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2019年10月23日 星期三

华侨城A(000069)公告正文

华侨城A:2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)发行公告

公告日期:2018-03-08

股票简称:华侨城 A                                股票代码:000069




             深圳华侨城股份有限公司
(住所:深圳市南山区华侨城指挥部大楼 103、105、107、111、112
                                室)


2018 年面向合格投资者公开发行公司债券
                         (第三期)
                           发行公告

              主承销商/簿记管理人/债券受托管理人




                      中信证券股份有限公司
  (住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座)




                   签署日期:2018 年 3 月 8 日




                                  1
    发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


                               重要事项提示
   1、深圳华侨城股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)已于 2016
年 3 月 21 日获得中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)印发的“证监
许可[2016]567 号”文核准公开发行面值不超过 130 亿元的公司债券(以下简称
“本次债券”)。
   发行人本次债券采取分期发行的方式,其中深圳华侨城股份有限公司 2016
年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称“16 侨城 01”、“16
侨城 02”)发行规模为 35 亿元,已于 2016 年 4 月 14 日发行完成。深圳华侨城
股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) 债券简称“18
侨城 01”、“18 侨城 02”)发行规模为 35 亿元,已于 2018 年 1 月 19 日发行完成。
深圳华侨城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)
(债券简称“18 侨城 03”、“18 侨城 04”)发行规模为 50 亿元,已于 2018 年 2
月 6 日发行完成。
   深圳华侨城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三
期)(以下简称“本期债券”)为本次债券的第四期发行,发行规模为人民币 10
亿元。
   2、本期债券分两个品种,品种一为 5 年期品种,债券全称为深圳华侨城股
份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一),债
券简称“18 侨城 05”,债券代码为“112655”。品种二为 7 年期品种,债券全称
为深圳华侨城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)
(品种二),债券简称“18 侨城 06”,债券代码为“112656”,发行人本期债券发
行面值为人民币 10 亿元,每张面值为 100 元,共计 1,000 万张,发行价格为 100
元/张。
   3、经联合信用评级有限公司综合评定,发行人本期债券评级为 AAA,主体
评级为 AAA。本期债券发行前,发行人最近一期期末净资产为 528.29 亿元(截
至 2017 年 9 月 30 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数),其中归属于母
公司所有者权益合计 479.89 亿元,发行人合并报表口径资产负债率为 73.23%,

                                      2
母公司资产负债率为 52.89%;本期债券发行前,发行人最近三个会计年度实现
的年均可分配利润为 54.35 亿元(2014 年-2016 年度经审计的合并报表中归属于
母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。本期
债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。发行人在本次发行前的财务指标符合
相关规定。
   4、发行人截至 2017 年 9 月末合并财务报表资产负债率 73.23%(截至 2017
年 9 月 30 日未经审计的合并财务报表数据计算),合并财务报表扣除预收账款后
的资产负债率 64.46%,母公司财务报表资产负债率 52.89%(截至 2017 年 9 月
30 日未经审计的母公司财务报表数据计算)
   5、本期债券无担保。
   6、本期债券分为两个品种。其中品种一为 5 年期品种,附第 3 年末发行人
调整票面利率选择权和投资者回售选择权,品种二为 7 年期品种附第 5 年末发行
人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。两个品种之间可以双向回拨,回拨
比例不受限制,由发行人和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨权。
   7、 本期债券 品种一的询价区间为 4.80%-5.80%, 品种二 的询价区间为
5.00%-6.00%,本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与簿
记管理人按照国家有关规定在利率询价区间内以簿记建档方式确定。
   发行人和主承销商将于 2018 年 3 月 9 日(T-1 日)向网下合格投资者利率询
价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于
2018 年 3 月 12 日(T 日)在《证券时报》、深圳交易所网站(http://www.szse.cn)
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告本期债券的最终票面利率,敬
请投资者关注。

    8、发行人主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA,本期债券符
合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关
规定执行。

    9、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》(以下简
称 “《管理办法》”)规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开
立合格A股证券账户的合格投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据
簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。


                                      3
具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“(六)配售”。

    10、网下发行面向在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A
股证券账户的合格投资者。合格投资者通过向主承销商(簿记管理人)提交《网
下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额
为1,000万元(含1,000万元),超过1,000万元的必须是100万元的整数倍。
   11、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购,也不得违规融资或
替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管
理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。
   12、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行
时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
   13、本期债券发行结束后,公司将及时向深圳证券交易所提出上市交易申请,
并将申请在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌(以下简
称“双边挂牌”)。目前本期债券符合在深圳证券交易所双边挂牌的上市条件,但
本期债券上市前,公司经营业绩、财务状况、现金流和信用评级等情况可能出现
重大变化,公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所
同意,若届时本期债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选择在上市前将本期
债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风
险,由债券投资者自行承担。本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其它交易
场所上市。
   14、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明,不构成针对本期债券的
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《深圳华侨城股份
有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书》,该
募集说明书摘要已刊登在 2018 年 3 月 8 日(T-2 日)的《证券时报》上。与本次
发行的相关资料,投资者亦可登陆深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询。
   15、本期债券仅面向符合《管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的合格投资者公开发行,公众投资者不
得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者
参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效。


                                    4
   16、有关本期债券发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在《证券时
报 》、 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 ( http://www.szse.cn ) 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上及时公告,敬请投资者关注。




                                      5
                                     释义

   除非特别提示,本公告的下列词语含义如下:
公司/本公司/发行人/华   指 深圳华侨城股份有限公司
侨城 A

本次债券                指 根据发行人 2015 年 12 月 29 日召开的 2015 年第五次临时
                           股东大会审议通过,经中国证监会核准向合格投资者公开
                           发行的不超过 130 亿元(含 130 亿元)的公司债券

本期债券                指 本次债券的第三期发行,即深圳华侨城股份有限公司 2018
                           年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)

中国证监会/证监会       指 中国证券监督管理委员会

主承销商、簿记管理人、 指 中信证券股份有限公司
债券受托管理人

深交所                  指 深圳证券交易所

债券登记机构/登记机构   指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

网下询价日(T-1 日)    指 2018 年 3 月 9 日,为本期发行接受合格投资者网下询价的
                           日期

发行首日、网下认购起始 指 2018 年 3 月 12 日,为本期发行接受投资者网下认购的起
日(T 日)                 始日期

承销团                  指 由主承销商为承销本期发行而组织的承销机构的总称

元、万元                指 人民币元、人民币万元




                                       6
一、本期发行基本情况

    1、发行主体:深圳华侨城股份有限公司

    2、债券全称:深圳华侨城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券
(第三期)。

    其中, 年期品种的债券名称为深圳华侨城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公
开发行公司债券(第三期)(品种一),债券简称为“18 侨城 05”,债券代码“112655”;
7 年期品种的债券名称为深圳华侨城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公
司债券(第三期)(品种二),债券简称为“18 侨城 06,债券代码“112656”。

    3、债券期限:本期债券分为两个品种。其中品种一为 5 年期品种,附第 3 年末发
行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,品种二为 7 年期品种附第 5 年末发行人
调整票面利率选择权和投资者回售选择权。两个品种之间可以双向回拨,回拨比例不受
限制,由发行人和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨权。

    4、发行规模:本次债券计划发行总规模不超过人民币 130 亿元(含 130 亿元),
本期债券是本次债券的第四期发行,发行规模为人民币 10 亿元。

    5、品种间回拨选择权:发行人和主承销商将根据网下申购情况,决定是否行使品
种间回拨选择权,即减少其中一个品种的发行规模,同时对另一品种的发行规模增加相
同金额,单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。

    6、债券利率及其确定方式:本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确定,品种
一票面利率在存续期内前 3 年固定不变,在存续期的第 3 年末,公司可选择调整票面利
率,存续期后 2 年票面利率为本期债券存续期前 3 年利率加公司调整的基点,在存续期
后 2 年固定不变;品种二票面利率在存续期内前 5 年固定不变,在存续期的第 5 年末,
公司可选择调整票面利率,存续期后 2 年票面利率为本期债券存续期前 5 年利率加公司
调整的基点,在存续期后 2 年固定不变。

    7、发行人调整票面利率选择权:公司有权决定在本期债券品种一存续期的第 3 年
末调整本期债券后 2 年的票面利率,公司将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20
个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率

                                        7
调整权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

    公司有权决定在本期债券品种二存续期的第 5 年末调整本期债券后 2 年的票面利
率,公司将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整本
期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权,则本期债券后续期限
票面利率仍维持原有票面利率不变。

    8、投资者回售选择权:公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公
告后,债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券
按面值全部或部分回售给公司,若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券并接
受上述调整。

    9、回售登记期:自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告
之日起 5 个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售
申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售登记期不进行申
报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票
面利率及调整幅度的决定。

    10、债券票面金额:本期债券票面金额为 100 元。

    11、发行价格:本期债券按面值平价发行。

    12、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的
托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的规定进行
债券的转让、质押等操作。

    13、发行对象及向公司股东配售安排:本期债券面向持有中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司 A 股证券账户的《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者
公开发行(法律、法规禁止购买者除外),不向公司股东优先配售。

    14、起息日:本期债券的起息日为 2018 年 3 月 12 日。

    15、付息债权登记日:本期债券的付息债权登记日将按照深交所和中国证券登记公
司的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权
就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。


                                       8
    16、付息日期:本期债券品种一的付息日期为 2019 年至 2023 年每年的 3 月 12 日。
若品种一投资者行使回售选择权,则品种一回售部分债券的付息日为自 2019 年至 2021
年间每年的 3 月 12 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;每
次付息款项不另计利息。

    本期债券品种二的付息日期为 2019 年至 2025 年每年的 3 月 12 日。若品种二投资
者行使回售选择权,则品种二回售部分债券的付息日为自 2019 年至 2023 年间每年的 3
月 12 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;每次付息款项不
另计利息。

    17、兑付债权登记日:本期债券的兑付债权登记日将按照深交所和中国证券登记公
司的相关规定办理。

    18、到期日:本期债券品种一的到期日为 2023 年 3 月 12 日,如品种一投资者行使
回售选择权,则品种一回售部分债券的到期日为 2021 年 3 月 12 日。本期债券品种二的
到期日为 2025 年 3 月 12 日,如品种二投资者行使回售选择权,则品种二回售部分债券
的到期日为 2023 年 3 月 12 日。

    19、兑付债权登记日:本期债券品种一的兑付债权登记日为 2023 年 3 月 12 日之前
的第 1 个交易日。若品种一投资者行使回售选择权,则品种一回售部分债券的兑付债权
登记日为 2021 年 3 月 12 日之前的第 1 个交易日。

    本期债券品种二的兑付债权登记日为 2025 年 3 月 12 日之前的第 1 个交易日。若品
种二投资者行使回售选择权,则品种二回售部分债券的兑付债权登记日为 2023 年 3 月
12 日之前的第 1 个交易日。

    20、兑付日期:本期债券品种一的兑付日期为 2023 年 3 月 12 日。若品种一投资者
行使回售选择权,则品种一回售部分债券的兑付日为 2021 年 3 月 12 日。如遇法定节假
日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。

    本期债券品种二的兑付日期为 2025 年 3 月 12 日。若品种二投资者行使回售选择权,
则品种二回售部分债券的兑付日为 2023 年 3 月 12 日。如遇法定节假日或休息日,则顺
延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。

    21、计息期限:本期债券品种一的计息期限为 2018 年 3 月 12 日至 2023 年 3 月 11
                                        9
日。若品种一投资者行使回售选择权,则品种一回售部分债券的计息期限为 2018 年 3
月 12 日至 2021 年 3 月 11 日。

    本期债券品种二的计息期限为 2018 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 11 日。若品种二投
资者行使回售选择权,则品种二回售部分债券的计息期限为 2018 年 3 月 12 日至 2023
年 3 月 11。

    22、还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息
一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日
向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面
总额与对应的票面利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债
权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

    23、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券
持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

    24、担保情况:本期债券无担保。

    25、信用级别及资信评级机构:经联合信用综合评定,发行人的主体信用等级为
AAA,本次债券的信用等级为 AAA。

    26、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:发行人聘请中信证券作为本次债券
的主承销商、簿记管理人及债券受托管理人。

    27、发行方式:本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。网下申购
由发行人、簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。

    28、配售规则:簿记管理人根据网下询价结果及网下发行期间合格投资者认购申请
情况对所有有效申购进行配售,合格投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额。
配售依照以下原则进行:按照合格投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购
利率从低到高对申购金额进行累计,当累计申购金额超过或等于本期债券发行总额时所
对应的申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的合格
投资者按照价格优先的原则配售;申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额
配售的情况下,按照等比例原则进行配售,同时适当考虑长期合作的合格投资者优先;
参与网下询价的合格投资者在最终发行利率以下(含发行利率)的认购意向将优先得到
                                        10
满足。

    29、承销方式:本期债券由主承销商负责组建承销团,以承销团余额包销的方式承
销。本期债券发行最终认购不足 10 亿元部分全部由主承销商组织承销团余额包销,各
承销方应足额划付各自承担余额包销责任比例对应的募集款项。

    30、拟上市交易场所:深交所。

    31、质押式回购:发行人主体信用等级为 AAA,本次债券信用等级为 AAA,本期
债券符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关
规定执行。

    32、募集资金用途:本期债券募集资金扣除承销费用后全部用于偿还银行贷款。

    33、上市安排:本期发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券
上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同
时交易(以下简称“双边挂牌”)的上市条件。但本期债券上市前,公司财务状况、经
营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本期债券双边挂牌
的上市申请能够获得深圳证券交易所同意,若届时本期债券无法进行双边挂牌上市,投
资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险
和流动性风险,由债券投资者自行承担,本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他
交易场所上市。

    34、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴
纳的税款由投资者自行承担。

    35、与本期债券发行有关的时间安排:

                 日期                                 发行安排
                T-2 日
                                  刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告
         (2018 年 3 月 8 日)
                T-1 日            网下询价
         (2018 年 3 月 9 日)    确定票面利率
                                  公告最终票面利率
                  T日             网下发行起始日
         (2018 年 3 月 12 日)   主承销商向获得网下配售的合格投资者发送配售缴款通
                                  知书
                T+1 日            网下发行截止日
                                         11
           (2018 年 3 月 13 日)   网下合格投资者于当日 15:00 之前将认购款划至主承销
                                    商指定收款账户
                  T+2 日
                                    刊登发行结果公告
           (2018 年 3 月 14 日)

   注:上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将及时公告,修改发

行日程。



二、网下向合格投资者利率询价
    (一)网下投资者
    本次网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股
证券账户的合格投资者(法律、法规另有规定的除外)。合格投资者的申购资金来源必
须符合国家有关规定。
    (二)利率询价预设区间及票面利率确定方法
    本期债券品种一的询价区间为 4.80%-5.80%,品种二的询价区间为 5.00%-6.00%,
最终的票面利率将通过簿记建档确定。
    (三)询价时间
    本期债券网下利率询价的时间为 2018 年 3 月 9 日(T-1 日),参与询价的投资者必
须在 2018 年 3 月 9 日(T-1 日)13:00-16:00 之间将《深圳华侨城股份有限公司 2018 年
面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)网下利率询价及认购申请表》(以下简称
“《网下利率询价及认购申请表》”)(见附件一)传真至主承销商处。
    经簿记管理人与发行人协商一致,可以延长网下利率询价时间。
    (四)询价办法
    1、填制《网下利率询价及认购申请表》
    拟参与网下询价的投资者应下载本公告附件一《网下利率询价及认购申请表》,并
按要求正确填写。
    填写《网下利率询价及认购申请表》应注意:
    (1)应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率;
    (2)询价利率可不连续;
    (3)填写询价利率时精确到 0.01%;
    (4)询价利率应由低到高、按顺序填写;
    (5)投资者的最低申购金额不得低于 1,000 万元,超过 1,000 万元的必须是 100 万
                                            12
元的整数倍;
    (6)每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额,即在该利率标位上,投资者
的新增认购需求;
    (7)每家合格投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的累积有效申购金
额不得超过本期债券的发行规模,簿记管理人另有规定除外。
    2、提交
    参与利率询价的合格投资者应在 2018 年 3 月 9 日(T-1 日)13:00-16:00 之间,将以
下文件传真至主承销商处,并电话确认:
    (1)附件一《网下利率询价及认购申请表》;
    (2)有效的企业法人营业执照(副本)复印件或其他有效的法人资格证明文件复
印件;

    (3)部门公章或业务专用章授权委托书(单位公章的无须提供)和经办人身份证
复印件;

    (4)附件二《合格投资者确认函》。
    簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。
    投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处,即具有法
律约束力,不得撤回。投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下利率询价及认购申
请表》进行修改的,须征得主承销商的同意,方可进行修改并在规定的时间内提交修改
后的《网下利率询价及认购申请表》。
    申购传真:010-6083 3650
    咨询电话:010-6083 3699
    3、利率确定
    发行人和主承销商将通过市场询价协商确定本期债券的最终票面利率,并将于 2018
年 3 月 12 日(T 日)在《证券时报》、深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上
述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。


三、网下发行
    (一)发行对象

                                        13
    本次网下发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账
户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)。合格投资者的申购资金来源必须符合
国家有关规定。
       (二)发行数量
    本期债券发行规模为 10 亿元,发行规模认购不足 10 亿元的剩余部分由承销团以余
额包销的方式购入。
    每个合格投资者的最低认购单位为 10,000 手(1,000 万元),超过 10,000 手的必须
是 1,000 手(100 万元)的整数倍。每个投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填
入的累积有效申购金额不得超过本期债券的发行总额,发行人和主承销商另有规定的除
外。
       (三)发行价格
    本期债券的发行价格为 100 元/张。
       (四)发行时间
    本期债券网下发行的期限为 2 个交易日,即 2018 年 3 月 12 日(T 日)的 9:00-17:00、
2018 年 3 月 13 日(T+1 日)的 9:00-15:00。
       (五)认购办法
    1、参与本期债券网下申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有
关的法律责任。
    2、凡参与网下申购的合格投资者,认购时必须持有中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司 A 股证券账户。
    3、参与网下申购的合格投资者应在 2018 年 3 月 13 日(T+1 日)15:00 前将以下文
件传真至主承销商处,并电话确认:
    (1)附件一《网下利率询价及认购申请表》;
    (2)有效的企业法人营业执照(副本)复印件或其他有效的法人资格证明文件复
印件;
    (3)部门公章或业务专用章授权委托书(单位公章的无须提供)和经办人身份证
复印件;
    (4)附件二《合格投资者确认函》。
    簿记管理人有权根据询价情况和网下发行情况要求投资者提供其他资质证明文件。


                                         14
    不参与网下询价、直接参与网下申购的各合格投资者应在网下发行截止日之前将上
述资料传真至簿记管理人处。
    (六)配售
    簿记管理人根据网下询价结果及网下发行期间合格投资者认购申请情况对所有有
效申购进行配售,合格投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额。
    配售依照以下原则进行:按照合格投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照
申购利率从低到高对申购金额进行累计,当累计申购金额超过或等于本期债券发行总额
时所对应的申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的
合格投资者按照价格优先的原则配售;申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得
足额配售的情况下,按照等比例原则进行配售,同时适当考虑长期合作的合格投资者优
先;参与网下询价的合格投资者在最终发行利率以下(含发行利率)的认购意向将优先
得到满足。簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。


    (七)缴款
    主承销商(簿记管理人)将于 2018 年 3 月 12 日(T 日)向获得配售的合格投资者
发送配售缴款通知书,内容包括该合格投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、缴款日
期、划款账户等。上述配售缴款通知书与合格投资者提交的《网下利率询价及认购申请
表》共同构成认购的要约与承诺,具备法律约束力。
    获得配售的合格投资者应按配售缴款通知书的要求,在 2018 年 3 月 13 日(T+1 日)
15:00 前按时足额将认购款项划至主承销商(簿记管理人)指定的账户。划款时应注明
合格投资者全称和“18 侨城 05/06 认购资金”字样。
    账户名称:中信证券股份有限公司
    开户行:中信银行北京瑞城中心支行
    账户号:7116810187000000121
    大额支付系统号:302100011681
    联系人:严安然
    联系电话:010-60837737
    传真:010-60833504
    (八)违约认购的处理


                                       15
    获得配售的投资者如果未能在《配售缴款通知书》规定的时间内向主承销商(簿记
管理人)指定账户足额划付认购款项,将被视为违约,主承销商(簿记管理人)有权处
置该违约投资者申购要约项下的全部债券,并有权进一步依法追究违约投资者的法律责
任;同时,就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商(簿记管理人)支付违约
金,并赔偿主承销商(簿记管理人)由此遭受的损失

     四、风险提示
    主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项,详细风险揭示条款
参见《深圳华侨城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)
募集说明书》。

     五、认购费用
    本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

     六、发行人和主承销商
    (一)发行人:深圳华侨城股份有限公司
    注册地址:深圳市南山区华侨城指挥部大楼 103、105、107、111、112 室
    通讯地址:广东省深圳市南山区华侨城办公大楼
    法定代表人:段先念
    联系人:刘轲
    联系电话:0755-2690 9069
    传真:0755-2660 0936
    (二)主承销商:中信证券股份有限公司
    法定代表人:张佑君
    住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
    办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
    联系人:刘忠江、王艳艳、朱军、蔡林峰
    联系电话:010-60837491
(本页以下无正文)




                                      16
(本页无正文,为《深圳华侨城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行
公司债券(第三期)发行公告》之盖章页)




                                               深圳华侨城股份有限公司


                                                       2018 年 3 月 8 日




                                  17
(本页无正文,为《深圳华侨城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行
公司债券(第三期)发行公告》之盖章页)




                                                 中信证券股份有限公司


                                                       2018 年 3 月 8 日




                                  18
附件一:深圳华侨城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行

                               公司债券(第三期)

                          网下利率询价及申购申请表


                                            重要声明

    填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。
    本表一经申购人完整填写,且由其经办人或其他有权人员签字及加盖单位公章或部门公章或业务专
用章(部门公章或业务专用章需提供授权书)后,传真至簿记管理人后,即构成申购人发出的、对申购
人具有法律约束力的要约。
    申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。
                                            基本信息
机构名称
法定代表人                                     营业执照号码
经办人姓名                                     电子邮箱
联系电话                                       传真号码
证券账户名称(深圳)                           证券账户号码(深圳)
托管券商席位号(深圳)                         身份证明号码(深圳)
                                       利率询价及申购信息
                                 3+2 年期利率区间:4.80%-5.80%
                   (每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额,不累计计算)
                 申购利率(%)                                申购金额(万元)




                                 5+2 年期利率区间:5.00%-6.00%
                   (每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额,不累计计算)
                 申购利率(%)                                申购金额(万元)




    重要提示:参与利率询价的合格投资者,请将此表填妥签字并加盖单位公章或部门公章或业务专用
章(如为部门公章或业务专用章,则需提供授权书)后,于 2018 年 3 月 9 日(T-1 日)13:00 至 16:00
间连同经办人身份证复印件、有效的企业法人营业执照(副本)复印件或其他有效的法人资格证明文件
复印件和盖章的《合格投资者确认函》传真至簿记管理人处,申购传真:010-60833650,咨询电话:
010-60833699。




                                             19
申购人在此承诺:

1、申购人以上填写内容真实、有效、完整;

2、本次申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合
同约定要求,已就此取得所有必要的内外部批准;

3、申购人同意主承销商根据簿记建档等情况确定其具体配售金额,并接受所确定的最终债券配售结果;
簿记管理人向申购人发出《深圳华侨城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三
期)配售确认及缴款通知书》(简称“《配售确认及缴款通知书》”),即构成对本申购要约的承诺;

4、申购人理解并接受,如果其获得配售,则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式,
将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务,簿记管理人有权处置该违约申
购人订单项下的全部债券,同时,本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支
付违约金,并赔偿簿记管理人由此遭受的损失;

5、申购人理解并接受,如遇有不可抗力、监督者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况,
在经与主管机关协商后,发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行;

6、申购人已阅知《合格投资者确认函》(附件二)并确认本机构为符合《公司债券发行与交易管理办法》
及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》的规定,为拥有中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者;

7、申购人已详细、完整阅读《债券市场合格投资者风险揭示书》(附件三),已知悉本期债券的投资风
险并具备承担该风险的能力;

8、申购人理解并接受,簿记管理人有权要求申购人提供相关资质证明文件,包括但不限于监管部门要
求能够证明申购人为合格投资者的相关证明。


经办人或其他有权人员签字:



                                                                        (单位盖章)
                                                                        年    月 日




                                            20
附件二:合格投资者确认函(需正确勾选合格投资者类型并加盖公章(或部门章/业务专用
章)传真至簿记管理人处)

   根据《公司债券发行与交易管理办法》第十四条及《深圳证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法》第六条之规定,本机构为:请在()中勾选

   ()经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、基金管理公司及其子公
司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等,以及经中国证券投资基金业协会(以下
简称“基金业协会”)登记的私募基金管理人;

   ()上述金融机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管理产品、
基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品;以
及经基金业协会备案的私募基金(如拟将主要资产投向单一债券,请同时勾选★项);

   ()合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);

   ()社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

   ()同时符合下列条件的法人或者其他组织:最近1年末净资产不低于2,000万元;最近1
年末金融资产不低于1,000万元;具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历;
(如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券,请同时勾选★项);

   ()同时符合下列条件的个人:申购前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元,
或者最近3年个人年均收入不低于50万元;具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投
资经历,或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历,或者符合第一
项标准的合格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师
和律师(金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、
信托计划、保险产品、期货权益等。);

   ()中国证监会认可的其他合格投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件(如有)。

   ★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券,根据穿透原则(《公司债券发行
与交易管理办法》第十四条之规定)核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合
格投资者。是()否()




                                                               机构名称(盖章)



                                                                    年   月 日




                                        21
附件三:债券市场合格投资者风险揭示书(以下内容应被视为本申请表不可分割的部分,
填表前请仔细阅读)


    尊敬的投资者:

    为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险,根据交易所关于债券市场投资者适当
性管理的有关规定,本公司特为您(贵公司)提供此份风险揭示书,请认真详细阅读,关注
以下风险。

    贵公司在参与公司债券的认购和交易前,应当仔细核对自身是否具备合格投资者资格,
充分了解公司债券的特点及风险,审慎评估自身的经济状况和财务能力,考虑是否适合参与。
具体包括:

    一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、
政策风险及其他各类风险。

    二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力,以及内部制度(若为
机构),审慎决定参与债券认购和交易。

    三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资
信评级的信用债,将面临显著的信用风险。

   四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。

   五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券,从而遭受损失的风险。

    六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作,从而放大投资损失的风
险。

    七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌,标准券
折算率相应下调,融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。

    八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因,可能会对投资者的
交易产生不利影响,甚至造成经济损失。


    特别提示:

    本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质,未能详尽列明债券认购和交易的所有风险。
贵公司在参与债券认购和交易前,应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所
相关业务规则,确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容,并做好风险评估与财务安排,
确定自身有足够的风险承受能力,并自行承担参与认购和交易的相应风险,避免因参与债
券认购和交易而遭受难以承受的损失。




                                       22
填表说明:(以下内容不用传真至簿记管理人处,但应被视为本发行公告不可分割的部分,

填表前请仔细阅读)

    以下为申购利率及申购金额的填写示例(声明:本示例数据为虚设,不含任何暗示,请
投资者根据自己的判断填写)。

    假设本期债券的票面利率询价区间为4.80%-5.80%。某投资者拟在不同利率标位上分别
申购不同的金额,其可做出如下填写:

              申购利率(%)                             申购金额(万元)
                     5.10                                    1,000
                     5.20                                    2,000
                     5.30                                    5,000

 上述报价的含义如下:
 ◆当最终确定的票面利率高于或等于 5.30%时,有效申购金额为 8,000 万元;
 ◆当最终确定的票面利率低于 5.30%,但高于或等于 5.20%时,有效申购金额 3,000 万元;
 ◆当最终确定的票面利率低于 5.20%,但高于或等于 5.10%时,有效申购金额 1,000 万元;
 ◆当最终确定的票面利率低于 5.10%时,该申购要约无效。




                                       23