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2019年11月17日 星期天

沈阳机床(000410)公告正文

*ST沈机:2017年年度报告(更新后)

公告日期:2018-02-28

    沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文




    沈阳机床股份有限公司

          2017 年年度报告

              (更新后)




             2018 年 01 月




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                                沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文




                              第一节 重要提示、目录和释义


     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

     公司负责人赵彪、主管会计工作负责人周霞及会计机构负责人(会计主管人

员)赵华声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

     除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

         未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务        未亲自出席会议原因          被委托人姓名

钟田丽                         独立董事                 因个人原因              李卓


     本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者

的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

     公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节经营情

况讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

     公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




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                                             沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                                                  目录




第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................5

第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................9

第三节 公司业务概要......................................................................................................................12

第四节 经营情况讨论与分析..........................................................................................................31

第五节 重要事项..............................................................................................................................51

第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................57

第七节 优先股相关情况..................................................................................................................57

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................58

第九节 公司治理..............................................................................................................................67

第十节 公司债券相关情况..............................................................................................................79

第十一节 财务报告..........................................................................................................................80

第十二节 备查文件目录................................................................................................................218




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                            沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                            释义


                   释义项          指                              释义内容

公司、本公司、沈阳机床             指   沈阳机床股份有限公司

报告期、本报告期                   指   2017 年

元、万元、亿元                     指   人民币元、万元、亿元

普通车床                           指   主要用车刀在工件上加工旋转表面的普通机床

普通钻床                           指   主要用钻头在工件上加工孔的普通机床

普通镗床                           指   主要用镗刀在较复杂工件(如箱体)上镗孔的普通机床

                                        按加工要求预先编制的程序、由控制系统发出数字信息指令进行工作
数控机床                           指
                                        的各类机床

备品、备件                         指   设备维修所需要的备用物品和零部件




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                                    沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文




                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 *ST 沈机                                股票代码                000410

变更后的股票简称(如有) 无

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           沈阳机床股份有限公司

公司的中文简称           沈阳机床

公司的外文名称缩写(如有)SHENYANG MACHINE TOOL CO,LTD

公司的法定代表人         赵彪

注册地址                 沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号

注册地址的邮政编码       110142

办公地址                 沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号

办公地址的邮政编码       110142

公司网址                 http://www.smtcl.com

电子信箱                 smtcl410@smtcl.com


二、联系人和联系方式

                                                    董事会秘书                           证券事务代表

姓名                                 张天右                                  林晓琳

联系地址                             沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号 沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号

电话                                 024-25190865                            024-25190865

传真                                 024-25190877                            024-25190877

电子信箱                             smtcl410@smtcl.com                      smtcl410@smtcl.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                    《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                            公司董事会办公室




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                                   沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


四、注册变更情况

组织机构代码                         91210106243406830Q

公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                     无变更
有)

                                     沈阳机床(集团)有限责任公司与沈阳工业国有资产经营有限公司于 2006 年 12 月
                                     12 日签署《股权划转协议》,根据中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1174
                                     及国务院国有资产监督管理委员会(国资产权 2008-751 号)文件,沈阳机床(集
                                     团)有限责任公司以行政划转方式受让沈阳工业国有资产经营有限公司持有的公
历次控股股东的变更情况(如有)
                                     司 14,240.74 万股国家股及公司股权分置改革中工业公司垫付对价 281.12 万股的
                                     追索权,以上两项合计股份 14,521.86 万股。2008 年 11 月 26 日,上述划转完成
                                     登记过户手续(由于公司 2007 年实施 10 送 1 转增 5 的股利分配政策,实际行政划
                                     转 23,234.98 万股)。公司控股股东变更为沈阳机床(集团)有限责任公司。


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称               大华会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址           北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层

签字会计师姓名                 杨洪武、李甜甜

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                     2017 年              2016 年            本年比上年增减       2015 年

营业收入(元)                     4,189,236,907.84     6,243,792,555.67              -32.91%    6,383,900,760.01

归属于上市公司股东的净利润
                                     117,751,570.50    -1,403,329,308.89              108.39%    -638,033,996.16
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                  -1,074,082,423.24    -1,431,602,839.94               24.97%    -679,464,447.25
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                  -1,123,268,765.45    -1,935,685,167.56               41.97%   -2,861,073,965.12
(元)

基本每股收益(元/股)                           0.15                -1.830            108.20%               -0.83

稀释每股收益(元/股)                           0.15                -1.830            108.20%               -0.83



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                                  沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


加权平均净资产收益率                        16.41%                 -103.34%               119.75%                -26.74%

                                  2017 年末                 2016 年末          本年末比上年末增减      2015 年末

总资产(元)                     21,410,684,233.20      24,798,383,742.97                  -13.66%    22,289,637,179.27

归属于上市公司股东的净资产
                                   864,829,367.56            658,502,802.28                31.33%      2,059,630,722.96
(元)


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                                 单位:元

                                  第一季度                  第二季度                第三季度           第四季度

营业收入                           883,863,697.53           1,363,556,840.02        906,594,295.35     1,035,222,074.94

归属于上市公司股东的净利润         -267,104,813.98          -229,873,610.72         -285,255,915.89     899,985,911.09

归属于上市公司股东的扣除非经
                                   -273,761,228.01          -233,412,290.67         -278,325,496.64     -288,583,407.92
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额             70,587,277.06        -103,252,837.97          -77,278,200.39   -1,013,325,004.15

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                    项目                  2017 年金额          2016 年金额          2015 年金额           说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                             1,578,787.36          1,759,151.36         992,210.79
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        41,726,288.86        33,391,121.96        52,670,801.01
受的政府补助除外)


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                                     沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


债务重组损益                               130,353,850.89       -427,727.79     12,441,203.07

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及           838,100.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出          1,507,807.74      -653,341.82     -16,585,093.29

处置长期股权投资产生的投资收益            1,242,275,783.96

减:所得税影响额                           218,777,053.76      5,383,210.23      8,537,773.25

    少数股东权益影响额(税后)                7,669,571.31      412,462.43        -449,102.76

合计                                      1,191,833,993.74    28,273,531.05     41,430,451.09      --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                     沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                       第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

       (一)公司主要业务
       沈阳机床股份有限公司属装备制造行业,是国家重要的基础工业和战略性产业,主要产品有机床设备
及相关零部件、行业工艺技术方案、工业服务等。
       机床产品主要用于对金属材料的切削加工;行业解决方案主要针对行业客户提供融合智能设备、技术、
管理、金融的智能制造整体解决方案;工业服务主要面向客户提供产品全生命周期工业服务。
       经营模式上,公司采取传统销售、经营租赁、融资租赁、价值分享等多种方式为用户提供机床设备及
生产力共享,结合行业解决方案和全生命周期的工业服务,与客户共创价值、共享价值。
       (二)机床行业的发展展望,行业竞争格局和发展趋势
       当前,我国经济已逐步进入高质量发展阶段,供给侧改革政策带动效应明显,制造业智能化将上升为
国家战略,成为经济发展的重要引擎。随着“中国制造2025”“互联网+”等纲领性政策的不断深化,中
国制造业将企稳回暖,在这样的大背景下,我国机床行业形势有望整体向好,但行业分化可能更加明显,
机床产品智能化、信息化成为主要方向,贯彻智能制造理念、提供完整行业解决方案及优质的工业服务的
重要性突显。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


              主要资产                                             重大变化说明


股权资产                             无重大变化

固定资产                             无重大变化

无形资产                             资产出售所致

在建工程                             本期新购入待装修办公楼所致

货币资金                             资金结算量以及银行保证金增加所致

应收票据                             票据结算量变动所致

应收账款                             资产出售所致

其他应收款                           资产出售所致

存货                                 资产出售所致

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                                     沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


可供出售金融资产                     转让梦工厂 10%股权所致

长期应收款                           融资租赁业务变动所致

长期待摊费用                         待摊融资租赁服务费等项目增加所致

应付账款                             资产出售、债务重组等所致

应付职工薪酬                         本期应付保险等增加所致

应交税费                             本期应交增值税等增加所致

其他应付款                           存入保证金等增加所致

长期借款                             偿还借款,部分长期借款转入 1 年内到期的非流动负债所致

应付债券                             部分应付债券转入 1 年内到期的非流动负债所致

长期应付款                           长期应付账款业务增加所致

预计负债                             本期支付预计负债所致

其他综合收益                         资产出售所致

专项储备                             资产出售所致


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

       沈阳机床作为机床行业的领军者,多年来以优质产品和服务在行业内树立了良好的品牌形象和口碑。
公司以i5智能机床业务为核心,为客户提供产品、技术、管理、金融等全方位服务,形成以产品定义与研
发、机床制造、市场销售与服务、行业解决方案、全生命周期服务的完整业务闭环与全流程贯通的产业布
局。
       在业务发展方面,公司加快推动企业由传统制造商向“以智能制造为核心的工业服务商”转型,重点
发展i5智能机床相关业务,面向产品全生命周期经营,聚焦行业,优化产品,完善工艺解决方案,着力打
造5D制造谷和工厂,已经走在国内智能制造企业前列。
       技术研发方面,公司拥有国家级企业技术中心及涵盖数控系统开发、机床研发等多技术领域的复合人
才队伍,凭借行业内唯一的高档数控机床国家重点实验室及产品中试基地、产学研用为一体的产业创新联
盟、国家高速复合数控机床创新平台,围绕目标行业,持续开展技术研发,深入挖掘行业特点,研究和储
备客户工艺,完善产品功能,拓展产品应用,开发有行业针对性的产品,实现良好的产品迭代,强化智能
机床行业属性,增加细分品类,助推企业产品核心竞争力的突破。
       市场方面,围绕公司的核心业务,构建了良好的销售与服务能力,面向细分行业形成专门团队,打造
了一支一流的营销服务团队,与销售渠道保持长期稳定的合作关系,并逐步深化合作领域。同时,开辟网


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                              沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


络营销团队,逐步将销售活动从线下拓展至线上,市场开拓及服务能力得到稳定提升。
     人员方面,技术、管理、生产等高素质人员储备充足,有着良好的人才基础。关键岗位人员和管理干
部逐步年轻化的趋势为企业未来发展注入了长久活力,为公司战略发展垫定坚实的人力资源保障。




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                                沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文




                           第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

     2017年,随着“中国制造2025”及供给侧改革等纲领性政策持续深化,制造企业需求转向整体解决方
案及优质工业服务,催使机床行业升级,企业分化愈加明显。伴随着国家省市政府对沈阳机床“i5战略”
的大力支持,沈阳机床加速推动由传统制造商向“以智能制造为核心的工业服务商”战略转型和升级。
     一、2017年度总体经营情况
     2017年度公司实现营业收入41.89亿元,同比下降32.91%;实现归属于上市公司股东净利润1.18亿元,
同比上涨108.39%。截止2017年末,公司总资产214.11亿元,归属于母公司所有者权益8.65亿元。
     二、2017年度主要工作情况
     2017年,沈机股份着力发展i5智能机床业务,聚焦行业,优化产品,面向产品全生命周期经营,为构
建全新的“i5新生态”价值分享体系打下了坚实的基础。
     (一)围绕i5生态,推动智能业务发展
     1.强化i5生态根基—智能终端
     ●i5智能产品营运总量不断提升。自i5智能机床面世以来,通过公司多年的开发、完善及市场检验,
i5智能机床的智能化、加工效率、易操作性等多种优越特性成功获得市场认可。单一客户重复增量采购订
单显著增加。截止2017年末,i5智能机床营运总量已突破2.2万台。
     ●i5智能机床行业产品不断丰富。根据轴承、刹车盘、五金、消费电子等多个行业的工艺需求及机床
特性,公司有针对性地设计、优化、推广适合细分行业需求的i5智能机床产品,精心打造各系列产品的行
业竞争力,现已形成六大系列、二十余个子类的完整产品型谱。
     2.着力打造i5生态平台—智能工厂、5D智造谷
     ●智能工厂发力市场,成就智能制造典范。通过i5智能机床、WIS智能车间信息管理系统、自动化生
产设备等单元有机集成,打造智能化工厂,为客户提供前期的工厂整体方案设计、中期的设备装配和调试、
后期的跟踪服务等全方位服务。通过不断扩展与地方政府、下游客户的三方合作,已在多个重点区域建立
i5智能工厂,成为机床行业的智能制造典范。截止2017年末,公司累计签约智能工厂74家,建成投产31家。
     ●5D智造谷国内首创,智造迈向更高形态。通过与地方政府、产业基金合作,在智能工厂的基础上,
公司今年启动了更高形态的智能制造整体解决方案:由多个智能工厂+ i5智能制造体验中心、区域行业研
发中心、实训培训中心、云服务中心、智能检测中心和再制造中心六大公共服务中心构成的“5D智能制造
谷”,全面服务属地产业升级发展。目前已正式签约智能制造谷项目9家,覆盖江苏、浙江、湖北、安徽
等地,涉及汽车零部件、模具、刀具、石油装备、新能源汽车、机器人等十余个行业。
     3.开创i5生态经济—分享经济
     i5智能机床的诞生,使信息与通讯技术进入机床消费全过程,催生了“按时间、按零件、按价值”进


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                                     沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


行交易的分享型商业模式。依托产业金融工具,引导和刺激用户需求,通过不断推进经营租赁、融资租赁、
价值分享等新商业模式,解决客户融资难、转型升级难、资源不足等问题,拉动公司业务快速增长。
     (二)践行综合改革、实施资产业务重组
     2017年11月30日,公司与沈机集团签订了《沈阳机床股份有限公司与沈阳机床(集团)有限责任公司
资产出售之资产交割协议》,将部分非i5业务资产及负债转让给沈机集团,并与供应商签署《债权债务豁
免协议》,公司业务资产结构得到进一步优化,缓解了资金压力,降低了负债比率;同时,全面梳理保留
业务,明确未来发展方向和商业模式,保障企业长远良性经营。
     (三)强化经营管理,推动盈利能力提升
     1.深化全面预算管理,有效压缩成本费用。公司坚持“以收定支、资金与预算联动”的预算管控原则,
优化以全面预算为主线的财务管控体系,强化全员、全要素、全过程成本管控,合理规划资金使用。
     2.提升区域管理水平,降低冗余销售费用。整合优化销售区域资源,逐渐减少重复的区域销售职能和
费用开支,针对经营业绩不佳的市场区域,推行承包制经营。以“自主创收、自负盈亏”的原则,委托区
域开展独立经营。
     3.强化供应链统筹管理,合理控制材料成本。不断优化整合供应链,同供应商积极探索协同合作模式,
发挥供应链批量、通用性优势,开展定价协同,压缩数控系统等关键零部件采购成本,进一步打造产品成
本优势。


二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                        单位:元

                                     2017 年                                2016 年
                                                                                                     同比增减
                             金额           占营业收入比重         金额            占营业收入比重

营业收入合计             4,189,236,907.84               100%    6,243,792,555.67             100%         -32.91%

分行业

(1)工业(机床主业)    3,833,652,637.07              91.51%   5,786,774,714.90            92.68%        -33.75%

(2)工业(机床配套)     355,584,270.77               8.49%     457,017,840.77              7.32%        -22.19%

分产品

数控机床                 3,300,932,329.13              78.80%   4,716,350,200.67            75.54%        -30.01%

普通车床                  145,731,912.94               3.48%     443,937,902.45              7.11%        -67.17%


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                                        沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


普通镗床                       54,113,799.72            1.29%         16,934,924.71          0.27%          219.54%

普通钻床                      116,175,303.40            2.77%      108,091,841.82            1.73%            7.48%

备件及其他(机床主
                             216,699,291.88             5.17%      501,459,845.25            8.03%           -56.79%
业)

其他业务(机床配套)         355,584,270.77             8.49%      457,017,840.77            7.32%           -22.19%

分地区

东北                        1,036,392,746.37            24.74%    1,916,505,792.33          30.69%           -45.92%

东南                         136,083,396.03             3.25%      141,158,726.65            2.26%            -3.60%

华北                         217,037,345.75             5.18%      483,751,101.90            7.75%           -55.13%

华东                        1,361,802,941.89            32.51%    1,596,670,592.62          25.57%           -14.71%

华南                         533,991,309.08             12.75%     700,108,533.24           11.21%           -23.73%

华中                         175,028,560.31             4.18%      125,238,541.67            2.01%           39.76%

西北                           42,390,611.08            1.01%         43,953,827.11          0.70%            -3.56%

西南                         140,348,153.54             3.35%         78,102,593.55          1.25%           79.70%

中南                         404,948,298.46             9.67%      970,339,311.29           15.54%           -58.27%

国外                         141,213,545.33             3.37%      187,963,535.31            3.01%           -24.87%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                           单位:元

                                                                       营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                      营业收入          营业成本         毛利率
                                                                          同期增减       同期增减        期增减

分行业

(1)工业(机床
                    3,833,652,637.07 2,852,224,240.62        25.60%            -33.75%       -36.40%          3.10%
主业)

分产品

数控机床            3,300,932,329.13 2,423,720,446.16        26.57%            -30.01%       -33.18%          3.48%

分地区

东北                1,036,392,746.37   768,833,854.92        25.82%            -45.92%       -47.70%          2.52%

华东                1,361,802,941.89 1,002,542,688.56        26.38%            -14.71%       -15.90%          1.04%

华南                 533,991,309.08    392,594,013.97        26.48%            -23.73%       -31.29%          8.10%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用



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(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类                 项目                单位               2017 年               2016 年            同比增减

                      销售量                万台                                  1.68                 2.56          -34.38%

机床类                生产量                万台                                  1.71                 2.72          -37.13%

                      库存量                万台                                  0.53                 0.75          -29.33%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
受销售规模下降影响,公司机床生产量、销售量同比减少。


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业分类
行业分类
                                                                                                                     单位:元

                                                   2017 年                               2016 年
     行业分类            项目                                                                                   同比增减
                                            金额          占营业成本比重         金额        占营业成本比重

机床类              原材料             2,409,183,822.17           43.38% 3,835,999,529.95              49.36%        -37.23%

机床类              直接人工            147,170,001.22             2.65%   209,843,481.86              2.70%         -31.20%

机床类              制造费用            279,519,480.82             5.03%   409,918,835.52              5.28%         -31.57%

机床类              外协加工费           16,350,936.42             0.29%    29,132,953.29              0.37%         -33.58%

说明


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
       本年新增合并单位两家,为新投资成立沈阳优尼斯智能装备有限公司、沈阳至刚主轴技术有限公司,
股份公司分别持股100%,因此纳入合并范围。本公司将所持中捷机床有限公司100%股权、沈阳机床进出口
有限责任公司100%股权、沈阳机床股份有限公司加拿大公司100%股权转让给本公司母公司沈阳机床(集团)
有限责任公司,因此不再纳入合并范围。




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                                       沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                      1,035,868,768.14

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                   24.73%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                             0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号                  客户名称                      销售额(元)                 占年度销售总额比例

1            辽宁中捷机床销售维修有限公司                       509,329,910.67                             12.16%

2            辽宁瑞科工贸有限公司                               156,542,969.15                               3.74%

3            南方机床集团有限公司                               130,159,182.48                               3.11%

4            江苏创扬机电设备股份有限公司                       128,729,328.57                               3.07%

5            沈阳市金切机械设备有限公司                         111,107,377.27                               2.65%

合计                          --                              1,035,868,768.14                             24.73%

主要客户其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
       本公司与以上5家销售客户无关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以
上股东、实际控制人和其他关联方在该客户中未存在直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                    711,301,361.68

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                 16.99%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例                                                         6.64%

注:属于同一实际控制人控制的供应商应当合并列示,受同一国有资产管理机构实际控制的除外。
公司前 5 名供应商资料

      序号                     供应商名称                       采购额(元)            占年度采购总额比例


        1       沈阳机床(集团)有限责任公司                         278,027,160.86                        6.64%


        2       沈阳三铭重工机械有限公司                             157,003,658.94                        3.75%

        3       沈阳海克机床有限公司                                 104,503,172.45                        2.50%

        4       北京发那科机电有限公司                                92,929,584.50                        2.22%



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                                     沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


      5      大连保税区鸿成国际贸易有限公司                         78,837,784.93                   1.88%

                         合计                                      711,301,361.68                  16.99%



注:属于同一实际控制人控制的供应商应当合并列示,受同一国有资产管理机构实际控制的除外。
主要供应商其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
     沈阳机床(集团)有限责任公司为公司控股股股东。除上述公司外,本公司与其余4家供应商无关联
关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在该
供应商中未存在直接或间接拥有权益。


3、费用

                                                                                                   单位:元

                           2017 年              2016 年          同比增减           重大变动说明

销售费用                   646,871,505.75       761,128,621.50        -15.01%

管理费用                   590,817,531.16       626,599,040.97         -5.71%

财务费用                 1,013,781,056.38       838,111,297.30         20.96%


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
     2017年在研重大科技项目4项,具体情况如下。
     1.飞机复杂结构件数控加工单元技术与装备项目
     (1)研发目的:主要针对国产高档数控机床的现状,结合沈飞公司加工工艺特点及需求,通过对专项
中支持的数控机床、共性技术等成果的实际工程应用,解决国产高档数控机床在生产使用过程中存在的实
际问题并进行示范,从而完善机床功能,提高机床精度和可靠性,提高工件加工质量和加工效率,在航空制
造企业内,应用国产中高档数控机床建成面向航空结构件/系统件加工的数控加工单元并进行示范推广,为
国产中高档数控机床设计制造水平提升提供支撑。
     (2)项目进展:完成了数控加工单元控制系统的DNC接口的开发,完成了数控系统10000 小时以上模
拟实际工况运行及试验报告。53 台设备已交付沈飞,合作单位已做好了在沈飞现场进行测试及试验的准
备工作。共申请发明专利8项,其中授权7项;获批软件著作权3项;发表论文6篇。
     (3)对公司未来发展的影响:通过项目的实施开发的相关设备可在同行业中进行推广应用,具有极
大的社会效益。通过航空结构件加工工艺的研究,可大幅提升应用国产数控装备加工航空结构件的生产效
率、节约加工成本,有助于推动国产多轴联动机床在高端制造企业的推广进程,促进国产高档数控机床研
发水平和产业化水平的提高。
     2.千台国产数控车床可靠性提升工程


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                                沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


       (1)研发目的:在前期可靠性研究成果和企业的可靠性保障体系建立的基础上,主机厂要与功能部
件和数控系统厂商对面向数控车床全生命周期的可靠性系统性和应用性技术进行联合开发,并将研究成果
在量大面广的数控车床上进行示范应用并进行考核验证,确保主机产品的可靠性水平。
       (2)项目进展:已完成全部研究内容,待验收。
       课题结合前期专项支持的可靠性课题研究成果的基础上,整合行业资源、凝聚科研力量,联合云南CY、
东北大学、吉林大学以及南京工艺和广州数控等单位,系统地建立了上下游全产业链的数控车床的可靠性
提升技术体系。
       通过课题实施,课题各单位2016年全年故障反馈数量同比降低21%。课题支撑的三家主机企业的相关
产品已经通过了第三方检测、从用户跟踪试验以及企业售后反馈回来的数据来看,课题的建设实施取得了
初步的成果,产品可靠性水平有了稳步的增长,MTBF已经可以稳定在1500小时以上。
       已经在国产数控车床上进行了产业化及示范应用;可靠性设计及分析技术、可靠性试验技术、一致性
加工技术等课题主要的技术成果在这些产品上得到了全面应用,产品的可靠性水平获得了各方用户的好
评。
       (3)对公司未来发展的影响:针对机床产品生产制造从生产计划、供应链、物流、装配过程、产成
入库、发运、到达用户后的调试验收整个产品的全生命周期的每一个环节重新设计和搭建,采用汽车生产
方式相同的流水线的生产方式实现了生产的高效率、柔性化、质量可控以及更好地对人的管理。
       数控车床的可靠性得到很大改善,能够保证长时间无故障运行,并且可以达到了用户要求的零件加工
精度,零件加工的一致性得到有效地控制,产品市场认可程度和市场占有率逐年提高,与国内外签订的销
售合同逐年增加,产品外部故障率成递减态势。有效的促进了企业技术创新能力及产品质量的提升。
       3.基于i5系统的汽车变速箱齿轮桁架智能化加工车间系统研制
       (1)研发目的:根据针对齿轮制造行业的上述市场需求,研发基于i5系统的汽车变速箱齿轮桁架智
能化加工车间,变速箱齿轮部件生产制造企业普遍面临多品种生产、产能不足、人力短缺、人力成本上升
等问题。解决内容包括齿轮加工工艺研究、适用于齿轮加工的数控车床技术、齿轮自动化加工单元自动成
线技术、基于i5系统的智能化加工车间技术等方面。通过上述几个方向的研究,为齿轮加工企业提供高精
高效、自动化、智能化的全套加工车间解决方案。主要创新点包括双悬臂T型结构的桁架自动上下料系统
布局、双气爪结构的盘类件抓取模块、搭载智能化数控设备的桁架自动化上下料系统等。
       (2)项目进展:该项目已于2017年6月通过沈阳科学技术总院组织的项目验收。
       (3)对公司未来发展的影响:此项目的研究,增强沈阳机床为用户提供智能化加工车间的能力建设,
增强为齿轮制造行业提供用户化、智能化、自动化加工车间解决方案的水平。不仅将满足国民经济增长对
数控机床发展的需要,同时也将进一步稳定沈阳机床在国内机床行业的龙头地位。研究成果将陆续扩展应
用到轴承、工程机械、阀门、电机等相关机械加工行业。
       4.柴油发动机缸体柔性加工生产线
       (1)研发目的:自主研发国际先进水平的卧式车铣复合加工中心,打破国外在重心驱动及直接驱动B
轴技术方面的技术垄断。


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                                  沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


     (2)项目进展:完成了对热误差及综合误差补偿技术、车铣复合加工中心复合工艺和进给系统动态
响应特性等车铣复合加工中心共性关键技术的研究;目前30台设备已交付13台,其中5台已开始工作,7台
正在联调。
     (3)对公司未来发展的影响:增加公司技术储备、增加高档数控机床新产品。


公司研发投入情况

                                             2017 年                    2016 年                变动比例

研发人员数量(人)                                         1,047                     1,092                 -4.12%

研发人员数量占比                                          8.82%                      8.82%                  0.00%

研发投入金额(元)                               327,542,960.72              273,130,230.83                19.92%

研发投入占营业收入比例                                    7.82%                      4.37%                  3.45%

研发投入资本化的金额(元)                       158,004,341.20              148,627,155.29                 6.31%

资本化研发投入占研发投入的比例                            48.24%                    54.42%                 -6.18%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                          单位:元

             项目                    2017 年                       2016 年                    同比增减

经营活动现金流入小计                  3,342,700,414.23               4,334,112,417.90                     -22.87%

经营活动现金流出小计                  4,465,969,179.68               6,269,797,585.46                     -28.77%

经营活动产生的现金流量净额            -1,123,268,765.45             -1,935,685,167.56                      41.97%

投资活动现金流入小计                  7,560,164,983.10                       74,240.00           10,183,311.88%

投资活动现金流出小计                  1,131,764,166.60                 504,804,915.51                     124.20%

投资活动产生的现金流量净额            6,428,400,816.50                -504,730,675.51                    1,373.63%

筹资活动现金流入小计                 14,170,164,807.70              13,526,830,139.68                       4.76%

筹资活动现金流出小计                 17,610,466,284.60              11,458,696,786.44                      53.69%

筹资活动产生的现金流量净额            -3,440,301,476.90              2,068,133,353.24                    -266.35%

现金及现金等价物净增加额               1,864,211,028.40               -372,282,293.40                     600.75%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用

 经营活动产生的现金流量净额          本期支付的材料款减少及本期的销售回款减少所致

 投资活动现金流入小计                因资产出售收到非经营性资金还款所致

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                                             沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


  投资活动现金流出小计                          因资产出售支付非经营性资金欠款以及支付标的资产现金余额所致

  投资活动产生的现金流量净额                    因资产出售收到非经营性资金还款所致

  筹资活动现金流出小计                          本期偿还部分债务所致

  现金及现金等价物的净增加额                    因资产出售收到非经营性资金还款所致

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
       一方面,受宏观经济波动影响,下游客户回款速度适当放缓;另一方面,本期向控股股东沈阳机床(集
团)有限责任公司出售了部分分、子公司的股权及资产、负债,由于本次资产出售业务,当期投资收益大
幅增加,导致净利润增加。


三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                         单位:元

                                 2017 年末                           2016 年末
                                                                                                   比重增减         重大变动说明
                          金额          占总资产比例          金额            占总资产比例

货币资金             5,839,187,982.56           27.27%    2,562,785,698.39              10.33%          16.94%

应收账款             4,909,867,813.02           22.93%    7,897,612,896.70              31.85%          -8.92%

存货                 5,504,130,781.28           25.71%    8,570,912,452.31              34.56%          -8.85%

长期股权投资           12,641,680.27             0.06%       13,036,304.22              0.05%            0.01%

固定资产             3,003,514,663.24           14.03%    2,822,583,896.15              11.38%           2.65%

在建工程               62,387,678.07             0.29%       36,601,068.50              0.15%            0.14%

短期借款            10,269,486,000.00           47.96%     9,277,811,011.00             37.41%          10.55%

长期借款               53,359,862.76             0.25%    3,692,380,777.08              14.89%         -14.64%


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况

                          项      目                                   余额                              受限原因
货币资金                                                             3,567,533,137.98            主要为银行承兑汇票保证金


20
                                     沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


土地、房产                                                  741,687,570.81        借款抵押资产
长期应收款(含一年内到期的长期应收款)                      132,081,146.42      融资租赁质押资产
机械设备                                                    148,879,628.55        借款抵押资产
东莞一号办公楼                                               41,483,834.34        借款抵押资产
                         合计                              4,631,665,318.10




五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                 上年同期投资额(元)                 变动幅度

                       1,273,153,360.95                       28,000,000.00                        4,446.98%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、金融资产投资

(1)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                   单位:万元


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                                       沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                          报告期内 累计变更 累计变更                           尚未使用
                                   本期已使 已累计使                                              尚未使用                   闲置两年
                      募集资金                            变更用途 用途的募 用途的募                           募集资金
募集年份 募集方式                  用募集资 用募集资                                              募集资金                   以上募集
                           总额                           的募集资 集资金总 集资金总                           用途及去
                                    金总额    金总额                                                总额                     资金金额
                                                          金总额        额         额比例                          向

                                                                                                               截止 2017
                                                                                                               年 12 月 31
                                                                                                               日,公司募
                                                                                                               集资金已
                                                                                                               全部使用
                                                                                                               完毕,募集
                                                                                                               资金专户
           非公开发                                                                                            尚余部分
2013                  118,689.44    1,092.39 118,714.26            0 66,246.07         55.81%              0                           0
           行                                                                                                  利息将不
                                                                                                               用于本次
                                                                                                               募集资金
                                                                                                               项目,公司
                                                                                                               将于近期
                                                                                                               注销该募
                                                                                                               集资金专
                                                                                                               户。

合计            --    118,689.44    1,092.39 118,714.26            0 66,246.07         55.81%              0       --                  0

                                               募集资金总体使用情况说明

公司本次通过非公开发行方式共募集资金总额为 122,760 万元,扣除发行费用后共募集资金净额为 118,689 万元。截至 2017
年 12 月 31 日,公司募集资金账户余额为 3,557.19 元,公司当期使用募集资金 1,092.39 万元。报告期内,未发生募集资金
投资项目先期投入及置换情况;未发生募集资金投资项目实施方式调整情况。2017 年度,公司已经按照《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况,
不存在募集资金管理违规的情况。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位:万元

                      是否已变                                              截至期末 项目达到                                项目可行
                                  募集资金 调整后投              截至期末                           本报告期
承诺投资项目和超募     更项目                         本报告期              投资进度 预定可使                    是否达到 性是否发
                                  承诺投资 资总额                累计投入                           实现的效
       资金投向        (含部分                        投入金额               (3)=      用状态日                 预计效益 生重大变
                                    总额      (1)                金额(2)                               益
                        变更)                                                (2)/(1)         期                                   化

承诺投资项目

                                                                                        2013 年
重大型数控机床生产
                      否            12,638   12,638                12,638 100.00% 12 月 31          -1,889.91 否             否
基地建设项目
                                                                                        日

偿还银行贷款项目      否            34,618   34,618                34,618 100.00%                                是          否



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                                        沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


数控车床及立式、卧式
加工中心技术改造及 是             49,454 2,900.29                     2,900.29 100.00%                         否        是
扩产项目

数控机床核心功能部
件技术改造及扩产项 是             19,232           40.3                   40.3 100.00%                         否        是


                                                                                         2016 年
企业信息化改造项目 否                 2,747      2,747 1,092.39 2,771.82 100.90% 04 月 19                      是        否
                                                                                         日

补充流动资金           是                0 65,745.85                 65,745.85 100.00%                         是        否

                                              118,689.4              118,714.2
承诺投资项目小计            --   118,689                  1,092.39               --           --   -1,889.91        --        --
                                                     4                      6

超募资金投向



                                              118,689.4              118,714.2
合计                        --   118,689                  1,092.39               --           --   -1,889.91        --        --
                                                     4                      6

                       “重大型数控机床生产基地建设项目”、“数控车床及立式、卧式加工中心技术改造及扩产项目”及“数
                       控机床核心功能部件技术改造及扩产项目”的可行性研究完成于 2012 年 4 月,公司于 2013 年 5 月完
                       成非公开发行。募集资金到位后,国际、国内的宏观经济形势,机床行业整体发展态势均发生了较
未达到计划进度或预
                       大变化。中国经济步入新常态,传统产品产能过剩,用户需求快速升级,未来的经济增长由原来的
计收益的情况和原因
                       依靠固定资产投资转入创新驱动。鉴于上述情况,“重大型数控机床生产基地建设项目”达产后,收
(分具体项目)
                       益状况未达到原项目可行性报告预计;“数控车床及立式、卧式加工中心技术改造及扩产项目”及“数
                       控机床核心功能部件技术改造及扩产项目”已不宜继续投入进行产能扩张,公司变更上述两个项目,
                       永久补充流动资金。

                       因国际、国内的宏观经济形势及机床行业整体发展态势的变化,“数控车床及立式、卧式加工中心技
                       术改造及扩产项目”及“数控机床核心功能部件技术改造及扩产项目”已不宜继续投入进行产能扩张。
                       与此同时,公司进行了战略调整,坚决转型升级,未来将发挥智能制造和服务的先行优势,深化推
项目可行性发生重大 行向现代工业服务商转型,以核心技术创新为基础,进行商业模式、盈利模式的持续创新,催生新
变化的情况说明         的社会化商业体系。鉴于此,公司经过综合评估,为了能够充分有效的利用资金,拟终止对“数控车
                       床及立式、卧式加工中心技术改造及扩产项目”及“数控机床核心功能部件技术改造及扩产项目”的建
                       设,并将剩余资金永久补充流动资金。本事项已经分别于 2015 年 3 月 11 日、3 月 27 日召开的七届
                       七次董事会及公司 2015 年度第二次临时股东大会审议通过。

超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况

                       不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况


募集资金投资项目实 适用
施方式调整情况         以前年度发生



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                                    沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


                     由于市场形势的变化,增发项目中,尚未完成的“数控车床及立式、卧式加工中心技术改造及扩产项
                     目”及“数控机床核心功能部件技术改造及扩产项目”已不再具有可行性。2015 年 3 月 11 日,公司第
                     七届七次董事会审议通过《使用部分募集资金永久补充流动资金议案》,公司终止上述两个项目的投
                     资建设,并将两个项目的剩余资金及相应利息以及已完成的两个项目结余资金合计 66,246 万元全部
                     用于补充流动资金。(详见公司于 2015 年 3 月 12 日发布的 2015-14 号公告)2015 年 3 月 28 日,此
                     项议案通过了 2015 年度第二次临时股东大会的审议。

                     适用
募集资金投资项目先 2013 年 7 月 5 日经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过,公司用募集资金 126,380,000 元置
期投入及置换情况   换预先已投入重大型数控机床生产基地项目的自筹资金。该事项经公司 2013 年 7 月 22 日召开的 2013
                     年度第 3 次临时股东大会审议通过。

                     适用

                     2013 年 12 月 30 日召开第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资
                     金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金,总额
                     为人民币 593,000,000 元,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月,到期前归还到
                     募集资金专用账户。2014 年 1 月 16 日召开的 2014 年第一次临时股东大会通过了《关于继续使
                   用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。截至 2015 年 1 月 6 日,公司已将暂时用于补充
用闲置募集资金暂时 流动资金的 593,000,000 元全部归还至公司募集资金专用账户,并将归还募集资金的有关情况通知
补充流动资金情况   了保荐机构和保荐代表人。2015 年 1 月 7 日公司召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于继
                     续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意继续使用部分闲置的募集资金暂时补
                     充流动资金,总额为人民币 593,000,000 元,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。
                     2015 年 1 月 23 日召开的 2015 年第一次临时股东大会通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂
                     时补充流动资金的议案》。2015 年 3 月 28 日,公司 2015 年度第二次临时股东大会审议通过《使用
                     部分募集资金永久补充流动资金议案》,包括上述 593,000,000 元在内的 66,246.07 万元募集资金用于
                     永久补充流动资金。

项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金 截止 2017 年 12 月 31 日,公司募集资金已全部使用完毕,募集资金专户尚余部分利息将不用于本次
用途及去向           募集资金项目,公司将于近期注销该募集资金专户。

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无。
情况


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

24
                                                  沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                                                          是否按
                                                                                                          计划如
                                          本期初
                                                            资产出                                         期实
                                          起至出                                   与交易
                                                            售为上                                        施,如
                                          售日该                                   对方的 所涉及 所涉及
                                                   出售对 市公司                                          未按计
                              交易价 资产为                          资产出 是否为 关联关 的资产 的债权
交易对 被出售                                      公司的 贡献的                                           划实    披露日 披露索
                   出售日 格(万 上市公                              售定价 关联交 系(适 产权是 债务是
     方    资产                                     影响    净利润                                        施,应     期         引
                               元)       司贡献                      原则    易   用关联 否已全 否已全
                                                   (注 3)占净利                                         当说明
                                          的净利                                   交易情 部过户 部转移
                                                            润总额                                        原因及
                                          润(万                                    形)
                                                            的比例                                        公司已
                                           元)
                                                                                                          采取的
                                                                                                           措施

          中捷机                                   本次交
          床有限                                   易符合
          公司                                     沈机集
          100%                                     团综合
          股权、                                   创新改
          沈阳机                                   革整体
          床进出                                   战略需
          口有限                                   要,同
                                                                                                                           http://w
          责任公                                   时有利
                                                                                                                           ww.cni
          司                                       于公司
                                                                                                                           nfo.co
          100%                                     优化资
                                                                                                                           m.cn/cn
          股权、                                   产业务            本次出
                                                                                                                           info-ne
          沈阳机                                   结构,            售资产
                                                                                                                           w/discl
          床股份                                   顺利实            的交易
沈阳机                                                                                                                     osure/s
          有限公                                   现业务   -538. 价格以
床(集             2017 年                                                                                         2017 年 zse_ma
          司加拿                          -58,38 转型升           评估值           控股股
团)有             11 月 30           0                     83%          是                 是   是       是       10 月   in/bulle
          大公司                            3.95 级,具           为依             东
限责任             日                                                                                              28 日   tin_deta
          100%                                     有充分            据,由
公司                                                                                                                       il/true/1
          股权及                                   的商业            交易双
                                                                                                                           204087
          所属分                                   合理              方协商
                                                                                                                           161?an
          支机构                                   性。本            确定。
                                                                                                                           nounce
          沈阳第                                   次交易
                                                                                                                           Time=2
          一机床                                   价格与
                                                                                                                           017-10-
          厂、沈                                   标的资
                                                                                                                           28
          阳机床                                   产评估
          股份有                                   值之间
          限公司                                   的差额
          中捷钻                                   将被计
          镗床                                     入资本
          厂、沈                                   公积,
          阳机床                                   评估值
          股份有                                   与账面


25
                                       沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


        限公司                           价值之
        沈一希                           间的差
        斯数控                           额将被
        机床事                           计入母
        业部、                           公司报
        沈阳机                           表处置
        床股份                           当期损
        有限公                           益。
        司航空
        航天行
        业部的
        全部资
        产、负
        债


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                                        单位:元

  公司名称     公司类型     主要业务         注册资本         总资产           净资产           营业收入           营业利润           净利润

                          智能机械设备
                          制造,机床制
                          造,机械加工,
                          批发零售业,建
沈阳机床(东              筑装饰,室内装
莞)智能装备 子公司       潢,经济信息咨   200,000,000.00   1,577,734,635.98   256,372,522.31    412,750,195.12     17,952,064.09     19,274,732.36

有限公司                  询服务,货物及
                          技术进出口,道
                          路普通货运,珠
                          宝及黄金饰品
                          加工服务。

                          销售机械设备
                          及配件、机电设
上海优尼斯                备及配件、仪器
工业设备销 子公司         仪表,工业设备   500,000,000.00   3,221,002,379.64   245,629,344.71   1,472,432,105.60   -133,213,576.13   -111,336,941.96

售有限公司                (除专项)的软
                          件开发、信息系
                          统集成服务,从


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                                 沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


                     事一般货物及
                     技术的进出口
                     业务,机械设备
                     领域的技术、技
                     术服务、技术咨
                     询、技术转让,
                     为国内企业提
                     供劳务派遣服
                     务,工业设计服
                     务,商务信息咨
                     询,机械设备租
                     赁(除专项)。

                     智能机械设备、
                     机床制造;机械
                     加工;激光机、
                     机器人产品的
                     技术开发、制
                     造;机械电子设
                     备及配件销售;
                     设备租赁;软件
                     开发、销售及技
沈阳优尼斯           术服务;商务信
智能装备有 子公司    息咨询;企业管   602,980,893.05   3,495,276,153.53    741,105,712.37      661,586,446.96      -5,319,317.68       49,952,351.42

限公司               理咨询;智能制
                     造技术咨询、技
                     术服务、技术成
                     果转让;自营和
                     代理各类商品
                     和技术的进出
                     口,但国家限定
                     公司经营或禁
                     止进出口的商
                     品和技术除外。

                     融资租赁业务;
                     租赁业务;向国
                     内外购买租赁
                     资产;租赁财产
优尼斯融资
                     的残值处理及
租赁(上海)子公司                    317,853,654.85      592,663,969.68      347,700,137.38      344,174,227.15       29,534,673.37       22,347,587.01
                     维修;租赁交易
有限公司
                     咨询和担保;兼
                     营与主营业务
                     相关的商业保
                     理业务。



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                                     沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


                          机械电子设备
                          及配件、机床制                3,650,899,944.61   -40,445,921.80

                          造、机械加工,
                          设备维修;机械
                          工业技术开发;
中捷机床有
                          国内一般商业
限公司(已于   子公司
                          贸易。机械工业   66,250,000                                       389,369,310.93   -241,015,618.67   -249,889,117.88
报告期出售)
                          技术转让、咨询
                          服务;机械电子
                          设备及配件和
                          原辅材料进出
                               口

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

               公司名称                       报告期内取得和处置子公司方式                       对整体生产经营和业绩的影响

                                                                                            本次交易符合沈机集团综合创新改革整
                                                                                            体战略需要,同时有利于公司优化资产
                                                                                            业务结构,顺利实现业务转型升级,具
中捷机床有限公司                         非公开协议转让                                     有充分的商业合理性。本次交易价格与
                                                                                            标的资产评估值之间的差额将被计入资
                                                                                            本公积,评估值与账面价值之间的差额
                                                                                            将被计入母公司报表处置当期损益。

                                                                                            本次交易符合沈机集团综合创新改革整
                                                                                            体战略需要,同时有利于公司优化资产
                                                                                            业务结构,顺利实现业务转型升级,具
沈阳机床进出口有限责任公司               非公开协议转让                                     有充分的商业合理性。本次交易价格与
                                                                                            标的资产评估值之间的差额将被计入资
                                                                                            本公积,评估值与账面价值之间的差额
                                                                                            将被计入母公司报表处置当期损益。

                                                                                            本次交易符合沈机集团综合创新改革整
                                                                                            体战略需要,同时有利于公司优化资产
                                                                                            业务结构,顺利实现业务转型升级,具
沈阳机床股份有限公司加拿大公司           非公开协议转让                                     有充分的商业合理性。本次交易价格与
                                                                                            标的资产评估值之间的差额将被计入资
                                                                                            本公积,评估值与账面价值之间的差额
                                                                                            将被计入母公司报表处置当期损益。

主要控股参股公司情况说明


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用




28
                                沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


九、公司未来发展的展望

     (一)发展目标与主要任务
     在新的一年,沈机股份将继续全面深化改革,持续推进转型成为“以智能制造为核心的工业服务商”
的战略部署,着力构建全新的“i5新生态”,实现如下重点工作任务:
     1.继续推进综合改革
     ●通过树立全新公司形象,保持良好的投资者关系,提升公司市场估值的同时,加强资本市场融资能
力,不断提升公司价值。
     ●推进体制机制创新,实施内部组织重构,建立内部市场化机制运作,逐步推进混合所有制改革。
     ●继续推进业务重组,剥离处置低效资产和业务;适时推动事业部、分公司向子公司发展。
     2.持续强化智能主业
     ●建平台:重点打造5D制造谷,加速建设智能工厂。瞄准重点地区,与政府合作共建5D智造谷5个;
谷内外建设智能工厂50家,发挥示范和推广作用。
     ●拓行业:做深做透行业,培育细分行业。
     ●树服务:打造设备营运管理能力,完善技术和服务产品。
     3.大力推进产融结合
     在资本端加强与政府、金融机构、渠道伙伴、投资者的战略合作;进一步拓展与经销商的合作模式。
     4.稳步提升管理水平
     进一步优化人力资源管理体系;实施全员利润中心考核;实施精益管理,控制成本费用。
     (二)工作措施
     1.继续推进综合改革,不断提升公司价值
     突出智能制造、服务和科技型的公司定位,树立全新的公司形象,提升品牌价值,不断提升公司市场
估值,完成公司定向增发,优化资产结构,为战略发展及改革创新提供资产及资金保障。
     大力推进体制机制创新,以业务为核心,重建业务导向型组织架构,内部建立市场化交易机制,并通
过引入社会资本、推进关键岗位员工持股等方法,逐步推动混合所有制改革;同时,公司将对传统业务持
续推进重组、剥离,并开展内部制造双创,进一步聚焦智能业务。
     2.打造i5核心业务,践行智能制造
     以智能机床终端为核心,行业解决方案和全生命周期工业服务为两翼,大力发展i5智能机床主业,重
点推进5D智制谷合作与建设,加速i5智能工厂布局,加强政府、产业伙伴、金融机构的资源协同,通过多
元化的战略合作与价值分享,服务下游行业客户和区域产业升级,共建“i5新生态”。
     3.做深行业业务,完善解决方案
     针对行业需求,开发行业机型,研究行业工艺,探索B2C2M战略合作和产能共享解决方案;培育细分
行业,进入手机零件、手机玻璃、珠宝标准件、首饰盒、刹车盘等细分领域,进行深度合作,建立新的业
务增长点。



29
                                   沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


     4.拓展工业服务,提高资产营运能力
     围绕i5智能技术和智能业务,持续推进技术、服务产品化、商业化,构建全生命周期工业服务能力;
逐步开展5D智造谷营运管理工作,重点整合资源,积累经验,加速迭代升级。
     5.推进产融集合,强化资本运作
     持续推进中融大有、国银租赁合作,联合当地政府,共同建立股权投资基金,提供创新性金融支持;
加强与产业基金、投资公司等创新金融合作,为5D智造谷、智能工厂、用户、伙伴提供综合金融支持;加
强与渠道的合作深度,从买卖到分享,从合作到伙伴,与经销商开展资产营运合作模式。
     6.优化人力资源,转岗减员增效
     配合资产及业务重组工作,深化用工制度改革。根据i5智能等核心主业发展确定人力资源需求,实施
竞争上岗;同时,探索多渠道分类安置方式。妥善安置富余人员。
     7.利润中心导向,完善全员激励
     完善以利润为中心的全体系激励考核机制。根据业务特点、组织流程、核算单元、岗位类别等多因素
综合考量,全面细化各领域考核原则及考核机制。向最小单元要利润,向全体系要利润。
     8.实施精益管理,控制成本费用
     深化全面预算管理,建立预警机制,重点对管理费用的预算和实际支出进行严格管控;完善采购管理
信息化平台,强化采购渠道、供应链统筹管理,从源头推动成本降低,实现降本增效。


十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

         接待时间              接待方式                  接待对象类型             调研的基本情况索引

                                                                         http://www.cninfo.com.cn/information/co
2017 年 03 月 01 日     实地调研                  机构
                                                                         mpanyinfo_n.html?tzzgxxx?szmb000410

                                                                         http://www.cninfo.com.cn/information/co
2017 年 04 月 11 日     实地调研                  机构
                                                                         mpanyinfo_n.html?tzzgxxx?szmb000410

                                                                         http://www.cninfo.com.cn/information/co
2017 年 11 月 15 日     实地调研                  机构
                                                                         mpanyinfo_n.html?tzzgxxx?szmb000410

接待次数                                  3

接待机构数量                              39

接待个人数量                              0

接待其他对象数量                          0

是否披露、透露或泄露未公开重大信息        否




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                                   沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                           第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
2015年,不实施利润分配,不进行资本公积金转增股本
2016年,不实施利润分配,不进行资本公积金转增股本
2017年,不实施利润分配,不进行资本公积金转增股本
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                            单位:元

                                        分红年度合并报表 占合并报表中归属
                     现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
     分红年度
                          税)          普通股股东的净利 股东的净利润的比        红的金额              红的比例
                                               润                率

2017 年                          0.00       117,751,570.50            0.00%                  0.00             0.00%

2016 年                          0.00    -1,403,329,308.89            0.00%                  0.00             0.00%

2015 年                          0.00      -638,033,996.16            0.00%                  0.00             0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用
公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺事由               承诺方          承诺类型    承诺内容      承诺时间         承诺期限   履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

资产重组时所作承诺               沈阳机床(集 避免同业竞争     一、对于沈 2017 年 11 月 16   36 个月      履行中



31
       沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


     团)有限责任               机股份控制 日
     公司                       或拥有实际
                                控制权的从
                                事非 i5 机床
                                业务的资
                                产,力争自
                                本承诺函生
                                效之日起
                                【36】个月
                                内,通过收
                                购上市公司
                                非 i5 机床业
                                务资产、由
                                沈机集团协
                                议托管及其
                                他有利于上
                                市公司全体
                                股东利益的
                                方式,本着
                                促进上市公
                                司健康发展
                                及有利于上
                                市公司全体
                                股东利益的
                                原则,积极
                                研究、多措
                                并举,妥善
                                解决同业竞
                                争问题。二、
                                对于从沈机
                                股份收购的
                                非 i5 机床业
                                务及相应资
                                产,沈机集
                                团将面向行
                                业重新整合
                                方案,力求
                                通过“双
                                创”,实行混
                                合所有制改
                                革等举措,
                                将收购过来
                                的加工、配
                                套、装配等


32
                                   沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                            非 i5 机床业
                                                            务以租赁、
                                                            参股、买断、
                                                            承包等形式
                                                            通过双创产
                                                            业集群向社
                                                            会化转移,
                                                            构建社会
                                                            化、小微化
                                                            的智能制造
                                                            产业群。对
                                                            于沈机集团
                                                            昆明机床股
                                                            份有限公
                                                            司,沈机集
                                                            团力争自本
                                                            承诺函生效
                                                            之日起【36】
                                                            个月内,依
                                                            据国家及相
                                                            关地区法律
                                                            法规的规定
                                                            及行业主管
                                                            部门的批复
                                                            同意,通过
                                                            适当的方式
                                                            消除同业竞
                                                            争。

                                                            本公司承诺
                                                            不使用本次
                                                            非公开发行
                                                            募集资金投
                                                            入融资租赁
                                                            业务。自本
                                                                                                    募集资金
                                                            次非公开发
                                                                                                    尚未到位,
                                 沈阳机床股                 行股票募集 2017 年 06 月 03
首次公开发行或再融资时所作承诺                其他承诺                                    24 个月   未触及承
                                 份有限公司                 资金到位之 日
                                                                                                    诺履行时
                                                            日起 24 个
                                                                                                    点。
                                                            月内,本公
                                                            司不会对优
                                                            尼斯融资租
                                                            赁(上海)
                                                            有限公司追
                                                            加投资,亦


33
       沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                   不会对融资
                                   租赁业务追
                                   加投资

                                   沈机集团于
                                   2017 年 4 月
                                   5 日出具
                                   《关于以自
                                   有资金认购
                                   沈阳机床
                                   2016 年度
                                   非公开发行
                                   股票的承诺
                                   函》,主要内
                                   容如下:“本
                                   公司所认购
     沈阳机床(集                  本次非公开                                       未触及承
                                                  2017 年 04 月 05
     团)有限责任 其他承诺         发行股票的                        不涉及期限 诺履行时
                                                  日
     公司                          资金为自有                                       点。
                                   资金或合法
                                   自筹资金,
                                   不存在代
                                   持、对外募
                                   集资金、结
                                   构化融资或
                                   者直接间接
                                   使用上市公
                                   司及其关联
                                   方资金用于
                                   本次认购等
                                   情形。”

                                   沈机集团于
                                   2017 年 4 月
                                   5 日出具
                                   《关于不减
                                   持上市公司                        原定价基准
                                   股份的承诺                        日(2016 年
     沈阳机床(集
                    不存在减持情   函》,主要内 2017 年 04 月 05     4 月 18 日)
     团)有限责任                                                                   履行完毕
                    况的承诺       容如下:“本 日                   前六个月至
     公司
                                   公司及控制                        2017 年 4 月
                                   的主体等一                        5日
                                   致行动人将
                                   严格按照
                                   《证券法》
                                   第四十七条

34
       沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                以及《上市
                                公司证券发
                                行管理办
                                法》第三十
                                九条第(七)
                                项的相关规
                                定持有发行
                                人股份,不
                                从事损害其
                                他投资者合
                                法权益及社
                                会公共利益
                                的行为。自
                                沈阳机床本
                                次非公开发
                                行的原定价
                                基准日
                                (2016 年 4
                                月 18 日)前
                                六个月至本
                                承诺函出具
                                日,本公司
                                及控制的主
                                体等一致行
                                动人不存在
                                减持沈阳机
                                床股票的情
                                形。

                                1、承诺忠
                                实、勤勉地
                                履行职责,
                                维护公司和
                                全体股东的
     车欣嘉;董凌
                                合法权益;
     云;贾玉;蒋晶
                                2、承诺不无
     瑛;李双山;李
                                偿或以不公 2017 年 04 月 15
     卓;刘海洁;刘                                             不涉及期限 履行中
                                平条件向其 日
     晓春;张黎明;
                                他单位或者
     赵彪;赵立志;
                                个人输送利
     钟田丽
                                益,也不采
                                用其他方式
                                损害公司利
                                益;3、承诺
                                勤勉尽责,


35
                               沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                            严格按照公
                                                            司内部管理
                                                            要求,避免
                                                            不必要的职
                                                            务消费行
                                                            为,并积极
                                                            配合审计部
                                                            等相关部门
                                                            的日常检查
                                                            工作;4、承
                                                            诺不动用公
                                                            司资产从事
                                                            与本人履行
                                                            职责无关的
                                                            投资、消费
                                                            活动;5、若
                                                            公司决定将
                                                            本人所适用
                                                            的薪酬考核
                                                            方法与公司
                                                            为本次融资
                                                            所做填补回
                                                            报措施的执
                                                            行情况相挂
                                                            钩,本人承
                                                            诺将严格遵
                                                            守;6、若公
                                                            司未来对本
                                                            人开展股权
                                                            激励,且规
                                                            定行权条件
                                                            与公司为本
                                                            次融资所做
                                                            填补回报措
                                                            施的执行情
                                                            况挂钩,本
                                                            人承诺将严
                                                            格遵守。

股权激励承诺

                                                            沈机集团拟
                             沈阳机床(集                   将 i5 在机床
                                            i5 相关资产注                  2017 年 06 月 02   至 2018 年
其他对公司中小股东所作承诺   团)有限责任                   领域的全部                                      履行中
                                            入承诺                         日                 12 月 31 日
                             公司                           相关技术、
                                                            知识产权、

36
                                    沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                             产品组装生
                                                             产线以及研
                                                             发、生产人
                                                             员全部择机
                                                             注入沈阳机
                                                             床。沈机集
                                                             团保留 i5 通
                                                             用技术的持
                                                             续研发职
                                                             能。沈机集
                                                             团将对下属
                                                             i5 在机床领
                                                             域相关研
                                                             发、生产相
                                                             关机构进行
                                                             梳理和重
                                                             组,将拟注
                                                             入公司的相
                                                             关资产、业
                                                             务进行集
                                                             中,由沈阳
                                                             机床在
                                                             2018 年末
                                                             之前以现金
                                                             方式或发行
                                                             股份购买资
                                                             产方式进行
                                                             收购。

承诺是否按时履行               是


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用



37
                                  沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
     会计政策变更情况:
     (1)2017年5月10日,财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》,该准则修订自
2017年6月12日起施行,同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月
1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。
     本公司自2017年6月12日开始采用该修订后的准则,公司已根据新准则要求,对2017年1月1日至该准
则实施之间发生的政府补助金额进行了调整。对于2017年1月1日前发生的交易,不予追溯调整,对于2017
年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。
     (2)2017年4月28日,财政部公布了修订后的《企业会计准则第42 号——持有待售的非流动资产、
处置组和终止经营》,该准则修订自2017年5月28日起施行。对于本准则施行日存在的持有待售的非流动
资产、处置组和终止经营,应当采用未来适用法处理。
     本公司自2017年5月28日开始采用该修订后的准则,公司已根据新准则要求,列报了当期财务报表,
与此同时,对在当期财务报表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损
益列报,并按照本准则规定披露可比会计期间的信息。

     本报告期无会计估计变更。无核算方法变化。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
     本年新增合并单位两家,为新投资成立沈阳优尼斯智能装备有限公司、沈阳至刚主轴技术有限公司,
股份公司分别持股100%,因此纳入合并范围。本公司将所持中捷机床有限公司100%股权、沈阳机床进出口
有限责任公司100%股权、沈阳机床股份有限公司加拿大公司100%股权转让给本公司母公司沈阳机床(集团)
有限责任公司,因此不再纳入合并范围。


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                       大华会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)               105

境内会计师事务所审计服务的连续年限         10

境内会计师事务所注册会计师姓名             杨洪武、李甜甜

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                                     沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
      本年度,公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内部控制审计机构,审计费用为69万元。
公司因资产出售事项,聘请银河证券为财务顾问,期间共支付财务顾问费600万元。


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

     名称/姓名             类型        原因          调查处罚类型     结论(如有)         披露日期          披露索引

                                  沈阳机床(集团)
                                  有限责任公司,
                                  因沈机集团昆明                                                         http://www.cninf
                                  机床股份有限公                                                         o.com.cn/cninfo-
                                  司(股票简称                       责令沈机集团改                      new/disclosure/sz
                                                    被中国证监会立
沈阳机床(集团)控股股东(或第 "*ST 昆机",股票                      正,给予警告, 2017 年 05 月 19 se_main/bulletin_
                                                    案调查或行政处
有限责任公司        一大股东)    代码 600806)股                    并处以 50 万元 日                   detail/true/12035
                                                    罚
                                  权转让相关事项                     罚款                                36520?announce
                                  临时信息披露涉                                                         Time=2017-05-1
                                  嫌重大遗漏,被                                                         9
                                  中国证监会立案
                                  调查。

                                  因沈机集团昆明                                                         http://www.cninf
                                  机床股份有限公 被中国证监会立                                          o.com.cn/cninfo-
                                                                                      2017 年 05 月 19
关锡友              董事          司(股票简称      案调查或行政处 不予行政处罚                          new/disclosure/sz
                                                                                      日
                                  "*ST 昆机",股票 罚                                                    se_main/bulletin_
                                  代码 600806)股                                                        detail/true/12035


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                                  沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


                               权转让相关事项                                                         36520?announce
                               临时信息披露涉                                                         Time=2017-05-1
                               嫌重大遗漏,被                                                         9
                               中国证监会调
                               查。

                               因沈机集团昆明
                               机床股份有限公                                                         http://www.cninf
                               司(股票简称                                                           o.com.cn/cninfo-
                               "*ST 昆机",股票                                                       new/disclosure/sz
                                                  被中国证监会立
                               代码 600806)股                     给予警告,并处 2017 年 05 月 19 se_main/bulletin_
刘云侠              监事                          案调查或行政处
                               权转让相关事项                      以 20 万元罚款 日                  detail/true/12035
                                                  罚
                               临时信息披露涉                                                         36520?announce
                               嫌重大遗漏,被                                                         Time=2017-05-1
                               中国证监会调                                                           9
                               查。

                               沈机集团昆明机
                               床股份有限公司
                               因信息披露违反                                                         http://www.cninf
                               证券法律法规,                                                         o.com.cn/cninfo-
                               收到中国证券监 被中国证监会立                                          new/disclosure/sz
                                                                                   2017 年 11 月 17
刘海洁              董事       督管理委员会       案调查或行政处 尚未有结论                           se_main/bulletin_
                                                                                   日
                               《行政处罚及市 罚                                                      detail/true/12041
                               场禁入事前告知                                                         46215?announce
                               书》。公司董事刘                                                       Time=2017-11-17
                               海洁女士时任昆
                               明机床董事。

                               沈机集团昆明机
                               床股份有限公司
                               因信息披露违反
                                                                                                      http://www.cninf
                               证券法律法规,
                                                                                                      o.com.cn/cninfo-
                               收到中国证券监
                                                  被中国证监会立                                      new/disclosure/sz
                               督管理委员会                                        2017 年 11 月 17
蒋晶瑛              董事                          案调查或行政处 尚未有结论                           se_main/bulletin_
                               《行政处罚及市                                      日
                                                  罚                                                  detail/true/12041
                               场禁入事前告知
                                                                                                      46215?announce
                               书》。公司董事、
                                                                                                      Time=2017-11-17
                               财务总监蒋晶瑛
                               女士因时任昆明
                               机床监事。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿情况。


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                                        沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文




十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                                    占同
                                       关联                                获批的 是否             可获得
                                                         关联交易 类交                    关联交
关联交易 关联关 关联交 关联交 交易 关联交易                                交易额 超过             的同类 披露日 披露索
                                                         金额(万 易金                    易结算
     方         系   易类型 易内容 定价         价格                       度(万 获批             交易市        期      引
                                                          元)      额的                   方式
                                       原则                                元)    额度                价
                                                                    比例

沈阳机床                                                                                                               http://w
                            购买材                                                                          2018 年
(集团) 控股股                        市场                                               电汇或 1,979.6               ww.cni
                     购买   料、接受          1,979.66    1,979.66 0.40% 1,979.66 否                        01 月 31
有限责任 东                            价格                                               票据     6                   nfo.co
                            劳务                                                                            日
公司                                                                                                                   m.cn/

                                                                                                                       http://w
云南 CY 控股股                                                                                              2017 年
                            购买材 市场                                                   电汇或                       ww.cni
集团有限 东子公 购买                          141.77       141.77 0.03%       160 否               141.77 04 月 27
                            料,设备 价格                                                 票据                         nfo.co
公司       司                                                                                               日
                                                                                                                       m.cn/

沈阳机床                                                                                                               http://w
           控股股           购买材                                                                          2014 年
(集团)                               市场                                               电汇或                       ww.cni
           东子公 购买      料、接受          333.37       333.37 0.07%     333.37 否              333.37 12 月 06
希斯有限                               价格                                               票据                         nfo.co
           司               劳务                                                                            日
公司                                                                                                                   m.cn/

沈阳菲迪                                                                                                               http://w
                                                                                                            2017 年
亚数控机 联营企             购买材 市场                                                   电汇或                       ww.cni
                     购买                     14.94         14.94              40 否               14.94    04 月 27
床有限公 业                 料、设备 价格                                                 票据                         nfo.co
                                                                                                            日
司                                                                                                                     m.cn/

沈阳机床
           母公司                                                                                                      http://w
(集团)                                                                                                    2014 年
           具有控           购买材 市场                                                   电汇或 2,405.6               ww.cni
研究设计             购买                     2,405.66    2,405.66 0.49%     2,236 是                       08 月 14
           制权的           料、设备 价格                                                 票据     6                   nfo.co
院有限公                                                                                                    日
           子公司                                                                                                      m.cn/


沈阳中天                                                                                                               http://w
           控股股                                                                                           2018 年
环海饮用                    购买饮 市场                                                   电汇或                       ww.cni
           东子公 购买                        71.33         71.33 0.02%           否               71.33    01 月 31
水有限公                    用水       价格                                               票据                         nfo.co
           司                                                                                               日
司                                                                                                                     m.cn/


41
                                       沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                                                                   http://w
沈阳集团 控股股                                                                                         2017 年
                           购买材 市场                                                 电汇或 9,072.5              ww.cni
(香港) 东子公 购买                         9,072.59     9,072.59 1.85%   20,963 否                    04 月 27
                           料、设备 价格                                               票据     9                  nfo.co
有限公司 司                                                                                             日
                                                                                                                   m.cn/

                                                                                                                   http://w
沈阳机床 控股股                                                                                         2017 年
                           接受劳 市场                                                 电汇或                      ww.cni
实业有限 东子公 购买                         560.52        560.52 0.11%      345 是             560.52 04 月 27
                           务         价格                                             票据                        nfo.co
公司       司                                                                                           日
                                                                                                                   m.cn/

沈机集团                                                                                                           http://w
           控股股                                                                                       2017 年
昆明机床                   购买材 市场                                                 电汇或                      ww.cni
           东子公 购买                       33.73          33.73 0.01%     2,000 否            33.73   04 月 27
股份有限                   料         价格                                             票据                        nfo.co
           司                                                                                           日
公司                                                                                                               m.cn/

                                                                                                                   http://w
沈阳盈和 控股股                                                                                         2017 年
                           购买材 市场                                                 电汇或 10,569.              ww.cni
投资有限 东子公 购买                         10,569.28   10,569.28 2.16%   14,316 否                    04 月 27
                           料         价格                                             票据     28                 nfo.co
公司       司                                                                                           日
                                                                                                                   m.cn/

                                                                                                                   http://w
创慧投资 控股股                                                                                         2017 年
                           购买材 市场                                                 电汇或 8,160.8              ww.cni
管理有限 东子公 购买                         8,160.85     8,160.85 1.67%    9,600 否                    12 月 09
                           料、设备 价格                                               票据     5                  nfo.co
公司       司                                                                                           日
                                                                                                                   m.cn/

沈机(上
           母公司                                                                                                  http://w
海)智能                                                                                                2017 年
           具有控          购买材 市场                                                 电汇或 3,598.1              ww.cni
系统研发            购买                     3,598.12     3,598.12 0.74%   20,000 否                    04 月 27
           制权的          料         价格                                             票据     2                  nfo.co
设计有限                                                                                                日
           子公司                                                                                                  m.cn/
公司

                                                                                                                   http://w
           控股股          购买材                                                                       2018 年
中捷机床                              市场                                             电汇或                      ww.cni
           东子公 购买     料及加            19.24          19.24 0.00%          否             19.24   01 月 31
有限公司                              价格                                             票据                        nfo.co
           司              工费                                                                         日
                                                                                                                   m.cn/

沈阳机床
           母公司                                                                                                  http://w
(集团)                                                                                                2017 年
           具有控          销售整 市场                                                 电汇或                      ww.cni
设计研究            销售                     227.08        227.08 0.05%      270 否             227.08 04 月 27
           制权的          机、备件 价格                                               票据                        nfo.co
院有限公                                                                                                日
           子公司                                                                                                  m.cn/


                                                                                                                   http://w
云南 CY 控股股                                                                                          2017 年
                           销售整 市场                                                 电汇或                      ww.cni
集团有限 东子公 销售                         232.92        232.92 0.06%      650 否             232.92 04 月 27
                           机、备件 价格                                               票据                        nfo.co
公司       司                                                                                           日
                                                                                                                   m.cn/

沈阳机床                   销售整                                                                       2017 年 http://w
           控股股                     市场                                             电汇或 1,462.8
(集团)            销售   机、备            1,462.88     1,462.88 0.35% 1,462.88 否                    04 月 27 ww.cni
           东                         价格                                             票据     8
有限责任                   件、水电                                                                     日         nfo.co



42
                                       沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


公司                       风气                                                                                  m.cn/

沈阳菲迪                                                                                                         http://w
                           提供劳                                                                     2018 年
亚数控机 联营企                       市场                                           电汇或                      ww.cni
                    销售   务、水电          31.59        31.59 0.01%          否             31.59   01 月 31
床有限公 业                           价格                                           票据                        nfo.co
                           风气                                                                       日
司                                                                                                               m.cn/

沈机集团                                                                                                         http://w
           控股股          销售备                                                                     2017 年
昆明机床                              市场                                           电汇或                      ww.cni
           东子公 销售     件、提供          552.91      552.91 0.13%     2,000 否            552.91 04 月 27
股份有限                              价格                                           票据                        nfo.co
           司              劳务                                                                       日
公司                                                                                                             m.cn/

                                                                                                                 http://w
沈机集团 控股股                                                                                       2017 年
                           销售整 市场                                               电汇或 6,028.5              ww.cni
(香港) 东子公 销售                         6,028.58   6,028.58 1.44%   12,803 否                    04 月 27
                           机、备件 价格                                             票据     8                  nfo.co
有限公司 司                                                                                           日
                                                                                                                 m.cn/

沈阳机床                                                                                                         http://w
           控股股                                                                                     2017 年
(集团)                   销售备 市场                                               电汇或                      ww.cni
           东子公 销售                       178.39      178.39 0.04%      200 否             178.39 04 月 27
希斯有限                   件         价格                                           票据                        nfo.co
           司                                                                                         日
公司                                                                                                             m.cn/

                                                                                                                 http://w
沈阳盈和 控股股                                                                                       2017 年
                           销售整 市场                                               电汇或 6,431.0              ww.cni
投资有限 东子公 销售                         6,431.04   6,431.04 1.54%    6,510 否                    04 月 27
                           机、备件 价格                                             票据     4                  nfo.co
公司       司                                                                                         日
                                                                                                                 m.cn/

                                                                                                                 http://w
创慧投资 控股股                                                                                       2017 年
                           销售整 市场                                               电汇或 4,488.6              ww.cni
管理有限 东子公 销售                         4,488.46   4,488.46 1.07%    7,998 否                    04 月 27
                           机、备件 价格                                             票据     5                  nfo.co
公司       司                                                                                         日
                                                                                                                 m.cn/

                                                                                                                 http://w
梦工场科 公司董                                                                                       2017 年
                           销售整 市场                                               电汇或                      ww.cni
技有限公 事任高 销售                         0.00             0           2,557 否            0       04 月 27
                           机         价格                                           票据                        nfo.co
司         管                                                                                         日
                                                                                                                 m.cn/

沈机(上
           母公司                                                                                                http://w
海)智能                                                                                              2018 年
           具有控          提供水 市场                                               电汇或                      ww.cni
系统研发            销售                     3.00             3                否             3       01 月 31
           制权的          电风气 价格                                               票据                        nfo.co
设计有限                                                                                              日
           子公司                                                                                                m.cn/
公司

                                                                                                                 http://w
沈阳机床 控股股                                                                                       2018 年
                           销售设 市场                                               电汇或                      ww.cni
实业有限 东子公 销售                         5.07          5.07                否             5.07    01 月 31
                           备         价格                                           票据                        nfo.co
公司       司                                                                                         日
                                                                                                                 m.cn/

广东智能 公司董                                                                                       2018 年 http://w
                           销售备 市场                                               电汇或
云制造有 事任高 销售                         1.88          1.88                否             1.88    01 月 31 ww.cni
                           件         价格                                           票据
限公司     管                                                                                         日         nfo.co


43
                                     沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                                                                m.cn/

                                                                                                                http://w
           控股股                                                                                    2018 年
中捷机床                 销售整 市场                                                 电汇或                     ww.cni
           东子公 销售                     680.39     680.39 0.16%    680.39 否               680.39 01 月 31
有限公司                 机、备件 价格                                               票据                       nfo.co
           司                                                                                        日
                                                                                                                m.cn/

沈阳机床                                                                                                        http://w
           控股股                                                                                    2018 年
进出口有                 销售整 市场                                                 电汇或                     ww.cni
           东子公 销售                     373.87     373.87 0.09%    373.87 否               373.87 01 月 31
限责任公                 机、备件 价格                                               票据                       nfo.co
           司                                                                                        日
司                                                                                                              m.cn/

                                                                     107,478.
合计                                  --       --   57,659.12   --              --     --       --        --       --
                                                                          17

大额销货退回的详细情况           无

                                 1.上述日常关联交易预计分别经公司七届董事会三十二次会议、三十四次会议、第八
                                 届董事会第五次会议、第八届董事会第八次会议审议,并分别经公司 2016 年度股东
                                 大会、2017 年度第二次临时股东大会、2017 年度第五次临时股东大会审议通过。2.
                                 由于控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司战略调整,沈机(上海)智能系统研发
按类别对本期将发生的日常关联交 设计有限公司原为沈阳盈和投资有限公司子公司,现为沈阳机床(集团)有限责任公
易进行总金额预计的,在报告期内的 司子公司。2017 年初预计向盈和投资采购系统 34316 万元,现实际为向盈和投资下沈
实际履行情况(如有)             机智能采购 10,569.28 万元及向沈机智能采购 3598.12 万元。3.公司部分日常关联交易
                                 金额未达到经审计净资产 0.5%,无需履行董事会审批程序。4.公司向研究院购买材料、
                                 设备,接受实业公司提供劳务,预计额分别为 2236 万元、345 万元,实际发生额为
                                 2405.66 万元、560.52 万元,超额交易未达到经审计净资产的 0.5%,因此无需再次履
                                 行董事会审议程序。

交易价格与市场参考价格差异较大
                                 不适用
的原因(如适用)


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。




44
                                   沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用
     1.2017年6月16日,公司召开七届三十四次董事会,会议审议并通过了公司《关于新增2017年度日常
关联交易额度的议案》。公司及下属子公司根据2017年市场需求情况,计划向控股股东沈阳机床(集团)
有限责任公司下属子公司创慧投资管理有限公司采购自动线,预计全年交易额为6,600万元。
     2.2017年10月26日,公司召开第八届董事会第五次会议,会议审议通过了关于《关于批准出售资产暨
关联交易的议案》。公司于2017年10月26日与沈阳机床(集团)有限责任公司于沈阳市签署附生效条件的
《资产出售协议》,拟将所持子公司中捷机床有限公司100%股权、沈阳机床进出口有限责任公司100%股权、
沈阳机床股份有限公司加拿大公司100%股权及所属分支机构沈阳第一机床厂、沈阳机床股份有限公司中捷
钻镗床厂、沈阳机床股份有限公司沈一希斯数控机床事业部、沈阳机床股份有限公司航空航天行业部的全
部资产、负债出售给沈阳机床(集团)有限责任公司。本次交易所涉出售资产及负债已经中联资产评估集
团有限公司评估,沈阳机床股份有限公司母公司拟出售的前述标的总资产评估值为700,831.75万元、总负
债评估值为710,812.16万元,净资产评估值为-9,980.41万元。根据上述评估结果,经交易双方协商确认,
本次交易所涉出售资产转让价格为1元。会议审议通过了关于《追加2017年日常关联交易议案》。预计向
沈阳机床(集团)有限责任公司销售原材料及配件,金额为928.17万元;预计向沈阳机床(集团)有限责
任公司出租机器设备,金额为191.29万元。
     3. 公司2017年12月4日披露了《资产出售进展公告》,2017年11月30日,沈阳机床与沈机集团签订了
《沈阳机床股份有限公司与沈阳机床(集团)有限责任公司资产出售之资产交割协议》。标的资产的交割
日为2017年11月30日。公司分别于2017年12月11日、2017年12月19日、2017年12月26日、2017年12月29日
披露了《资产出售进展公告》,截止2017年12月29日由于资产出售形成控股股东对上市公司非经营性占款
75.74亿元已全部偿付完毕。
     4.2017年11月29日,公司召开第八届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于租赁集团公司土地房
屋的关联交易的议案》。根据公司二〇一七年度生产经营需要,租赁沈阳机床(集团)有限责任公司房屋、
土地及车位,预计租赁金额为8,541.13万元。
     5.2017年12月8日,公司召开第八届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于新增2017年度日常关
联交易额度的议案》。公司及下属子公司根据2017年市场需求情况,计划向控股股东沈阳机床(集团)有
限责任公司下属子公司创慧投资管理有限公司采购自动线,预计新增交易额为3000万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

                临时公告名称                        临时公告披露日期               临时公告披露网站名称

关于新增 2017 年度日常关联交易额度的议案    2017 年 06 月 17 日               巨潮资讯网

出售资产暨关联交易公告                      2017 年 10 月 27 日               巨潮资讯网

关于追加 2017 年日常关联交易公告            2017 年 10 月 27 日               巨潮资讯网

关于租赁集团公司土地、房屋的关联交易的公告 2017 年 11 月 30 日                巨潮资讯网



45
                                    沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


关于新增 2017 年度日常关联交易额度的公告      2017 年 12 月 09 日               巨潮资讯网

                                              2017 年 12 月 04 日               巨潮资讯网

                                              2017 年 12 月 11 日               巨潮资讯网

资产出售进展公告                              2017 年 12 月 19 日               巨潮资讯网

                                              2017 年 12 月 26 日               巨潮资讯网

                                              2017 年 12 月 29 日               巨潮资讯网


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
报告期内,公司经营性租赁实现租赁收入31,100.74万元;公司融资租赁实现租赁收入2,783.18万元。


为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                       单位:万元

                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度                实际发生日期     实际担保金                       是否履行 是否为关
     担保对象名称                担保额度                                 担保类型   担保期
                    相关公告                (协议签署日)       额                             完毕   联方担保



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                                    沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


                    披露日期

                                               公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                              实际发生日期    实际担保金                                 是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告     担保额度                                       担保类型      担保期
                                             (协议签署日)         额                                        完毕   联方担保
                    披露日期

                    2017 年 05                                                 连带责任保
中捷机床有限公司                   160,000                           54,500                 半年—1 年   否          是
                    月 22 日                                                   证

沈阳机床(东莞)智 2017 年 05                                                  连带责任保
                                   150,000                                0
能装备有限公司      月 22 日                                                   证

优尼斯融资租赁(上 2017 年 05                                                  连带责任保
                                   250,000                         13,758.58                2-3 年       否          否
海)有限公司        月 22 日                                                   证

上海优尼斯工业设备 2017 年 05                                                  连带责任保
                                    10,000                                0
销售有限公司        月 22 日                                                   证

沈阳机床(东莞)智 2016 年 09                                                  连带责任保
                                    50,000                         23,430.53                5年          否          否
能装备有限公司      月 19 日                                                   证

报告期内审批对子公司担保额度                                  报告期内对子公司担保实
                                                    570,000                                                          58,958.27
合计(B1)                                                    际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                  报告期末对子公司实际担
                                                    620,000                                                          91,689.11
额度合计(B3)                                                保余额合计(B4)

                                              子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                             实际发生日期     实际担保金                                 是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告     担保额度                                       担保类型      担保期
                                             (协议签署日)         额                                        完毕   联方担保
                    披露日期

                                       公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                      报告期内担保实际发生额
                                                    570,000                                                          58,958.27
(A1+B1+C1)                                                  合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                  报告期末实际担保余额合
                                                    620,000                                                          91,689.11
(A3+B3+C3)                                                  计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                        106.02%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                           54,500

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                     77,930.53
担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                                48,447.64

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                        77,930.53

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                              无
责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                        无


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                                          沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


2、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位


              主要污染物
公司或子公                                         排放口分布              执行的污染               核定的排放 超标排放情
              及特征污染 排放方式 排放口数量                    排放浓度                 排放总量
     司名称                                             情况               物排放标准                   总量       况
               物的名称

                           经污水站处
沈阳机床股                                         均位于厂区
              COD          理后达标排 3                         34.33 mg/L 300mg/L      19.829 吨   36.66 吨   无超标排放
份有限公司                                         内
                           放

                           经净化处理
沈阳机床股                                         均位于厂区
              甲苯         后达标有组 18                        <0.01 mg/L 40mg/L       12.136 吨   -          无超标排放
份有限公司                                         内
                           织排放


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                                          沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


沈阳机床银                                                                  《大气污染
             废气/颗粒   布袋除尘处                分布在厂区
丰铸造有限                            1                         9 .8mg/m?   物综合排放 7.54t   10.85 t   无超标排放
             物(粉尘) 理排放                     铸型车间
公司                                                                        标准》

防治污染设施的建设和运行情况
       公司排放的废气主要是喷漆尾气,涂装作业均在配置尾气净化设施的喷漆间内进行,经过净化处理的
废气通过超过15米高的排气筒有组织的排放到大气。目前废气处理设施正常运行。
       公司污水处理站收集处置的废水主要是生活废水和少量的生产废水。经过物理、化学以及生物污泥工
艺处理达标后经市政污水管网排入沈阳西部污水处理厂。目前污水处理设施正常运行。
       公司设置有危险废物储存间,储存间按照危废贮存场所设计规范建设。公司产生的各类废物均按照固
废法规定委托具备资质的公司规范处置。
       公司定期进行环境检测评价,检测结果显示公司废水、废气以及厂界噪声均符合国家标准,无超标排
放。
       排污费缴纳情况:按时足额缴纳排污费。
       截止目前,未发生任何环境污染事故,未收到任何环保处罚。
       建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
       《沈阳机床股份有限公司智能机床产业化升级项目环境影响报告表》的批复 沈环保经开审字
[2017]0030号
       《沈阳机床股份有限公司技术创新平台升级项目环境影响报告表》的批复 沈环保经开审字
[2017]0031号
       突发环境事件应急预案
       《沈阳机床股份有限公司突发环境事件应急预案》2016-11-1
       《沈阳机床股份有限公司重大型数控机床生产基地突发环境事件应急预案》文号:HJ-2014-04
       环境自行监测方案
       每年委托第三方对公司进行环环境检测,污水处置站安装在线检测系统,对污水中COD、氨氮进行检
测,污水站化验室进行比对试验。
       其他应当公开的环境信息
       无
       其他环保相关信息
       无


十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用
       2017年3月17日,公司对非公开发行价格及数量进行了调整,具体内容见2017年3月18日相关公告。2017
年8月25日,公司披露《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》。


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                           沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




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                                     沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                第六节 股份变动及股东情况

 一、股份变动情况

 1、股份变动情况

                                                                                                          单位:股

                           本次变动前                      本次变动增减(+,-)                    本次变动后

                                                                  公积金
                         数量          比例     发行新股   送股            其他       小计         数量        比例
                                                                  转股


一、有限售条件股份      25,645,738      3.35%                              -407,238   -407,238 25,238,500      3.30%


2、国有法人持股         22,114,037      2.89%                              -114,037   -114,037 22,000,000      2.87%


3、其他内资持股          3,531,701      0.46%                              -293,201   -293,201     3,238,500   0.43%

其中:境内法人持股       3,530,665      0.46%                              -410,665   -410,665     3,120,000   0.41%

      境内自然人持股         1,036      0.00%                              117,464    117,464       118,500    0.02%


二、无限售条件股份     739,825,146     96.65%                              407,238    407,238 740,232,384      96.70%


1、人民币普通股        739,825,146     96.65%                              407,238    407,238 740,232,384      96.70%


三、股份总数           765,470,884    100.00%                                                    765,470,884 100.00%


 股份变动的原因
 √ 适用 □ 不适用
      1.本报告期内,公司限售股股东交通银行股份有限公司辽宁省分行与沈阳机床(集团)有限责任公司
 办理完成相关解除限售流程,相关股份可以上市流通,合计524702股。
      2.本报告期内,原董事长关锡友先生离任时间达到6个月,其所持有的1036股高管锁定股限售期满,
 全部变为无限售流通股。
      3.本报告期内,原董事王莉增持107000股,所持有股份全部为限售股。
      4.本报告期内,公司高管周霞持有2000股,所持有的1500股为限售股。
      5.本报告期内,原监事杨文辉增持10000股,所持有股份全部为限售股。

 股份变动的批准情况
 □ 适用 √ 不适用
 股份变动的过户情况
 □ 适用 √ 不适用


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                                        沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位:股

                                       本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称       期初限售股数                                         期末限售股数         限售原因       解除限售日期
                                             数            数

沈阳机床(集团)                                                                            参与公司定向 限售期已满,办理
                        22,114,037            114,037               0        22,000,000
有限责任公司                                                                                增发的限售股 解限即可

王莉                               0                 0       107,000           107,000 高管锁定股          2018 年 1 月 23 日

周霞                               0                 0           1,500           1,500 高管锁定股          高管锁定

杨文辉                             0                 0          10,000          10,000 高管锁定股          2018 年 1 月 24 日

关锡友                       1,036                1,036             0                   0 高管锁定股       已解限

交通银行股份有
                                                                                            股权分置改革
限公司辽宁省分            410,665             410,665               0                   0                  已解限
                                                                                            限售


合计                    22,525,738            525,738        118,500         22,118,500            --               --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                         单位:股



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                                        沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                                                   年度报告披露日
                                                                 报告期末表决权
                                 年度报告披露日                                                    前上一月末表决
报告期末普通                                                     恢复的优先股股
                       116,271 前上一月末普通          116,271                                   0 权恢复的优先股              0
股股东总数                                                       东总数(如有)(参
                                 股股东总数                                                        股东总数(如有)
                                                                 见注 8)
                                                                                                   (参见注 8)

                                        持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                 报告                                       质押或冻结情况
                                                                 期内   持有有限售
                                                  报告期末持                              持有无限售条
     股东名称           股东性质      持股比例                   增减   条件的股份
                                                   股数量                                 件的股份数量    股份状态      数量
                                                                 变动        数量
                                                                 情况

沈阳机床(集团)
                    国有法人            30.13% 230,671,780                  22,000,000      208,671,780
有限责任公司

沈阳森木投资管
理有限公司-森
                    其他                 1.09%      8,314,903                         0       8,314,903
木价值发现 1 号证
券投资基金

沈阳森木投资管
                    境内非国有法人       0.49%      3,735,852                         0       3,735,852
理有限公司

丁丽莎              境内自然人           0.39%      3,000,049                         0       3,000,049

钟振鑫              境内自然人           0.30%      2,300,000                         0       2,300,000

沈阳市风险投资
                    境内非国有法人       0.27%      2,080,000                2,080,000               0
公司

刘芳                境内自然人           0.21%      1,617,700                         0       1,617,700

吴金彪              境内自然人           0.20%      1,518,701                         0       1,518,701

蔡少斌              境内自然人           0.19%      1,478,700                         0       1,478,700

蒋珍                境内自然人           0.17%      1,272,400                         0       1,272,400

战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 无
见注 3)

                                      1、公司持股 5%以上(含 5%)的股东仅沈阳机床(集团)有限责任公司一家,是本
                                      公司的控股股东,关联属性为控股母公司,所持股份性质为国有法人股。2、公司前
上述股东关联关系或一致行动的说        十名股东与本公司控股股东不存在关联关系。3、公司未知其他流通股股东是否属于
明                                    《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他流通
                                      股股东之间是否存在关联关系。4.沈阳森木投资管理有限公司-森木价值发现 1 号证
                                      券投资基金与沈阳森木投资管理有限公司为一致行动人。

                                              前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                          股份种类
             股东名称                         报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                                 股份种类             数量


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                                      沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


沈阳机床(集团)有限责任公司                                             208,671,780 人民币普通股

沈阳森木投资管理有限公司-森木
                                                                           8,314,903 人民币普通股
价值发现 1 号证券投资基金

沈阳森木投资管理有限公司                                                   3,735,852 人民币普通股

丁丽莎                                                                     3,000,049 人民币普通股

钟振鑫                                                                     2,300,000 人民币普通股

刘芳                                                                       1,617,700 人民币普通股

吴金彪                                                                     1,518,701 人民币普通股

蔡少斌                                                                     1,478,700 人民币普通股

蒋珍                                                                       1,272,400 人民币普通股

马雨迪                                                                     1,260,000 人民币普通股

                                     1、公司持股 5%以上(含 5%)的股东仅沈阳机床(集团)有限责任公司一家,是本
前 10 名无限售流通股股东之间,以 公司的控股股东,关联属性为控股母公司,所持股份性质为国有法人股。2、公司前
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 十名股东与本公司控股股东不存在关联关系。3、公司未知其他流通股股东是否属于
名股东之间关联关系或一致行动的       《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他流通
说明                                 股股东之间是否存在关联关系。4.沈阳森木投资管理有限公司-森木价值发现 1 号证
                                     券投资基金与沈阳森木投资管理有限公司为一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                     无
务情况说明(如有)(参见注 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:地方国有控股
控股股东类型:法人

                            法定代表人/单位负
         控股股东名称                                 成立日期            组织机构代码              主要经营业务
                                     责人

                                                                                           金属切削机床,数控系统
                                                                                           及机械设备制造,国内一
沈阳机床(集团)有限责任
                            关锡友              1995 年 12 月 18 日   91210106243381258Q   般商业贸易,技术贸易,
公司
                                                                                           房屋租赁,设备租赁、经
                                                                                           济信息咨询服务

控股股东报告期内控股和参
股的其他境内外上市公司的 持有昆明机床(600806)股权比例为 25.09%
股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用


54
                                    沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:地方国资管理机构
实际控制人类型:法人

                             法定代表人/单位
       实际控制人名称                           成立日期         组织机构代码           主要经营业务
                                 负责人

沈阳市国有资产监督管理委员
                             -                               91210106243381258Q -


实际控制人报告期内控制的其
                             公司未获知实际控制人报告期内控制其他境内外上市公司的股权情况
他境内外上市公司的股权情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用




55
                             沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




56
                           沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




57
                                               沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文




                        第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                              本期增持 本期减持
                                                            任期起始 任期终止 期初持股                                   其他增减 期末持股
     姓名        职务   任职状态        性别      年龄                                        股份数量 股份数量
                                                                日期        日期   数(股)                              变动(股)数(股)
                                                                                               (股)       (股)

                                                           2015 年     2020 年
赵彪        董事长      现任       男                    54 06 月 01 07 月 17             0             0            0          0         0
                                                           日          日

                                                           2017 年     2020 年
            总裁,董
徐仲                    现任       男                    39 07 月 17 07 月 17             0             0            0          0         0
            事
                                                           日          日

                                                           2008 年     2020 年
车欣嘉      董事        现任       男                    55 07 月 23 07 月 17             0             0            0          0         0
                                                           日          日

                                                           2017 年     2020 年
孙纯君      董事        现任       男                    54 07 月 17 07 月 17             0             0            0          0         0
                                                           日          日

                                                           2013 年     2019 年
李卓        独立董事 现任          女                    45 06 月 13 06 月 13             0             0            0          0         0
                                                           日          日

                                                           2015 年     2020 年
钟田丽      独立董事 现任          女                    62 03 月 27 07 月 17             0             0            0          0         0
                                                           日          日

                                                           2016 年     2020 年
张黎明      独立董事 现任          男                    63 05 月 24 07 月 17             0             0            0          0         0
                                                           日          日

                                                           2011 年     2020 年
            监事会主
李文华                  现任       男                    54 08 月 22 07 月 17             0             0            0          0         0
            席
                                                           日          日

                                                           2017 年     2020 年
鲁忠        监事        现任       男                    50 07 月 17 07 月 17             0             0            0          0         0
                                                           日          日

                                                           2017 年     2020 年
栗皎        监事        现任       女                    37 07 月 17 07 月 17             0             0            0          0         0
                                                           日          日

杨新伟      职工监事 现任          男                    40 2017 年    2020 年            0             0            0          0         0



58
                                沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                             07 月 17 07 月 17
                                             日        日

                                             2017 年   2020 年
徐宝军   职工监事 现任     男           49 07 月 17 07 月 17        0          0    0   0        0
                                             日        日

                                             2017 年   2020 年
         副总裁,
周霞                现任   女           54 12 月 08 07 月 17     2,000         0    0   0     2,000
         财务总监
                                             日        日

                                             2011 年   2019 年
李双山   副总裁     现任   男           59 08 月 22 10 月 31        0          0    0   0        0
                                             日        日

                                             2017 年   2020 年
         董事会秘
张天右              现任   男           38 07 月 17 07 月 17        0          0    0   0        0
         书
                                             日        日

                                             2008 年   2020 年
         工程建设
赵立志              现任   男           53 07 月 23 07 月 17        0          0    0   0        0
         总指挥
                                             日        日

                                             2009 年   2020 年
董凌云   行政总监 现任     男           45 08 月 26 07 月 17        0          0    0   0        0
                                             日        日

                                             2013 年   2020 年
         OEM 管
刘晓春              现任   男           53 07 月 19 07 月 17        0          0    0   0        0
         理总监
                                             日        日

         董事长、                            2008 年   2017 年
关锡友   代董事会 离任     男           54 07 月 23 01 月 11     1,382         0    0   0     1,382
         秘书                                日        日

                                             2015 年   2017 年
王莉     董事       离任   女           53 06 月 01 01 月 11        0    107,000    0   0   107,000
                                             日        日

         董事、副                            2016 年   2017 年
蒋晶瑛   总裁、财 离任     女           41 11 月 18 12 月 08        0          0    0   0        0
         务总监                              日        日

                                             2016 年   2017 年
刘海洁   董事       离任   女           52 05 月 24 12 月 08        0          0    0   0        0
                                             日        日

                                             2011 年   2017 年
杨文辉   监事       离任   男           62 08 月 22 07 月 17        0      10,000   0   0    10,000
                                             日        日

                                             2008 年   2017 年
陈新海   监事       离任   男           56                          0          0    0   0        0
                                             07 月 16 07 月 17



59
                                             沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                           日           日

                                                           2014 年      2017 年
刘云侠    监事       离任        女                      55 07 月 25 01 月 11                0        0           0   0        0
                                                           日           日

                                                           2014 年      2017 年
张昆      监事       离任        男                      39 07 月 25 07 月 17                0        0           0   0        0
                                                           日           日

                                                           2013 年      2017 年
王淑力    副总裁     离任        女                      45 06 月 13 03 月 14                0        0           0   0        0
                                                           日           日

                                                           2013 年      2017 年
          运营保障
贾玉                 离任        女                      56 07 月 19 07 月 17                0        0           0   0        0
          总监
                                                           日           日

合计          --            --        --            --          --           --          3,382   117,000          0   0   120,382


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

       姓名          担任的职务              类型                    日期                                  原因

                   董事长、代董事                          2017 年 01 月 11
关锡友                                离任                                        工作原因
                   会秘书                                  日

                                                           2017 年 01 月 11
王莉               董事               离任                                        工作原因
                                                           日

                                                           2017 年 01 月 11
刘云侠             监事               离任                                        工作原因
                                                           日

                                                           2017 年 03 月 13
王淑力             副总裁             解聘                                        工作原因
                                                           日

                                                           2017 年 04 月 27
张天右             董事会秘书         任免
                                                           日

                                                           2017 年 07 月 17
杨文辉             监事               任期满离任                                  年龄原因
                                                           日

                                                           2017 年 07 月 17
陈新海             监事               任期满离任                                  换届
                                                           日

                                                           2017 年 07 月 17
张昆               监事               任期满离任                                  换届
                                                           日

                                                           2017 年 07 月 17
贾玉               运营保障总监       任期满离任                                  年龄原因
                                                           日

                                                           2017 年 07 月 17
孙纯君             董事               任免
                                                           日



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                                       沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                 2017 年 07 月 17
鲁忠           监事             任免
                                                 日

                                                 2017 年 07 月 17
栗皎           监事             任免
                                                 日

                                                 2017 年 07 月 17
杨新伟         监事             任免
                                                 日

                                                 2017 年 07 月 17
徐宝军         监事             任免
                                                 日

               董事、副总裁、                    2017 年 12 月 08
蒋晶瑛                          离任                                工作原因
               财务总监                          日

                                                 2017 年 12 月 08
刘海洁         董事             离任                                工作原因
                                                 日

               副总裁,财务总                     2017 年 12 月 08
周霞                            任免
               监                                日


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

       (一)董事
    赵彪先生:董事长,男,1964年出生,中共党员,工学学士,高级工程师。曾任中捷友谊厂检验计量
处计量员、室主任、处长,中捷友谊厂镗床装配分厂厂长、党支部书记(兼),中捷友谊厂生产制造部常
务副部长,沈阳机床铸造有限责任公司常务副总经理、总经理、党委书记,沈阳机床(集团)有限责任公
司第一分党委党委书记、纪委书记、工会主席,沈阳机床股份有限公司钻镗床总管理部副总经理,沈阳机
床股份有限公司中捷钻镗床厂副总经理,沈阳机床股份有限公司副总裁,沈阳机床股份有限公司中捷钻镗
床厂常务副总经理(主持工作)、总经理、党委书记,沈阳机床(集团)有限责任公司高级副总裁兼欧洲
集群总裁、沈阳机床(集团)希斯有限公司总经理。现任沈阳机床股份有限公司董事长。
    徐仲先生:董事、总裁,男,1979年出生,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师。曾任中捷摇臂
钻床厂技术员、室主任,沈阳机床股份有限公司中捷立式加工中心事业部制造部部长、加工车间主任、装
配车间主任。沈阳机床股份有限公司总裁助理,沈阳机床股份有限公司钣焊分公司总经理、电装分公司总
经理、沈一车床厂总经理、营销服务事业部总经理。现任沈阳机床股份有限公司营销服务事业部总经理兼
沈阳机床股份有限公司产品事业部总经理,董事、总裁。
    车欣嘉先生:董事,男,1963年出生,中共党员,研究生,高级工程师。曾任沈阳第一机床厂工艺处
工艺员、副处长、处长、生产制造部部长、副总经理、总经理,沈阳机床股份有限公司总裁。现任沈阳机床
(集团)有限责任公司董事、工会主席;沈阳机床股份有限公司董事。
    孙纯君先生:董事,男,1964年出生,中共党员,工学学士,高级工程师。曾任中捷友谊厂镗床分厂
施工员、团总支书记,中捷友谊厂厂办秘书,中捷友谊厂党办副处级秘书、副主任,中捷友谊厂总经办副
主任,中捷摇臂钻床厂总调度长兼生产处长、副总经理、总经理,中捷机床有限公司总经理,沈阳机床股
份有限公司部长、副总裁。现任沈阳机床(集团)有限责任公司高级副总裁兼CTO、副总经理,沈阳机床
股份有限公司董事。
    钟田丽女士:独立董事,女,1956年出生,中共党员,东北大学教授(博士生导师)。曾任东北大学
工商管理学院教师、东北大学工商管理学院副院长、东北大学基础学院院长兼工商学院财务管理研究所所
长、东北大学工商管理学院会计系主任。

61
                              沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


     李卓女士:独立董事,女,1973年出生,中共党员,法学博士。辽宁大学法学院副教授。
    张黎明先生:独立董事,男,1955年出生,中共党员。曾任沈阳市第一商业局、商业管理局,科员、
副科长、科长、处长,沈阳交电总公司,党委书记、常务副总,沈阳商业城股份有限公司,董事、董秘、
副总裁。
     (二)监事
    李文华先生:监事会主席,男,1964年出生,中共党员,本科,工程师。曾任沈阳中捷友谊厂铸造分
厂技术员、团委书记,沈阳中捷友谊厂组织部干事,沈阳市委组织部县区干部处科员、主任科员,沈阳市
委组织部县区干部处副处级组织员,沈阳市委组织部干部二处副处长,沈阳市委组织部干部五处处长 。
现任沈阳机床(集团)有限责任公司党委副书记、纪委书记兼CHO,沈阳机床股份有限公司监事会主席。
    鲁忠先生:监事,男,1968年3月出生,中共党员,本科学历。曾任沈阳机床成套设备有限责任公司
副总经理、财务总监,沈阳机床银丰铸造有限公司副总经理、财务总监。现任沈阳机床股份有限公司审计
部部长、监事。
    栗皎女士:监事,女,1981年8月出生,研究生学历,会计师。曾任中捷立式加工中心事业部财务部
副部长,希斯机床(沈阳)有限责任公司财务总监;现任沈阳机床(集团)有限责任公司审计部部长、沈
阳机床股份有限公司监事,。
    杨新伟先生:监事,男,1978年3月出生,中共党员,研究生学历。曾任沈阳机床股份有限公司人力
资源部用工管理室主任,沈阳机床(集团)有限责任公司党委宣传部副部长,沈阳机床(集团)有限责任公
司企业文化部副部长,现任沈阳机床(集团)有限责任公司工会副主席、沈阳机床股份有限公司监事。
    徐宝军先生:监事,男,1969年9月出生,中共党员,大专学历,高级技师。曾任沈阳第三机床厂十
二车间车工,沈阳车床厂附具车间车工,沈阳数控机床有限责任公司装配车间数控车工。现任沈阳第一机床
厂多功能产品线数控车工、沈阳机床股份有限公司监事。
     (三)高级管理人员
     徐仲先生有关资料见董事部分。
    周霞女士:副总裁、财务总监,女,1964年出生,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师。曾任沈
阳东陵电梯厂主管会计,沈阳气体压缩机厂房产处主管会计、招待所主管会计、研究所主管会计、财务处
主管会计,沈阳气体压缩机股份有限公司财务部副部长、部长,沈阳气体压缩机股份有限公司副总会计师
兼财务部长,沈阳鼓风机集团财务部副部长,沈阳机床进出口有限责任公司财务总监,沈阳机床股份有限
公司财务管理部总经理。现任沈阳机床股份有限公司副总裁、财务总监。
    张天右先生:董事会秘书,男,1980年出生,中共党员,会计硕士。曾任沈阳第一机床厂财务部成本
会计,沈阳机床(集团)有限责任公司资金管理部融资业务室主任,沈阳机床股份有限公司财务和考核部
物管室主任,沈阳机床(集团)有限责任公司财务投资总部投资管理室主任,沈阳机床股份有限公司主轴
分公司财务部部长,沈阳机床股份有限公司资金管理部部长。现任沈阳机床股份有限公司董事会秘书,资
金管理部总经理。
    李双山先生:副总裁,男,1959年出生,中共党员,在职研究生,教授、研究员级高级会计师。曾任
沈阳电缆厂财务科副科长,沈阳市机械工业管理局财务处副处长、处长、副总会计师,沈阳市机械国有资
产经营公司副总经理,沈阳机电装备集团副总经理、总会计师,沈阳日报报业集团总会计师、副总经理,
沈阳机床股份有限公司董事、财务总监、副总裁。现任沈阳机床股份有限公司副总裁。
    赵立志先生:工程项目总指挥,男,1965年出生,中共党员,工程师。曾任沈阳第一机床厂总工程师
办公室主任、总经理办公室主任、厂长助理、副总经理。现任沈阳机床股份有限公司工程建设总指挥。
    董凌云先生:行政总监,男,1973年出生,中共党员,高级工程师。曾任沈阳第一机床厂设计主管、
总经理办公室副主任、主任,生产处副处长,沈阳机床(集团)有限责任公司总经理助理。现任沈阳机床
股份有限公司行政总监。
     刘晓春先生:OEM管理总监,男,1965年出生,中共党员,本科学历,高级工程师。曾任中捷友谊厂

62
                                   沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


价检员、设计员、销售员,中捷机床有限公司车间副主任、主任,中捷机床有限公司副部长,沈阳菲迪亚
数控机床有限公司副总经理,中捷机床有限公司党委书记兼副总经理。现任沈阳机床股份有限公司OEM管
理总监。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                   在股东单位                                    在股东单位是否
任职人员姓名              股东单位名称                           任期起始日期    任期终止日期
                                                   担任的职务                                     领取报酬津贴

                                                   党委副书记、
                                                               2009 年 11 月
李文华         沈阳机床(集团)有限责任公司        纪委书记兼                                    是
                                                               04 日
                                                   CHO

                                                   董事、工会主 2013 年 05 月
车欣嘉         沈阳机床(集团)有限责任公司                                                      是
                                                   席            27 日

                                                                 2015 年 05 月
赵彪           沈阳机床(集团)有限责任公司        董事                                          否
                                                                 07 日

                                                   高级副总裁
                                                                 2009 年 11 月
孙纯君         沈阳机床(集团)有限责任公司        兼 CTO、副                                    是
                                                                 18 日
                                                   总经理

                                                                 2017 年 06 月
栗皎           沈阳机床(集团)有限责任公司        审计部部长                                    是
                                                                 02 日

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                    在其他单位                                    在其他单位是否
任职人员姓名               其他单位名称                           任期起始日期    任期终止日期
                                                    担任的职务                                        领取报酬津贴

钟田丽         东北大学                            教授                                           是

李卓           辽宁大学                            教授                                           是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
√ 适用 □ 不适用
       公司原监事刘云侠女士因沈机集团昆明机床股份有限公司股权转让相关事项临时信息披露涉嫌重大
遗漏,被中国证监会调查,证监会拟给予警告,并处以20万元罚款。公司原董事刘海洁女士时任昆明机床
董事,公司原董事、财务总监蒋晶瑛女士因时任昆明机床监事,证监会拟给予两人警告,并分别处以4万
元罚款。详细内容参见公司分别于2017年5月19日、2017年11月17日发布的2017-40、2017-107公告。


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
       1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
       公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序严格按照公司制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管
理制度》执行,符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。

63
                                      沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


       2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
       依据国家有关薪酬管理方面的法律法规和公司薪酬管理办法确定。 根据公司总体发展战略和年度的
经营目标以及其在公司担任的职务,按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬.
       3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况
       报告期内公司共计支付董事、监事和高级管理人员报酬共341.69万元。其中独立董事报酬7.2万元每
人。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                          单位:万元

                                                                                 从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名            职务            性别            年龄          任职状态
                                                                                  前报酬总额           方获取报酬

赵彪            董事长           男                            54 现任                     38.3 否

徐仲            董事、总裁       男                            39 现任                    15.96 否

孙纯君          董事             男                            54 现任                           是

车欣嘉          董事             男                            55 现任                           是

李卓            独立董事         女                            45 现任                      7.2 否

钟田丽          独立董事         女                            62 现任                      7.2 否

张黎明          独立董事         男                            63 现任                      7.2 否

李文华          监事会主席       男                            54 现任                           是

栗皎            监事             女                            37 现任                           是

鲁忠            监事             男                            50 现任                    12.43 否

徐宝军          监事             男                            49 现任                     3.73 否

杨新伟          监事             女                            40 现任                           是

李双山          副总裁           男                            59 现任                     36.4 否

周霞            副总裁,财务总监 女                             54 现任                     2.88 否

张天右          董事会秘书       男                            38 现任                    19.89 否

董凌云          行政总监         男                            45 现任                     34.6 否

                工程建设总指挥
赵立志                           男                            53 现任                     34.6 否


刘晓春          OEM 管理总监     男                            53 现任                         35 否

                董事长、代董事
关锡友                           男                            54 离任                           是
                会秘书

王莉            董事             女                            53 离任                           是

                董事、副总裁、
蒋晶瑛                           女                            41 离任                    32.27 否
                财务总监

刘海洁          董事             女                            52 离任                           是



64
                                          沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


杨文辉              监事             男                             62 离任                               否

陈新海              监事             男                             56 离任                        7.34 否

刘云侠              监事             女                             55 离任                               是

张昆                监事             男                             39 离任                       17.41 否

王淑力              副总裁           女                             45 离任                         9.1 否

贾玉                运营保障总监     女                             56 离任                       20.18 否

合计                         --              --             --                --                 341.69        --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                           9,216

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                                       2,661

在职员工的数量合计(人)                                                                                            11,877

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                                        11,877

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                                   8,330

                                                         专业构成

                           专业构成类别                                            专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                             6,112

销售人员                                                                                                             2,278

技术人员                                                                                                             1,047

财务人员                                                                                                              189

行政人员                                                                                                             2,251

合计                                                                                                                11,877

                                                         教育程度

教育程度类别                                                 数量(人)

研究生                                                                                                                479

本科                                                                                                                 2,964

大专                                                                                                                 3,247

中专及以下                                                                                                           5,187

合计                                                                                                                11,877




65
                              沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


2、薪酬政策

     公司员工薪酬政策力求体现工资管理的激励性、竞争性和公平性,在公司发展战略的指引下,本着向
市场端倾斜、“谁靠近客户谁更重要”的原则,引导各单位逐步完善员工绩效考核体系和主动进行人力结
构调整,发放过程中以销售和回款为绩效导向,鼓励生产体系提升有效产出且保护生产人员利益,促进员
工价值观念的凝合,努力实现公司经营战略目标。


3、培训计划

     2017年公司培训围绕全方位、多层次建设高效人才队伍展开,公司全年人均参训1.39期次,人均参训
9.9课时/人。
     2017年培训工作突出重点,兼顾基础:第一,积极响应公司综合改革需要,加大对公司高层人员的培
训,面向公司经理层开展系列培训,培训课程涵盖了公司综合创新改革培训、商业计划制定、财务知识和
法务风险控制等模块。第二,继续推动实施"i5"战略计划,将i5数控系统技能培训放在突出位置,配合i5
数控系统的市场服务体系建设。第三,新员工入职培养工程步入正轨,由传统的短期集中式培训更新为为
期一年的分阶段跟踪培养、分享汇报形式进行,助力员工完成角色转变。第四,各项常规性培训工作按期
进行,注重员工基础知识的普及与更新。
       除此之外,2017年公司成立企业职称自主评审委员会,完成了工程系列除正高级以下所有级别的自
主评审,充分发挥职称在人才培养、吸引、集聚和使用上的功能和作用。



4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




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                                  沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                        第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

     报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律法规和上市公司治理规范性文件的要求,不断提升规范运作水平,完善公司法人治理结
构,建立健全内部管理和控制制度。公司法人治理结构符合证监会发布的《上市公司治理准则》的要求。
     1、股东与股东大会
     公司严格按照《股票上市股则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召集股东会。确保所
有股东、特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能充分行使自己权利,不存在损害中小股东利益的
情形。
     2、控股股东与上市公司
     公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系,在业务、资产、人员、财务等方面与控股股东分开。
公司董事会、监事会和内部机构依据其议事规则和公司制度独立运作。控股股东行为规范,能够依法行使
其权利,并承担相应义务。
     3、董事与董事会
     公司建立了《董事会议事规则》、《独立董事工作规则》、《董事会秘书工作细则》等规则。公司严
格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事。董事会的召集召开符合程序规定。全体董事
诚实守信,勤勉尽责。董事会下设专门委员会各尽其职。
     4、监事与监事会
     公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选举监事,各位监事本着对全体股东尤其是中小
股东负责的精神,对公司重大事项、财务状况、董事高管履职的情况进行监督,维护股东合法权益。
     5、绩效评价与激励约束机制
     公司已经建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制,公司
高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。
     6、利益相关者
     公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权利,积极与利益相关者合作,诚信对待相关者,加强与
各方的交流沟通,实现股东、员工、社会各方利益的协调均衡,共同推进公司持续、健康发展。
     7、信息披露与透明度
     公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定,加强信息披露事务管理,履行信息披露义务。确保
所有投资者公平获取公司信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否


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                                      沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

       公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营
能力
       1、业务独立性
       公司具备独立的生产、供应和销售体系,不存在对股东的依赖。
       2、人员独立性
       公司人员独立,公司经营班子成员、财务负责人、冻水秘书没有在控股股东或其他股东单位担任任何
职务。
       3、资产独立性
       公司与控股股产权关系明晰。不存在控股股东违规占用公司资金、资产的情况。
       4、机构独立性
       公司机构设置独立、完整、科学,具有良好运作机制和较高的运作效率,公司法人治理结构的建立与
运作严格按照公司章程执行。
       5、财务独立性
       公司设立独立财务部门,建立独立会计核算体系和财务管理制度,公司开设独立银行账户,依法独立
纳税。


三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                工作进度及后续计
       问题类型        控股股东名称        控股股东性质       问题成因           解决措施
                                                                                                        划

                                                                            1.对于沈机股份控   为彻底解决同业竞
                                                                            制或拥有实际控制 争问题,符合沈机股
                                                                            权的从事非 i5 机床 份规范要求,2017
                                                                            业务的资产,力争自 年 10 月 26 日沈机集
                                                                            本承诺函生效之日 团对原承诺进行变
                                                                            起 36 个月内,通过 更,依据研究制定综
                    沈阳机床(集团)有                                      收购上市公司非 i5 合创新改革方案,本
同业竞争                                 地方国资委       历史原因
                    限责任公司                                              机床业务资产、由本 着有利于上市公司
                                                                            公司协议托管及其 全体股东利益,沈机
                                                                            他有利于上市公司 集团拟通过非上市
                                                                            全体股东利益的方 公司资产出售、资产
                                                                            式,本着促进上市公 注入、租赁、参股、
                                                                            司健康发展及有利 买断、承包等形式通
                                                                            于上市公司全体股 过双创产业集群向


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                                   沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                          东利益的原则,积极 社会化转移,构建社
                                                                          研究、多措并举,妥 会化、小微化的智能
                                                                          善解决同业竞争问 制造产业群。积极研
                                                                          题。对于从沈机股份 究、多措并举,妥善
                                                                          收购的非 i5 机床业 解决同业竞争问题。
                                                                          务及相应资产,本公 对于沈机集团昆明
                                                                          司将面向行业重新 机床股份有限公司,
                                                                          整合方案,力求通过 将依据国家及相关
                                                                          “双创”,实行混合所 地区法律法规的规
                                                                          有制改革等举措,将 定及行业主管部门
                                                                          收购过来的加工、配 的批复同意,通过适
                                                                          套、装配等非 i5 机 当的方式消除同业
                                                                          床业务以租赁、参 竞争。
                                                                          股、买断、承包等形
                                                                          式通过双创产业集
                                                                          群向社会化转移,构
                                                                          建社会化、小微化的
                                                                          智能制造产业群。2.
                                                                          对于沈机集团昆明
                                                                          机床股份有限公司,
                                                                          本公司力争自本承
                                                                          诺函生效之日起 36
                                                                          个月内,依据国家及
                                                                          相关地区法律法规
                                                                          的规定及行业主管
                                                                          部门的批复同意,通
                                                                          过适当的方式消除
                                                                          同业竞争。


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次           会议类型      投资者参与比例       召开日期            披露日期              披露索引

                                                                                                http://www.cninfo.co
                                                                                                m.cn/cninfo-new/dis
2017 年度第一次临                                                                               closure/szse_main/b
                    临时股东大会               30.24% 2017 年 04 月 05 日 2017 年 04 月 06 日
时股东大会                                                                                      ulletin_detail/true/12
                                                                                                03252501?announce
                                                                                                Time=2017-04-06

                                                                                                http://www.cninfo.co
2016 年度股东大会 年度股东大会                 30.47% 2017 年 05 月 22 日 2017 年 05 月 23 日 m.cn/cninfo-new/dis
                                                                                                closure/szse_main/b



69
                                   沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                                                ulletin_detail/true/12
                                                                                                03555684?announce
                                                                                                Time=2017-05-23

                                                                                                hhttp://www.cninfo.c
                                                                                                om.cn/cninfo-new/di
2017 年度第二次临                                                                               sclosure/szse_main/b
                    临时股东大会               30.23% 2017 年 07 月 03 日 2017 年 07 月 04 日
时股东大会                                                                                      ulletin_detail/true/12
                                                                                                03677200?announce
                                                                                                Time=2017-07-04

                                                                                                http://www.cninfo.co
                                                                                                m.cn/cninfo-new/dis
2017 年度第三次临                                                                               closure/szse_main/b
                    临时股东大会               30.17% 2017 年 07 月 17 日 2017 年 07 月 18 日
时股东大会                                                                                      ulletin_detail/true/12
                                                                                                03710179?announce
                                                                                                Time=2017-07-18

                                                                                                http://www.cninfo.co
                                                                                                m.cn/cninfo-new/dis
2017 年度第四次临                                                                               closure/szse_main/b
                    临时股东大会               30.18% 2017 年 08 月 14 日 2017 年 08 月 15 日
时股东大会                                                                                      ulletin_detail/true/12
                                                                                                03795876?announce
                                                                                                Time=2017-08-15

                                                                                                http://www.cninfo.co
                                                                                                m.cn/cninfo-new/dis
2017 年度第五次临                                                                               closure/szse_main/b
                    临时股东大会               30.32% 2017 年 10 月 09 日 2017 年 10 月 10 日
时股东大会                                                                                      ulletin_detail/true/12
                                                                                                04021235?announce
                                                                                                Time=2017-10-10

                                                                                                "http://www.cninfo.c
                                                                                                om.cn/cninfo-new/di
2017 年度第六次临                                                                               sclosure/szse_main/b
                    临时股东大会               32.54% 2017 年 11 月 16 日 2017 年 11 月 17 日
时股东大会                                                                                      ulletin_detail/true/12
                                                                                                04145636?announce
                                                                                                Time=2017-11-17

                                                                                                http://www.cninfo.co
                                                                                                m.cn/cninfo-new/dis
2017 年度第七次临                                                                               closure/szse_main/b
                    临时股东大会               32.20% 2017 年 12 月 15 日 2017 年 12 月 16 日
时股东大会                                                                                      ulletin_detail/true/12
                                                                                                04232323?announce
                                                                                                Time=2017-12-16


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

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                                        沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                                独立董事出席董事会情况

                    本报告期应参加                         以通讯方式参加                                  是否连续两次未
     独立董事姓名                       现场出席次数                        委托出席次数       缺席次数
                      董事会次数                               次数                                         亲自参加会议

李卓                               15                  1               13                  1              0否

钟田丽                             15                  1               14                  0              0否

张黎明                             15                  2               13                  0              0否

独立董事列席股东大会次数                                                                                                   3

连续两次未亲自出席董事会的说明



2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
       公司独立董事充分行使国家法规和《公司章程》赋予的职权,本着对投资者负责的态度,恪尽职守、
勤勉尽责,积极出席公司董事会会议和股东大会。会前主动了解并获取作出决策所需要的资料,会上认真
审议每项议(预)案,积极参与讨论并提出合理化建议。从各自专业角度为公司的经营、发展提出了有价
值的意见和建议。在报告期内,对公司内控自我评价报告、公司对外担保、公司经营有关事项、聘请年报
及内控报告审计机构及关联交易等事项发表了独立、客观、公正的意见,为董事会科学、客观地决策及公
司的良性发展起到了积极的作用,切实维护了公司的整体利益,保障了广大中小股东的合法权益不受侵害。
公司管理层充分听取并采纳了独立董事的专业意见。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

       报告期内,公司董事会专门委员会认真履行职责,完善公司治理。
       1、审计委员会召开会议4次,对公司2017年一季报、半年报、三季报进行了审议,就报告反映的公司
经营状况及公司存在的问题进行充分沟通。
       2、提名委员会召开会议3次,按照相关规定认真研究董事及高管人员的选择,对候选人进行审核,并

71
                                     沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


向董事会推选。
     3、预算委员会召开2次会议,为有效开展全面预算管理工作,努力实现2017年度经营战略目标,拟定
了《2017年全面预算管理实施办法》,为实现公司2018年经营目标、根据市场预期和公司的实际情况,拟
定了《2018年度全面预算编制方案》。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、 监事会工作报告

     2017年度,公司监事会依照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规
则》的规定,扎实有效、勤勉尽责地开展相关工作,对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高
级管理人员履职情况进行了监督,切实维护了公司、股东及员工的合法权益,促进了公司规范运作。
     现将监事会在2017年度的主要工作报告如下。
     一、报告期内监事会会议召开情况
     公司监事会在报告期内共召开九次会议,其中一次现场表决会议、一次现场结合通讯表决会议,其余
为通讯表决会议。各次会议所审议的事项均在监事会职权范围内,具体包括以下方面:一是履行财务监督
检查职责,审议议案涉及定期报告、年度财务决算报告、年度利润分配预案、关联交易、计提资产减值准
备、会计政策变更等事项;二是持续关注定向增发事宜,审议议案涉及上次募集资金使用情况、调整公司
非公开发行方案、修订募集资金运用可行性分析报告、变更募投项目部分实施主体、确定部分募投项目实
施方式等事项;三是依法实施监事会换届事宜,审议议案包括提名第八届监事会非职工监事候选人及选举
监事会主席事项;四是监督重大事项决策过程,审议议案涉及出售资产暨关联交易的定价依据、相关评估
审计程序的履行、因出售资产形成关联担保及需追加日常关联交易事项;五是完善监事会制度建设,修订
了《监事会议事规则》。公司全体监事均积极参加并认真审议了上述议案,各次会议均作出了有效决议。
     会议召开的具体情况如下:
     1.2017年3月17日,公司以通讯形式召开了第七届监事会第十七次会议。会议由监事会主席李文华先
生主持,应参加会议监事4人,实际参加会议监事4人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
该次会议审议通过了以下8项议案:
     (1)《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
     (2)《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
     (3)《关于修订<沈阳机床股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》
     (4)《关于修订<沈阳机床股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》
     (5)《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项及公司与沈阳机床(集团)有限责任公司签


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                                沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
     (6)《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案》
     (7)《关于公司董事、高级管理人员切实履行公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施承诺
的议案》
     (8)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
     2.2017年4月27日,公司在公司主楼2号会议室以现场形式召开了第七届监事会第十八次会议。会议由
监事会主席李文华先生主持,应参加会议监事4人,实际参加会议监事4人。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》规定。该次会议审议通过了以下11项议案,并对部分事项出具了书面审核意见:
     (1)《二〇一六年度监事会工作报告》
     (2)《二〇一六年度报告及摘要》
     (3)《二〇一六年度财务决算报告》
     (4)《二〇一六年度利润分配预案》
     (5)《二〇一七年度预计日常关联交易议案》
     (6)《关于计提资产减值准备的议案》
     (7)《关于公司二〇一六年度内部控制自我评价报告的议案》
     (8)《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司二〇一七年度审计机构的议案》
     (9)《关于募集资金二〇一六年度存放与使用情况专项报告的议案》
     (10)《关于为子公司担保的议案》
     (11)《二〇一七年第一季度报告及摘要》
     3.2017年6月2日,公司以通讯形式召开了第七届监事会第十九次会议。会议由监事会主席李文华先生
主持,应参加会议监事4人,实际参加会议监事4人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。该
次会议审议通过了以下6项议案:
     (1)《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
     (2)《关于修订<沈阳机床股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
     (3)《关于修订<沈阳机床股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)
的议案》
     (4)《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项及公司与沈阳机床(集团)有限责任公司签署
附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)的议案》
     (5)《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案》
     (6)《关于公司董事、高级管理人员切实履行公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施承诺
的议案》
     4.2017年6月29日,公司以通讯形式召开了第七届监事会第二十次会议。会议由监事会主席李文华先
生主持,应参加会议监事4人,实际参加会议监事4人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
该次会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。


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                              沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


     5.2017年7月17日,公司以现场结合通讯形式召开了第八届监事会第一次会议。会议由李文华先生主
持,应参加会议监事5人,实际参加会议监事5人(其中徐宝军先生以通讯形式表决)。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》规定。该次会议审议通过了《关于选举李文华先生为公司第八届监事会主席的议案》。
     6.2017年8月29日,公司以通讯形式召开了第八届监事会第二次会议。会议由监事会主席李文华先生
主持,应参加会议监事5人,实际参加会议监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。该
次会议审议通过了3项议案,并出具了书面审核意见,具体如下:
     (1)《二〇一七半年度报告及摘要》
     (2)《募集资金2017上半年度存放与使用情况的专项报告的议案》
     (3)《关于会计政策变更的议案》
     7.2017年10月26日,公司以通讯形式召开了第八届监事会第三次会议。会议由监事会主席李文华先生
主持,应参加会议监事5人,实际参加会议监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。该
次会议审议了以下10项议案:
     (1)《关于公司与沈阳机床(集团)有限责任公司签订附生效条件的资产出售协议的议案》
     (2)《关于批准出售资产暨关联交易的议案》
     (3)《关于批准因本次资产出售形成关联担保的议案》
     (4)《关于批准出售资产审计报告的议案》
     (5)《关于批准备考合并报表审阅报告的议案》
     (6)《关于批准出售资产评估报告的议案》
     (7)《关于本次资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案》
     (8)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定
价的公允性的议案》
     (9)《关于控股股东变更同业竞争承诺函的议案》
     (10)《关于追加2017年日常关联交易的议案》
     因上述议案涉及关联交易,关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的50%,故未对上
述议案形成决议,全部提交股东大会审议。
     8.2017年10月30日,公司以通讯形式召开了第八届监事会第四次会议。会议由监事会主席李文华先生
主持,应参加会议监事5人,实际参加会议监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。该
次会议审议通过了《二〇一七三季度报告及摘要》、《关于修订<沈阳机床股份有限公司监事会议事规则>
的议案》。
     9.2017年12月8日,公司以通讯形式召开了第八届监事会第五次会议。会议由监事会主席李文华先生
主持,应参加会议监事5人,实际参加会议监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。该
次会议审议通过了《关于变更2016年度非公开发行募投项目部分实施主体的议案》、《关于确定2016年度
非公开发行部分募投项目实施方式的议案》。
     二、监事会对二○一七年度有关事项的独立意见


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                              沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


     报告期内,监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定,对公司依法运作情况、财务状况等方
面进行了认真监督检查,根据检查结果,对报告期内公司有关情况发表如下独立意见。
     (一)公司依法运作情况
     报告期内,公司监事持续关注公司总体运营情况,积极列席历次董事会和股东大会,对董事会、股东
大会的召集、召开、表决程序、决议事项、决议执行情况,以及公司2017年的依法运作情况进行了监督。
     监事会认为:公司依法运作,决策程序合法有效。董事会严格按照《公司法》和《公司章程》规范运
作,认真执行了股东大会的各项决议,勤勉尽责;公司董事、高级管理人员执行公司职务时,未发现有违
反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
     (二)检查公司财务情况
     报告期内,监事会定期检查公司的财务状况,并对二○一七年度一季度报告、半年度报告、三季度报
告以及年度报告作了认真细致审核。
     监事会认为:公司财务制度健全,财务运作规范。定期报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公
司章程》的规定,内容和格式符合中国证监会及深圳证券交易所的各项规定。大华会计师事务所(特殊普
通合伙)出具的2017年年度审计报告客观、公允。此次年报审计工作中,未发现年报编制相关人员有违反
公司《信息披露管理制度》的行为。
     (三)公司募集资金使用情况
     截止报告日,公司前次募投项目中,“企业信息化改造项目”仍在建设中,2017年共投入资金1,092
万元。
     2017年,公司已按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定及时、真
实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。
     (四)公司资产出售情况
     2017年,在公司控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司(以下简称“沈机集团”)的整体筹划下,
公司向沈机集团出售部分非i5传统机床业务板块资产和负债。公司按证监会相关规定申请了重大事项停
牌,依法合规进行了信息披露、依法履行了审计及评估程序,在审议相关议案时,关联董事、关联监事回
避表决,并将相关事项提交股东大会审议。公司监事会认为,资产出售审议程序合法合规,交易价格公允,
不存在损害公司及全体股东利益的情况。
     (五)公司关联交易情况
     2017年4月27日,七届三十二次董事会、七届十八次监事会会议审议通过了2017年预计日常关联交易
的议案,预计关联销售、关联购买、提供及接受关联劳务合计92,798万元。6月16日,经七届三十四次董
事会会议审议,新增日常关联交易额度6600万元。因公司部分非i5传统机床业务板块控制权转移至沈机集
团,将新增日常关联交易,10月26日,经八届五次董事会、八届三次监事会会议审议,追加关联交易额
1,119.46万元。11月29日,经八届七次董事会会议审议,新增额度8,541.13万元。12月8日,经八届八次
董事会会议审议,新增日常关联交易额度3000万元。
     公司董事会在审议关联交易时,关联董事回避表决,独立董事认可并发表独立意见。监事会认为,公


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                                沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


司进行的关联交易审议程序符合《公司法》及相关法律、法规的规定,关联交易目的合理、价格公允,不
存在损害公司及全体股东利益的情况。
       (六)内部控制自我评价报告
       公司根据有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,建立健全了内部控制制度,在
公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。2017年,公司没有违反《深圳
证券交易所上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。
       监事会认真审阅了董事会编制的《公司2017年度内部控制自我评价报告》,对其无异议。监事会认为
上述报告对公司风险评估、信息与沟通和内部监督等业务和事项进行了详细自查和评估,全面、真实、客
观地反映了公司内部控制制度建立、健全及执行情况。
       (七)内幕信息知情人管理制度的执行情况
       经审查,报告期内,相关内幕信息知情人严格遵守《内幕信息知情人登记制度》的规定,未出现内幕
信息的泄露或擅自披露公司信息的行为,未出现利用内幕信息买卖公司股票或建议他人买卖公司股票的行
为。
       三、监事会2018年度工作计划
       2018年,监事会将贯彻公司战略,依照《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定,采取多
种方式进行监督检查,做好以下工作:
       (一)持续关注公司财务、经营情况
       公司监事会将以财务监督检查职能为核心,按时召开监事会议,认真审议公司定期报告、会计报告以
及相关财务资料,依法监督公司财务报告的编制和审议程序,保证公司定期报告的内容能够真实、准确、
完整地反应公司经营管理、财务状况及成果的实际情况。
       (二)切实履行监督职责,推动公司健康发展
       公司监事将继续积极列席董事会会议,关注公司董事会的召开程序、决议事项、表决程序、执行股东
大会决议的情况,监督公司董事会合法合规地履行职责。公司监事会将积极列席总裁办公会和其他经营工
作会议,关注公司的经营、决策和管理情况。


九、高级管理人员的考评及激励情况

       公司建立了高级管理人员的选聘、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任,直接
对董事会负责。为完善激励机制,确保公司高层管理人员更好的履行职责,维护公司及股东利益,公司不
断完善对高级管理人员的绩效考评及激励机制,使其适应公司不断发展的需要。


十、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


76
                                 沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2018 年 01 月 31 日

内部控制评价报告全文披露索引         巨潮资讯网

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                          100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                          100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

               类别                                  财务报告                              非财务报告

                                                                               1.具有以下特征的缺陷,认定为重大缺
                                     1.对于存在下列因素的情况,可综合考虑
                                                                               陷:(1)公司缺乏民主决策程序;(2)
                                     确定为重大缺陷:(1)董事、监事和高级
                                                                               公司决策程序导致重大失误;(3)公司
                                     管理人员舞弊;(2)公司更正已公布的财
                                                                               中高级管理人员流失严重;(4)媒体频
                                     务报告;(3)注册会计师发现当期财务报
                                                                               现负面新闻,涉及面广,且负面影响一
                                     告存在重大错报,而内部控制在运行过程
                                                                               直未能消除;   (5)公司重要业务缺
                                     中未能发现该错报;(4)公司审计委员会
                                                                               乏制度控制或制度体系失效; (6)公
                                     和内部审计机构对内部控制的监督无效;
                                                                               司内部控制重大缺陷未得到整改;(7)
                                     (5)其他可能影响报表使用者正确判断的
                                                                               公司遭受证监会处罚或证券交易所警
                                     重大缺陷。2.对于存在下列因素的情况,
                                                                               告。2.具有以下特征的缺陷,认定为重
定性标准                             可综合考虑确定为重要缺陷:(1)未依照
                                                                               要缺陷:(1)公司民主决策程序存在但
                                     公认会计准则选择和应用会计政策;(2)
                                                                               不够完善;(2)公司决策程序导致出现
                                     未建立反舞弊程序和控制措施;(3)对于
                                                                               一般失误; 3)公司违反企业内部规章,
                                     非常规或特殊交易的账务处理没有建立相
                                                                               形成损失;(4)公司关键岗位业务人员
                                     应的控制机制或没有实施且没有相应的补
                                                                               流失严重;(5)媒体出现负面新闻,波
                                     偿性控制; (4)对于期末财务报告过程
                                                                               及局部区域;(6)公司重要业务制度或
                                     的控制存在一项或多项缺陷,且不能合理
                                                                               系统存在缺陷;(7)公司内部控制重要
                                     保证编制的财务报表达到真实、完整的目
                                                                               缺陷未得到整改。3.一般缺陷是指除上
                                     标。3.一般缺陷是指除上述重大缺陷、重
                                                                               述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制
                                     要缺陷之外的其他控制缺陷。
                                                                               缺陷。

                                                                               重大缺陷:缺陷影响大于或等于 2017 年
                                     重大缺陷:缺陷影响大于或等于 2017 年 12
                                                                               12 月 31 日合并财务报表营业收入 1%;
                                     月 31 日合并财务报表营业收入 1%;重要缺
                                                                               重要缺陷:缺陷影响大于或等于 2017 年
                                     陷:缺陷影响大于或等于 2017 年 12 月 31
定量标准                                                                       12 月 31 日合并财务报表营业收入 1%
                                     日合并财务报表营业收入 1%的 20%;一般
                                                                               的 20%;一般缺陷:缺陷影响小于 2017
                                     缺陷:缺陷影响小于 2017 年 12 月 31 日合
                                                                               年 12 月 31 日合并财务报表营业收入
                                     并财务报表营业收入 1%的 20%
                                                                               1%的 20%

财务报告重大缺陷数量(个)           0

非财务报告重大缺陷数量(个)         0

财务报告重要缺陷数量(个)           0

非财务报告重要缺陷数量(个)         0


77
                                     沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


十一、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

                                         内部控制审计报告中的审议意见段

我们认为,沈阳机床公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的
财务报告内部控制。

内控审计报告披露情况          披露

内部控制审计报告全文披露日期 2018 年 01 月 31 日

内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网

内控审计报告意见类型          标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷    否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




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                                  沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





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                          沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文




                              第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                 标准的无保留意见

审计报告签署日期                             2018 年 01 月 29 日

审计机构名称                                 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                 大华审字[2018]000843 号

注册会计师姓名                               杨洪武、李甜甜

                                       审计报告正文


                                      审计报告


                                                                         大华审字[2018]000843号


沈阳机床股份有限公司全体股东:

     一、审计意见
     我们审计了沈阳机床股份有限公司(以下简称沈阳机床公司)财务报表,包括2017年12月
31日的合并及母公司资产负债表,2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量
表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
     我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了
沈阳机床公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成
果和现金流量。

     二、形成审计意见的基础
     我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对
财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则,我们独立于沈阳机床公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我
们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
     三、关键审计事项
     关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事
项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意

80
                          沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


见。
     我们在审计中识别的关键审计事项包括:
     1.资产出售;
     2.债务重组。
     (一)资产出售
     1.事项描述
     如财务报表附注十一(五)第8项所述,沈阳机床公司于2017年10月与沈阳机床(集团)
有限责任公司签订《资产出售协议》,拟将所持子公司中捷机床有限公司100%股权、沈阳机
床进出口有限责任公司100%股权、沈阳机床股份有限公司加拿大公司100%股权及所属分支机
构沈阳第一机床厂、沈阳机床股份有限公司中捷钻镗床厂、沈阳机床股份有限公司沈一希斯
数控机床事业部、沈阳机床股份有限公司航空航天行业部的全部资产、负债(以下简称“标
的资产”)出售给沈阳机床(集团)有限责任公司。由于本次资产出售业务系关联交易,且
对沈阳机床公司2017年度业绩产生重大影响,为此,我们确定该事项为关键审计事项。
     2.审计应对
     我们针对本次资产出售所实施的主要审计程序包括:
     (1)对沈阳机床公司与本次关联交易相关的内部控制制度和执行情况进行了解、评价和
测试,以判断关联交易内部控制是否合规、有效;
     (2)获取并检查本次交易相关董事会决议、股东大会决议(大股东回避)、独立董事书
面意见等决策相关文件,以判断相关决策程序是否适当;
     (3)获取国务院八部委联合下发的《关于印发〈沈阳机床综合改革方案〉的通知》(国
资财管〔2017〕1222号)和沈阳国资委《市国资委关于机床集团实施债转股有关事项的批复》
(沈国资发〔2017〕88号)等相关文件,了解本次交易的背景及交易的整体安排,同时检查
沈阳机床公司本次交易合同等文件条款,分析交易合理性及必要性,以综合判断本次交易的
商业实质;
     (4)获取本次交易标的资产评估报告,检查交易双方作价依据,查阅沈阳机床公司评估
备案结果及律师出具的合法合规性法律意见书、独立董事关于本次交易作价依据公允合理性
的公告,评价管理层聘请的外部评估机构的独立性、资质和胜任能力;
     (5)我们独立聘请第三方评估机构对本次交易资产评估报告进行复核,以评价本次交易
资产评估报告评估结果的适当性和公允性;
     (6)获取沈阳机床公司管理层执行的市场询价结果,通过检查相关文件和访谈,核实潜

81
                           沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


在购买方的交易意愿及标的资产定价的合理性;
     (7)实施标的资产出售基准日净资产审计及交割日审计,确定标的资产的数量和账面价
值情况,检查沈阳机床公司相关账务处理是否符合《企业会计准则》相关规定;
     (8)检查沈阳机床公司对本次交易在财务报告中的列报与披露是否充分、适当。
     基于获取的审计证据,我们认为沈阳机床公司管理层对本次资产出售的账务处理、列报
与披露是适当的。
     (二)债务重组
     1.事项描述
     如财务报表附注十四(一)所述,沈阳机床公司因资产负债率较高、现金流紧张,于2017
年末实施了部分供应商债务重组。本次债务重组总金额47,216.39万元、涉及361家供应商,
债务豁免金额共计13,401.82万元。由于本次债务重组收益的确认对沈阳机床公司2017年度业
绩产生重大影响,为此,我们确定该事项为关键审计事项。
     2.审计应对
     我们针对本次债务重组所实施的主要审计程序包括:
     (1)对沈阳机床公司与本次债务重组相关的内部控制设计和执行进行了解、评价和测试,
以评价债务重组内部控制是否合规、有效;
     (2)获取并检查本次交易相关董事会决议、独立董事书面意见等决策相关文件,以判断
本次债务重组相关决策程序是否适当;
     (3)取得本次债务重组清单、债务豁免协议,逐项核查债权人资质文件、签约代表授权
文件、债务形成文件、现场录像及律师出具的每家供应商的律师见证笔录、律师签发的《关
于沈阳机床股份有限公司下属公司债权债务豁免事项之律师见证书》,以核实本次债务重组
的真实性;
     (4)选取本次债务重组债权人样本实施电话访谈、函证等核查程序,以取得债权人对本
次债务重组业务实质及豁免协议相关条款和豁免金额的确认;
     (5)检查沈阳机床公司对本次债务重组相关债权人的期后付款情况 ,以核实债务重组
协议履约的不确定性是否已经消除;
     (6)检查本次债务重组相关债权人的工商信息等文件,核实债权人及其股东、实际控制
人与沈阳机床公司、公司持股5%以上的股东、沈阳机床公司实际控制人及公司董事、监事、
高管人员是否存在关联关系;
     (7)分析沈阳机床公司财务状况,核实债务豁免金额,检查相关账务处理是否符合《企

82
                          沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


业会计准则》相关规定;
     (8)检查沈阳机床公司对本次债务重组在财务报告中的列报和披露是否充分、适当。
     基于获取的审计证据,我们认为沈阳机床公司管理层对本次债务重组的账务处理、列报
与披露是适当的。
     四、其他信息
     沈阳机床公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2017年度报告中涵盖的信息,但不
包括财务报表和我们的审计报告。
     我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的
鉴证结论。
     结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息
是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
     基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。
在这方面,我们无任何事项需要报告。
     五、管理层和治理层对财务报表的责任
     沈阳机床公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,
使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或
错误导致的重大错报。
     在编制财务报表时,管理层负责评估沈阳机床公司的持续经营能力,披露与持续经营相
关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算沈阳机床公司、终止营运或别无其他
现实的选择。
     治理层负责监督沈阳机床公司的财务报告过程。
     六、注册会计师对财务报表审计的责任
     我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保
证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准
则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预
期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为
错报是重大的。
     在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,
我们也执行以下工作:
     1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应
对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及

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                          沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错
报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
     2.了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
     3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
     4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能
导致对沈阳机床公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结
论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报告使
用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结
论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致沈阳机床公司不能
持续经营。
     5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映
相关交易和事项。
     我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通
我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
     我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能
被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施。
     从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构
成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,
或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益
方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。




     大华会计师事务所(特殊普通合伙)                         中国注册会计师:杨洪武
             中国北京                                     (项目合伙人)

                                                            中国注册会计师:李甜甜

                                                                     二〇一八年一月二十九日




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                                    沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:沈阳机床股份有限公司
                                               2017 年 12 月 31 日
                                                                                                  单位:元

                  项目                           期末余额                      期初余额

流动资产:

     货币资金                                               5,839,187,982.56              2,562,785,698.39

     结算备付金

     拆出资金

     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                                 54,227,542.96                409,481,363.06

     应收账款                                               4,909,867,813.02              7,897,612,896.70

     预付款项                                                374,558,230.02                358,634,858.68

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     应收利息

     应收股利

     其他应收款                                               25,622,573.06                 40,122,562.47

     买入返售金融资产

     存货                                                   5,504,130,781.28              8,570,912,452.31

     持有待售的资产

     一年内到期的非流动资产                                   90,254,938.54                 82,729,038.13

     其他流动资产                                            285,420,770.89                257,297,564.39

流动资产合计                                             17,083,270,632.33            20,179,576,434.13

非流动资产:

     发放贷款及垫款

     可供出售金融资产                                          6,353,626.84                 16,353,626.84

     持有至到期投资



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                                    沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


     长期应收款                                            101,088,930.09        144,429,975.60

     长期股权投资                                           12,641,680.27         13,036,304.22

     投资性房地产

     固定资产                                            3,003,514,663.24       2,822,583,896.15

     在建工程                                               62,387,678.07         36,601,068.50

     工程物资

     固定资产清理

     生产性生物资产

     油气资产

     无形资产                                              705,100,892.18       1,086,012,221.98

     开发支出                                              149,703,508.13        134,471,639.21

     商誉

     长期待摊费用                                           31,938,106.40         23,347,891.28

     递延所得税资产                                        254,684,515.65        341,970,685.06

     其他非流动资产

非流动资产合计                                           4,327,413,600.87       4,618,807,308.84

资产总计                                                21,410,684,233.20      24,798,383,742.97

流动负债:

     短期借款                                           10,269,486,000.00       9,277,811,011.00

     向中央银行借款

     吸收存款及同业存放

     拆入资金

     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

     衍生金融负债

     应付票据                                            3,260,828,109.75       2,743,644,874.00

     应付账款                                            1,462,394,992.11       2,607,511,137.74

     预收款项                                              409,069,653.02        425,072,737.22

     卖出回购金融资产款

     应付手续费及佣金

     应付职工薪酬                                          239,945,985.42         99,203,016.02

     应交税费                                               70,232,516.30           8,536,984.33

     应付利息                                               73,125,000.00         73,125,000.00

     应付股利                                                8,577,971.76           8,577,971.76



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                              沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


     其他应付款                                      251,514,023.51        141,065,460.85

     应付分保账款

     保险合同准备金

     代理买卖证券款

     代理承销证券款

     持有待售的负债

     一年内到期的非流动负债                        2,856,816,875.40       2,835,998,933.04

     其他流动负债

流动负债合计                                      18,901,991,127.27      18,220,547,125.96

非流动负债:

     长期借款                                         53,359,862.76       3,692,380,777.08

     应付债券                                        500,000,000.00       1,500,000,000.00

       其中:优先股

             永续债

     长期应付款                                      779,813,765.32        382,411,060.00

     长期应付职工薪酬

     专项应付款

     预计负债                                                                 4,715,402.80

     递延收益                                        154,496,327.96        174,300,061.40

     递延所得税负债

     其他非流动负债

非流动负债合计                                     1,487,669,956.04       5,753,807,301.28

负债合计                                          20,389,661,083.31      23,974,354,427.24

所有者权益:

     股本                                            765,470,884.00        765,470,884.00

     其他权益工具

       其中:优先股

             永续债

     资本公积                                      1,347,631,083.50       1,246,261,202.33

     减:库存股

     其他综合收益                                                             3,324,405.53

     专项储备                                         12,325,352.62         21,795,833.48

     盈余公积                                        113,267,211.40         113,267,211.40

     一般风险准备



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                                    沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


     未分配利润                                          -1,373,865,163.96            -1,491,616,734.46

归属于母公司所有者权益合计                                   864,829,367.56                658,502,802.28

     少数股东权益                                            156,193,782.33                165,526,513.45

所有者权益合计                                              1,021,023,149.89               824,029,315.73

负债和所有者权益总计                                    21,410,684,233.20             24,798,383,742.97


法定代表人:赵彪                         主管会计工作负责人:周霞                会计机构负责人:赵华


2、母公司资产负债表

                                                                                                  单位:元

                  项目                           期末余额                      期初余额

流动资产:

     货币资金                                               5,694,941,213.39              2,312,109,316.56

     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                                 28,015,581.96                356,626,304.64

     应收账款                                               1,514,589,116.34              3,492,845,514.18

     预付款项                                                 93,204,677.85                204,114,396.20

     应收利息

     应收股利                                                                              181,312,334.00

     其他应收款                                             6,457,029,259.66              5,838,727,228.02

     存货                                                   1,930,524,305.62              5,596,837,714.55

     持有待售的资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                             25,528,574.42                 97,816,586.69

流动资产合计                                            15,743,832,729.24             18,080,389,394.84

非流动资产:

     可供出售金融资产                                          6,353,626.84                 16,353,626.84

     持有至到期投资

     长期应收款

     长期股权投资                                           1,824,728,470.09               667,162,901.14

     投资性房地产

     固定资产                                               1,187,622,641.64              1,494,453,296.35

     在建工程                                                 20,579,372.73                 17,756,533.07


88
                                    沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


     工程物资

     固定资产清理

     生产性生物资产

     油气资产

     无形资产                                              230,305,677.18        738,725,533.15

     开发支出                                              103,053,909.20         91,668,386.12

     商誉

     长期待摊费用                                           22,509,377.15         14,125,965.25

     递延所得税资产                                        167,925,303.15        255,297,390.81

     其他非流动资产

非流动资产合计                                           3,563,078,377.98       3,295,543,632.73

资产总计                                                19,306,911,107.22      21,375,933,027.57

流动负债:

     短期借款                                           10,226,586,000.00       8,664,911,011.00

     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

     衍生金融负债

     应付票据                                            3,212,270,109.75       2,385,381,874.00

     应付账款                                              589,090,222.26       1,656,066,382.91

     预收款项                                              234,754,450.38        245,789,897.97

     应付职工薪酬                                          162,542,756.78         44,181,505.39

     应交税费                                               40,741,271.65           3,513,648.03

     应付利息                                               73,125,000.00         73,125,000.00

     应付股利                                                8,577,971.76           8,577,971.76

     其他应付款                                             60,019,968.17         62,124,179.40

     持有待售的负债

     一年内到期的非流动负债                              2,733,671,829.77       2,500,684,911.91

     其他流动负债

流动负债合计                                            17,341,379,580.52      15,644,356,382.37

非流动负债:

     长期借款                                                                   3,394,500,000.00

     应付债券                                              500,000,000.00       1,500,000,000.00

       其中:优先股

             永续债



89
                               沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


     长期应付款                                       504,421,601.09                    58,847,265.88

     长期应付职工薪酬

     专项应付款

     预计负债                                                                            3,328,420.96

     递延收益                                         142,385,527.96                   152,376,311.42

     递延所得税负债

     其他非流动负债

非流动负债合计                                      1,146,807,129.05              5,109,051,998.26

负债合计                                           18,488,186,709.57             20,753,408,380.63

所有者权益:

     股本                                             765,470,884.00                   765,470,884.00

     其他权益工具

       其中:优先股

             永续债

     资本公积                                       1,348,105,361.28              1,248,301,275.48

     减:库存股

     其他综合收益

     专项储备                                            11,299,803.58                  12,670,131.72

     盈余公积                                         113,267,211.40                   113,267,211.40

     未分配利润                                     -1,419,418,862.61             -1,517,184,855.66

所有者权益合计                                        818,724,397.65                   622,524,646.94

负债和所有者权益总计                               19,306,911,107.22             21,375,933,027.57


3、合并利润表

                                                                                             单位:元

                  项目                      本期发生额                    上期发生额

一、营业总收入                                       4,189,236,907.84             6,243,792,555.67

     其中:营业收入                                  4,189,236,907.84             6,243,792,555.67

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

二、营业总成本                                       5,554,024,662.62             7,770,761,374.14

     其中:营业成本                                  3,105,134,238.07             4,806,063,609.63

            利息支出


90
                                          沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险合同准备金净额

            保单红利支出

            分保费用

            税金及附加                                            25,546,788.31         24,282,372.60

            销售费用                                             646,871,505.75        761,128,621.50

            管理费用                                             590,817,531.16        626,599,040.97

            财务费用                                            1,013,781,056.38       838,111,297.30

            资产减值损失                                         171,873,542.95        714,576,432.14

      加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

          投资收益(损失以“-”号填
                                                                1,242,719,260.01         2,367,672.87
列)

          其中:对联营企业和合营企业
                                                                    -394,623.95           -584,139.09
的投资收益

          汇兑收益(损失以“-”号填列)

          资产处置收益(损失以“-”号填
                                                                   1,578,787.36          1,759,151.36
列)

          其他收益                                                34,385,484.39

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                -86,104,223.02     -1,522,841,994.24

      加:营业外收入                                             152,439,603.30         39,366,891.56

      减:营业外支出                                              13,237,140.20          7,056,839.22

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                            53,098,240.08      -1,490,531,941.90

      减:所得税费用                                              -55,255,022.52       -53,090,155.32

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                               108,353,262.60      -1,437,441,786.58

      (一)持续经营净利润(净亏损以
                                                                 692,192,727.76       -596,216,425.22
“-”号填列)

      (二)终止经营净利润(净亏损以
                                                                -583,839,465.16       -841,225,361.36
“-”号填列)

      归属于母公司所有者的净利润                                 117,751,570.50      -1,403,329,308.89

      少数股东损益                                                 -9,398,307.90       -34,112,477.69

六、其他综合收益的税后净额                                         -3,324,405.53         1,324,972.89

     归属母公司所有者的其他综合收益
                                                                   -3,324,405.53         1,324,972.89
的税后净额


91
                                       沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


      (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

            1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

            2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

      (二)以后将重分类进损益的其他
                                                                 -3,324,405.53                    1,324,972.89
综合收益

            1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

            2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

            3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

            4.现金流量套期损益的有效
部分

            5.外币财务报表折算差额                               -3,324,405.53                    1,324,972.89

            6.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                                105,028,857.07               -1,436,116,813.69

      归属于母公司所有者的综合收益
                                                                114,427,164.97               -1,402,004,336.00
总额

      归属于少数股东的综合收益总额                               -9,398,307.90                   -34,112,477.69

八、每股收益:

      (一)基本每股收益                                                  0.15                            -1.83

      (二)稀释每股收益                                                  0.15                            -1.83

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:赵彪                            主管会计工作负责人:周霞                   会计机构负责人:赵华


4、母公司利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                              本期发生额                       上期发生额

一、营业收入                                                3,515,138,604.54                 5,945,165,988.74



92
                                       沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


     减:营业成本                                           2,962,539,317.71      5,009,396,996.86

         税金及附加                                            16,992,587.56         17,561,479.07

         销售费用                                             323,950,965.60        381,060,954.36

         管理费用                                             291,473,628.02        359,196,374.79

         财务费用                                             586,248,421.20        548,816,706.37

         资产减值损失                                         164,471,311.79        667,664,791.72

     加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                              798,459,175.67          2,367,672.87
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                                                 -394,623.95           -584,139.09
业的投资收益

         资产处置收益(损失以“-”号
                                                                1,910,355.40          1,806,102.47
填列)

         其他收益                                              26,275,503.42

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                             -3,892,592.85      -1,034,357,539.09

     加:营业外收入                                            48,766,384.67         23,767,409.29

     减:营业外支出                                            12,064,614.80          2,965,196.71

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                               32,809,177.02      -1,013,555,326.51
列)

     减:所得税费用                                           -64,956,816.03        -76,027,356.61

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                             97,765,993.05       -937,527,969.90

     (一)持续经营净利润(净亏损
                                                              386,918,287.10       -405,888,624.78
以“-”号填列)

     (二)终止经营净利润(净亏损
                                                             -289,152,294.05       -531,639,345.12
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

     (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

           1.权益法下在被投资单位


93
                                    沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                             97,765,993.05              -937,527,969.90

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                                 单位:元

                 项目                           本期发生额                     上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                        3,268,556,972.58               4,252,101,284.32

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                                          26,886,482.16                  18,268,169.50

     收到其他与经营活动有关的现金                            47,256,959.49                  63,742,964.08

经营活动现金流入小计                                     3,342,700,414.23               4,334,112,417.90


94
                                    沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


     购买商品、接受劳务支付的现金                        2,534,400,882.35       3,897,105,858.58

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                           948,183,193.80       1,215,636,851.73


     支付的各项税费                                         44,746,880.65        149,598,703.88

     支付其他与经营活动有关的现金                          938,638,222.88       1,007,456,171.27

经营活动现金流出小计                                     4,465,969,179.68       6,269,797,585.46

经营活动产生的现金流量净额                               -1,123,268,765.45     -1,935,685,167.56

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                     10,838,100.00

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                             1,824,470.70             74,240.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                        7,547,502,412.40

投资活动现金流入小计                                     7,560,164,983.10             74,240.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                           328,474,243.53        494,804,915.51
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                                               10,000,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                          803,289,923.07

投资活动现金流出小计                                     1,131,764,166.60        504,804,915.51

投资活动产生的现金流量净额                               6,428,400,816.50        -504,730,675.51

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金                                 14,116,591,596.80      13,093,830,131.00


95
                                    沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金                             53,573,210.90                 433,000,008.68

筹资活动现金流入小计                                    14,170,164,807.70              13,526,830,139.68

     偿还债务支付的现金                                 16,338,213,522.09              10,378,637,428.60

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                         1,007,176,658.52                   891,561,781.06
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现金                            265,076,103.99                 188,497,576.78

筹资活动现金流出小计                                    17,610,466,284.60              11,458,696,786.44

筹资活动产生的现金流量净额                               -3,440,301,476.90              2,068,133,353.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                -619,545.75                        196.43
影响

五、现金及现金等价物净增加额                             1,864,211,028.40                -372,282,293.40

     加:期初现金及现金等价物余额                            407,443,816.18                 779,726,109.58

六、期末现金及现金等价物余额                             2,271,654,844.58                   407,443,816.18


6、母公司现金流量表

                                                                                                  单位:元

               项目                             本期发生额                     上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                        2,409,960,349.71               3,176,270,597.06

     收到的税费返还                                            5,143,861.53                   4,254,095.19

     收到其他与经营活动有关的现金                             39,746,203.29                  38,707,945.13

经营活动现金流入小计                                     2,454,850,414.53               3,219,232,637.38

     购买商品、接受劳务支付的现金                        2,489,205,819.63               2,839,239,627.09

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                             462,217,842.58                 707,985,716.12


     支付的各项税费                                           25,323,958.90                 108,234,624.43

     支付其他与经营活动有关的现金                            888,849,988.21             1,420,193,574.64

经营活动现金流出小计                                     3,865,597,609.32               5,075,653,542.28

经营活动产生的现金流量净额                               -1,410,747,194.79             -1,856,420,904.90

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                       10,838,100.00

     取得投资收益收到的现金


96
                                    沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


     处置固定资产、无形资产和其他
                                                               766,840.70             74,240.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                        7,412,277,669.40

投资活动现金流入小计                                     7,423,882,610.10             74,240.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                            24,733,276.74         21,487,671.09
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                        182,000,000.00         28,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                          600,768,400.38

投资活动现金流出小计                                       807,501,677.12         49,487,671.09

投资活动产生的现金流量净额                               6,616,380,932.98         -49,413,431.09

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                                 14,483,391,596.80      12,128,711,011.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金                                                           8.68

筹资活动现金流入小计                                    14,483,391,596.80      12,128,711,019.68

     偿还债务支付的现金                                 17,091,462,607.80       9,448,800,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                           608,001,794.24        683,728,324.32
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金                          147,934,911.93        141,776,124.17

筹资活动现金流出小计                                    17,847,399,313.97      10,274,304,448.49

筹资活动产生的现金流量净额                               -3,364,007,717.17      1,854,406,571.19

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                    29.82                   3.67
影响

五、现金及现金等价物净增加额                             1,841,626,050.84         -51,427,761.13

     加:期初现金及现金等价物余额                          300,147,382.99        351,575,144.12

六、期末现金及现金等价物余额                             2,141,773,433.83        300,147,382.99


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                        单位:元




97
                                          沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                        本期

                                                   归属于母公司所有者权益
                                                                                                                           所有者
       项目                    其他权益工具                                                                       少数股
                                                 资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                          权益合
                     股本                                                                                         东权益
                              优先 永续                                                                                      计
                                          其他     积        存股   合收益     备       积    险准备    利润
                              股    债

                     765,47                      1,246,2                                               -1,491,6
                                                                    3,324,4 21,795, 113,267                       165,526 824,029
一、上年期末余额 0,884.                          61,202.                                               16,734.
                                                                      05.53 833.48 ,211.40                        ,513.45 ,315.73
                        00                              33                                                  46

     加:会计政策
变更

          前期差
错更正

          同一控
制下企业合并

          其他

                     765,47                      1,246,2                                               -1,491,6
                                                                    3,324,4 21,795, 113,267                       165,526 824,029
二、本年期初余额 0,884.                          61,202.                                               16,734.
                                                                      05.53 833.48 ,211.40                        ,513.45 ,315.73
                        00                              33                                                  46

三、本期增减变动
                                                 101,369            -3,324,4 -9,470,4                  117,751 -9,332,7 196,993
金额(减少以“-”
                                                 ,881.17              05.53    80.86                   ,570.50      31.12 ,834.16
号填列)

(一)综合收益总                                                    9,393,4                            117,751 -9,398,3 117,746
额                                                                    01.79                            ,570.50      07.90 ,664.39

(二)所有者投入                                 101,369                                                                   101,369
和减少资本                                       ,881.17                                                                   ,881.17

1.股东投入的普
通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


                                                 101,369                                                                   101,369
4.其他
                                                 ,881.17                                                                   ,881.17

(三)利润分配

1.提取盈余公积

2.提取一般风险
准备



98
                                         沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


3.对所有者(或
股东)的分配

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

                                                                             -9,470,4                              65,576. -9,404,9
(五)专项储备
                                                                               80.86                                   78      04.08

                                                                             18,029,                               1,006,8 19,036,
1.本期提取
                                                                              132.35                                 88.18 020.53

                                                                             -27,499,                              -941,31 -28,440,
2.本期使用
                                                                              613.21                                  1.40 924.61

                                                                  -12,717,                                                   -12,717,
(六)其他
                                                                   807.32                                                     807.32

                    765,47                      1,347,6                                                 -1,373,8             1,021,0
                                                                             12,325, 113,267                       156,193
四、本期期末余额 0,884.                         31,083.                                                 65,163.              23,149.
                                                                              352.62 ,211.40                       ,782.33
                       00                             50                                                     96                     89

上期金额
                                                                                                                             单位:元

                                                                      上期

                                                  归属于母公司所有者权益
                                                                                                                             所有者
       项目                   其他权益工具                                                                         少数股
                                                资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                             权益合
                    股本     优先 永续                                                                             东权益
                                         其他    积        存股   合收益       备       积     险准备    利润                  计
                             股    债

                    765,47                      1,246,2                                                                      2,259,2
                                                                  1,999,4 20,919, 113,267               -88,287, 199,656
一、上年期末余额 0,884.                         61,193.                                                                      87,308.
                                                                    32.64 426.84 ,211.40                 425.57 ,585.54
                       00                             65                                                                            50

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控


99
                              沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


制下企业合并

          其他

                     765,47          1,246,2                                                        2,259,2
                                                    1,999,4 20,919, 113,267   -88,287, 199,656
二、本年期初余额 0,884.              61,193.                                                        87,308.
                                                     32.64 426.84 ,211.40      425.57 ,585.54
                        00               65                                                              50

三、本期增减变动                                                              -1,403,3              -1,435,2
                                                    1,324,9 876,406                      -34,130
金额(减少以“-”                     8.68                                   29,308.               57,992.
                                                     72.89        .64                    ,072.09
号填列)                                                                           89                    77

                                                                              -1,403,3              -1,436,1
(一)综合收益总                                    1,324,9                              -34,112,
                                                                              29,308.               16,813.
额                                                   72.89                                477.69
                                                                                   89                    69

(二)所有者投入
                                       8.68                                                            8.68
和减少资本

1.股东投入的普
通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他                                8.68                                                            8.68

(三)利润分配

1.提取盈余公积

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或
股东)的分配

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备                                                876,406                    -17,594 858,812



100
                                         沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


                                                                                     .64                                  .40       .24

                                                                               14,526,                             925,206 15,451,
1.本期提取
                                                                                  428.22                                  .34 634.56

                                                                               -13,650,                            -942,80 -14,592,
2.本期使用
                                                                                  021.58                              0.74 822.32

(六)其他

                     765,47                        1,246,2                                              -1,491,6
                                                                       3,324,4 21,795, 113,267                     165,526 824,029
四、本期期末余额 0,884.                            61,202.                                               16,734.
                                                                         05.53 833.48 ,211.40                      ,513.45 ,315.73
                         00                            33                                                    46


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                                单位:元

                                                                           本期

       项目                         其他权益工具                       减:库存 其他综合                         未分配 所有者权
                      股本                               资本公积                          专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                      股        收益                           利润         益合计

                                                                                                                 -1,517,1
                     765,470,                            1,248,301                         12,670,13 113,267,2              622,524,6
一、上年期末余额                                                                                                 84,855.
                      884.00                                 ,275.48                             1.72   11.40                     46.94
                                                                                                                      66

      加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                                                                                                                 -1,517,1
                     765,470,                            1,248,301                         12,670,13 113,267,2              622,524,6
二、本年期初余额                                                                                                 84,855.
                      884.00                                 ,275.48                             1.72   11.40                     46.94
                                                                                                                      66

三、本期增减变动
                                                         99,804,08                         -1,370,32             97,765, 196,199,7
金额(减少以“-”
                                                               5.80                              8.14              993.05         50.71
号填列)

(一)综合收益总                                                                                                 97,765, 97,765,99
额                                                                                                                 993.05          3.05

(二)所有者投入                                         99,804,08                                                          99,804,08
和减少资本                                                     5.80                                                                5.80

1.股东投入的普
通股

2.其他权益工具
持有者投入资本


101
                                         沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


3.股份支付计入
所有者权益的金


                                                       99,804,08                                                         99,804,08
4.其他
                                                            5.80                                                              5.80

(三)利润分配

1.提取盈余公积

2.对所有者(或
股东)的分配

3.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

                                                                                       -1,370,32                         -1,370,32
(五)专项储备
                                                                                            8.14                              8.14

                                                                                       14,225,46                         14,225,46
1.本期提取
                                                                                            9.36                              9.36

                                                                                       -15,595,7                         -15,595,7
2.本期使用
                                                                                          97.50                             97.50

(六)其他

                                                                                                             -1,419,4
                     765,470,                          1,348,105                       11,299,80 113,267,2               818,724,3
四、本期期末余额                                                                                             18,862.
                      884.00                             ,361.28                            3.58    11.40                   97.65
                                                                                                                  61

上期金额
                                                                                                                          单位:元

                                                                       上期

       项目                         其他权益工具                   减:库存 其他综合                         未分配 所有者权
                      股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                  股      收益                            利润        益合计

                                                                                                             -579,65
                     765,470,                          1,248,301                       12,046,95 113,267,2               1,559,429
一、上年期末余额                                                                                             6,885.7
                      884.00                             ,266.80                            3.15    11.40                  ,429.59
                                                                                                                     6

      加:会计政策


102
                                沈阳机床股份有限公司 2017 年年度报告全文


变更

          前期差
错更正

          其他

                                                                                             -579,65
                     765,470,               1,248,301                  12,046,95 113,267,2             1,559,429
二、本年期初余额                                                                             6,885.7
                      884.00                  ,266.80                       3.15    11.40                ,429.59
                                                                                                  6

三、本期增减变动                                                                             -937,52
                                                                       623,178.5                       -936,904,
金额(减少以“-”                               8.68                                        7,969.9
                                                                              7                          782.65
号填列)                                                                                          0

                                                  &nbs