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2019年09月15日 星期天

泸州老窖(000568)公告正文

泸州老窖:2009年第三季度报告

公告日期:2009-10-15

泸州老窖股份有限公司2009 年第三季度报告全文
    1
    泸州老窖股份有限公司2009 年第三季度报告全文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
    未亲自出席董事姓
    名
    未亲自出席董事职
    务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
    无 无 无 无
    1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.4 公司负责人谢明、主管会计工作负责人张良及会计机构负责人(会计主管人员)敖治平声明:保证
    季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:(人民币)元
    2009.9.30 2008.12.31 增减幅度(%)
    总资产(元) 5,460,607,095.80 5,093,062,015.93 7.22%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元) 3,825,826,222.24 3,478,055,788.60 10.00%
    股本(股) 1,394,239,476.00 1,394,239,476.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    股)
    2.74 2.49 10.04%
    2009 年7-9 月
    比上年同期增减
    (%) 2009 年1-9 月
    比上年同期增减
    (%)
    营业总收入(元) 1,007,042,085.64 4.18% 3,210,702,797.19 4.35%
    归属于上市公司股东的净利润(元) 403,517,855.00 17.52% 1,255,458,367.40 15.72%
    经营活动产生的现金流量净额(元) 928,598,107.35 40.52%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.67 42.55%
    基本每股收益(元/股) 0.29 16.00% 0.90 15.38%
    稀释每股收益(元/股) 0.29 16.00% 0.90 15.38%
    净资产收益率(%) 10.55% 0.15% 32.82% -0.04%
    扣除非经常性损益后的净资产收益率
    (%)
    10.64% 0.25% 32.93% 0.15%
    单位:(人民币)元
    非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
    非流动资产处置损益 2,262,725.58
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,910,450.32
    所得税影响额 1,411,931.19泸州老窖股份有限公司2009 年第三季度报告全文
    2
    少数股东权益影响额 -42,069.02
    合计 -4,277,862.57 -
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 49,618
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    泸州市政府国有资产监督管理委员会 67,311,973 人民币普通股
    中国农业银行-长城安心回报混合型证券投
    资基金
    21,732,164 人民币普通股
    中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投
    资基金
    15,871,641 人民币普通股
    中国银行-大成财富管理2020 生命周期证券
    投资基金
    14,708,776 人民币普通股
    中国民生银行股份有限公司-东方精选混合
    型开放式证券投资基金
    14,599,769 人民币普通股
    大成价值增长证券投资基金 13,526,905 人民币普通股
    中国农业银行-大成创新成长混合型证券投
    资基金(LOF)
    12,892,334 人民币普通股
    中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 12,200,000 人民币普通股
    中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型
    证券投资基金
    10,991,914 人民币普通股
    上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证
    券投资基金
    10,098,454 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    项 目
    期末数/本年累
    计数
    年初数/上年数 增减比例 备注
    应收账款 63,108,374.86 28,231,795.49 123.54% 随着销售规模扩大,适当增加赊销额度所致
    预付款项 110,186,182.10 61,098,858.79 80.34% 预付部分货款和预付陶坛库等工程款项增加所
    致
    其他应收款 73,492,128.41 20,984,016.85 250.23% 销售旺季,片区业务费借款和备用金增加所致
    在建工程 81,903,867.70 57,291,699.83 42.96% 本年建设陶坛库等工程项目,工程支出增加所致
    应付账款 192,866,611.38 131,666,100.88 46.48% 随着采购规模扩大,适当增加赊购额度所致
    应付职工薪酬 122,765,155.71 72,254,126.31 69.91% 按相关规定计提职工薪酬影响所致
    管理费用 209,808,721.27 156,035,527.31 34.46 % 计提优质酒工程折旧和职工薪酬影响所致
    财务费用 -675,882.03 -104,925.99 544.15 % 充分理财,产生的资金收益增加所致
    资产减值损失
    3,965,958.36 2,852.57 138,931.06%
    应收款项等增加,导致计提的资产减值损失增加
    所致泸州老窖股份有限公司2009 年第三季度报告全文
    3
    投资收益 261,190,239.46 163,952,707.92 59.31 % 系华西证券投资收益增加所致
    营业外支出 8,642,530.87 27,875,403.12 -69.00 % 系上年汶川大地震捐款影响所致
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    股改承诺
    泸州市政府国有资产监督管理委
    员会承诺:在公司股改方案实施
    之后,该委将在股东大会上提议
    并投赞成票:泸州老窖今后五年
    的现金分红比例不低于公司当年
    实现可供投资者分配的利润的
    70%。
    公司2005 年度、2006 年度、2007 年度、2008 年度
    现金分红率完全符合承诺的要求。
    股份限售承诺 无 无
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    诺
    泸州老窖集团有限责任公司和泸
    州市兴泸投资集团有限公司承
    诺:不与上市公司发生同业竞争;
    泸州老窖集团有限责任公司尽量
    杜绝与上市公司之间的关联交
    易。
    正在履行中。
    重大资产重组时所作承诺 无 无
    发行时所作承诺 无 无
    其他承诺(含追加承诺) 无 无
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.5 其他需说明的重大事项
    无
    3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2009 年07 月30
    日 公司本部 实地调研 香港汇理基金 公司的营销情况和发展规划、参观
    2009 年08 月05
    日 公司本部 实地调研 平安证券 公司未来的发展规划
    2009 年08 月06
    日 公司本部 实地调研 广发证券 公司未来的发展规划
    2009 年08 月19
    日 公司本部 实地调研 东方证券 公司的营销情况和发展规划、参观泸州老窖股份有限公司2009 年第三季度报告全文
    4
    2009 年09 月04
    日 公司本部 实地调研 野村证券 公司的营销情况和发展规划
    2009 年09 月09
    日 公司本部 实地调研 华创证券 公司的经营管理和中长期发展规划
    2009 年09 月10
    日 公司本部 实地调研 温州商贸 公司经营情况
    2009 年09 月14
    日 公司本部 实地调研
    北京天信基业投资
    公司 公司的发展战略以及生产经营情况
    2009 年09 月16
    日 公司本部 实地调研 泰康资产 公司的营销情况和发展规划、参观
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:泸州老窖股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位:(人民币)元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 648,445,541.73 607,409,364.68 703,637,937.80 683,114,706.91
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 627,032,851.86 608,228,054.34 529,389,405.66 501,057,377.33
    应收账款 63,108,374.86 45,454,276.99 28,231,795.49 24,599,789.80
    预付款项 110,186,182.10 97,402,396.45 61,098,858.79 57,959,857.24
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 73,492,128.41 155,307,436.62 20,984,016.85 62,800,843.11
    买入返售金融资产
    存货 1,105,844,979.95 1,195,329,783.67 1,188,694,505.06 1,111,197,249.55
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 2,628,110,058.91 2,709,131,312.75 2,532,036,519.65 2,440,729,823.94
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 1,603,767,139.60 1,726,544,462.97 1,342,643,424.18 1,417,920,747.55
    投资性房地产
    固定资产 778,927,178.02 757,218,712.79 790,575,266.41 771,953,980.23泸州老窖股份有限公司2009 年第三季度报告全文
    5
    在建工程 81,903,867.70 73,403,921.89 57,291,699.83 55,854,101.47
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 299,297,317.56 289,796,832.94 298,863,832.19 289,673,241.01
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 68,601,534.01 18,006,267.93 71,651,273.67 70,413,272.27
    其他非流动资产
    非流动资产合计 2,832,497,036.89 2,864,970,198.52 2,561,025,496.28 2,605,815,342.53
    资产总计 5,460,607,095.80 5,574,101,511.27 5,093,062,015.93 5,046,545,166.47
    流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 139,900,000.00 139,900,000.00 155,550,000.00 155,550,000.00
    应付账款 192,866,611.38 169,369,537.89 131,666,100.88 120,828,603.11
    预收款项 565,592,083.22 421,580,174.88 708,707,354.13 618,353,756.44
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 122,765,155.71 122,306,734.79 72,254,126.31 71,876,462.14
    应交税费 400,480,287.81 386,647,063.75 376,133,004.99 418,267,250.99
    应付利息
    应付股利 4,586,400.00 4,586,400.00 4,586,400.00 4,586,400.00
    其他应付款 180,829,064.11 656,231,331.29 149,735,782.13 248,283,059.12
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 1,607,019,602.23 1,900,621,242.60 1,598,632,768.44 1,637,745,531.80
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债泸州老窖股份有限公司2009 年第三季度报告全文
    6
    其他非流动负债 1,606,000.00 1,400,000.00 1,606,000.00 1,400,000.00
    非流动负债合计 1,606,000.00 1,400,000.00 1,606,000.00 1,400,000.00
    负债合计 1,608,625,602.23 1,902,021,242.60 1,600,238,768.44 1,639,145,531.80
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 1,394,239,476.00 1,394,239,476.00 1,394,239,476.00 1,394,239,476.00
    资本公积 350,586,362.40 350,533,983.67 350,586,362.40 350,533,983.67
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 511,149,486.26 511,149,486.26 511,149,486.26 511,149,486.26
    一般风险准备
    未分配利润 1,569,850,897.58 1,416,157,322.74 1,222,080,463.94 1,151,476,688.74
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计3,825,826,222.24 3,672,080,268.67 3,478,055,788.60 3,407,399,634.67
    少数股东权益 26,155,271.33 14,767,458.89
    所有者权益合计 3,851,981,493.57 3,672,080,268.67 3,492,823,247.49 3,407,399,634.67
    负债和所有者权益总计 5,460,607,095.80 5,574,101,511.27 5,093,062,015.93 5,046,545,166.47
    4.2 本报告期利润表
    编制单位:泸州老窖股份有限公司 2009 年7-9 月 单位:(人民币)元
    本期 上年同期
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 1,007,042,085.64 983,290,821.97 966,640,755.93 947,865,541.34
    其中:营业收入 1,007,042,085.64 983,290,821.97 966,640,755.93 947,865,541.34
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 597,779,653.25 691,055,705.32 593,276,121.19 585,632,789.68
    其中:营业成本 323,284,023.20 436,687,275.10 330,540,581.80 324,749,538.09
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 80,437,307.72 78,975,176.34 75,322,038.54 74,665,884.42
    销售费用 98,423,503.33 85,931,728.37 134,904,901.38 134,364,822.92
    管理费用 97,348,786.83 91,133,679.80 53,646,116.40 52,347,563.64
    财务费用 -2,013,967.83 -1,972,154.29 -560,217.07 -539,901.96
    资产减值损失 300,000.00 300,000.00 -577,299.86 44,882.57
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)泸州老窖股份有限公司2009 年第三季度报告全文
    7
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    100,892,727.48 149,854,633.91 37,876,722.64 46,104,178.86
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    100,892,727.48 100,892,727.48 37,876,722.64 37,876,722.64
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    510,155,159.87 442,089,750.56 411,241,357.38 408,336,930.52
    加:营业外收入 2,465,864.69 2,317,199.69 600,318.92 544,225.40
    减:营业外支出 7,129,291.38 7,124,271.38 363,287.25 374,468.61
    其中:非流动资产处置损失56,144.68 56,144.68 253,789.64 253,789.64
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    505,491,733.18 437,282,678.87 411,478,389.05 408,506,687.31
    减:所得税费用 97,599,475.55 66,911,252.63 67,420,902.80 64,688,173.01
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    407,892,257.63 370,371,426.24 344,057,486.25 343,818,514.30
    归属于母公司所有者的净
    利润
    403,517,855.00 370,371,426.24 343,372,263.29 343,236,752.11
    少数股东损益 4,374,402.63 685,222.96 581,762.19
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.29 0.27 0.25 0.25
    (二)稀释每股收益 0.29 0.27 0.25 0.25
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 407,892,257.63 370,371,426.24 344,057,486.25 343,818,514.30
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    403,517,855.00 370,371,426.24 343,372,263.29 343,236,752.11
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    4,374,402.63 685,222.96 581,762.19
    4.3 年初到报告期末利润表
    编制单位:泸州老窖股份有限公司 2009 年1-9 月 单位:(人民币)元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 3,210,702,797.19 3,205,259,562.73 3,076,885,486.90 3,025,325,799.01
    其中:营业收入 3,210,702,797.19 3,205,259,562.73 3,076,885,486.90 3,025,325,799.01
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 1,867,795,060.35 2,057,711,610.91 1,824,174,906.84 1,810,350,886.55
    其中:营业成本 1,104,916,841.61 1,358,121,429.26 1,073,610,033.38 1,066,380,069.45
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净泸州老窖股份有限公司2009 年第三季度报告全文
    8
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 198,016,778.04 189,365,029.61 217,569,814.94 215,480,255.50
    销售费用 351,762,643.10 312,603,707.82 377,061,604.63 376,220,392.62
    管理费用 209,808,721.27 194,010,065.29 156,035,527.31 150,561,955.29
    财务费用 -675,882.03 -1,246,729.65 -104,925.99 -328,162.46
    资产减值损失 3,965,958.36 4,858,108.58 2,852.57 2,036,376.15
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    261,190,239.46 310,152,145.89 163,952,707.92 165,462,192.37
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    261,190,239.46 261,190,239.46 135,269,405.05 135,269,405.05
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    1,604,097,976.30 1,457,700,097.71 1,416,663,287.98 1,380,437,104.83
    加:营业外收入 2,994,806.13 2,762,724.23 3,070,157.68 3,001,508.30
    减:营业外支出 8,642,530.87 8,172,664.62 27,875,403.12 27,793,409.39
    其中:非流动资产处置损失919,767.99 919,767.99 257,436.44 257,436.44
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    1,598,450,251.56 1,452,290,157.32 1,391,858,042.54 1,355,645,203.74
    减:所得税费用 334,338,757.40 281,353,863.92 306,449,570.95 296,879,582.01
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    1,264,111,494.16 1,170,936,293.40 1,085,408,471.59 1,058,765,621.73
    归属于母公司所有者的净
    利润
    1,255,458,367.40 1,170,936,293.40 1,084,865,618.80 1,058,183,859.54
    少数股东损益 8,653,126.76 542,852.79 581,762.19
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.90 0.84 0.78 0.76
    (二)稀释每股收益 0.90 0.84 0.78 0.76
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 1,264,111,494.16 1,170,936,293.40 1,085,408,471.59 1,058,765,621.73
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    1,255,458,367.40 1,170,936,293.40 1,084,865,618.80 1,058,183,859.54
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    8,653,126.76 542,852.79 581,762.19
    4.4 年初到报告期末现金流量表
    编制单位:泸州老窖股份有限公司 2009 年1-9 月 单位:(人民币)元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的3,480,886,976.23 3,425,354,942.63 3,406,208,687.29 3,351,407,432.23泸州老窖股份有限公司2009 年第三季度报告全文
    9
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 804,629.06 682,011.02 74,284.99 74,284.99
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    43,588,779.08 364,780,421.86 34,894,539.81 34,441,939.03
    经营活动现金流入小计3,525,280,384.37 3,790,817,375.51 3,441,177,512.09 3,385,923,656.25
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    1,219,355,573.12 1,693,988,741.58 1,659,560,721.82 1,597,598,590.15
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    78,831,543.37 73,101,321.40 79,234,971.47 76,243,843.93
    支付的各项税费 860,668,163.92 772,421,860.80 672,237,116.61 652,778,984.14
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    437,826,996.61 306,477,719.95 369,314,669.84 408,627,044.27
    经营活动现金流出小计2,596,682,277.02 2,845,989,643.73 2,780,347,479.74 2,735,248,462.49
    经营活动产生的现金
    流量净额
    928,598,107.35 944,827,731.78 660,830,032.35 650,675,193.76
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 3,030,211.11 65,445,200.00 65,445,200.00
    取得投资收益收到的现金62,542.20 5,659,217.24 350,000.00 350,000.00
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    176,559.26
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    6,551,896.58
    收到其他与投资活动有关泸州老窖股份有限公司2009 年第三季度报告全文
    10
    的现金
    投资活动现金流入小计3,092,753.31 5,659,217.24 65,971,759.26 72,347,096.58
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    85,304,184.61 76,411,671.71 77,066,810.68 73,443,121.42
    投资支付的现金 47,500,000.00 300,000.00 5,100,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    5,369,179.06
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计85,304,184.61 123,911,671.71 82,735,989.74 78,543,121.42
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -82,211,431.30 -118,252,454.47 -16,764,230.48 -6,196,024.84
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金 2,745,000.00 11,400,000.00 11,400,000.00
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 120,000,000.00 120,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    4,134,950.30 4,080,427.87 3,623,067.49 3,601,583.84
    筹资活动现金流入小计126,879,950.30 124,080,427.87 15,023,067.49 15,001,583.84
    偿还债务支付的现金 120,000,000.00 120,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    908,515,635.76 906,336,923.89 506,547,225.78 489,700,977.18
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    27,470.52 24,123.52 5,750,726.97 5,747,809.47
    筹资活动现金流出小计1,028,543,106.28 1,026,361,047.41 512,297,952.75 495,448,786.65
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    -901,663,155.98 -902,280,619.54 -497,274,885.26 -480,447,202.81
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    84,083.86 -358,575.51 -358,575.51
    五、现金及现金等价物净增加额-55,192,396.07 -75,705,342.23 146,432,341.10 163,673,390.60
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    703,637,937.80 683,114,706.91 444,308,234.54 411,417,961.42
    六、期末现金及现金等价物余额648,445,541.73 607,409,364.68 590,740,575.64 575,091,352.02
    4.5 审计报告
    审计意见: 未经审计