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2019年09月17日 星期二

海南海药(000566)公告正文

海南海药:广发证券股份有限公司关于公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)重大事项临时受托管理事务报告(四)

公告日期:2018-03-15

                                    广发证券股份有限公司

                                 关于海南海药股份有限公司

           2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)重大事项

                                临时受托管理事务报告(四)


               广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)作为海南海药股份有限公司
           (以下简称“海南海药”或“发行人”)2017 年面向合格投资者公开发行公司债券
           (第一期)(债券简称:17 海药 01,债券代码:112533)(以下简称“本期债券”)
           的受托管理人,持续密切关注对本期债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公
           司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定
           及本期债券《债券受托管理协议》的约定,现对本期债券重大事项报告如下:

               一、本次筹划的重大资产重组标的资产基本情况

               本次重大资产重组拟购买的标的资产为海口奇力制药股份有限公司(以下简
           称“标的公司”)70%-100%股权。标的公司基本情况如下表所示:

公司名称      海口奇力制药股份有限公司
注册资本      17,850 万元
公司地址      海口市南海大道 168 号海口保税区 A11
法定代表人    韩宇东
企业类型      股份有限公司
成立日期      1997-08-28
统一社会信
           914601002939678125
用代码
              粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、冻干粉针剂、小容量注射剂、无菌原料药、原料药生产及销售,
经营范围
              普通货运,医药产品技术开发及转让;食品、保健品的生产及销售、技术开发及转让。

               二、标的公司股权结构及控制关系

               根据标的公司提供的工商登记资料及说明,截至本报告披露日,标的公司股
           权控制关系如下图所示:
    澄迈东控实业有限公司持有标的公司 26.94%的股份,为标的公司控股股东。
标的公司股东中,自然人韩宇东与韩克胜、韩克勤为父子关系,构成一致行动人。
其中韩宇东直接持有标的公司 1.46%股份,通过澄迈东控实业有限公司控制标的
公司 26.94%股份,合计控制标的公司 28.40%股份;韩克胜直接持有标的公司 3.19%
股份;韩克勤直接持有标的公司 3.13%股份。韩宇东及其上述一致行动人直接或
间接合计控制标的公司 34.72%股份,为标的公司实际控制人。

    三、标的资产的主要财务指标

    本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作量大,标的公司财务
数据的审计工作尚未完成。根据标的公司提供的未经审计的财务报表,标的公司
2017 年度主要财务指标如下表所示:

                                                                     单位:亿元

                                     2017 年度/2017 年 12 月 31 日
营业收入                                                                   11.66
扣除非经常性损益后净利润                                                    1.56
资产总额                                                                   15.09
资产净额                                                                    8.38
    四、本次交易金额的范围

    本次重大资产重组涉及的协调沟通工作较多,重组方案内容仍需进一步商讨、
论证和完善,尽职调查、审计、评估工作尚未完成,本次交易金额尚未最终确定。
根据交易双方沟通情况,本次交易金额的范围约为 22-24 亿元(按照收购 100%
股权计算)。

    海南海药于 2018 年 3 月 8 日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》
(公告编号:2018-033),并于 2018 年 3 月 9 日披露了《海南海药股份有限公司
重大资产重组进展补充公告》(公告编号:2018-034)。

    目前海南海药生产经营状况正常,不会对本期公司债券还本付息产生重大影
响。

    广发证券作为本期公司债券的受托管理人,后续将密切关注发行人对本期债
券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照
《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《债
券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责,提醒投资者注意相关
风险。




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