决定公司2006年度利润不作分配也不以资本公积金转增股本。我们认为:董事会的上述决定,有利于公司的进一步发展,符合公司投资者的长远利益和根本利益。
    八、其他事项
    (一)公司信息披露的报纸为《中国证券报》和《证券时报》。
    (二)继续聘用中磊会计师事务所。
    (三)中磊会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
    四、上市公司为其控股股东及控股股东所属企业提供担保的情况
    1、宏峰公司于1999年5月10日为原第三大股东内蒙古宏峰集团有限责任公司向中国建设银行赤峰市分行营业部贷款1,200万元提供担保。此项担保借款银行已于2001年3月向内蒙古自治区高级人民法院提出《民事起诉状》,目前诉讼仍在调解之中,尚未结案。
    2、宏峰公司先后于2000年11月和2001年11月,分别以所属白音诺尔铅锌矿的固定资产和土地使用权作为抵押物,为原第三大股东内蒙古宏峰集团有限责任公司所属赤峰市白音诺尔铅锌矿向银行借款1,920万元(期限5年)和1,000万元(期限4年),共计2,920万元提供担保。此项担保借款已到期但未归还。由于本年已出售给内蒙古宏峰集团有限责任公司,该抵押也同时转移至内蒙古宏峰集团有限责任公司。
    中磊会计师事务所有限责任公司                中国注册会计师:熊靖
    中国 北京                       中国注册会计师:吴新民
    二○○七年四月十八日
    (四)公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况及执行证监发(2003)56号文的专项说明及独立意见:
    公司应严格按证监会《通知》要求处置今后对外担保事宜,并尽快与宏峰集团协商解决过去遗留的担保问题,尽快收回新增的应收利润款。
    第八节         监事会报告
    一、监事会工作情况
    (一)监事会会议情况
    2006年监事会共召开了6次会议。
    1、2006年4月3日以通讯方式召开五届五次监事会会议,应到会监事3人,实到会监事3人,鉴于公司监事汪立波辞去监事职务,经公司监事会研究,推荐张亚光先生为监事候选人,并提交公司2005年度股东大会审议。
    此次监事会会议决议公告刊登在2006年4月4日《中国证券报》、《证券时报》上。
    2、2006年4月14日以通讯方式召开五届第六次监事会会议,应到会监事3人,实到会监事3人,会议审议通过了公司2006年度第一季度报告。
    3、2006年4月20日在北京市慧忠路5号远大中心B座23层会议室召开五届第七次监事会会议,应到会监事3人,实到会监事3人,会议审议通过以下议案:
    ①、同意郭魁元先生辞去监事会召集人职务。
    ②、选举张亚光先生为公司监事会主席。
    此次监事会会议决议公告刊登在2006年4月21日《中国证券报》、《证券时报》上
    4、2006年8月8日在天津市西青区沥青油库南100米公司会议室召开五届第八次监事会议,应到会监事3人,实到会监事3人,会议审议通过以下议案:
    ①、审议通过公司2006年半年度报告及其摘要;
    ②、审议通过公司2006年半年度利润分配预案(不分配不转增);
    该次监事会决议公告刊登在2006年8月26日《中国证券报》、《证券时报》上。
    5、2006年10月26日以通讯方式召开五届第九次监事会议,应到会监事3人,实到会监事3人,会议审议通过公司2006年第三季度报告。
    6、2006年11月14日在深圳市和平路1199号金田大厦8楼深圳分公司会议室召开五届第十次监事事会议,应到会监事3人,实到会监事3人,会议审议通过以下议案:
    ①、审议通过关于本公司收购广东罗定中技铁路集团有限公司持有的中铁(罗定)铁路有限责任公司59%的股权的《股份转让协议》。
    ②、审议通过将本公司持有的上海金芝置业有限公司90%的股权、深圳市得捷科技发展有限公司90%的股权出售给深圳市越通恒投资有限公司的《股份转让协议》。
    (二)、监事会工作情况
    监事会在履行职责其间,公司监事列席了公司各次董事会议、股东大会,及时了解公司各重大事项,检查了公司业务及财务情况,审核了公司董事会提交的财务报告、经济合同及有关决议,监督了董事会和高级管理人员遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规和执行股东大会决议的情况。
    二、监事会工作意见
    (一)公司依法运作情况
    2006年公司在决策及运作过程中,能够认真执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关政策法规,在会议召集、决议的形成与执行、重大事件办理、资产交易、信息披露、股市投资等方面都能按有关法规要求运作,已建立了比较完善的内部控制制度。
    本公司董事、经理执行公务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益行为,股东大会的各项决议都认真贯彻执行。
    (二)检查公司财务情况
    2006年度中磊会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的《审计报告》,经审查,监事会认为:公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
    (三)募集资金使用情况
    本报告期无募集资金使用情况。
    第九节      重要事项
    一、重大诉讼、仲裁事项
    (一)诉讼事项
    2001年3月,中国建设银行赤峰市分行营业部向内蒙古自治区高级人民法院提出《民事起诉状》:
    1、要求本公司偿还1600万元逾期贷款及71.85万元利息。
    2、要求内蒙古宏峰集团偿还1200万元逾期贷款及8.63万元利息。本公司因于1999年5月10日为其提供担保承担连带责任。
    上述诉讼建行胜诉,正在执行调解之中,至本报告期末尚未结案,对本公司经营成果与财务状况尚无影响。
    (二)仲裁事项
    本报告期无重大仲裁事项。
    二、报告期内重大资产出售与收购情况
    报告期内公司无重大资产出售与收购情况。
    三、报告期内发生的重大关联交易事项:
    1、2006年度公司与关联单位的重大交易情况如下:
    (1)、2006年3月末公司完成了白音诺尔铅锌矿的出售移交工作,该项资产因矿产权证等问题出售给内蒙古宏峰集团有限责任公司。该项资产的出售价格以2005年12月31日经评估的净资产作价386,668,986.01万元,该售让款项公司已于、2006年4月25日,本公司在收到资产出售款386,668,986.01元的前提下,与内蒙古宏峰集团有限责任公司进行了资产移交并签署了《资产移交书》。
    上述出售行为因原公司董事长张亚光先生同时也为内蒙古宏峰集团有限责任公司的法定代表人,故构成关联交易。
    在交易过程中,有关事项的决策过程,公司均对张亚光先生实施了回避措施。
    (2)、公司于2006年从广东罗定中技铁路集团有限公司收购其持有的中铁(罗定)铁路有限责任公司的59%股权,该项交易以2006年10月30日为基准日对资产负债进行了评估,评估资产价值697,819,163.88万元,涉及交易金额411,713,306.69元。
    因本公司副董事长、总经理李晓明先生为广铁公司的法定代表人,该交易构成关联交易。因此,在该项交易决策过程中,公司对李晓明实施了回避措施。
    该项交易已于2006年12月31日完成移交手续,自2007年1月1日起正式由公司经营。
    2、担保事项
    本公司于1999年5月10日为宏峰集团向赤峰建行贷款1200万元提供担保。2002年,宏峰集团已偿还了该项担保贷款中的300万元,。
    本公司先后于2000年11月和2001年11月,分别以所属白音诺尔铅锌矿固定资产和土地使用权作为抵押物,为关联企业宏峰集团所属赤峰市白音诺尔铅锌矿向银行借款1,920万元(期限5年)和1,000万元(期限4年),共2,920万元提供担保。
    上述担保事项目前对公司尚无影响。上述担保属于证监发(2003)56号文的违规担保,但发生在文件下发之前,违规担保总额为4,120万元,占公司净资产的4.88%。
    3、关联方债权债务往来

                                                          比例
    项    目          关联方名称       2006.12.31  性质         2005.12.31
                                                           %
                 内蒙古宏峰集团有限责任           应收利
其他应收款                            22,215,197.24
                 公司                               润

    内蒙古宏峰集团有限责任公司所欠利润款,系天津宏峰出售分公司白音诺尔铅锌矿给内蒙古宏峰集团有限责任公司资产评估日(2005年12月31日)与资产交割日(2006年3月31日)一个季度的的利润2221.52万元。由于2006年度财务审计工作在2007年4月18日完成,所以在2007年4月18日以前无法准确获知内蒙古宏峰集团是否欠天津宏峰实业股份有限公司款项。在获知内蒙古宏峰集团有限责任公司欠本公司出售白音诺尔铅锌矿的一季度利润款时,本公司董事会积极与宏峰集团协商,达成了一致意见,并做出了清欠方案。
    4、清理占用资金的清欠方案

  计划还款时间          清欠方式           清欠金额          备注
                 协商解决,协商不成由第
2007年5月12日                              22,215,197.24
                  三方深圳国恒代为偿还

    上述内蒙古宏峰集团有限责任公司所欠利润款,经与宏峰集团有限责任公司协商,宏峰集团同意于2007年5月12日之前还清上述欠款。如内蒙古宏峰集团有限责任公司2007年5月12日不能还清欠天津宏峰实业股份有限公司上述款项时,深圳市国恒实业发展有限公司承诺将于2007年5月15日还清宏峰集团欠天津宏峰实业股份有限公司2221.52万元利润款。
    四、重大合同及履行情况
    1、本公司无托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁上市公司资产事项。
    2、公司无其他重大担保事项。
    3、公司无委托他人进行现金管理事项。
    4、无其他重大合同。
    五、公司非流通股股东股权分置改革承诺事项。
    (一)、公司股权分置改革于2006年1月10日完成,公司非流通股股东承诺事项如下:
    (1)自改革方案实施之日起十二个月内,非流通股股东所持非流通股股份不得上市交易或者转让;
    (2)持有公司股份百分之五以上的原非流通股股东,在前项规定期满后,通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十;
    (3)持有公司股份百分之五以上的原非流通股股东,通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到该公司股份总数1%的,应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告,公告期间无须停止出售股份。
    (4)本公司全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务;
    (5)为了减轻上市公司负担,保护内蒙宏峰流通股股东利益,深圳市国恒实业发展有限公司承诺,将承担包括财务顾问费、保荐费、律师费、沟通推介费、媒体宣传费等与本次股权分置改革相关的费用。
    (6)承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的,赔偿其他股东因此而遭受的损失;
    (7)承诺人将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任,本承诺人将不转让所持有的部分。
    (二)、公司非流通股东承诺履行情况
    1、深圳市国恒实业发展有限公司关于承担有关股权分置改革费用已经履行完毕。
    2、上述其他承诺事项正在执行过程中,未出现违反承诺事项的情况。
    六、聘任、解聘会计师事务所情况
    2006年度,公司继续聘任中磊会计师事务所;报告年度支付给中磊会计师事务所报酬50万元;截止2006年12月31日,中磊会计师事务所为本公司连续服务的时间为5年(2002年4月26日首次签业务约定书)。
    第十节      财务报告
    一、审计报告
    中磊审字[2007]第0131号
    天津宏峰实业股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的天津宏峰实业股份有限公司(以下简称“宏峰公司”)财务报表,包括2006年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2006年度利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表、2006年度现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是宏峰公司管理层的责任。这种责任包括:
    (1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;
    (2)选择和运用恰当的会计政策;
    (3)作出合理的会计估计。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    中磊会计师事务所
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,宏峰公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了宏峰公司2006年12月31日财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。
    中磊会计师事务所有限责任公司
    中国注册会计师:熊靖
    中国注册会计师:吴新民
    中国 北京二○○七年四月十八日
    二、会计报表附后
    三、会计报表附注
    天津宏峰实业股份有限公司
    会计报表附注
    2006年度
    (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
    一、公司基本情况
    1、天津宏峰实业股份有限公司(以下简称“本公司”)是1989年经赤峰市体改委、林西县政府批准,在原林西糖厂、林西电线厂基础上改组设立的股份制试点企业。1992年8月经赤峰市体改委批准,赤峰柴胡栏子金矿以其全部净资产折股加入本公司。1993年国家体改委以(1993)260号文批准,本公司为规范化股份制试点企业。1996年经中国证监会以证监发审字(1996)16号文批准,本公司于1996年3月20日在深圳证券交易所挂牌交易。
    1999年本公司通过募集形式资金3.7亿元,用于收购宏峰集团公司的白音诺尔铅锌矿生产经营性资产和白音诺尔铅锌矿的二期工程项目支出。
    本公司2004年6月分别收购深圳市国恒实业发展有限公司相关权益及房产(湖南东方伟业投资管理有限公司90%股权、上海金芝置业有限公司90%股权、北京茂屋房地产开发有限责任公司80%股权及深圳市国恒实业发展有限公司在深圳的三处房产),11月分别收购深圳市鼎瑞科技发展有限公司、深圳市北鸿贸易有限公司持有深圳利捷科技发展有限公司60%、30%计90%的股份。2004年11月将所属分公司红花沟金矿、兴中铅锌矿、神桐铅锌矿出售给内蒙古宏峰集团有限责任公司。
    2005年3月,经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2005]289号文《关于内蒙宏峰实业股份有限公司国有股转让有关问题的批复》,同意,林西县经济贸易委员会、内蒙古宏峰集团有限责任公司分别将持有本公司国家股9,906.62万股、5,118.32万股转让给深圳市国恒实业发展有限公司。2005年12月在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了过户。
    2006年度公司将注册地迁至天津,同时对公司名称由原内蒙古宏峰实业股份有限公司变更为天津宏峰实业股份有限公司,公司法定代表人、营业范围也作了变更。
    本公司在天津市工商行政管理局注册,注册号1200001191706号,注册资本56,111.616万元。法定代表人:李运丁,公司住所:天津空港物流加工区外环北路1号2-B130室"。
    2、所属行业:有色金属采选业。
    3、经营范围:铁路建设、施工、营运、铁路运输及通信设备;基础设施的开发建设、经营管理;房地产开发投资;投资兴办实业;国内贸易;建筑工程施工;建筑材料、金属材料批发兼零售;投资咨询服务;房屋租赁;有色金属的采选、冶炼、加工、销售;宾馆、烟酒副食、非酒精饮料(法律、法规禁止的,不经营;应经审批的,未获批准前不经营;法律、法规未规定审批的,自主选择经营项目,开展经营活动)。
    4、公司主要产品:铁路建设、营运、房屋开发及租赁。
    5、公司的基本组织架构:股东大会是公司的最高权力机构,董事会是股东大会的常设执行机构,监事会是公司的内部监督机构,总经理负责公司的日常经营管理工作。截止报告期末公司内设总经理室、财务部、证券部、办公室等部门。
    6、截止2006年12月31日,本公司的前十位股东分别为:赤峰市松山区黄金工业公司(161,442,712股);深圳市国恒实业发展有限公司(126,318,229股);赤峰市松山区华龙开发公司(1,563,746股);上海步欣工贸有限公司(840,723股);顾永飞(648,200股);刘世君(582,804股)徐光岩(524,000股);刘翠云(457,210股);杭州神州市政工程有限公司(415,610股);蔡锦垣(400,000股)
    二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
    1、会计制度
    公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
    2、会计年度
    公司会计年度为公历1月1日至12月31日。
    3、记账本位币
    公司记账本位币为人民币。
    4、记账基础和计量原则
    公司以权责发生制为记账基础,以实际成本为计量原则。
    5、外币业务的折算
    公司发生涉及外币的业务,按发生的当日外汇市场汇率折合本位币记账,期末将货币性外币账户的余额按期末外汇市场汇率调整折合人民币金额,调整后折合人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益,并按规定计入“长期待摊费用”、“财务费用”、“在建工程”等科目。
    6、现金等价物确定的标准
    公司将持有的期限短(一般指3个月内)、流动性强、易于转换为已知金额的现金,价值变动风险小的投资确定为现金等价物。
    7、短期投资核算方法
    (1)短期投资取得时,按照取得时的投资成本计量,但实际支付的全部价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息不计入短期投资成本。
    (2)短期投资持有期间取得的现金股利或债券利息,除已记入应收项目的现金股利或债券利息外,均直接冲减短期投资的投资成本。
    (3)短期投资划转为长期投资时,按短期投资的成本与市价孰低结转,并按此确定的价值作为长期投资初始投资成本。
    (4)处置短期投资时,按短期投资账面价值与实际取得价款的差额,确认为当期投资损益。
    (5)期末短期投资市价低于成本时,将按短期投资单项市价与单项成本的差额提取短期投资跌价准备。
    8、坏账准备的核算方法
    公司采用备抵法核算坏账损失,年末对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按余额百分比法计提坏账准备。根据债务单位的财务状况、现金流量以及公司以前年度的经验合理的估计,按应收款项期末余额的6%并结合债务人的偿债能力分析计提,年末与年初坏账准备余额之差计入当期损益。
    如果某项应收款项有确凿证据表明其不能收回,不论账龄长短,均全额计提坏账准备。符合下列情况之一者,由公司经理提交书面材料经董事会或股东大会批准确认为坏账:
    (1)因债务人破产或者死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的账款。
    (2)因债务人逾期未履行偿债义务且有充分证据表明不能收回的应收款项。
    9、存货核算方法
    (1)公司存货分为:原材料、备品备件、分期收款发出商品、低值易耗品、在产品、产成品等。
    (2)存货核算方法:
    ①原材料、辅助材料取按计划成本计价,发出时分摊材料成本差异调整为实际成本。
    ②低值易耗品、包装物在领用时采用一次摊销。
    ③在产品、产成品入库按实际成本计价,发出时按加权平均法计量。
    ④存货跌价准备:期末存货按成本与可变现净值孰低法计量,期末按单项存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备。可变现净值按在正常生产经营过程中,以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额确定,当存在下列情况之一时,应当计提存货跌价准备:
    a、市价持续下跌,并且在可预见的未来无回升的希望;
    b、公司使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格;
    c、公司因产品更新换代,原有库存原材料已不适应新产品的需要,而该原材料的市场价格又低于其账面成本;
    d、因公司所提供的产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化,导致市场价格逐渐下跌;
    e、其他足以证明该项存货实质上已发生减值的情形。
    10、长期投资核算方法
    (1)长期股权投资
    ①长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。
    ②长期投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下、或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响的采用成本法核算;占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%,但有重大影响的采用权益法核算;占被投资单位有表决权资本50%以上的,或者虽未超过50%但实际上拥有被投资单位控制权的,采用权益法核算并编制合并会计报表。
    ③长期股权投资差额:投资成本高于被投资单位所有者权益份额的差额,合同规定了投资年限的,在合同规定的投资期限内平均摊销,合同没有规定投资期限的,按不超过十年摊销;投资成本低于被投资单位所有者权益份额的差额,计入资本公积。
    ④处置股权投资时,将投资的账面价值与实际取得价款的差额,作为当期投资损益。
    (2)长期债权投资
    长期债权投资取得时,按取得时的实际成本,作为初始投资成本。初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息,与债券面值之差,作为债券溢价或折价,并在债券存续期内确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。债券投资收益按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。处置长期债权投资时,按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额,作为当期投资损益。
    (3)长期投资减值准备
    长期投资减值准备按单项长期投资期末账面价值高于可收回金额的差额计提,计提的长期投资减值准备计入当期损益。
    11、固定资产及折旧和折旧方法
    (1)固定资产指使用年限一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具和工具等;不属于生产经营主要设备的物品,但单位价值在2000元以上,且使用期限超过2年的也作为固定资产;
    (2)固定资产按实际成本计价;
    (3)固定资产的分类及折旧方法;
    采用年限平均法计提折旧,预计残值率为3%。各类固定资产折旧年限和年折旧率如下:

                资产类别               使用年限               年折旧率
            房屋建筑物                 15-40年              6.47%-2.425%
            机器设备                    5-15年                19.4-6.47%
            运输工具                    5-15年                19.4-6.47%
            其他设备                    3-15年               32.33-6.47%

    根据《铁路运输企业会计核算办法》(财会[2004]4号)的规定,由于铁路线路中的部分资产具有通过大修实现局部更新的特点,为避免成本重复列支,对线路中的钢轨(包括道岔)、轨枕和道砟不计提折旧,其后续支出予以费用化,计入当期损益。
    铁路专项资产折旧年限如下:

                类   别                折旧年限             年折旧率(%)
        房屋及建筑物                    10-100                9.70-0.97
        其中:路基                       100                    0.97
              隧道                        80                    1.21
              桥梁                        65                    1.49
              涵洞                        55                    1.76
        机器设备                         5-20                 19.4-4.85

    (4)固定资产的盘盈、盘亏需经过适当程序批准,计入当期损益;
    (5)期末对固定资产逐项进行检查,并合理预计可能发生的损失,如因技术陈旧、损坏、市价续下跌、长期闲置或其他原因导致其可收回金额低于账面价值的,将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。当存在下列情况之一时,按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备:
    ①长期闲置不用、在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;
    ②由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;
    ③虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;
    ④已遭毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
    ⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
    12、在建工程核算方法
    矿山的地质勘探工程支出,按实际支出数列入在建工程,勘探工程完工后,经有关部门确认,交付使用后转入固定资产。其他工程按实际发生的支出核算,在办理交付使用后确认为固定资产,在勘探期或建筑期内为该工程所发生的借款利息支出和外汇折算差额计入工程成本。
    在建工程采用实际成本核算。在工程达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转为固定资产,待办理了竣工决算手续后,再按实际成本调整原来的暂估价值。
    期末对在建工程进行全面检查,如有证据表明在建工程已经发生减值,按减值额计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况时,计提在建工程减值准备,并计入当期损益:
    (1)长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;
    (2)所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性;
    (3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
    13、长期待摊费用的核算方法
    包括开办费以及其他摊销期限在1年以上的其他待摊费用等,在受益期限内按直线法平均摊销。开办费在开始生产经营的当月起一次性计入开始生产经营当月的损益。
    14、无形资产的计价及摊销
    公司对购入的无形资产按实际支付金额计价;对接受投资转入的按合同约定或评估确定的价值计价。无形资产按合同约定年限或法律规定的年限平均摊销,如果合同和法律都没有规定摊销年限的,按不超过10年平均摊销。
    期末检查各项无形资产预计带来经济效益的能力,按单项对预计可收回金额低于其账面价值的,计提减值准备。当存在下列情况之一时,计提无形资产减值准备:
    (1)被其他新技术等所代替,使其为企业创造经济效益的能力受到重大不利影响;
    (2)市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;
    (3)其他足以证明该项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
    15、借款费用的会计处理方法
    在公司开办时借入款项,开办期间其借款费用计入开办费;为正常生产经营活动借入款项,其借款费用计入当期损益;为购建固定资产而借入的专门款项所发生的借款费用,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入购建成本,在所购建的固定资产达到预定可使用状态后计入当期损益。
    16、应付债券核算方法
    企业发行债券时,按发行价总额计入应付债券,实际发行价格与票面价值之间的差额计入债券溢价或折价,并在债券的存续期间内按直线法于计提利息时平均摊销。
    17、收入确认原则
    (1)商品销售:公司将商品所有权上的重要风险和报酬已转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业,并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时,确认营业收入的实现。
    (2)提供劳务:如提供劳务在同一年度内开始并完成的,在完成劳务时确认营业收入的实现;
    如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按照完工百分比法确认相关劳务收入;若提供劳务的结果不能可靠估计,企业在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入,并按相同金额结转成本,如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿,则不确认收入,但将已经发生的成本确认为当期费用。
    (3)让渡资产使用权:他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能够可靠计量时,确认利息收入和使用费收入。
    (4)通行费收入:经营公路的通行费收入于收取时予以确认,对购买期票的车辆按对应月份结转收入。
    (5)铁路运输收入:在从事客货运输服务等日常经营活动中所形成的经济利益的总流入(不包括代收的铁路建设基金和其他代收款),按以下原则确认:
    ①旅客和货物(含行包)运输,无论是否收讫价款,都应当在售出车票或办理承运手续并出具运输票据后确认收入。
    ②两个及以上企业联合完成的运输业务,以及企业之间互相提供相关服务,按照国务院铁路主管部门制定的收入清算办法或联合运输合同、协议,根据全国铁路运输收入清算机构出具的收入结算凭证,或者企业间互相认定的结算金额,确认各自的收入。
    ③对先运输后办理手续的军事运输和政府指令性运输等特殊运输业务,应当以实际运输后的后付票据确认收入。
    18、所得税的会计处理
    所得税采用应付税款法核算。
    19、合并会计报表的编制说明
    (1)合并会计报表编制的前期准备工作
    ①统一母子公司的会计报表决算日及会计期间;
    ②统一母子公司的会计政策;
    ③对子公司股权投资采用权益法核算;
    (2)纳入合并报表的原则
    本公司投资持有被投资单位资本额50%以上,或虽不超过50%但具有实际控制权的单位纳入合并报表范围。纳入合并报表的原则:
    ①以个别会计报表为基础编制;
    ②一体性原则;
    ③重要性原则。
    (3)编制方法:根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》、财会字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以公司的母公司和纳入合并范围的子公司本年度的会计报表以及其他有关的资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时将它们之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及未实现利润全部抵销,逐项合并,并计算少数股东权益(收益)。
    (4)2006年度,本公司纳入合并范围的子公司为北京茂屋房地产开发有限责任公司、上海金芝置业有限公司、湖南东方伟业投资管理有限公司、深圳市利捷科技发展有限公司、中铁(罗定)铁路有限责任公司。
    20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
    本报告期内,无会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正。
    三、税项
    本公司适用的主要税种和税率如下:

               税项                        计税基础                       税率
        增值税                 按销售产品、提供劳务收入                17%、13%
        营业税                 房屋销售及租赁收入                         5%
        营业税                 道路通行费收入,铁路运输收入               3%
        资源税                 按矿石处理量                             2.8元/吨
        城市维护建设税         应纳增值税和营业税                    1%、5%、7%
        水利基金               杭州公司营业税                             3%
        公共事业统筹费         杭州公司营业收入*中方股权比例              1%
        企业所得税             应纳税所得额                            33%、15%

    1、增值税:铅锌矿产品分别执行13%、17%的税率,以抵扣进项税额后的余额缴纳。
    2、营业税:按具体应税项目固定税率缴纳。运输收入按3%缴纳,固定资产出租收入按5%缴纳,道路通行费收入、客房收入按5%缴纳。
    3、资源税:铅锌矿石按选矿处理数量2.8元/吨计算缴纳。
    4、城建税:按企业所在地分别按流转税额5%、7%缴纳。
    5、教育费附加:按流转税额3%缴纳。
    6、企业所得税:本公司自2002年度始按应纳税所得额33%计征所得税,不再享受15%的优惠税率。对企业所在地为深圳的子公司所得税税率为15%。
    7、水利基金:由杭州公司按其营业税3%缴纳。
    8、公共事业统筹费:杭州公司营业收入 中方股权比例 1%。
    杭州恒运交通发展有限公司是外商投资企业,根据有关规定,该公司的企业所得税从盈利年度起享有两免三减半的优惠政策,目前该公司尚处于免交企业所得税的期间。
    四、控股子公司
    一、控股子公司情况

                                                                     持股比例%                                                                    是否
       单位名称               注册地           注册资本                                  实际投资额                    经营范围
                                                                  直接        间接                                                                合并
北京茂屋房地产开发                                                                                        房地产开发;销售商品房;建筑
                              北京市           9,000万元           80                        8,534.61                                              是
有限责任公司                                                                                              材料、钢材、五金交电
上海金芝置业有限公                                                                                        房地产开发经营,房屋出租,建
                              上海市           3,000万元           90                       13,584.29                                              是
司                                                                                                        筑材料,物业管理等
湖南东方伟业投资管                                                                                        基础设施、房地产业、房屋租赁、
                              长沙市           7,200万元           90                        6,885.86                                              是
理有限公司                                                                                                国内贸易等
北京万隆万全广告有                                                                                        设计、制作、代理、发布国内及
                              北京市            100万元                        72                                                                  否
限公司                                                                                                    外商来华广告
深圳市利捷科技发展                                                                                        兴办实业;计算机产品的开发;
                              深圳市           6,500万元           90                        9,762.72                                              是
有限公司                                                                                                  国内商业、物资供销业。
金联国际实业有限公
                               香港                                            90                         实业;投资                               是


                                                                     持股比例%                                                                    是否
       单位名称               注册地           注册资本                                  实际投资额                    经营范围
                                                                  直接        间接                                                                合并
杭州恒运交通发展有                                                                                        建设、经营富春江袁浦路口14.8
                              富阳市           3,745万元                       72                                                                  是
限公司                                                                                                    公里的一级公路
中铁(罗定)铁路有限                                                                                      罗定铁路的建设和客货运输;物
                              罗定市          51,490万元           59                       41,117.13                                              是
责任公司                                                                                                  资供销与仓储、建筑材料。
罗定市铁路物资有限                                                                                        铁路建筑物资、钢材、水泥、建
                              罗定市            80万元                         100                                                                 是
责任公司                                                                                                  筑材料、塑料制品等。

    注1:本公司通过深圳市利捷科技发展有限公司持有金联国际实业有限公司90%的股份,通过金联国际实业有限公司持有杭州恒运交通发展有限公司80%的股份。
    注2:本公司通过北京茂屋房地产开发有限责任公司持有北京万隆万全广告有限公司90%的股份。
    注3:本公司通过中铁(罗定)铁路有限责任公司持有罗定市铁路物资有限责任公司100%的股份。
    注4:北京万隆万全广告有限公司2006年末的资产、收入及净利润均不足公司资产、收入及净利润的10%,根据财政部《关于合并报表合并范围请示的复函》(财会二字(96)2号)文件的规定,未予合并。
    二、合并报表范围的变化:

             子公司名称                                     变动原因                          变动基准日                      合并项目
 中铁(罗定)铁路有限责任公司                      2006年12月股权转让取得                     2006年12月              2006年12月31日资产负债
 罗定市铁路物资有限责任公司                        2006年12月股权转让取得                     2006年12月              2006年12月31日资产负债

    三、出售或购买子公司对企业报告期(日)财务状况和经营成果的影响,以及对前期相关金额的影响。

                                                                                         对当期财务状况和经营成果的影响
                    子公司名称                        售或买
                                                                              资产                         负债                     净利润
    白音诺尔铅锌矿                                      出售               -   701,873,710.03        -   281,327,202.29         +   20,138,845.05
    中铁(罗定)铁路有限责任公司                        购买            +    1,121,987,947.71        +   440,335,999.55                       0.00

    五、公司利润分配政策
    根据《公司法》及公司章程规定,公司净利润按下列顺序分配:
    1、弥补以前年度亏损;
    2、提取10%法定盈余公积;
    3、根据股东大会决议提取任意盈余公积;
    4、根据股东大会决议分配普通股股利。
    六、合并会计报表项目注释(金额单位:人民币元)
    1、货币资金

                                               2006年12月31日                                                  2005年12月31日
      项   目
                             币种              原   币                折合人民币                      原   币                    折合人民币
现   金                     RMB                                             1,653,743.46                                                3,660,985.55
银行存款                    RMB                                            49,617,868.31                                              225,327,262.11
其他货币资金                RMB                                                                                                            51,141.20
      合   计                                                              51,271,611.77                                              229,039,388.86

    注:本账户期末余额较期初减少177,767,777.09元,减幅77.61%,主要系本报告期内出售白音诺尔铅锌矿所致。
    2、短期投资和短期投资跌价准备

                                                      2006年12月31日                                               2005年12月31日
            项    目
                                              投资金额                     跌价准备                        投资金额                     跌价准备
股票投资*
其中:上市股票
       非上市股票
债券投资
                                                      2006年12月31日                                               2005年12月31日
            项    目
                                              投资金额                     跌价准备                        投资金额                     跌价准备
其他投资                                          77,000,000.00
           合     计                              77,000,000.00
短期投资净额                                      77,000,000.00

    注:其他投资主要系拟受让华商基金管理有限公司34%股权,已报中国证监会审批,截止报告日尚未批复。

       3、应收账款
                                                                                2 0 0 6年    1 2月     3 1日
         账     龄
                                           金       额                   占总额比例                  坏账准备                         净   额
         1年以内                                  1,562,753.29               7.11                          87,580.32                       1,475,172.97
         1至2年                                  19,901,706.30               90.52                      1,166,638.67                      18,735,067.63
         2至3年                                     371,634.60               1.69                          22,298.07                         349,336.53
                                            150,556.34
         3年以上                                                             0.68                           9,033.38                         141,522.96
         合     计                               21,986,650.53              100.00                      1,285,550.44                      20,701,100.09
                                                                           2 0 0 5年1 2月         3 1日
         账     龄                         金       额                   占总额比例                  坏账准备                         净   额
         1年以内                                 36,119,302.66               62.50                      2,167,158.16                      33,952,144.50
         1                                                                                           714,927.02
           至2年                                 11,915,450.33               20.62                                                        11,200,523.31
         2至3年                                     738,564.59               1.28                          44,313.87                         694,250.72
                                                 9,013,096.11
         3年以上                                                             15.60                        540,785.77                       8,472,310.34
         合     计                               57,786,413.69              100.00                      3,467,184.82                      54,319,228.87

    注1、应收账款中无持有本公司5%以上股份的股东欠款。
    注2、应收账款欠款前五名合计20,399,130.82元,占应收账款总额的92.78%。
    注3:应收账款期末余额较期初减少35,799,763.16元,减幅61.95%,主要系本报告期内出售白音诺尔铅锌矿全部资产所致。
    4、其他应收款
    2 0 0 6年    1 2月     3 1日

           账    龄
                                            金       额                  占总额比例                 坏账准备                         净  额
          1年以内                               166,098,177.97             77.37%                      4,664,983.65                    161,433,194.32
          1至2年                                 33,528,937.73             15.62%                      1,889,187.18                     31,639,750.55
          2至3年                                 10,336,400.48              4.81%                        587,110.01                      9,749,290.47
          3年以上                                 4,719,919.47              2.20%                         45,787.90                      4,674,131.57
           合    计                             214,683,435.65              100%                       7,187,068.74                    207,496,366.91
                                                                           2 0 0 5年     1 2月3 1日
           账    龄                         金       额                  占总额比例                 坏账准备                         净  额
          1年以内                                98,579,486.52              78.37                      5,914,769.19                     92,664,717.33
          1至2年                                 10,686,276.88               8.50                         641,176.6                     10,045,100.28
          2至3年                                    542,395.12               0.43                         32,543.71                        509,851.41
          3年以上                                15,975,528.39              12.70                      4,280,485.85                     11,695,042.54
           合    计                             125,783,686.91              100.00                    10,868,975.35                    114,914,711.56

    注1:其他应收款中无持有本公司5%以上股份的股东欠款。
    注2:其他应收款欠款前五名合计99,544,729.55元,占其他应收款总额46.37%。
    注3:其他应收款期末余额较期初增加88,899,748.74元,增幅70.68%,主要为应收出售白音诺尔矿1-3月份利润和应收北京智达商务有限公司等公司往来款。
    5、预付账款

                                                  2006年12月31日                                                2005年12月31日
         账    龄                          金     额                    占总额比例                      金      额                   占总额比例
                                                                            97.03                                                        99.68
         1年以内                                  1,870,886.31                                                58,955,988.54
         1至2年                                      25,000.00              1.30                                  14,517.06              0.02
                                                                            0.02                                                         0.26
         2至3年                                        456.00                                                    154,580.00
         3                                                                  1.65
           年以上                                    31,839.93                                                    17,259.93              0.03
                                                  1,928,182.24             100.00                             59,142,345.53             100.00
           合    计

    注1:预付账款中无持有本公司5%以上股份的股东欠款。
    注2:预付账款期末余额较期初余额减少57,214,163.29元,减幅96.74%,主要系本公司子公司北京茂屋房地产开发有限责任公司结算二期房屋开发工程款。
    注3:本账户1年以上的预付账款,系待结算的供货或施工尾款。
    6、存货

                                           2006年12月31日                                                    2005年12月31日
    项      目
                          金         额         跌价准备               净   额              金         额          跌价准备              净   额
                            55,507,078.78                              55,507,078.78
库存商品                                                                                      136,265,390.88                            136,265,390.88
                                20,995.50                                  20,995.50
原材料                                                                                         33,368,935.38                             33,368,935.38
                               182,788.38                                 182,788.38
物资采购                                                                                                0.00                                      0.00
                             7,000,764.64                               7,000,764.64
产成品                                                                                                  0.00                                      0.00
                               186,058.75                                 186,058.75
低值易耗品                                                                                     11,024,545.74                             11,024,545.74
                            31,600,222.57                              31,600,222.57        89,277,207.93                             89,277,207.93
开发成本
开发产品                                                                                                0.00                                      0.00
自制半成品                                                                                     71,479,581.88                             71,479,581.88
材料成本差异                                                                                      101,026.88                                101,026.88
                                                                       94,497,908.62
    合      计              94,497,908.62                                                     341,516,688.69                            341,516,688.69

    注1:本期存货未出现会计政策所述减值情况,故未计提存货跌价准备。
    注2:本账户期末余额较期初余额减少247,018,780.07元,减幅72.33%,主要系出售白音诺尔全部资产所致。
    其中:开发成本明细如下:

                                                            预计
             项      目                 开工时间         竣工时间          预计总投资                期末余额                       期初余额
  宣祥一期                            2001年12月        2005年5月          21,500万元                    4,601.64万元                       12,284万元
  宣祥二期                            2005年11月       2007年12月           8,000万元                       4,100万元                        2,950万元
                                                           预计
            项      目                 开工时间         竣工时间          预计总投资                期末余额                       期初余额
                                                                                                   8,701.64万元                   15,234万元
      合     计
        7、待摊费用
             项      目                   2005年12月31日                   本期增加                     本期减少                 2006年12月31日
 取暖费                                                 49,228.89                 201,893.20                     176,550.95                    74,571.13
 采准费                                              2,234,404.12                                              2,234,404.12
 其他                                                  249,371.49                                                249,371.49
         合      计                                  2,533,004.50                 201,893.20                   2,660,326.56                    74,571.13
        8、长期投资
        (1)长期股权投资
        ①其他股权投资
                                 投资                        所占股权                        本期权益    累计权益         本期
       被投资单位名称                        投资金额                        2005.12.31                                                  2006.12.31
                                 期限                           比例                          增减额      增减额        增(减)
一、权益法核算单位
                                               800,000.00       80%             800,000.00                                                  800,000.00
 北京万隆万全广告有限公司
                                               800,000.00                       800,000.00                                                  800,000.00
           小     计
 二、成本法核算单位
 湖南大陶在线通数据网络有
                                              1,000,000.00      10%           1,000,000.00                                                1,000,000.00
 限公司
 北京天信诚装饰有限责任公                      925,000.00      18.5%            925,000.00                                                  925,000.00
 司
                                              1,925,000.00                    1,925,000.00                                                1,925,000.00
           小     计
                                              2,725,000.00                    2,725,000.00                                                2,725,000.00
           合     计
        ②合并价差
      被投资单位名称              初始金额            期初数           本期增加           本期摊销           本期转出          期末余额         摊销期
 金联国际实业有限公司              8,376,288.00       7,189,647.66                          837,628.80                        6,352,018.86      10年
 杭州恒运交通发展有限
                                   4,648,676.88       3,331,551.84                          464,867.64                          2,866,684.20    10年
 公司
北京茂屋房地产开发有
                                  5,870,886.30       4,926,905.29                           587,088.63                         4,339,816.66    10年
限责任公司
上海金芝置业有限公司             62,161,430.13     51,696,326.68                          6,216,143.02                        45,480,183.66    10年
湖南东方伟业投资管理
                                  2,858,668.36       2,593,218.73                           285,866.84                         2,307,351.89    10年
有限公司
深圳市利捷科技发展有
                                 21,760,810.15      16,965,276.12                         2,176,081.02                        14,789,195.10    10年
限公司
        合   计                 105,676,759.82     86,702,926.32            0.00         10,567,675.94                        76,135,250.37
       9、固定资产及累计折旧
        固定资产原价                 2005年12月31日                    本期增加                    本期减少                2006年12月31日
房屋及建筑物                                 636,964,748.21              404,890,482.61              324,190,587.19                 717,664,643.63
机器设备                                     123,365,352.29              711,075,338.62              119,598,100.91                 714,842,590.00
运输工具                                      16,974,899.64                1,486,986.63               10,456,698.96                   8,005,187.31
电子设备                                       2,592,341.79                  618,835.00                  509,658.00                   2,701,518.79
其他设备                                       1,712,654.32                2,568,754.05                1,182,481.32                   3,098,927.05
           合     计                         781,609,996.25            1,120,640,396.91              455,937,526.38               1,446,312,866.78
       累计折旧
房屋及建筑物                                 171,403,128.59                8,534,240.05              138,687,596.66                  41,249,771.98
机器设备                                      50,413,455.92               16,855,056.83               47,040,685.64                  20,227,827.11
运输工具                                       6,375,874.19                1,000,922.59                4,613,283.94                   2,763,512.84
电子设备                                       1,726,621.12                  815,490.61                  430,306.19                   2,111,805.54
其他设备                                         848,708.88                  120,632.87                  519,474.62                     449,867.13
              合    计                       230,767,788.70               27,326,342.95              191,291,347.05                  66,802,784.60
        固定资产净值                         550,842,207.55                                                                       1,379,510,082.18

    注1:本期增加数主要为中铁(罗定)铁路有限责任公司纳入合并报表范围,减少数主要为转让白音诺尔铅锌矿所致。
    10、在建工程

                                                                                      实际支付                                                   项目
                                                                                  本期转入
                                        2005.12.31
                                预                            本期增加                                其他减少         2006.12.31
                                                                                  固定资产                                              资金
                                算
  工程项目名称                           (其中:利息资      (其中:利息资本化      (其中:利息资      (其中:利息资        (其中:利息资              进度
                                数                                                                                                      来源
                                          本化金额)              金额)            本化金额)          本化金额)          本化金额)
竖井工程                                     161,846.09                                                161,846.09                                95%
二期扩建工程                                 727,266.04                                                727,266.04                                95%
焙砂项目                                     712,939.51                                                712,939.51                                95%
铅冶炼厂工程                                 130,000.00                                                130,000.00                                95%
更新改造支出                                   6,500.00                                                                     6,500.00             100%
                                           1,738,551.64                                              1,738,551.64           6,500.00
     合   计

    注1:因未出现本公司会计政策中所述计提在建工程减值准备的情况,故本期未计提在建工程减值准备。
    注2:其他减少的原因是本年出售白音诺尔矿全部资产所致。
    11、无形资产

        项   目                原始金额            期   初   数           本期增加          本期转出          本期摊销           期   末   数
                                15,778,241.09                                               12,116,998.97         35,202.55          1,117680.75
土地使用权                                            13,269,882.27
                                 3,064,397.30                              3,000,991.60                                             3,000,991.60
土地
                                                                           3,000,991.60                           35,202.55         4,118,672.35
         合计                   18,842,638.39         13,269,882.27                         12,116,998.97

    无形资产增减主要是:中铁(罗定)铁路有限责任公司纳入合并报表范围,转出数主要为转让白音诺尔铅锌矿所致。
    12、短期借款

               借款类别                                     2006年12月31日                                      2005年12月31日
                                                                           39,000,000.00                                            5,000,000.00
银行借款
其中:抵押
        担保
                                                                           39,000,000.00                                            5,000,000.00
        信用
非银行金融机构借款
                                                                           39,000,000.00                                            5,000,000.00
                  合计
       上述借款已逾期未偿还情况:
                                              贷款金额
                贷款单位                        (万元)           到期日            利率                用途               未按期偿还原因
中国建设银行长沙市芙蓉支行                            300       2005.2.17         6.24%              经营周转                   资金
                 合   计                              300

    注1:上述担保借款300万元系子公司湖南东方伟业投资管理有限公司借入(共700万元,已归还400万元),此借款已逾期,正在办理展期手续。
    注2:2006年9月29日从华夏银行股份有限公司天津分行借入3,600万元,借款期限为2006年9月29日至2007年9月28日。
    13、应付票据

               借款类别                                     2006年12月31日                                      2005年12月31日
                                                                           36,000,000.00
银行承兑汇票
商业承兑汇票
                                                                           36,000,000.00
                  合计

    14、应付账款
    应付账款报告期末余额为41,917,494.46元。
    注1:应付款项中无应付持本公司5%以上股份的股东款项。
    注2:本账户期末余额较期初减少66.86%,主要系本报告期内出售白音诺尔铅锌矿所致。
    15、预收账款
    预收账款报告期末余额为22,154,164.15元。
    注1:预收款项中无应付持本公司5%以上股份的股东款项。
    注2:本账户期末余额较期初余额增加180.34%,主要系子公司北京茂屋房地产开发有限责任公司收到二期预售房款所致。
    16、应交税金

                   类      别                              2006年12月31日                             2005年12月31日
      增值税                                                              335,117.27                                -1,585,148.42
      营业税                                                            5,282,713.43                                 5,716,904.57
      城市维护建设税                                                      326,880.41                                -1,066,673.45
      资源税                                                                                                           992,159.07
      企业所得税                                                       33,784,471.39                                46,537,507.42
      土地使用税                                                                0.00                                -1,429,728.13
      房产税                                                            5,881,230.29                                 5,720,314.66
      个人所得税                                                       10,072,281.04                                10,022,710.44
      契税                                                                                                              -2,534.59
      其他税                                                            1,438,969.14                                 1,433,163.92
                合     计                                              57,121,662.97                                66,338,675.49

    17、其他应付款
    其他应付款报告期末余额为436,539,183.57元。
    注:应付款项中无应付持本公司5%以上股份的股东款项。
    18、预提费用

              项    目                                  2006年12月31日                                   2005年12月31日
                                                                       483,245.00
借款利息                                                                                                                      53,505.00
其他                                                                                                                         668,074.06
                                                                       483,245.00
              合    计                                                                                                       721,579.06
      19、长期借款
                                                     2006年12月31日                                            2005年12月31日
         借款类别
                                           借款余额          其中:借款本金                          借款余额            其中:借款本金
银行借款                                      49,577,462.27               49,370,000.00                    2,579,605.20
其中:抵押                                    49,577,462.27               49,370,000.00                    2,579,605.20
        担保
        信用
非银行金融机构借款
          合   计                             49,577,462.27               49,370,000.00                    2,579,605.20
                                                                                            2006年12月31日
                     贷款单位
                                                            原币金额           折人民币金额           到期日          年利率           借款条件
中国银行罗定支行                                                                    20,000,000       2014.6.24         6.912%             抵押
罗定市罗城农村信用合作社                                                            12,000,000      2008.12.26         6.912%             抵押
                                                                                                                       6.912%
罗定市农村信用合作社联合社泷洲城南分社                                              17,370,000       2008.12.1                            抵押
                                                                                 49,370,000.00
                     合     计

    注:以上借款以子公司中铁(罗定)铁路有限责任公司土地使用权(共六宗)作抵押取得。
    20、长期应付款

       项           目              2005年12月31日                    本期增加                   本期减少               2006年12月31日
 养老保险金                                  21,627,514.04                                         21,627,514.04
 其他                                           560,496.88                                            560,496.88
          合     计                          22,188,010.92                                         22,188,010.92

    注:本账户期末余额主要系白音诺尔铅锌矿历年累积欠缴的养老保险金,因本年出售而减少。
    21、股本

                                               2006年度股份变动情况表
                                                                                                                                     数量单位:股
                                                                                         本期增减数(+/-)
                项    目                    2005-12-31            配股         送股        公积金         增发       其       小计          2006-12-31
                                                                                          转股                     他
一、尚未流通股份:
     1.发起人股份                          366,521,760.00                                                                                   366,521,760.00
     其中:
       国家拥有股份                          2,860,000.00                                                                                     2,860,000.00
       境内法人持有股份                    363,661,760.00                                                                                   363,661,760.00
     2.高级管理人员持有股份
     3.法人股转配
      尚未流通股份合计                     366,521,760.00                                                                                   366,521,760.00
二、已流通股份:
     境内上市的人民币普通股                194,594,400.00                                                                                   194,594,400.00
     已流通股份合计                        194,594,400.00                                                                                   194,594,400.00
三、股份总数                               561,116,160.00                                                                                   561,116,160.00
       22、资本公积
           项     目                 2005年12月31                     本期增加                  本期减少                 2006年12月31
                                          日                                                                                  日
      股本溢价                            68,206,490.98               3,666,073.78                                            71,872,564.76
      资产评估增值准                      10,047,712.78               8,618,811.28                                            18,666,524.06
 备
      其他                                 4,504,499.31                                         3,666,073.78                     838,425.53
           合     计                      82,758,703.07              12,284,885.06              3,666,073.78                  91,377,514.35
       23、盈余公积
            项      目                     2005年12月31                   本期增加                  本期减少                  2006年12月31日
                                                日
     法定盈余公积                               50,792,470.92          20,977,010.33                                                 71,769,481.25
     公益金                                     18,558,828.48                                       18,558,828.48
     任意盈余公积
     合     计                                  69,351,299.40          20,977,010.33                18,558,828.48                    71,769,481.25

    注1:本期增加的原因系按本年净利润的计提10%法定盈余公积。
    注2:根据《财政部关于<公司法>施行后有关企业财务处理问题的通知》(财企[2006]67号)规定,本公司自2006年1月1日不再计提公益金,对以前年度计提的余额18,558,828.48元,并入法定盈余公积核算。
    24、未分配利润

                        项    目                                       2006年12月31日                               2005年12月31日
                   年初未分配利润                                                 131,476,657.33                                 92,755,343.16
    加:本年净利润                                                                 24,181,818.47                                 45,554,487.26
    加:其他调整影响                                                                  -98,832.56
    减:计提盈余公积(公益金)                                                      2,418,181.85                                  6,833,173.09
                   年末未分配利润                                                 153,141,641.39                                131,476,657.33

    注:其他调整的原因是调整本年跨期费用-735,000.00元和累计折旧636,167.44元。
    25、营业收入及成本
    (1)分行业营业收入及成本

                              营     业      收     入                 营      业     成      本                营      业     毛      利
      项    目               2006年             2005年               2006年                2005年              2006年              2005年
                             97,386,056.51       219,690,346.58        41,462,302.57       128,721,173.33        55,923,753.94     90,969,173.25
成品金属
                              8,098,686.74         8,909,565.53         1,455,209.23         1,925,408.16         6,643,477.51      6,984,157.37
服务收入
                              30,853,000.00       37,300,000.00          4,379,088.47         3,896,073.81        26,473,911.53     33,403,926.19
 租赁收入
                               8,038,481.00      193,629,855.89          6,293,400.70       161,485,455.54          1,745,080.3     32,144,400.35
 房地产收入
                              12,650,765.00       14,234,225.00          8,355,928.30         8,090,445.40          4,294,836.7      6,143,779.60
 通行费收入
                            157,026,989.25       473,763,993.00         61,945,929.27       304,118,556.24        95,081,059.98    169,645,436.76
       合    计

    注:由于成品金属销售单价较上年同期上升,相应本年成品金额的销售毛利率也上升。
    (2)分地区营业收入及成本

                               营      业     收      入                    营      业     成      本                  营     业      毛     利
     项    目              2006年                  2005年                 2006年               2005年                2006年                2005年
 内蒙地区                   105,484,743.25          228,599,912.11        42,917,511.80       130,646,581.49          62, 567,231.45       97,953,330.62
 北京地区                     8,038,481.00          203,659,148.69         6,293,400.70       162,750,832.18           1,745,080.30        40,908,316.51
 上海地区                    19,828,000.00           16,770,707.20         2,603,929.20         1,338,551.56          17,224,070.80        15,432,155.64
 浙江地区                    12,650,765.00           14,234,225.00         8,355,928.30         8,090,445.40           4,294,836.70         6,143,779.60
 湖南地区                    11,025,000.00           10,500,000.00         1,775,159.27         1,292,145.61           9,249,840.73         9,207,854.39
 合    计                   157,026,989.25          473,763,993.00        61,945,929.27       304,118,556.24          32,513,828.53       169,645,436.76

    注1:销售前五名合计金额为52,185,897.87元,占主营业务收入的比例为33.23%。
    注2:主营业务收入减少的主要原因是白音诺尔铅锌矿2006年3月办理出售移交。
    26、其他业务利润

                                                   2006年                                                           2005年
     项      目
                              收入                 支出                  利润                   收入                   支出                 利润
租赁业务                     8,000,000.00         2,360,029.76            5,639,970.24           8,000,000.00         2,293,270.03          5,706,729.97
转供电业务                   1,668,422.28         1,668,283.24                  139.04           6,654,379.24         6,653,178.21              1,201.03
返还手续费                     334,700.00            17,404.40              317,295.60             392,000.00            19,600.00            372,400.00
其他                           509,769.22            28,292.21              481,477.01             499,815.66            29,655.21            842,560.45
合     计                   10,512,891.50         4,074,009.61            6,438,881.89          15,546,194.90         8,995,703.45          6,550,491.45

    27、营业费用

               2006年                                                                                        2005年
                 7,328,000.46                                                                             10,759,589.52

    注:本年比上年减少3,431,589.06元,主要系白音诺尔铅锌矿2006年3月末售出所致。
    28、管理费用

               2006年                                                                                        2005年
         30,655,976.55                                                                                 44,210,180.78

    注:本年比上年减少13,554,204.23元,主要系白音诺尔铅锌矿2006年3月末售出所致。
    29、财务费用

                  项     目                                       2006年                                       2005年
     利息支出                                                            933,264.93                                   1,812,274.10
     减:利息收入                                                       -741,405.17                                    -639,632.58
     汇兑损失                                                                  0.00                                           0.00
     减:汇兑收益                                                              0.00                                           0.00
     其    他                                                             34,090.32                                      79,106.57
                  合     计                                              225,950.08                                   1,251,748.09

    注:本年比上年减少1,025,798.01元,主要系白音诺尔铅锌矿2006年3月末售出所致。
    30、投资收益

                  项     目                                        2006年                                       2005年
    权益法调整投资收益
    联营企业分配的利润
    股权投资差额摊销                                                   -10,567,675.94                                  -10,930,356.10
    股权投资转让收益
                  项     目                                        2006年                                       2005年
    计提减值准备
    短期投资收益
    合        计                                                      -10,567,675.94                                  -10,930,356.10

    31、补贴收入

                     项    目                                        2006年                                     2005年
                增值税返还                                                 306,665.00                                    839,200.00

    32、营业外收入

                   项     目                                      2006年                                    2005年
     罚款收入                                                          392,010.00                                    56,005.06
     处理固定资产收入                                                   73,120.00                                   264,548.17
     承包收入                                                                0.00                                   479,170.00
     检斤收入                                                                0.00                                   225,897.00
     其他                                                              -72,137.87                                   948,210.64
     合     计                                                         392,992.13                                 1,973,830.87

    33、营业外支出

                   项     目                                      2006年                                    2005年
     赔偿和罚款支出                                                     11,000.00                                   302,519.00
     捐赠支出                                                           74,000.00                                   183,000.00
     处理固定资产损失                                                  393,871.13                                 7,551,097.65
     滞纳金支出                                                          3,483.87                                    11,404.64
     其    他                                                            4,321.56                                    61,957.22
     合计                                                              486,676.56                                 8,109,978.51

    34、收到的其他与经营活动有关的现金主要明细:

                                项     目                                                                   金         额
       出售白音诺尔矿资产                                                                                              386,668,986.01

    35、支付的其他与经营活动有关的现金主要明细:

                             项      目                                                                      金        额
       白音诺尔铅锌矿期初现金                                                                                          151,276,234.81
       注:白音诺尔铅锌矿未纳入合并范围所致,期初现金流量表包括白矿现金143,27,390.91元。

    36、支付的其他与投资活动有关的现金主要明细:

                                项     目                                                                   金         额
       拟受让华商基金管理有限公司股权款项                                                                               77,000,000.00

    七、母公司会计报表主要项目注释
    1、应收账款

                                         2006年12月31日                                                  2005年12月31日
  账    龄
                                         占总额                                                            占总额
                      金     额                       坏账准备         净   额            金    额                       坏账准备          净   额
                                         比   例                                                           比   例
1年以内                 1,450,301.02      68.82         87,018.06     1,363,282.96        25,154,227.56     53.73        1,509,253.65     23,644,973.91
1至2年                    491,272.20      23.31          2,012.62       489,259.58        11,915,450.33     25.45          714,927.02     11,200,523.31
2至3年                     15,369.60      0.73             922.18        14,447.42           738,564.59      1.57           44,313.88        694,250.71
3年以上                   150,556.34      7.14           9,033.38       141,522.96         9,013,096.11     19.25          540,785.77      8,472,310.34
合    计                2,107,499.16       100          98,986.24     2,008,512.92        46,821,338.59      100         2,809,280.32     44,012,058.27
 2、其他应收款
                                      2006年12月31日                                                     2005年12月31日
  账龄
                                   占总额                                                                   占总额
                   金     额                       坏账准备           净   额             金     额                        坏账准备           净   额
                                   比   例                                                                  比   例
1年以内          77,609,836.93      86.03             276,513.34      77,333,323.59       41,413,149.94      71.16          2,484,789.00      38,928,360.94
1至2年           12,473,777.40      13.83             728,849.55      11,744,927.85          665,634.21      1.14              39,938.05         625,696.16
2至3年               28,400.00       0.03               1,704.00          26,696.00          146,569.15      0.25               8,794.14         137,775.01
3年以上              98,114.06       0.11               5,886.85          92,227.21       12,441,534.61      21.38            746,492.07      11,695,042.54
全额计提                                                                                   3,533,993.78      6.07           3,533,993.78               0.00
合    计         90,210,128.39       100            1,012,953.74      89,197,174.65       58,200,881.69       100           6,814,007.04      51,386,874.65
       3、长期投资
       (1)长期投资分类列示如下:
                项   目                2005年12月31日                   本期增加                     本期减少               2006年12月31日
      长期股权投资                        419,006,017.00              418,805,202.67                9,265,179.50                828,546,040.17
      其中:股权投资差额                        79,069,967.92                                       9,265,179.50                69,804,788.42
      减:减值准备
      长期股权投资净额                         419,006,017.00         418,805,202.67                9,265,179.50                828,546,040.17
      长期债权投资净额
        合     计                              419,006,017.00         418,805,202.67                9,265,179.50                828,546,040.17

    注:本期长期投资未出现会计政策所述减值情况,故未提取减值准备。
    (2)长期股权投资
    ①其他股权投资

                               投资                       所占股                      本期权益         累计权益       本期投资
     被投资单位名称            期限        投资金额       权比例      2005.12.31        增减额           增减额         增(减)        2006.12.31
一、权益法核算单位
北京茂屋房地产开发有限
                                           85,346,084.49     80%    100,220,082.63    -2,300,529.19                                      97,919,553.44
责任公司
                               投资                       所占股                      本期权益         累计权益       本期投资
     被投资单位名称            期限        投资金额       权比例      2005.12.31        增减额           增减额         增(减)        2006.12.31
上海金芝置业有限公司                      135,842,865.04    90%      141,483,431.51    1,480,939.18                                     142,964,370.69
湖南东方伟业投资管理有                     68,858,621.13    90%       75,240,459.14    1,792,084.18                                      77,032,543.32
限公司
深圳市利捷科技发展有限
                                           97,627,234.52    90%     102,062,043.72    -3,145,777.69                                      98,916,266.03
公司
中铁(罗定)铁路有限责
                                          411,713,306.69    59%                                                      411,713,306.69     411,713,306.69
任公司
小     计                                 387,674,805.18            419,006,017.00    -2,173,283.52            0.00  411,713,306.69     828,546,040.17
合     计                                 387,674,805.18             419,006,017.00   -2,173,283.52            0.00  411,713,306.69     828,546,040.17
       注:投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。
       ②股权投资差额
     被投资单位名称              初始金额            期初余额        本期增加          本期摊销           本期转出           期末余额         摊销期
北京茂屋房地产开发有限             5,870,886.30       4,941,329.30                        587,088.63                          4,354,240.67    10年
责任公司
上海金芝置业有限公司              62,161,430.13      52,319,203.70                      6,216,143.01                         46,103,060.69    10年
湖南东方伟业投资管理有
                                   2,858,668.36       2,406,045.87                        285,866.84                          2,120,179.03    10年
限公司
深圳市利捷科技发展有限            21,760,810.15      19,403,389.05                      2,176,081.02                         17,227,308.03    10年
公司
合        计                      92,651,794.94      79,069,967.92                      9,265,179.50                         69,804,788.42

    注:股权投资差额的形成系投资额超过应享有净资产份额。
    4、主营业务收入及主营业成本

                              营     业      收     入                 营      业     成      本                营      业     毛      利
      项    目               2006年             2005年               2006年                2005年              2006年              2005年
                             97,386,056.51       219,690,346.58        41,462,302.57       128,721,173.33        55,923,753.94     90,969,173.25
成品金属
                              8,098,686.74         8,909,565.53         1,455,209.23         1,925,408.16         6,553,360.40      6,984,157.37
服务收入
                           105,484,743.25        228,599,912.11        42,917,511.80       130,646,581.49        62,477,114.34     97,953,330.62
      合    计
       5、投资收益
                      项     目                                               2006年                                    2005年
权益法调整投资收益                                                                 7,091,895.98                             32,506,625.72
联营企业分配的利润                                                                                                                   0.00
股权投资差额摊销                                                                  -9,265,179.50                             -9,627,859.66
股权投资转让收益                                                                                                                     0.00
合       计                                                                       -2,173,283.52                             22,878,766.06

    八、关联方关系及其交易
    (一)、关联方关系
    1、与本公司存在控制关系的关联方,包括已于附注四列示的存在控制关系的关联公司及下列公司:

                                    经济                                 法定                  注册资本        占股权
           企业名称                                与本公司关系                    注册地                                      主营业务
                                    性质                               代表人                  (万元)       比   例
                                                                                                                         贵金属矿采选业、矿山
 赤峰市松山区黄金工业总
                                    国有       本公司第一大股东        汪立波      赤峰市            46.7      34.22     机械及配件、五金交电
 公司
                                                                                                                         水暖、土产、建材。
                                                                                                                         投资兴办实业;信息咨
 深圳市国恒实业发展有限             有限
                                               本公司第二大股东        李晓明      深圳市          14,200      26.78     询及国内商业、物资供
 公司                               公司
                                                                                                                         销业;物业管理。

    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:元)

                   企业名称                          期   初   数            本期增加             本期减少              期   末   数
   赤峰市松山区黄金工业总公司                                467,000                                                           467,000
   深圳市国恒实业发展有限公司                            142,000,000                                                       142,000,000
   北京茂屋房地产开发有限责任公司                         90,000,000                                                        90,000,000
   上海金芝置业有限公司                                   30,000,000                                                        30,000,000
   湖南东方伟业投资管理有限公司                           72,000,000                                                        72,000,000
   北京万隆万全广告有限公司                                1,000,000                                                         1,000,000
   深圳市利捷科技发展有限公司                             65,000,000                                                        65,000,000
                  企业名称                          期   初   数            本期增加             本期减少              期   末   数
  杭州恒运交通开发有限公司                            37,450,000.00                                                    37,450,000.00
  金联国际实业有限公司(港币)                              10,650.00                                                     10,650.00
  中铁(罗定)铁路有限责任公司                          514,900,000                                                      514,900,000
  罗定市铁路物资有限公司                                 800,000.00                                                       800,000.00

    3、存在控制关系的关联方所占权益及其变化(单位:万元)

                                                                              所占                                          所占
                企业名称                                期初数                                      期末数                                  备注
                                                                              比例                                          比例
  赤峰市松山区黄金工业总公司                               19,202.83          34.22                      19,202.83          34.22
                                                           15,024.94                                     15,024.94
  深圳市国恒实业发展有限公司                                                  26.78                                         26.78
  北京茂屋房地产开发有限责任公司                            7,200.00          80.00                       7,200.00          80.00
                                                            2,700.00          90.00                       2,700.00
  上海金芝置业有限公司                                                                                                      90.00
  湖南东方伟业投资管理有限公司                              6,480.00          90.00                       6,480.00          90.00
                                                               80.00
  北京万隆万全广告有限公司                                                    80.00                          80.00          80.00
  深圳市利捷科技发展有限公司                                   90.00          90.00                          90.00          90.00
                                                                                                         41,171.33
  中铁(罗定)铁路有限责任公司                                                                                              59.00

    4、虽不存在控制关系但与本公司发生交易的关联各方

                            名称                                                                    与本公司关系
内蒙古宏峰集团有限责任公司                                                    同一法定代表人(张亚光)
北京普傲德商贸有限责任公司                                                    同一法定代表人(李运丁)
北京天桥建设集团有限公司                                                      同一法定代表人(李运丁)
广东罗定中技铁路集团有限公司                                                  中铁(罗定)铁路有限责任公司的股东单位
中铁(罗岑)铁路有限责任公司                                                  与广东罗定中技铁路集团有限公司同一股东

    2006年度公司与关联单位的重大交易情况如下:
    1、2006年3月末公司完成了白音诺尔铅锌矿的出售移交工作,该项资产因矿产权证等问题出售给内蒙古宏峰集团有限责任公司。该项资产的出售价格以2005年12月31日经评估的净资产作价386,668,986.01万元,该售让款项公司已于、2006年4月25日,本公司在收到资产出售款386,668,986.01元的前提下,与内蒙古宏峰集团有限责任公司进行了资产移交并签署了《资产移交书》。
    上述出售行为因原公司董事长张亚光先生同时也为内蒙古宏峰集团有限责任公司的法定代表人,故构成关联交易。
    在交易过程中,有关事项的决策过程,公司均对张亚光先生实施了回避措施。
    2、公司于2006年从广东罗定中技铁路集团有限公司收购其持有的中铁(罗定)铁路有限责任公司的59%股权,该项交易以2006年10月30日为基准日对资产负债进行了评估,评估资产价值697,819,163.88万元,涉及交易金额411,713,306.69元。
    因本公司副董事长、总经理李晓明先生为广铁公司的法定代表人,该交易构成关联交易。因此,在该项交易决策过程中,公司对李晓明实施了回避措施。
    该项交易已于2006年12月31日完成移交手续,自2007年1月1日起正式由公司经营。
    (1)2000年11月,本公司以白音诺尔铅锌矿的部分机器设备、土地为内蒙古宏峰集团有限责任公司(原同一董事长)所属赤峰市白音诺尔铅锌矿向中国农业银行左旗支行贷款1,920万元提供抵押,抵押期限为2000年11月至2005年11月。上述贷款尚未归还,2006年3月末因其资产出售而转由内蒙古宏峰集团有限责任公司抵押。
    (2)1999年5月10日,本公司为内蒙古宏峰集团有限责任公司(原同一董事长)向中国建设银行赤峰市分行营业部贷款1,200万元提供担保。
    上述关联交易中,对涉及资产重组的关联交易事项,公司均在事项发生时作了公告,其余事项按相关规定,在定期报告中作披露。
    5、关联方应收、应付款项

       项  目                         关联方名称                                   2006.12.31          性质                    比例%   2005.12.31
 其他应收款                      内蒙古宏峰集团有限责任公司                       22,215,197.24      应收利润
 其他应付款                       内蒙古宏峰集团有限责任公司                       6,749,513.91      往来款
 其他应付款                       中铁(罗定岑溪)铁路有限责任公司               331,107,637.93      往来款
 其他应收款                       深圳市国恒实业发展有限公司                          97,570.00      往来款
 其他应付款                       深圳市国恒实业发展有限公司                         420,000.00      往来款
 其他应收款                       北京普傲德商贸有限公司                          28,140.000.00      往来款
 其他应付款                       北京普傲德商贸有限公司                           1,320,267.20      往来款
 其他应收款                       广东罗定中技铁路集团有限公司                     4,316,495.41      往来款
 其他应付款                       广东罗定中技铁路集团有限公司                     8,006,282.69      往来款

    6、控股股东及其关联单位

                            名   称                                                                与本公司关系
1、赤峰市松山区财政局                                                 本公司第一大股赤峰市松山黄金工业公司的股东
2、彭章才、向兴       深圳市天勤房地产开发有限公司                    本公司第二大股东深圳市国恒实业发展有限公司的股东

    九、重大诉讼事项
    本公司于1999年5月10日为原第三大股东内蒙古宏峰集团有限责任公司向中国建设银行赤峰市分行营业部贷款1,200万元提供担保。此项担保借款银行已于2001年3月向内蒙古自治区高级人民法院提出《民事起诉状》,本诉讼事项截止报告日仍未结案。
    十、或有事项
    截止报告日无需披露的重大或有事项。
    十一、承诺事项
    截止报告日无需披露的重大承诺事项。
    十二、资产抵押情况
    本公司先后于2000年11月和2001年11月,分别以所属白音诺尔铅锌矿的固定资产和土地使用权作为抵押物,为原第三大股东内蒙古宏峰集团有限责任公司所属赤峰市白音诺尔铅锌矿向银行借款1,920万元(期限5年)和1,000万元(期限4年),共计2,920万元提供担保。此项担保借款已到期但未归还。本年度因上述资产已出售给内蒙古宏峰集团有限责任公司,因此,以上述资产所作的担保也一并转移给内蒙古宏峰集团有限责任公司。
    十三、期后事项
    1、经公司2007年2月第六届董事会第十三次会议决议,通过《关于公司2007年向特定对象非公开发行股票的议案》。拟通过非公开发行股票(数量不超过33,300万股)募集资金约11.6亿元,计划用于收购中铁(罗定)铁路有限责任公司和中铁(罗定岑溪)铁路有限责任公司股权以及投资建设罗岑铁路项目。
    十四、其他重要事项
    公司于2006年12月经股东大会决议通过将上海金芝置业有限公司90%的股权、深圳市利捷科技发展有限公司90%的股权,分别作价人民币227,438,625.45元、81,911,045.96元,出售给深圳越通恒投资有限公司。《股份转让协议》在2006年11月13日签署,截止报告日有关过户手续尚未办妥。
    十五、相关指标计算表
    非经常性损益(负数表示损失)

                                                     项目                                                                2006年度
 处理预付账款、其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等产生的损益                                              -320,751.13
 各种形式的政府补贴                                                                                                             306,665.00
 短期投资损益,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外                                                   0.00
 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入                                                           982.13
 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出                                                        92,805.43
 以前年度已计提各项减值准备的转回
 中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目
 其他
 扣除所得税影响                                                                                                                -26,301.47
                             合  计                                                                                             53,399.96

    第十一节          新旧会计准则差异股东权益差异调节表

项目    注释                      项目名称                                金额
                2006年12月31日股东权益(现行会计准则)                    877,404,616.98
  1      注1    长期股权投资差额                                           69,804,788.42
                其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差
                                                                           69,804,788.42
                额
                      其他采用权益法核算的长期股权投资贷方
                差额
  2             拟以公允价值模式计量的投资性房地产
  3             因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
  4             符合预计负债确认条件的辞退补偿
  5             股份支付
  6             符合预计负债确认条件的重组义务
  7             企业合并
                其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值
                根据新准则计提的商誉减值准备
                以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
  8
                产以及可供出售金融资产
                以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
  9
                债
  10            金融工具分拆增加的权益
  11          衍生金融工具
  12    注2   所得税                                          -23,035,580.18
  13          少数股东权益列转                                351,640,870.34
              2007年1月1日股东权益(新会计准则)            1,275,814,695.56

    长期股权投资差额共4个单位,均为同一控制下的合并企业,2006年12月31注1:
    日的摊销余额为69,804,788.42元,详见会计报表附注。
    长期股权投资差额影响所得税金额按33%税率计算为-23,035,580.18元,未考注2:
    虑自2008年1月1日起所得税率调整为25%的影响。
    审阅报告
    中磊审阅字[2007]第0005号
    天津宏峰实业股份有限公司全体股东:
    我们审阅了后附的天津宏峰实业股份有限公司(以下简称宏峰公司)新旧会计准则股东权益差异调节表(以下简称“差异调节表”)。按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发[2006]136号,以下简称“通知”)的有关规定编制差异调节表是宏峰公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
    根据“通知”的有关规定,我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序,审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。
    根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。
    中磊会计师事务所有限责任公司
    中国注册会计师:熊靖
    中国注册会计师:吴新民
    中国 北京二○○七年四月十八日
    第十二节         备查文件目录
    一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
    二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    四、公司章程。
    天津宏峰实业股份有限公司
    董事长:李运丁
    二OO七年四月十八日

                                                        资产负债表(1/2)
                                                             2006年12月31日
编制单位:天津宏峰实业股份有限公司                                                                                                单位:人民币
                                                                      合并                                                母公司
               资         产
                                                        2006年度                   2005年度                  2006年度                   2005年度
流动资产:
   货币资金                                                  51,271,611.77           229,039,388.8              12,092,676.75         144,946,637.11
   短期投资                                                  77,000,000.00                                      77,000,000.00
   应收票据                                                              -                                                  -
   应收股利                                                              -                                                  -
   应收利息                                                              -                                                  -
   应收账款                                                  20,701,100.09       54,319,228.87                   2,008,512.92          44,012,058.27
   其他应收款                                               207,496,366.91           114,914,711.5              89,197,174.65              51,386,874.65
   预付账款                                                   1,928,182.24           59,142,345.53                 283,182.24               1,705,618.80
   应收补贴款
   存货                                                      94,497,908.62       341,516,688.6                     224,653.84        183,487,278.98
   待摊费用                                                      74,571.13            2,533,004.50                  74,571.13               2,495,542.00
   一年内到期的长期债权投资                                              -                                                  -
   其他流动资产
流动资产合计                                                452,969,740.76       801,465,368.0            180,880,771.53             428,034,009.81
长期投资:
   长期股权投资                                               2,725,000.00            2,725,000.00        828,546,040.17              419,006,017.00
   长期债权投资
   长期投资合计                                              78,860,250.37       89,427,926.32            828,546,040.17             419,006,017.00
   合并价差                                                  76,135,250.37           86,702,926.32
固定资产:                                                               -                                                  -
   固定资产原价                                           1,446,312,866.78           781,609,996.2              72,474,451.20         526,827,860.95
   减:累计折旧                                              66,802,784.60       230,767,788.7                  14,701,406.12        203,572,864.54
   固定资产净值                                           1,379,510,082.18           550,842,207.5              57,773,045.08         323,254,996.41
   减:固定资产减值准备                                                  -        5,038,876.20                              -           5,038,876.20
   工程物资
   在建工程                                                       6,500.00            1,738,551.64                          -               1,732,051.64
   固定资产清理
   固定资产合计                                                          -                                                  -
无形资产及其他资产:                                       1,379,516,582.18           547,541,882.9              57,773,045.08         319,948,171.85
   无形资产                                                   4,118,672.35           13,269,882.27               1,117,680.75              13,269,882.27
   长期待摊费用                                                          -                                                  -
   其他长期资产
   无形资产及其他资产合计                                     4,118,672.35           13,269,882.27               1,117,680.75              13,269,882.27
递延税项:                                                               -                                                  -                          -
   递延税款借项                                                          -                       -                          -                          -
资产总计                                              1,915,465,245.66         1,451,705,059.59           1,068,317,537.53           1,180,258,080.93
单位负责人:李运丁                               主管会计工作负责人:刘正浩                                 会计机构负责人:
                                                             资产负债表(2/2)
                                                                2006年12月31日
    编制单位:天津宏峰实业股份有限公司                                                                                                      单位:人民币
                                                                         合并                                                   母公司
   负债和所有者权益(或股东权益)
                                                        2006年度                   2005年度                   2006年度                      2005年度
   流动负债:
   短期借款                                                  39,000,000.00            5,000,000.00                 36,000,000.00
   应付票据                                                  36,000,000.00                                         36,000,000.00
   应付账款                                                  41,917,494.46          252,954,584.34                    692,594.89                   244,224,584.34
   预收账款                                                  22,154,164.15            7,902,546.71                    500,772.26                        19,220.71
   应付工资                                                     192,487.67              206,708.00                    180,133.00                       176,708.00
   应付福利费                                                 3,262,727.44           14,991,957.19                  1,620,505.95                    14,639,835.45
   应付股利                                                              -                                                     -
   应交税金                                                  57,121,662.97           66,338,675.49                 17,184,154.51                    19,775,997.36
   其他应交款                                                   171,330.80              852,725.57                     98,508.90                       716,470.96
   其他应付款                                               436,539,183.57          159,806,014.81                 98,636,251.03                    30,566,754.13
   预提费用                                                     483,245.00              721,579.06                             -                       668,074.06
   预计负债                                                              -            1,902,535.44                             -                                -
   一年内到期的长期负债                                                  -                                                     -
   其他流动负债                                                          -                                                     -
   流动负债合计                                             636,842,296.06          510,677,326.61            190,912,920.54                       310,787,645.01
   长期负债:
   长期借款                                                  49,577,462.27            2,579,605.20                             -                     2,579,605.20
   应付债券
   长期应付款                                                            -           22,188,010.92                             -                    22,188,010.92
   专项应付款
   其他长期负债
   长期负债合计                                              49,577,462.27           24,767,616.12                             -                    24,767,616.12
   递延税项:
   递延税款贷项
   负债合计                                                 686,419,758.33          535,444,942.73            190,912,920.54                       335,555,261.13
   少数股东权益                                             351,640,870.34           71,557,297.06                             -                                -
   所有者权益(或股东权益):
   实收资本(或股本)                                       561,116,160.00          561,116,160.00            561,116,160.00                       561,116,160.00
        减:已归还投资
   实收资本(或股本)净额                                   561,116,160.00          561,116,160.00            561,116,160.00                       561,116,160.00
   资本公积                                                  91,377,514.35           82,758,703.07                 91,377,514.35                    82,758,703.07
   盈余公积                                                  71,769,481.25           69,351,299.40                 71,769,481.25                    69,351,299.40
   未分配利润                                               153,141,461.39          131,476,657.33            153,141,461.39                       131,476,657.33
   所有者权益(或股东权益)合计                             877,404,616.98          844,702,819.80            877,404,616.99                       844,702,819.80
   负债和所有者权益(或股东权益)                         1,915,465,245.66        1,451,705,059.59              1,068,317,537.53                 1,180,258,080.93
单位负责人:李运丁                               主管会计工作负责人:刘正浩                                 会计机构负责人:
                                                              利润及利润分配表
编制单位:天津宏峰实业股份有限公司                                   2006年1-12月                                                         单位:人民币元
                                                                                         合并                                                母公司
                       项            目
                                                                       2006年度                   2005年度                    2006年度                   2005年度
一、主营业务收入                                                           157,026,989.25          473,763,993.00             105,484,743.25                 228,599,912.11
   减:主营业务成本                                                         61,945,929.27           304,118,556.24                  42,917,511.80         130,646,581.49
         主营业务税金及附加                                                  7,735,415.30            22,358,200.26                   1,741,583.76           3,833,203.01
二、主营业务利润(亏损以“-”)号填列                                        87,345,644.68          147,287,236.50                   60,825,647.69             94,120,127.61
   加:其他业务利润(亏损以“-”)号填列                                      6,438,881.89            6,550,491.45                    6,121,586.29              6,178,091.45
   减:营业费用                                                              7,328,000.46            10,759,589.52                   6,142,357.61           9,318,374.24
         管理费用                                                           30,655,976.55            44,210,180.78                  19,460,301.05          46,851,779.92
         财务费用                                                              225,950.08            1,251,748.09                     -154,687.67                 14,261.08
三、营业利润(亏损以“-”)号填列                                            55,574,599.48           97,616,209.56                   41,499,262.99             44,113,803.82
   加:投资收益(亏损以“-”)号填列                                        -10,567,675.94           -10,930,356.10                  -2,173,283.52          22,878,766.06
         补贴收入                                                              306,665.00               839,200.00                              -
         营业外收入                                                            392,992.13            1,973,830.87                      386,122.13              1,923,380.87
   减:营业外支出                                                              486,676.56            8,109,978.51                      447,992.69              8,084,480.54
四、利润总额(亏损以“-”)号填列                                            45,219,904.11            81,388,905.82                  39,264,108.91          60,831,470.21
   减:所得税                                                               20,431,811.10            28,138,662.46                  15,082,290.44          15,276,982.95
         少数股东损益                                                          606,274.53            7,695,756.09                               -                         -
五、净利润(亏损以“-”)号填列                                              24,181,818.47           45,554,487.26                   24,181,818.47             45,554,487.26
   加:年初未分配利润                                                      131,476,657.33            92,755,343.16            131,476,657.33               92,755,343.16
         其他调整因素                                                          -98,832.56                                              -98,832.56
六、可供分配的利润                                                         155,559,643.24          138,309,830.42             155,559,643.24                 138,309,830.42
   减:提取法定盈余公积                                                      2,418,181.85            4,555,448.73                    2,418,181.85              4,555,448.73
         提取法定公益金                                                                 -             2,277,724.36                              -           2,277,724.36
         提取职工奖励及福利基金
         利润归还投资
七、可供投资者分配的利润                                                   153,141,461.39          131,476,657.33             153,141,461.39                 131,476,657.33
   减:应付优先股股利
         提取任意盈余公积                                                               -                                                       -
         转作资本(股本)的普通股股利                                                   -                                                       -
八、未分配利润                                                             153,141,461.39          131,476,657.33             153,141,461.39                 131,476,657.33
   利润表(补充资料)                                                                   -                                                       -
      1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
      2.自然灾害发生的损失
      3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
      4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
      5.债务重组损失
      6.其他
单位负责人:李运丁                               主管会计工作负责人:刘正浩                                  会计机构负责人:
                                          现金流量表
编制单位:内蒙古宏峰实业股份有限公司             2006年1-12月                        金额单位;人民币元
                                                                           金           额
                    项            目
                                                                  合     并               母  公   司
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                      182,355,628.10           158,951,882.18
  收到的税费返还                                                        306,665.00
  收到的其他与经营活动有关的现金                                    420,058,629.21           419,236,923.14
现金流入小计                                                        602,720,922.31           578,188,805.32
  购买商品、接受劳务支付的现金                                       83,963,842.16            49,496,515.11
  支付给职工以及为职工支付的现金                                     42,357,148.00            30,356,201.20
  支付的各项税费                                                     25,191,888.32            14,057,259.50
  支付的其他与经营活动有关的现金                                    151,276,234.81           147,682,121.02
现金流出小计                                                        302,789,113.29           241,592,096.83
  经营活动产生的现金流量净额                                        299,931,809.02           336,596,708.49
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资所收到的现金
  取得投资收益所收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的
现金净额
  收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                                     -                        -
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
                                                                     22,053,014.49            16,503,456.36
现金
  投资所支付的现金                                                  411,713,306.69           411,713,306.69
  其中:购买子公司所支付的现金                                       411,713,306.69           411,713,306.69
  支付的其他与投资活动有关的现金                                     77,000,000.00            77,000,000.00
现金流出小计                                                        510,766,321.18           505,216,763.05
  投资活动产生的现金流量净额                                       -510,766,321.18          -505,216,763.05
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资所收到的现金
  借款所收到的现金                                                   36,000,000.00            36,000,000.00
  收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                                         36,000,000.00            36,000,000.00
  偿还债务所支付的现金                                                2,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                  933,264.93               233,905.80
  支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                                          2,933,264.93               233,905.80
  筹资活动产生的现金流量小计                                         33,066,735.07            35,766,094.20
四、汇率变动对现金的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                                       -177,767,777.09          -132,853,960.36

    单位负责人:李运丁                  主管会计工作负责人:刘正浩                   会计机构负责人:
    现金流量表
    编制单位:天津宏峰实业股份有限公司                                      2006年1-12月                         金额单位;人民币元

                                                                                                     金         额
补     充     资    料
                                                                                       合       并                   母    公    司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
     净利润                                                                                24,181,818.47                  24,181,818.47
加:计提的资产减值准备                                                                      3,142,489.78                      48,793.23
    固定资产折旧                                                                           39,297,144.72                  28,558,937.46
    无形资产摊销                                                                               35,202.55                      35,202.55
    长期待摊费用摊销
    待摊费用减少(减:增加)                                                                2,458,433.37                   2,420,970.87
    预提费用增加(减:减少)                                                                  -238,334.06                    -668,074.06
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
                                                                                              156,307.48                     156,307.48
(减:收益)
    固定资产报废损失
    财务费用                                                                                  225,950.08                    -154,687.67
    投资损失(减:收益)                                                                   10,567,675.94                   2,173,283.52
    递延税款贷项(减:借项)
    存货的减少(减:增加)                                                                172,096,106.14                 235,852,261.07
    经营性应收项目的减少(减:增加)                                                     -123,467,065.89                 -56,054,685.21
    经营性应付项目的增加(减:减少)                                                      167,643,256.60                  96,820,031.47
    其他                                                                                    3,226,549.31                   3,226,549.31
    少数股东本期收益                                                                          606,274.53
    经营活动产生的现金流量净额                                                            299,931,809.02                 336,596,708.49
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
    现金的期末余额                                                                         51,271,611.77                  12,092,676.75
    减:现金的期初余额                                                                    229,039,388.86                 144,946,637.11
    加:现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                                                             -177,767,777.09                -132,853,960.36

    单位负责人:李运丁                               主管会计工作负责人:刘正浩                                  会计机构负责人:
    资产减值准备明细表
    编制单位:天津宏峰实业股份有限公司(合并)                                      2006年12月                 额单位:人民币元

                项     目                     2005年12月               本年增加数                本年转回数               2006年12月
                                                        日
一、坏账准备合计                                    14,336,160.17               3,142,489.78        9,006,030.77                    8,472,619.18
其中:应收账款                                       3,467,184.82                 565,752.37        2,747,386.75                    1,285,550.44
           其他应收款                           10,868,975.35               2,576,737.41            6,258,644.02                    7,187,068.74
二、短期投资跌价准备合计                                                                                                                       -
其中:股票投资                                                                                                                                 -
           债券投资                                                                                                                            -
三、存货跌价准备合计                                            -                          -                                                   -
其中:库存商品                                                                                                                                 -
           原材料                                                                                                                              -
四、长期投资减值准备合计                                                                                                                       -
其中:长期股权投资                                                                                                                             -
           长期债权投资                                                                                                                        -
五、固定资产减值准备合计                             5,038,876.20                                   5,038,876.20                               -

其中:房屋、建筑物                                    5,038,876.20                                   5,038,876.20                               -
         机器设备                                                                                                                              -
六、无形资产减值准备                                                                                                                           -
其中:专利权
           商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备                                19,375,036.37               3,142,489.78       14,044,906.97                    8,472,619.18
    单位负责人:李运丁                               主管会计工作负责人:刘正浩                                 会计机构负责人: