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2019年10月17日 星期四

华侨城A(000069)公告正文

华侨城A:2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)发行结果公告

公告日期:2018-03-13

股票简称:华侨城 A                                      股票代码:000069


                     深圳华侨城股份有限公司

   2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)

                            发行结果公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]567 号”批复核准,深圳华侨
城股份有限公司(以下简称“发行人”)获准向《公司债券发行与交易管理办法》
规定的合格投资者公开发行面值不超过 130 亿元(含 130 亿元)的公司债券。根
据《深圳华侨城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三
期)发行公告》,深圳华侨城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司
债券(第三期)(以下简称“本期债券”)发行规模为 10 亿元。发行价格为每张
人民币 100 元。品种一期限为 5 年期,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和
投资者回售选择权;品种二期限为 7 年期,附第 5 年末发行人调整票面利率选择
权和投资者回售选择权。采取网下面向合格投资者询价配售的方式公开发行。

    本期债券发行时间为 2018 年 3 月 12 日和 2018 年 3 月 13 日,本期债券的
发行工作已于 2018 年 3 月 13 日结束,发行情况如下:

    最终本期债券品种一发行规模为 8 亿元,最终票面利率为 5.35%;品种二发
行规模为 2 亿元,最终票面利率为 5.50%。

    特此公告

    (本页以下无正文)
(本页无正文,为《深圳华侨城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行
公司债券(第三期)发行结果公告》之盖章页)




                                       发行人:深圳华侨城股份有限公司




                                                       年    月     日
(本页无正文,为《深圳华侨城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行
公司债券(第三期)发行结果公告》之盖章页)




                           主承销商、簿记管理人:中信证券股份有限公司




                                                        年    月    日