新闻源 财富源

2020年01月18日 星期六

神州高铁(000008)公告正文

神州高铁:关于2015年重大资产重组限售股份解禁上市流通的提示性公告

公告日期:2018-02-27

股票代码:000008           股票简称:神州高铁            公告编号:2018017


                     神州高铁技术股份有限公司

              关于2015年重大资产重组限售股份解禁

                        上市流通的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    (一)本次解除限售股份为神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”、
“上市公司”、“神州高铁”)2015 年非公开发行的股票,可上市流通数量合
计为 641,448,726 股,占目前公司已发行股份总数的 22.7599%。
    (二)本次解除限售股份可上市流通日为2018年2月28日。

    一、本次解除限售股份取得的基本情况
    公司向 89 名交易对方发行股份及支付现金购买其持有的北京新联铁集团股
份有限公司(以下简称“新联铁”)100%股权,合计向 89 名交易对方发行
180,442,328 股股份,同时向广州中值投资管理企业(有限合伙)(以下简称“广
州中值”)、北京瑞联京深投资中心(有限合伙)(以下简称“瑞联京深”)、北
京汇宝金源投资管理中心(有限合伙)(以下简称“汇宝金源”)、中山泓华股
权投资管理中心(有限合伙)(以下简称“中山泓华”)、民生证券-兴业银行
-民生稳赢 2 号集合资产管理计划(以下简称“稳赢 2 号”)5 家机构定向增发
69,848,659 股股份募集配套资金。上述股份于 2015 年 2 月 6 日在深圳证券交易
所上市,股份性质为有限售条件流通股。
    公司于 2015 年 3 月、2015 年 9 月分别实施了每 10 股转增 4.5 股和每 10 股
转增 20 股的利润分配方案,详情参见公司 2015 年 3 月 7 日、2015 年 9 月 18 日
分别披露于巨潮资讯网的《2014 年年度资本公积金转增股本实施公告》(公告
编号:2015026)和《2015 年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2015111),
上述限售股股份数自动变为 1,088,765,793 股。


                                     1
    按照相关约定,上述限售股份中 176,982,128 股、270,334,939 股股份分别
于 2016 年 2 月 15 日和 2017 年 2 月 6 日解除限售上市流通。详情参见公司 2016
年 2 月 5 日、2017 年 1 月 25 日分别披露于巨潮资讯网的《关于重大资产重组限
售股份解禁上市流通的提示性公告》(公告编号:2016022)和《关于 2015 年重
大资产重组限售股份解禁上市流通的提示性公告》(公告编号:2017013)。
    二、本次解除限售股份的股东在发行中的承诺及履行情况
    本次解除限售股份涉及 77 名股东。
    1、股份限售承诺履行情况
         交易对方                           锁定期                     说明

陈红瑛;崔旭斌;戴德刚;邓家
俊;丁玉娥;杜建华;郭其昌;侯
小婧;黄明全;黄雪峰;李晓棠;
李勇;李增旺;梅劲松;饶昌勇;
任光辉;孙丹;孙洪勇;孙志林;
                              自股份发行结束之日起 12 个月
谭鹰;王迎宽;王宇;王志全;谢
                              后,解锁向其发行股份的 25%;股
成昆;徐罡;薛奋祥;杨已葱;张
                              份发行结束之日起 24 个月后,解
春才;张念勇;左小桂; 卜运强;                                     履行完毕。
                              锁向其发行股份的 25%;股份发行
单继光;丁志云;杜红;韩珍宝;
                              结束之日起 36 个月后,解锁向其
籍众慧;姜汉超;焦永利;李晓
                              发行股份的 50%
伟;李志民;林岩;刘振楠;栾鑫
厚;绳浩;史全柱;王建民;王丽
超;王旭东;魏春华;吴国强;吴
涛;杨宏涛;杨金才;张宝存;张
旭亮;张友良

                              本次交易中以其持有的新联铁
                              50,000 股股份认购取得的上市公
                                                                履行完毕。
                              司向其发行的 101,060 股股份,自
                              股份发行结束之日起锁定 36 个月
王利群
                              本次交易中以其持有的新联铁
                              915,142 股股份认购取得的上市
                                                                履行完毕。
                              公司向其发行的 1,849,671 股股
                              份,自股份发行结束之日起 12 个


                                        2
         月后,解锁该部分股份的 25%;股
         份发行结束之日起 24 个月后,解
         锁该部分股份的 25%;股份发行结
         束之日起 36 个月后,解锁向其发
         行股份的 50%

         本次交易中以其持有的新联铁
         60,150 股股份认购取得的上市公
                                           履行完毕。
         司向其发行的 148,939 股股份,自
         股份发行结束之日起锁定 36 个月

         本次交易中以其持有的新联铁
         2,096,250 股股份认购取得的上

石峥映   市公司向其发行的 5,190,567 股
         股份,自股份发行结束之日起 12
         个月后,解锁该部分股份的 25%; 履行完毕。
         股份发行结束之日起 24 个月后,
         解锁该部分股份的 25%;股份发行
         结束之日起 36 个月后,解锁该部
         分股份的 50%

         本次交易中以其持有的新联铁
         82,512 股股份认购取得的上市公
                                           履行完毕。
         司向其发行的 208,294 股股份,自
         股份发行结束之日起锁定 36 个月

         本次交易中以其持有的新联铁
         105,242 股股份认购取得的上市

梁彦辉   公司向其发行的 265,672 股股份,
         自股份发行结束之日起 12 个月
         后,解锁该部分股份的 25%;股份    履行完毕。
         发行结束之日起 24 个月后,解锁
         该部分股份的 25%;股份发行结束
         之日起 36 个月后,解锁该部分股
         份的 50%

         本次交易中以其持有的新联铁
姜华                                       履行完毕。
         32,030 股股份认购取得的上市公


                    3
                                 司向其发行的 64,739 股股份,自
                                 股份发行结束之日起锁定 36 个月

                                 本次交易中以其持有的新联铁
                                 105,241 股股份认购取得的上市
                                 公司向其发行的 212,712 股股份,
                                 自股份发行结束之日起 12 个月
                                 后,解锁该部分股份的 25%;股份    履行完毕。
                                 发行结束之日起 24 个月后,解锁
                                 该部分股份的 25%;股份发行结束
                                 之日起 36 个月后,解锁该部分股
                                 份的 50%

苏州凯风万盛创业投资合伙企
业(有限合伙)(以下简称“凯
风万盛”)、成都晟唐银科创业
投资企业(有限合伙)(以下简
称“成都晟唐”)、上海雍创顺
融投资中心(有限合伙)(以下
                                 自股份发行结束之日起 36 个月,
简称“雍创顺融”)、霍尔果斯                                       履行完毕。
                                 解锁向其发行股份的 100%
凯风进取创业投资有限公司(以
下简称“凯风进取”)、王新宇、
袁宁、李骏、宋野、郑煜、许皓、
田林林、刘厚军、汇宝金源、广
州中值、瑞联京深、中山泓华、
稳赢 2 号

       公司在股份限售期间实施了转增,上述股东获得的新增股份亦同样遵守了上
述限售期约定。
       2、业绩承诺实现情况
 序号          业绩承诺期         承诺利润(万元)   实际利润(万元)     是否完成承诺

   1            2014年度              13,000          14,219.39                 是

   2            2015年度              16,900          20,295.28                 是

   3            2016年度              21,970          24,759.77                 是

   4         2014-2016合计            51,870          59,274.44                 是

                                            4
    如上表所示,新联铁已完成相关业绩承诺,具体内容详见立信会计师事务所
(特殊普通合伙)出具的《关于北京新联铁科技发展有限公司2014年度盈利预测
实现情况的专项审核报告》(信会师报字[2015]第210084号)、大信会计师事务
所(特殊普通合伙)出具的《关于北京新联铁科技股份有限公司2015年度业绩承
诺完成情况审核报告》(大信专审字[2016]第1-00849号)和《关于北京新联铁
集团股份有限公司2016年度业绩承诺完成情况审核报告》(大信专审字[2017]
第1-00493号)。
    3、其它承诺履行情况

           承诺方                 承诺内容       承诺时间    承诺期限    履行情况
王志全、王新宇、谢成昆、石峥
映、袁宁、王利群、李骏、梅劲
松、宋野、郑煜、李勇、李晓棠、
王宇、许皓、梁彦辉、谭鹰、黄
雪峰、戴德刚、姜华、陈红瑛、
刘厚军、田林林、王迎宽、李增
旺、孙志林、郭其昌、杨已葱、
邓家俊、张念勇、黄明全、杜建                                            正常履行中,
华、张春才、薛奋祥、左小桂、     任职及竞业     2015年2月5              不存在违背
                                                               长期
侯小婧、崔旭斌、饶昌勇、孙丹、 禁止承诺         日                      该承诺的情
任光辉、丁玉娥、孙洪勇、徐罡、                                          形。
张旭亮、绳浩、刘振楠、杨金才、
单继光、杨宏涛、魏春华、栾鑫
厚、焦永利、王建民、吴国强、
卜运强、姜汉超、吴涛、林岩、
王丽超、史全柱、张宝存、李志
民、丁志云、杜红、王旭东、籍
众慧、李晓伟、张友良、韩珍宝

                                 关于避免资
                                                                        正常履行中,
                                 金占用及违
                                                2015年2月5              不存在违背
王志全                           规担保、关联                  长期
                                                日                      该承诺的情
                                 交易、同业竞
                                                                        形。
                                 争的承诺


                                            5
                                   关于保证上
                                   市公司人员
                                                                        正常履行中,
                                   独立、财务独
                                                  2015年2月5            不存在违背
王志全                             立、机构独                   长期
                                                  日                    该承诺的情
                                   立、资产独
                                                                        形。
                                   立、业务独立
                                   的承诺

       三 、本次解除限售股份上市流通情况
       1、本次解除限售股份可上市流通日为 2018 年 2 月 28 日;
       2、本次可上市流通的股份总数为 641,448,726 股,占公司已发行股份总数
的 22.7599%;
       3、本次申请解除股份限售的股东合计 77 名,包括 68 名自然人股东及 9 名
法人股东;
       4、本次解除限售股份上市流通具体情况如下:
                    持有限售股份      本次发行涉及的
序号     股东名称                                        本次解除限售          备注
                      总数(股)      限售股数(股)
 1        王志全     114,899,871        114,899,871       114,899,871      董事长
 2        王新宇     75,681,033          75,681,033       75,681,033
 3        谢成昆     14,762,811         14,690,811        14,690,811
 4       凯风万盛    29,342,787         29,342,787        29,342,787
 5        石峥映     12,837,370         11,937,370        11,937,370
 6         袁宁      16,582,908         16,582,908        16,582,908
 7       成都晟唐    16,767,300         16,767,300        16,767,300
 8       雍创顺融    10,555,014         10,555,014        10,555,014
 9        王利群     5,362,646          4,462,646         4,462,646       副总经理
10         李骏      7,692,102           6,912,102         6,912,102
11        梅劲松     3,774,731          3,473,687         3,473,687
12       凯风进取     6,287,730          6,287,730         6,287,730
13         宋野       4,340,160          4,340,160         4,340,160
14         郑煜       4,454,160          4,340,160         4,340,160
15         李勇      2,131,169          1,951,169         1,951,169
16        李晓棠     1,749,328          1,629,328         1,629,328
17         王宇      1,579,037          1,579,037         1,579,037
18         许皓       2,944,899          2,944,899         2,944,899
19        梁彦辉     1,483,917          1,483,917         1,483,917
20         谭鹰        783,456            603,456           603,456


                                            6
21   黄雪峰    603,456    603,456   603,456
22   戴德刚   1,438,836   603,456   603,456
23   姜华     1,452,264   744,264   744,264
24   陈红瑛    402,304    402,304   402,304
25   刘厚军    908,574    703,374   703,374
26   田林林    934,950    703,374   703,374
27   王迎宽    433,731    301,731   301,731
28   李增旺    529,731    301,731   301,731
29   孙志林    521,051    289,475   289,475
30   郭其昌    521,051    289,475   289,475
31   杨已葱    381,154    201,154   201,154
32   邓家俊    321,154    201,154   201,154
33   张念勇    225,154    201,154   201,154
34   黄明全    202,635    202,635   202,635
35   杜建华     80,463    80,463    80,463
36   张春才    140,463    80,463    80,463
37   薛奋祥    200,463    80,463    80,463
38   左小桂    120,346    60,346    60,346
39   侯小婧    171,369    75,369    75,369
40   崔旭斌    150,346    60,346    60,346
41   饶昌勇     60,346    60,346    60,346
42   孙丹      100,229    40,229    40,229
43   任光辉    130,229    40,229    40,229
44   丁玉娥    100,229    40,229    40,229
45   孙洪勇    310,229    40,229    40,229
46   徐罡      187,229    40,229    40,229
47   张旭亮    130,229    40,229    40,229
48   绳浩       90,174    30,174    30,174
49   刘振楠     30,174    30,174    30,174
50   杨金才    180,174    30,174    30,174
51   单继光     78,174    30,174    30,174
52   杨宏涛    300,174    30,174    30,174
53   魏春华     54,174    30,174    30,174
54   栾鑫厚     78,174    30,174    30,174
55   焦永利     45,174    30,174    30,174
56   王建民     30,174    30,174    30,174
57   吴国强     30,174    30,174    30,174
58   卜运强    120,174    30,174    30,174
59   姜汉超    210,174    30,174    30,174
60   吴涛      170,174    30,174    30,174
61   林岩       90,174    30,174    30,174
62   王丽超    126,174    30,174    30,174


                           7
  63        史全柱           78,174               30,174                30,174
  64        张宝存           44,115               20,115                20,115
  65        李志民           32,116               20,116                20,116
  66        丁志云           44,116               20,116                20,116
  67           杜红          44,116               20,116                20,116
  68        王旭东          110,115               20,115                20,115
  69        籍众慧           32,116               20,116                20,116
  70        李晓伟           50,116               20,116                20,116
  71        张友良           20,116               20,116                20,116
  72        韩珍宝           16,059               10,059                10,059
  73       广州中值        75,960,417           75,960,417            75,960,417
  74       瑞联京深        60,768,336           60,768,336            60,768,336
  75       汇宝金源        50,640,276           50,640,276            50,640,276
  76       中山泓华        50,640,276           50,640,276            50,640,276
  77       稳赢 2 号       65,832,360           65,832,360            65,832,360

        合计               650,717,078         641,448,726           641,448,726

       注:上述部分股东为公司2016年限制性股票激励计划的激励对象,因此,其持有的限售

 股份总数包含本次发行涉及的限售股及股权激励的限制性股票。

       四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
                      本次限售股份上市流通前                              本次限售股份上市流通后
                                                      本次变动增减
股份性质
                      数量(股)    比例(%)         (+、-)(股)      数量(股)      比例(%)

一、限售条件
流通股/非流           820,680,311        29.12         -641,448,726         179,231,585     6.36
    通股
高管锁定股
                      76,595,375         2.72                                76,595,375     2.72

首发后限售
              703,237,018                24.95         -641,448,726          61,788,292     2.19
      股
股权激励限
              40,847,918                 1.45                                40,847,918     1.45
    售股
二、无限售条
             1,997,649,498               70.88         641,448,726        2,639,098,224     93.64
  件流通股
三、总股本 2,818,329,809                 100                 0            2,818,329,809     100

       注:最终的股本结构表以在中国证券登记结算有限责任公司最终登记为准。

       五、独立财务顾问核查意见
       经核查,独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司就公司本次限售股份上市
 流通事项发表核查意见如下:

                                                  8
       1、上市公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上
市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指
引》等有关规定及相关法律法规和规范性文件之规定及深圳证券交易所的相关规
定;
    2、本次解除限售的股份持有人严格履行了本次重大资产重组的相关承诺;
       3、上市公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整;
    4、华泰联合证券对神州高铁本次解除限售股份并上市流通事项无异议。
       六、其他事项
    1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性
资金占用情况;
       2、公司不存在对本次申请限售股份上市流通的限售股股东的违规担保情况;
    3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票
的行为。
       七、备查文件
    1、公司非公开发行的限售股份解除限售申请表;
       2、公司非公开发行的限售股份解除限售确认书;
       3、《华泰联合证券有限责任公司关于神州高铁技术股份有限公司限售股份
解禁并上市流通之核查意见》;
       4、深圳证券交易所要求的其他文件。


       特此公告。


                                         神州高铁技术股份有限公司董事会
                                                2018年2月27日




                                     9