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2019年11月15日 星期五

冀东水泥(000401)公告正文

冀东水泥:2016年年度报告摘要

公告日期:2017-03-23

                                                                      唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年年度报告摘要




证券代码:000401                          证券简称:冀东水泥                        公告编号:2017-016



             唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒
体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
                 姓名                               职务                              内容和原因
声明
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
       未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务              未亲自出席会议原因              被委托人姓名
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称                           冀东水泥                    股票代码                000401
股票上市交易所                     深圳证券交易所
           联系人和联系方式                       董事会秘书                              证券事务代表
姓名                               刘宇                                    沈伟斌
办公地址                           唐山市丰润区林荫路                      唐山市丰润区林荫路
传真                               0315-3244005                            0315-3244005
电话                               0315-3244005                            0315-3244005
电子信箱                           zqb@jdsn.com.cn                         zqb@jdsn.com.cn


2、报告期主要业务或产品简介

       1.水泥行业的发展阶段
    水泥是国民经济建设的重要基础原材料,用水泥制成的砂浆或混凝土,坚固耐久,广泛应用于土木建筑、水利、国防等
工程,目前国内外尚无任何一种材料可以替代。随着国内经济、房地产投资和基建投资增速的减缓,再加上水泥行业产能过
剩严重,使得水泥需求低迷且行业竞争激烈。但是,随着国内经济的改革和转型升级的推进,未来经济的支撑点和改革红利
将逐渐显现,水泥行业通过改革和转型升级、产能结构不断优化,届时将迎来新的机遇。
    2.水泥行业周期特点
    水泥行业发展与全社会固定资产投资规模、国家基础设施建设和房地产行业紧密相关,周期性发展规律明显。此外,水




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                                                                     唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年年度报告摘要


泥呈现一定的季节性波动,北方冬季、南方雨季因施工减少为淡季。受运输半径影响,水泥行业还具有明显的区域性。
    3.公司业务及生产能力
    公司是国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之一、中国北方最大的水泥生产厂商,通过实施“巩固华北、
挺进东北、开拓西北”的“三北”发展战略,年设计熟料产能达到7483万吨,设计水泥产能达到1.30亿吨,余热发电总装机
容量达357兆瓦,市场覆盖河北、北京、天津、陕西、山西、内蒙古、吉林、重庆等12个省(直辖市、自治区),水泥产能
位列国内水泥制造企业第三名。
    公司间接控股股东金隅股份正在对公司进行重大资产重组,金隅股份拟将其水泥、混凝土板块相关业务和资产通过认购
非公开发行股份的方式注入公司,重组完成后,公司的水泥产能将由1.30亿吨上升至1.7亿吨;熟料产能将由0.75亿吨上升
至1.17亿吨,在京津冀地区的市场占有率将达到50%以上。
    4.公司主要产品及用途
    公司以“盾石”牌硅酸盐水泥为主导产品,其中包括:中标、英标、美标等通用硅酸盐水泥,道路、核电、油井、博格
板超早强等专用水泥,中热/低热、抗硫酸盐等特种水泥,三个系列几十个品种,广泛应用于高速公路、水电大坝、核电站、
铁路、机场和高层建筑等各类建筑工程。“盾石”商标被中国工商总局认定为“中国驰名商标”。
    5.公司经营模式
    公司根据子公司所处地理位置及业务特点,建立区域考核单元,采取以总部为投资中心和战略管控中心、考核单元为利
润中心、各子公司为成本中心的运营管控模式;根据水泥产品的销售特点,建立区域营销公司,根据销售对象的不同,建立
了以直销与经销相结合的营销体系;公司根据规模采购优势结合资源区位分布的特点,大宗原燃材料采用集招集采和集招分
采相结合的采购方式;公司资金集中管控,统一调配使用。
    6.盈利能力
    公司及子公司主要通过生产与销售水泥熟料、各类硅酸盐水泥和与水泥相关的建材产品等实现企业的盈利目标。公司盈
利水平受基础建设投资、房地产投资、水泥市场竞争状况和煤炭等原、燃材料价格波动的影响。
    报告期内,公司进一步加强内部管理以及加大市场开发力度,单位产品成本费用同比降低,水泥和熟料综合销量同比增
加;公司主营业务收入及毛利率同比均增加,扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润同比大幅减亏。


3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                       单位:人民币元
                                    2016 年              2015 年               本年比上年增减           2014 年
营业收入                          12,335,154,865.25    11,108,247,821.17                    11.05%   15,664,735,351.25
归属于上市公司股东的净利润            52,885,484.51    -1,715,219,377.12                 103.08%        34,707,565.28
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    -654,396,330.58    -2,754,376,204.49                    76.24%     -159,854,919.11
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额         2,691,290,473.20      917,288,093.59                  193.40%      2,253,471,810.46
基本每股收益(元/股)                          0.039                -1.273               103.06%                  0.026
稀释每股收益(元/股)                          0.039                -1.273               103.06%                  0.026
加权平均净资产收益率                           0.52%            -15.68%                     16.20%                0.29%
                                   2016 年末            2015 年末            本年末比上年末增减        2014 年末
总资产                            41,480,045,870.16    41,506,446,214.54                    -0.06%   44,054,273,385.35
归属于上市公司股东的净资产         9,985,485,749.14    10,060,610,751.51                    -0.75%   11,793,553,532.18


(2)分季度主要会计数据

                                                                                                       单位:人民币元
                                   第一季度             第二季度                 第三季度             第四季度
营业收入                           1,440,005,401.19    3,819,486,266.72         3,816,462,031.16      3,259,201,166.18




                                                                                                                          2
                                                                           唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年年度报告摘要



   归属于上市公司股东的净利润              -805,050,836.82       -122,643,113.36      475,364,817.71         505,214,616.98
   归属于上市公司股东的扣除非经
                                           -721,320,558.54        -89,757,878.98      393,253,434.77        -236,571,327.83
   常性损益的净利润
   经营活动产生的现金流量净额              -323,280,778.15      1,788,806,667.87      904,185,721.72         321,578,861.76
  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
  □ 是 √ 否


  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                   单位:股
                                                                                          年度报告披露日前
                               年度报告披露日                 报告期末表决权
报告期末普通股                                                                            一个月末表决权恢
                        44,662 前一个月末普通          50,718 恢复的优先股股            0                                         0
股东总数                                                                                  复的优先股股东总
                               股股东总数                     东总数
                                                                                          数
                                                    前 10 名股东持股情况
                                                                                                       质押或冻结情况
      股东名称        股东性质      持股比例       持股数量     持有有限售条件的股份数量
                                                                                                 股份状态          数量
冀东发展集团有限 境内非国有
                                          30.00% 404,256,874                       404,256,874 质押               160,660,000
责任公司         法人
安徽海螺水泥股份 境内非国有
                                          13.93% 187,703,978                       187,703,978
有限公司         法人
菱石投资有限公司 境外法人                 10.00% 134,752,300                       134,752,300
唐山国有资本运营 境内非国有
                                           7.48% 100,836,212                       100,836,212 质押                50,418,106
有限公司         法人
中央汇金资产管理
                 国有法人                  1.63% 21,898,000                         21,898,000
有限责任公司
交通银行股份有限
公司-易方达科汇
                 其他                      1.57% 21,177,488                         21,177,488
灵活配置混合型证
券投资基金
全国社保基金一零
                 其他                      1.21% 16,364,583                         16,364,583
九组合
UBS     AG       境外法人                  1.05% 14,155,971                         14,155,971
前海人寿保险股份
有限公司-自有资 其他                      0.77% 10,402,820                         10,402,820
金华泰组合
中信证券股份有限 境内非国有
                                           0.71%    9,567,446                        9,567,446
公司             法人
上述股东关联关系或一致行动       上述股东中,第一大股东与其他股东不存在关联关系;除此之外,本公司未知上述股东之间是
的说明                           否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说       公司控股股东冀东集团除通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
明(如有)                       207,812,086 股外、还通过普通证券账户持有 196,444,788 股,合计持有公司股份 404,256,874 股。


  (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期无优先股股东持股情况。




                                                                                                                              3
                                                                   唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年年度报告摘要



(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5、公司债券情况

(1)公司债券基本信息

    债券名称            债券简称          债券代码           到期日          债券余额(万元)        利率
唐山冀东水泥股份
有限公司 2011 年公 11 冀东 01        112041            2018 年 08 月 30 日          107,793.75              6.28%
司债券(第一期)
唐山冀东水泥股份
有限公司 2011 年公 11 冀东 02        112067            2020 年 03 月 20 日              90,000              5.58%
司债券(第二期)
唐山冀东水泥股份
有限公司 2012 年公 12 冀东 01        112113            2017 年 10 月 15 日              80,000              5.65%
司债券(品种一)
唐山冀东水泥股份
有限公司 2012 年公 12 冀东 02        112114            2019 年 10 月 15 日              45,000              5.90%
司债券(品种二)
唐山冀东水泥股份
有限公司 2012 年公 12 冀东 03        112115            2022 年 10 月 15 日              80,000              6.00%
司债券(品种三)
报告期内公司债券的付息兑
                            报告期本公司按时足额付息,并足额兑付了“11 冀东 01”投资者回售的债券。
付情况




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                                                                 唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年年度报告摘要



(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

    2016年6月7日,联合信用评级有限公司确定公司主体长期信用等级评级为AA+,评级展望维持”稳定”,“12冀东01、
12冀东02、12冀东03”公司债券信用等级维持AA+。
    2016年6月7日,大公国际资信评级有限公司评定公司主体长期信用等级评级维持 AA+,评级展望维持“负面”,“07
冀东水泥债” 的信用等级维持AAA,“11冀东01、11冀东02”公司债券的信用等级维持AA+。
    以上评级报告详见本公司于2016年6月8日、2016年6月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的评级报告。
    本公司将在2016年年度报告披露之日起2个月内在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露公司债券评级报告,请投资者
关注。
    2016年7月28日,中债资信评估有限责任公司评定公司主体信用评级维持AA-,评级展望维持“稳定”,该评级报告已在
中债资信评估有限责任公司官方网站(www.chinaratings.com.cn)披露,中债资信评估有限责任公司评定公司系中国银行
间市场交易商协会指定评级机构,由于报告期内本公司存续并发行短期融资券、超短期融资券及非公开定向债券融资工具,
所以中债资信评估有限责任公司对公司进行跟踪评级,该评级公司对本公司的主体评级结果与上一年度评级结果一致。


(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

                                                                                                  单位:万元
              项目                    2016 年                   2015 年                  同期变动率
资产负债率                                      73.08%                    72.55%                       0.53%
EBITDA 全部债务比                               11.36%                    10.07%                       1.29%
利息保障倍数                                      1.01                      -0.19                      1.20%


三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

    2016年是我国“十三五”的开局之年,经济总体呈现出缓中趋稳、稳中向好的运行态势,全国GDP同比增长6.7%,经济
运行保持在合理区间。固定资产投资增速进一步放缓,首次破“十”,2016年下半年呈现出企稳态势;房地产市场回暖和基
建项目加快启动带动水泥市场弱势复苏,水泥需求保持低速增长,2016年度全国水泥产量为24.03亿吨,同比增长约2.5%。
      2016年,水泥行业继续推进供给侧结构性改革,以“稳增长、调结构、增效益”为重点,行业采取了包括错峰生产、
开展行业自律、加强区域协调、市场整合等一系列措施,使多数区域市场供求关系得到阶段性的改善,水泥价格止跌回升,
且后期走势依然较为坚挺,使得全年行业效益得到明显改善。(数据来源:国家统计局、数字水泥网)
    2016 年度,在水泥行业推进供给侧结构性改革的环境下,冀东集团与金隅股份开启并完成战略重组、金隅股份对公司
启动实施重大资产重组,随着重组的推进,公司核心区域水泥市场秩序逐渐好转,水泥和熟料销售价格理性恢复,趋势向好。
同时,公司进一步加强内部管理以及加大市场开发力度,单位产品成本费用同比降低,水泥和熟料综合销量同比增加。
    2016年度,公司生产水泥5,802万吨,同比增长12.68%;生产熟料4,758万吨,同比增长10.7%;销售水泥5,796万吨,同
比增长12.21%;销售熟料924万吨,同比增长19.25%;2016年度余热发电量17.44亿度;完成营业收入1,233,515万元,同比
增长11.05%,实现归属于上市公司股东的净利润5,289万元。


2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否


3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位:元
                                                               营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同
     产品名称        营业收入        营业利润       毛利率
                                                                   同期增减       同期增减       期增减



                                                                                                               5
                                                                          唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年年度报告摘要



   水泥                10,270,053,077.84 7,789,735,094.51        24.15%          8.12%           -1.58%          7.48%
   熟料                 1,326,250,676.55 1,016,244,263.27        23.37%         34.66%           -2.12%         28.79%
   其他                  738,851,110.86   547,333,888.86         25.92%         18.25%          20.82%          -1.58%


   4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

   □ 是 √ 否


   5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
   重大变化的说明

   √ 适用 □ 不适用
                                                                                         单位:万元
       项目                    2016年              2015年        同比增减                   重大变动说明
营业收入                         1,233,515.49    1,110,824.78      122,690.70 水泥和熟料销量同比增加。
营业成本                           935,331.32      940,603.16       -5,271.83
                                                                              主要原因为根据财政部印发的《增值税会计处
                                                                              理规定》(财会【2016】22号),将2016年5-12
营业税金及附加                       14,731.95        6,397.88       8,334.07
                                                                              月份的房产税、土地使用税、车船使用税、印
                                                                              花税归类到营业税金及附加。
                                                                              主要是以到位价结算的产品销量增加,运费
销售费用                             45,483.54       40,540.53       4,943.01
                                                                              由公司承担。
                                                                              主要是维修费同比大幅下降,同时严格控制
管理费用                            167,413.86      230,014.54     -62,600.68
                                                                              费用支出,日常性管理费用均较大幅度下降。
财务费用                            125,015.25      143,409.67     -18,394.42 有息债务同比减少及融资利率同比下降。
资产减值损失                         32,351.55       28,071.59       4,279.97
公允价值变动收益                    -12,680.32      -15,700.05       3,019.73
                                                                              同期为秦岭重组形成收益,本期为三河公司
投资收益                             55,764.40       95,113.60     -39,349.20
                                                                              及海螺型材公司股权处置收益。
营业外收入                           66,088.82       27,646.82      38,442.00 主要是吉林公司拆除补偿收入。
营业外支出                            2,476.45        2,413.35          63.10
                                                                              主要是营业收入同比增加、管理及财务费用同
利润总额                             19,884.45     -173,565.57     193,450.02
                                                                              比降低及营业外收入同比增加。



   6、面临暂停上市和终止上市情况

   □ 适用 √ 不适用


   7、涉及财务报告的相关事项

   (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

   √ 适用 □ 不适用
   与上年度财务报告相比,本报告期涉及会计估计变更,具体情况如下:
     会计估计变更的内容          审批程序          开始适用的时点                        披露索引
                           经公司第七届董事会第
 运输设备折旧年限由 10 年                                            2015年12月15日在《中国证券报》、《证券时报》
                           十三次会议审议通过并
 变更为6-10年;机器设备折                       2016年1月1日         及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
                           经公司2015年第二次临
 旧年限由12年变更为15年。                                            发布的相关公告
                           时股东大会批准。
       1.会计估计变更的原因
       近年来,公司在抓好技术改造的同时,加大了对设备的检修和维护,延长了固定资产的使用寿命,为更加公允、真实地



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                                                                唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年年度报告摘要


反映公司的资产状况和经营成果,使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加接近、计提折旧的期间更加合理,根据企业会计
准则规定,公司及各子公司重新核定了各类固定资产实际使用年限。
    2.会计估计变更的影响
    本次会计估计变更,增加2016年度公司利润总额30,338万元,净利润23,048万元,归属于上市公司股东的净利润20,425
万元。


(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
本年纳入本公司合并报表范围的合并单位为65家, 上年为66家。变动如下:
1、与上年相比本年新增合并单位1家:
( 1)本年新投资设立1家公司:唐县冀东燃气销售有限公司
2、与上年相比本年减少合并单位2家:
( 1)本年因出售股权减少1家公司:三河冀东水泥有限责任公司
( 2)本年因丧失控制权减少1家公司:唐山冀东灰剑水泥有限公司




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