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2019年11月12日 星期二

冀东水泥(000401)公告正文

冀东水泥:2015年年度报告摘要

公告日期:2016-04-12

                                                                      唐山冀东水泥股份有限公司 2015 年年度报告摘要




证券代码:000401                              证券简称:冀东水泥                                公告编号:2016-014




             唐山冀东水泥股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒
体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
                 姓名                               职务                              内容和原因
声明
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
       未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务              未亲自出席会议原因              被委托人姓名
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
公司简介
股票简称                           冀东水泥                    股票代码                000401
股票上市交易所                     深圳证券交易所
           联系人和联系方式                       董事会秘书                              证券事务代表
姓名                               韩保平                                  沈伟斌
办公地址                           唐山市丰润区林荫路                      唐山市丰润区林荫路
传真                               0315-3244005                            0315-3244005
电话                               0315-3244005                            0315-3244005
电子信箱                           zqb@jdsn.com.cn                         zqb@jdsn.com.cn


二、报告期主要业务或产品简介

   1.水泥行业的发展阶段
    水泥是国民经济建设的重要基础原材料,用水泥制成的砂浆或混凝土,坚固耐久,广泛应用于土木建筑、水利、国防等
工程,目前国内外尚无任何一种材料可以替代。随着国内经济增速放缓,房地产投资和基建投资都在减速,导致水泥需求低
迷、再加上水泥行业产能过剩严重,使得水泥行业现阶段面临不小的下行压力。但是,随着国内经济的改革和转型升级逐渐
进入深水区,未来经济的支撑点和改革红利将逐渐显现,水泥行业通过改革和转型升级,产能结构不断优化,届时水泥企业
也将迎来新的机遇。
   2.水泥行业周期特点
    水泥行业发展与全社会固定资产投资规模、国家基础设施建设和房地产行业紧密相关,周期性发展规律明显。此外,水
泥行业还呈现季节性特征:北方冬季、南方雨季因施工减少为淡季,水泥呈现一定的季节性波动。受运输半径影响,水泥行
业还具有明显的区域性。
   3.公司业务及生产能力
   公司是国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之一、中国北方最大的水泥生产厂商,通过实施“巩固华北、




                                                                                                                     1
                                                                      唐山冀东水泥股份有限公司 2015 年年度报告摘要


挺进东北、开拓西北”的“三北”发展战略,年设计熟料产能7483万吨,设计水泥产能1.25亿吨,余热发电总装机容量达357兆
瓦,市场覆盖河北、北京、天津、陕西、山西、内蒙古、吉林、重庆等12个省(直辖市、自治区),水泥产能位列国内水泥
制造企业第四名。
   4.公司主要产品及用途
    公司以“盾石”牌硅酸盐水泥为主导产品,其中包括:中标、英标、美标等通用硅酸盐水泥,道路、核电、油井、博格板
超早强等专用水泥,中热/低热、抗硫酸盐等特种水泥,三个系列几十个品种,广泛应用于高速公路、水电大坝、核电站、
铁路、机场和高层建筑等各类建筑工程。“盾石”商标被中国工商总局认定为“中国驰名商标”。
   5.公司经营模式
    公司采取以总部为投资中心和战略管控中心、大区为利润中心、子公司为成本中心的三级运营管控模式;公司的大宗原
燃材料采用集中采购,资金实现集中管控,水泥销售根据销售对象的不同,建立了以直销与经销相结合的的销售网络。
   6.盈利能力
  公司主要通过销售水泥熟料、各类硅酸盐水泥等实现企业的盈利目标。公司盈利水平受基础建设投资、房地产投资、水泥
市场竞争状况和煤炭等材料价格波动的影响。报告期内,受宏观经济影响,水泥市场竞争异常激烈,公司所属主要区域水泥
需求量大幅下降且价格持续下跌,公司由于水泥售价下降幅度大于成本下降幅度,致使综合毛利率同比下降,产生重大亏损。
   报告期内,公司原控股子公司秦岭水泥完成重大资产重组及公司出售部分金融资产形成较大收益。


三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                        单位:人民币元
                                     2015 年               2014 年              本年比上年增减           2013 年
营业收入                           11,108,247,821.17     15,664,735,351.25                -29.09%     15,710,734,473.48
归属于上市公司股东的净利润         -1,715,219,377.12        34,707,565.28              -5,041.92%       344,449,964.07
归属于上市公司股东的扣除非经
                                   -2,754,376,204.49       -159,854,919.11             -1,623.05%       271,163,977.20
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额           917,288,093.59       2,253,471,810.46                -59.29%      1,215,180,552.60
基本每股收益(元/股)                           -1.273                0.026            -4,996.15%               0.2560
稀释每股收益(元/股)                           -1.273                0.026            -4,996.15%               0.2560
加权平均净资产收益率                        -15.68%                   0.29%               -15.97%                  2.92%
                                    2015 年末             2014 年末           本年末比上年末增减        2013 年末
总资产                             41,281,233,837.78     44,054,273,385.35                   -6.29%   43,094,221,420.67
归属于上市公司股东的净资产         10,060,610,751.51     11,793,553,532.18                -14.69%     11,900,430,558.28


2、分季度主要会计数据

                                                                                                        单位:人民币元
                                    第一季度              第二季度                第三季度             第四季度
营业收入                           1,509,091,181.36      3,603,139,735.49        3,409,160,633.10      2,586,856,271.22
归属于上市公司股东的净利润          -599,524,416.36        797,095,315.60         -801,434,376.75     -1,111,355,899.61
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    -636,482,334.69       -478,047,319.66         -281,022,295.26     -1,358,824,254.88
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额            98,560,341.26        -65,965,870.60         835,091,357.00         49,602,265.93
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否




                                                                                                                           2
                                                                        唐山冀东水泥股份有限公司 2015 年年度报告摘要



四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                             单位:股
                                                                                     年度报告披露日前
                             年度报告披露日               报告期末表决权
报告期末普通                                                                         一个月末表决权恢
                      67,566 前一个月末普通        57,415 恢复的优先股股           0                               0
股股东总数                                                                           复的优先股股东总
                             股股东总数                   东总数
                                                                                     数
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                                                 质押或冻结情况
   股东名称         股东性质     持股比例       持股数量     持有有限售条件的股份数量
                                                                                           股份状态         数量
冀东发展集团
             国有法人                  37.48% 505,093,086                          13,216 质押            165,730,000
有限责任公司
安徽海螺水泥 境内非国有
                                       13.93% 187,703,978
股份有限公司 法人
菱石投资有限
             境外法人                  10.00% 134,752,300
公司
中国证券金融
             其他                       2.35% 31,687,250
股份有限公司
全国社保基金
             其他                       1.74% 23,448,495
一一八组合
中央汇金资产
管理有限责任 其他                       1.63% 21,898,000
公司
前海人寿保险
股份有限公司
             其他                       0.77% 10,402,820
-自有资金华
泰组合
泰康资产管理
(香港)有限公 其他                     0.60%    8,107,044
司-客户资金
中国人寿保险
股份有限公司
-分红-个人
             其他                       0.56%    7,519,881
分红
-005L-FH002

金国新         境内自然人               0.46%    6,197,445
上述股东关联关系或一致行 上述股东中,第一大股东与其他股东不存在关联关系;除此之外本公司未知上述股东之间是
动的说明                 否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况 股东段金国新通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,162,841 股外还通
说明(如有)             过普通证券账户持股 34,604 股,合计持有本公司股份 6,197,445 股。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。




                                                                                                                        3
                                                                 唐山冀东水泥股份有限公司 2015 年年度报告摘要



3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

宏观环境
      2015年度,国民经济运行保持了总体平稳、稳中有进、稳中有好的发展态势,初步核算GDP同比增长6.9%,较上年回
落了0.5个百分点;固定资产投资增速放缓,2015年固定资产投资同比名义增长10%,增速同比回落了5.7个百分点;房地产
开发投资同比名义增长1%,增速同比回落了9.5个百分点。
    2015年度,我国水泥行业产量23.48亿吨,同比下降4.9%,上年同期为增长1.8个百分点,水泥需求呈现了24年来首次大
幅下降。需求萎缩的主要原因是我国经济结构正在处于转型期,过去以固定资产投资拉动经济增长的模式发生了改变,2015
年水泥需求下游行业中房地产和基建整体表现乏力,导致了水泥需求减少。
    在全国经济增长放缓新常态的背景下,行业效益大幅下滑,2015年全国水泥行业实现利润总额329.7亿元,同比下降58%,
利润不到去年的一半,甚至低于近七年的盈利水平。(数据来源:国家统计局、数字水泥网、中国水泥协会)
公司经营综述
    2015年度,在行业效益大幅下滑和竞争日趋激烈的环境下,公司管理层按照股东会、董事会的决策部署,积极应对市场
经济下行、产业结构调整、产能严重过剩的挑战,审慎采取了一系列应对困境的措施,内部降本增效、强化市场管理、创新
管理模式,不断提高企业核心竞争力,着力创新发展驱动转型升级。
    一是实施精细化管理,深入推进全流程、全价值链创效。2015年实现吨水泥平均成本同比降低10%,实现吨熟料平均成
本同比降低10%;二是多措并举,提高战略管控水平,促进公司可持续发展;三是大力推进节能减排、环境治理工作,推进
企业与社会和谐发展。
    2015年度,公司生产水泥5972万吨,同比降低17.54%;生产熟料4843万吨,同比降低20.70%;销售水泥6001万吨,同
比降低17.23%;销售熟料1024万吨,同比降低26.15%; 2015年度余热发电量15.48亿度。受水泥销量及销售价格的影响,全
年完成主营业务收入1,096,172万元,同比降低29.65%,实现归属于上市公司股东的净利润-171,522万元。
       2015年度,公司所属区域水泥产能严重过剩,公司所在的“三北”区域供需矛盾不断在扩大以及房地产等下游行业状况
不佳,导致区域市场需求低迷加剧。公司水泥销量大幅下降且售价降低幅度大于成本降低幅度,造成公司水泥主业产生重大
亏损,且为公司上市以来第一次年度亏损。


2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否




                                                                                                            4
                                                                       唐山冀东水泥股份有限公司 2015 年年度报告摘要



3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元
                                                                     营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同
    产品名称           营业收入         营业利润        毛利率
                                                                         同期增减       同期增减       期增减
水泥                9,498,575,510.47 7,914,722,873.09       16.67%          -29.41%        -24.65%         -5.28%


4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否


5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用
    营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润较上一报告期发生重大变化的原因为:公司产品销量和销售
价格同时大幅下跌。


6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。


2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
   本年纳入本公司合并报表范围的合并单位为66家,上年为66家。变动如下:
   1、与上年相比本年新增合并单位3家:
   (1)本年通过同一控制下企业合并取得2家公司:冀东水泥铜川有限公司、烟台冀东润泰建材有限公司
   (2)本年新投资设立1家公司:海南冀东物流有限公司
   2、与上年相比本年减少合并单位3家:
   (1)本年因出售部分股权而丧失控制权减少1家公司:陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
 (2)本年因吸收合并减少1家公司:灵寿冀东水泥有限责任公司吸收合并灵寿冀东中山水泥有限公司
 (3)本年因注销减少1家公司:冀东水泥滦县砂岩矿有限责任公司


4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                    5