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2019年10月17日 星期四

华侨城A(000069)公告正文

华侨城A:2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)票面利率公告

公告日期:2018-03-09

股票简称:华侨城 A                                      股票代码:000069

                     深圳华侨城股份有限公司

   2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)

                            票面利率公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]567 号”批复核准,深圳华侨
城股份有限公司(以下简称“华侨城 A”或“发行人”)获准向合格投资者公开
发行面值不超过 130 亿元(含 130 亿元)的公司债券。

    深圳华侨城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三
期)(以下简称“本期债券”)发行规模为人民币 10 亿元。发行价格为每张人民
币 100 元。品种一期限为 5 年期,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资
者回售选择权;品种二期限为 7 年期,附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和
投资者回售选择权。两个品种可以相互回拨,回拨比例不受限制。

    2018 年 3 月 9 日,发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利
率询价,其中 5 年期询价区间为 4.80%-5.80%,7 年期询价区间为 5.00%-6.00%。
根据网下机构投资者询价结果,经发行人和主承销商协商一致,最终确定本期公
司债券 5 年期品种的票面利率为 5.35%;7 年期品种的票面利率为 5.50%。

    发行人将按上述票面利率于 2018 年 3 月 12 日和 2018 年 3 月 13 日面向合
格投资者网下发行,具体认购方法请参见 2018 年 3 月 8 日刊登在《证券时报》
和深圳证券交易所网站(http://www.szse.com.cn)上的《深圳华侨城股份有限公
司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)发行公告》。

    特此公告。
本页无正文,为《深圳华侨城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公
司债券(第三期)票面利率公告》之盖章页)




                                       发行人:深圳华侨城股份有限公司




                                                        年    月    日
本页无正文,为《深圳华侨城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公
司债券(第三期)票面利率公告》之盖章页)




                           主承销商、簿记管理人:中信证券股份有限公司




                                                        年    月    日