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2020年02月21日 星期五

航天发展(000547)公告正文

航天发展:发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

公告日期:2018-03-15

   A 股上市地:深圳证券交易所       证券代码:000547        证券简称:航天发展




               航天工业发展股份有限公司
                      发行股份购买资产
       并募集配套资金暨关联交易预案
交易对方之一      : 福州中科精英创业投资有限公司
交易对方之二      : 铢镰(上海)投资管理中心(有限合伙)
交易对方之三      : 上海镡镡投资管理中心(有限合伙)
交易对方之四      : 飓复(上海)投资管理中心(有限合伙)
交易对方之五      : 南京壹家人投资合伙企业(有限合伙)
交易对方之六      : 航天科工资产管理有限公司
交易对方之七      : 北京航天科工信息产业投资基金(有限合伙)
交易对方之八      : 共青城航科源投资管理中心(有限合伙)
                     王建国、谢永恒、沈志卫、成建民、丁晓东、宋有才、张有成、
交易对方之九      : 欧华东、汪云飞、黄日庭、周金明、朱喆、石燕、周海霞和冷立
                     雄合计15名自然人


配套资金认购方    : 包括中国航天科工集团有限公司在内的不超过10名投资者


                                 独立财务顾问



                                二〇一八年三月
                                                             目录

释义................................................................................................................................ 5
声明................................................................................................................................ 9
重大事项提示.............................................................................................................. 11
      一、本次重组情况概要....................................................................................... 11
      二、本次交易不构成重大资产重组,构成关联交易....................................... 12
      三、本次交易不构成重组上市........................................................................... 13
      四、发行股份购买资产情况............................................................................... 14
      五、募集配套资金的情况................................................................................... 24
      六、标的资产预估和作价情况........................................................................... 25
      七、业绩承诺和盈利补偿情况........................................................................... 26
      八、本次交易对于上市公司的影响................................................................... 31
      九、本次交易实施需履行的批准程序............................................................... 32
      十、本次交易相关方所作出的重要承诺........................................................... 33
      十一、上市公司股票的停复牌安排................................................................... 53
      十二、前次重组相关情况................................................................................... 53
      十三、待补充披露的信息提示........................................................................... 56
重大风险提示.............................................................................................................. 57
      一、本次交易可能被暂停或终止的风险........................................................... 57
      二、本次交易的审批风险................................................................................... 57
      三、标的资产预估值增值较高的风险............................................................... 57
      四、标的公司财务数据及预估值调整的风险................................................... 58
      五、商誉减值风险............................................................................................... 58
      六、收购整合风险............................................................................................... 58
      七、标的公司的经营风险................................................................................... 59
      八、过渡期标的资产亏损的补偿风险............................................................... 60
      九、盈利预测补偿覆盖不足的风险................................................................... 61
      十、标的公司的业绩承诺与未来实际盈利能力差异的风险........................... 61
                                                                  1
      十一、税收优惠政策变更的风险....................................................................... 62
      十二、配套募集资金投资项目审批及效益实现的风险................................... 62
      十三、募集配套资金实施风险........................................................................... 62
      十四、关于资产重组摊薄即期回报的风险....................................................... 63
      十五、股市风险................................................................................................... 63
      十六、其他风险................................................................................................... 63
第一章本次交易概况.................................................................................................. 64
      一、本次交易方案概述....................................................................................... 64
      二、本次交易的背景和目的............................................................................... 65
      三、本次交易的具体方案................................................................................... 69
      四、本次交易构成关联交易............................................................................... 83
      五、本次交易不构成重大资产重组................................................................... 83
      六、本次交易符合《重组管理办法》的相关规定........................................... 84
      七、本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的交易情形............... 96
      八、本次交易方案实施需履行的批准程序....................................................... 99
第二章上市公司基本情况........................................................................................ 101
      一、基本信息..................................................................................................... 101
      二、历史沿革..................................................................................................... 102
      三、最近三年的主营业务发展情况................................................................. 110
      四、主要财务数据及财务指标......................................................................... 112
      五、控股股东及实际控制人情况..................................................................... 113
      六、最近三年重大资产重组情况..................................................................... 113
      七、最近 60 个月内控制权变动情况............................................................... 114
      八、航天发展及其主要管理人员最近三年受到行政和刑事处罚的情况..... 115
第三章交易对方基本情况........................................................................................ 116
      一、发行股份购买资产的交易对方................................................................. 116
      二、募集配套资金的发行对象......................................................................... 188
第四章标的资产基本情况........................................................................................ 192
      一、锐安科技 46%股权 .................................................................................... 192
                                                            2
      二、壹进制 100%股权 ...................................................................................... 250
      三、航天开元 100%股权 .................................................................................. 288
第五章标的资产预估作价及定价公允性................................................................ 332
      一、标的资产预估值情况................................................................................. 332
      二、标的资产预估合理性分析......................................................................... 332
第六章发行股份购买资产........................................................................................ 351
      一、本次交易中发行股份购买资产基本情况................................................. 351
      二、发行前后的股本结构变化......................................................................... 371
第七章募集配套资金................................................................................................ 372
      一、本次交易中募集配套资金概况................................................................. 372
      二、募集配套资金的股份发行情况................................................................. 372
      三、募集配套资金的用途................................................................................. 373
      四、本次募集配套资金的合规性分析............................................................. 374
      五、募集配套资金的必要性............................................................................. 375
第八章管理层讨论与分析........................................................................................ 382
      一、对主营业务的影响..................................................................................... 382
      二、对盈利能力的影响..................................................................................... 383
      三、对关联交易的影响..................................................................................... 384
      四、对同业竞争的影响..................................................................................... 386
      五、对股权结构的影响..................................................................................... 388
      六、其他方面的影响......................................................................................... 389
第九章风险因素........................................................................................................ 390
      一、本次交易可能被暂停或终止的风险......................................................... 390
      二、本次交易的审批风险................................................................................. 390
      三、标的资产预估值增值较高的风险............................................................. 390
      四、标的公司财务数据及预估值调整的风险................................................. 391
      五、商誉减值风险............................................................................................. 391
      六、收购整合风险............................................................................................. 391
      七、标的公司的经营风险................................................................................. 392
                                                            3
     八、过渡期标的资产亏损的补偿风险............................................................. 393
     九、盈利预测补偿覆盖不足的风险................................................................. 394
     十、标的公司的业绩承诺与未来实际盈利能力差异的风险......................... 394
     十一、税收优惠政策变更的风险..................................................................... 395
     十二、配套募集资金投资项目审批及效益实现的风险................................. 395
     十三、募集配套资金实施风险......................................................................... 395
     十四、关于资产重组摊薄即期回报的风险..................................................... 396
     十五、股市风险................................................................................................. 396
     十六、其他风险................................................................................................. 396
第十章其他重要事项................................................................................................ 397
     一、停牌前 6 个月内二级市场核查情况......................................................... 397
     二、停牌前股票价格波动未达到“128 号文”第五条相关标准的情况说明
     ............................................................................................................................. 406
     三、上市公司最近 12 个月重大资产交易情况............................................... 407
     四、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见,及控股
     股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至
     实施完毕期间的股份减持计划......................................................................... 407
     五、保护投资者合法权益的相关安排............................................................. 408
     六、独立财务顾问核查意见............................................................................. 420




                                                                 4
                                          释义

         在本预案中,除非上下文另有所指,下列简称具有如下含义:

                                《航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
本预案                     指
                                金暨关联交易预案》

公司、本公司、上市公司、        航天工业发展股份有限公司,视前后文语境亦可指代前身福建省
                         指
航天发展                        福发集团股份有限公司、神州学人集团股份有限公司

南京长峰                   指   南京长峰航天电子科技有限公司

仿真科技                   指   仿真科技(北京)有限公司

                                中国航天科工集团有限公司,视前后文语境亦可指代前身中国航
航天科工、集团、科工集团   指
                                天科工集团公司

防御院                     指   中国航天科工防御技术研究院(中国长峰机电技术研究设计院)

航天资产                   指   航天科工资产管理有限公司

晨光创投                   指   南京晨光高科创业投资有限公司

                                新疆国力民生股权投资有限公司,视前后文语境亦可指代前身福
国力民生                   指
                                建国力民生科技投资有限公司

基布兹                     指   南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)

康曼迪                     指   南京康曼迪航天科技投资中心(有限合伙)

                                南京江北新区产业投资集团有限公司,视前后文语境亦可指代前
南京高新                   指
                                身南京高新技术经济开发有限责任公司

高鼎投资                   指   江苏高鼎科技创业投资有限公司

欧地安                     指   北京欧地安科技有限公司

锐安科技                   指   北京锐安科技有限公司

壹进制、南京壹进制         指   南京壹进制信息技术股份有限公司

壹进制有限                 指   南京壹进制信息技术有限公司,系壹进制曾用名

航天开元                   指   航天开元科技有限公司

标的公司                   指   锐安科技、壹进制和航天开元


                                            5
公安部三所   指   公安部第三研究所

中科精创     指   福州中科精英创业投资有限公司

铢镰投资     指   铢镰(上海)投资管理中心(有限合伙)

镡镡投资     指   上海镡镡投资管理中心(有限合伙)

飓复投资     指   飓复(上海)投资管理中心(有限合伙)

南京壹家人   指   南京壹家人投资合伙企业(有限合伙)

北京壹进制   指   北京壹进制信息技术有限公司

航信基金     指   北京航天科工信息产业投资基金(有限合伙)

共青城       指   共青城航科源投资管理中心(有限合伙)

东方开元     指   北京东方开元信息科技有限责任公司

航天福昕     指   航天福昕软件(北京)有限公司

烽火通信     指   烽火通信科技股份有限公司

美亚柏科     指   厦门市美亚柏科信息股份有限公司

启明星辰     指   启明星辰信息技术集团股份有限公司

太极股份     指   太极计算机股份有限公司

南威软件     指   南威软件股份有限公司

榕基软件     指   福建榕基软件股份有限公司

数字政通     指   北京数字政通科技股份有限公司

华宇软件     指   北京华宇软件股份有限公司

临安璞锐     指   杭州临安璞锐投资合伙企业(有限合伙)

                  中科精创、飓复投资、镡镡投资、铢镰投资、南京壹家人、航天
                  资产、航信基金、共青城、王建国、谢永恒、沈志卫、丁晓东、
交易对方     指
                  宋有才、成建民、张有成、欧华东、汪云飞、黄日庭、周金明、
                  朱喆、石燕、周海霞、和冷立雄



                              6
标的资产、交易标的         指   锐安科技 46%股权、壹进制 100%股权和航天开元 100%股权

                                航天发展发行股份购买交易对方合计持有的锐安科技 46%股权、
本次交易                   指   壹进制 100%股权和航天开元 100%股权;同时,包括航天科工在
                                内的 10 名投资者非公开发行股份募集配套资金

本次重组、本次发行股份购        航天发展发行股份购买交易对方合计持有的锐安科技 46%股权、
                           指
买资产                          壹进制 100%股权和航天开元 100%股权

本次募集配套资金、本次配        航天发展向包括航天科工在内的 10 名投资者非公开发行股份募
                           指
套融资                          集配套资金

                                发行股份购买资产部分:航天发展首次审议并同意本次交易方案
                                的董事会决议公告日(即第八届董事会第二十一次(临时)会议
定价基准日                 指
                                决议公告日)
                                募集配套资金部分:发行期首日

                                交易对方各方分别将各自持有的标的相应股权过户至航天发展
交割日                     指
                                名下并完成工商变更登记之日

审计、评估基准日、交易基
                           指   2017 年 10 月 31 日
准日

报告期                     指   2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-10 月

                                自评估基准日(不包括基准日当日)至交割日(包括交割日当日)
过渡期                     指
                                的期间

                                《航天工业发展股份有限公司与航天科工资产管理有限公司、北
                                京航天科工信息产业投资基金(有限合伙)、共青城航科源投资
                                管理中心(有限合伙)、冷立雄关于航天开元科技有限公司之发
                                行股份购买资产框架协议》、《航天工业发展股份有限公司与张有
                                成、欧华东、汪云飞、黄日庭、周金明、南京壹家人投资合伙企
                                业(有限合伙)、朱喆、石燕、周海霞关于南京壹进制信息技术
《发行股份购买资产框架
                           指   股份有限公司之发行股份购买资产框架协议》、《航天工业发展股
协议》
                                份有限公司与谢永恒、沈志卫、丁晓东、宋有才、成建民、福州
                                中科精英创业投资有限公司、飓复(上海)投资管理中心(有限
                                合伙)、上海镡镡投资管理中心(有限合伙)、铢镰(上海)投资
                                管理中心(有限合伙)关于北京锐安科技有限公司之发行股份购
                                买资产框架协议》、《航天工业发展股份有限公司与王建国之发行
                                股份购买资产框架协议》




                                              7
                                《航天工业发展股份有限公司与张有成、欧华东、汪云飞、黄日
                                庭、周金明、南京壹家人投资合伙企业(有限合伙)、朱喆、石
                                燕、周海霞关于南京壹进制信息技术股份有限公司之标的资产业
《业绩承诺补偿框架协议》 指     绩承诺补偿框架协议》、《航天工业发展股份有限公司与航天科工
                                资产管理有限公司、北京航天科工信息产业投资基金(有限合
                                伙)、共青城航科源投资管理中心(有限合伙)关于航天开元软
                                件科技股份有限公司之标的资产业绩承诺补偿框架协议》

补偿义务人、补偿责任方     指   视前后文语境,承担业绩承诺补偿或过渡期间亏损的交易对方

                                经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、
A股                        指
                                以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股

国务院国资委               指   国务院国有资产监督管理委员会

财政部                     指   中华人民共和国财政部

公安部                     指   中华人民共和国公安部

国防科工局                 指   中国国家国防科技工业局

中国证监会                 指   中国证券监督管理委员会

深交所                     指   深圳证券交易所

中信证券、独立财务顾问     指   中信证券股份有限公司

《公司法》                 指   《中华人民共和国公司法》

《证券法》                 指   《中华人民共和国证券法》

《上市规则》               指   《深圳证券交易所股票上市规则》

《重组管理办法》           指   《上市公司重大资产重组管理办法》(2016 年 9 月修订)

《发行管理办法》           指   《上市公司证券发行管理办法》

《实施细则》               指   《上市公司非公开发行股票实施细则》(2017 年修订)

                                《航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
重组报告书(草案)         指
                                金暨关联交易报告书(草案)》

元                         指   无特别说明指人民币元


     *本预案的部分合计数与各相关数据直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。


                                             8
                                声明

一、上市公司声明

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次重组的信息披露和申请文
件均真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真
实性、准确性和完整性承担个别或连带的法律责任。本公司及全体董事、监事、
高级管理人员保证本次重组的预案所引用的相关数据的真实性和合理性。

    本次重组的预案所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次发行股份购
买资产相关事项的实质性判断、确认或批准。本次重组的预案所述发行股份购买
资产相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。

    本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次交
易引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本预案及其摘要存在任何疑
问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。


二、交易对方声明

    本次发行股份购买资产的交易对方中科精创、飓复投资、镡镡投资、铢镰投
资、王建国、谢永恒、沈志卫、丁晓东、宋有才、成建民已分别出具承诺函:承
诺已向上市公司提交全部所需文件及相关资料,同时承诺提供的纸质版和电子版
资料均完整、真实、可靠,有关副本材料或者复印件与原件一致,文件上所有签
字/签章皆真实、有效,复印件与原件相符。保证其为本次发行股份购买资产所
提供的有关信息真实、准确和完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担相应的法律责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之
前,暂停转让本单位在上市公司拥有权益的股份。

    本次发行股份购买资产的交易对方南京壹家人、航天资产、航信基金和共青
城、张有成、欧华东、汪云飞、黄日庭、周金明、朱喆、石燕、周海霞和冷立雄


                                   9
已分别出具承诺函,保证其为本次发行股份购买资产所提供的有关信息真实、准
确和完整;保证上述信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提
供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,
将依法承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会
立案调查的,在案件调查结论明确之前,暂停转让本人在上市公司拥有权益的股
份。




                                  10
                            重大事项提示


     本次重组相关的审计、评估工作尚未完成,除特别说明外,本预案中涉
 及交易标的的相关数据未经审计、评估,本公司董事会及全体董事保证本预
 案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、资产
 评估结果将在《航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
 金暨关联交易报告书(草案)》中予以披露。

    本公司提醒投资者认真阅读本预案全文,并特别注意下列事项:


一、本次重组情况概要

    本次发行股份购买资产方案包括:

    1、发行股份购买资产:以 2017 年 10 月 31 日为审计、评估基准日,航天发
展拟分别:(1)向中科精创、铢镰投资、镡镡投资、飓复投资、王建国、谢永
恒、沈志卫、丁晓东、宋有才和成建民发行股份购买其持有的锐安科技的总计
46%股权。其中购买中科精创、铢镰投资、镡镡投资、飓复投资、王建国、谢永
恒、沈志卫、丁晓东、宋有才和成建民持有的锐安科技的股权比例分别为 2.66%、
5.51%、5.62%、6.21%、8.55%、8.55%、4.00%、2.00%、1.90%、1.00%;(2)
向张有成、欧华东、汪云飞、黄日庭、周金明、南京壹家人、朱喆、石燕和周海
霞购买其所持有的壹进制总计 100%的股权。其中购买张有成、欧华东、汪云飞、
黄日庭、周金明、南京壹家人、朱喆、石燕、周海霞持有的壹进制的股权比例分
别为 33.69%、14.64%、12.61%、11.35%、11.17%、7.93%、3.50%、3.42%、1.68%;
(3)向航天资产、航信基金、共青城和冷立雄购买其所持有的航天开元总计 100%
的股权。其中购买航天资产、航信基金、共青城、冷立雄持有的航天开元的股权
比例分别为 67.00%、20.00%、11.07%、1.93%。

    2、募集配套资金:同时,航天发展拟向包括航天科工在内的不超过 10 名投
资者,募集配套资金总额为 80,000 万元,不超过拟购买资产交易价格的 100%,
不超过本次发行前总股本的 20%。航天科工认购金额不少于人民币 30,000 万元。

                                   11
除航天科工以外,其他发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、
证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等
符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者,具体发行对象将在本次交
易获得中国证监会核准批文后,根据发行对象申购报价情况,遵照价格优先等原
则确定。

    募集配套资金用于标的公司面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统
项目和面向信息安全的运营云服务平台建设项目。本次募集配套资金以发行股份
购买资产为前提条件,但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实
施。

    本次重组中,标的资产的最终交易价格将以具有证券业务资格的资产评估机
构出具的、并经国有资产管理有权部门备案的评估报告的评估结果为准。

    本次交易完成以后,上市公司的控股股东仍为航天科工,本次交易不会改变
上市公司的实际控制人。


二、本次交易不构成重大资产重组,构成关联交易

       本次交易标的资产与上市公司 2016 年度财务指标对比如下:

                                                                           单位:万元
                  项目                    资产总额         营业收入        资产净额
        锐安科技(46%,未经审计)              58,022.74     38,534.70       10,176.85
        壹进制(100%,未经审计)                6,451.67      3,561.34        4,194.01
       航天开元(100%,未经审计)              15,255.98     14,242.07        5,773.41
         标的资产合计(未经审计)              79,730.39     56,338.11       20,144.27
              预估成交金额                    153,597.73               -    153,597.73
                  孰高                        153,597.73     56,338.11      153,597.73
    上市公司 2016 年末/度(经审计)           694,547.62    204,210.00      520,000.65
   标的资产(或成交金额)/上市公司               22.11%        27.59%          29.54%
                                                                             50%且金
《重组管理办法》规定的重大资产重组标准             50%           50%
                                                                           额>5,000 万
         是否达到重大资产重组标准                    否               否              否

注:(1)由于目前标的资产的审计、评估工作尚未完成,成交金额暂以标的资产的预估值计

算;(2)标的资产的资产总额和资产净额为截至 2017 年 10 月 31 日未经审计金额,营业收

                                         12
入为 2016 年度未经审计金额。


    根据《重组管理办法》,本次交易不构成上市公司重大资产重组。但是,由
于本次交易涉及发行股份购买资产,需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。

    本次重组交易的募集配套资金方之一航天科工是本公司的控股股东。交易对
方航天资产为航天科工的全资子公司,航信基金的普通合伙人航天科工投资基金
管理(北京)有限公司系航天资产控制的企业,均为上市公司的关联方,且交易
对方中科精创与公司独立董事任真存在一定的关联关系。故本次交易构成关联交
易。

    鉴于本次重组标的资产的评估工作尚未完成,上述测算以标的资产未经审计
的财务数据和以 2017 年 10 月 31 日为评估基准日的标的资产预估值为基础计算。
标的资产锐安科技 46%股权、壹进制 100%股权和航天开元 100%股权的最终交
易价格将以具有证券业务资格的资产评估机构出具的、并经国有资产管理有权部
门备案的评估报告的评估结果为准。标的公司经审计的财务数据、评估结果及相
关测算将在重组报告书(草案)中披露。


三、本次交易不构成重组上市

    本次交易前,上市公司的控股股东、实际控制人为航天科工。本次交易完成
后,不考虑配套融资新增股份的影响,航天科工直接及间接控制上市公司 27.90%
的股份,航天科工仍为上市公司的控股股东、实际控制人。本次交易后上市公司
的控股股东及实际控制人未发生变更。此外,自上市公司控制权变更之日起 60
个月内,上市公司向实际控制人航天科工下属企业购买资产的全部指标均未超过
上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告相关指
标的 100%,发行股份数量占上市公司首次向航天科工下属企业购买资产的董事
会决议前一个交易日股份的比例亦未超过 100%,且本次交易未导致上市公司主
营业务发生根本变化。根据《重组管理办法》第十三条的规定,本次交易不构成
重组上市。

    鉴于本次重组标的资产的评估工作尚未完成,上述测算以标的资产未经审计


                                   13
的财务数据和以 2017 年 10 月 31 日为评估基准日的标的资产预估值为基础计算。
标的资产锐安科技 46%股权、壹进制 100%股权和航天开元 100%股权的最终交
易价格将以具有证券业务资格的资产评估机构出具的、并经国有资产管理有权部
门备案的评估报告的评估结果为准。标的公司经审计的财务数据、评估结果及相
关测算将在重组报告书(草案)中披露。


四、发行股份购买资产情况

  (一)定价原则

    根据《重组管理办法》相关规定:上市公司发行股份的价格不得低于市场参
考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个
交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。

    上市公司通过与交易对方之间协商,兼顾各方利益,确定本次发行价格采用
定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价,并以该市场参考
价 90%作为确定发行价格的基础。

  (二)发行价格

    本次交易中,上市公司发行股份购买资产的股份发行定价基准日为上市公司
审议本次交易相关事项的首次董事会决议公告日。航天发展定价基准日前 20 个
交易日、前 60 个交易日和前 120 个交易日股票交易均价具体情况如下表所示:

                                                                 单位:元/股
  股票交易均价计算区间           交易均价            交易均价的 90%
     前 20 个交易日               11.53                  10.38
     前 60 个交易日               11.88                  10.69
     前 120 个交易日              11.37                  10.23

    公司拟以审议本次交易相关事项的首次董事会决议公告日前 60 个交易日股
票交易均价的 90%作为发行价格,即为 10.69 元/股。

    最终发行价格尚需上市公司股东大会批准。自定价基准日至股份发行日期间,
上市公司如有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照
深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。发行价格的具体调整办法如下:

                                    14
    假设调整前新增股份价格为 P0,每股送股或转增股本数为 N,每股增发新
股或配股数为 K,增发新股价或配股价为 A,每股派息为 D,调整后新增股份价
格为 P1(调整值保留小数点后两位,最后一位实行四舍五入),则:

    派息: P1 =P0  D

                              P0
    送股或转增股本: P1 
                           (1  N )

                           P0  A×K
    增发新股或配股: P1 
                            (1  K )

                           P0  D  A×K
 上述三项同时进行: P1 
                            (1  K  N )

  (三)发行数量及发行对象

    根据锐安科技、壹进制、航天开元预估值测算,本次标的资产的交易价格总
金额约为153,597.73万元,上市公司购买标的资产需发行股份总数预计约为
143,683,555股。具体情况见下表:

       标的公司                      交易对方      发行股份数量(股)
                                       王建国                   18,076,804
                                       谢永恒                   18,076,804
                                     飓复投资                   13,134,885
                                     镡镡投资                   11,881,725
                                     铢镰投资                   11,650,760
       锐安科技
                                       沈志卫                    8,456,984
                                     中科精创                    5,617,551
                                       丁晓东                    4,228,492
                                       宋有才                    4,017,067
                                       成建民                    2,114,246
                                       张有成                    8,517,827
                                       欧华东                    3,701,218
                                       汪云飞                    3,187,729
        壹进制                         黄日庭                    2,868,956
                                       周金明                    2,824,062
                                     南京壹家人                  2,004,173
                                       朱喆                       885,480

                                         15
       标的公司                     交易对方        发行股份数量(股)
                                      石燕                         865,438
                                     周海霞                        425,030
                                    航天资管                    14,169,378
                                    航信基金                     4,229,665
       航天开元
                                     共青城                      2,341,119
                                     冷立雄                        408,162
               购买资产发行股份数量合计                        143,683,555

    自定价基准日至股份发行日期间,上市公司如有其他派息、送股、资本公积
金转增股本等除权、除息事项,发行数量将根据发行价格的变化按照有关规定进
行相应调整。

  (四)股份锁定期

    1、锐安科技

    (1)本次发行股份购买资产的交易对方谢永恒、沈志卫、丁晓东、宋有才、
成建民承诺,若其以持有超过12个月的标的公司股权认购的上市公司股份,自股
份上市之日起12个月内不得以任何形式转让;以其持有不超过12个月的标的公司
股权认购的上市公司股份,自股份上市之日起36个月内不得以任何形式转让。同
时,为保证本次重组盈利预测补偿承诺的可实现性,交易对方于本次交易中所获
股份自上述锁定期届满后,分三期解禁完毕,具体安排如下:

    1)①自股份上市之日起12个月届满且目标公司已足额兑现2017年度、2018
年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额之日起,补偿义务人
各方可解锁各自本次认购航天发展本次发行股份的40%;

    ② 自股份上市之日起24个月届满且目标公司已足额兑现2017年度、2018年
度、2019年度累积净利润承诺数之日或补偿义务人支付了当期应补偿金额之日起,
补偿义务人各方可解锁各自本次认购航天发展本次发行股份的70%(该70%中含
上述①中的40%可解锁股份);

    ③ 自股份上市之日起36个月届满且目标公司已足额兑现2017年度、2018年
度、2019年度、2020年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额
之日起,补偿义务人各方可解锁各自本次认购航天发展本次发行股份的100%(该

                                          16
100%中含上述②中的70%可解锁股份)。

    2)除前述约定以外,若本次交易完成后交易对方担任航天发展的董事和/
或高级管理人员职务,则其通过本次交易取得的航天发展股份的锁定期在按照上
述约定锁定及解锁时,还需遵守《公司法》关于股份有限公司的董事、监事及高
级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有该公司股份总数的25%
的限制及其他相关限制。

    前述股份解锁时需按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定以及本次
重组交易相关方签署的发行股份购买资产协议、业绩承诺和补偿协议的相关约定
条款执行。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结
论明确以前,暂停转让补偿义务人在上市公司拥有权益的股份。

    本次交易所认购上市公司新股的限售期,最终将按照中国证监会或深圳证券
交易所的相关规定执行。

    (2)本次发行股份购买资产的交易对方飓复投资、镡镡投资、铢镰投资、
中科精创承诺,若其以持有超过12个月的标的公司股权认购的上市公司股份,自
股份上市之日起12个月内不得以任何形式转让;以其持有不超过12个月的标的公
司股权认购的上市公司股份,自股份上市之日起36个月内不得以任何形式转让。
同时,为保证本次重组盈利预测补偿承诺的可实现性,交易对方于本次交易中所
获股份自上述锁定期届满后,分三期解禁完毕,具体安排如下:

    1)①自股份上市之日起12个月届满且目标公司已足额兑现2017年度、2018
年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额后之日起,补偿义务
人各方可解锁各自本次认购航天发展本次发行股份的40%;

    ② 自股份上市之日起24个月届满且目标公司已足额兑现2017年度、2018年
度、2019年度累积净利润承诺数之日或补偿义务人支付了当期应补偿金额后起,
补偿义务人各方可解锁各自本次认购航天发展本次发行股份的70%(该70%中含
上述①中的40%可解锁股份);


                                  17
    ③ 自股份上市之日起36个月届满且目标公司已足额兑现2017年度、2018年
度、2019年度、2020年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额
后之日起,补偿义务人各方可解锁各自本次认购航天发展本次发行股份的100%
(该100%中含上述②中的70%可解锁股份)。

    2)前述股份解锁时需按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定以及本
次重组交易相关方签署的发行股份购买资产协议、业绩承诺和补偿协议的相关约
定条款执行。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查
结论明确以前,暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。

    本次交易所认购上市公司新股的限售期,最终将按照中国证监会或深圳证券
交易所的相关规定执行。

    (3)本次发行股份购买资产的交易对方王建国承诺,其持有超过12个月的
锐安科技股权认购的上市公司股份,自股份上市之日起12个月内不得以任何形式
转让。

    除前述约定以外,若本次交易完成后其担任航天发展的董事和/或高级管理
人员职务,则其通过本次交易取得的航天发展股份的锁定期在按照上述约定锁定
及解锁时,还需遵守《公司法》关于股份有限公司的董事、监事及高级管理人员
在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有该公司股份总数的25%的限制及
其他相关限制。

    前述股份解锁时需按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。如本
次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被
司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,暂
停转让补偿义务人在上市公司拥有权益的股份。

    本次交易所认购上市公司新股的限售期,最终将按照中国证监会或深圳证券
交易所的相关规定执行。

    2、壹进制


                                  18
    (1)本次发行股份购买资产的交易对方张有成、欧华东、汪云飞、黄日庭、
周金明、朱喆、石燕和周海霞承诺,若其用于认购本次航天发展发行股份的南京
壹进制股份持续拥有权益的时间不足12个月的,则其通过本次交易取得的航天发
展股份,自本次交易涉及的股份上市之日起36个月内不得转让;若其用于认购本
次航天发展发行股份的南京壹进制股份持续拥有权益的时间已满12个月的,则其
通过本次交易取得的航天发展股份,自本次交易涉及的股份上市之日起12个月内
不得转让。同时,为保证本次重组盈利预测补偿承诺的可实现性,其于本次交易
中所获股份自上述锁定期届满后,分四期解禁完毕,具体安排如下:

    1)自股份上市之日起12个月届满且南京壹进制已足额实现业绩承诺期间
2017年度、2018年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额后,
锁定股份可解禁30%;自股份上市之日起24个月届满且南京壹进制已足额实现业
绩承诺期间截至2019年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金
额后,锁定股份可再解禁30%,自股份上市之日起36个月届满且南京壹进制已足
额实现业绩承诺期间截至2020年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期
应补偿金额后,锁定股份可再解禁30%,自股份上市之日起48个月届满且南京壹
进制已足额实现业绩承诺期间截至2021年度累积净利润承诺数或补偿义务人支
付了当期应补偿金额后,10%的剩余锁定股份可全部解禁。

    2)其解禁股份数量应扣除依据补偿义务人按《发行股份购买资产协议》中
关于“业绩承诺和补偿”及“期末减值测试与补偿”的约定应向航天发展补偿金
额及本次交易中航天发展向南京壹进制股东发行股份的价格计算得出的股份数
量。

    3)除前述约定以外,若本次交易完成后其担任航天发展的董事和/或高级管
理人员职务,则其通过本次交易取得的航天发展股份的锁定期在按照上述约定锁
定及解锁时,还需遵守《公司法》关于股份有限公司的董事、监事及高级管理人
员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有该公司股份总数的25%的限制
及其他相关限制。

    如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确


                                  19
以前,其不转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易
日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代其向深
圳证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授
权董事会核实后直接向深圳证券交易所和登记结算公司报送补偿义务人的身份
信息和账户信息并申请锁定;董事会未向深圳证券交易所和登记结算公司报送补
偿义务人的身份信息和账户信息的,授权深圳证券交易所和登记结算公司直接锁
定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,其承诺锁定股份自愿用于相关
投资者赔偿安排。

    本次交易所认购上市公司新股的限售期,最终将按照中国证监会或深圳证券
交易所的审核要求执行。

    (2)本次发行股份购买资产的交易对方南京壹家人承诺,若其用于认购本
次航天发展发行股份的南京壹进制股份持续拥有权益的时间不足12个月的,则其
通过本次交易取得的航天发展股份,自本次交易涉及的股份上市之日起36个月内
不得转让;若补偿义务人用于认购本次航天发展发行股份的南京壹进制股份持续
拥有权益的时间已满12个月的,则其通过本次交易取得的航天发展股份,自本次
交易涉及的股份上市之日起12个月内不得转让。同时,为保证本次重组盈利预测
补偿承诺的可实现性,其于本次交易中所获股份自上述锁定期届满后,分四期解
禁完毕,具体安排如下:

    1)自股份上市之日起12个月届满且南京壹进制已足额实现业绩承诺期间
2017年度、2018年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额后,
锁定股份可解禁30%;自股份上市之日起24个月届满且南京壹进制已足额实现业
绩承诺期间截至2019年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金
额后,锁定股份可再解禁30%,自股份上市之日起36个月届满且南京壹进制已足
额实现截至业绩承诺期间2020年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期
应补偿金额后,锁定股份可再解禁30%,自股份上市之日起48个月届满且南京壹
进制已足额实现业绩承诺期间截至2021年度累积净利润承诺数或补偿义务人支
付了当期应补偿金额后,10%的剩余锁定股份可全部解禁。

    2)其解禁股份数量应扣除依据补偿义务人按《发行股份购买资产协议》中


                                  20
关于“业绩承诺和补偿”及“期末减值测试与补偿”的约定应向航天发展补偿金
额及本次交易中航天发展向南京壹进制股东发行股份的价格计算得出的股份数
量。

       如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确
以前,其不转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易
日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代补偿义
务人向深圳证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申
请的,授权董事会核实后直接向深圳证券交易所和登记结算公司报送其身份信息
和账户信息并申请锁定;董事会未向深圳证券交易所和登记结算公司报送其身份
信息和账户信息的,授权深圳证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如
调查结论发现存在违法违规情节,其承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

       本次交易所认购上市公司新股的限售期,最终将按照中国证监会或深圳证券
交易所的审核要求执行。

       3、航天开元

       (1)本次发行股份购买资产的交易对方航天资产、航信基金承诺,其通过
本次交易所认购的上市公司新股(包括但不限于,限售期内送红股、转增股本等
原因所增持的股份)自本次交易涉及股份发行结束之日起36个月内不得转让。同
时,为保证本次重组盈利预测补偿承诺的可实现性,其于本次交易中所获股份自
上述锁定期届满后,分两期解禁完毕,具体安排如下:

       1)自股份上市之日起36个月届满且航天开元已足额实现业绩承诺期间截至
2020年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额后,锁定股份可
解禁90%,自股份上市之日起48个月届满且航天开元已足额实现业绩承诺期间截
至2021年度净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额后,10%的剩余锁
定股份可全部解禁。

       2)其解禁股份数量应扣除依据其按《发行股份购买资产协议》中关于“业
绩承诺和补偿”及“期末减值测试与补偿”的约定应向航天发展补偿金额及本次
交易中航天发展向航天开元股东发行股份的价格计算得出的股份数量。

                                     21
    如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确
以前,其不转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易
日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代补偿义
务人向深圳证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申
请的,授权董事会核实后直接向深圳证券交易所和登记结算公司报送其身份信息
和账户信息并申请锁定;董事会未向深圳证券交易所和登记结算公司报送其身份
信息和账户信息的,授权深圳证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如
调查结论发现存在违法违规情节,其承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

   其自本次交易涉及发行的新股上市之日起 12 个月内不得转让本次交易前其
已持有的航天发展股份,但如在同一实际控制人控制下的不同主体之间进行转让
或划转不受前述 12 个月的限制。
    本次交易完成后 6 个月内,如航天发展 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价
低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价,则其持有的航天发
展股份的锁定期自动延长至少 6 个月。
    本次交易所认购上市公司新股的限售期,最终将按照中国证监会或深圳证券
交易所的审核要求执行。

    (2)本次发行股份购买资产的交易对方共青城承诺,若其用于认购本次航
天发展发行股份的航天开元股权持续拥有权益的时间不足12个月的,则其通过本
次交易取得的航天发展股份,自本次交易涉及的股份上市之日起36个月内不得转
让;若其用于认购本次航天发展发行股份的航天开元股权持续拥有权益的时间已
满12个月的,则其通过本次交易取得的航天发展股份,自本次交易涉及的股份上
市之日起12个月内不得转让。同时,为保证本次重组盈利预测补偿承诺的可实现
性,其于本次交易中所获股份自上述锁定期届满后,分四期解禁完毕,具体安排
如下:

    1)自股份上市之日起12个月届满且航天开元已足额实现业绩承诺期间2017
年度、2018年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额后,锁定
股份可解禁30%;自股份上市之日起24个月届满且航天开元已足额实现业绩承诺


                                   22
期间截至2019年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额后,锁
定股份可再解禁30%,自股份上市之日起36个月届满且航天开元已足额实现业绩
承诺期间截至2020年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额
后,锁定股份可再解禁30%,自股份上市之日起48个月届满且航天开元已足额实
现业绩承诺期间截至2021年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补
偿金额后,10%的剩余锁定股份可全部解禁。

    2)其解禁股份数量应扣除依据其按《发行股份购买资产协议》中关于“业
绩承诺和补偿”及“期末减值测试与补偿”的约定应向航天发展补偿金额及本次
交易中航天发展向航天开元股东发行股份的价格计算得出的股份数量。

    如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确
以前,补偿义务人不转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的
两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会
代补偿义务人向深圳证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提
交锁定申请的,授权董事会核实后直接向深圳证券交易所和登记结算公司报送补
偿义务人的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向深圳证券交易所和登记
结算公司报送补偿义务人的身份信息和账户信息的,授权深圳证券交易所和登记
结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,补偿义务人承
诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

    本次交易所认购上市公司新股的限售期,最终将按照中国证监会或深圳证券
交易所的审核要求执行。

    (3)本次发行股份购买资产的交易对方冷立雄承诺,若其用于认购本次航
天发展发行股份的航天开元股权持续拥有权益的时间不足12个月的,则其通过本
次交易取得的航天发展股份,自本次交易涉及的股份上市之日起36个月内不得转
让;若其用于认购本次航天发展发行股份的航天开元股权持续拥有权益的时间已
满12个月的,则其通过本次交易取得的航天发展股份,自本次交易涉及的股份上
市之日起12个月内不得转让。

    若本次交易完成后其担任航天发展的董事和/或高级管理人员职务,则其通

                                  23
过本次交易取得的航天发展股份的锁定期在按照上述约定锁定及解锁时,还需遵
守《公司法》关于股份有限公司的董事、监事及高级管理人员在任职期间每年转
让的股份不得超过其所持有该公司股份总数的25%的限制及其他相关限制。

    如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确
以前,其不转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易
日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代补偿义
务人向深圳证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申
请的,授权董事会核实后直接向深圳证券交易所和登记结算公司报送其身份信息
和账户信息并申请锁定;董事会未向深圳证券交易所和登记结算公司报送其身份
信息和账户信息的,授权深圳证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如
调查结论发现存在违法违规情节,其承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

    本次交易所认购上市公司新股的限售期,最终将按照中国证监会或深圳证券
交易所的审核要求执行。


五、募集配套资金的情况

(一)发行价格

    本次交易募集配套资金的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。
本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股
票交易均价的 90%。

    最终发行价格在本公司取得中国证监会关于本次交易的核准批文后,由本公
司董事会根据股东大会的授权,依据有关法律、行政法规及其他规范性文件的规
定及市场情况,以及发行对象申购报价的情况,遵照价格优先等原则确定。

    自定价基准日至股份发行日期间,公司如有派息、送股、配股、资本公积转
增股本等除权、除息事项,将按照深交所的相关规则对本次募集配套资金的发行
价格进行相应调整。



                                  24
(二)募集配套资金金额和发行数量

    本次拟募集配套资金金额为 80,000.00 万元,其中航天科工认购金额不少于
人民币 30,000.00 万元。募集配套资金发行数量将按照本次募集配套资金金额及
最终选定的发行价格确定。

(三)锁定期

    发行对象中航天科工通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起 36
个月内不得转让;除航天科工以外其他投资者认购的股份,自本次交易涉及的股
份上市之日起 12 个月内不得转让。若发行对象所认购股份的限售期与中国证监
会、深圳证券交易所等监管部门的规定不相符,发行对象的限售期需根据相关监
管部门的规定进行相应调整。

(四)募集配套资金的用途

    本次重组拟配套募集资金 80,000.00 万元,募集配套资金用于标的公司面向
云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目、面向信息安全的运营云服务平台
建设项目以及支付相关中介机构费用。具体情况如下:

                                       项目总投资金额     使用募集资金投资额
        项目名称           实施主体
                                         (亿元)             (亿元)
面向云计算和大数据的自主
                            壹进制                 4.24                   4.05
可信备份容灾系统项目
面向信息安全的运营云服务
                           航天开元                3.79                   3.60
平台建设项目
本次交易中介机构相关费用   上市公司                0.35                   0.35
          合计                                     8.38                   8.00

    本次配套融资募集的金额不足以支付投资项目和本次交易相关费用的,不足
部分由上市公司以自有资金或自筹资金支付。投资项目具体情况详见本预案“第
七章 募集配套资金”之“三、募集配套资金的用途”。


六、标的资产预估和作价情况

    由于本次重组标的资产的评估工作尚未完成,本预案中仅披露标的资产以

                                      25
2017 年 10 月 31 日为评估基准日的预估值。标的资产锐安科技 46%股权、壹进
制 100%股权和航天开元 100%股权的最终交易价格将以具有证券业务资格的资
产评估机构出具的、并经国有资产管理有权部门备案的评估报告的评估结果为准。
上述评估结果将在重组报告书(草案)中披露。

    根据标的资产 2017 年 10 月 31 日为基准日的未经审计财务报表,以 2017
年 10 月 31 日为评估基准日,标的资产预估值及增值情况如下:

                                                                       单位:万元
                        账面价值       评估价值         增减值        增值率%
     标的资产
                           A                 B          C=B-A        D=C/A×100%

锐安科技 46%股权          10,176.86        103,965.94    93,789.08       921.59%

壹进制 100%股权            4,370.75         27,024.23    22,653.48       518.30%

航天开元 100%股权          5,603.17         22,607.56    17,004.39       303.48%

        合计              20,150.78        153,597.73   133,446.95       662.24%

注:账面价值均为母公司未经审计报表数据。


    根据预估情况,本次重组注入资产的作价约为 153,597.73 万元。


七、业绩承诺和盈利补偿情况

    (一)业绩承诺和盈利补偿

    1、锐安科技

    锐安科技整体估值约为 226,012.91 万元人民币,公司 2017 年、2018 年、2019
年和 2020 年的整体业绩承诺(对应 100%股权)为相关年度经审计的扣除非经常
性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 16,000 万元、18,900 万元,22,100
万元和 25,200 万元。最终的承诺净利润以本次交易的《资产评估报告》中载明
的预测净利润数为依据由交易双方另行签署补充协议确定。

    补偿义务人为沈志卫、成建民、丁晓东、宋有才、谢永恒、中科精创、飓复
投资、镡镡投资、铢镰投资。补偿方式为以补偿义务人换股认购获得的航天发展
股票进行赔偿,并且交易补偿义务人补偿金额及补偿股份数量按照下列原则确定:

                                      26
    当期补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现
净利润数)÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×拟购买标的公司全部股权评
估交易作价×46%-累积已补偿金额

       当期应补偿股份数量=当期补偿金额÷本次股份的发行价格

       补偿责任方持有的当期股份低于其当期应补偿数量时,以现金补足该股份差
额数量对应的补偿金额=当期补偿金额-补偿责任方持有的当期股份数量×本次
股份的发行价格。

       2、壹进制

       壹进制整体估值约为 27,024.23 万元人民币,公司 2017 年、2018 年、2019
年、2020 年和 2021 年的整体业绩承诺为相关年度经审计的扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者的净利润不低于 1,500 万元、1,880 万元、2,350 万元、2,930
万元和 3,520 万元。最终的承诺净利润以本次交易的《资产评估报告》中载明的
预测净利润数为依据由交易双方另行签署补充协议确定。

       补偿义务人为张有成、欧华东、汪云飞、黄日庭、周金明、南京壹家人、朱
喆、石燕、周海霞。补偿方式为以补偿义务人换股认购获得的航天发展股票进行
赔偿,并且交易补偿义务人补偿金额按照下列原则确定应当补偿股份的数量及期
限:

       当期补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现
净利润数)÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×拟购买标的公司全部股权评
估交易作价-累积已补偿金额

       当期应补偿股份数量=当期补偿金额÷本次股份的发行价格

       当期应补偿股份计算结果余额不足 1 股的,按 1 股处理。

       如上市公司在本次交易实施完毕至上市公司收到如本协议约定的全部股份
补偿之日之间存在资本公积转增、送红股、缩股等行为,相关应补偿股份数按上
述公式计算的补偿股份数量×(1+转增或送股比例)进行相应调整或依据深交
所有关规定进行调整;如上市公司在前述期间实施现金分配的,现金分配的部分
                                      27
由补偿义务人向上市公司作相应返还,计算公式为:返还金额=每股已分配现金
股利×补偿股份数量。

    在逐年补偿的情况下,各年计算的应补偿金额小于 0 时,按 0 取值,即已经
补偿的金额不冲回。

    补偿责任方持有的当期股份低于其当期应补偿数量时,以现金补足该股份差
额数量对应的补偿金额=当期补偿金额-补偿责任方持有的当期股份数量×本次
股份的发行价格。

    3、航天开元

    航天开元整体估值约为 22,607.56 万元人民币,公司 2017 年、2018 年、2019
年、2020 年和 2021 年的整体业绩承诺为相关年度经审计的扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者的净利润不低于 1,250 万元、1,560 万元、1,980 万元、2,400
万元和 2,640 万元。最终的承诺净利润以本次交易的《资产评估报告》中载明的
预测净利润数为依据由交易双方另行签署补充协议确定。

    补偿义务人为航天资管、航信基金、共青城。补偿方式为以补偿义务人换股
认购获得的航天发展股票进行赔偿,并且交易补偿义务人补偿金额按照下列原则
确定应当补偿股份的数量及期限:

    当期补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现
净利润数)÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×拟购买标的公司全部股权评
估交易作价-累积已补偿金额

    当期应补偿股份数量=当期补偿金额÷本次股份的发行价格

    当期应补偿股份计算结果余额不足 1 股的,按 1 股处理。

    如上市公司在本次交易实施完毕至上市公司收到如本协议约定的全部股份
补偿之日之间存在资本公积转增、送红股、缩股等行为,相关应补偿股份数按上
述公式计算的补偿股份数量×(1+转增或送股比例)进行相应调整或依据深交
所有关规定进行调整;如上市公司在前述期间实施现金分配的,现金分配的部分


                                    28
由补偿义务人向上市公司作相应返还,计算公式为:返还金额=每股已分配现金
股利×补偿股份数量。

    在逐年补偿的情况下,各年计算的应补偿金额小于 0 时,按 0 取值,即已经
补偿的金额不冲回。

    补偿责任方持有的当期股份低于其当期应补偿数量时,以现金补足该股份差
额数量对应的补偿金额=当期补偿金额-补偿责任方持有的当期股份数量×本次
股份的发行价格。

    (二)减值测试

    1、锐安科技

    补偿期届满时,应对标的资产进行减值测试并聘请具有执行证券、期货相关
业务资格的会计师事务所在利润承诺期最后一个年度业绩承诺实现情况的标准
无保留意见的专项审核报告出具后 30 日内出具《专项审核报告》。补偿义务人
承诺:如标的公司期末减值额>补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格+已
补偿现金数,则补偿义务人需另行补偿,补偿义务人可自行选择股份补偿或现金
补偿,计算公式如下:另需补偿的金额=期末减值额-(补偿期限内已补偿股份
总数×本次发行价格+已补偿现金数)。另需补偿的股份数量=另需补偿的金额/
本次发行价格。如航天发展在本次交易实施完毕至上市公司收到约定的全部股份
或现金补偿之日之间实施转增或送股分配的,则补偿股份数相应调整为:按上述
公式计算的补偿股份数量×(1+转增或送股比例)。如航天发展在本次交易实
施完毕至上市公司收到约定的全部股份补偿之日之间实施现金分配的,现金分配
的部分由标的公司向航天发展作相应返还,计算公式为:返还金额=每股已分配
现金股利×补偿股份数量。

    航天发展应当在当年的专项审核报告出具后一个月内召开股东大会审议股
份补偿及回购事宜方案,标的公司减值补偿的全部股份将由航天发展以人民币
1.00 元总价向股份补偿方定向回购其当年应补偿的股份数量,并依法予以注销。
如股份回购事宜未获得航天发展股东大会审议通过或者未获得所需批准的,标的
公司在符合相关证券监管法规补偿义务人在符合相关证券监管法规、规则和监管
                                   29
部门要求的前提下,将相当于应补偿股份总数的股份赠送给航天发展股东大会股
权登记日或者董事会确定的股权登记日登记在册的全体股东,股东按照其持有的
股份数量占股权登记日的航天发展股本数量(扣除应补偿股份数量后)的比例享
有获赠股份。

    在任何情况下,各补偿责任方各自承担的因标的资产减值测试所确定的减值
而发生的补偿与因实际净利润数不足承诺净利润数而发生的补偿合计不超过其
在本次交易中获得的交易对价。

    2、壹进制

    补偿期届满时,应对标的资产进行减值测试并聘请具有执行证券、期货相关
业务资格的会计师事务所在利润承诺期最后一个年度业绩承诺实现情况的标准
无保留意见的专项审核报告出具后 30 日内出具《专项审核报告》。补偿义务人
承诺:如标的公司期末减值额>补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格,则
补偿义务人需另行补偿股份,计算公式如下:另需补偿的金额=期末减值额-(补
偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格+已补偿现金数)。另需补偿的股份数
量=另需补偿的金额/本次发行价格。如航天发展在本次交易实施完毕至上市公司
收到约定的全部股份或现金补偿之日之间实施转增或送股分配的,则补偿股份数
相应调整为:按上述公式计算的补偿股份数量×(1+转增或送股比例)。如航
天发展在本次交易实施完毕至上市公司收到约定的全部股份补偿之日之间实施
现金分配的,现金分配的部分由标的公司向航天发展作相应返还,计算公式为:
返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。

    航天发展应当在当年的专项审核报告出具后一个月内召开股东大会审议股
份补偿及回购事宜方案,标的公司减值补偿的全部股份将由航天发展以人民币
1.00 元总价向股份补偿方定向回购其当年应补偿的股份数量,并依法予以注销。
如股份回购事宜未获得航天发展股东大会审议通过或者未获得所需批准的,标的
公司在符合相关证券监管法规补偿义务人在符合相关证券监管法规、规则和监管
部门要求的前提下,将相当于应补偿股份总数的股份赠送给航天发展股东大会股
权登记日或者董事会确定的股权登记日登记在册的全体股东,股东按照其持有的


                                  30
股份数量占股权登记日的航天发展股本数量(扣除应补偿股份数量后)的比例享
有获赠股份。

    3、航天开元

    补偿期届满时,应对标的资产进行减值测试并聘请具有执行证券、期货相关
业务资格的会计师事务所在利润承诺期最后一个年度业绩承诺实现情况的标准
无保留意见的专项审核报告出具后 30 日内出具《专项审核报告》。补偿义务人
承诺:如标的公司期末减值额>补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格,则
补偿义务人需另行补偿股份,计算公式如下:另需补偿的金额=期末减值额-(补
偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格+已补偿现金数)。另需补偿的股份数
量=另需补偿的金额/本次发行价格。如航天发展在本次交易实施完毕至上市公司
收到约定的全部股份或现金补偿之日之间实施转增或送股分配的,则补偿股份数
相应调整为:按上述公式计算的补偿股份数量×(1+转增或送股比例)。如航
天发展在本次交易实施完毕至上市公司收到约定的全部股份补偿之日之间实施
现金分配的,现金分配的部分由标的公司向航天发展作相应返还,计算公式为:
返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。

    航天发展应当在当年的专项审核报告出具后一个月内召开股东大会审议股
份补偿及回购事宜方案,标的公司减值补偿的全部股份将由航天发展以人民币
1.00 元总价向股份补偿方定向回购其当年应补偿的股份数量,并依法予以注销。
如股份回购事宜未获得航天发展股东大会审议通过或者未获得所需批准的,标的
公司在符合相关证券监管法规补偿义务人在符合相关证券监管法规、规则和监管
部门要求的前提下,将相当于应补偿股份总数的股份赠送给航天发展股东大会股
权登记日或者董事会确定的股权登记日登记在册的全体股东,股东按照其持有的
股份数量占股权登记日的航天发展股本数量(扣除应补偿股份数量后)的比例享
有获赠股份。


八、本次交易对于上市公司的影响

    通过对三个标的资产的收购,本公司的产品范围将进一步拓展。本次交易完
成后,本公司的业务范围将在现有业务范围基础上增加信息安全产品开发和安全
                                  31
大数据处理及和分析业务,本公司的综合实力和竞争力将得到有效提升。同时,
本公司归属于母公司股东权益规模和归属于母公司股东的净利润水平都将得到
提升,有利于进一步提升本公司的综合竞争能力、市场拓展能力、资源控制能力
和后续发展能力。


九、本次交易实施需履行的批准程序

(一)本次交易方案已获得的授权和批准

    1、本次交易方案已经锐安科技和航天开元股东会审议通过;

    2、本次交易方案已经壹进制董事会审议通过;

    3、本次交易方案已经航天科工董事会审议通过;

    4、本次交易已通过国防科工局的军工事项审查程序;

    5、本次交易已与国务院国资委沟通确认,预案阶段已经取得原则性同意;

    6、本次交易预案已经本公司董事会审议通过。

(二)本次交易方案尚需获得的批准和核准

    本次交易方案尚需获得的备案、批准或核准,包括但不限于:

    1、国有资产管理有权部门完成对标的公司股东全部权益评估报告的备案;

    2、本公司再次召开董事会审议批准本次交易方案;

    3、国务院国资委批准本次交易方案;

    4、壹进制股东大会审议通过本次方案;

    5. 壹进制于交割日前取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司针对终
止挂牌事项的同意函;

    6、本公司股东大会审议通过本次交易方案;

    7、中国证监会核准本次交易方案。

                                  32
十、本次交易相关方所作出的重要承诺

           出具承诺
 承诺方                                      承诺的主要内容
             名称

                      为了维护上市公司生产经营的独立性,保护上市公司其他股东的合
                      法权益。本次重组完成后,本承诺人将保证上市公司人员独立、资
                      产独立、机构独立、业务独立、财务独立,具体如下:
                      一、保证上市公司人员独立
                      1、上市公司的高级管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司
                      领取薪酬,继续保持上市公司人员的独立性;
                      2、上市公司具有完整的独立的劳动、人事管理体系,该等体系独
                      立于本承诺人;
                      3、本承诺人推荐出任上市公司董事和高级管理人员的人选均通过
                      合法程序进行,本承诺人不干预上市公司董事会和股东大会已做出
                      的人事任免决定。
                      二、保证上市公司资产独立、完整
                      1、上市公司具有完整的经营性资产;
本次交易              2、本承诺人及本承诺人的控制的其他公司、企业或经济组织(以
的交易对              下统称“本承诺方的关联企业”)不违规占用上市公司的资金、资
方 王 建              产及其他资源。
国、谢永              三、保证上市公司机构独立
恒、沈志   关于保证
                      1、上市公司依法建立和完善法人治理结构,建立独立、完整的组
卫、丁晓   航天工业
                      织机构;
东、宋有   发展股份
才、成建   有限公司   2、上市公司与本承诺人的关联企业之间在办公机构和生产经营场
民、铢镰   独立性的   所等方面完全分开。
投资、镡     承诺     四、保证上市公司业务独立
镡投资、              1、上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有
飓 复 投              独立面向市场自主经营的能力,在经营业务方面具有独立运作能
资、中科              力;
精创
                      2、除通过行使合法的股东权利外,不干预上市公司的经营业务活
                      动;
                      3、依据减少并规范关联交易的原则,采取合法方式减少或消除本
                      承诺人及本承诺人的关联企业与上市公司之间的关联交易;对于确
                      有必要存在的关联交易,其关联交易价格按照公平合理及市场化原
                      则确定,确保上市公司及其他股东利益不受到损害并及时履行信息
                      披露义务。
                      五、保证公司财务独立
                      1、上市公司拥有独立的财务会计部门,建立独立的财务核算体系
                      和财务管理制度;
                      2、上市公司独立在银行开户,不与本承诺人及本承诺人的关联企
                      业共用银行账户;
                      3、上市公司独立作出财务决策,本承诺人及本承诺人的关联企业
                      不干预上市公司的资金使用;


                                       33
         出具承诺
承诺方                                    承诺的主要内容
           名称
                    4、上市公司依法独立纳税;
                    5、上市公司的财务人员独立。
                    本承诺人作为本次交易的交易对方,就本次交易事项作出如下承
                    诺:
                    一、本承诺人已向上市公司提交全部所需文件及相关资料,同时承
                    诺提供的纸质版和电子版资料均完整、真实、可靠,有关副本材料
         关于所提   或者复印件与原件一致,文件上所有签字/签章皆真实、有效,复
         供资料真   印件与原件相符。
         实性、准   二、本承诺人保证所提供的信息真实、准确、完整,如因提供的信
         确性和完   息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资
         整性的承   者造成损失的,将依法承担相应的法律责任。
         诺函       三、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导
                    性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案
                    调查的,在案件调查结论明确之前,暂停转让本单位在上市公司拥
                    有权益的股份。
                    四、本承诺函自签字/签章之日起生效。
                    为维护上市公司及中小投资者的合法权益,对于本承诺人和本承诺
                    人控制的其他公司、企业或经济组织(以下统称“本承诺人的关联
                    企业”)与上市公司及其控制的企业的关联交易事项,作出如下承
                    诺:
                    一、本承诺人及本承诺人的关联企业与上市公司将来不可避免发生
                    关联交易时,本承诺人及本承诺人的关联企业保证遵循市场交易的
                    公平原则及政策的商业条款与上市公司发生交易。如未按照市场交
                    易的公平原则与上市公司发生交易,而给上市公司造成损失或已经
                    造成损失,由本承诺人依法承担相关责任。
                    二、本承诺人将善意履行作为上市公司股东的义务,充分尊重上市
                    公司的独立法人地位,保障上市公司独立经营、自主决策。本承诺
                    人及本承诺人的关联企业,将来尽可能避免与上市公司发生关联交
         关于减少
                    易。
         和规范关
         联交易的   三、本承诺人及本承诺人的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代
         承诺函     垫款项或者其他方式占用上市公司资金,也不要求上市公司为本承
                    诺人及本承诺人的关联企业进行违规担保。
                    四、如果上市公司在今后的经营活动中必须与本承诺人或本承诺人
                    的关联企业发生不可避免的关联交易,本承诺人将促使此等交易严
                    格按照国家有关法律法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交
                    易所的相关规定以及上市公司的章程等内部治理相关制度的规定
                    履行有关程序,在上市公司股东大会对关联交易进行表决时,严格
                    履行回避表决的义务;与上市公司依法签订协议,及时进行信息披
                    露;保证按照正常的商业条件进行,且本承诺人及本承诺人的关联
                    企业将不会要求或接受上市公司给予比任何一项市场公平交易中
                    第三者更优惠的条件,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股
                    东的合法权益。
                    五、本承诺人及本承诺人的关联企业将严格和善意地履行与上市公

                                     34
             出具承诺
 承诺方                                        承诺的主要内容
               名称
                         司签订的各种关联交易协议。本承诺人及本承诺人的关联企业将不
                         会向上市公司谋求任何超出上述协议规定之外的利益或收益。
                         六、如违反上述承诺给上市公司造成损失,本承诺人将依法承担相
                         关责任。
                         一、本承诺人已依法履行对锐安科技的出资义务,锐安科技不存在
本次交易                 股东出资不实、抽逃出资以及其他影响其合法存续、正常经营的情
的交易对                 况。
方 王 建                 二、本承诺人作为锐安科技的股东,合法、完整、有效地持有锐安
国、谢永     关于持有    科技股权,本承诺人不存在代其他主体持有锐安科技股权的情形,
恒、沈志     标的资产    亦不存在委托他人持有锐安科技的股权的情形。本承诺人依法有权
卫、丁晓     股权/股份   处置该部分股权。该部分股权产权清晰,不存在抵押、质押等权利
东、宋有     合法、完    限制的情形,不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或
才、成建     整、有效    者存在妨碍权属转移的其他情形。
民、铢镰     性的承诺    三、在本次交易实施完成前,本承诺人将确保标的资产产权清晰,
投资、镡                 不发生抵押、质押等权利限制的情形,不发生涉及诉讼、仲裁、司
镡投资、                 法强制执行等重大争议或者妨碍权属转移的其他情形。同时,本承
飓复投资                 诺人保证将在约定期限内办理完毕该等股权的权属转移手续。
                         如果上述承诺不实,本承诺人愿意承担相应的法律责任。
                         一、本承诺人已依法履行对锐安科技的出资义务,锐安科技不存在
                         股东出资不实、抽逃出资以及其他影响其合法存续、正常经营的情
                         况。
                         二、本承诺人作为锐安科技的股东,合法、完整、有效地持有锐安
             关于持有    科技股权,本承诺人不存在代其他主体持有锐安科技股权的情形,
本次交易     标的资产    亦不存在委托他人持有锐安科技的股权的情形。本承诺人依法有权
的交易对     股权/股份   处置该部分股权。该部分股权产权清晰,不存在抵押、质押等权利
方中科精     合法、完    限制的情形,不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或
创           整、有效    者存在妨碍权属转移的其他情形。
             性的承诺    三、在本次交易实施完成前,本承诺人将确保标的资产产权清晰,
                         不发生抵押、质押等权利限制的情形,不发生涉及诉讼、仲裁、司
                         法强制执行等重大争议或者妨碍权属转移的其他情形。同时,本承
                         诺人保证将在约定期限内办理完毕该等股权的权属转移手续。
                         如果上述承诺不实,本承诺人愿意承担相应的法律责任。
                         为了维护上市公司生产经营的独立性,保护上市公司其他股东的合
本次交易
                         法权益。本次重组完成后,本承诺人将保证上市公司人员独立、资
的交易对
             关于保证    产独立、机构独立、业务独立、财务独立,具体如下:
方 张 有
成、欧华     航天工业    一、保证上市公司人员独立
东、汪云     发展股份    1、上市公司的高级管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司
飞、黄日     有限公司    领取薪酬,继续保持上市公司人员的独立性;
庭、周金     独立性的    2、上市公司具有完整的独立的劳动、人事管理体系,该等体系独
明、朱喆、   承诺        立于本承诺人;
石燕、周
                         3、本承诺人推荐出任上市公司董事和高级管理人员的人选均通过
海霞、壹
                         合法程序进行,本承诺人不干预上市公司董事会和股东大会已做出


                                          35
           出具承诺
 承诺方                                       承诺的主要内容
             名称
家人、冷              的人事任免决定。
立雄、航              二、保证上市公司资产独立、完整
天资产、
                      1、上市公司具有完整的经营性资产;
航 信 基
金、共青              2、本承诺人及本承诺人的控制的其他公司、企业或经济组织(以
城                    下统称“本承诺方的关联企业”)不违规占用上市公司的资金、资
                      产及其他资源。
                      三、保证上市公司机构独立
                      1、上市公司依法建立和完善法人治理结构,建立独立、完整的组
                      织机构;
                      2、上市公司与本承诺人的关联企业之间在办公机构和生产经营场
                      所等方面完全分开。
                      四、保证上市公司业务独立
                      1、上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有
                      独立面向市场自主经营的能力,在经营业务方面具有独立运作能
                      力;
                      2、除通过行使合法的股东权利外,不干预上市公司的经营业务活
                      动;
                      3、依据减少并规范关联交易的原则,采取合法方式减少或消除本
                      承诺人及本承诺人的关联企业与上市公司之间的关联交易;对于确
                      有必要存在的关联交易,其关联交易价格按照公平合理及市场化原
                      则确定,确保上市公司及其他股东利益不受到损害并及时履行信息
                      披露义务。
                      五、保证公司财务独立
                      1、上市公司拥有独立的财务会计部门,建立独立的财务核算体系
                      和财务管理制度;
                      2、上市公司独立在银行开户,不与本承诺人及本承诺人的关联企
                      业共用银行账户;
                      3、上市公司独立作出财务决策,本承诺人及本承诺人的关联企业
                      不干预上市公司的资金使用;
                      4、上市公司依法独立纳税;
                      5、上市公司的财务人员独立。
                      如果上述承诺不实,本承诺方愿意对违反上述承诺给上市公司或者
                      投资者造成的一切损失承担个别和连带的法律责任。
                      根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、
                      《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范
           关于所提
           供资料真   上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等法律、法规及规范性
           实性、准   文件的要求,本承诺人保证为本次交易事项所提供的有关信息均真
           确性和完   实、准确和完整;保证上述信息不存在虚假记载、误导性陈述或者
           整性的承   重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和
           诺函       连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者
                      重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,本承诺人将依法承
                      担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信

                                         36
         出具承诺
承诺方                                     承诺的主要内容
           名称
                     息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查
                     或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,暂停转
                     让本单位在上市公司拥有权益的股份。
                     为维护上市公司及中小投资者的合法权益,对于本承诺人和本承诺
                     人控制的其他公司、企业或经济组织(以下统称“本承诺人的关联
                     企业”)与上市公司及其控制的企业的关联交易事项,作出如下承
                     诺:
                     一、本承诺人及本承诺人的关联企业与上市公司将来不可避免发生
                     关联交易时,本承诺人及本承诺人的关联企业保证遵循市场交易的
                     公平原则及政策的商业条款与上市公司发生交易。如未按照市场交
                     易的公平原则与上市公司发生交易,而给上市公司造成损失或已经
                     造成损失,由本承诺人依法承担相关责任。
                     二、本承诺人将善意履行作为上市公司股东的义务,充分尊重上市
                     公司的独立法人地位,保障上市公司独立经营、自主决策。本承诺
                     人及本承诺人的关联企业,将来尽可能避免与上市公司发生关联交
                     易。
                     三、本承诺人及本承诺人的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代
                     垫款项或者其他方式占用上市公司资金,也不要求上市公司为本承
         关于减少
                     诺人及本承诺人的关联企业进行违规担保。
         和规范关
         联交易的    四、如果上市公司在今后的经营活动中必须与本承诺人或本承诺人
         承诺函      的关联企业发生不可避免的关联交易,本承诺人将促使此等交易严
                     格按照国家有关法律法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交
                     易所的相关规定以及上市公司的章程等内部治理相关制度的规定
                     履行有关程序,在上市公司股东大会对关联交易进行表决时,严格
                     履行回避表决的义务;与上市公司依法签订协议,及时进行信息披
                     露;保证按照正常的商业条件进行,且本承诺人及本承诺人的关联
                     企业将不会要求或接受上市公司给予比任何一项市场公平交易中
                     第三者更优惠的条件,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股
                     东的合法权益。
                     五、本承诺人及本承诺人的关联企业将严格和善意地履行与上市公
                     司签订的各种关联交易协议。本承诺人及本承诺人的关联企业将不
                     会向上市公司谋求任何超出上述协议规定之外的利益或收益。
                     六、如果上述承诺不实,本承诺方愿意对违反上述承诺给上市公司
                     或者投资者造成的一切损失承担个别和连带的法律责任。本承诺持
                     续有效且不可变更或撤销,直至本承诺方不再持有上市公司股份为
                     止。
                     一、本承诺人已依法履行对标的公司的出资义务,标的公司不存在
         关于持有    股东出资不实、抽逃出资以及其他影响其合法存续、正常经营的情
         标的资产    况。
         股权/股份   二、承诺人作为标的公司的股东,合法、完整、有效地持有标的公
         合法、完    司股权/股份,承诺人不存在代其他主体持有标的公司股权/股份的
         整、有效    情形,亦不存在委托他人持有标的公司的股权/股份的情形,不存
         性的承诺    在期权、优先购买权等第三人权利。承诺人依法有权处置该部分股
                     权/股份。该部分股权/股份产权清晰,不存在抵押、质押、担保、

                                      37
           出具承诺
 承诺方                                     承诺的主要内容
             名称
                      冻结等权利限制的情形,不存在禁止转让、限制转让的协议、承诺
                      或安排,不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存
                      在妨碍权属转移的其他情形。同时,承诺人保证持有的标的公司股
                      权将维持该等状态直至变更登记到上市公司名下。
                      三、在本次交易实施完成前,承诺人将确保标的资产产权清晰,不
                      发生抵押、质押等权利限制的情形,不发生涉及诉讼、仲裁、司法
                      强制执行等重大争议或者妨碍权属转移的其他情形。同时,承诺人
                      保证将在约定期限内办理完毕该等股权的权属转移手续。如果上述
                      承诺不实,承诺人愿意对违反上述承诺给上市公司或者投资者造成
                      的一切损失承担个别和连带的法律责任。
                      一、本承诺人及本承诺人直接或间接控制的其他企业目前不存在与
                      上市公司从事直接或间接竞争业务的情形。
                      二、自承诺函签署日,本承诺人及本承诺人直接或间接控制的其他
                      企业将不新增与上市公司产生直接或间接竞争的经营业务。如未来
本次交易              与上市公司构成同业竞争的情形,本承诺人将采取合法有效的措施
的交易对   关于避免   予以规范或避免。
方之壹进   同业竞争   三、本承诺人保证遵守上市公司章程的规定,与其他股东一样平等
制、航天   的承诺函   地行使股东权利、履行股东义务,保障上市公司独立经营、自主决
开元股东              策。不利用股东地位谋求不当利益,不损害上市公司和其他股东的
                      合法利益。
                      如果上述承诺不实,本承诺方愿意对违反上述承诺给上市公司或者
                      投资者造成的一切损失承担个别和连带的法律责任。本承诺持续有
                      效且不可变更或撤销,直至本承诺人不再持有上市公司股份为止。
                      一、本单位目前不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任
                      何与航天发展、锐安科技从事的主营业务(本承诺不包括航天发展
                      未来拓展业务范围所形成的同业竞争)相同或相似业务的经济实
                      体、机构和经济组织的情形。
                      二、自本单位承诺签署后,本单位将不会通过投资关系或其他安排
                      控制或重大影响任何其他与航天发展、锐安科技从事主营业务(本
                      承诺不包括航天发展未来拓展业务范围所形成的同业竞争)相同或
                      相似业务的企业。
本次交易              三、如航天发展认定本单位将来产生的业务与航天发展、锐安科技
的交易对   关于避免   主营业务(本承诺不包括航天发展未来拓展业务范围所形成的同业
方之锐安   同业竞争   竞争)存在实质性同业竞争,则在航天发展提出异议后,经过双方
科技非自   的承诺函   认可的机构合理分析,确认将来产生的业务与航天发展、锐安科技
然人股东              主营业务存在实质性同业竞争的,本单位将及时转让上述业务。如
                      航天发展提出受让请求,则本单位应经有证券从业资格的中介机构
                      评估后的市场公允价格将上述业务和资产优先转让给航天发展。
                      四、本单位如从第三方获得的商业机会与航天发展、锐安科技的主
                      营业务有实质性竞争或可能构成实质性竞争的,在同等条件下,本
                      单位尽力将该商业机会转让给航天发展或锐安科技。
                      五、本单位将利用对所控制的其他企业的控制权,促使该等企业按
                      照同样的标准遵守上述承诺。
                      六、本单位保证遵守航天发展章程的规定,与其他股东一样平等地
                                       38
           出具承诺
 承诺方                                     承诺的主要内容
             名称
                      行使股东权利、履行股东义务,保障航天发展独立经营、自主决策。
                      不利用股东地位谋求不当利益,不损害航天发展和其他股东的合法
                      权益。
                      七、为避免歧义和误解,对承诺中涉及的容易引起误解的词语作如
                      下解释:航天发展的主营业务、锐安科技的主营业务应以公开市场
                      披露的年报、重组报告书等公开信息并经航天发展、锐安科技确认
                      的主营业务为准。
                      判断是否构成实质性同业竞争应从相关公司的历史沿革、资产、人
                      员、业务和技术等方面的关系、客户和供应商、采购和销售渠道等
                      方面进行个案分析判断,该分析判断应符合中国证监会的相关规
                      定。
                      上述承诺自签署之日起生效,对本单位具有法律约束力,若违反上
                      述承诺,本单位将承担相应的法律责任。本承诺持续有效且不可变
                      更或撤销,直至本单位不再持有航天发展的股份为止。
                      一、本人目前不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何
                      与航天发展、锐安科技从事的主营业务(本承诺不包括航天发展未
                      来拓展业务范围所形成的同业竞争)相同或相似业务的经济实体、
                      机构和经济组织的情形。
                      二、自本人承诺签署后,本人将不会通过投资关系或其他安排控制
                      或重大影响任何其他与航天发展、锐安科技从事主营业务(本承诺
                      不包括航天发展未来拓展业务范围所形成的同业竞争)相同或相似
                      业务的企业。
                      三、如航天发展认定本人将来产生的业务与航天发展、锐安科技主
                      营业务(本承诺不包括航天发展未来拓展业务范围所形成的同业竞
                      争)存在实质性同业竞争,则在航天发展提出异议后,经过双方认
                      可的机构合理分析,确认将来产生的业务与航天发展、锐安科技主
                      营业务存在实质性同业竞争的,本人将及时转让上述业务。如航天
本次交易              发展提出受让请求,则本人应经有证券从业资格的中介机构评估后
的交易对   关于避免   的市场公允价格将上述业务和资产优先转让给航天发展。
方之锐安   同业竞争
                      四、本人如从第三方获得的商业机会与航天发展、锐安科技的主营
科技自然   的承诺函
                      业务有实质性竞争或可能构成实质性竞争的,在同等条件下,本人
人股东
                      尽力将该商业机会转让给航天发展或锐安科技。
                      五、本人将利用对所控制的其他企业的控制权,促使该等企业按照
                      同样的标准遵守上述承诺。
                      六、本人保证遵守航天发展章程的规定,与其他股东一样平等地行
                      使股东权利、履行股东义务,保障航天发展独立经营、自主决策。
                      不利用股东地位谋求不当利益,不损害航天发展和其他股东的合法
                      权益。
                      七、为避免歧义和误解,对承诺中涉及的容易引起误解的词语作如
                      下解释:航天发展的主营业务及锐安科技的主营业务应以公开市场
                      披露的年报、重组报告书等公开信息并经航天发展、锐安科技确认
                      的主营业务为准。
                      判断是否构成实质性同业竞争应从相关公司的历史沿革、资产、人
                      员、业务和技术等方面的关系、客户和供应商、采购和销售渠道等

                                       39
           出具承诺
 承诺方                                     承诺的主要内容
             名称
                      方面进行个案分析判断,该分析判断应符合中国证监会的相关规
                      定。
                      上述承诺自签署之日起生效,对本人具有法律约束力,若违反上述
                      承诺,本人将承担相应的法律责任。本承诺持续有效且不可变更或
                      撤销,直至本人不再持有航天发展的股份为止。
                      本承诺人其持有超过 12 个月的锐安科技股权认购的上市公司股
                      份,自股份上市之日起 12 个月内不得以任何形式转让。
                      除前述约定以外,若本次交易完成后本承诺人担任航天发展的董事
           关于限售   和/或高级管理人员职务,则本承诺人通过本次交易取得的航天发
           期内不转   展股份的锁定期在按照上述约定锁定及解锁时,还需遵守《公司法》
本次交易   让本次交   关于股份有限公司的董事、监事及高级管理人员在任职期间每年转
的交易对   易所认购   让的股份不得超过其所持有该公司股份总数的 25%的限制及其他
方锐安科   航天工业   相关限制。
技股东王   发展股份   前述股份解锁时需按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定
建国       有限公司   执行。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导
           股份的承   性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案
           诺函       调查的,在案件调查结论明确以前,暂停转让本人在上市公司拥有
                      权益的股份。
                      本承诺人本次交易所认购上市公司新股的限售期,最终将按照中国
                      证监会或深圳证券交易所的审核要求执行。
                      本承诺人其持有超过 12 个月的锐安科技股权认购的上市公司股
                      份,自股份上市之日起 12 个月内不得以任何形式转让;本承诺人
                      以持有不超过 12 个月的锐安科技股权认购的上市公司股份,自股
                      份上市之日起 36 个月内不得以任何形式转让。同时,为保证本次
                      重组盈利预测补偿承诺的可实现性,本承诺人于本次交易中所获股
                      份自上述锁定期届满后,分三期解禁完毕,具体安排如下:
                      (1)自股份上市之日起 12 个月届满且目标公司已足额兑现 2017
                      年度、2018 年度累积净利润承诺数或本承诺人支付了当期应补偿
           关于限售
                      金额后之日起,本承诺人可解锁各自本次认购航天发展本次发行股
本次交易   期内不转
                      份的 40%;自股份上市之日起 24 个月届满且目标公司已足额兑现
的交易对   让本次交
                      2017 年度、2018 年度、2019 年度累积净利润承诺数或本承诺人支
方之除王   易所认购
                      付了当期应补偿金额后之日起,本承诺人可解锁各自本次认购航天
建国外的   航天工业
                      发展本次发行股份的 70%(该 70%中含前述的 40%可解锁股份);
其他锐安   发展股份
                      自股份上市之日起 36 个月届满且目标公司已足额兑现 2017 年度、
科技自然   有限公司
                      2018 年度、2019 年度、2020 年度累积净利润承诺数或本承诺人支
人股东     股份的承
                      付了当期应补偿金额后之日起,本承诺人可解锁各自本次认购航天
           诺函
                      发展本次发行股份的 100%(该 100%中含前述的 70%可解锁股份)。
                      (2)除前述约定以外,若本次交易完成后本承诺人担任航天发展
                      的董事和/或高级管理人员职务,则本承诺人通过本次交易取得的
                      航天发展股份的锁定期在按照上述约定锁定及解锁时,还需遵守
                      《公司法》关于股份有限公司的董事、监事及高级管理人员在任职
                      期间每年转让的股份不得超过其所持有该公司股份总数的 25%的
                      限制及其他相关限制。
                      前述股份解锁时需按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定

                                       40
           出具承诺
 承诺方                                     承诺的主要内容
             名称
                      以及本次重组交易相关方签署的发行股份购买资产协议、业绩承诺
                      和补偿协议的相关约定条款执行。如本次交易因涉嫌所提供或披露
                      的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案
                      侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,暂
                      停转让本人在上市公司拥有权益的股份。
                      本承诺人本次交易所认购上市公司新股的限售期,最终将按照中国
                      证监会或深圳证券交易所的相关规定执行。
                      本承诺人其持有超过 12 个月的锐安科技股权认购的上市公司股
                      份,自股份上市之日起 12 个月内不得以任何形式转让;本承诺人
                      以持有不超过 12 个月的锐安科技股权认购的上市公司股份,自股
                      份上市之日起 36 个月内不得以任何形式转让。同时,为保证本次
                      重组盈利预测补偿承诺的可实现性,本承诺人于本次交易中所获股
                      份自上述锁定期届满后,分三期解禁完毕,具体安排如下:
                      自股份上市之日起 12 个月届满且目标公司已足额兑现 2017 年度、
                      2018 年度累积净利润承诺数或本承诺人支付了当期应补偿金额后
           关于限售   之日起,本承诺人可解锁各自本次认购航天发展本次发行股份的
           期内不转   40%;自股份上市之日起 24 个月届满且目标公司已足额兑现 2017
本次交易   让本次交   年度、2018 年度、2019 年度累积净利润承诺数或本承诺人支付了
的交易对   易所认购   当期应补偿金额后之日起,本承诺人可解锁各自本次认购航天发展
方之锐安   航天工业   本次发行股份的 70%(该 70%中含前述的 40%可解锁股份);自
科技非自   发展股份   股份上市之日起 36 个月届满且目标公司已足额兑现 2017 年度、
然人股东   有限公司   2018 年度、2019 年度、2020 年度累积净利润承诺数或本承诺人支
           股份的承   付了当期应补偿金额后之日起,本承诺人可解锁各自本次认购航天
           诺函       发展本次发行股份的 100%(该 100%中含前述的 70%可解锁股份)。
                      前述股份解锁时需按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定
                      以及本次重组交易相关方签署的发行股份购买资产协议、业绩承诺
                      和补偿协议的相关约定条款执行。如本次交易因涉嫌所提供或披露
                      的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案
                      侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,暂
                      停转让本人在上市公司拥有权益的股份。
                      本承诺人本次交易所认购上市公司新股的限售期,最终将按照中国
                      证监会或深圳证券交易所的相关规定执行。
                      若本承诺人用于认购本次航天发展发行股份的南京壹进制股份持
                      续拥有权益的时间不足 12 个月的,则本承诺人通过本次交易取得
           关于限售
                      的航天发展股份,自本次交易涉及的股份上市之日起 36 个月内不
           期内不转
                      得转让;若本承诺人用于认购本次航天发展发行股份的南京壹进制
本次交易   让本次交
                      股份持续拥有权益的时间已满 12 个月的,则本承诺人通过本次交
的交易对   易所认购
                      易取得的航天发展股份,自本次交易涉及的股份上市之日起 12 个
方之壹进   航天工业
                      月内不得转让。同时,为保证本次重组盈利预测补偿承诺的可实现
制自然人   发展股份
                      性,本承诺人于本次交易中所获股份自上述锁定期届满后,分四期
股东       有限公司
                      解禁完毕,具体安排如下:
           股份的承
           诺函       (1)自股份上市之日起 12 个月届满且南京壹进制已足额实现业绩
                      承诺期间 2017 年度、2018 年度净利润承诺数或补偿义务人支付了
                      当期应补偿金额后,锁定股份可解禁 30%;自股份上市之日起 24


                                       41
           出具承诺
 承诺方                                     承诺的主要内容
             名称
                      个月届满且南京壹进制已足额实现业绩承诺期间截至 2019 年度净
                      利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额后,锁定股份可再
                      解禁 30%,自股份上市之日起 36 个月届满且南京壹进制已足额实
                      现业绩承诺期间截至 2020 年度净利润承诺数或补偿义务人支付了
                      当期应补偿金额后,锁定股份可再解禁 30%,自股份上市之日起
                      48 个月届满且南京壹进制已足额实现业绩承诺期间截至 2021 年度
                      净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额后,10%的剩余
                      锁定股份可全部解禁。
                      (2)本承诺人解禁股份数量应扣除依据本承诺人按《发行股份购
                      买资产协议》中关于“业绩承诺和补偿”及“期末减值测试与补偿”
                      的约定应向航天发展补偿金额及本次交易中航天发展向南京壹进
                      制股东发行股份的价格计算得出的股份数量。
                      (3)除前述约定以外,若本次交易完成后本承诺人担任航天发展
                      的董事和/或高级管理人员职务,则本承诺人通过本次交易取得的
                      航天发展股份的锁定期在按照上述约定锁定及解锁时,还需遵守
                      《公司法》关于股份有限公司的董事、监事及高级管理人员在任职
                      期间每年转让的股份不得超过其所持有该公司股份总数的 25%的
                      限制及其他相关限制。
                      如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述
                      或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查
                      的,在案件调查结论明确以前,本承诺人不转让在上市公司拥有权
                      益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书
                      面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代本承诺人向深
                      圳证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁
                      定申请的,授权董事会核实后直接向深圳证券交易所和登记结算公
                      司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向深
                      圳证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信
                      息的,授权深圳证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如
                      调查结论发现存在违法违规情节,本承诺人承诺锁定股份自愿用于
                      相关投资者赔偿安排。
                      本承诺人本次交易所认购上市公司新股的限售期,最终将按照中国
                      证监会或深圳证券交易所的审核要求执行。
                      若本承诺人用于认购本次航天发展发行股份的南京壹进制股份持
                      续拥有权益的时间不足 12 个月的,则本承诺人通过本次交易取得
           关于限售   的航天发展股份,自本次交易涉及的股份上市之日起 36 个月内不
           期内不转   得转让;若本承诺人用于认购本次航天发展发行股份的南京壹进制
本次交易   让本次交   股份持续拥有权益的时间已满 12 个月的,则本承诺人通过本次交
的交易对   易所认购   易取得的航天发展股份,自本次交易涉及的股份上市之日起 12 个
方之壹进   航天工业   月内不得转让。同时,为保证本次重组盈利预测补偿承诺的可实现
制股东南   发展股份   性,本承诺人于本次交易中所获股份自上述锁定期届满后,分四期
京壹家人   有限公司   解禁完毕,具体安排如下:
           股份的承   (1)自股份上市之日起 12 个月届满且南京壹进制已足额实现业绩
           诺函       承诺期间 2017 年度、2018 年度净利润承诺数或补偿义务人支付了
                      当期应补偿金额后,锁定股份可解禁 30%;自股份上市之日起 24
                      个月届满且南京壹进制已足额实现业绩承诺期间截至 2019 年度净

                                       42
           出具承诺
 承诺方                                     承诺的主要内容
             名称
                      利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额后,锁定股份可再
                      解禁 30%,自股份上市之日起 36 个月届满且南京壹进制已足额实
                      现业绩承诺期间截至 2020 年度净利润承诺数或补偿义务人支付了
                      当期应补偿金额后,锁定股份可再解禁 30%,自股份上市之日起
                      48 个月届满且南京壹进制已足额实现业绩承诺期间截至 2021 年度
                      净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额后,10%的剩余
                      锁定股份可全部解禁。
                      (2)本承诺人解禁股份数量应扣除依据本承诺人按《发行股份购
                      买资产协议》中关于“业绩承诺和补偿”及“期末减值测试与补偿”
                      的约定应向航天发展补偿金额及本次交易中航天发展向南京壹进
                      制股东发行股份的价格计算得出的股份数量。
                      如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述
                      或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查
                      的,在案件调查结论明确以前,本承诺人不转让在上市公司拥有权
                      益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书
                      面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代本承诺人向深
                      圳证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁
                      定申请的,授权董事会核实后直接向深圳证券交易所和登记结算公
                      司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向深
                      圳证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信
                      息的,授权深圳证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如
                      调查结论发现存在违法违规情节,本承诺人承诺锁定股份自愿用于
                      相关投资者赔偿安排。
                      本承诺人本次交易所认购上市公司新股的限售期,最终将按照中国
                      证监会或深圳证券交易所的审核要求执行。
                      若本承诺人用于认购本次航天发展发行股份的航天开元股权持续
                      拥有权益的时间不足 12 个月的,则本承诺人通过本次交易取得的
                      航天发展股份,自本次交易涉及的股份上市之日起 36 个月内不得
                      转让;若本承诺人用于认购本次航天发展发行股份的航天开元股权
                      持续拥有权益的时间已满 12 个月的,则本承诺人通过本次交易取
                      得的航天发展股份,自本次交易涉及的股份上市之日起 12 个月内
           关于限售
                      不得转让。
           期内不转
本次交易              若本次交易完成后本承诺人担任航天发展的董事和/或高级管理人
           让本次交
的交易对              员职务,则本承诺人通过本次交易取得的航天发展股份的锁定期在
           易所认购
方之航天              按照上述约定锁定及解锁时,还需遵守《公司法》关于股份有限公
           航天工业
开元自然              司的董事、监事及高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超
           发展股份
人股东冷              过其所持有该公司股份总数的 25%的限制及其他相关限制。
           有限公司
立雄                  如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述
           股份的承
           诺函       或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查
                      的,在案件调查结论明确以前,本承诺人不转让在上市公司拥有权
                      益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书
                      面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代本承诺人向深
                      圳证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁
                      定申请的,授权董事会核实后直接向深圳证券交易所和登记结算公
                      司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向深

                                       43
           出具承诺
 承诺方                                     承诺的主要内容
             名称
                      圳证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信
                      息的,授权深圳证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如
                      调查结论发现存在违法违规情节,本承诺人承诺锁定股份自愿用于
                      相关投资者赔偿安排。
                      本承诺人本次交易所认购上市公司新股的限售期,最终将按照中国
                      证监会或深圳证券交易所的审核要求执行。
                      若本承诺人用于认购本次航天发展发行股份的航天开元股权持续
                      拥有权益的时间不足 12 个月的,则本承诺人通过本次交易取得的
                      航天发展股份,自本次交易涉及的股份上市之日起 36 个月内不得
                      转让;若本承诺人用于认购本次航天发展发行股份的航天开元股权
                      持续拥有权益的时间已满 12 个月的,则本承诺人通过本次交易取
                      得的航天发展股份,自本次交易涉及的股份上市之日起 12 个月内
                      不得转让。同时,为保证本次重组盈利预测补偿承诺的可实现性,
                      本承诺人于本次交易中所获股份自上述锁定期届满后,分四期解禁
                      完毕,具体安排如下:
                      (1)自股份上市之日起 12 个月届满且航天开元已足额实现业绩承
                      诺期间 2017 年度、2018 年度净利润承诺数或补偿义务人支付了当
                      期应补偿金额后,锁定股份可解禁 30%;自股份上市之日起 24 个
                      月届满且航天开元已足额实现业绩承诺期间截至 2019 年度净利润
                      承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额后,锁定股份可再解禁
                      30%,自股份上市之日起 36 个月届满且航天开元已足额实现业绩
           关于限售   承诺期间截至 2020 年度净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应
           期内不转   补偿金额后,锁定股份可再解禁 30%,自股份上市之日起 48 个月
本次交易   让本次交   届满且航天开元已足额实现业绩承诺期间截至 2021 年度净利润承
的交易对   易所认购   诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额后,10%的剩余锁定股份
方之航天   航天工业   可全部解禁。
开元股东   发展股份
                      (2)本承诺人解禁股份数量应扣除依据本承诺人按《发行股份购
共青城     有限公司
                      买资产协议》中关于“业绩承诺和补偿”及“期末减值测试与补偿”
           股份的承
                      的约定应向航天发展补偿金额及本次交易中航天发展向航天开元
           诺函
                      股东发行股份的价格计算得出的股份数量。
                      如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述
                      或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查
                      的,在案件调查结论明确以前,本承诺人不转让在上市公司拥有权
                      益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书
                      面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代本承诺人向深
                      圳证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁
                      定申请的,授权董事会核实后直接向深圳证券交易所和登记结算公
                      司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向深
                      圳证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信
                      息的,授权深圳证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如
                      调查结论发现存在违法违规情节,本承诺人承诺锁定股份自愿用于
                      相关投资者赔偿安排。
                      本承诺人本次交易所认购上市公司新股的限售期,最终将按照中国
                      证监会或深圳证券交易所的审核要求执行。


                                       44
           出具承诺
 承诺方                                     承诺的主要内容
             名称

                      本承诺人通过本次交易所认购的上市公司新股(包括但不限于,限
                      售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份)自本次交易涉及股
                      份发行结束之日起 36 个月内不得转让。同时,为保证本次重组盈
                      利预测补偿承诺的可实现性,本承诺人于本次交易中所获股份自上
                      述锁定期届满后,分两期解禁完毕,具体安排如下:
                      (1)自股份上市之日起 36 个月届满且航天开元已足额实现业绩承
                      诺期间截至 2020 年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期
                      应补偿金额后,锁定股份可解禁 90%,自股份上市之日起 48 个月
                      届满且航天开元已足额实现业绩承诺期间截至 2021 年度净利润承
                      诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额后,10%的剩余锁定股份
                      可全部解禁。
                      (2)本承诺人解禁股份数量应扣除依据本承诺人按《发行股份购
                      买资产协议》中关于“业绩承诺和补偿”及“期末减值测试与补偿”
                      的约定应向航天发展补偿金额及本次交易中航天发展向航天开元
           关于限售   股东发行股份的价格计算得出的股份数量。
本次交易   期内不转   如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述
的交易对   让本次交   或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查
方之航天   易所认购   的,在案件调查结论明确以前,本承诺人不转让在上市公司拥有权
开元股东   航天工业   益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书
航 天 资   发展股份   面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代本承诺人向深
产、航信   有限公司   圳证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁
基金       股份的承   定申请的,授权董事会核实后直接向深圳证券交易所和登记结算公
           诺函       司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向深
                      圳证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信
                      息的,授权深圳证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如
                      调查结论发现存在违法违规情节,本承诺人承诺锁定股份自愿用于
                      相关投资者赔偿安排。
                      本承诺人自本次交易涉及发行的新股上市之日起 12 个月内不得转
                      让本次交易前本承诺人已持有的航天发展股份,但如在同一实际控
                      制人控制下的不同主体之间进行转让或划转不受前述 12 个月的限
                      制。
                      本次交易完成后 6 个月内,如航天发展 A 股股票连续 20 个交易日
                      的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行
                      价,则本承诺人持有的航天发展股份的锁定期自动延长至少 6 个
                      月。
                      本承诺人本次交易所认购上市公司新股的限售期,最终将按照中国
                      证监会或深圳证券交易所的审核要求执行。
                      一、除与福州挺盛贸易有限公司的执行纠纷外,本承诺人现时不存
本次交易
                      在其他负有数额较大债务到期未清偿,且处于持续状态的情形,不
的交易对
           关于无违   存在任何证券市场失信行为;
方之锐安
           法违规的   二、本承诺人最近五年均未受到过与证券市场有关的行政处罚、其
科技非自
           承诺函     他行政处罚、刑事处罚;除与福州挺盛贸易有限公司的执行纠纷外,
然人股东
中科精创              本承诺人未涉及与经济纠纷有关的其他重大民事诉讼及仲裁的情
                      形,未受到过中国证监会的行政处罚、行政监管措施,也未受到过

                                       45
           出具承诺
 承诺方                                     承诺的主要内容
             名称
                      证券交易所公开谴责或处分等情况;
                      三、本承诺人最近五年内不存在任何重大违法行为或者涉嫌有重大
                      违法行为,不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
                      规正被中国证监会等行政主管部门立案调查之情形。
                      一、本承诺人最近五年诚信状况良好,现时不存在负有数额较大债
                      务到期未清偿,且处于持续状态的情形,不存在任何证券市场失信
本次交易              行为;
的交易对
                      二、本承诺人最近五年均未受到过与证券市场有关的行政处罚、其
方之锐安   关于无违
                      他行政处罚、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼及仲
科技非自   法违规的
                      裁的情形,未受到过中国证监会的行政处罚、行政监管措施,也未
然人股东   承诺函
                      受到过证券交易所公开谴责或处分等情况;
(除中科
精创)                三、本承诺人最近五年内不存在任何重大违法行为或者涉嫌有重大
                      违法行为,不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
                      规正被中国证监会等行政主管部门立案调查之情形。
                      一、本承诺人及本承诺人主要管理人员最近五年诚信状况良好,现
                      时不存在负有数额较大债务到期未清偿,且处于持续状态的情形,
                      不存在任何证券市场失信行为;
                      二、本承诺人及本承诺人主要管理人员最近五年均未受到过与证券
本次交易              市场有关的行政处罚、其他行政处罚、刑事处罚或涉及与经济纠纷
的交易对              有关的重大民事诉讼及仲裁的情形,未受到过中国证监会的行政处
           关于无违
方之壹进              罚、行政监管措施,也未受到过证券交易所公开谴责;
           法违规的
制、航天              三、本承诺人及本承诺人主要管理人员最近五年内不存在任何重大
           承诺函
开元非自              违法行为或者涉嫌有重大违法行为,不存在因涉嫌犯罪正被司法机
然人股东              关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会等行政主管部门立案
                      调查之情形。
                      上述声明均为真实、准确、完整的,且不存在任何虚假、误导及遗
                      漏之处。如果上述承诺不实,本承诺方愿意对违反上述承诺给上市
                      公司或者投资者造成的一切损失承担个别和连带的法律责任。
                      一、本承诺人最近五年诚信状况良好,现时不存在负有数额较大债
                      务到期未清偿,且处于持续状态的情形,不存在任何证券市场失信
                      行为;
本次交易
                      二、本承诺人最近五年均未受到过与中国证券市场有关的行政处
的交易对   关于无违
                      罚、其他行政处罚、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉
方之锐安   法违规的
                      讼及仲裁的情形,未受到过中国证券监督管理委员会的行政处罚、
科技自然   承诺函
                      行政监管措施,也未受到过证券交易所公开谴责或处分等情况;
人股东
                      三、本承诺人最近五年内不存在任何重大违法行为或者涉嫌有重大
                      违法行为,不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
                      规正被中国证券监督管理委员会等行政主管部门立案调查之情形

本次交易              一、本承诺人最近五年诚信状况良好,现时不存在负有数额较大债
的交易对   关于无违   务到期未清偿,且处于持续状态的情形,不存在任何证券市场失信
方之壹进   法违规的   行为;
制、航天   承诺函     二、本承诺人最近五年均未受到过与中国证券市场有关的行政处
开元自然              罚、其他行政处罚、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉
                                       46
           出具承诺
 承诺方                                     承诺的主要内容
             名称
人股东                讼及仲裁的情形,未受到过中国证券监督管理委员会的行政处罚、
                      行政监管措施,也未受到过证券交易所公开谴责;
                      三、本承诺人最近五年内不存在任何重大违法行为或者涉嫌有重大
                      违法行为,不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
                      规正被中国证券监督管理委员会等行政主管部门立案调查之情形。
                      上述声明均为真实、准确、完整的,且不存在任何虚假、误导及遗
                      漏之处,如果上述承诺不实,本承诺方愿意对违反上述承诺给上市
                      公司或者投资者造成的一切损失承担个别和连带的法律责任。
                      一、航天科工现时不存在负有数额较大债务到期未清偿,且处于持
                      续状态的情形,不存在任何证券市场失信行为;
                      二、航天科工最近五年均未受到过与中国证券市场有关的行政处
                      罚、其他行政处罚、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉
           关于无违   讼及仲裁的情形,未受到过中国证券监督管理委员会的行政处罚,
           法违规的   也未受到过证券交易所公开谴责;
           承诺函     三、航天科工最近五年内不存在任何重大违法行为或者涉嫌有重大
                      违法行为,不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
                      规正被中国证券监督管理委员会等行政主管部门立案调查之情形。
                      上述声明均为真实、准确、完整的,且不存在任何虚假、误导及遗
                      漏之处,航天科工愿就上述声明内容承担相应法律责任。
                      一、航天科工及航天科工直接或间接控制的其他企业目前不存在与
                      上市公司及上市公司直接或间接控制的其他企业从事直接或间接
                      竞争业务的情形。
                      二、自承诺函签署日,航天科工及航天科工直接或间接控制的其他
                      企业将不新增与上市公司及上市公司直接或间接控制的其他企业
                      产生直接或间接竞争的经营业务。如未来与上市公司构成同业竞争
航天科工   关于避免   的情形,航天科工将采取合法有效的措施予以规范或避免。
           同业竞争   三、航天科工保证遵守上市公司章程的规定,与其他股东一样平等
           的承诺函   地行使股东权利、履行股东义务,保障上市公司独立经营、自主决
                      策。不利用实际控制人地位及股东地位谋求不当利益,不损害上市
                      公司和其他股东的合法利益。
                      上述承诺自签署之日起生效,对航天科工具有法律约束力,若违反
                      上述承诺,航天科工将承担相应的法律责任,包括但不限于由此给
                      上市公司造成的全部损失,承担赔偿责任,本承诺持续有效且不可
                      变更或撤销,直至航天科工不再为上市公司实际控制人为止。
                      在本次重组完成后,航天科工及航天科工的关联企业将尽量避免或
                      减少与上市公司(包括上市公司现在及将来所控制的企业)之间发
                      生关联交易;对于确有必要且无法回避的关联交易,均按照公平、
           关于减少
                      公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确
           和规范关
                      定,并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序
           联交易的
                      及信息披露义务,切实保护上市公司及其中小股东利益。如违反上
           承诺函
                      述承诺与上市公司(包括上市公司现在及将来所控制的企业)进行
                      交易而给上市公司及其股东造成损失的,航天科工将依法承担相应
                      的赔偿责任。

                                       47
         出具承诺
承诺方                                     承诺的主要内容
           名称

                    为了维护上市公司生产经营的独立性,保护上市公司其他股东的合
                    法权益。本次重组完成后,航天科工作为上市公司的实际控制人,
                    将保证上市公司人员独立、资产独立、机构独立、业务独立、财务
                    独立,具体如下:
                    一、保证上市公司人员独立
                    1、上市公司的高级管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司
                    领取薪酬,不会在航天科工控制的其他公司、企业或经济组织(以
                    下统称“航天科工的关联企业”)兼任除董事、监事外的其他任何
                    职务,不在本公司及本公司控制的其他企业领薪,继续保持上市公
                    司人员的独立性;
                    2、上市公司具有完整的独立的劳动、人事管理体系,该等体系独
                    立于航天科工;
                    3、航天科工及航天科工的关联企业推荐出任上市公司董事和高级
                    管理人员的人选均通过合法程序进行,航天科工及航天科工的关联
                    企业不干预上市公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定。
                    二、保证上市公司资产独立、完整
                    1、上市公司具有完整的经营性资产;
                    2、航天科工及航天科工的关联企业不违规占用上市公司的资金、
                    资产及其他资源。
         关于保证
         航天工业   三、保证上市公司机构独立
         发展股份   1、上市公司依法建立和完善法人治理结构,建立独立、完整的组
         有限公司   织机构;
         独立性的   2、上市公司与航天科工及航天科工的关联企业之间在办公机构和
         承诺       生产经营场所等方面完全分开。
                    四、保证上市公司业务独立
                    1、上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有
                    独立面向市场自主经营的能力,在经营业务方面具有独立运作;
                    2、除通过行使合法的股东权利外,不干预上市公司的经营业务活
                    动;
                    3、依据减少并规范关联交易的原则,采取合法方式减少或消除航
                    天科工及航天科工的关联企业与上市公司之间的关联交易;对于确
                    有必要存在的关联交易,其关联交易价格按照公平合理及市场化原
                    则确定,确保上市公司及其他股东利益不受到损害并及时履行信息
                    披露义务。
                    五、保证公司财务独立
                    1、上市公司拥有独立的财务会计部门,建立独立的财务核算体系
                    和财务管理制度;
                    2、上市公司独立在银行开户,不与航天科工及其控制的其他企业
                    共用银行账户;
                    3、上市公司独立作出财务决策,航天科工及其控制的其他企业不
                    干预上市公司的资金使用;
                    4、上市公司依法独立纳税;

                                     48
         出具承诺
承诺方                                     承诺的主要内容
           名称
                    5、上市公司的财务人员独立,不在航天科工及航天科工的关联企
                    业兼职和领取报酬。
                    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、
                    《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范
                    上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等法律、法规及规范性
                    文件的要求,航天科工保证为本次交易事项所提供的有关信息均真
                    实、准确和完整;保证上述信息不存在虚假记载、误导性陈述或者
                    重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和
                    连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者
                    重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,航天科工将依法承
         关于所提
                    担赔偿责任。
         供信息真
                    如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈
         实性、准
                    述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委
         确性和完
                    员会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本公司将暂停转让本
         整性的承
                    公司在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交
         诺函
                    易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由
                    上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在
                    两个交易日内提交锁定申请的,授权上市公司董事会核实后直接向
                    证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并
                    申请锁定;上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本
                    公司的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直
                    接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本公司承诺
                    锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
         关于公司
                    根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国
         发行股份
                    发[2014]17 号)、《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益
         购买资产
                    保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)以及中国证券监督管理
         并募集配
                    委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项
         套资金摊
                    的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等相关法律、法规和规范
         薄即期回
                    性文件的要求,航天科工作为公司控股股东/实际控制人对公司填
         报采取填
                    补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺:不越权干预公司经营
         补措施的
                    管理活动,不侵占公司利益。
         承诺




                                     49
           出具承诺
 承诺方                                     承诺的主要内容
             名称


                      航天科工通过本次交易所认购的航天发展新股(包括但不限于,限
                      售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份)自本次交易涉及股
                      份发行结束之日起 36 个月内不得转让。航天科工自本次交易涉及
                      发行的新股上市之日起 12 个月内不得转让本次交易前航天科工已
           关于限售   持有的航天发展股份,但如在同一实际控制人控制下的不同主体之
           期内不转   间进行转让或划转不受前述 12 个月的限制。
           让本次交   本次交易完成后 6 个月内,如航天发展 A 股股票连续 20 个交易日
           易前已持
                      的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行
           有航天工
                      价,则航天科工持有的航天发展股份的锁定期自动延长至少 6 个
           业发展股
                      月。
           份有限公
           司股份的   如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述
           承诺函     或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查
                      的,在案件调查结论明确以前,航天科工不转让其在该上市公司拥
                      有权益的股份。
                      航天科工在本次交易前已持有航天发展股票的限售期,最终将按照
                      中国证监会或深圳证券交易所的审核要求执行。


                      一、本公司及下属子公司最近三年不存在因违反法律、行政法规、
                      规章受到行政处罚且情节严重,或者受到刑事处罚,或者因违反证
                      券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚的情形;最近
                      十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责;不存在因涉嫌犯罪被
                      司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情
                      形;
                      二、本公司控股股东、实际控制人最近十二个月内不存在因违反证
           关于无违   券法律、行政法规、规章,受到中国证监会的行政处罚,或者受到
           法违规的
                      刑事处罚的情形;
           承诺
                      三、本公司现任董事、监事和高级管理人员不存在违反《公司法》
                      第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为,或者最近三年内受
                      到中国证监会的行政处罚、最近十二个月内受到证券交易所的公开
                      谴责的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
上市公司              违规被中国证监会立案调查的情形;
                      四、本公司不存在损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情
                      形。
                      1、本公司不存在下列情形:
                      (1)最近 36 个月内财务会计文件有虚假记载,违反证券法律、行
                      政法规或规章,受到中国证监会的行政处罚,或者受到刑事处罚;
           关于本次   (2)最近 36 个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他
           重组相关
                      法律、行政法规,受到行政处罚,且情节严重;
           事项的承
           诺函       (3)本次重组的申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
                      (4)擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正;
                      (5)本公司及本公司控股股东或实际控制人最近十二个月内存在
                      未履行向投资者作出的公开承诺的行为;

                                       50
         出具承诺
承诺方                                     承诺的主要内容
           名称
                    (6)涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见;
                    (7)严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。
                    2、本公司当前不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企
                    业进行违规担保的情形。
                    3、本公司当前不存在本公司的资金或资产被控股股东、实际控制
                    人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式
                    占用的情形。
                    4、本公司当前不存在虽已履行完毕但可能存在纠纷的重大合同,
                    也不存在重大偿债风险。
                    5、本公司当前不存在影响本公司持续经营的担保、诉讼以及仲裁
                    等重大或有事项。
                    6、本公司当前不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁案件,也不存在
                    受到行政处罚的情形。
                    7、本公司保证所提供的本次重组所必需的原始书面材料、副本材
                    料、口头或书面证言均真实、准确、完整,并无任何隐瞒、虚假、
                    重大遗漏或误导之处;本公司保证本公司所提供的有关副本资料或
                    复印件与原件是一致的。
                    如果上述承诺不实,本公司愿意承担相应的法律责任。
                    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、
         关于所提   《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范
         供信息真   上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等法律、法规及规范性
         实性、准   文件的要求,本公司保证为本次交易事项所提供的有关信息均真
         确性和完   实、准确和完整;保证上述信息不存在虚假记载、误导性陈述或者
         整性的承   重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和
         诺函       连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者
                    重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将依法承担赔偿责任。
                    为防范可能出现的即期收益被摊薄的风险,本公司承诺采取以下保
                    障措施:
                    1、加快完成对标的资产的整合,尽快实现标的资产的盈利
                    本次交易完成后,本公司将加快对标的资产的整合,充分调动标的
         关于发行   公司各方面资源,及时、高效完成标的公司的经营计划,并通过积
         股份购买   极市场开拓以及与客户良好沟通,不断提升标的公司的效益。通过
         资产并募   全方位推动措施争取尽早实现标的公司的预期效益。
         集配套资   2、加强经营管理和内部控制
         金摊薄即   本公司将进一步加强企业经营管理和内部控制,提高日常运营效
         期回报采   率,降低运营成本,全面有效地控制经营和管理风险,提升经营效
         取填补措   率。
         施的承诺
                    3、加强募集资金的管理和运用,确保募集资金规范和有效使用
                    本次募集配套资金到账后,本公司将严格按照《募集资金管理办法》
                    及相关法规的规定,加强募集资金使用的管理。本公司董事会将持
                    续监督对募集资金的专户存储,保障募集资金按顺序用于规定的用
                    途,配合独立财务顾问等对募集资金使用的检查和监督,以保证募


                                     51
           出具承诺
 承诺方                                     承诺的主要内容
             名称
                      集资金合理规范使用,防范募集资金使用风险,提高募集资金使用
                      效率。
                      4、完善利润分配政策
                      本次重组完成后,本公司将按照《公司章程》的规定,继续实行可
                      持续、稳定、积极的利润分配政策,并结合本公司实际情况,广泛
                      听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议,强化对投资
                      者的汇报,完善利润分配政策,增加分配政策执行的透明度,维护
                      全体股东利益。
                      5、完善公司治理结构
                      本公司将严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性
                      文件的规定,不断完善治理结构,确保股东能够充分行使权利,确
                      保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,作出科
                      学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护本
                      公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,确保监事会能够独立
                      有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权
                      和检察权,维护本公司全体股东的利益。
                      如违反上述承诺给股东造成损失的,本公司将依法承担补偿责任。
                      一、本人最近三年内未受到过刑事处罚、中国证监会的行政处罚;
                      最近十二个月未受到过证券交易所公开谴责。
                      二、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
                      正被中国证监会等行政主管部门立案调查之情形。
           无违法违   三、本人不存在违反《公司法》第一百四十七、一百四十八条规定
           规承诺     的行为。
                      四、本人与本次重组的交易对方及其股东(出资人)均不存在一致
                      行动关系及关联关系。
                      上述声明均为真实、准确、完整的,且不存在任何虚假、误导及遗
                      漏之处,本人愿就上述声明内容承担相应法律责任。
                      保证本次重组的信息披露和申请文件均真实、准确和完整,不存在
上市公司
                      虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完
董事、监
                      整性承担个别或连带的法律责任。
事、高级
管理人员               如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈
                       述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委
           关 于 信 息 员会立案调查的,在案件调查结论明确之前,上市公司全体董事、
           披 露 和 申 监事及高级管理人员将暂停转让在上市公司拥有权益的股份(如
           请 文 件 真 有),并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申
           实、准确、 请和股票账户提交上市公司董事会,由上市公司董事会代为向证券
           完 整 的 承 交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请
           诺函        的,授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司
                       报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定;上市公司董事会未向
                       证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的,授
                       权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现
                       存在违法违规情节,本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安
                       排。

                                       52
              出具承诺
 承诺方                                          承诺的主要内容
                名称

                          1、承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益;
                          2、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,
                          也不得采用其他方式损害上市公司利益;
                          3、承诺对本人职务消费行为进行约束;
                          4、承诺不得动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、
             关于确保
                          消费活动;
             发行股份
             购买资产     5、承诺在自身职责和权限范围内,全力促使上市公司董事会或者
上市公司                  提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执
             并募集配
董事、高                  行情况相挂钩;
             套资金填
级管理人
             补回报措     6、如果上市公司拟实施股权激励,承诺在自身职责和权限范围内,

             施得以切     全力促使上市公司拟公布的股权激励行权条件与上市公司填补回
             实履行的     报措施的执行情况相挂钩;
             承诺         7、承诺严格履行承诺人所作出的上述承诺事项,确保上市公司填
                          补回报措施能够得到切实履行。如果承诺人违反本人所作出的承诺
                          或拒不履行承诺,承诺人将按照《指导意见》等相关规定履行解释、
                          道歉等相应义务,并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
                          所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施;给上
                          市公司或者股东造成损失的,承诺人愿意依法承担相应补偿责任。


十一、上市公司股票的停复牌安排

       本公司股票自 2017 年 10 月 30 日起因筹划重大事项停牌,自 2017 年 11 月
13 日起因筹划收购资产事项涉及发行股份购买资产继续停牌,并将于公司董事
会审议通过重组预案后向深交所披露预案相关文件,深交所对重组预案反馈无异
议后复牌。复牌后,本公司将根据本次重组进展,按照中国证监会、深交所的相
关规定办理股票停复牌事宜。


十二、前次重组相关情况

(一)前次重组终止的原因、相关程序的履行情况
       1、前次重组的具体过程及相关程序的履行情况
       航天发展前次重组具体过程及决策程序具体如下:

序号         时间节点                主要内容                     执行情况
                               国防科工局批准航天发
 1       2016 年 11 月 27 日                          批准同意
                               展收购锐安科技等事项
 2       2016 年 12 月 14 日   锐安科技召开股东会     同意公安部第三研究所将其持有

                                            53
                                                      的锐安科技 20%股权转让给航天
                                                      发展,同意福州中科精英创业投
                                                      资有限公司、铢镰(上海)投资
                                                      管理中心(有限合伙)、上海镡镡
                                                      投资管理中心(有限合伙)、飓复
                                                      (上海)投资管理中心(有限合
                                                      伙)、王建国、谢永恒、沈志卫、
                                                      丁晓东、宋有才、成建民将其持
                                                      有的全部股权合计 46%转让给航
                                                      天发展。
                             公司与公安部三所签署
                             了《发行股份购买资产
                             框架意向协议》,与中科
                             精创、飓复投资、镡镡
 3     2016 年 12 月 14 日   投资、铢镰投资、王建     执行完毕
                             国、谢永恒、沈志卫、
                             丁晓东、宋有才和成建
                             民签署了《发行股份购
                             买资产框架协议》
                             公司召开第八届董事会
 4     2016 年 12 月 14 日                            审议通过
                             第十一次(临时)会议

     根据上表所述,前次重组相关程序均按照相关法律法规和交易所的相关规则
严格履行。

     2、前次重组终止的原因
     前次重大资产重组自启动以来,公司及有关各方均积极推进相关工作。虽经
公司及中介机构各方全力协调,但根据公司与公安部最新的沟通反馈结果,公司
未能首次审议重组事项的董事会决议公告后 6 个月内再次召开董事会审议重大
资产重组方案并发出股东大会通知。经重组各方审慎研究,一致同意终止本次重
大资产重组。

     (二)前次重组终止对本次重组的影响
     公司于 2017 年 5 月 12 日召开第八届董事会第十五次(临时)会议、第八届
监事会第十一次(临时)会议,审议通过了终止本次重大资产重组的相关事项。
相关决策程序合规,有利于保护上市公司及其中小股东的利益。

     本次重组根据相关法律法规和上市公司的《公司章程》的要求,通过上市公

                                          54
司第八届董事会第二十一次(临时)会议审议。前次重组的终止不会对本次重组
产生不利影响。

    (三)前次重组与本次重组交易方案的主要差异
     对比项目                前次重组方案                    本次重组方案

    重组交易形式           发行股份购买资产               发行股份购买资产

是否构成重大资产重组                是                             否

    重组交易对方                                    福州中科精英创业投资有限公

                                                    司、铢镰(上海)投资管理中心

                                                    (有限合伙)、上海镡镡投资管

                                                    理中心(有限合伙)、飓复(上
                       公安部第三研究所、福州中
                                                    海)投资管理中心(有限合伙)、
                       科精英创业投资有限公司、
                                                    南京壹家人投资合伙企业(有限
                       铢镰(上海)投资管理中心
                                                    合伙)、航天科工资产管理有限
                       (有限合伙)、上海镡镡投资
                                                    公司、北京航天科工信息产业投
                       管理中心(有限合伙)、飓复
                                                    资基金(有限合伙)、共青城航
                       (上海)投资管理中心(有
                                                    科源投资管理中心(有限合伙)、
                       限合伙)、王建国、谢永恒等
                                                    王建国、谢永恒、沈志卫、成建
                       6 名自然人
                                                    民、丁晓东、宋有才、张有成、

                                                    欧华东、汪云飞、黄日庭、周金

                                                    明、朱喆、石燕、周海霞和冷立

                                                    雄合计 15 名自然人

                       中国航天科工集团公司、上

                       海菩环企业管理中心(有限     包括中国航天科工集团有限公
  配套资金认购方
                       合伙)、上海菩初企业管理中   司在内的不超过 10 名投资者

                        心(有限合伙)、谢永恒

                                                    锐 安 科 技 46% 股 权 , 壹 进 制
      重组标的             锐安科技 66%股权
                                                    100%股权、航天开元 100%股权

    评估基准日             2016 年 7 月 31 日             2017 年 10 月 31 日

                                         55
    股份发行价格             13.58 元/股                 10.69 元/股

  是否募集配套资金               是                            是

  拟募集资金金额          136,000.00 万元              80,000.00 万元

                     锐安科技下一代信息安全运   募集配套资金用于标的公司壹

                     营及云服务平台项目、面向   进制面向云计算和大数据的自

                     超 100G 光网络的网络安全   主可信备份容灾系统项目、航天
  拟募集资金投向
                     服务平台项目和数据流加速   开元面向信息安全的运营云服

                     系统研发项目。             务平台建设项目以及支付相关

                                                中介机构费用


十三、待补充披露的信息提示

    截至本预案签署日,交易标的的审计、评估工作尚未完成,本预案涉及的相
关财务数据、预估值与最终审计、评估结果可能存有一定差异,最终经审计的财
务数据、经国有资产管理有权部门备案的评估结果将在重组报告书(草案)中予
以披露,特提请投资者注意。




                                      56
                             重大风险提示

       投资者在评价公司本次发行股份购买资产时,还应特别认真地考虑下述各项
风险因素。


一、本次交易可能被暂停或终止的风险

       本公司在首次审议本次发行股份购买资产相关事项的董事会决议公告日后
6 个月内需发出股东大会召开通知,若无法按时发出股东大会召开通知,本次交
易可能将被取消;尽管本公司已经按照相关规定制定了保密措施并严格参照执行,
但在本次重组过程中,仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易
而致使本次重组被暂停、中止或取消的可能;此外,标的资产的审计、评估等工
作尚需时间,若相关事项无法按时完成,或标的资产的业绩大幅下滑,则本次交
易可能将无法按期进行。如果本次交易需重新进行,则面临股票发行价格、交易
标的重新定价的风险,提请投资者注意。


二、本次交易的审批风险

       本次交易尚待获得一系列批准,包括但不限于国有资产管理有权部门完成对
标的公司股东全部权益评估报告的备案、上市公司再次召开董事会审议通过本次
交易、国务院国资委完成对本次交易方案的审批、上市公司股东大会审议通过本
次交易、全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意壹进制终止挂牌事项、中
国证监会核准本次交易等。本次交易能否取得上述批准、备案或核准及取得上述
批准、备案或核准的时间存在不确定性,本次交易存在审批风险,提请投资者注
意。


三、标的资产预估值增值较高的风险

       本次重组中,标的资产的最终交易价格将以具有证券业务资格的资产评估机
构出具的、并经国有资产管理有权部门备案的评估报告的评估结果为准。截至
2017 年 10 月 31 日,标的公司锐安科技未经审计的母公司报表账面净资产为
22,123.60 万元,股东全部权益预估值约为 226,012.91 万元,预估增值率约为

                                     57
921.59%,对应锐安科技 46%股权的预估值为 103,965.94 万元。标的公司壹进制
未经审计的母公司报表账面净资产为 4,370.75 万元,股东全部权益预估值约为
27,024.23 万元,预估增值率约为 518.30%。标的公司航天开元未经审计的母公司
报表账面净资产为 5,603.17 万元,股东全部权益预估值约为 22,607.56 万元,预
估增值率约为 303.48%。初步确定的标的资产的预估值较账面净资产增值较高,
提醒投资者充分关注该风险。


四、标的公司财务数据及预估值调整的风险

    截至本预案出具日,标的资产的审计、评估等工作尚未完成。本预案中涉及
的主要财务指标、经营业绩描述仅供投资者参考之用,最终的财务数据及评估数
据以具有证券业务资格的会计师事务所、资产评估机构出具的审计报告、评估报
告为准,相关数据将在重组报告书(草案)中予以披露,因此本预案中披露的相
关数据存在调整的风险。


五、商誉减值风险

    本次交易中,上市公司收购锐安科技 46%股权,不构成非同一控制下企业合
并,收购航天开元 100%股权为同一控制下企业合并,因此前述两项收购均不产
生商誉。收购壹进制 100%股权构成非同一控制下企业合并,且由于壹进制评估
增值率较高,本次交易完成后,公司合并资产负债表中将增加数额较大的商誉。
根据《企业会计准则》规定,本次交易形成的商誉不作摊销处理,但需在未来每
年年度终了进行减值测试。如发生商誉减值,则将对上市公司未来业绩造成不利
影响,提请投资者注意。


六、收购整合风险

    本次交易完成前,上市公司主营业务由电子蓝军、通信指控、电磁安防和仿
真应用个板块构成。本次交易标的公司锐安科技、壹进制和航天开元的主营业务
为信息安全产品开发和安全大数据处理及分析业务,数据保护和安全存储产品、
解决方案与服务,以及电子政务行业应用软硬件产品及解决方案业务等。由于公
司目前与各标的公司在主营业务、经营方式、组织模式和管理制度等方面尚存在
                                   58
一定差异,因此公司与各标的公司实现资源整合及业务协同所需时间及效果存在
一定不确定性。若整合进程受阻或效果低于预期,可能会对标的公司的经营造成
负面影响,提请投资者注意本次交易的收购整合风险。

    本次交易完成后,本公司将保持各标的公司核心团队的稳定性、业务层面的
自主性和灵活性,同时选派相关人员担任各标的公司的董事、监事等,把握和指
导其经营计划和发展方向,加强与管理层的沟通,充分发挥技术研发、销售渠道
及客户资源等方面的协同效应。此外,本公司将调动公司资源支持各标的公司的
产品开发及业务拓展,力争最大程度的实现相关各方在企业文化、团队管理、技
术研发、销售渠道、客户资源等各方面的全面、高效整合。


七、标的公司的经营风险

  (一)不能对锐安科技有效控制的风险

    本次锐安科技股权收购,交易完成后,公安部三所持有锐安科技 54%股权,
是锐安科技控股股东;航天发展持有锐安科技 46%股权,是锐安科技参股股东,
不能形成对锐安科技的有效控制,使得针对锐安科技的产业整合及协同发展面临
一定不确定风险。

  (二)无法完成业绩承诺的风险

    根据上市公司与业绩补偿义务人签订的《业绩承诺补偿框架协议》,承诺净
利润以本次交易的《资产评估报告》中载明的预测净利润数为依据由交易双方协
商确定。上述预测净利润数建立在持续享受“高新技术企业”及财税[2011]100
号文《关于软件产品增值税政策的通知》规定的税收优惠政策、标的公司经营范
围、方式与目前保持一致、标的公司未来不会出现重大质量缺陷或重大技术故障
等假设的基础上。在利润补偿期间,如发生标的公司经营相关的利率、汇率、赋
税基准及税率、政策性征收费用等发生重大变化、标的公司不能保持现有经营范
围、研发能力和技术先进性、市场竞争加剧或国家产业政策变动等情形,则标的
公司存在业绩承诺无法实现的风险。




                                   59
  (三)无法保持持续增长的风险

    业绩承诺期结束后,交易对方不再承担业绩补偿压力,若公司现有产品市场
不能继续扩大、未能持续推出有竞争力的新产品、未能有效开拓新的客户渠道或
重要客户合作关系发生变化,则公司营业收入及净利润维持快速增长的难度较大,
公司将面临经营业绩无法保持持续增长的风险。

  (四)市场竞争加剧的风险

    信息安全产业和安全大数据产业的市场竞争格局日趋复杂,竞争压力日益加
大,不仅面对强势的国际竞争对手,也面对众多国内竞争对手,公司面临在竞争
中处于不利地位的风险。

  (五)技术研发失败的风险

    随着信息化程度的提高和客户对信息安全产品、安全大数据服务产品要求的
增加,公司技术更新和产品换代日渐加快。如果公司不能根据行业发展趋势调整
研发产品、更新产品结构,以满足客户的需求,可能导致客户订单减少,市场份
额下降。

  (六)无法顺利整合企业文化的风险

    本次交易完成后,壹进制和航天开元将成为航天发展的全资子公司,锐安科
技将成为航天发展的参股子公司。如航天发展与标的公司在公司管理理念、制度
和企业文化等方面无法达成一致,可能影响标的公司的管理效率和经营业绩。


八、过渡期标的资产亏损的补偿风险

    锐安科技过渡期间亏损由中科精创、铢镰投资、镡镡投资、飓复投资、谢永
恒、沈志卫、丁晓东、宋有才、成建民和王建国 10 名交易对手方按照持股比例
全额补偿;壹进制过渡期间亏损由张有成、欧华东、汪云飞、黄日庭、周金明、
南京壹家人、朱喆、石燕和周海霞等 9 名交易对手方按照持股比例全额补偿;航
天开元过渡期间亏损由航天资产、航信基金、共青城和冷立雄 4 名交易对手方按
照持股比例全额补偿。


                                  60
    鉴于标的资产过渡期间亏损由上述交易对手方按照持股比例承担,过渡期间
标的资产亏损的补偿覆盖率为 100%。


九、盈利预测补偿覆盖不足的风险

    本次交易中,锐安科技交易对方王建国不参与盈利预测补偿,盈利预测补偿
的责任由锐安科技股东中科精创、飓复投资、镡镡投资、铢镰投资、谢永恒、沈
志卫、丁晓东、宋有才、成建民承担,且补偿上限为上述业绩承诺人全部拥有的
交易标的股权部分(37.45%锐安科技股权)对应获得的上市公司股票,补偿覆盖
率为 81.41%,存在盈利预测补偿覆盖不足的风险,提请投资者关注。

    具体补偿方式参见“第一章本次交易概况”之“三、本次交易的具体方案”
中的相关内容。


十、标的公司的业绩承诺与未来实际盈利能力差异的风险

    本次重组标的锐安科技的股东中科精创、铢镰投资、镡镡投资、飓复投资、
谢永恒、沈志卫、丁晓东、宋有才和成建民承诺,锐安科技 2017 年、2018 年、
2019 年和 2020 年的整体业绩承诺(对应 100%股权)为相关年度经审计的扣除
非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 16,000 万元、18,900 万元,
22,100 万元和 25,200 万元;本次重组标的壹进制的股东张有成、欧华东、汪云
飞、黄日庭、周金明、南京壹家人、朱喆、石燕和周海霞承诺,壹进制 2017 年、
2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年的整体业绩承诺为相关年度经审计的扣除
非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 1,500 万元、1,880 万元、
2,350 万元、2,930 万元和 3,520 万元;本次重组标的航天开元的股东航天资产、
航信基金和共青城承诺,航天开元在 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年和 2021
年的整体业绩承诺为相关年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有
者的净利润不低于 1,250 万元、1,560 万元、1,980 万元、2,400 万元和 2,640 万元。
标的公司可能存在经营业绩无法达到本次交易的承诺业绩的风险。




                                      61
十一、税收优惠政策变更的风险

    锐安科技、壹进制和航天开元作为高新技术企业且销售自行开发的软件产品,
享受企业所得税和增值税税收优惠政策。标的公司作为高新技术企业,根据我国
企业所得税相关法律法规,可按 15%的税率申报企业所得税。同时,标的公司作
为增值税一般纳税人,销售自行开发生产的软件产品,增值税实际税负超过 3%
的部分实行即征即退。对软件企业所退增值税税款由企业用于研究开发软件产品
和扩大再生产,不作为企业所得税应税收入,不予征收企业所得税。

    若标的公司未来未能通过相关资质复审,或者上述优惠政策发生重大变化,
标的公司的经营业绩将会受到一定影响。


十二、配套募集资金投资项目审批及效益实现的风险

    截至本预案出具日,本次发行股份购买资产配套募集资金投资项目“面向云
计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目”、“面向信息安全的运营云服务平
台建设项目”的立项备案及环评正在进行中,是否能够通过相关政府部门的审批
存在不确定性。

    本次交易对标的资产的预估及业绩预测中不包括配套募集资金投资项目的
投入及影响,因此其审批情况不影响对标的的预估、业绩预测及本次交易。

    本次发行股份购买资产配套募集资金投资项目投产后,将进一步优化产品结
构、提升上市公司的核心竞争力。尽管本次募集资金投资项目是建立在充分市场
调研以及审慎论证的基础上,但由于投资项目建设期较长,且项目建成至全面达
产仍需一定时间。倘若项目实际建成后,由于市场需求环境变化、竞争企业产能
扩张等因素导致相关产品未来市场规模增长不及预期,则上市公司将面临项目效
益无法达到预期目标的风险。


十三、募集配套资金实施风险

    如本次募集配套资金因未获得所需批准(包括但不限于交易各方内部有权审
批机构的批准和相关政府部门的批准),或交易各方违约,或因任何原因导致配

                                  62
套资金的实际募集金额未达预期,则本次募集配套资金的成功与否存在风险,提
请投资者关注相关风险。在此情况下,鉴于本次募投项目是标的公司结合自身发
展战略做出的决定,且对募投项目的可行性做了充分的调查研究,认为募投项目
发展前景广阔,有利于标的公司在信息安全技术、政府和企业安全大数据方面进
一步做大做强。标的公司将利用自有资金或者其他融资手段,继续开展募投项目。
本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件,但募集配套资金成功与否并
不影响发行股份购买资产的实施。即使本次募集配套资金不能顺利完成,不会影
响发行股份购买资产的实施。


十四、关于资产重组摊薄即期回报的风险

    由于本次交易最终的审计、评估工作尚未完成,本次交易对上市公司摊薄即
期回报的情况需在最终的审计、评估结果确定后予以明确。

    本次重组完成中,除向交易对方发行股份购买标的资产外,本次交易上市公
司还将向特定对象发行股份募集配套资金。如上市公司发行股份募集配套资金价
格或未来标的公司的经营效益不及预期,上市公司每股收益可能存在下降的风险,
提醒投资者关注本次重组可能摊薄即期回报的风险。


十五、股市风险

       股票市场的收益与风险正向相关,股票价格一方面受公司盈利情况的影响,
在长期中趋向于公司未来价值的现值;另一方面,股票价格受到经济形势、宏观
政策、供求波动、投资者预期等因素的影响。因此,本公司股票价格可能受到宏
观经济波动、国家政策变化、股票供求关系变化等因素的影响而背离其价值。此
外,由于公司本次交易需要有关部门审批,且审批时间存在不确定性,此期间股
票市场价格可能出现波动,从而给投资者带来一定的风险。


十六、其他风险

       公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能
性。


                                     63
                             第一章本次交易概况

一、本次交易方案概述

       以 2017 年 10 月 31 日为审计、评估基准日,航天发展拟分别:(1)向中科
精创、铢镰投资、镡镡投资、飓复投资、王建国、谢永恒、沈志卫、丁晓东、宋
有才和成建民发行股份购买其持有的锐安科技的总计 46%股权。其中购买中科精
创、铢镰投资、镡镡投资、飓复投资、王建国、谢永恒、沈志卫、丁晓东、宋有
才和成建民持有的锐安科技的股权比例分别为 2.66%、5.51%、5.62%、6.21%、
8.55%、8.55%、4.00%、2.00%、1.90%、1.00%;(2)向张有成、欧华东、汪云
飞、黄日庭、周金明、南京壹家人、朱喆、石燕和周海霞购买其所持有的壹进制
总计 100%的股权。其中购买张有成、欧华东、汪云飞、黄日庭、周金明、南京
壹家人、朱喆、石燕、周海霞持有的壹进制的股权比例分别为 33.69%、14.64%、
12.61%、11.35%、11.17%、7.93%、3.50%、3.42%、1.68%;(3)向航天资产、
航信基金、共青城和冷立雄购买其所持有的航天开元总计 100%的股权。其中购
买航天资产、航信基金、共青城、冷立雄持有的航天开元的股权比例分别为
67.00%、20.00%、11.07%、1.93%。

       同时,航天发展拟向包括航天科工在内的不超过 10 名投资者,募集配套资
金总额为 80,000 万元,不超过拟购买资产交易价格的 100%,不超过本次发行前
总股本的 20%。航天科工认购金额不少于人民币 30,000 万元。除航天科工以外,
其他发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险
机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条
件的法人、自然人或其他合法投资者,具体发行对象将在本次非公开发行申请获
得中国证监会核准批文后,根据发行对象申购报价情况,遵照价格优先等原则确
定。

       募集配套资金用于标的公司面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统
项目和面向信息安全的运营云服务平台建设项目。本次募集配套资金以发行股份
购买资产为前提条件,但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实
施。
                                      64
    标的资产的最终交易价格将以具有证券业务资格的资产评估机构出具的、并
经国有资产管理有权部门备案的评估报告的评估结果为准。


二、本次交易的背景和目的

(一)本次交易的背景

    1、战略发展需要实现外延式增长,打造两轮驱动的产业格局

    上市公司在装备制造、通信技术方面有较强的实力,在军队、政府等领域有
较强的市场影响力。上市公司围绕应急通信产品及军队信息化保障装备等,促进
了上市公司主营业务的融合发展。随着技术进步和市场需求,公司在“十三五”
规划中进行了战略调整,决意抓住“新型工业化”、“中国制造 2025”、“军
队信息化、体系化”建设的重要发展机遇,积极推动企业转型升级,并确定了以
信息技术为核心形成完整的信息技术产业链条,形成以信息技术产业为基础,信
息技术产业与装备制造产业两轮驱动的产业格局。

    上市公司在立足现有信息技术产业的基础上,以党政、国防、金融、电信等
关键行业信息安全建设及应用需求为重点,积极拓展信息安全业务,力求通过收
购整合优质信息安全专业技术公司,实现外延式扩张。借此掌控核心技术资源、
奠定产业发展基础,实现快速发展,并借此机会调整公司产业结构,打造成为致
力于信息安全领域的骨干企业和国内有影响力的专业公司、国有领军企业。

    2、信息安全和安全大数据服务产业前景向好,应用潜力巨大

    随着信息技术的发展、互联网的普及,信息产业规模和数据体量急剧扩大,
信息安全和安全大数据服务产业前景向好。

    互联网的普及给人们生活带来了便捷,但信息产业的规模化和复杂化也带来
了信息安全的隐患,催生了信息安全行业的需求。目前国内信息安全行业快速增
长,根据智研咨询《2017-2022 年中国信息安全行业市场分析预测及投资前景分
析报告》,中国信息安全产业规模自 2012 年的 157.26 亿元上升至 2016 年的 341.72
亿元,五年内年均复合增速达到 21.41%。到 2018 年,国内信息安全市场总体规


                                     65
模有望达到 514.88 亿元。根据 Forrester 和 IDC 的数据,我国信息安全投资占整
个 IT 投资比例不到 2%,而美国为接近 12%,欧洲为接近 8%,我国信息安全产
业对比欧美等发达国家有较大的差距,有巨大的提升空间。上市公司一直致力于
为军工、政府等企业提供优质的高端装备和通信产品,上市公司依托自身的战略
远见、雄厚的技术背景、丰富的客户积累和资金实力,与锐安科技进行技术与客
户资源融合,实现扩张式发展。

    近二十年来,数字化是全球产业发展最重要的特征之一。全球产业的高度数
字化,产生了海量的电子数据。IDC 预计,2020 年全球数据总量将达到 40ZB,
其中我国数据量将达到 8.6ZB。随着大数据底层的技术越来越成熟,大规模、多
重应用的分析程序成为可能,大数据服务将应用到电子政务、公安信息、电子商
务、定向广告、智能推荐等方面,对传统行业的改造起到极大的推动作用。据贵
阳大数据交易所的数据,2015 年和 2016 年,中国大数据产业市场规模分别为
1,692 亿元和 2,485 亿元,2016 年同比增长 46.83%。而随着各项政策的配套落实
及推进,预计到 2020 年,中国大数据产业规模将达到 13,626 亿元,2016 年到
2020 年复合增速 42.89%。上市公司在此时进行战略收购,进行安全大数据方向
的布局,能够抢占行业先机。

    标的公司有良好的技术、产品基础和广泛的市场资源,其未来发展的目标市
场与上市公司的发展战略相吻合,对上市公司的业务发展可形成良好的促进作用。

    3、积极响应国家产业战略的号召,积极探索军民融合式发展

    信息安全产业和大数据产业都是被提到国家战略高度的产业。国家在最新出
台的“十三五”规划中,提出的主要目标任务和重大举措包括了促进信息安全、
大数据、云计算广泛应用的内容。2015 年 9 月国务院印发的《促进大数据发展
行动纲要》也明确了在 2018 年底建成国家政府数据统一开放平台、充分应用大
数据的目标。2017 年 6 月,《中华人民共和国网络安全法》正式实施。

    同时,党的十八大提出了“军民融合”式发展的国家战略,随着国防建设、
信息安全、大数据服务与国民经济融合的不断深入,必须坚持走“军民融合”的
发展之路。信息技术是军民两用技术,“军民融合”有助于开辟优质资源双重利

                                    66
用的新途径。作为具有军工背景的上市公司,航天发展将积极探索“军民融合”
发展道路,力图打造军民两用产业链群,扩大公司的业务规模和产品多样性。

    4、上市公司并购重组发展得到支持

    2010 年 8 月,国务院发布《关于促进企业兼并重组的意见》(国发【2010】
27 号)提出,支持企业利用资本市场开展兼并重组,促进行业整合和产业升级;
支持符合条件的企业通过发行股票、债券、可转换债等方式为兼并重组融资;鼓
励上市公司以股权、现金及其他金融创新方式作为兼并重组的支付手段,拓宽兼
并重组融资渠道,提高资本市场兼并重组效率。目前,我国资本市场并购行为日
趋活跃,并购手段逐渐丰富,并购市场环境良好,产业并购得到了国务院、证监
会及证券交易所的多方支持。在此背景下,上市公司依据中国经济发展的大趋势,
立足主业,积极寻找兼并重组机会,希望通过并购优质公司迅速实现外延式扩张,
保证公司业绩持续稳定增长。

(二)本次交易的目的

    1、与标的公司实现战略及业务协同,加强上市公司在信息安全板块的布局

    上市公司在信息技术领域与锐安科技、壹进制和航天开元业务有较强相关性,
标的公司在宏观战略层面、微观业务层面均能为航天发展提供有效的补充和支持,
有利于交易双方的长期发展。

    在战略发展方面,上市公司计划未来将整合公司的优势力量、提前布局,在
注重传统优势业务领域发展的同时,积极拓展新业务。上市公司积极推进信息安
全产业布局,在“十三五”规划中明确提出:努力建设信息安全专业基础,形成
信息安全产业整体合力,通过在信息安全的细分领域——网络安全、终端安全、
数据安全、运营管理安全、新兴安全(包括工业互联网、现实增强、智能机器人
等)——这“五个安全”上布点布局、掌握核心技术,推进能力建设,建设“五
个信息安全”专业基础。同时在高起点实施以线上安全服务为主线的新型商业模
式,以“硬件软件化、软件服务化、服务在线化、运行专业化”的思路,实现商
业模式的创新。


                                   67
    本次收购也对标的公司的信息安全及安全大数据产业的发展有极大的促进
作用,能够实现有效协同。本次重组有利于交易双方的长期发展。具体而言,体
现在如下几个方面:

    信息安全产品方面,标的公司提供安全硬件、安全软件和安全服务等丰富的
安全产品,能够实现信息安全产业链条上的数据采集、入侵检测、边界防护、运
维分析等重要功能。因此,标的公司的技术能力、研发能力能够协助上市公司实
现研发水平的大幅提升;同时,上市公司在装备信息化系统建设过程中的信息安
全能够得到标的公司有力的支持。

    人才互补方面,上市公司力图立足现有业务板块,进行产业延伸和提升。信
息技术需要依靠大量的专业性人才和研发人才。标的公司经过多年发展,培养了
一批综合全面的技术骨干,能够为上市公司的研发团队注入新鲜的血液,提高上
市公司整体的研发水平。同时,上市公司在人员的管理和培训方面具有丰富的经
验,能够帮助标的公司更加规范、有效地进行人才管理和储备。

    在资金利用方面,航天发展作为上市公司,有较强的融资渠道,在为标的公
司提供丰富的融资渠道和资金支持后,标的公司能依托其扎实的技术和解决方案,
借力迅速进行业务上的拓展,提高资金使用效率,和上市公司实现共赢。

    市场资源和销售渠道方面,上市公司长期专注于军用市场,在产品信息安全、
信息管理方面有较为丰富经验,与行业优质客户建立了长期而良好的业务关系,
在军队、政府等领域有较强的市场影响力。而标的公司的行业积累集中在政府、
军工、能源、医疗卫生、教育等行业。重组后,双方可以推进协作,实现军民市
场资源优势互补,共享客户资源。同时,“航天”品牌拥有高性能、高可靠性等
良好市场评价。本次重组完成后,标的公司可充分利用“航天”品牌的市场影响
力,为产品的市场推广带来帮助。

    2、收购锐安科技成为参股子公司,收购壹进制和航天开元成为全资子公司,
提升上市公司权益和净利润

    标的公司为我国业内较早从事信息安全行业的公司,具有专业技术优势和市
场资源。盈利水平方面,标的公司最近两年业务快速发展,盈利水平逐年大幅升

                                  68
高,近三年的主要财务指标处于良好水平,本次重组后上市公司的收入结构得到
改善,营业收入规模和净利润水平将得到提升,也可以获得良好的投资回报。本
次交易完成以后,上市公司将持有锐安科技 46%的股权、壹进制 100%的股权和
航天开元 100%的股权,有助于提升对公司旗下优质资产的控制力,有利于提升
上市公司归属于母公司股东权益规模和归属于母公司股东的净利润水平,进一步
提升上市公司的综合竞争能力、市场拓展能力、资源控制能力和后续发展能力。


三、本次交易的具体方案

    本公司已于 2018 年 3 月 14 日与各交易对方签署了《发行股份购买资产框架
协议》。本次交易的具体方案及交易合同主要内容如下:

    1、交易对方

    本次重组发行股份购买资产的交易对方为包括中科精创、飓复投资、镡镡投
资、铢镰投资、南京壹家人、航天资产、航信基金和共青城在内的 8 家机构,以
及包括王建国、谢永恒、沈志卫、丁晓东、宋有才、成建民、张有成、欧华东、
汪云飞、黄日庭、周金明、朱喆、石燕、周海霞和冷立雄在内的 15 名自然人。
募集配套资金的交易对方为包括航天科工在内的不超过 10 名投资者。

    2、标的资产

    本次重组的标的资产为锐安科技 46%股权、壹进制 100%股权、航天开元 100%
股权。

    3、交易方式

    本次交易上市公司拟通过发行股份的方式购买各交易对方持有的标的公司
股权并募集配套资金。

    4、交易金额

    本次重组中,标的资产的最终交易价格的确定将以具有证券业务资格的资产
评估机构出具的、并经国有资产管理有权部门备案的评估报告的评估结果为准。
以 2017 年 10 月 31 日作为评估基准日,标的资产的预评估值如下:

                                   69
                                                     注入资产预评估值
序号                         标的资产
                                                       (单位:万元)
 1                       锐安科技 46%股权                  103,965.94

 2                       壹进制 100%股权                    27,024.23

 3                       航天开元 100%股权                  22,607.56

                            合计                           153,597.73


       截至本预案出具日,资产评估机构尚未完成标的资产的评估工作。标的资产
的最终交易价格的确定将以具有证券业务资格的资产评估机构出具的、并经国有
资产管理有权部门备案的评估报告的评估结果为准。

       5、发行股份购买资产情况

       (1)定价原则

       根据《重组管理办法》相关规定:上市公司发行股份的价格不得低于市场参
考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个
交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。

       上市公司通过与交易对方之间协商,兼顾各方利益,确定本次发行价格采用
定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价,并以该市场参考
价 90%作为确定发行价格的基础。

       (2)发行价格

       本次交易中,上市公司发行股份购买资产的股份发行定价基准日为上市公司
审议本次交易相关事项的首次董事会决议公告日。航天发展定价基准日前 20 个
交易日、前 60 个交易日和前 120 个交易日股票交易均价具体情况如下表所示:

                                                                  单位:元/股
  股票交易均价计算区间                  交易均价      交易均价的 90%
        前 20 个交易日                     11.53          10.38
        前 60 个交易日                     11.88          10.69
       前 120 个交易日                     11.37          10.23

       公司拟以审议本次交易相关事项的首次董事会决议公告日前 60 个交易日股
票交易均价的 90%作为发行价格,除权、除息后为 10.69 元/股。


                                             70
    最终发行价格尚需上市公司股东大会批准。自定价基准日至股份发行日期间,
上市公司如有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照
深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。发行价格的具体调整办法如下:

    假设调整前新增股份价格为 P0,每股送股或转增股本数为 N,每股增发新
股或配股数为 K,增发新股价或配股价为 A,每股派息为 D,调整后新增股份价
格为 P1(调整值保留小数点后两位,最后一位实行四舍五入),则:

    派息: P1 =P0  D

                              P0
    送股或转增股本: P1 
                           (1  N )

                           P0  A×K
    增发新股或配股: P1 
                            (1  K )

                             P0  D  A×K
    上述三项同时进行: P1 
                              (1  K  N )

    (3)发行种类及面值

    本次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币A股普通股,每股面值为人
民币1.00元。

    (4)发行数量及发行对象

    根据锐安科技、壹进制、航天开元预估值测算,本次标的资产的交易价格总
金额约为153,597.73万元,上市公司购买标的资产需发行股份总数预计约为
143,683,555股。具体情况见下表:

       标的公司                      交易对方      发行股份数量(股)
                                      王建国                    18,076,804
                                      谢永恒                    18,076,804
                                     飓复投资                   13,134,885
                                     镡镡投资                   11,881,725
       锐安科技
                                     铢镰投资                   11,650,760
                                      沈志卫                     8,456,984
                                     中科精创                    5,617,551
                                      丁晓东                     4,228,492

                                        71
       标的公司                     交易对方        发行股份数量(股)
                                     宋有才                      4,017,067
                                     成建民                      2,114,246
                                     张有成                      8,517,827
                                     欧华东                      3,701,218
                                     汪云飞                      3,187,729
                                     黄日庭                      2,868,956
        壹进制                       周金明                      2,824,062
                                   南京壹家人                    2,004,173
                                      朱喆                         885,480
                                      石燕                         865,438
                                     周海霞                        425,030
                                    航天资管                    14,169,378
                                    航信基金                     4,229,665
       航天开元
                                     共青城                      2,341,119
                                     冷立雄                        408,162
               购买资产发行股份数量合计                        143,683,555

    自定价基准日至股份发行日期间,上市公司如有其他派息、送股、资本公积
金转增股本等除权、除息事项,发行数量将根据发行价格的变化按照有关规定进
行相应调整。

    (5)股份锁定期
    1)锐安科技

    (1)本次发行股份购买资产的交易对方谢永恒、沈志卫、丁晓东、宋有才、
成建民承诺,若其以持有超过12个月的标的公司股权认购的上市公司股份,自股
份上市之日起12个月内不得以任何形式转让;以其持有不超过12个月的标的公司
股权认购的上市公司股份,自股份上市之日起36个月内不得以任何形式转让。同
时,为保证本次重组盈利预测补偿承诺的可实现性,交易对方于本次交易中所获
股份自上述锁定期届满后,分三期解禁完毕,具体安排如下:

    1)①自股份上市之日起12个月届满且目标公司已足额兑现2017年度、2018
年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额之日起,补偿义务人
各方可解锁各自本次认购航天发展本次发行股份的40%;

    ② 自股份上市之日起24个月届满且目标公司已足额兑现2017年度、2018年


                                          72
度、2019年度累积净利润承诺数之日或补偿义务人支付了当期应补偿金额之日起,
补偿义务人各方可解锁各自本次认购航天发展本次发行股份的70%(该70%中含
上述①中的40%可解锁股份);

    ③ 自股份上市之日起36个月届满且目标公司已足额兑现2017年度、2018年
度、2019年度、2020年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额
之日起,补偿义务人各方可解锁各自本次认购航天发展本次发行股份的100%(该
100%中含上述②中的70%可解锁股份)。

    2)除前述约定以外,若本次交易完成后交易对方担任航天发展的董事和/
或高级管理人员职务,则其通过本次交易取得的航天发展股份的锁定期在按照上
述约定锁定及解锁时,还需遵守《公司法》关于股份有限公司的董事、监事及高
级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有该公司股份总数的25%
的限制及其他相关限制。

    前述股份解锁时需按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定以及本次
重组交易相关方签署的发行股份购买资产协议、业绩承诺和补偿协议的相关约定
条款执行。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结
论明确以前,暂停转让补偿义务人在上市公司拥有权益的股份。

    本次交易所认购上市公司新股的限售期,最终将按照中国证监会或深圳证券
交易所的相关规定执行。

    (2)本次发行股份购买资产的交易对方飓复投资、镡镡投资、铢镰投资、
中科精创承诺,若其以持有超过12个月的标的公司股权认购的上市公司股份,自
股份上市之日起12个月内不得以任何形式转让;以其持有不超过12个月的标的公
司股权认购的上市公司股份,自股份上市之日起36个月内不得以任何形式转让。
同时,为保证本次重组盈利预测补偿承诺的可实现性,交易对方于本次交易中所
获股份自上述锁定期届满后,分三期解禁完毕,具体安排如下:

    1)①自股份上市之日起12个月届满且目标公司已足额兑现2017年度、2018
年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额后之日起,补偿义务
                                  73
人各方可解锁各自本次认购航天发展本次发行股份的40%;

    ② 自股份上市之日起24个月届满且目标公司已足额兑现2017年度、2018年
度、2019年度累积净利润承诺数之日或补偿义务人支付了当期应补偿金额后起,
补偿义务人各方可解锁各自本次认购航天发展本次发行股份的70%(该70%中含
上述①中的40%可解锁股份);

    ③ 自股份上市之日起36个月届满且目标公司已足额兑现2017年度、2018年
度、2019年度、2020年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额
后之日起,补偿义务人各方可解锁各自本次认购航天发展本次发行股份的100%
(该100%中含上述②中的70%可解锁股份)。

    2)前述股份解锁时需按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定以及本
次重组交易相关方签署的发行股份购买资产协议、业绩承诺和补偿协议的相关约
定条款执行。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查
结论明确以前,暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。

    本次交易所认购上市公司新股的限售期,最终将按照中国证监会或深圳证券
交易所的审核要求执行。

    (3)本次发行股份购买资产的交易对方王建国承诺,若其持有超过12个月
的锐安科技股权认购的上市公司股份,自股份上市之日起12个月内不得以任何形
式转让。

    除前述约定以外,若本次交易完成后其担任航天发展的董事和/或高级管理
人员职务,则其通过本次交易取得的航天发展股份的锁定期在按照上述约定锁定
及解锁时,还需遵守《公司法》关于股份有限公司的董事、监事及高级管理人员
在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有该公司股份总数的25%的限制及
其他相关限制。

    前述股份解锁时需按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。如本
次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被


                                  74
司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,暂
停转让补偿义务人在上市公司拥有权益的股份。

    本次交易所认购上市公司新股的限售期,最终将按照中国证监会或深圳证券
交易所的相关规定执行。

       2)壹进制

    (1)本次发行股份购买资产的交易对方张有成、欧华东、汪云飞、黄日庭、
周金明、朱喆、石燕和周海霞承诺,若其人用于认购本次航天发展发行股份的南
京壹进制股份持续拥有权益的时间不足12个月的,则其通过本次交易取得的航天
发展股份,自本次交易涉及的股份上市之日起36个月内不得转让;若其用于认购
本次航天发展发行股份的南京壹进制股份持续拥有权益的时间已满12个月的,则
其通过本次交易取得的航天发展股份,自本次交易涉及的股份上市之日起12个月
内不得转让。同时,为保证本次重组盈利预测补偿承诺的可实现性,其于本次交
易中所获股份自上述锁定期届满后,分四期解禁完毕,具体安排如下:

    1)自股份上市之日起12个月届满且南京壹进制已足额实现业绩承诺期间
2017年度、2018年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额后,
锁定股份可解禁30%;自股份上市之日起24个月届满且南京壹进制已足额实现业
绩承诺期间截至2019年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金
额后,锁定股份可再解禁30%,自股份上市之日起36个月届满且南京壹进制已足
额实现业绩承诺期间截至2020年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期
应补偿金额后,锁定股份可再解禁30%,自股份上市之日起48个月届满且南京壹
进制已足额实现业绩承诺期间截至2021年度累积净利润承诺数或补偿义务人支
付了当期应补偿金额后,10%的剩余锁定股份可全部解禁。

    2)其解禁股份数量应扣除依据补偿义务人按《发行股份购买资产协议》中
关于“业绩承诺和补偿”及“期末减值测试与补偿”的约定应向航天发展补偿金
额及本次交易中航天发展向南京壹进制股东发行股份的价格计算得出的股份数
量。

    3)除前述约定以外,若本次交易完成后其担任航天发展的董事和/或高级管
理人员职务,则其通过本次交易取得的航天发展股份的锁定期在按照上述约定锁
                                  75
定及解锁时,还需遵守《公司法》关于股份有限公司的董事、监事及高级管理人
员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有该公司股份总数的25%的限制
及其他相关限制。

    如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确
以前,其不转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易
日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代其向深
圳证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授
权董事会核实后直接向深圳证券交易所和登记结算公司报送补偿义务人的身份
信息和账户信息并申请锁定;董事会未向深圳证券交易所和登记结算公司报送补
偿义务人的身份信息和账户信息的,授权深圳证券交易所和登记结算公司直接锁
定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,其承诺锁定股份自愿用于相关
投资者赔偿安排。

    本次交易所认购上市公司新股的限售期,最终将按照中国证监会或深圳证券
交易所的审核要求执行。

    (2)本次发行股份购买资产的交易对方南京壹家人承诺,若其用于认购本
次航天发展发行股份的南京壹进制股份持续拥有权益的时间不足12个月的,则其
通过本次交易取得的航天发展股份,自本次交易涉及的股份上市之日起36个月内
不得转让;若补偿义务人用于认购本次航天发展发行股份的南京壹进制股份持续
拥有权益的时间已满12个月的,则其通过本次交易取得的航天发展股份,自本次
交易涉及的股份上市之日起12个月内不得转让。同时,为保证本次重组盈利预测
补偿承诺的可实现性,其于本次交易中所获股份自上述锁定期届满后,分四期解
禁完毕,具体安排如下:

    1)自股份上市之日起12个月届满且南京壹进制已足额实现业绩承诺期间
2017年度、2018年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额后,
锁定股份可解禁30%;自股份上市之日起24个月届满且南京壹进制已足额实现业
绩承诺期间截至2019年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金
额后,锁定股份可再解禁30%,自股份上市之日起36个月届满且南京壹进制已足


                                  76
额实现业绩承诺期间截至2020年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期
应补偿金额后,锁定股份可再解禁30%,自股份上市之日起48个月届满且南京壹
进制已足额实现业绩承诺期间截至2021年度累积净利润承诺数或补偿义务人支
付了当期应补偿金额后,10%的剩余锁定股份可全部解禁。

    2)其解禁股份数量应扣除依据补偿义务人按《发行股份购买资产协议》中
关于“业绩承诺和补偿”及“期末减值测试与补偿”的约定应向航天发展补偿金
额及本次交易中航天发展向南京壹进制股东发行股份的价格计算得出的股份数
量。

    如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确
以前,其不转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易
日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代补偿义
务人向深圳证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申
请的,授权董事会核实后直接向深圳证券交易所和登记结算公司报送其身份信息
和账户信息并申请锁定;董事会未向深圳证券交易所和登记结算公司报送其身份
信息和账户信息的,授权深圳证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如
调查结论发现存在违法违规情节,其承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

    本次交易所认购上市公司新股的限售期,最终将按照中国证监会或深圳证券
交易所的审核要求执行。

       3)航天开元

    (1)本次发行股份购买资产的交易对方航天资产、航信基金承诺,其通过
本次交易所认购的上市公司新股(包括但不限于,限售期内送红股、转增股本等
原因所增持的股份)自本次交易涉及股份发行结束之日起36个月内不得转让。同
时,为保证本次重组盈利预测补偿承诺的可实现性,其于本次交易中所获股份自
上述锁定期届满后,分两期解禁完毕,具体安排如下:

    1)自股份上市之日起36个月届满且航天开元已足额实现业绩承诺期间截至
2020年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额后,锁定股份可
解禁90%,自股份上市之日起48个月届满且航天开元已足额实现业绩承诺期间截

                                  77
至2021年度净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额后,10%的剩余锁
定股份可全部解禁。

    2)其解禁股份数量应扣除依据其按《发行股份购买资产协议》中关于“业
绩承诺和补偿”及“期末减值测试与补偿”的约定应向航天发展补偿金额及本次
交易中航天发展向航天开元股东发行股份的价格计算得出的股份数量。

    如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确
以前,其不转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易
日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代补偿义
务人向深圳证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申
请的,授权董事会核实后直接向深圳证券交易所和登记结算公司报送其身份信息
和账户信息并申请锁定;董事会未向深圳证券交易所和登记结算公司报送其身份
信息和账户信息的,授权深圳证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如
调查结论发现存在违法违规情节,其承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

   其自本次交易涉及发行的新股上市之日起 12 个月内不得转让本次交易前其
已持有的航天发展股份,但如在同一实际控制人控制下的不同主体之间进行转让
或划转不受前述 12 个月的限制。
    本次交易完成后 6 个月内,如航天发展 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价
低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价,则其持有的航天发
展股份的锁定期自动延长至少 6 个月。
    本次交易所认购上市公司新股的限售期,最终将按照中国证监会或深圳证券
交易所的审核要求执行。

    (2)本次发行股份购买资产的交易对方共青城承诺,若其用于认购本次航
天发展发行股份的航天开元股权持续拥有权益的时间不足12个月的,则其通过本
次交易取得的航天发展股份,自本次交易涉及的股份上市之日起36个月内不得转
让;若其用于认购本次航天发展发行股份的航天开元股权持续拥有权益的时间已
满12个月的,则其通过本次交易取得的航天发展股份,自本次交易涉及的股份上
市之日起12个月内不得转让。同时,为保证本次重组盈利预测补偿承诺的可实现


                                   78
性,其于本次交易中所获股份自上述锁定期届满后,分四期解禁完毕,具体安排
如下:

    1)自股份上市之日起12个月届满且航天开元已足额实现业绩承诺期间2017
年度、2018年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额后,锁定
股份可解禁30%;自股份上市之日起24个月届满且航天开元已足额实现业绩承诺
期间截至2019年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额后,锁
定股份可再解禁30%,自股份上市之日起36个月届满且航天开元已足额实现业绩
承诺期间截至2020年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补偿金额
后,锁定股份可再解禁30%,自股份上市之日起48个月届满且航天开元已足额实
现业绩承诺期间截至2021年度累积净利润承诺数或补偿义务人支付了当期应补
偿金额后,10%的剩余锁定股份可全部解禁。

    2)其解禁股份数量应扣除依据其按《发行股份购买资产协议》中关于“业
绩承诺和补偿”及“期末减值测试与补偿”的约定应向航天发展补偿金额及本次
交易中航天发展向航天开元股东发行股份的价格计算得出的股份数量。

    如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确
以前,补偿义务人不转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的
两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会
代补偿义务人向深圳证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提
交锁定申请的,授权董事会核实后直接向深圳证券交易所和登记结算公司报送补
偿义务人的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向深圳证券交易所和登记
结算公司报送补偿义务人的身份信息和账户信息的,授权深圳证券交易所和登记
结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,补偿义务人承
诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

    本次交易所认购上市公司新股的限售期,最终将按照中国证监会或深圳证券
交易所的审核要求执行。

    (3)本次发行股份购买资产的交易对方冷立雄承诺,若其用于认购本次航
天发展发行股份的航天开元股权持续拥有权益的时间不足12个月的,则其通过本

                                  79
次交易取得的航天发展股份,自本次交易涉及的股份上市之日起36个月内不得转
让;若其用于认购本次航天发展发行股份的航天开元股权持续拥有权益的时间已
满12个月的则其通过本次交易取得的航天发展股份,自本次交易涉及的股份上市
之日起12个月内不得转让。

    若本次交易完成后其担任航天发展的董事和/或高级管理人员职务,则其通
过本次交易取得的航天发展股份的锁定期在按照上述约定锁定及解锁时,还需遵
守《公司法》关于股份有限公司的董事、监事及高级管理人员在任职期间每年转
让的股份不得超过其所持有该公司股份总数的25%的限制及其他相关限制。

    如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确
以前,其不转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易
日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代补偿义
务人向深圳证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申
请的,授权董事会核实后直接向深圳证券交易所和登记结算公司报送其身份信息
和账户信息并申请锁定;董事会未向深圳证券交易所和登记结算公司报送其身份
信息和账户信息的,授权深圳证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如
调查结论发现存在违法违规情节,其承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

    本次交易所认购上市公司新股的限售期,最终将按照中国证监会或深圳证券
交易所的审核要求执行。

    6、募集配套资金的情况

    本次募集配套资金金额为 80,000.00 万元,本次购买资产交易金额预计为
153,597.73 万元,全部以股份方式支付,且交易对方在本次交易停牌前六个月内
及停牌期间未以现金增资入股标的资产。因此,募集配套资金总金额不超过本次
发行股份购买资产的交易对价总额。

    标的资产锐安科技 46%股权、壹进制 100%股权、航天开元 100%股权的最
终交易价格将以具有证券业务资格的资产评估机构出具的、并经国有资产管理有
权部门备案的评估报告的评估结果为准。


                                   80
    7、过渡期安排

    (1)锐安科技

    自评估基准日起至交割日止的期间为过渡期。在过渡期内,除正常经营所需
或者各方另有约定的以外,非经航天发展同意,交易对方各方保证目标公司:

    仅就正常和通常的业务过程开展业务或进行日常付款,不在正常或通常业务
过程以外订立任何重大协议、合同、安排、保证、补偿或交易,未经航天发展认
可,不作出(或同意作出)任何股权投资或资本性开支。

    采取所有合理及必要措施保全和保护目标公司的资产,及保全和保护目标公
司的商誉(包括与客户和供应商之间的现有关系)不会发生重大不利变化。

    不通过利润分配决议、资产处置,目标公司在过渡期内任何时点借款净增加
额不得超过 20,000 万元,不增加、分割、减少、允许任何认购、出资、投资或
以其它方式变更目标公司注册资本或资本公积金,或开始任何程序或签署任何文
件以重组、合并、分立、解散、清算或关闭目标公司。

    不得为其现有股东及其关联方、第三人提供资金、资源或担保。

    未经航天发展认可,不得在业务、财产或资产上新增设定任何抵押、质押、
权利负担或任何性质的其他第三方权益。

    不得从事任何导致其财务状况、经营状况发生不利变化的任何交易、行为。

    在交割日后 30 日内,应由航天发展聘请的具有证券期货相关业务资格的审
计机构出具标的资产交割审计报告,对标的资产在交易基准日至交割日期间的损
益进行审计确认,若交割日为当月 15 日(含 15 日)之前,则损益审计基准日为
上月月末;若交割日为当月 15 日之后,则损益审计基准日为当月月末。

    在交易基准日至交割日期间,标的资产产生的盈利由航天发展享有;标的公
司产生的亏损由补偿义务人按照持股比例承担并在标的资产交割审计报告出具
后 30 日内以现金方式一次性补足。

    (2)壹进制


                                   81
    交割完成后,航天发展将聘请具有证券期货业务资格的审计机构对壹进制自
评估基准日至资产交割日期间的损益进行过渡期专项审计。过渡期专项审计应于
壹进制的交割完成后30日内完成。若盈利,该利润归本次交易完成后的壹进制股
东所有;若亏损,该亏损由交易对方按照协议约定在壹进制过渡期专项审核报告
出具后30日内以现金方式全额补偿给航天发展。

    在过渡期间,未经上市公司书面同意,交易对方不得就标的资产设置抵押、
质押等任何第三方权利,不得对壹进制进行会导致标的资产资产价值减损的资产
处置、对外担保、增加债务或放弃债权等行为,不得对外投资子公司、参股公司。
壹进制采购固定资产超过200万元的,须经上市公司书面同意后实施。过渡期间,
若交易对方实施了显失公平的交易行为且对壹进制利益造成实质性损害的,由交
易对方承担全部赔偿责任。

    过渡期间,交易对方承诺不会改变壹进制的生产经营状况,将保持壹进制根
据以往惯常的方式经营、管理、使用和维护其自身的资产及相关业务,并保证壹
进制在过渡期间资产完整,不会发生重大不利变化。

    (3)航天开元

    交割完成后,航天发展将聘请具有证券期货业务资格的审计机构对航天开元
自评估基准日至资产交割日期间的损益进行过渡期专项审计。过渡期专项审计应
于航天开元的交割完成后 30 日内完成。若盈利,该利润归本次交易完成后的航
天开元股东所有;若亏损,该亏损由交易对方按照协议约定在航天开元过渡期专
项审核报告出具后 30 日内以现金方式全额补偿给航天发展。

    在过渡期间,未经上市公司书面同意,交易对方不得就标的资产设置抵押、
质押等任何第三方权利,不得对航天开元进行会导致标的资产资产价值减损的资
产处置、对外担保、增加债务或放弃债权等行为,不得对外投资子公司、参股公
司。航天开元采购固定资产超过200万元的,须经上市公司书面同意后实施。过
渡期间,若交易对方实施了显失公平的交易行为且对航天开元利益造成实质性损
害的,由交易对方承担全部赔偿责任。

    过渡期间,交易对方承诺不会改变航天开元的生产经营状况,将保持航天开

                                   82
元根据以往惯常的方式经营、管理、使用和维护其自身的资产及相关业务,并保
证航天开元在过渡期间资产完整,不会发生重大不利变化。

    8、以前年度未分配利润

    各方同意,标的公司截至评估基准日的未分配利润归本次交易完成后的标的
公司股东所有。

    为兼顾新老股东的利益,在新股登记日后,由上市公司新老股东按照本次交
易后持有上市公司的股份比例共同享有本次交易完成前上市公司的滚存未分配
利润。

    9、人员安置

    本次交易完成后,锐安科技、壹进制和航天开元仍为独立存续的法人主体,
锐安科技、壹进制和航天开元及其下属公司员工的劳动关系不会因本次交易而发
生变更或解除,因此本次交易不涉及人员安置事项。


四、本次交易构成关联交易

    截至本预案出具日,募集配套资金的认购对象之一航天科工是本公司的控股
股东。交易对方航天资产为航天科工的全资子公司,航信基金的普通合伙人航天
科工投资基金管理(北京)有限公司系航天资产控制的企业,均为上市公司的关
联方,且交易对方中科精创与公司独立董事任真存在一定的关联关系。故本次交
易构成关联交易。


五、本次交易不构成重大资产重组

    本次交易标的资产与上市公司 2016 年度财务指标对比如下:

                                                                 单位:万元
                 项目              资产总额        营业收入      资产净额
     锐安科技(46%,未经审计)         58,022.74     38,534.70     10,176.85
     壹进制(100%,未经审计)           6,451.67      3,561.34      4,194.01
    航天开元(100%,未经审计)         15,255.98     14,242.07      5,773.41
      标的资产合计(未经审计)         79,730.39     56,338.11     20,144.27


                                  83
             预估成交金额                     153,597.73            -    153,597.73
                 孰高                         153,597.73    56,338.11    153,597.73
    上市公司 2016 年末/度(经审计)           694,547.62   204,210.00    520,000.65
   标的资产(或成交金额)/上市公司               22.11%       27.59%        29.54%
                                                                          50%且金
《重组管理办法》规定的重大资产重组标准             50%          50%
                                                                        额>5,000 万
       是否达到重大资产重组标准                      否           否            否

    注:(1)由于目前标的资产的审计、评估工作尚未完成,成交金额暂以标的资产的预估

值计算;(2)标的资产的资产总额和资产净额为截至 2017 年 10 月 31 日未经审计金额,营

业收入为 2016 年度未经审计金额。


    根据《重组管理办法》,本次交易不构成上市公司重大资产重组。但是,由
于本次交易涉及发行股份购买资产,需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。

    鉴于本次重组标的资产的评估工作尚未完成,上述测算以标的资产未经审计
的财务数据和以 2017 年 10 月 31 日为评估基准日的标的资产预估值为基础计算。
标的资产锐安科技 46%股权、壹进制 100%股权和航天开元 100%股权的最终交
易价格将以具有证券业务资格的资产评估机构出具的、并经国有资产管理有权部
门备案的评估报告的评估结果为准。标的公司经审计的财务数据、评估结果及相
关测算将在重组报告书(草案)中披露。


六、本次交易符合《重组管理办法》的相关规定

(一)本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定

    1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律
和行政法规的规定

    本次重组符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行
政法规的规定。

    2、本次交易完成后,公司仍具备股票上市条件

    根据目前上市公司股东所持股份的情况,本次交易完成后,上市公司总股本
超过 4 亿股,社会公众股东所持股份的比例合计将不低于上市公司总股本的 10%,

                                         84
不会导致上市公司不符合深交所股票上市条件的情况。

    3、本次交易所涉及的资产定价公允,不存在损害上市公司和股东合法权益
的情形

    本次重组按照相关法律、法规的规定依法进行,由上市公司董事会提出方案,
标的资产最终交易价格的确定将以具有证券业务资格的资产评估机构出具的、并
经国有资产管理有权部门备案的评估报告的评估结果为准。本次交易相关标的资
产的定价公允,不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。

    4、本次交易涉及的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律障碍,相
关债权债务处理合法

    本次交易上市公司拟购买资产为锐安科技 46%股权、壹进制 100%股权和航
天开元 100%股权。

    除中科精创外的交易对方持有的锐安科技 43.34%股权、壹进制 100%股权、
航天开元 100%股权权属清晰,不存在产权纠纷或潜在纠纷,不存在冻结或其他
禁止转让等权利限制情形,相关股权的过户不存在法律障碍。

    中科精创持有的锐安科技 2.66%股权存在被司法冻结的情形。中科精创已出
具承诺:“本公司将根据相关法律法规规定,在航天发展召开董事会审议本次交
易的重组报告书前,解除本公司所持有的锐安科技股权的权利限制。本公司同时
承诺确保本公司持有的锐安科技股权标的资产权属清晰且不存在纠纷或潜在纠
纷,不存在抵押、担保或其他权利受限的情形且过户和转移不存在法律障碍”。
根据中科精创的承诺,待其在航天发展再次召开董事会审议本次交易前解除其所
持有的锐安科技股权的权利限制后,中科精创持有的锐安科技 2.66%股权权属清
晰,不存在产权纠纷或潜在纠纷,不存在冻结或其他禁止转让等权利限制情形,
相关股权的过户不存在法律障碍。

    此外,本次交易仅涉及股权转让事宜,标的公司对外的债权债务不会因本次
交易产生变化,本次交易相关债权债务处理合法。

    5、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力,不存在导致上市公司重组

                                  85
后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形

    本次交易上市公司拟收购成长性良好、盈利能力较强的锐安科技 46%股权、
壹进制 100%股权和航天开元 100%股权,有利于改善上市公司的资产质量和盈
利能力,提高上市公司的可持续发展能力,提升上市公司归属于母公司净利润。
综上,本次交易有利于上市公司增强持续经营能力,不存在可能导致上市公司重
组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。

    6、有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人
及其关联人保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定

    本次交易完成后上市公司资产质量和经营能力得到提高,有利于上市公司在
业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东及其关联方保持独立,符合中
国证监会关于上市公司独立性的相关规定。此外,航天科工和交易对方均已出具
相关承诺函,本次重组完成后,将保证上市公司在业务、资产、财务、人员、机
构等方面的独立性。

    7、有利于上市公司形成或保持健全有效的法人治理结构

    上市公司已设立股东大会、董事会、监事会等组织机构并制定相应的议事规
则,从制度上保证股东大会、董事会和监事会的规范运作和依法行使职责,上市
公司具有健全的组织结构和完善的法人治理结构。本次交易完成后,上市公司将
依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的要求,继续完
善上市公司治理结构。

    综上所述,本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定。

(二)本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定

    1、有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力;
有利于上市公司减少关联交易和避免同业竞争,增强独立性

    (1)关于资产质量、财务状况和持续盈利能力

    本次交易的标的资产为锐安科技 46%股权、壹进制 100%股权和航天开元

                                    86
100%股权。锐安科技的主营业务由信息安全、政府和企业大数据服务两个板块
构成,提供安全硬件、安全软件等安全产品,实现信息安全产业链条上的数据采
集分流、防火墙、安全监测、边界防护、运维分析等重要功能;壹进制主营业务
为用户数据保护和业务连续性管理类软件开发,主要产品已获得国家信息安全专
用产品 3C 认证、国家保密局涉密产品认证、军用信息安全产品军 B 级认证和公
安部信息系统安全产品销售许可证;航天开元主营业务是提供具有自主知识产权
的电子政务行业应用软硬件产品及解决方案,包括电子政务系统产品、OFD 版
式软件产品以及智能文件系统产品。

    本次交易上市公司拟收购的标的资产成长性良好、盈利能力较强,有利于改
善上市公司的资产质量和盈利能力,提高上市公司的可持续发展能力,可以提升
上市公司归属于母公司权益与归属于母公司净利润。

    本次交易完成后,上市公司的资产质量将得到提高,财务状况将得到改善,
持续盈利能力将得到增强。

    (2)关于同业竞争

    航天科工及其下属各科研院所、单位和公司在组建时均按照国家的统一部署,
分别有各自明确的不同定位,目前所从事的主营业务与航天发展不存在同业竞争
的情形。此外,航天科工及其下属各科研院所、单位和公司的主营业务与标的公
司不同,与标的公司在主营业务方面也不存在同业竞争的情形。

    除本次重组标的公司以外,交易对方控制的其他主要企业与标的公司在主营
业务方面也不存在同业竞争的情形。

   为维护上市公司及其广大中小股东的合法权益,本次交易的相关方就同业竞
争事宜出具了如下承诺函:

   1)上市公司的控股股东航天科工做出如下承诺:

   “一、航天科工及航天科工直接或间接控制的其他企业目前不存在与上市公
司及上市公司直接或间接控制的其他企业从事直接或间接竞争业务的情形。

   二、自本承诺函签署日,航天科工及航天科工直接或间接控制的其他企业将
                                   87
不新增与上市公司及上市公司直接或间接控制的其他企业产生直接或间接竞争
的经营业务。如未来与上市公司构成同业竞争的情形,航天科工将采取合法有效
的措施予以规范或避免。

   三、航天科工保证遵守上市公司章程的规定,与其他股东一样平等地行使股
东权利、履行股东义务,保障上市公司独立经营、自主决策。不利用利用实际控
制人地位及股东地位谋求不当利益,不损害上市公司和其他股东的合法利益。

   上述承诺自签署之日起生效,对航天科工具有法律约束力,若违反上述承诺,
航天科工将承担相应的法律责任,包括但不限于由此给上市公司造成的全部损失,
承担赔偿责任,本承诺持续有效且不可变更或撤销,直至航天科工不再为上市公
司实际控制人为止。”

   2)本次交易的交易对方之壹进制、航天开元全体股东做出如下承诺:

   “一、本承诺人及本承诺人直接或间接控制的其他企业目前不存在与上市公
司从事直接或间接竞争业务的情形。

   二、自承诺函签署日,本承诺人及本承诺人直接或间接控制的其他企业将不
新增与上市公司产生直接或间接竞争的经营业务。如未来与上市公司构成同业竞
争的情形,本承诺人将采取合法有效的措施予以规范或避免。

   三、本承诺人保证遵守上市公司章程的规定,与其他股东一样平等地行使股
东权利、履行股东义务,保障上市公司独立经营、自主决策。不利用股东地位谋
求不当利益,不损害上市公司和其他股东的合法利益。

   如果上述承诺不实,本承诺方愿意对违反上述承诺给上市公司或者投资者造
成的一切损失承担个别和连带的法律责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销,
直至本承诺人不再持有上市公司股份为止。”

   3)本次交易的交易对方之锐安科技全体自然人股东做出如下承诺:

   “一、本承诺人目前不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何与
航天发展及其下属企业、锐安科技及其下属企业从事的主营业务(本承诺不包括
航天发展未来拓展业务范围所形成的同业竞争)相同或相似业务的经济实体、机

                                   88
构和经济组织的情形。

   二、自本承诺人承诺签署后,本承诺人将不会通过投资关系或其他安排控制
或重大影响任何其他与航天发展及其下属企业、锐安科技及其下属企业从事主营
业务(本承诺不包括航天发展未来拓展业务范围所形成的同业竞争)相同或相似
业务的企业。

   三、如航天发展认定本承诺人将来产生的业务与航天发展及其下属企业、锐
安科技及其下属企业主营业务(本承诺不包括航天发展未来拓展业务范围所形成
的同业竞争)存在实质性同业竞争,则在航天发展提出异议后,经过双方认可的
机构合理分析,确认将来产生的业务与航天发展及其下属企业、锐安科技及其下
属企业主营业务存在实质性同业竞争的,本承诺人将及时转让上述业务。如航天
发展提出受让请求,则本承诺人应经有证券从业资格的中介机构评估后的市场公
允价格将上述业务和资产优先转让给航天发展。

   四、本承诺人如从第三方获得的商业机会与航天发展及其下属企业、锐安科
技及其下属企业的主营业务有实质性竞争或可能构成实质性竞争的,在同等条件
下,本人尽力将该商业机会转让给航天发展或锐安科技。

   五、本承诺人将利用对所控制的其他企业的控制权,促使该等企业按照同样
的标准遵守上述承诺。

   六、本承诺人保证遵守航天发展章程的规定,与其他股东一样平等地行使股
东权利、履行股东义务,保障航天发展独立经营、自主决策。不利用股东地位谋
求不当利益,不损害航天发展和其他股东的合法权益。

   七、为避免歧义和误解,对承诺中涉及的容易引起误解的词语作如下解释:
航天发展及其下属企业的主营业务及锐安科技及其下属企业的主营业务应以公
开市场披露的年报、重组报告书等公开信息并经航天发展、锐安科技确认的主营
业务为准。

   判断是否构成实质性同业竞争应从相关公司的历史沿革、资产、人员、业务
和技术等方面的关系、客户和供应商、采购和销售渠道等方面进行个案分析判断,


                                  89
该分析判断应符合中国证监会的相关规定。

   上述承诺自签署之日起生效,对本承诺人具有法律约束力,若违反上述承诺,
本承诺人将承担相应的法律责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销,直至本承
诺人不再持有航天发展的股份为止。”

   4)本次交易的交易对方之锐安科技全体非自然人股东做出如下承诺:

   “一、本单位目前不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何与航
天发展、锐安科技从事的主营业务(本承诺不包括航天发展未来拓展业务范围所
形成的同业竞争)相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织的情形。

   二、自本单位承诺签署后,本单位将不会通过投资关系或其他安排控制或重
大影响任何其他与航天发展、锐安科技从事主营业务(本承诺不包括航天发展未
来拓展业务范围所形成的同业竞争)相同或相似业务的企业。

   三、如航天发展认定本单位将来产生的业务与航天发展、锐安科技主营业务
(本承诺不包括航天发展未来拓展业务范围所形成的同业竞争)存在实质性同业
竞争,则在航天发展提出异议后,经过双方认可的机构合理分析,确认将来产生
的业务与航天发展、锐安科技主营业务存在实质性同业竞争的,本单位将及时转
让上述业务。如航天发展提出受让请求,则本单位应经有证券从业资格的中介机
构评估后的市场公允价格将上述业务和资产优先转让给航天发展。

   四、本单位如从第三方获得的商业机会与航天发展、锐安科技的主营业务有
实质性竞争或可能构成实质性竞争的,在同等条件下,本单位尽力将该商业机会
转让给航天发展或锐安科技。

   五、本单位将利用对所控制的其他企业的控制权,促使该等企业按照同样的
标准遵守上述承诺。

   六、本单位保证遵守航天发展章程的规定,与其他股东一样平等地行使股东
权利、履行股东义务,保障航天发展独立经营、自主决策。不利用股东地位谋求
不当利益,不损害航天发展和其他股东的合法权益。

   七、为避免歧义和误解,对承诺中涉及的容易引起误解的词语作如下解释:
                                  90
航天发展的主营业务、锐安科技的主营业务应以公开市场披露的年报、重组报告
书等公开信息并经航天发展、锐安科技确认的主营业务为准。

   判断是否构成实质性同业竞争应从相关公司的历史沿革、资产、人员、业务
和技术等方面的关系、客户和供应商、采购和销售渠道等方面进行个案分析判断,
该分析判断应符合中国证监会的相关规定。

   上述承诺自签署之日起生效,对本单位具有法律约束力,若违反上述承诺,
本单位将承担相应的法律责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销,直至本单位
不再持有航天发展的股份为止。”

   (3)关于关联交易

    本次交易的募集配套资金认购对象之一航天科工是本公司的控股股东。交易
对方航天资产为航天科工的全资子公司,航信基金的普通合伙人航天科工投资基
金管理(北京)有限公司系航天资产控制的企业,均为上市公司的关联方,且交
易对方中科精创与公司独立董事任真存在一定的关联关系。故本次交易构成关联
交易。

   本次交易完成后,公司将严格按照《公司章程》及相关法律、法规的规定,
进一步完善和细化关联交易决策制度,加强公司治理,维护上市公司及广大中小
股东的合法权益。

    同时,为进一步减少和规范本次交易完成后的关联交易,维护航天发展及其
中小股东的合法权益,本次交易的相关方就减少并规范关联交易事宜出具了如下
承诺函:

    1)上市公司的控股股东航天科工做出如下承诺:

    “在本次重组完成后,航天科工及航天科工的关联企业将尽量避免或减少与
上市公司(包括上市公司现在及将来所控制的企业)之间发生关联交易;对于确
有必要且无法回避的关联交易,均按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易
价格按市场公认的合理价格确定,并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履
行交易审批程序及信息披露义务,切实保护上市公司及其中小股东利益。如违反

                                  91
上述承诺与上市公司(包括上市公司现在及将来所控制的企业)进行交易而给上
市公司及其股东造成损失的,航天科工将依法承担相应的赔偿责任。”

    2)本次交易的交易对方之标的公司锐安科技股东做出如下承诺:

    “一、本承诺人及本承诺人的关联企业与上市公司将来不可避免发生关联交
易时,本承诺人及本承诺人的关联企业保证遵循市场交易的公平原则及政策的商
业条款与上市公司发生交易。如未按照市场交易的公平原则与上市公司发生交易,
而给上市公司造成损失或已经造成损失,由本承诺人依法承担相关责任。

    二、本承诺人将善意履行作为上市公司股东的义务,充分尊重上市公司的独
立法人地位,保障上市公司独立经营、自主决策。本承诺人及本承诺人的关联企
业,将来尽可能避免与上市公司发生关联交易。

    三、本承诺人及本承诺人的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或
者其他方式占用上市公司资金,也不要求上市公司为本承诺人及本承诺人的关联
企业进行违规担保。

    四、如果上市公司在今后的经营活动中必须与本承诺人或本承诺人的关联企
业发生不可避免的关联交易,本承诺人将促使此等交易严格按照国家有关法律法
规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定以及上市公司的章程
等内部治理相关制度的规定履行有关程序,在上市公司股东大会对关联交易进行
表决时,严格履行回避表决的义务;与上市公司依法签订协议,及时进行信息披
露;保证按照正常的商业条件进行,且本承诺人及本承诺人的关联企业将不会要
求或接受上市公司给予比任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件,保证不
通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

    五、本承诺人及本承诺人的关联企业将严格和善意地履行与上市公司签订的
各种关联交易协议。本承诺人及本承诺人的关联企业将不会向上市公司谋求任何
超出上述协议规定之外的利益或收益。

    六、如违反上述承诺给上市公司造成损失,本承诺人将依法承担相关责任。”

    3)本次交易的交易对方之标的公司南京壹进制、航天开元全体股东做出如

                                   92
下承诺:

    “一、本承诺人及本承诺人的关联企业与上市公司将来不可避免发生关联交
易时,本承诺人及本承诺人的关联企业保证遵循市场交易的公平原则及政策的商
业条款与上市公司发生交易。如未按照市场交易的公平原则与上市公司发生交易,
而给上市公司造成损失或已经造成损失,由本承诺人依法承担相关责任。

    二、本承诺人将善意履行作为上市公司股东的义务,充分尊重上市公司的独
立法人地位,保障上市公司独立经营、自主决策。本承诺人及本承诺人的关联企
业,将来尽可能避免与上市公司发生关联交易。

    三、本承诺人及本承诺人的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或
者其他方式占用上市公司资金,也不要求上市公司为本承诺人及本承诺人的关联
企业进行违规担保。

    四、如果上市公司在今后的经营活动中必须与本承诺人或本承诺人的关联企
业发生不可避免的关联交易,本承诺人将促使此等交易严格按照国家有关法律法
规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定以及上市公司的章程
等内部治理相关制度的规定履行有关程序,在上市公司股东大会对关联交易进行
表决时,严格履行回避表决的义务;与上市公司依法签订协议,及时进行信息披
露;保证按照正常的商业条件进行,且本承诺人及本承诺人的关联企业将不会要
求或接受上市公司给予比任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件,保证不
通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

    五、本承诺人及本承诺人的关联企业将严格和善意地履行与上市公司签订的
各种关联交易协议。本承诺人及本承诺人的关联企业将不会向上市公司谋求任何
超出上述协议规定之外的利益或收益。

    六、如果上述承诺不实,本承诺方愿意对违反上述承诺给上市公司或者投资
者造成的一切损失承担个别和连带的法律责任。本承诺持续有效且不可变更或撤
销,直至本承诺方不再持有上市公司股份为止。”

    综上所述,本次交易前,上市公司对关联交易的控制能够有效防范风险,维


                                  93
护上市公司及广大中小股东的合法权益;本次交易构成关联交易,在交易作价、
审批程序等方面可以确保本次关联交易的客观、公允;本次交易完成后,上市公
司将进一步完善和细化关联交易决策制度,加强公司治理;上市公司控股股东、
交易对方均已出具了关于减少并规范关联交易的承诺函;在相关各方切实履行有
关承诺和上市公司切实履行决策机制的情况下,上市公司的关联交易将是公允、
合理的,不会损害上市公司及其全体股东的利益。

    (4)关于独立性

    本次交易完成后上市公司资产质量和经营能力得到提高,有利于上市公司在
业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东及其关联方保持独立,符合中
国证监会关于上市公司独立性的相关规定。此外,上市公司控股股东、交易对方
均已出具相关承诺函,本次重组完成后,将保证上市公司在业务、资产、财务、
人员、机构等方面的独立性。

    配套募集资金将用于标的公司面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系
统项目、面向信息安全的运营云服务平台建设项目以及支付相关中介机构费用,
上述项目将有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能
力;有利于上市公司减少关联交易和避免同业竞争,增强独立性。

    2、上市公司最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审
计报告

    上市公司最近一年财务报告经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并
出具了标准无保留意见的审计报告。

   3、上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形

    截至本预案出具日,上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯
罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

    4、上市公司发行股份所购买的资产为权属清晰的经营性资产,并能在约定
期限内办理完毕权属转移手续

                                   94
    本次交易中,除中科精创外的交易对方持有的锐安科技 43.34%股权、壹进
制 100%股权、航天开元 100%股权权属清晰,不存在冻结或其他禁止转让等权
利限制情形;其股权的过户或权属转移不存在法律障碍。

    中科精创持有的锐安科技 2.66%股权存在被司法冻结的情形。中科精创已出
具承诺:“本公司将根据相关法律法规规定,在航天发展召开董事会审议本次交
易的重组报告书前,解除本公司所持有的锐安科技股权的权利限制。本公司同时
承诺确保本公司持有的锐安科技股权标的资产权属清晰且不存在纠纷或潜在纠
纷,不存在抵押、担保或其他权利受限的情形且过户和转移不存在法律障碍”。
根据中科精创的承诺,待其在航天发展再次召开董事会审议本次交易前解除其所
持有的锐安科技股权的权利限制后,中科精创持有的锐安科技 2.66%股权不存在
冻结或其他禁止转让等权利限制情形;其股权的过户或权属转移不存在法律障碍。

    根据航天发展与锐安科技全体交易对方签署的《发行股份购买资产框架协
议》,经中国证监会核准本次交易之日起 7 日内启动办理标的资产交割手续(46%
的锐安科技股权过户至上市公司名下)并于 90 日内办理完毕。根据航天发展与
壹进制、航天开元全体股东签署的《发行股份购买资产框架协议》,航天发展与
壹进制同意,为进行本次交易,须获得有关审批机关的批准、核准或备案,包括
但不限于南京壹进制于交割日前取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司
针对终止挂牌事项的同意函并由股份有限公司变更为有限责任公司;在本次交易
取得中国证监会核准(以正式书面批复为准)之日起开始办理标的资产过户至上
市公司名下的工商登记变更手续,并于 90 日内完成。如有特殊情况,经协议签
署方书面同意,可以适当予以延长,但延期最长不得超过六个月。

    综上,待中科精创在航天发展再次召开董事会审议本次交易前解除其所持有
的锐安科技股权的权利限制后,上市公司本次交易所购买的资产为权属清晰的经
营性资产,交易对方切实履行其出具的承诺和签署的协议的情况下,能在约定期
限内办理完毕权属转移手续。

    综上所述,本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定。




                                   95
七、本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的交易情形

       根据《重组管理办法》相关规定:

       “上市公司自控制权发生变更之日起 60 个月内,向收购人及其关联人购买
资产,导致上市公司发生以下根本变化情形之一的,构成重大资产重组,应当按
照本办法的规定报经中国证监会核准:

       (一)购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计
的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 100%以上;

       (二)购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司控制权
发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到
100%以上;

       (三)购买的资产在最近一个会计年度所产生的净利润占上市公司控制权发
生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告净利润的比例达到 100%以
上;

       (四)购买的资产净额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计
的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 100%以上;

       (五)为购买资产发行的股份占上市公司首次向收购人及其关联人购买资产
的董事会决议前一个交易日的股份的比例达到 100%以上;

       (六)上市公司向收购人及其关联人购买资产虽未达到本款第(一)至第(五)
项标准,但可能导致上市公司主营业务发生根本变化;

       (七)中国证监会认定的可能导致上市公司发生根本变化的其他情形。”

       2015 年 7 月,上市公司向防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪、
南京高新和高鼎投资发行股份 37,709.9279 万股购买其持有的南京长峰 100%的
股权,导致上市公司控制权发生变更。上述七名交易对方的均为上市公司控股股
东航天科工的关联方。

       2016 年 9 月,上市公司以协议转让方式现金收购航天科工系统内公司仿真
                                      96
科技 90%的股权,交易作价 35,105.21 万元。其中,上市公司以现金 19,112.84
万元收购交易对方北京机电工程研究所持有的仿真科技 49%股权。该公司系航天
科工下属中国航天科工飞航技术研究院子公司,为上市公司关联方。

    本次交易中,上市公司拟发行股份收购航天开元 100%股权。其中,拟收购
交易对方航天资产和航信基金持有的航天开元 87%股权。航天资产为上市公司控
股股东航天科工的全资子公司,航信基金的普通合伙人航天科工投资基金管理
(北京)有限公司为航天资产控制的企业,均为上市公司控股股东航天科工的关
联方。

    合并计算上述交易的相关指标如下:

                                               购买资产总额
  购买资产                 标的公司(万元)                    上市公司
                                                                            占比
                资产总额       交易作价            孰高        (万元)
 南京长峰
                  51,520.56    162,152.69         162,152.69   348,269.53    46.56%
 100%股权
 仿真科技
                   8,001.21     19,112.84          19,112.84   348,269.53     5.49%
 49%股权
  航天开元
                  15,255.98     19,668.58          19,668.58   348,269.53     5.65%
  87%股权
  合计占比                                                                  57.70%
注:1、由于目前本次交易标的资产航天开元的关联方持有的 87%股权的审计、评估工作尚
未完成,相关财务数据暂以标的资产未经审计的财务数据计算,成交金额暂以标的资产的预
估值×87%计算,资产总额以交易首次公告日前一个会计年度 100%股权对应的合并报表资产
总额数据计算;
    2、仿真科技资产总额以交易首次公告日前一个会计年度 100%股权对应的合并报表资
产总额数据计算,交易作价以 49%股权对应的实际交易作价计算;
    3、上市公司资产总额以控制权发生变更前一个会计年度(即 2014 年)合并报表资产总
额数据计算。

                                               购买资产净额
  购买资产                 标的公司(万元)                    上市公司
                                                                            占比
                资产净额       交易作价            孰高        (万元)
 南京长峰
                  33,692.47    162,152.69         162,152.69   227,817.72    71.18%
 100%股权
  仿真科技
                   4,614.59     19,112.84          19,112.84   227,817.72     8.39%
  49%股权
  航天开元
                   5,773.41     19,668.58          19,668.58   227,817.72     8.63%
  87%股权

                                          97
                                               购买资产净额
  购买资产                 标的公司(万元)                          上市公司
                                                                                     占比
                资产净额       交易作价            孰高              (万元)
  合计占比                                                                            88.20%
注:1、由于目前本次交易标的资产航天开元的关联方持有的 87%股权的审计、评估工作尚
未完成,相关财务数据暂以标的资产未经审计的财务数据计算,成交金额暂以标的资产的预
估值×87%计算,资产净额以交易首次公告日前一个会计年度 100%股权对应的归属于母公司
的所有者权益数据计算;
    2、仿真科技资产净额以交易首次公告日前一个会计年度 100%股权对应的归属于母公
司的所有者权益数据计算,交易作价以 49%股权对应的实际交易作价计算;
    3、上市公司资产净额以控制权发生变更前一个会计年度(即 2014 年)归属于母公司的
所有者权益数据计算。

                           营业收入                                     净利润

  购买资产     标的公司    上市公司                   标的公司         上市公司
                                          占比                                        占比
               (万元)    (万元)                   (万元)         2014 年度

  南京长峰
               30,349.91   85,598.13      35.46%          7,194.40     20,687.65      34.78%
  100%股权
  仿真科技
               23,099.04   85,598.13      26.99%           910.16      20,687.65       4.40%
  49%股权
  航天开元
               14,242.07   85,598.13      16.64%          1,135.88     20,687.65       5.49%
  87%股权
  合计占比                                79.08%                                      44.67%
注:1、由于目前本次交易标的资产航天开元的关联方持有的 87%股权的审计、评估工作尚
未完成,相关财务数据暂以标的资产未经审计的财务数据计算,营业收入、净利润以标的公
司交易首次公告日前一个会计年度营业收入、扣除非经常性损益前后的归母净利润的较高者
计算;
    2、仿真科技营业收入、净利润以标的公司交易首次公告日前一个会计年度营业收入、
扣除非经常性损益前后的归母净利润的较高者计算;
    3、上市公司营业收入、净利润以控制权发生变更前一个会计年度(即 2014 年)营业收
入和归母净利润数据计算。

                发行对象                                      发行数量(股)
                                       前次交易
                 防御院                                                            116,146,578
                航天资产                                                            45,251,914
                晨光创投                                                            11,312,978
                 基布兹                                                             89,598,789
                 康曼迪                                                             48,419,547
                南京高新                                                            53,095,578
                高鼎投资                                                            13,273,895
                                       本次交易

                                          98
               航天资产                                         14,169,378
               航天基金                                          4,229,665
            合计发行股份                                       395,498,322
         首次发行前总股份总数                                  948,585,586
                占比                                              41.69%

    根据上述测算,自上市公司控制权变更之日起 60 个月内,上市公司向实际
控制人航天科工下属企业购买资产的全部指标均未超过上市公司控制权发生变
更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告相关指标的 100%,发行股份数
量占上市公司首次向航天科工下属企业购买资产的董事会决议前一个交易日股
份的比例亦未超过 100%,且本次交易未导致上市公司主营业务发生根本变化。
根据《重组管理办法》第十三条的规定,本次交易不构成重组上市。

    鉴于本次重组标的资产的评估工作尚未完成,上述测算以标的资产未经审计
的财务数据和以 2017 年 10 月 31 日为评估基准日的标的资产预估值为基础计算。
标的资产锐安科技 46%股权、壹进制 100%股权和航天开元 100%股权的最终交
易价格将以具有证券业务资格的资产评估机构出具的、并经国有资产管理有权部
门备案的评估报告的评估结果为准。标的公司经审计的财务数据、评估结果及相
关测算将在重组报告书(草案)中披露。


八、本次交易方案实施需履行的批准程序

(一)本次交易方案已获得的授权和批准

    1、本次交易方案已经锐安科技和航天开元股东会审议通过;

    2、本次交易方案已经壹进制董事会审议通过;

    3、本次交易方案已经航天科工董事会审议通过;

    4、本次交易已通过国防科工局的军工事项审查程序;

    5、本次交易已与国务院国资委沟通确认,预案阶段已经取得原则性同意;

    6、本次交易预案已经本公司董事会审议通过。



                                   99
(二)本次交易方案尚需获得的批准和核准

   本次交易方案尚需获得的备案、批准或核准,包括但不限于:

   1、国有资产管理有权部门完成对标的公司股东全部权益评估报告的备案;

    2、本公司再次召开董事会审议批准本次交易方案;

   3、国务院国资委批准本次交易方案;

   4、壹进制股东大会审议通过本次方案;

    5. 壹进制于交割日前取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司针对终
止挂牌事项的同意函;

    6、本公司股东大会审议通过本次交易方案;

   7、中国证监会核准本次交易方案。




                                 100
                    第二章上市公司基本情况

一、基本信息

公司名称           航天工业发展股份有限公司

统一社会信用代码   913500001544115744

企业类型           股份有限公司(上市)

注册资本           1,429,628,897 元

实收资本           1,429,628,897 元

法定代表人         刘著平

成立日期           1993 年 11 月 20 日

营业期限           1993 年 11 月 20 日至长期

注册地址           福州市台江区五一南路 67 号

主要办公地址       福州市五一南路 17 号工行五一支行 13 层

邮政编码           350009

联系电话           (0591)83283128

联系传真           (0591)83296358

                   发电机及发电机组设计与制造;雷电防护、电磁防护产品设计与制
                   造;通信系统设备、终端设备设计与制造;射频仿真产品及配套设
                   备设计与制造;航天工业相关设备设计与制造;计算机整机、零部
经营范围           件、应用电子设备设计与制造;专用仪器仪表设计与制造;电子测
                   量仪器设计与制造;金属容器设计与制造;环境治理产品设计与制
                   造;自有房地产经营和物业管理。(依法须经批准的项目,经相关
                   部门批准后方可开展经营活动)
                   上市地:深交所
A 股上市信息       证券代码:000547
                   证券简称:航天发展




                                         101
二、历史沿革

(一)改制与设立情况

       公司于 1993 年 3 月 12 日经福建省经济体制改革委员会闽体改[1993]034 号
文批准,由原全民所有制的福州发电设备厂改组并以公开募集方式设立;1993
年 9 月 28 日,经证监会证监发审字[1993]71 号文核准,公司向社会公众首次公
开发行普通股(A 股)股票 2,200.00 万股(包括职工股 200.00 万股),每股发
行价为 2.38 元,其公开发行中的 2,000.00 万股根据深交所深证市字[1993]第 59
号《上市通知书》的通知,在深交所挂牌交易公司股票,股份简称“闽福发 A”,
股票编码 000547。

       公司总股本为 5,322.00 万股,其中福州市财政局持有 3,122.00 万股非流通股,
占比 58.66%,为公司的第一大股东;个人股 2,200.00 万股,占总股本的 41.34%。
募集资金已经福州会计师事务所(93)榕会股字第 019 号《验资报告》确认到位。

       公司设立时,其股本结构如下:

        股份类别             股东名称            股份数量(万股)   股权比例(%)
                            福州市财政局               3,122.00            58.66
        非流通股
                                小计                   3,122.00            58.66
                   流通股                              2,200.00            41.34
                   合计                                5,322.00             100


(二)上市后历次股权变动

       1、1994 年职工股上市流通

       1994 年 6 月 26 日,除公司高级管理人员持有的公司 6.01 万股暂未获准上市
之外,公司首次公开发行的 200 万职工股中的 193.99 万股获准在深交所上市交
易。

       2、1994 年配股

       1994 年 11 月 15 日,经公司第一届第三次临时股东大会审议通过,并经中
国证监会证监发审字[1994]32 号文和福建省国有资产管理局闽国资[1994]199 号
                                           102
文批复,公司以总股本 5,322.00 万股为基数,按照 10:3 的比例、3.50 元/股的价
格向全体股东配股,共计配售 1,596.60 万股。根据福建省国有资产管理局闽国资
[1994]199 号文批复同意,福州市财政局将其所享有的全部配股权按 0.10 元/股的
价格转让给其他股东。募集资金已经福州会计师事务所《验资报告》((95)榕会
股字第 007 号)确认到位。该次配股后,公司的股本总数由 5,322.00 万股增加至
6,918.60 万股,其中国家股 3,122.00 万股,国家股转配股 936.60 万股,社会公众
股 2,860.00 万股。

    3、1995 年派发红股

    1995 年 8 月 2 日,经公司 1995 年临时股东大会审议通过 1994 年度利润分
配方案,公司以总股本 6,918.60 万股为基数,向全体股东每 10 股送红股 2 股,
共送红股 1,013.1929 万股。其中,国家股根据福州市财政局[95]榕财国资字第 429
号文,实际送红股 253.8729 万股。该次派发红股已经福州会计师事务所《验资
报告》((95)榕会股字第 021 号)验证。该次送股后,公司股本总数为 7,931.7929
万股,其中国家股 3,375.8729 万股,国家股转配股 1,123.92 万股,社会公众股
3,432.00 万股。

    4、1996 年配股

    经公司 1996 年 3 月 28 日第一届第五次股东大会决议通过,并经中国证监会
证监配审字[1996]18 号文和国家国有资产管理局国资企发[1996]31 号批准,公司
于 1996 年 7 月 4 日刊登配股说明书,按每股 3.5 元的配股价格,以总股本
7,931.7929 万股为基数,计划向全体股东每 10 股配售 2 股,共计划配售 1,586.3585
万股,扣除福州市国资局(96)榕国资第 184 号文批复同意放弃国家股应配股份
未认购部分 345.1745 万股,实际配售 1,241.184 万股。募集资金已经福州会计师
事务所《验资报告》((96)榕会师股字 025 号)确认到位。该次配股完成后,
公 司 的 股 本 总 数 由 7,931.7929 万 股 增 加 至 9,172.9769 万 股 , 其 中 国 家 股
3,565.8729 万股,国家股转配股 1,488.704 万股,社会公众股 4,118.40 万股。

    5、1997 年派发红股



                                        103
    经公司 1997 年 5 月 28 日第七次股东大会决议通过,并经福建省人民政府文
件闽政体股[1997]31 号文批准,公司于 1997 年 7 月实施 1996 年度利润分配方案:
以总股本 9,172.9769 万股为基数,向全体股东按每 10 股送红股 0.7 股并派发现
金红利 1.30 元(含税),共送红股 642.1083 万股。该次派发红股已经福州会计
师事务所《验资报告》((97)榕会师股字第 026 号)验证。该次送股后,公司
的股本总数由 9,172.9769 万股增加至 9,815.0852 万股。其中国家股 3,815.484 万
股,国家股转配股 1,592.9132 万股,社会公众股 4,406.688 万股。

    6、1997 年配股

    经公司 1997 年 8 月 6 日第八次(临时)股东大会决议通过,并经中国证监
会证监上字[1997]107 号文批准,公司以总股本 9,815.0852 万股为基数,按照
10:2.803 的比例、5.00 元/股的价格向全体股东配股,计划配售 2,427.2329 万股,
实际配售普通股 2,427.2323 万股。募集资金已经福州会计师事务所《验资报告》
([98]榕会师股字第 002 号)确认到位。该次配股完成后,公司的股本总数由
9,815.0852 万元增加至 12,242.3174 万元,其中国家股 4,884.9641 万股,国家股
转配股 1,715.4714 万股,社会公众股 5,641.8819 万股。

    7、2000 年股权转让

    2000 年 4 月,经财政部财管字[2000]6 号文批准,福州市财政局将其所持有
的国家股 3,660.4529 万股转让给福州牛津-剑桥科技发展有限公司。2000 年 4
月 18 日,根据中国证监会《关于安排上市公司转配股分期、分批上市的通知》
的规定,经深交所批准,公司国家股转配股 1,715.4714 万股全部上市流通。经上
述变更后,公司的股本总数为 12,242.3174 万元,包括法人股 3,660.4529 万股、
国家股 1,224.5112 万股、社会公众股 7,357.3533 万股。

    8、2000 年变更公司名称

    经 2001 年 9 月 7 日召开的公司 2001 年度第一次临时股东大会决议、2001
年 10 月 10 日核发的《企业集团登记证》及 2001 年 10 月 10 日福建省工商行政
管理机局核发的《企业法人营业执照》,公司名称由“福建省福发股份有限公司”
变更登记为“福建省福发集团股份有限公司”。
                                    104
    9、2002 年变更公司名称

    经 2002 年 5 月 24 日召开的公司 2001 年度股东大会决议、福建省工商行政
管理机局 2002 年 3 月 11 日核发的《企业名称变更核准通知书》及 2002 年 6 月
6 日核发的《企业法人营业执照》,公司名称由“福建省福发集团股份有限公司”
变更登记为“神州学人集团股份有限公司”。

    10、2002 年股权转让

    2002 年 11 月 29 日,福州牛津-剑桥集团有限公司(由原福州牛津-剑桥科
技发展有限公司更名而来)将其持有的公司 1,830.00 万股转让给福建国力民生科
技投资有限公司。

    11、2003 年股东变化

    2003 年 7 月 23 日,经财政部财企[2003]36 号文批准,福州市财政局将其所
持有的全部国家股 1,224.5112 万股转让给国力民生。股权转让后,国力民生共持
有公司 3,054.5112 万股,成为公司第一大股东。该次转让后,公司的股本总数为
12,242.3174 万元,其中法人股 4,884.9641 万股,社会公众股 7,357.3533 万股。

    12、2004 年股权转让

    2004 年 2 月,福建东方恒基科贸有限公司通过司法拍卖方式,取得福州牛
津-剑桥集团有限公司持有的 1,830.00 万股公司股份。

    13、2006 年资本公积金转增股本

    2006 年 5 月 31 日,公司召开 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革
相关股东会议,审议通过了《关于以资本公积向全体股东转增股份并进行股权分
置改革的议案》,具体方案为公司以 2005 年末股本总数 12,242.3174 万股为基数,
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.50 股,非流通股股东向流通股股东转送
其所得到的全部转增股份,相当于流通股股东每 10 股共得到 4.159892 股,作为
非流通股股东所持非流通股股份获取流通权的对价。资本公积金转增股本情况已
经福建华兴有限责任会计师事务所《验资报告》(闽华兴所(2006)验字 C—001
号)验证。资本公积金转增股本的股权分置改革方案实施完成后,公司股本总数
                                    105
增至 15,302.8967 万股,其中有限售条件流通股 4,886.5575 万股,无限售条件流
通股 10,416.3392 万股。

    2006 年 6 月 23 日,公司召开 2005 年度股东大会审议通过《关于以资本公
积金转增方式向全体股东每 10 股转增 6 股的议案》,具体方案为公司以总股本
15,302.8967 万股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。资本公积
金转增股本情况已经福建华兴有限责任会计师事务所《验资报告》(闽华兴所
(2006)验字 C-001 号)验证。资本公积金转增股本完成后,公司股本总数增至
24,484.6347 万股,其中有限售条件流通股 7,818.2654 万股,无限售条件流通股
16,666.3693 万股。

    14、2010 年非公开发行股票

    经公司 2009 年 11 月 27 日第一次临时股东大会及 2010 年第一次临时股东大
会决议通过,并经中国证券监督管理委员会 2010 年 12 月 7 日《关于核准神州学
人集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1774 号)核准,
公司于 2011 年 4 月 22 日以 8.70 元/股向不超过 10 名的特定对象非公开发行不超
过 8,000.00 万股 A 股股票,公司实际发行股票数量为 6,436.7816 万股,每股发
行价格为 8.70 元。此次非公开发行资金已经福建华兴会计师事务所有限公司《验
资报告》(闽华兴所(2011)验字 C-002 号)确认到位。该次发行完成后,公司
股本总数为 30,921.4163 万股,其中有限售条件流通股 11,325.1995 万股,无限售
条件流通股 19,596.2168 万股。国力民生持有公司 8,387.2179 万股,占公司总股
本的 27.12%,仍为公司第一大股东。

    15、2011 年大股东减持

    2011 年 7 月 19 日,公司大股东国力民生通过深交所大宗交易平台减持 800.00
万股,减持后国力民生持有公司 7,587.2179 万股,占公司总股本的 24.54%,仍
为公司第一大股东。

    16、2011 年半年度利润分配及公积金转增股本

    2011 年 9 月 15 日,公司经第一次临时股东大会审议通过《公司 2011 年半


                                    106
年度利润分配报告书》,以截至 2011 年 6 月 30 日总股本 30,921.4163 万股为基
数,向全体股东每 10 股派 0.23 元(含税),同时向全体股东每 10 股送红股 2
股,以资本公积金每 10 股转增 8 股。该次分红派息完成后,公司的股本总数由
30,921.4163 万股增至 61,842.8326 万股,其中有限售条件股 12,875.9632 万股,
无限售条件股 48,966.8694 万股。

    17、2011 年公积金转增股本

    2012 年 6 月 12 日,公司 2011 年度股东大会审议通过了《公司利润分配报
告书》,以截至 2011 年 12 月 31 日总股本 61,842.8326 万股为基数向全体股东每
10 股送红股 1 股,以资本公积金每 10 股转增 2.50 股,共计转增股本 21,644.9914
万股。该次转增完成后,公司股本总数为 83,487.8240 万股。上述股本变动情况
已经福建华兴会计师事务所有限公司《验资报告》(闽华兴所(2012)验字 C-001
号)验证。

    18、2013 年大股东减持

    2013 年 11 月 11 日、12 日、13 日,公司大股东国力民生通过深交所集中竞
价交易合计减持 424.5310 万股,该次减持后,国力民生持有公司 18,066.0819 万
股,占公司总股本的 21.64%,仍为公司第一大股东。

    19、2014 年发行股份及支付现金购买资产

    2013 年 9 月,公司召开第七届董事会第十四次(临时)会议,审议通过《关
于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》,董事会同意公司拟通过发行股份和
支付现金相结合的方式,收购佟建勋等 36 名股东合法持有的欧地安合计 100%
股权,其中股份对价 43,549.91 万元,现金对价 14,730.90 万元。该次交易完成后,
公司持有欧地安 100%股权。2014 年 4 月,根据中国证监会《关于核准神州学人
集团股份有限公司向佟建勋等发行股份购买资产的批复》(证监许可〔2014〕446
号),该次交易方案获中国证监会核准通过。

    2014 年 5 月 12 日,欧地安 100%股权过户至公司名下。2014 年 5 月 20 日,
福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司购买欧地安 100%股权进行了验


                                    107
资确认,并出具了《验资报告》(闽华兴所(2014)验字 C-003 号)。

    2014 年 5 月 22 日,上市公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司出具的《证券预登记确认书》及《证券持有人名册》,上市公司向佟建勋等
36 名交易对方非公开发行合计为 11,370.7346 万股普通 A 股股票已办理完毕股份
预登记手续,预登记的股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并
正式列入上市公司的股东名册。该次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通
股,上市日为 2014 年 6 月 16 日。该次发行股份购买资产事项完成后,公司的股
本总数由 83,487.8240 万股增至 94,858.5586 万股,其中有限售条件股 11,373.9240
万股,无限售条件股 83,484.6346 万股。

    20、2015 年发行股份购买资产并募集配套资金

    2014 年 9 月 3 日,公司召开第七届董事会第二十五次会议,审议通过了《关
于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》及其他相关议案;
2014 年 12 月 4 日,公司召开第七届董事会第二十九次(临时)会议,审议通过
了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》及其他相关
议案。董事会同意公司向南京长峰全体股东发行股份,购买其持有的南京长峰的
100%股权;同时,公司向航天科工非公开发行股份募集配套资金,募集配套资
金总额不超过该次交易总额(该次交易对价+该次募集配套资金总额)的 25%。
其中:

    (1)向防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪、南京高新和高鼎
投资合计支付 37,709.9279 万股股份以收购其持有的南京长峰 100%的股权;

    (2)向航天科工非公开发行 10,394.4032 万股股份进行配套融资,融资金额
总额为 540,508,966.40 元。

    该次交易完成后,南京长峰成为公司的全资子公司,科工集团成为公司的控
股股东和实际控制人。

    2015 年 5 月,根据中国证监会《关于核准神州学人集团股份有限公司向中
国航天科工防御技术研究院等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监


                                    108
许可〔2015〕1004 号),该次交易方案获中国证监会核审核通过。

    2015 年 6 月 18 日,南京长峰 100%股权过户至公司名下。2015 年 6 月 24
日,福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司购买南京长峰 100%股权进
行了验资确认,并出具了《验资报告》(闽华兴所(2015)验字 C-012 号)。

    2015 年 7 月 2 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的《股份登记申请受理确认书》,该次发行股份购买资产发行的 37,709.9279
万股 A 股股份已分别预登记至防御院等 7 名交易对方名下,该次募集配套资金
发行的 10,394.4032 万股 A 股股份预登记至科工集团名下。该次增发股份已于该
批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入公司的股东名册。该次发
行新增股份的性质为有限售条件流通股,上市日为 2015 年 7 月 24 日。该次发行
股份购买资产事项完成后,公司的股本总数由 94,858.5586 万股增至 142,962.8897
万股,其中有限售条件股 59,479.0051 万股,无限售条件股 83,483.8846 万股。

    21、2015 年变更公司名称

    经 2015 年 8 月 10 日召开的公司 2015 年第一次临时股东大会决议审议通过,
公司中文名称由“神州学人集团股份有限公司”变更为“航天工业发展股份有限
公司”,英文名称由原“CHINASCHOLARS GROUP CO.,LTD”变更为“Addsino
Co.,Ltd”,证券简称由原“闽福发 A”变更为“航天发展”,公司证券代码不变。

    22、2015 年股权转让

    2015 年 12 月 1 日,公司收到国力民生提供的由中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,国力民生协议转让给蔡倩
6,000.00 万股(占公司股份总数的 4.20%)、郎红宾 5,000.00 万股(占公司股份
总数的 3.50%)股份于 2015 年 11 月 30 日完成了过户登记手续,上述股份在转
让前后均为无限售流通股。该次证券过户登记完成后,国力民生持有公司股份
7,066.0819 万股,占公司股份总数的 4.94%;蔡倩持有公司股份 6,000.00 万股,
占公司股份总数的 4.20%;郎红宾持有公司 5,000.00 万股,占公司股份总数的
3.50%。


                                   109
    23、2017 年大股东一致行动人增持

    公司控股股东一致行动人康曼迪于 2017 年 5 月 17 日通过深圳证券交易所交
易系统以集中竞价方式增持公司股份 5,579,745 股,增持股份数占公司总股本
0.3903%;于 2017 年 5 月 22 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增
持公司股份 130,900 股,增持股份数占公司总股本 0.0091%。合计增持 5,710,645
股,占公司总股本 0.3994%。本次增持完成后,康曼迪持有公司股份 54,130,192
股,占公司总股本 3.7863%。

    公司控股股东一致行动人基布兹于 2017 年 5 月 23 日通过深圳证券交易所交
易系统以集中竞价方式增持公司股份 80,000 股,增持股份数占公司总股本
0.0056%。本次增持完成后,基布兹持有公司股份 89,678,789 股,占公司总股本
6.2729%。

    截至 2017 年 12 月 27 日,康曼迪、基布兹合计增持公司股份 5,790,645 股,
合计增持股份数占公司总股本 0.4050%,双方本次增持计划已实施完毕。本次增
持计划完成后,公司股东航天科工、防御院、航天资产、晨光创投及其一致行动
人康曼迪、基布兹合计持有公司股份 420,554,483 股,占公司总股本 29.4170%。


三、最近三年的主营业务发展情况

(一)2015 年重大资产重组前的主营业务情况
    公司 2015 年重大资产重组前的主营业务为通信及相关设备的制造、柴油发
电机组的制造和电磁安防产品的制造以及电磁安防工程技术服务。
    通信及相关设备制造业务在公司控股子公司重庆金美通信有限责任公司体
系内开展,是公司主营业务收入与利润的主要来源,该业务主要涵盖战术通讯系
统类军工产品的开发、生产、销售和工程服务,产品主要涉及交换机系列、传输
设备系列与系统集成系列三大类。
    柴油发电机组制造业务在公司控股子公司福州福发发电设备有限公司体系
内开展,公司自 1993 年上市以来一直从事该业务,其主要产品为固定式机组、
移动式电站和发电机组配套控制器,具有较高的市场信誉与生产技术经验。该类


                                   110
产品主要面向军工市场,自 2007 年以来,公司加强了产品结构的调整力度,着
力于开拓民用发电机组市场。
    电磁安防产品的制造以及电磁安防工程技术服务业务在公司 2014 年 5 月完
成收购的全资子公司欧地安体系内开展。欧地安是国内领先的集电磁安防产品的
研发、生产、销售与电磁安防工程的勘察、设计、施工、服务为一体的专业化电
磁安防解决方案提供商。欧地安定位于为高端客户提供高技术含量、高品质的电
磁安防核心产品和面对复杂问题的工程技术服务。欧地安从事拥有自主知识产权
的直击雷防护产品、感应雷防护产品、高能电磁脉冲防护产品以及电磁信息安全
防护产品等电磁安防系列产品的研发、生产和销售;欧地安针对高端行业客户需
求特点,为其量身定制电磁安防系统应用解决方案,提供从方案设计、产品定制
到工程勘察、设计、施工、售后服务为一体的一站式服务。

(二)2015 年重大资产重组后的经营范围及主营业务发展情况
    2015 年 8 月,原上市公司神州学人正式完成重大资产重组,航天科工及其
一致行动人实现了对上市公司的实际控制,列入航天科工二级单位序列,实现了
民营上市公司向军工央企控股的混合所有制公司转变。重大资产重组完成后,截
至目前为止,公司主营业务为电子蓝军、通信指控、电磁安防和仿真应用四大主
营业务板块。航天发展大力发展军用、民用产业,在立足现有优势、夯实现有能
力的基础上深度开拓市场,提升公司军品综合竞争力。
    电子蓝军板块取得重大突破,利润总额实现大幅增长。某产品中标了空装国
土防空雷达配套设备,进入装备序列,实现海、陆、空多元化发展;靶标类产品、
电子对抗设备、目标干扰模拟器等产品呈现产销两旺的势头,预计“十三五”期
间累计订货将成倍上升。另外,获得南京高新区知识产权促进基金支持,为航天
发展提升核心技术竞争力提供了有力保障。
    通信指控板块拓展市场成效显著,通装方面,积极拓展各军兵种市场,在工
兵、防化、炮兵等领域获得较大增长;专装方面,开展产品通用化、系列化、模
块化设计,推动防空反导一体化通信系统建设。
    电磁安防板块能力持续提升,在完成既有业务的基础上,借助资本市场进行
产业化整合,实现军品产业链向上游供应商延伸,航天发展在微波屏蔽暗室建设


                                  111
方面,具备了提供从设计、主要材料制造到工程实施的一体化系统解决方案的能
力。同时,在既有业务的基础上,借助资本市场实施产业化整合。
    仿真应用领域业务稳步提升,仿真公司研发的联合作战对抗推演平台和作战
条件下的装备论证平台在国内保持领先优势,完成了一型在研装备特装信息化产
品的定型,开展了两型在研装备特装信息化产品的方案研制,同时完成了某在役
装备信息采集产品的试样研制,并通过部队的跑车试验。


四、主要财务数据及财务指标

    航天发展最近两年一期的主要财务数据(合并报表)及财务指标如下:

                                                                          单位:万元

       资产负债项目             2017-9-30          2016-12-31          2015-12-31
资产总计                            730,486.29         694,547.62          689,665.17
负债合计                            172,361.89         155,129.21          133,150.47
归属于母公司所有者权益合计          531,195.70         520,000.65          534,714.26
       收入利润项目           2017 年 1-9 月       2016 年度           2015 年度
营业总收入                          143,619.37         204,210.00          134,749.59
营业利润                             21,746.26          32,406.48           26,271.35
利润总额                             23,202.62          32,923.08           26,721.39
归属于母公司所有者的净利润           17,840.85          24,402.04           21,596.59
       现金流量项目           2017 年 1-9 月       2016 年度           2015 年度
经营活动产生的现金流量净额           -38,287.49         17,656.43           17,411.49
投资活动产生的现金流量净额           -29,897.75          4,880.18          197,242.78
筹资活动产生的现金流量净额           -21,028.62        -42,597.15            5,802.63
现金及现金等价物净增加额             -89,214.90        -20,060.10          220,460.19
                                 2017-9-30         2016-12-31          2015-12-31
       主要财务指标
                              /2017 年 1-9 月      /2016 年度          /2015 年度
基本每股收益(元/股)                       0.12                0.17                0.24
资产负债率                             23.60%             22.34%              19.31%
加权平均净资产收益率                     3.25%             4.58%               7.52%
销售毛利率                             40.85%             38.81%              43.59%
注:2015、2016 年度数据以 2016 年经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计年报期初期
末数据为准,2017 年第三季度未经审计。


                                        112
五、控股股东及实际控制人情况

    截至本预案出具日,航天科工直接持有公司 103,944,032 股,占公司股权比
例为 7.27%,同时通过航天科工下属的防御院、航天资产、晨光创投合计间接持
有上市公司 172,801,470 股,占公司股权比例为 12.09%。因此,航天科工通过直
接和间接共持有公司 276,745,502 股,共占公司股权比例为 19.36%。同时,航天
科工通过与基布兹和康曼迪签署的《一致行动协议书》,实际控制基布兹和康曼
迪合计拥有的公司 10.06%股份的投票权。因此,航天科工拥有公司实际支配表
决权的股票为 420,554,483 股,占公司股权比例为 29.42%,为公司控股股东、实
际控制人。公司与控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系如下:




    航天科工具体情况详见本预案“第三章交易对方基本情况”之“二、募集配
套资金的发行对象”之“(一)航天科工”。


六、最近三年重大资产重组情况

    截至本预案出具日,航天发展最近三年内重大资产重组情况如下:

    2015年,公司向南京长峰全体股东发行377,099,279股股份购买其持有的南京
长峰的100%股权并同时向科工集团发行103,944,032股股份以募集配套资金。该
次交易完成后,科工集团直接持有公司103,944,032股,占公司股权比例为7.27%,

                                  113
同时通过科工集团下属的防御院、航天资产、晨光创投共间接持有上市公司
172,711,470股,占公司股权比例为12.08%。科工集团通过直接和间接共持有公司
276,655,502股,共占公司股权比例为19.35%。同时,科工集团通过与基布兹和康
曼迪签署的《一致行动协议书》,实际控制基布兹和康曼迪拥有的公司9.65%股
份的投票权。因此,科工集团拥有公司实际支配表决权的股票为414,673,838股,
占公司股权比例为29.01%,成为公司控股股东、实际控制人。

    2015年6月18日,南京长峰100.00%股权已过户至公司名下,相关工商变更登
记手续已办理完毕,南京长峰取得了南京市工商行政管理局高新技术产业开发区
分局换发后的《企业法人营业执照》。2015年6月24日,福建华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)出具《验资报告》(闽华兴所(2015)验字C-012号),确认
截至2015年6月24日止,公司已收到防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康
曼迪、南京高新、高鼎投资以各自持有的南京长峰股权投入的新增注册资本(股
本)合计377,099,279.00元,收到科工集团认缴新增注册资本(股本)合计
103,944,032.00元。2015年7月2日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具《股份登记申请受理确认书》,上述发行股份购买资产发行的377,099,279
股A股股份已分别预登记至防御院等7名交易对方名下,上述募集配套资金发行
的103,944,032股A股股份预登记至航天科工名下。


七、最近 60 个月内控制权变动情况

    2015年7月,上市公司的控股股东由国力民生变更为科工集团,具体情况详
见本章“二、历史沿革”之“(二)上市后历次股权变动”之“20、2015年发行
股份购买资产并募集配套资金”和“六、最近三年重大资产重组情况”之“(一)
购买南京长峰的100%及控股股东变更。”

    除上述情况外,上市公司最近60个月内未发生其他控制权变更的情况。




                                  114
八、航天发展及其主要管理人员最近三年受到行政和刑事处罚的

情况

    截至本预案出具日,航天发展及其现任主要管理人员最近三年内不存在受到
与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚的情况。




                                 115
                       第三章交易对方基本情况

    本次交易的交易标的为锐安科技 46%、壹进制 100%和航天开元 100%股权。

    本次交易发行股份购买资产的交易对方为包括中科精创、飓复投资、镡镡投
资、铢镰投资、南京壹家人、航天资产、航信基金和共青城在内的 8 家机构,以
及包括王建国、谢永恒、沈志卫、丁晓东、宋有才、成建民、张有成、欧华东、
汪云飞、黄日庭、周金明、朱喆、石燕、周海霞和冷立雄在内的 15 名自然人。

    本次交易募集配套资金的认购方为:包括航天科工在内的不超过 10 名投资
者。


一、发行股份购买资产的交易对方

(一)锐安科技

       1、中科精创

       (1)基本情况

 公司名称                福州中科精英创业投资有限公司
 公司类型                有限责任公司
 注册资本                5,959 万元
 法定代表人              吴长江
 住所                    福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 D 区 1 号楼 5B 室
 成立日期                2008 年 3 月 25 日
 营业期限                2008 年 3 月 25 日至 2028 年 3 月 24 日
 统一社会信用代码        913501006719453635
                         创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业
                         投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服
 经营范围                务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
                         (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
                         动)

       (2)历史沿革

       1)公司设立

       2008 年 3 月 15 日,福建江源投资发展有限公司、福建汇鼎投资有限公司、

                                        116
福建丰泽润物投资发展有限公司、娄海建、中科招商投资管理集团有限公司签署
公司章程,共同出资设立中科精创,设立时注册资本为 5,959.00 万元。

    2008 年 3 月 17 日,德健会计师事务所出具了德健资报字(2008)第 C040
号《验资报告》,验证了上述出资。

    2008 年 3 月 25 日,中科精创在福州市工商行政管理局注册登记,取得了核
准设立的《企业法人营业执照》(350100100060769)。

    中科精创设立时的股权结构如下:

                                       认缴出资额(万              出资比例
         股东姓名/名称      股东类型                    出资方式
                                           元)                      (%)
福建江源投资发展有限公司    企业法人         4,545.00     货币      76.27
  福建汇鼎投资有限公司      企业法人         505.00       货币       8.48
福建丰泽润物投资发展有限
                            企业法人         505.00       货币       8.48
          公司
            娄海建           自然人          303.00       货币       5.08
中科招商投资管理集团有限
                            企业法人         101.00       货币       1.69
          公司
                     合计                    5,950.00      --        100

    2)历次股权变更

    2013 年 6 月 3 日,中科精创召开股东会,同意中科精创原股东福建丰泽润
物投资发展有限公司将所持有中科精创 8.48%的股权(出资额 505.00 万元),以
1.00 元/出资额的价格转让给新股东王光惠。

    2013 年 6 月 20 日,福州市工商行政管理局向中科精创核发了本次变更后的
《企业法人营业执照》。

    该次股权转让完成后,中科精创的股权结构如下:

                                       认缴出资额(万              出资比例
         股东姓名/名称      股东类型                    出资方式
                                           元)                      (%)
福建江源投资发展有限公司    企业法人         4,545.00     货币      76.27
福建汇鼎投资有限公司        企业法人         505.00       货币       8.48
王光惠                       自然人          505.00       货币       8.48
娄海建                       自然人          303.00       货币       5.08
中科招商投资管理集团有限    企业法人         101.00       货币       1.69

                                       117
公司
                     合计                               5,950.00        --               100

       (3)主营业务发展状况

       中科精创主要从事创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创
业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立
创业投资企业与创业投资管理顾问机构,近三年主营业务未发生变更。

       (4)主要财务数据

                                                                                 单位:万元
           项目             2017.10.31                  2016.12.31            2015.12.31

   资产总额                  7,624.27                    7,636.05                7,587.80
   负债总额                  1,425.03                    1,358.03                1,265.03
  所有者权益                 6,199.24                    6,278.03                6,322.77
   营业收入                     -                               -                    -

   营业利润                   -78.78                      -44.71                  -25.01
       净利润                 -78.78                      -44.74                  -25.01
注:2015 年、2016 年、2017 年 1-10 月财务数据未经审计。

       (5)产权及控制关系

       1)中科精创的股权控制关系

                                                                                               中科招商投资管
  福建江源投资          福建汇鼎投资
                                                       王光惠           娄海建                 理集团股份有限
  发展有限公司            有限公司
                                                                                                     公司

             76.27              8.48%                      8.48%             5.08%                    1.69%
             %
                                                           100%
                                         福州中科精英创业投资有限公司


       2)中科精创控股股东福建江源投资发展有限公司股权结构具体如下:

  序号                股东名称                     出资额(万元)            出资比例(%)
       1               吴长江                              2,400                     80
       2               许刘春                               600                      20
                     合计                                  3,000                     100


                                                 118
    根据中科精创的工商资料及公司章程,中科精创的控股股东是福建江源投资
发展有限公司,实际控制人为吴长江。

    (6)主要对外投资情况

    截至本预案签署日,中科精创除持有锐安科技 2.66%股权外,其他主要的直
接对外投资企业基本情况如下:

                注册资本
   企业名称                持股比例                    经营范围
                (万元)
                                      因特网信息服务业务(除新闻、出版、教育、
                                      医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内
                                      容)(电信与信息服务业务经营许可证有效期至
                                      2017 年 03 月 26 日);第二类增值电信业务中
                                      的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和
                                      互联网信息服务)(增值电信业务经营许可证有
                                      效期至 2016 年 10 月 12 日);互联设计广告;
 北京网信高科                         展览服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);
 信息技术有限    2,000       19%      家居装饰;会议及展览服务;市场调查;经济
     公司                             贸易咨询;销售电子产品、日用品、工艺品、
                                      化工产品(不含危险化学品)、建材、化妆品;
                                      设计、制作、代理、发布广告;企业策划;企
                                      业管理咨询。(企业依法自主选择经营项目,开
                                      展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部
                                      门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从
                                      事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
                                      动。)
                                      网络技术开发;电子产品、电子设备、数码产
                                      品、计算机软硬件、生物制品、纺织品、床上
 福建世纪云商                         用品、服装服饰、化妆品、日用百货的批发、
 网络科技有限    1,000       80%      零售、代购代销及网上销售;自营和代理各类
     公司                             商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或
                                      禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准
                                      的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                      电子设备,计算机软、硬件,信息系统、仪器
                                      仪表,元器件开发、集成、生产、销售和服务
 成都林海电子
                 3,750       4%       (国家法律法规专项审批的除外);货物、技术
 有限责任公司
                                      进出口贸易(依法须经批准的项目,经相关部
                                      门批准后方可开展经营活动)。

    (7)与上市公司关联关系

    上市公司独立董事任真曾在中科招商投资管理集团有限公司任职,职位为执
行副总裁,该公司目前持有中科精创 1.69%股份。


                                      119
    (8)中科精创及其主要管理人员最近 5 年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼
或者仲裁等情况

    2017 年 4 月 11 日,福州市鼓楼区人民法院就福州挺盛贸易有限公司诉中科
精创不当得利纠纷一案作出(2016)闵 0102 民初 8408 号一审民事判决书,判令
中科精创于判决生效之日起十日内向原告福州挺盛贸易有限公司支付 1,200 万元
及资金占用利息(按中国人民银行同期同类贷款基准利率从 2010 年 8 与 20 日
起计至款项还清之日止);驳回原告福州挺盛贸易有限公司的其他诉讼请求;诉
讼费 67,898 元由中科精创负担。

    中科精创不服一审判决,向福州市中级人民法院提起上诉,2017 年 8 月 23
日,福州市中级人民法院作出(2017)闵 01 民终 3340 号二审判决书,判决驳回
上诉,维持一审判决。2018 年 2 月 5 日,福建省高级人民法院受理了中科精创
提出的再审申请。截止目前,该案已进入强制执行程序,中科精创持有的锐安科
技 2.66%股权被司法冻结。

    吴长江、杨月榕与中科精创、福州挺盛贸易有限公司已签署《执行担保协议
书》。吴长江、杨月榕以其所有的(总计价值约人民币 2,700 万元)房产为中科
精创提供执行担保,进而向执行法院申请解除对标的股权的冻结。截至本预案出
具日,尚需本案相关当事人前往福州市鼓楼区人民法院办理执行担保手续及解除
对标的股权的冻结。

    除上述诉讼事项外,截至本预案出具日,本次交易对方中科精创及其主要管
理人员在最近五年内未受过刑事处罚、证券市场相关的行政处罚,不存在与经济
纠纷有关的重大不利民事诉讼或仲裁的情况。

    2、铢镰投资

    (1)基本情况

 企业名称              铢镰(上海)投资管理中心(有限合伙)
 企业类型              有限合伙企业
 出资额                2,134.96 万元
 执行事务合伙人        何远浩
 住所                  上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 3063 室(上海

                                       120
                           泰和经济发展区)
 成立日期                  2016 年 4 月 8 日
 合伙期限                  2016 年 4 月 8 日至 2026 年 4 月 7 日
 统一社会信用代码          91310230MA1JXA759X
                           投资管理、咨询,实业投资,企业管理咨询,市场信息咨询
                           与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测
                           验),文化艺术交流策划,计算机软件开发,计算机系统集成
 经营范围
                           服务,从事电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨
                           询和技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
                           可开展经营活动)

       (2)历史沿革

       1)合伙设立

       2016 年 4 月 8 日,何远浩、王超、陈海峰作为普通合伙人与其他 31 名有限
合伙人共同设立了铢镰投资,认缴的出资总额为 2,057.21 万元。铢镰投资的各合
伙人出资情况如下:

                                                             认缴出资额     出资比例
 序号    合伙人姓名        身份证号             合伙人类型
                                                             (万元)         (%)
  1         何远浩     11010819751012****       普通合伙人         234.93      11.42
  2         王超       65400119800402****       普通合伙人         100.39       4.88
  3         陈海峰     23060419810809****       普通合伙人         100.39       4.88
  4         王牛福     11010819630215****       有限合伙人         234.93      11.42
  5         王荣涛     41132119831106****       有限合伙人         100.39       4.88
  6         周爱华     43130219790105****       有限合伙人         100.39       4.88
  7         帅佩章     42900119840219****       有限合伙人         101.63       4.94
  8         董清风     23010319770208****       有限合伙人          85.17       4.14
  9         陆祖衡     23010319790718****       有限合伙人          30.86       1.50
  10        孙炳毅     13060219811221****       有限合伙人         101.63       4.94
  11        马龙       61010419760131****       有限合伙人          85.17       4.14
  12        王海腾     42060119770713****       有限合伙人          54.72       2.66
  13        张韬       11010519731020****       有限合伙人          54.31       2.64
  14        高鹏       13102419850919****       有限合伙人          54.31       2.64
  15        赵杰       42011119750503****       有限合伙人          54.31       2.64
  16        赵杨昊     34070219860806****       有限合伙人          54.72       2.66
  17        黄剑宇     12010319760204****       有限合伙人          54.31       2.64
  18        童克冬     43250319811025****       有限合伙人          30.86       1.50
  19        王梅       13022619750802****       有限合伙人          31.27       1.52
  20        于睿       23052319810828****       有限合伙人          31.27       1.52

                                          121
  21       梁东山        11010219790504****     有限合伙人       31.06        1.51
  22       康晨峰        11010119800108****     有限合伙人       31.27        1.52
  23        孙洁         11010119830720****     有限合伙人       31.06        1.51
  24        祝瑜         37292419801011****     有限合伙人       31.27        1.52
  25       唐梦潮        44130219781228****     有限合伙人       31.06        1.51
  26       刘金晶        42108719841116****     有限合伙人       31.06        1.51
  27       封廷祥        52020219831121****     有限合伙人       31.27        1.52
  28       白晨旭        15030219851023****     有限合伙人        3.29        0.16
  29       田金华        13098419830110****     有限合伙人       23.25        1.13
  30        黄萍         65272219840127****     有限合伙人       23.45        1.14
  31       冯建业        15262819840726****     有限合伙人       23.45        1.14
  32        陈锐         42128119790821****     有限合伙人       23.25        1.13
  33       张为锋        37283319770411****     有限合伙人       23.25        1.13
  34        周凯         41302119780212****     有限合伙人       23.25        1.13
                       合计                         --         2,057.21        100

       2016 年 4 月 8 日,上海市崇明区市场监管局向铢镰投资颁发了核准设立的
《营业执照》。

       2)第一次增资

       2016 年 7 月 20 日,铢镰投资合伙人大会作出决定,同意铢镰投资的出资总
额由 2,057.21 万元增至 2,134.96 万元。其中,王荣涛的认缴出资额由 100.39 万
元增至 106.21 万元、帅佩章的认缴出资额由 101.63 万元增至 107.44 万元、董清
风的认缴出资额由 85.17 万元增至 96.63 万元、陆祖衡的认缴出资额由 30.86 万
元增至 62.42 万元、孙炳毅的认缴出资额由 101.63 万元增至 107.44 万元、马龙
的认缴出资额由 85.17 万元增至 96.63 万元。

       2016 年 9 月 6 日,铢镰投资就本次变更事宜办完了工商变更登记手续。该
次增资完成后,铢镰投资的出资结构如下:

                                                             认缴出资额   出资比例
 序号     合伙人姓名          身份证            合伙人类型
                                                               (万元)     (%)
  1         何远浩      11010819751012****      普通合伙人     234.93       11.00
  2          王超       65400119800402****      普通合伙人     100.39        4.70
  3         陈海峰      23060419810809****      普通合伙人     100.39        4.70
  4         王牛福      11010819630215****      有限合伙人     234.93       11.00
  5         王荣涛       41132119831106****     有限合伙人     106.21        4.97
  6         周爱华      43130219790105****      有限合伙人     106.21        4.97

                                          122
                                                        认缴出资额   出资比例
序号   合伙人姓名        身份证            合伙人类型
                                                          (万元)     (%)
 7       帅佩章     42900119840219****     有限合伙人     107.44        5.03
 8       董清风     23010319770208****     有限合伙人      96.63        4.53
 9       陆祖衡     23010319790718****     有限合伙人      62.42        2.92
 10      孙炳毅     13060219811221****     有限合伙人     107.44        5.03
 11       马龙      61010419760131****     有限合伙人      96.63        4.53
 12      王海腾     42060119770713****     有限合伙人      54.72        2.56
 13       张韬      11010519731020****     有限合伙人      54.31        2.54
 14       高鹏      13102419850919****     有限合伙人      54.31        2.54
 15       赵杰      42011119750503****     有限合伙人      54.31        2.54
 16      赵杨昊     34070219860806****     有限合伙人      54.72        2.56
 17      黄剑宇     12010319760204****     有限合伙人      54.31        2.54
 18      童克冬     43250319811025****     有限合伙人      30.86        1.45
 19       王梅      13022619750802****     有限合伙人      31.27        1.46
 20       于睿      23052319810828****     有限合伙人      31.27        1.46
 21      梁东山     11010219790504****     有限合伙人      31.06        1.46
 22      康晨峰     11010119800108****     有限合伙人      31.27        1.46
 23       孙洁      11010119830720****     有限合伙人      31.06        1.46
 24       祝瑜      37292419801011****     有限合伙人      31.27        1.46
 25      唐梦潮     44130219781228****     有限合伙人      31.06        1.46
 26      刘金晶     42108719841116****     有限合伙人      31.06        1.46
 27      封廷祥     52020219831121****     有限合伙人      31.27        1.46
 28      白晨旭     15030219851023****     有限合伙人       3.29        0.15
 29      田金华     13098419830110****     有限合伙人      23.25        1.09
 30       黄萍      65272219840127****     有限合伙人      23.45        1.10
 31      冯建业     15262819840726****     有限合伙人      23.45        1.10
 32       陈锐      42128119790821****     有限合伙人      23.25        1.09
 33      张为锋     37283319770411****     有限合伙人      23.25        1.09
 34       周凯      41302119780212****     有限合伙人      23.25        1.09
                  合计                         --        2,134.96       100




                                     123
    3)第一次股权变更

    2017 年 11 月 23 日,铢镰投资合伙人大会作出决定,同意原合伙人张为锋将占本合伙企业出资份额 1.09%共 23.2464 万元转让给
新合伙人王德淳;同意原合伙人陆祖衡将占本合伙企业出资份额 1.26%共 26.9326 万元转让给新合伙人赵宏宇;同意原合伙人陆祖衡将
占本合伙企业出资份额 1.437%共 30.7161 万元转让给新合伙人祁万江;同意原合伙人黄剑宇将占本合伙企业出资份额 1.275%共 27.1552
万元转让给新合伙人王璋盛;同意原合伙人王海腾将占本合伙企业出资份额 1.28%共 27.36085 万元转让给新合伙人代怡;同意原合伙
人童克冬将占本合伙企业出资份额 0.725%共 15.42905 万元转让给新合伙人徐进川;同意原合伙人王超将占本合伙企业出资份额 1.1756%
共 25.0985 万元转让给新合伙人张俊杰;同意原合伙人王超将占本合伙企业出资份额 1.1756%共 25.0985 万元转让给新合伙人邱晨;同
意王超变更为有限合伙人;同意孙炳毅变更为普通合伙人。

    2017 年 12 月 15 日,上海市崇明区市场监督管理局向铢镰投资核发了本次变更后的《营业执照》。

    该次股权转让完成后,铢镰投资的出资结构如下:

           合伙人姓                                     认缴出资额    出资比例                       出资形              是否存在结
    序号                   身份证          合伙人类型                            取得合伙权益日期             资金来源
             名                                           (万元)      (%)                          式                构化安排
      1     何远浩    11010819751012****   普通合伙人    234.9330     11.0041    2016 年 4 月 8 日    货币    自有资金       否
      2     陈海峰    23060419810809****   普通合伙人    100.3917      4.7023    2016 年 4 月 8 日    货币    自有资金       否
      3     孙炳毅    13060219811221****   普通合伙人    107.4446      5.0326    2016 年 4 月 8 日    货币    自有资金       否
      4      王超     65400119800402****   有限合伙人    50.1947       2.3511    2016 年 4 月 8 日    货币    自有资金       否
      5     王牛福    11010819630215****   有限合伙人    234.9330     11.0041    2016 年 4 月 8 日    货币    自有资金       否
      6     王荣涛    41132119831106****   有限合伙人    106.2102      4.9748    2016 年 4 月 8 日    货币    自有资金       否
      7     周爱华    43130219790105****   有限合伙人    106.2102      4.9748    2016 年 4 月 8 日    货币    自有资金       否
                                                                124
8    帅佩章   42900119840219****   有限合伙人   107.4446        5.0326   2016 年 4 月 8 日   货币   自有资金   否
9    董清风   23010319770208****   有限合伙人   96.6280         4.5260   2016 年 4 月 8 日   货币   自有资金   否
10   陆祖衡   23010319790718****   有限合伙人    4.7666         0.2233   2016 年 4 月 8 日   货币   自有资金   否
11   马龙     61010419760131****   有限合伙人   96.6280         4.5260   2016 年 4 月 8 日   货币   自有资金   否
12   王海腾   42060119770713****   有限合伙人   27.3609         1.2816   2016 年 4 月 8 日   货币   自有资金   否
13   张韬     11010519731020****   有限合伙人   54.3103         2.5439   2016 年 4 月 8 日   货币   自有资金   否
14   高鹏     13102419850919****   有限合伙人   54.3103         2.5439   2016 年 4 月 8 日   货币   自有资金   否
15   赵杰     42011119750503****   有限合伙人   54.3103         2.5439   2016 年 4 月 8 日   货币   自有资金   否
16   赵杨昊   34070219860806****   有限合伙人   54.7217         2.5631   2016 年 4 月 8 日   货币   自有资金   否
17   黄剑宇   12010319760204****   有限合伙人   27.1551         1.2719   2016 年 4 月 8 日   货币   自有资金   否
18   童克冬   43250319811025****   有限合伙人   15.4291         0.7227   2016 年 4 月 8 日   货币   自有资金   否
19   王梅     13022619750802****   有限合伙人   31.2695         1.4646   2016 年 4 月 8 日   货币   自有资金   否
20   于睿     23052319810828****   有限合伙人   31.2695         1.4646   2016 年 4 月 8 日   货币   自有资金   否
21   梁东山   11010219790504****   有限合伙人   31.0638         1.4550   2016 年 4 月 8 日   货币   自有资金   否
22   康晨峰   11010119800108****   有限合伙人   31.2695         1.4646   2016 年 4 月 8 日   货币   自有资金   否
23   孙洁     11010119830720****   有限合伙人   31.0638         1.4550   2016 年 4 月 8 日   货币   自有资金   否
24   祝瑜     37292419801011****   有限合伙人   31.2695         1.4646   2016 年 4 月 8 日   货币   自有资金   否
25   唐梦潮   44130219781228****   有限合伙人   31.0638         1.4550   2016 年 4 月 8 日   货币   自有资金   否
26   刘金晶   42108719841116****   有限合伙人   31.0638         1.4550   2016 年 4 月 8 日   货币   自有资金   否
27   封廷祥   52020219831121****   有限合伙人   31.2695         1.4646   2016 年 4 月 8 日   货币   自有资金   否
28   白晨旭   15030219851023****   有限合伙人    3.2915         0.1542   2016 年 4 月 8 日   货币   自有资金   否
29   田金华   13098419830110****   有限合伙人   23.2464         1.0888   2016 年 4 月 8 日   货币   自有资金   否
30   黄萍     65272219840127****   有限合伙人   23.4522         1.0985   2016 年 4 月 8 日   货币   自有资金   否
31   冯建业   15262819840726****   有限合伙人   23.4522         1.0985   2016 年 4 月 8 日   货币   自有资金   否


                                                          125
32   陈锐     42128119790821****   有限合伙人   23.2464     1.0888    2016 年 4 月 8 日    货币   自有资金   否
33   周凯     41302119780212****   有限合伙人   23.2464     1.0888    2016 年 4 月 8 日    货币   自有资金   否
34   王德淳   11010219890711****   有限合伙人   23.2464     1.0888   2017 年 12 月 15 日   货币   自有资金   否
35   赵宏宇   15263119820102****   有限合伙人   26.9326     1.2615   2017 年 12 月 15 日   货币   自有资金   否
36   祁万江   62010219781202****   有限合伙人   30.7161     1.4387   2017 年 12 月 15 日   货币   自有资金   否
37   王璋盛   43112619861225****   有限合伙人   27.1552     1.2719   2017 年 12 月 15 日   货币   自有资金   否
38   代怡     37028319841112****   有限合伙人   27.3609     1.2816   2017 年 12 月 15 日   货币   自有资金   否
39   徐进川   11022319800408****   有限合伙人   15.4291     0.7227   2017 年 12 月 15 日   货币   自有资金   否
40   张俊杰   13022819810922****   有限合伙人   25.0985     1.1756   2017 年 12 月 15 日   货币   自有资金   否
41   邱晨     11010619830223****   有限合伙人   25.0985     1.1756   2017 年 12 月 15 日   货币   自有资金   否




                                                      126
       (3)主营业务发展状况

       铢镰投资系锐安科技的员工持股平台,由锐安科技的高级管理人员、核心技
术人员共同出资设立。

       (4)主要财务数据

       铢镰投资设立于 2016 年 4 月,为锐安科技员工持股平台。截至本预案出具
之日,铢镰投资仅有 2016 年和 2017 年 1-10 月财务报表。

                                                                       单位:万元
         项目                   2017.10.31                        2016.12.31

       资产总额                               2,130.67                          2,133.44
       负债总额                                       -                                 -
    所有者权益                                2,130.67                          2,133.44
       营业收入                                       -                                 -
       营业利润                                  -2.77                             -1.53
        净利润                                   -2.77                             -1.53
注:2016 年、2017 年 1-10 月财务数据未经审计。

       (5)产权及控制关系

    铢镰投资为锐安科技高级管理人员及核心技术人员出资设立的员工持股平
台,该持股平台员工与锐安科技存在劳动关系并与锐安科技签署了相应的劳动合
同。


        何远浩             孙炳毅                   陈海峰          其他 38 名自然人
  (普通合伙人)       (普通合伙人)         (普通合伙人)        (有限合伙人)

           11.00%              5.03%                      4.70%                81.95%
                                             100%
                        铢镰(上海)投资管理中心(有限合伙)


       (6)对外投资情况

       铢镰投资设立于 2016 年 4 月,为锐安科技员工持股平台。截至本预案出具
之日,铢镰投资除持有锐安科技 5.51%股权外,尚未有其他对外投资情况。


                                        127
    (7)与上市公司关联关系

    铢镰投资与上市公司无关联关系。

    (8)铢镰投资及其主要管理人员最近 5 年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼
或者仲裁等情况

    截至本预案出具日,铢镰投资及其主要管理人员最近 5 年内未受过任何刑事
处罚、证券市场相关的行政处罚,也不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者
仲裁的情况。

    3、镡镡投资

    (1)基本情况

 企业名称              上海镡镡投资管理中心(有限合伙)
 企业类型              有限合伙企业
 出资额                2,177.28 万元
 执行事务合伙人        迟迅
                       上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 2989 室(上海
 住所
                       泰和经济发展区)
 成立日期              2016 年 4 月 8 日
 合伙期限              2016 年 4 月 8 日至 2026 年 4 月 7 日
 统一社会信用代码      91310230MA1JXA7326
                       投资管理、咨询,实业投资,企业管理咨询,市场信息咨询
                       与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测
                       验),文化艺术交流策划,计算机软件开发,计算机系统集成
 经营范围
                       服务,从事电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨
                       询和技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
                       可开展经营活动)

    (2)历史沿革

    1)合伙设立

    2016 年 4 月 8 日,王志洁、迟迅、宋有才作为普通合伙人与其他 33 名有限
合伙人共同设立了镡镡投资,认缴的出资总额为 2,313.91 万元。镡镡投资的各合
伙人出资情况如下:




                                       128
                                                           认缴出资额   出资比例
序号    合伙人姓名          身份证号        合伙人类型
                                                             (万元)   (%)
 1        王志洁       11010119761024****     普通合伙人      232.55      10.05
 2         迟迅        31700219750418****     普通合伙人      232.55      10.05
 3        宋有才       32072219750610****     普通合伙人      100.42       4.34
 4         莫欣        42011119780408****     有限合伙人      100.42       4.34
 5         杨光        41130319780729****     有限合伙人       96.72       4.18
 6        王建军       14050219741020****     有限合伙人      100.42       4.34
 7        马银松       11010819800419****     有限合伙人       85.15       3.68
 8        蒋晓刚       22042219780713****     有限合伙人      100.42       4.34
 9        郭子剑       11010519830326****     有限合伙人      100.42       4.34
 10        邱东        23060419820415****     有限合伙人      100.42       4.34
 11        丁鹏        14220119831120****     有限合伙人      100.42       4.34
 12       郭学涛       37250219800416****     有限合伙人       54.15       2.34
 13       王熊彬       51112119710712****     有限合伙人      100.42       4.34
 14       吴松豪       41112119780703****     有限合伙人       73.58       3.18
 15       周汉川       42220219791209****     有限合伙人       54.15       2.34
 16        吕杰        42010219830330****     有限合伙人       43.27       1.87
 17       夏冀生       42010619750626****     有限合伙人       31.01       1.34
 18        胡微        11010819830604****     有限合伙人       54.15       2.34
 19       肖阳春       50022419840813****     有限合伙人       54.15       2.34
 20       阴志平       14011019840125****     有限合伙人       54.15       2.34
 21        周毅        43010419830201****     有限合伙人       54.15       2.34
 22       刘云华       13020609811107****     有限合伙人       23.37       1.01
 23       张艳玲       15042619760207****     有限合伙人       31.01       1.34
 24        周晗        21030219721117****     有限合伙人       31.01       1.34
 25        王兵        51021219760426****     有限合伙人       23.37       1.01
 26        徐超        11022219821125****     有限合伙人       23.37       1.01
 27        任军        11010519781017****     有限合伙人       31.01       1.34
 28       姜召庆       37061219830913****     有限合伙人       31.01       1.34
 29       赵有金       22018219820720****     有限合伙人       31.01       1.34
 30       欧阳明       42082119800507****     有限合伙人       31.01       1.34
 31       门旭东       13030419811006****     有限合伙人       31.01       1.34
 32       刘红梅       13280119780805****     有限合伙人       23.37       1.01
 33        余勇        36048119810709****     有限合伙人       23.37       1.01
 34       吕艳辉       15040419820203****     有限合伙人       23.37       1.01
 35        高魁        22028119750301****     有限合伙人       10.18       0.44
 36       王金双       23212619851015****     有限合伙人       23.37       1.01
                     合计                         --        2,313.91       100

      2016 年 4 月 8 日,上海市崇明区市场监管局向镡镡投资颁发了核准设立的

                                        129
了《营业执照》。

      2)第一次出资转让、减资及增资

      2016 年 7 月 20 日,镡镡投资合伙人大会作出决定,同意原合伙人王兵将其
占镡镡投资出资份额的 1.01%共 23.37 万元转让给新合伙人钟琦、原合伙人任军
将其占镡镡投资出资份额的 0.17%共 3.93 万元转让给新合伙人钟琦、原合伙人任
军将其占镡镡投资出资份额的 1.17%共 27.07 万元转让给新合伙人田雨;同意原
合伙人宋有才减少其认缴出资额 100.42 万元、原合伙人马银松减少其认缴出资
85.15 万元;同意杨光的认缴出资额由 96.72 万元增至 104.86 万元、莫欣的认缴
出资额由 100.42 万元增至 106.97 万元、蒋晓刚的认缴出资额由 100.42 万元增至
106.97 万元、邱东的认缴出资额由 100.42 万元增至 106.97 万元、丁鹏的认缴出
资额由 100.42 万元增至 106.97 万元、王熊彬的认缴出资额由 100.42 万元增至
106.97 万元、吴松豪的认缴出资额由 73.58 万元增至 81.64 万元。

      2016 年 9 月 6 日,镡镡投资就本次变更事宜办完了工商变更登记手续。

      该次出资转让、减资及增资事宜完成后,镡镡投资的出资结构如下:

                                                          认缴出资额   出资比例
 序号    合伙人姓名       身份证号           合伙人类型
                                                          (万元)       (%)
  1        王志洁     11010119761024****     普通合伙人     232.54       10.68
  2         迟迅      31700219750418****     普通合伙人     232.55       10.68
  3         杨光      41130319780729****     普通合伙人     104.86        4.82
  4         莫欣      42011119780408****     有限合伙人     106.97        4.91
  5        王建军     14050219741020****     有限合伙人     100.42        4.61
  6        蒋晓刚     22042219780713****     有限合伙人     106.97        4.91
  7        郭子剑     11010519830326****     有限合伙人     100.42        4.61
  8         邱东      23060419820415****     有限合伙人     106.97        4.91
  9         丁鹏      14220119831120****     有限合伙人     106.97        4.91
  10       郭学涛     37250219800416****     有限合伙人      54.15        2.49
  11       王熊彬     51112119710712****     有限合伙人     106.97        4.91
  12       吴松豪     41112119780703****     有限合伙人      81.64        3.75
  13       周汉川     42220219791209****     有限合伙人      54.15        2.49
  14        吕杰      42010219830330****     有限合伙人      43.27        1.99
  15       夏冀生     42010619750626****     有限合伙人      31.01        1.42
  16        胡微      11010819830604****     有限合伙人      54.15        2.49
  17       肖阳春     50022419840813****     有限合伙人      54.15        2.49

                                       130
18   阴志平     14011019840125****     有限合伙人     54.15    2.49
19    周毅      43010419830201****     有限合伙人     54.15    2.49
20   刘云华     13020609811107****     有限合伙人     23.37    1.07
21   张艳玲     15042619760207****     有限合伙人     31.01    1.42
22    周晗      21030219721117****     有限合伙人     31.01    1.42
23    田雨      11010819880306****     有限合伙人     27.07    1.24
24    徐超      11022219821125****     有限合伙人     23.37    1.07
25    钟琦      11010419830101****     有限合伙人     27.30    1.25
26   姜召庆     37061219830913****     有限合伙人     31.01    1.42
27   赵有金     22018219820720****     有限合伙人     31.01    1.42
28   欧阳明     42082119800507****     有限合伙人     31.01    1.42
29   门旭东     13030419811006****     有限合伙人     31.01    1.42
30   刘红梅     13280119780805****     有限合伙人     23.37    1.07
31    余勇      36048119810709****     有限合伙人     23.37    1.07
32   吕艳辉     15040419820203****     有限合伙人     23.37    1.07
33    高魁      22028119750301****     有限合伙人     10.18    0.47
34   王金双     23212619851015****     有限合伙人     23.37    1.07
              合计                         --       2,177.28   100




                                 131
      3)第二次出资转让

      2017 年 10 月 25 日,镡镡投资合伙人大会作出决定,同意原合伙人赵有金将其占镡镡投资出资份额的 0.71%共 15.50 万元转让给
新合伙人张大伟。

      2017 年 12 月 11 日,上海市崇明区市场监督管理局向镡镡投资核发了本次变更后的《营业执照》。

      该次出资转让完成后,镡镡投资的出资结构如下:

                                                       认缴出资额     出资比例                                              是否存在结
序号    合伙人姓名        身份证号        合伙人类型                              取得合伙权益日期    出资形式   资金来源
                                                         (万元)       (%)                                                 构化安排
 1        王志洁     11010119761024****   普通合伙人     232.55           10.68   2016 年 4 月 8 日     货币     自有资金       否
 2         迟迅      31700219750418****   普通合伙人     232.55           10.68   2016 年 4 月 8 日     货币     自有资金       否
 3         杨光      41130319780729****   普通合伙人     104.86           4.82    2016 年 4 月 8 日     货币     自有资金       否
 4         莫欣      42011119780408****   有限合伙人     106.97           4.91    2016 年 4 月 8 日     货币     自有资金       否
 5        王建军     14050219741020****   有限合伙人     100.42           4.61    2016 年 4 月 8 日     货币     自有资金       否
 6        蒋晓刚     22042219780713****   有限合伙人     106.97           4.91    2016 年 4 月 8 日     货币     自有资金       否
 7        郭子剑     11010519830326****   有限合伙人     100.42           4.61    2016 年 4 月 8 日     货币     自有资金       否
 8         邱东      23060419820415****   有限合伙人     106.97           4.91    2016 年 4 月 8 日     货币     自有资金       否
 9         丁鹏      14220119831120****   有限合伙人     106.97           4.91    2016 年 4 月 8 日     货币     自有资金       否
 10       郭学涛     37250219800416****   有限合伙人     54.15            2.49    2016 年 4 月 8 日     货币     自有资金       否
 11       王熊彬     51112119710712****   有限合伙人     106.97           4.91    2016 年 4 月 8 日     货币     自有资金       否
 12       吴松豪     41112119780703****   有限合伙人     81.64            3.75    2016 年 4 月 8 日     货币     自有资金       否
 13       周汉川     42220219791209****   有限合伙人     54.15            2.49    2016 年 4 月 8 日     货币     自有资金       否
 14        吕杰      42010219830330****   有限合伙人     43.27            1.99    2016 年 4 月 8 日     货币     自有资金       否

                                                                    132
                                                        认缴出资额     出资比例                                               是否存在结
序号   合伙人姓名          身份证号        合伙人类型                             取得合伙权益日期      出资形式   资金来源
                                                          (万元)       (%)                                                  构化安排
 15      夏冀生       42010619750626****   有限合伙人     31.01            1.42    2016 年 4 月 8 日      货币     自有资金       否
 16       胡微        11010819830604****   有限合伙人     54.15            2.49    2016 年 4 月 8 日      货币     自有资金       否
 17      肖阳春       50022419840813****   有限合伙人     54.15            2.49    2016 年 4 月 8 日      货币     自有资金       否
 18      阴志平       14011019840125****   有限合伙人     54.15            2.49    2016 年 4 月 8 日      货币     自有资金       否
 19       周毅        43010419830201****   有限合伙人     54.15            2.49    2016 年 4 月 8 日      货币     自有资金       否
 20      刘云华       13020609811107****   有限合伙人     23.37            1.07    2016 年 4 月 8 日      货币     自有资金       否
 21      张艳玲       15042619760207****   有限合伙人     31.01            1.42    2016 年 4 月 8 日      货币     自有资金       否
 22       周晗        21030219721117****   有限合伙人     31.01            1.42    2016 年 4 月 8 日      货币     自有资金       否
 23       田雨        11010819880306****   有限合伙人     27.07            1.24    2016 年 9 月 6 日      货币     自有资金       否
 24       徐超        11022219821125****   有限合伙人     23.37            1.07    2016 年 4 月 8 日      货币     自有资金       否
 25       钟琦        11010419830101****   有限合伙人     27.30            1.25    2016 年 9 月 6 日      货币     自有资金       否
 26      姜召庆       37061219830913****   有限合伙人     31.01            1.42    2016 年 4 月 8 日      货币     自有资金       否
 27      赵有金       22018219820720****   有限合伙人     15.50            0.71    2016 年 4 月 8 日      货币     自有资金       否
 28      欧阳明       42082119800507****   有限合伙人     31.01            1.42    2016 年 4 月 8 日      货币     自有资金       否
 29      门旭东       13030419811006****   有限合伙人     31.01            1.42    2016 年 4 月 8 日      货币     自有资金       否
 30      刘红梅       13280119780805****   有限合伙人     23.37            1.07    2016 年 4 月 8 日      货币     自有资金       否
 31       余勇        36048119810709****   有限合伙人     23.37            1.07    2016 年 4 月 8 日      货币     自有资金       否
 32      吕艳辉       15040419820203****   有限合伙人     23.37            1.07    2016 年 4 月 8 日      货币     自有资金       否
 33       高魁        22028119750301****   有限合伙人     10.18            0.47    2016 年 4 月 8 日      货币     自有资金       否
 34      王金双       23212619851015****   有限合伙人     23.37            1.07    2016 年 4 月 8 日      货币     自有资金       否
 35      张大伟       23028119860327****   有限合伙人     15.50            0.71   2017 年 12 月 11 日     货币     自有资金       否
                    合计                       --        2,177.28          100            --               --         --          --


                                                                     133
    (3)主营业务发展状况

    镡镡投资系锐安科技的员工持股平台,由锐安科技的高级管理人员、核心技
术人员共同出资设立。

    (4)主要财务数据

    镡镡投资设立于 2016 年 4 月,为锐安科技员工持股平台。截至本预案出具
之日,镡镡投资仅有 2016 年和 2017 年 1-10 月财务报表。

                                                                       单位:万元
       项目                       2017.10.31                      2016.12.31

     资产总额                                    2,172.93                        2,175.75
     负债总额                                              -                              -
    所有者权益                                   2,172.93                          2,175.75
     营业收入                                              -                              -
     营业利润                                       -2.82                             -1.53
      净利润                                        -2.82                             -1.53
注:2016 年、2017 年 1-10 月财务数据未经审计。

    (5)产权及控制关系

    镡镡投资为锐安科技高级管理人员及核心技术人员出资设立的员工持股平
台,该持股平台员工与锐安科技存在劳动关系并与锐安科技签署了相应的劳动合
同。镡镡投资的股权控制关系具体如下:


      王志浩               迟迅                     杨光        其他 32 名自然人
  (普通合伙人)      (普通合伙人)           (普通合伙人)   (有限合伙人)

         10.68%              10.68%                   4.82%             73.82%
                                          100%
                       上海镡镡投资管理中心(有限合伙)



    (6)对外投资情况

    镡镡投资设立于 2016 年 4 月,为锐安科技员工持股平台。截至本预案出具
之日,镡镡投资除持有锐安科技 5.62%股权外,尚未有其他对外投资情况。

                                          134
    (7)与上市公司关联关系

    镡镡投资与上市公司无关联关系。

    (8)镡镡投资及其主要管理人员最近 5 年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼
或者仲裁等情况

    截至本预案出具日,镡镡投资及其主要管理人员最近 5 年内未受过任何刑事
处罚、证券市场相关的行政处罚,也不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者
仲裁的情况。

    4、飓复投资

    (1)基本情况

 企业名称              飓复(上海)投资管理中心(有限合伙)
 企业类型              有限合伙企业
 出资额                2,406.92 万元
 执行事务合伙人        王光辉
                       上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 3062 室(上海
 住所
                       泰和经济发展区)
 成立日期              2016 年 4 月 8 日
 合伙期限              2016 年 4 月 8 日至 2026 年 4 月 7 日
 统一社会信用代码      91310230MA1JXA7401
                       投资管理、咨询,实业投资,企业管理咨询,市场信息咨询
                       与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测
                       验),文化艺术交流策划,计算机软件开发,计算机系统集成
 经营范围
                       服务,从事电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨
                       询和技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
                       可开展经营活动)

    (2)历史沿革

    1)合伙设立

    2016 年 4 月 8 日,王光辉、火一莽、许振川作为普通合伙人与其他 34 名有
限合伙人共同设立了飓复投资,认缴的出资总额为 2,347.99 万元。飓复投资的各
合伙人出资情况如下:




                                       135
                                                          认缴出资额   出资比例
序号   合伙人姓名          身份证号          合伙人类型
                                                            (万元)     (%)
 1       王光辉       41140219760909****     普通合伙人     232.45        9.90
 2       火一莽       62210219780929****     普通合伙人     232.45        9.90
 3       许振川       21028119790505****     普通合伙人      85.23        3.63
 4       邓巍巍       21120219780813****     有限合伙人     100.49        4.28
 5       万月亮       36011119730510****     有限合伙人     100.49        4.28
 6       王新宏       41052219761113****     有限合伙人     100.49        4.28
 7        刘涛        65010319800904****     有限合伙人     100.49        4.28
 8        李峰        11010519790827****     有限合伙人     100.49        4.28
 9       初军良       37061219820103****     有限合伙人     100.49        4.28
 10       丁帅        32032219821005****     有限合伙人     100.49        4.28
 11      沈玉光       15212619770414****     有限合伙人     100.49        4.28
 12       李帆        36040319820726****     有限合伙人     100.49        4.28
 13      芦若平       11010219820304****     有限合伙人      85.23        3.63
 14      吴雄辉       14243319821204****     有限合伙人      54.24        2.31
 15       王杭        11010619830401****     有限合伙人      54.24        2.31
 16      张珊珊       37020219820119****     有限合伙人      54.24        2.31
 17       程勇        61012119811104****     有限合伙人      54.24        2.31
 18      秦巍巍       21020319740201****     有限合伙人      10.10        0.43
 19       李威        42212619780206****     有限合伙人      54.24        2.31
 20       任涛        14020219801001****     有限合伙人      54.24        2.31
 21       黄洲        42220219850521****     有限合伙人      54.24        2.31
 22      李锡忠       37232819751008****     有限合伙人      30.99        1.32
 23      李艳红       42062119790301****     有限合伙人      23.25        0.99
 24       廉喆        11010819810119****     有限合伙人      30.99        1.32
 25      杨延平       41038119820110****     有限合伙人      30.99        1.32
 26      刘立兰       15030319781010****     有限合伙人      15.50        0.66
 27      万志宏       42900419831210****     有限合伙人      30.99        1.32
 28       任青        43060219750802****     有限合伙人      30.99        1.32
 29       付凯        42230219841031****     有限合伙人      30.99        1.32
 30      武金剑       14012319860105****     有限合伙人      30.99        1.32
 31      曹文洁       13012319760124****     有限合伙人      23.25        0.99
 32      张银美       32092419841203****     有限合伙人      23.25        0.99
 33      石志中       32132319831109****     有限合伙人      23.25        0.99
 34      郭思恭       13070319830521****     有限合伙人      23.25        0.99
 35       郑伟        14270219860228****     有限合伙人      23.25        0.99
 36      张宏伟       37010219791013****     有限合伙人      23.25        0.99
 37      陈志平       13080219780914****     有限合伙人      23.25        0.99
                    合计                         --        2,347.99       100


                                       136
       2016 年 4 月 8 日,上海市崇明区市场监管局向飓复投资颁发了核准设立的
《营业执照》。

       2)第一次增资

       2016 年 7 月 20 日,飓复投资合伙人大会作出决定,同意飓复投资的出资总
额由 2,347.99 万元增至 2,406.92 万元,其中,许振川的认缴出资额由 85.23 万元
增至 98.17 万元、邓巍巍的认缴出资额由 100.49 万元增至 107.06 万元、万月亮
的认缴出资额由 100.49 万元增至 107.06 万元、王新宏的认缴出资额由 100.49 万
元增至 107.06 万元、初军良的认缴出资额由 100.49 万元增至 107.06 万元、丁帅
的认缴出资额由 100.49 万元增至 107.06 万元、沈玉光的出资额由 100.49 万元增
至 107.06 万元、李帆的认缴出资额由 100.49 万元增至 107.06 万元。

       2016 年 8 月 17 日,飓复投资就本次变更事宜办完了工商变更登记手续。

       该次增资完成后,飓复投资的出资结构如下:

                                                           认缴出资额   出资比例
 序号     合伙人姓名        身份证            合伙人类型
                                                           (万元)       (%)
  1         王光辉     41140219760909****     普通合伙人     232.45        9.66
  2         火一莽     62210219780929****     普通合伙人     232.45        9.66
  3         许振川     21028119790505****     普通合伙人      98.17        4.08
  4         邓巍巍     21120219780813****     有限合伙人     107.06        4.45
  5         万月亮     36011119730510****     有限合伙人     107.06        4.45
  6         王新宏     41052219761113****     有限合伙人     107.06        4.45
  7          刘涛      65010319800904****     有限合伙人     100.49        4.18
  8          李峰      11010519790827****     有限合伙人     100.49        4.18
  9         初军良     37061219820103****     有限合伙人     107.06        4.45
  10         丁帅      32032219821005****     有限合伙人     107.06        4.45
  11        沈玉光     15212619770414****     有限合伙人     107.06        4.45
  12         李帆      36040319820726****     有限合伙人     107.06        4.45
  13        芦若平     11010219820304****     有限合伙人      85.23        3.54
  14        吴雄辉     14243319821204****     有限合伙人      54.24        2.25
  15         王杭      11010619830401****     有限合伙人      54.24        2.25
  16        张珊珊     37020219820119****     有限合伙人      54.24        2.25
  17         程勇      61012119811104****     有限合伙人      54.24        2.25
  18        秦巍巍     21020319740201****     有限合伙人      10.10        0.42
  19         李威      42212619780206****     有限合伙人      54.24        2.25


                                        137
                                                        认缴出资额   出资比例
序号   合伙人姓名        身份证            合伙人类型
                                                        (万元)       (%)
 20       任涛      14020219801001****     有限合伙人      54.24        2.25
 21       黄洲      42220219850521****     有限合伙人      54.24        2.25
 22      李锡忠     37232819751008****     有限合伙人      30.99        1.29
 23      李艳红     42062119790301****     有限合伙人      23.25        0.97
 24       廉喆      11010819810119****     有限合伙人      30.99        1.29
 25      杨延平     41038119820110****     有限合伙人      30.99        1.29
 26      刘立兰     15030319781010****     有限合伙人      15.50        0.64
 27      万志宏     42900419831210****     有限合伙人      30.99        1.29
 28       任青      43060219750802****     有限合伙人      30.99        1.29
 29       付凯      42230219841031****     有限合伙人      30.99        1.29
 30      武金剑     14012319860105****     有限合伙人      30.99        1.29
 31      曹文洁     13012319760124****     有限合伙人      23.25        0.97
 32      张银美     32092419841203****     有限合伙人      23.25        0.97
 33      石志中     32132319831109****     有限合伙人      23.25        0.97
 34      郭思恭     13070319830521****     有限合伙人      23.25        0.97
 35       郑伟      14270219860228****     有限合伙人      23.25        0.97
 36      张宏伟     37010219791013****     有限合伙人      23.25        0.97
 37      陈志平     13080219780914****     有限合伙人      23.25        0.97
                  合计                         --        2,406.92       100




                                     138
      3)第一次出资转让

      2017 年 11 月 15 日,飓复投资合伙人大会作出决定,同意原合伙人张宏伟将其占飓复投资出资份额的 0.97%共 23.25 万元转让给
新合伙人王文博、同意原合伙人王杭将其占飓复投资出资份额的 1.125%共 27.12 万元转让给新合伙人张虎。

      2017 年 12 月 11 日,上海市崇明区市场监督管理局向飓复投资核发了本次变更后的《营业执照》。

      该次出资转让完成后,飓复投资的出资结构如下:

                                                       认缴出资额     出资比例                                             是否存在结
序号    合伙人姓名        身份证          合伙人类型                             取得合伙权益日期    出资形式   资金来源
                                                         (万元)       (%)                                                构化安排
  1       王光辉     41140219760909****   普通合伙人     232.45           9.66   2016 年 4 月 8 日     货币     自有资金       否
  2       火一莽     62210219780929****   普通合伙人     232.45           9.66   2016 年 4 月 8 日     货币     自有资金       否
  3       许振川     21028119790505****   普通合伙人     98.17            4.08   2016 年 4 月 8 日     货币     自有资金       否
  4       邓巍巍     21120219780813****   有限合伙人     107.06           4.45   2016 年 4 月 8 日     货币     自有资金       否
  5       万月亮     36011119730510****   有限合伙人     107.06           4.45   2016 年 4 月 8 日     货币     自有资金       否
  6       王新宏     41052219761113****   有限合伙人     107.06           4.45   2016 年 4 月 8 日     货币     自有资金       否
  7        刘涛      65010319800904****   有限合伙人     100.49           4.18   2016 年 4 月 8 日     货币     自有资金       否
  8        李峰      11010519790827****   有限合伙人     100.49           4.18   2016 年 4 月 8 日     货币     自有资金       否
  9       初军良     37061219820103****   有限合伙人     107.06           4.45   2016 年 4 月 8 日     货币     自有资金       否
 10        丁帅      32032219821005****   有限合伙人     107.06           4.45   2016 年 4 月 8 日     货币     自有资金       否
 11       沈玉光     15212619770414****   有限合伙人     107.06           4.45   2016 年 4 月 8 日     货币     自有资金       否
 12        李帆      36040319820726****   有限合伙人     107.06           4.45   2016 年 4 月 8 日     货币     自有资金       否
 13       芦若平     11010219820304****   有限合伙人     85.23            3.54   2016 年 4 月 8 日     货币     自有资金       否
 14       吴雄辉     14243319821204****   有限合伙人     54.24            2.25   2016 年 4 月 8 日     货币     自有资金       否

                                                                    139
                                                      认缴出资额     出资比例                                               是否存在结
序号   合伙人姓名        身份证          合伙人类型                             取得合伙权益日期      出资形式   资金来源
                                                        (万元)       (%)                                                  构化安排
 15       王杭      11010619830401****   有限合伙人     54.24            2.25    2016 年 4 月 8 日      货币     自有资金       否
 16      张珊珊     37020219820119****   有限合伙人     54.24            2.25    2016 年 4 月 8 日      货币     自有资金       否
 17       程勇      61012119811104****   有限合伙人     54.24            2.25    2016 年 4 月 8 日      货币     自有资金       否
 18      秦巍巍     21020319740201****   有限合伙人     10.10            0.42    2016 年 4 月 8 日      货币     自有资金       否
 19       李威      42212619780206****   有限合伙人     54.24            2.25    2016 年 4 月 8 日      货币     自有资金       否
 20       任涛      14020219801001****   有限合伙人     54.24            2.25    2016 年 4 月 8 日      货币     自有资金       否
 21       黄洲      42220219850521****   有限合伙人     54.24            2.25    2016 年 4 月 8 日      货币     自有资金       否
 22      李锡忠     37232819751008****   有限合伙人     30.99            1.29    2016 年 4 月 8 日      货币     自有资金       否
 23      李艳红     42062119790301****   有限合伙人     23.25            0.97    2016 年 4 月 8 日      货币     自有资金       否
 24       廉喆      11010819810119****   有限合伙人     30.99            1.29    2016 年 4 月 8 日      货币     自有资金       否
 25      杨延平     41038119820110****   有限合伙人     30.99            1.29    2016 年 4 月 8 日      货币     自有资金       否
 26      刘立兰     15030319781010****   有限合伙人     15.50            0.64    2016 年 4 月 8 日      货币     自有资金       否
 27      万志宏     42900419831210****   有限合伙人     30.99            1.29    2016 年 4 月 8 日      货币     自有资金       否
 28       任青      43060219750802****   有限合伙人     30.99            1.29    2016 年 4 月 8 日      货币     自有资金       否
 29       付凯      42230219841031****   有限合伙人     30.99            1.29    2016 年 4 月 8 日      货币     自有资金       否
 30      武金剑     14012319860105****   有限合伙人     30.99            1.29    2016 年 4 月 8 日      货币     自有资金       否
 31      曹文洁     13012319760124****   有限合伙人     23.25            0.97    2016 年 4 月 8 日      货币     自有资金       否
 32      张银美     32092419841203****   有限合伙人     23.25            0.97    2016 年 4 月 8 日      货币     自有资金       否
 33      石志中     32132319831109****   有限合伙人     23.25            0.97    2016 年 4 月 8 日      货币     自有资金       否
 34      郭思恭     13070319830521****   有限合伙人     23.25            0.97    2016 年 4 月 8 日      货币     自有资金       否
 35       郑伟      14270219860228****   有限合伙人     23.25            0.97    2016 年 4 月 8 日      货币     自有资金       否
 36      王文博     23060219840724****   有限合伙人     23.25            0.97   2017 年 12 月 11 日     货币     自有资金       否
 37      陈志平     13080219780914****   有限合伙人     23.25            0.97    2016 年 4 月 8 日      货币     自有资金       否

                                                                   140
                                                        认缴出资额     出资比例                                               是否存在结
序号   合伙人姓名          身份证          合伙人类型                             取得合伙权益日期      出资形式   资金来源
                                                          (万元)       (%)                                                  构化安排
 38       张虎        37048119871115****   有限合伙人     27.12            1.13   2017 年 12 月 11 日     货币     自有资金       否
                    合计                       --        2,406.92          100            --               --         --          --




                                                                     141
    (3)主营业务发展状况

    飓复投资系锐安科技的员工持股平台,由锐安科技的高级管理人员、核心技
术人员共同出资设立。

    (4)主要财务数据

    飓复投资设立于 2016 年 4 月,为锐安科技员工持股平台。截至本预案出具
之日,飓复投资仅有 2016 年和 2017 年 1-10 月财务报表。

                                                                       单位:万元
       项目                     2017.10.31                        2016.12.31

     资产总额                                  2,402.34                         2,405.40
     负债总额                                         -                                  -
    所有者权益                                 2,402.34                         2,405.40
     营业收入                                         -                                  -
     营业利润                                     -3.06                             -1.52
      净利润                                      -3.06                             -1.52
注:2016 年、2017 年 1-10 月财务数据未经审计。

    (5)产权及控制关系

    飓复投资为锐安科技高级管理人员及核心技术人员出资设立的员工持股平
台,该持股平台员工与锐安科技存在劳动关系并与锐安科技签署了相应的劳动合
同。飓复投资的股权控制关系具体如下:


       王光辉              火一莽                   许振川        其他 35 名自然人(有
   (普通合伙人)       (普通合伙人)         (普通合伙人)          限合伙人)

         9.66%                 9.66%                      4.08%                76.60%

                                             100%
                        飓复(上海)投资管理中心(有限合伙)



    (6)对外投资情况

    飓复投资设立于 2016 年 4 月,为锐安科技员工持股平台。截至本预案出具
之日,飓复投资除持有锐安科技 6.21%股权外,尚未有其他对外投资情况。

                                         142
     (7)与上市公司关联关系

     飓复投资与上市公司无关联关系。

     (8)飓复投资及其主要管理人员最近 5 年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼
或者仲裁等情况

     截至本预案出具日,飓复投资及其主要管理人员最近 5 年内未受过任何刑事
处罚、证券市场相关的行政处罚,也不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者
仲裁的情况。

     5、自然人交易对方

     (1)谢永恒

     1)基本情况

        项目                                       内容
        姓名                                      谢永恒
        性别                                         男
        国籍                                         中国
      身份证号                               42061919720329****
        住所                                 北京市东城区中华路
      通讯地址                               北京市东城区中华路
是否取得其他国家或
                                                    否
    地区的居留权

     2)最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

                                                                  持有任职单位
    任职时间               任职单位                担任职务
                                                                  股权比例(注)
2010 年至 2016 年 7
                            锐安科技             常务副总经理         8.55%
       月

 2016 年 7 月至今           锐安科技                总经理            8.55%

                      上海菩环企业管理中心
2016 年 10 月至今                               执行事务合伙人       15.66%
                            (有限合伙)
                      上海菩初企业管理中心
2016 年 10 月至今                               执行事务合伙人       12.54%
                        (有限合伙企业)
注:持有任职单位股权比例均指目前直接持有相关单位的股权比例。

     3)控制的企业和关联企业的基本情况


                                         143
    截至本预案出具之日,谢永恒控制的企业和关联企业的情况如下:

                     注册资本/
                                 持股比例/
   企业名称          出资总额                            主营业务/经营范围
                                 出资比例
                     (万元)
                                               技术开发、技术推广、技术转让、技术
                                               咨询、技术服务;计算机技术培训;计
                                               算机系统服务、数据处理、计算机维修;
                                               基础软件服务、应用软件服务;销售开
                                               发后产品、计算机、软件及辅助设备、
东方讯(北京)                                 机械设备、电子产品;货物进出口、技
                      500.00       51%
  科技有限公司                                 术进出口、代理进出口。(企业依法自
                                               主选择经营项目,开展经营活动;依法
                                               须经批准的项目,经相关部门批准后依
                                               批准的内容开展经营活动;不得从事本
                                               市产业政策禁止和限制类项目的经营
                                               活动。)
                                               企业管理咨询,商务信息咨询,市场信
                                               息咨询与调查(不得从事社会调查、社
                                               会调研、民意调查、民意测验),文化
上海菩环企业管
                                               艺术交流策划,计算机软件开发,计算
理中心(有限合       6,384.07     15.66%
                                               机系统集成服务,从事电子科技领域内
    伙企业)
                                               的技术开发、技术转让、技术咨询和技
                                               术服务。【依法须经批准的项目,经相
                                               关部门批准后方可开展经营活动】
                                               企业管理咨询,商务信息咨询,市场信
                                               息咨询与调查(不得从事社会调查、社
                                               会调研、民意调查、民意测验),文化
上海菩初企业管
                                               艺术交流策划,计算机软件开发,计算
理中心(有限合       7,972.43     12.54%
                                               机系统集成服务,从事电子科技领域内
    伙企业)
                                               的技术开发、技术转让、技术咨询和技
                                               术服务。【依法须经批准的项目,经相
                                               关部门批准后方可开展经营活动】

    (2)王建国

    1)基本情况

      项目                                        内容
       姓名                                      王建国
       性别                                        男
       国籍                                        中国
     身份证号                              23210219730415****
       住所                              北京市海淀区万柳东路
     通讯地址                            北京市海淀区万柳东路
是否取得其他国家或
                                                   否
    地区的居留权

                                         144
        2)最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

                                                                              持有任职单位
        任职时间                     任职单位                担任职务
                                                                            股权比例(注)

       2011 年至今       长春华讯信息科技有限公司               总经理          38.90%

                         北京亿赛通科技发展有限公
       2013 年至今                                       总经理/执行董事             --
                                   司
     2003 年 1 月至
                                     锐安科技                   总经理           8.55%
        2010 年
注:持有任职单位股权比例均指目前直接持有相关单位的股权比例。

       3)控制的企业和关联企业的基本情况

        截至本预案出具之日,王建国控制的企业和关联企业的情况如下:

                         注册资本/
                                          持股比例/
       企业名称          出资总额                                主营业务/经营范围
                                          出资比例
                         (万元)
                                                       电子产品开发、销售,计算机软硬件开
                                                       发,数据处理,计算机系统服务,公共
                                                       软件服务,计算机、软件及辅助设备销
长春华讯信息科                                         售;II 类 6821 医用电子仪器设备生产
                          1,000.00        38.90%1
  技有限公司                                           (在该许可的有效期内从事经营)(以
                                                       上各项法律、行政法规、国务院规定禁
                                                       止的不准经营;需经专项审批的项目未
                                                       经批准之前不准经营)

        (3)沈志卫

        1)基本情况

           项目                                           内容
           姓名                                          沈志卫
           性别                                            男
           国籍                                           中国
         身份证号                                   11010219700427****
           住所                  北京市朝阳区朝阳公园西里南区 8 号(高尔夫公寓)
         通讯地址                北京市朝阳区朝阳公园西里南区 8 号(高尔夫公寓)
是否取得其他国家或
                                                           否
    地区的居留权




1
    王建国系该公司的第一大股东,第二大股东王宏学持股比例为 37.80%。

                                                145
    2)最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

                                                                    持有任职单位
    任职时间                任职单位                担任职务
                                                                    股权比例(注)

2014 年至 2016 年       华夏金融租赁公司           资金部总经理           无

                      江苏常熟农村商业银行       互联网金融业务总
 2017 年 3 月至今                                                         无
                          股份有限公司                 监
注:持有任职单位股权比例均指目前直接持有相关单位的股权比例。

    3)控制的企业和关联企业的基本情况

    截至本预案出具之日,沈志卫无控制的企业和关联企业。

    (4)丁晓东

    1)基本情况

       项目                                          内容
       姓名                                         丁晓东
       性别                                           男
       国籍                                          中国
     身份证号                                11010819750119****
       住所                             北京市东城区崇文门国瑞城
     通讯地址                           北京市东城区崇文门国瑞城
是否取得其他国家或
                                                      否
    地区的居留权

    2)最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

                                                                    持有任职单位
   任职时间                 任职单位                  担任职务
                                                                    股权比例(注)
                    北京神鹰城讯科技股份有限
  2009 年至今                                          总经理          17.10%
                                公司
                    北京天盈众合科技中心(普通
  2012 年至今                                      执行事务合伙人      62.88%
                              合伙)

  2014 年至今         北京家燕科技有限公司           法定代表人           --

注:持有任职单位股权比例均指目前直接持有相关单位的股权比例。

    3)控制的企业和关联企业的基本情况

    截至本预案出具之日,丁晓东控制的企业和关联企业的情况如下:


                                           146
                    注册资本/出资      持股比例/
   企业名称                                                    主营业务/经营范围
                    总额(万元)       出资比例
                                                    技术开发。(依法须经批准的项目,经
北京天盈众合科
                        32.70           62.88%      相关部门批准后依批准的内容开展经
    技中心
                                                                  营活动。)
                                                    技术开发、技术推广、技术转让、技
                                                    术咨询、技术服务;计算机技术培训;
                                       丁晓东及     计算机系统服务;计算机维修;基础软
                                       其配偶余     件服务;应用软件服务。(企业依法自主
北京神鹰城讯科
                       600.00          细香合计     选择经营项目,开展经营活动;依法须
技股份有限公司
                                         持股       经批准的项目,经相关部门批准后依
                                       71.25%       批准的内容开展经营活动;不得从事
                                                    本市产业政策禁止和限制类项目的经
                                                                  营活动。)
                                                    技术开发、技术推广、技术转让、技
                                                    术咨询、技术服务;计算机技术培训
                                       北京神鹰     (不得面向全国招生);计算机系统服
                                       城讯科技     务;数据处理(数据处理中的银行卡
北京家燕科技有
                       100.00          股份有限     中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数
    限公司
                                       公司持股     据中心除外);计算机维修;基础软件
                                         100%       服务;应用软件服务。(依法须经批准
                                                    的项目,经相关部门批准后依批准的
                                                           内容开展经营活动。)

    (5)宋有才

    1)基本情况

       项目                                           内容

       姓名                                          宋有才
       性别                                            男

       国籍                                            中国

     身份证号                                32072219750610****

       住所                                      北京市海淀区田村

     通讯地址                                    北京市海淀区田村
是否取得其他国家或
                                                       否
    地区的居留权

    2)最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

                                                                        持有任职单位
    任职时间                任职单位                  担任职务
                                                                        股权比例(注)

2006 年 10 月至今           锐安科技                    总监                 1.90%


                                            147
注:持有任职单位股权比例均指目前直接持有相关单位的股权比例。

    3)控制的企业和关联企业的基本情况

    截至本预案出具之日,宋有才无控制的企业和关联企业。

    (6)成建民

    1)基本情况

         项目                                    内容
         姓名                                   成建民
         性别                                     男

         国籍                                     中国

     身份证号                            37280119710110****

         住所                                 青岛市宁夏路

     通讯地址                                 青岛市宁夏路
是否取得其他国家或
                                                  否
    地区的居留权

    2)最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

                                                                 持有任职单位
   任职时间              任职单位                担任职务
                                                               股权比例(注)

  2013 年至今     青岛天路信息技术有限公司      技术部经理           无

注:持有任职单位股权比例均指目前直接持有相关单位的股权比例。

    3)控制的企业和关联企业的基本情况

    截至本预案出具之日,成建民无控制的企业和关联企业。


(二)壹进制

    1、南京壹家人

    (1)基本情况

企业名称                 南京壹家人投资合伙企业(有限合伙)
企业类型                 有限合伙企业
出资额                   354 万元
执行事务合伙人           张有成
                                        148
                             南京市秦淮区永智路 5 号白下高新技术产业园区五号楼 C 栋
住所
                             310 室
成立日期                     2015 年 7 月 24 日
合伙期限                     2015 年 7 月 24 日至 2035 年 7 月 23 日
统一社会信用代码             91320100339431272N
                             股权投资;投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
经营范围
                             后方可开展经营活动)。

       (2)历史沿革

       1)公司设立

       2015 年 7 月 24 日,张有成与董贤荣共同设立了南京壹家人,认缴的出资总
额为 354.00 万元。南京壹家人的各合伙人出资情况如下:

 序                                                                认缴出资额   出资比例
           姓名             身份证号              合伙人类型
 号                                                                (万元)       (%)
 1       张有成        32012319720824****         普通合伙人           351.00    99.15
 2       董贤荣        32072119760714****         有限合伙人             3.00     0.85
                     合计                             ——             354.00      100

       2015 年 7 月 24 日,南京市工商行政管理局向南京壹家人颁发了核准设立的
《营业执照》。

       2)第一次出资份额转让

       2015 年 10 月 30 日,南京壹家人合伙人大会作出决定,同意张有成将其拥
有的南京壹家人合计 194.76 万元出资额转让给董贤荣等 40 人。该次转让的具体
情况如下:

序号              转让方               受让方          转让出资额(万元) 转让价格(万元)
  1               张有成               董贤荣                   3.40             3.40
  2               张有成               俞训峰                  32.96            32.96
  3               张有成                黄晶                    8.00             8.00
  4               张有成                谢亮                    8.00             8.00
  5               张有成               濮文俊                   8.00             8.00
  6               张有成                李毅                    8.00             8.00
  7               张有成               钱金凤                   6.40             6.40
  8               张有成               赵有珍                   3.20             3.20
  9               张有成               徐前胜                   3.20             3.20
 10               张有成                刘灿                    3.20             3.20

                                                149
    11             张有成                 许萍萍                  1.60                  1.60
    12             张有成                 王仁杰                  2.40                  2.40
    13             张有成                 施文均                  1.60                  1.60
    14             张有成                 申江伟                  1.60                  1.60
    15             张有成                 徐欣                    1.60                  1.60
    16             张有成                 刘保                    2.40                  2.40
    17             张有成                 赵成全                  0.80                  0.80
    18             张有成                 赵大龙                  1.60                  1.60
    19             张有成                 李卓芾                  1.60                  1.60
    20             张有成                 徐舒                    1.60                  1.60
    21             张有成                 侯常声                  1.60                  1.60
    22             张有成                 郭银霞                  0.80                  0.80
    23             张有成                 渠振国                  1.60                  1.60
    24             张有成                 王小燕                  0.80                  0.80
    25             张有成                 管继岗                 24.00                 24.00
    26             张有成                 顾正                   24.00                 24.00
    27             张有成                 孟刘翔                  6.40                  6.40
    28             张有成                 申建峰                  4.80                  4.80
    29             张有成                 张开龙                  3.20                  3.20
    30             张有成                 朱梅娟                  0.80                  0.80
    31             张有成                 张松青                  3.20                  3.20
    32             张有成                 梁子昂                  3.20                  3.20
    33             张有成                 张强                    3.20                  3.20
    34             张有成                 张静                    3.20                  3.20
    35             张有成                 杨蕾                    1.60                  1.60
    36             张有成                 曹锐                    1.60                  1.60
    37             张有成                 王烨                    2.40                  2.40
    38             张有成                 刘金亚                  0.80                  0.80
    39             张有成                 刘敏燕                  3.20                  3.20
    40             张有成                 孙彩华                  3.20                  3.20
                            合计                                194.76                194.76

         2016 年 1 月 20 日,南京市工商行政管理局向南京壹家人核发了该次变更后
的《营业执照》。

         该次转让出资额事项完成后,南京壹家人的出资结构如下:

序                                                                       认缴出资额     出资比例
           姓名                身份证号                  合伙人类型
号                                                                       (万元)         (%)
1         张有成        32012319720824****               普通合伙人        156.24         44.14
2         董贤荣        32072119760714****               有限合伙人          6.40          1.81

                                                   150
3     俞训峰    32022319790605****         有限合伙人    32.96   9.31
4      黄晶     42022119751208****         有限合伙人     8.00   2.26
5      谢亮     32048319840426****         有限合伙人     8.00   2.26
6     濮文俊    32042119801023****         有限合伙人     8.00   2.26
7      李毅     61010319730706****         有限合伙人     8.00   2.26
8     钱金凤    32128319850504****         有限合伙人     6.40   1.81
9     赵有珍    32012319760912****         有限合伙人     3.20   0.90
10    徐前胜    32132319870404****         有限合伙人     3.20   0.90
11     刘灿     34240119850310****         有限合伙人     3.20   0.90
12    许萍萍    32012119880928****         有限合伙人     1.60   0.45
13    王仁杰    32028219860428****         有限合伙人     2.40   0.68
14    施文均    32068319880917****         有限合伙人     1.60   0.45
15    申江伟    41082219870321****         有限合伙人     1.60   0.45
16     徐欣     32010219810628****         有限合伙人     1.60   0.45
17     刘保     32072319870101****         有限合伙人     2.40   0.68
18    赵成全    32108119900917****         有限合伙人     0.80   0.23
19    赵大龙    34122219880213****         有限合伙人     1.60   0.45
20    李卓芾    32032119890218****         有限合伙人     1.60   0.45
21     徐舒     32010619880911****         有限合伙人     1.60   0.45
22    侯常声    37078519870719****         有限合伙人     1.60   0.45
23    郭银霞    62282719830310****         有限合伙人     0.80   0.23
24    渠振国    32032119861103****         有限合伙人     1.60   0.45
25    王小燕    32118119880928****         有限合伙人     0.80   0.23
26    管继岗    32058619791213****         有限合伙人    24.00   6.78
27     顾正     51021219750228****         有限合伙人    24.00   6.78
28    孟刘翔    32010419890601****         有限合伙人     6.40   1.81
29    申建峰    61232519770917****         有限合伙人     4.80   1.36
30    张开龙    32012519910111****         有限合伙人     3.20   0.90
31    朱梅娟    32048119870105****         有限合伙人     0.80   0.23
32    张松青    36043019900410****         有限合伙人     3.20   0.90
33    梁子昂    42122119880701****         有限合伙人     3.20   0.90
34     张强     50011319840729****         有限合伙人     3.20   0.90
35     张静     32012219810117****         有限合伙人     3.20   0.90
36     杨蕾     22240319870927****         有限合伙人     1.60   0.45
37     曹锐     32010319890724****         有限合伙人     1.60   0.45
38     王烨     32010619821009****         有限合伙人     2.40   0.68
39    刘金亚    32128119910101****         有限合伙人     0.80   0.23
40    刘敏燕    36050219801203****         有限合伙人     3.20   0.90
41    孙彩华    32118119820203****         有限合伙人     3.20   0.90
                合计                           --       354.00   100

     3)第二次出资份额转让
                                     151
         2017 年 4 月 24 日,南京壹家人合伙人大会作出决定,同意管继岗等 7 人将
其拥有的南京壹家人合计 34.40 万元出资额转让给张有成并退伙、张有成将其拥
有的南京壹家人合计 34.56 万元出资额转让给施文均等 20 人,具体情况如下:

序号            转让方       受让方       转让出资额(万元)   转让价格(万元)
     1          管继岗       张有成               24.00              24.00
     2          朱梅娟       张有成                0.80               0.80
     3           张静        张有成                3.20               3.20
     4          赵成全       张有成                0.80               0.80
     5          申江伟       张有成                1.60               1.60
     6           王烨        张有成                2.40               2.76
     7           徐欣        张有成                1.60               1.83
     8          张有成       施文均                0.80               1.00
     9          张有成        刘保                 1.60               2.00
 10             张有成       赵大龙                0.80               1.00
 11             张有成       李卓芾                1.60               2.00
 12             张有成       刘金亚                0.80               1.00
 13             张有成       李海鹏               11.20              11.20
 14             张有成       夏青松                1.60               2.00
 15             张有成        张森                 1.28               1.60
 16             张有成        曹俊                 1.60               2.00
 17             张有成       杜小润                1.60               2.00
 18             张有成       张建荣                0.80               1.00
 19             张有成       索晓明                0.80               1.00
 20             张有成       周建华                0.80               1.00
 21             张有成        张鼐                 0.32               0.40
 22             张有成       范高健                1.60               2.00
 23             张有成        王瑞                 1.60               2.00
 24             张有成        刘威                 0.80               1.00
 25             张有成        吉伟                 0.80               1.00
 26             张有成        潘凤                 3.20               4.00
 27             张有成        姜霞                 0.96               1.20

         2017 年 5 月 12 日,南京市工商行政管理局向南京壹家人核发了该次变更后
的《营业执照》。

         该次转让出资额事项完成后,南京壹家人的出资结构如下:

序                                                        合伙人   认缴      出资
         姓名                 身份证号
号                                                          类型   出资      比例


                                         152
                                          额(万   (%)
                                          元)
     张有                        普通合
1           32012319720824****            156.08
     成                          伙人              44.09
     董贤                        有限合
2           32072119760714****             6.40
     荣                          伙人               1.81
     俞训                        有限合
3           32022319790605****            32.96
     峰                          伙人               9.31
                                 有限合
4    黄晶   42022119751208****             8.00
                                 伙人               2.26
                                 有限合
5    谢亮   32048319840426****             8.00
                                 伙人               2.26
     濮文                        有限合
6           32042119801023****             8.00
     俊                          伙人               2.26
                                 有限合
7    李毅   61010319730706****             8.00
                                 伙人               2.26
     钱金                        有限合
8           32128319850504****             6.40
     凤                          伙人               1.81
     赵有                        有限合
9           32012319760912****             3.20
     珍                          伙人               0.90
     徐前                        有限合
10          32132319870404****             3.20
     胜                          伙人               0.90
                                 有限合
11   刘灿   34240119850310****             3.20
                                 伙人               0.90
     许萍                        有限合
12          32012119880928****             1.60
     萍                          伙人               0.45
     王仁                        有限合
13          32028219860428****             2.40
     杰                          伙人               0.68
     施文                        有限合
14          32068319880917****             2.40
     均                          伙人               0.68
                                 有限合
15   刘保   32072319870101****             4.00
                                 伙人               1.13
     赵大                        有限合
16          34122219880213****             2.40
     龙                          伙人               0.68
     李卓                        有限合
17          32032119890218****             3.20
     芾                          伙人               0.90
                                 有限合
18   徐舒   32010619880911****             1.60
                                 伙人               0.45
     侯常                        有限合
19          37078519870719****             1.60
     声                          伙人               0.45
     郭银                        有限合
20          62282719830310****             0.80
     霞                          伙人               0.23

                           153
     渠振                        有限合
21          32032119861103****            1.60
     国                          伙人             0.45
     王小                        有限合
22          32118119880928****            0.80
     燕                          伙人             0.23
                                 有限合
23   顾正   51021219750228****            24.00
                                 伙人             6.78
     孟刘                        有限合
24          32010419890601****            6.40
     翔                          伙人             1.81
     申建                        有限合
25          61232519770917****            4.80
     峰                          伙人             1.36
     张开                        有限合
26          32012519910111****            3.20
     龙                          伙人             0.90
     张松                        有限合
27          36043019900410****            3.20
     青                          伙人             0.90
     梁子                        有限合
28          42122119880701****            3.20
     昂                          伙人             0.90
                                 有限合
29   张强   50011319840729****            3.20
                                 伙人             0.90
                                 有限合
30   杨蕾   22240319870927****            1.60
                                 伙人             0.45
                                 有限合
31   曹锐   32010319890724****            1.60
                                 伙人             0.45
     刘金                        有限合
32          32128119910101****            1.60
     亚                          伙人             0.45
     刘敏                        有限合
33          36050219801203****            3.20
     燕                          伙人             0.90
     孙彩                        有限合
34          32118119820203****            3.20
     华                          伙人             0.90
     李海                        有限合
35          11011519660726****            11.20
     鹏                          伙人             3.16
     夏青                        有限合
36          42070219840110****            1.60
     松                          伙人             0.45
                                 有限合
37   张森   41132419870105****            1.28
                                 伙人             0.36
                                 有限合
38   曹俊   32120219790225****            1.60    0.45
                                 伙人
     杜小                        有限合
39          42068319820403****            1.60
     润                          伙人             0.45
     张建                        有限合
40          36232919870319****            0.80
     荣                          伙人             0.23
     索晓                        有限合
41          32032319920108****            0.80
     明                          伙人             0.23

                           154
     周建                                                 有限合
42                     41270219880810****                            0.80
     华                                                   伙人               0.23
                                                          有限合
43   张鼐              21010319860108****                            0.32
                                                          伙人               0.09
     范高                                                 有限合
44                     32072119890623****                            1.60
     健                                                   伙人               0.45
                                                          有限合
45   王瑞              34222519910708****                            1.60
                                                          伙人               0.45
                                                          有限合
46   刘威              62010219850602****                            0.80
                                                          伙人               0.23
                                                          有限合
47   吉伟              32108819920130****                            0.80
                                                          伙人               0.23
                                                          有限合
48   潘凤              32090219791121****                            3.20
                                                          伙人               0.90
                                                          有限合
49   姜霞              32068319850612****                            0.96
                                                          伙人               0.27
                           合计                            ——     354.00   100
序                                             认缴出资   出资比
     姓名       身份证号          合伙人类型
号                                             额(万元) 例(%)
     张有
1           32012319720824****    普通合伙人    156.08
     成                                                   44.09
     董贤                         有限合伙人
2           32072119760714****                   6.40
     荣                                                    1.81
     俞训                         有限合伙人
3           32022319790605****                   32.96
     峰                                                    9.31
4    黄晶   42022119751208****    有限合伙人     8.00      2.26
5    谢亮   32048319840426****    有限合伙人     8.00      2.26
     濮文
6           32042119801023****    有限合伙人     8.00
     俊                                                    2.26
7    李毅   61010319730706****    有限合伙人     8.00      2.26
     钱金
8           32128319850504****    有限合伙人     6.40
     凤                                                    1.81
     赵有
9           32012319760912****    有限合伙人     3.20
     珍                                                    0.90
     徐前
10          32132319870404****    有限合伙人     3.20
     胜                                                    0.90
11   刘灿   34240119850310****    有限合伙人     3.20      0.90
     许萍
12          32012119880928****    有限合伙人     1.60
     萍                                                    0.45
     王仁
13          32028219860428****    有限合伙人     2.40
     杰                                                    0.68
14   施文   32068319880917****    有限合伙人     2.40      0.68

                                       155
     均
15   刘保   32072319870101****   有限合伙人   4.00    1.13
     赵大
16          34122219880213****   有限合伙人   2.40
     龙                                               0.68
     李卓
17          32032119890218****   有限合伙人   3.20
     芾                                               0.90
18   徐舒   32010619880911****   有限合伙人   1.60    0.45
     侯常
19          37078519870719****   有限合伙人   1.60
     声                                               0.45
     郭银
20          62282719830310****   有限合伙人   0.80
     霞                                               0.23
     渠振
21          32032119861103****   有限合伙人   1.60
     国                                               0.45
     王小
22          32118119880928****   有限合伙人   0.80
     燕                                               0.23
23   顾正   51021219750228****   有限合伙人   24.00   6.78
     孟刘
24          32010419890601****   有限合伙人   6.40
     翔                                               1.81
     申建
25          61232519770917****   有限合伙人   4.80
     峰                                               1.36
     张开
26          32012519910111****   有限合伙人   3.20
     龙                                               0.90
     张松
27          36043019900410****   有限合伙人   3.20
     青                                               0.90
     梁子
28          42122119880701****   有限合伙人   3.20
     昂                                               0.90
29   张强   50011319840729****   有限合伙人   3.20    0.90
30   杨蕾   22240319870927****   有限合伙人   1.60    0.45
31   曹锐   32010319890724****   有限合伙人   1.60    0.45
     刘金
32          32128119910101****   有限合伙人   1.60
     亚                                               0.45
     刘敏
33          36050219801203****   有限合伙人   3.20
     燕                                               0.90
     孙彩
34          32118119820203****   有限合伙人   3.20
     华                                               0.90
     李海                        有限合伙人
35          11011519660726****                11.20
     鹏                                               3.16
     夏青                        有限合伙人
36          42070219840110****                1.60
     松                                               0.45
37   张森   41132419870105****   有限合伙人   1.28    0.36
38   曹俊   32120219790225****   有限合伙人   1.60    0.45


                                      156
         杜小                           有限合伙人
39              42068319820403****                    1.60
         润                                                        0.45
         张建                           有限合伙人
40              36232919870319****                    0.80
         荣                                                        0.23
         索晓                           有限合伙人
41              32032319920108****                    0.80
         明                                                        0.23
         周建                           有限合伙人
42              41270219880810****                    0.80
         华                                                        0.23
43       张鼐   21010319860108****      有限合伙人    0.32         0.09
         范高                           有限合伙人
44              32072119890623****                    1.60
         健                                                        0.45
45       王瑞   34222519910708****      有限合伙人    1.60         0.45
46       刘威   62010219850602****      有限合伙人    0.80         0.23
47       吉伟   32108819920130****      有限合伙人    0.80         0.23
48       潘凤   32090219791121****      有限合伙人    3.20         0.90
49       姜霞   32068319850612****      有限合伙人    0.96         0.27
                  合计                    ——       354.00        100

         3)第三次出资份额转让

         2018 年 1 月 16 日,南京壹家人合伙人大会作出决定,同意张开龙等 12 人
将其拥有的南京壹家人合计 28 万元出资额转让给张有成,具体情况如下:

序号            转让方         受让方         转让出资额(万元)          转让价格(万元)
     1          张开龙         张有成                  3.20                    3.7041
     2           刘灿          张有成                  3.20                    3.7588
     3           杨蕾          张有成                  1.60                    1.8687
     4           曹锐          张有成                  1.60                    1.8564
     5          申建峰         张有成                  4.80                    4.8000
     6          梁子昂         张有成                  3.20                    3.2000
     7          徐前胜         张有成                  3.20                    3.2000
     8           张强          张有成                  3.20                    3.2000
     9          侯常声         张有成                  1.60                    1.6000
 10             郭银霞         张有成                  0.80                    0.8000
 11              刘威          张有成                  0.80                    1.0000
 12              吉伟          张有成                  0.80                    1.0000
                        合计                          28.00                   29.9880

         2018 年 1 月 24 日,南京市工商行政管理局向南京壹家人核发了该次变更后
的《营业执照》。


                                             157
     该次转让出资额事项完成后,南京壹家人的出资结构如下:

序                                                       认缴出资额   出资比例
       姓名          身份证号               合伙人类型
号                                                         (万元)     (%)
1     张有成     32012319720824****         普通合伙人     184.08      52.00
2     董贤荣     32072119760714****         有限合伙人      6.40        1.81
3     俞训峰     32022319790605****         有限合伙人     32.96        9.31
4      黄晶      42022119751208****         有限合伙人      8.00        2.26
5      谢亮      32048319840426****         有限合伙人      8.00        2.26
6     濮文俊     32042119801023****         有限合伙人      8.00        2.26
7      李毅      61010319730706****         有限合伙人      8.00        2.26
8     钱金凤     32128319850504****         有限合伙人      6.40        1.81
9     赵有珍     32012319760912****         有限合伙人      3.20        0.90
10    许萍萍     32012119880928****         有限合伙人      1.60        0.45
11    王仁杰     32028219860428****         有限合伙人      2.40        0.68
12    施文均     32068319880917****         有限合伙人      2.40        0.68
13     刘保      32072319870101****         有限合伙人      4.00        1.13
14    赵大龙     34122219880213****         有限合伙人      2.40        0.68
15    李卓芾     32032119890218****         有限合伙人      3.20        0.90
16     徐舒      32010619880911****         有限合伙人      1.60        0.45
17    渠振国     32032119861103****         有限合伙人      1.60        0.45
18    王小燕     32118119880928****         有限合伙人      0.80        0.23
19     顾正      51021219750228****         有限合伙人     24.00        6.78
20    孟刘翔     32010419890601****         有限合伙人      6.40        1.81
21    张松青     36043019900410****         有限合伙人      3.20        0.90
22    刘金亚     32128119910101****         有限合伙人      1.60        0.45
23    刘敏燕     36050219801203****         有限合伙人      3.20        0.90
24    孙彩华     32118119820203****         有限合伙人      3.20        0.90
25    李海鹏     11011519660726****         有限合伙人     11.20        3.16
26    夏青松     42070219840110****         有限合伙人      1.60        0.45
27     张森      41132419870105****         有限合伙人      1.28        0.36
28     曹俊      32120219790225****         有限合伙人      1.60        0.45
29    杜小润     42068319820403****         有限合伙人      1.60        0.45
30    张建荣     36232919870319****         有限合伙人      0.80        0.23
31    索晓明     32032319920108****         有限合伙人      0.80        0.23
32    周建华     41270219880810****         有限合伙人      0.80        0.23
33     张鼐      21010319860108****         有限合伙人      0.32        0.09
34    范高健     32072119890623****         有限合伙人      1.60        0.45
35     王瑞      34222519910708****         有限合伙人      1.60        0.45
36     潘凤      32090219791121****         有限合伙人      3.20        0.90
37     姜霞      32068319850612****         有限合伙人      0.96        0.27

                                      158
                  合计                            ——               354.00           100

    (3)主营业务发展状况

    南京壹家人系壹进制的员工持股平台,由壹进制的高级管理人员、核心技术
人员等共同出资设立。

    (4)主要财务数据

                                                                              单位:万元
    项目                2017.10.31              2016.12.31                    2015.12.31

  资产总额                       353.53                  353.54                        353.56
  负债总额                            -                          -                             -
 所有者权益                      353.53                  353.54                        353.56
  营业收入                            -                          -                             -
  营业利润                            -                      -0.01                         -0.44
   净利润                             -                      -0.01                         -0.44
注:2015 年、2016 年、2017 年 1-10 月财务数据未经审计。

    (5)产权及控制关系

    南京壹家人为壹进制高级管理人员及核心技术人员等共同出资设立的员工
持股平台。南京壹家人的股权控制关系具体如下:


          张有成                           俞训峰                         其他 35 名自然人
      (普通合伙人)                   (有限合伙人)                     (有限合伙人)

               52.00%                           9.31%                               38.69%

                                                100%
                             南京壹家人投资合伙企业(有限合伙)




    (6)对外投资情况

    南京壹家人设立于 2015 年 7 月,为壹进制员工持股平台。截至本预案出具
之日,南京壹家人除持有壹进制 7.93%股权外,尚未有其他对外投资情况。

    (7)与上市公司关联关系


                                          159
    南京壹家人与上市公司无关联关系。

    (8)南京壹家人及其主要管理人员最近 5 年受到行政和刑事处罚、涉及诉
讼或者仲裁等情况

    截至本预案出具日,南京壹家人及其主要管理人员张有成最近 5 年内未受过
任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚,也不存在与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁的情况。

    2、自然人交易对方

    (1)张有成

    1)基本情况

        项目                                       内容
        姓名                                      张有成
        性别                                         男
        国籍                                        中国
      身份证号                               32012319720824****
        住所                               南京市白下区卫桥新村
      通讯地址                             南京市白下区卫桥新村
是否取得其他国家或
                                                    否
    地区的居留权

    2)最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

                                                                  持有任职单位
     任职时间            任职单位                 担任职务
                                                                  股权比例(注)
2009 年 6 月至 2015
                        壹进制有限                 执行董事          30.57%
     年8月

 2015 年 8 月至今     南京航空航天大学         产业教授(兼职)         --

 2015 年 9 月至今         壹进制                董事长兼总经理       33.69%

注:持有任职单位股权比例均指目前直接持有相关单位的股权比例,下同。

    3)控制的企业和关联企业的基本情况

    截至本预案出具之日,除持有壹进制员工持股平台南京壹家人 52%的出资额
外,系南京壹家人的执行事务合伙人之外,张有成没有其他由其控制的企业和关
联企业。

                                         160
    (2)欧华东

    1)基本情况

        项目                                            内容
        姓名                                           欧华东
        性别                                              男
        国籍                                             中国
      身份证号                                    51022619640423****
        住所                                    重庆市江北区建新南路
      通讯地址                                  重庆市江北区建新南路
是否取得其他国家或
                                                         否
    地区的居留权

    2)最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

                                                                           持有任职单位
   任职时间              任职单位                    担任职务
                                                                         股权比例(注)
                   重庆晋阳建设工程(集
2001 年 6 月至今                                     执行董事                51.00%
                       团)有限公司

2015 年 9 月至今             壹进制                    董事                  14.64%

注:持有任职单位股权比例均指目前直接持有相关单位的股权比例,下同。

    3)控制的企业和关联企业的基本情况

    截至本预案出具之日,欧华东控制的企业和关联企业的情况如下:

                     注册资本
   企业名称                           持股比例                  主营业务/经营范围
                     (万元)
重庆晋阳建设工                                      房屋建筑工程施工总承包壹级;市政公
程(集团)有限公     12,019.00          51%         用工程施工总承包叁级;混凝土预制构
        司                                          件专业承包叁级
奉节县隍赐建材
                     1,000.00           95%         建筑材料销售,水泥制品制造
    有限公司
重庆晋阳农业开                                      农、林、牧、渔业开发,农产品初加工、
                      400.00            51%
  发有限公司                                        销售,农业观光服务
                                                    建材(不含化学危险品)、建筑防水材料、
重庆捷茂商贸有                                      保温隔热材料、防水防漏材料,不锈钢
                      100.00            51%
    限公司                                          制品,铝合金制品,化工原料及产品(均
                                                    不含化学危险品)销售
重庆邦东实业有
                     1,018.00         98.04%        殡葬服务及用品加工、销售
  限责任公司
重庆邦东实业有
限责任公司大足          --               --         殡葬服务及用品加工、销售
  区殡仪馆

                                              161
重庆市隍赐建材
                     1,000.00            95%           建筑材料销售;水泥制品制造
  有限公司
重庆巨通消防安
                     1,300.00            55%           消防设施工程专业承包贰级
装工程有限公司
巫溪县隍赐建材
                     1,000.00            55%           建筑材料销售,水泥制品制造
  有限公司
合川市狮滩殡仪
                       10.00             100%          遗体火化、殡葬服务、骨灰寄放、公墓
      馆
                                                       殡葬服务、遗体火化、丧葬用品和公墓
 武胜县殡仪馆            -               100%
                                                                       销售

    (3)汪云飞

    1)基本情况

        项目                                               内容
        姓名                                              汪云飞
        性别                                                男
        国籍                                                中国
      身份证号                                      51022219780504****
        住所                                        重庆市巴南区一品镇
      通讯地址                                      重庆市巴南区一品镇
是否取得其他国家或
                                                            否
    地区的居留权

    2)最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

                                                                              持有任职单位
   任职时间              任职单位                       担任职务
                                                                            股权比例(注)

2014 年 8 月至今        北京壹进制                        监事                    --

2015 年 9 月至今             壹进制                       董事                 12.61%

 2008 年 2 月至    北京天融信科技有限公
                                                     青海办事处经理               --
  2016 年 4 月               司
注:持有任职单位股权比例均指目前直接持有相关单位的股权比例,下同。

    3)控制的企业和关联企业的基本情况

    截至本预案出具之日,汪云飞控制的企业和关联企业的情况如下:

                     注册资本
   企业名称                           持股比例                    主营业务/经营范围
                     (万元)
                                                     航空电子设备、自动控制设备、无人驾驶航
西宁恩科科技有
                      40.00             50%          空器、无线电数据传输系统、电子元器件、
    限公司
                                                     计算机软件及其应用设备的设计、技术开发、


                                              162
                                                  批发、零售、技术咨询与上门维护;国内贸易,
                                                  货物及技术进出口。

     (4)黄日庭

     1)基本情况

        项目                                            内容
        姓名                                           黄日庭
        性别                                           男
        国籍                                          中国
      身份证号                                 35262319700409****
        住所                               福建省厦门市湖里区枋湖北
      通讯地址                             福建省厦门市湖里区枋湖北
是否取得其他国家或
                                                         否
    地区的居留权

     2)最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

                                                                           持有任职单位
   任职时间              任职单位                    担任职务
                                                                         股权比例(注)
                    厦门市晶裕商务酒店有
2010 年至 2013 年                                     董事长                    --
                            限公司

2015 年 9 月至今           壹进制                   监事会主席               11.35%

注:持有任职单位股权比例均指目前直接持有相关单位的股权比例,下同。

     3)控制的企业和关联企业的基本情况

     截至本预案出具之日,黄日庭控制的企业和关联企业的情况如下:

                     注册资本
   企业名称                         持股比例                    主营业务/经营范围
                     (万元)
永定县油黄坑煤
                       50.00          60%           煤炭技术咨询
  矿有限公司

     (5)周金明

     1)基本情况

        项目                                            内容
        姓名                                           周金明
        性别                                             男
        国籍                                            中国
      身份证号                                   36010419720121****

                                           163
        住所                                    南京市六合区雄州镇
      通讯地址                                  南京市六合区雄州镇
是否取得其他国家或
                                                        否
    地区的居留权

    2)最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

                                                                          持有任职单位
   任职时间              任职单位                   担任职务
                                                                        股权比例(注)
 2010 年 9 月至
                        壹进制有限                    总经理                11.17%
  2015 年 8 月
                   南京视察者图像识别科
2015 年 7 月至今                                 执行董事兼总经理           60.00%
                         技有限公司

2015 年 9 月至今          壹进制                       董事                 11.17%

注:持有任职单位股权比例均指目前直接持有相关单位的股权比例,下同。

    3)控制的企业和关联企业的基本情况

    截至本预案出具之日,周金明控制的企业和关联企业的情况如下:

                     注册资本/
                                     持股比例/
    企业名称         出资总额                                  主营业务/经营范围
                                     出资比例
                     (万元)
                                                   计算机软硬件技术开发、销售、技术咨询、
南京视察者图像识
                       500.00          60%         技术服务、技术转让;计算机系统集成;
别科技有限公司
                                                   电子产品销售
                                                   交通智能化产品研发、生产、销售、技术
                                                   服务;物联网技术开发、技术咨询、技术
                                                   服务、技术转让;计算机软硬件技术开发、
                                                   销售、技术服务、技术转让、技术咨询;
南京行者易智能交                                   数据处理;计算机系统集成;计算机网络
                      1,500.00        58.33%
通科技有限公司                                     产品研发、销售、技术服务;计算机软件
                                                   硬件产品租赁;移动终端软件产品研发、
                                                   销售;自营和代理各类商品及技术的进出
                                                   口业务(国家限定企业经营或禁止进出口
                                                   的商品和技术除外)
南京坎坤投资合伙
                       200.00          90%         股权投资、投资咨询
企业(有限合伙)

    (6)朱喆

    1)基本情况

        项目                                           内容
        姓名                                           朱喆
        性别                                            男

                                          164
        国籍                                            中国
      身份证号                                  11010219800505****
        住所                                  北京市西城区百万庄南街
      通讯地址                                北京市西城区百万庄南街
是否取得其他国家或
                                                        否
    地区的居留权

    2)最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

                                                                         持有任职单位
   任职时间               任职单位                  担任职务
                                                                       股权比例(注)
 2008 年 9 月至    北京国立友邦网络信息
                                                    运营总监                  --
  2015 年 7 月         技术有限公司
                   东丰伟业(北京)投资有
2015 年 7 月至今                                     总经理                51.00%
                           限公司
注:持有任职单位股权比例均指目前直接持有相关单位的股权比例,下同。

    3)控制的企业和关联企业的基本情况

    截至本预案出具之日,朱喆控制的企业和关联企业的情况如下:

                     注册资本
   企业名称                          持股比例                 主营业务/经营范围
                     (万元)
                                                   因特网信息服务业务(除新闻、出版、
                                                   教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS
                                                   以外的内容);第二类增值电信业务中的
北京酷信信息技
                      1,000.00          50%        信息服务业务(不含固定网电话信息服
  术有限公司
                                                   务和互联网信息服务);技术推广;计算
                                                   机系统服务;数据处理;销售计算机、
                                                   软件及辅助设备;设计、制作广告。
                                                   资产管理;投资管理;投资咨询;经济
                                                   合同担保(不含融资性担保);项目投资;
                                                   企业管理;企业策划;经济贸易咨询;
                                                   技术开发、技术服务、技术转让、技术
                                                   咨询;市场调查;承办展览展示活动;
                                                   第二类增值电信业务中的信息服务业务
                                                   (不含固定网电话信息服务和互联网信
东丰伟业(北京)
                      1,000.00          51%        息服务)(电信业务经营许可证有效期至
  投资有限公司
                                                   2020 年 09 月 07 日);第二类增值电信业
                                                   务中的信息服务业务(仅限互联网信息
                                                   服务)(互联网信息服务不含新闻、出版、
                                                   教育、教育、医疗保健、药品和医疗器
                                                   械、电子公告服务)(电信与信息服务业
                                                   务经营许可证有效期至 2020 年 08 月 27
                                                   日);从事互联网文化活动。
北京润惠通科技                                     计算机网络、卫星通讯、微波通讯网络
                                     不持股,担
有限公司西安分        5,000.00                     数据增值服务主站设备的技术开发、服
                                       任负责人
    公司                                           务;提供信息源服务;计算机网络技术

                                           165
                                                 服务;通讯设备销售;(以上经营范围国
                                                 家法律法规规定的前置许可项目除外);
                                                 增值电信业务(不含固定网电话信息服
                                                 务,许可证有效期至 2009 年 8 月 18 日)。
                                                 计算机网络、卫星通讯、微波通讯网络
                                                 数据增值服务主站设备的技术开发与服
北京润惠通科技                                   务;提供信息源服务;计算机网络技术
                                    不持股,担
有限公司武汉分       5,000.00                    服务;通信运营及技术服务;通讯设备
                                      任负责人
    公司                                         销售(不含无线发射装置)。(国家有专
                                                 项规定的项目经审批后或凭许可证在核
                                                 定的期限内方可经营)
                                                 计算机软硬件、通讯设备、通信器材技
                                                 术开发、服务、咨询;第二类增值电信
北京润惠通科技                                   业务中的信息服务业务(不含固定网电
                                    不持股,担
有限公司沈阳分       5,000.00                    话信息服务)(互联网信息服务不含新
                                      任负责人
    公司                                         闻、出版、教育、医疗保健、药品、医
                                                 疗器械和电子公告服务等内容);通讯设
                                                 备(不含无线)销售。

    (7)石燕

    1)基本情况

        项目                                         内容
        姓名                                         石燕
        性别                                          女
        国籍                                         中国
      身份证号                                62262119721022****
        住所                                南京市白下区卫桥新村
      通讯地址                              南京市白下区卫桥新村
是否取得其他国家或
                                                      否
    地区的居留权

    2)最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

                                                                        持有任职单位
   任职时间              任职单位                 担任职务
                                                                      股权比例(注)
                                            数据安全实验室项目
2014 年 7 月至今          壹进制                                           3.42%
                                                  总监
注:持有任职单位股权比例均指目前直接持有相关单位的股权比例,下同。

    3)控制的企业和关联企业的基本情况

    截至本预案出具之日,石燕暂无由其控制的企业和关联企业。

    (8)周海霞

                                          166
     1)基本情况

        项目                                               内容
        姓名                                               周海霞
        性别                                                 女
        国籍                                                 中国
      身份证号                                       51352419761030****
        住所                                            北京市海淀区
      通讯地址                                          北京市海淀区
是否取得其他国家或
                                                            否
    地区的居留权

     2)最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

                                                                              持有任职单位
   任职时间                  任职单位                    担任职务
                                                                            股权比例(注)
2011 年 12 月至     深圳迈陟电子技术有限
                                                         执行董事               80.00%
 2015 年 8 月               公司
                    深圳迈陟电子技术有限
2011 年 12 月至今                                        执行董事               80.00%
                            公司

2015 年 9 月至今              壹进制                  副总经理、董事            1.68%

注:持有任职单位股权比例均指目前直接持有相关单位的股权比例,下同。

     3)控制的企业和关联企业的基本情况

     截至本预案出具之日,周海霞控制的企业和关联企业的情况如下:

                     注册资本
    企业名称                           持股比例                   主营业务/经营范围
                     (万元)
 深圳市翼然电子                                       小电子产品的生产及销售;国内商业、物资
                       50.00             20%
   有限公司                                           供销业、货物及技术进出口
                                                      电子产品、计算机软件的技术开发与销售;
 深圳迈陟电子技
                       50.00             80%          经营电子商务;国内贸易,货物及技术进出
   术有限公司
                                                      口
 深圳市福田区飞                        个体工商
                         -                            电脑配件
 仕盟电脑经营部                          户


(三)航天开元

     1、航天资产

     (1)基本情况

公司名称                      航天科工资产管理有限公司
公司类型                      其他有限责任公司
                                               167
注册资本                   203,470.35 万元
法定代表人                 张恩海
住所                       北京市海淀区阜成路甲 8 号
成立日期                   2009 年 10 月 29 日
营业期限                   2009 年 10 月 29 日至 2039 年 10 月 28 日
统一社会信用代码           91110000717825819X