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2020年01月19日 星期天

神州高铁(000008)公告正文

神州高铁:华泰联合证券有限责任公司关于公司限售股份解禁并上市流通之核查意见

公告日期:2018-02-27

                          华泰联合证券有限责任公司

                      关于神州高铁技术股份有限公司

                    限售股份解禁并上市流通之核查意见

    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上
市公司保荐工作指引》等有关规定及相关法律法规之规定,华泰联合证券有限责
任公司(以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问”)作为神州高铁技术股份有限
公司(以下简称“神州高铁”、“公司”、“上市公司”)2015 年发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金(以下简称“重大资产重组”)的独立财务顾问,对神州高铁
本次重大资产重组募集配套资金所涉及的限售股份解禁并上市流通事宜进行核
查,核查的具体情况如下:


    一、本次解除限售股份取得的基本情况


    2014 年 12 月 26 日,证监会并购重组委 2014 年第 77 次会议审核无条件通
过本次重组;2015 年 1 月 12 日,上市公司取得中国证监会《关于核准广东宝利
来投资股份有限公司向王志全等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证
监许可[2015]58 号),核准上市公司向王志全等 89 名交易对方以发行股份和支
付现金的方式购买其持有的北京新联铁集团股份有限公司(以下简称“新联铁”)
100%股权,并同时向广州中值等 5 家机构募集配套资金,该次交易公司共计新增
发行 250,290,987 股股份。上述股份于 2015 年 2 月 6 日深圳证券交易所上市,股
份性质为有限售条件流通股。


    上市公司于 2015 年 3 月、2015 年 9 月分别实施了每 10 股转增 4.5 股和每
10 股转增 20 股的利润分配方案,详情参见上市公司 2015 年 3 月 7 日、2015 年
9 月 18 日分别披露于巨潮资讯网的《2014 年年度资本公积金转增股本实施公告》
(公告编号:2015026)和《2015 年半年度权益分派实施公告》(公告编号:
2015111),上述限售股股份数自动变为 1,088,765,793 股。


    按照相关约定,上述限售股份中 176,982,128 股、270,334,939 股股份分别于
2016 年 2 月 15 日和 2017 年 2 月 6 日解除限售上市流通。详情参见上市公司 2016
年 2 月 5 日、2017 年 1 月 25 日分别披露于巨潮资讯网的《关于重大资产重组限
售股份解禁上市流通的提示性公告》(公告编号:2016022)和《关于 2015 年重
大资产重组限售股份解禁上市流通的提示性公告》(公告编号:2017013)。


    二、本次解除限售股份上市流通的有关承诺及履行情况


    本次解除限售股份涉及赛领辅仁等 77 名股东,其余股东由于限售期不同,
不构成本次可解除限售的情形。


    1、     股份限售承诺履行情况


          承诺人                          承诺内容                        说明
陈红瑛;崔旭斌;戴德刚;邓    自股份发行结束之日起 12 个月后,解锁向
家俊;丁玉娥;杜建华;郭其    其发行股份的 25%;股份发行结束之日起 24
昌;侯小婧;黄明全;黄雪峰;   个月后,解锁向其发行股份的 25%;股份发
李晓棠;李勇;李增旺;梅劲    行结束之日起 36 个月后,解锁向其发行股
松;饶昌勇;任光辉;孙丹;孙   份的 50%
洪勇;孙志林;谭鹰;王迎宽;
王宇;王志全;谢成昆;徐罡;
薛奋祥;杨已葱;张春才;张
                                                                      履行完毕。
念勇;左小桂; 卜运强;单继
光;丁志云;杜红;韩珍宝;籍
众慧;姜汉超;焦永利;李晓
伟;李志民;林岩;刘振楠;栾
鑫厚;绳浩;史全柱;王建民;
王丽超;王旭东;魏春华;吴
国强;吴涛;杨宏涛;杨金才;
张宝存;张旭亮;张友良
                           本次交易中以其持有的新联铁 50,000 股股
                           份认购取得的上市公司向其发行的 101,060
                                                                      履行完毕。
                           股股份,自股份发行结束之日起锁定 36 个
                           月
                           本次交易中以其持有的新联铁 915,142 股股
王利群                     份认购取得的上市公司向其发行的
                           1,849,671 股股份,自股份发行结束之日起
                           12 个月后,解锁该部分股份的 25%;股份发    履行完毕。
                           行结束之日起 24 个月后,解锁该部分股份
                           的 25%;股份发行结束之日起 36 个月后,解
                           锁向其发行股份的 50%
         承诺人                           承诺内容                        说明
                           本次交易中以其持有的新联铁 60,150 股股
                           份认购取得的上市公司向其发行的 148,939
                                                                      履行完毕。
                           股股份,自股份发行结束之日起锁定 36 个
                           月
                           本次交易中以其持有的新联铁 2,096,250 股
石峥映                     股份认购取得的上市公司向其发行的
                           5,190,567 股股份,自股份发行结束之日起
                           12 个月后,解锁该部分股份的 25%;股份发    履行完毕。
                           行结束之日起 24 个月后,解锁该部分股份
                           的 25%;股份发行结束之日起 36 个月后,解
                           锁该部分股份的 50%
                           本次交易中以其持有的新联铁 82,512 股股
                           份认购取得的上市公司向其发行的 208,294
                                                                      履行完毕。
                           股股份,自股份发行结束之日起锁定 36 个
                           月
                           本次交易中以其持有的新联铁 105,242 股股
梁彦辉                     份认购取得的上市公司向其发行的 265,672
                           股股份,自股份发行结束之日起 12 个月后,
                           解锁该部分股份的 25%;股份发行结束之日 履行完毕。
                           起 24 个月后,解锁该部分股份的 25%;股份
                           发行结束之日起 36 个月后,解锁该部分股
                           份的 50%
                           本次交易中以其持有的新联铁 32,030 股股
                           份认购取得的上市公司向其发行的 64,739
                                                                      履行完毕。
                           股股份,自股份发行结束之日起锁定 36 个
                           月
                           本次交易中以其持有的新联铁 105,241 股股
姜华                       份认购取得的上市公司向其发行的 212,712
                           股股份,自股份发行结束之日起 12 个月后,
                           解锁该部分股份的 25%;股份发行结束之日 履行完毕。
                           起 24 个月后,解锁该部分股份的 25%;股份
                           发行结束之日起 36 个月后,解锁该部分股
                           份的 50%
苏州凯风万盛创业投资合伙
企业(有限合伙)(以下简
称“凯风万盛”)、成都晟
唐银科创业投资企业(有限
                           自股份发行结束之日起 36 个月,解锁向其
合伙)(以下简称“成都晟                                              履行完毕。
                           发行股份的 100%
唐”)、上海雍创顺融投资
中心(有限合伙)(以下简
称“雍创顺融”)、霍尔果
斯凯风进取创业投资有限公
             承诺人                         承诺内容                         说明
司(以下简称“凯风进取”)、
王新宇、袁宁、李骏、宋野、
郑煜、许皓、田林林、刘厚
军、汇宝金源、广州中值、
瑞联京深、中山泓华、稳赢 2



注:公司在股份限售期间实施了转增,上述股东获得的新增股份亦同样遵守了上述限售期约

定。


       2、     业绩承诺实现情况情况


       根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北京新联铁科技发展
有限公司2014年度盈利预测实现情况的专项审核报告》(信会师报字[2015]第
210084号)、大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北京新联铁科技
股份有限公司2015年度业绩承诺完成情况审核报告》(大信专审字[2016]第
1-00849号)和《关于北京新联铁集团股份有限公司2016年度业绩承诺完成情况
审核报告》(大信专审字[2017]第1-00493号),新联铁2014、2015、2016年度实
现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为14,489.12万元、
20,295.28万元、24,759.77万元。因此交易对手完成了2014、2015、2016年业绩
承诺,不需向上市公司进行补足。


       3、     其他承诺履行情况


                承诺方               承诺内容    承诺时间    承诺期限    履行情况
王志全、王新宇、谢成昆、石峥映、
袁宁、王利群、李骏、梅劲松、宋野、
郑煜、李勇、李晓棠、王宇、许皓、                                        正常履行中,
                                     任职及竞
梁彦辉、谭鹰、黄雪峰、戴德刚、姜                2015年2月5              不存在违背
                                     业禁止承                  长期
华、陈红瑛、刘厚军、田林林、王迎                日                      该承诺的情
                                     诺
宽、李增旺、孙志林、郭其昌、杨已                                        形
葱、邓家俊、张念勇、黄明全、杜建
华、张春才、薛奋祥、左小桂、侯小
婧、崔旭斌、饶昌勇、孙丹、任光辉、
丁玉娥、孙洪勇、徐罡、张旭亮、绳
浩、刘振楠、杨金才、单继光、杨宏
涛、魏春华、栾鑫厚、焦永利、王建
民、吴国强、卜运强、姜汉超、吴涛、
林岩、王丽超、史全柱、张宝存、李
志民、丁志云、杜红、王旭东、籍众
慧、李晓伟、张友良、韩珍宝

                                     关于避免
                                     资金占用
                                                                    正常履行中,
                                     及违规担
                                                2015年2月5          不存在违背
王志全                               保、关联                长期
                                                日                  该承诺的情
                                     交易、同
                                                                    形
                                     业竞争的
                                     承诺

                                     关于保证
                                     上市公司
                                     人员独
                                     立、财务                       正常履行中,
                                     独立、机   2015年2月5          不存在违背
王志全                                                       长期
                                     构独立、   日                  该承诺的情
                                     资产独                         形
                                     立、业务
                                     独立的承
                                     诺


       三、申请解除限售股东资金占用及违规担保情况


       经核查,截至本核查意见出具日,本次申请解除限售股东不存在占用上市公
司资金等损害公司利益的行为,上市公司亦不存在对该等股东违法违规担保的情
形。


       四、本次解除限售股份的上市流通情况
    1、本次解除限售股份可上市流通日为 2018 年 2 月 28 日;


    2、本次可上市流通的股份总数为 641,448,726 股,占公司已发行股份总数的
22.76%;


    3、本次申请解除股份限售的股东合计 77 名,包括 68 名自然人股东及 9 名
法人股东;


    4、本次解除限售股份上市流通具体情况如下:

                          持有限售股份   本次可解除限售的股
     序号      股东名称                                        备注
                            总数(股)       份数(股)
       1        王志全     114,899,871       114,899,871      董事长
       2        王新宇     75,681,033        75,681,033
       3        谢成昆     14,762,811        14,690,811
       4       凯风万盛    29,342,787        29,342,787
       5        石峥映     12,837,370        11,937,370
       6         袁宁      16,582,908        16,582,908
       7       成都晟唐    16,767,300        16,767,300
       8       雍创顺融    10,555,014        10,555,014
       9        王利群      5,362,646         4,462,646       副总经理
      10         李骏       7,692,102         6,912,102
      11        梅劲松      3,774,731         3,473,687
      12       凯风进取     6,287,730         6,287,730
      13         宋野       4,340,160         4,340,160
      14         郑煜       4,454,160         4,340,160
      15         李勇       2,131,169         1,951,169
      16        李晓棠      1,749,328         1,629,328
      17         王宇       1,579,037         1,579,037
      18         许皓       2,944,899         2,944,899
      19        梁彦辉      1,483,917         1,483,917
      20         谭鹰       783,456           603,456
      21        黄雪峰      603,456           603,456
      22        戴德刚      1,438,836         603,456
      23         姜华       1,452,264         744,264
      24        陈红瑛      402,304           402,304
      25        刘厚军      908,574           703,374
      26        田林林      934,950           703,374
      27        王迎宽      433,731           301,731
      28        李增旺      529,731           301,731
29   孙志林   521,051   289,475
30   郭其昌   521,051   289,475
31   杨已葱   381,154   201,154
32   邓家俊   321,154   201,154
33   张念勇   225,154   201,154
34   黄明全   202,635   202,635
35   杜建华   80,463    80,463
36   张春才   140,463   80,463
37   薛奋祥   200,463   80,463
38   左小桂   120,346   60,346
39   侯小婧   171,369   75,369
40   崔旭斌   150,346   60,346
41   饶昌勇   60,346    60,346
42   孙丹     100,229   40,229
43   任光辉   130,229   40,229
44   丁玉娥   100,229   40,229
45   孙洪勇   310,229   40,229
46   徐罡     187,229   40,229
47   张旭亮   130,229   40,229
48   绳浩     90,174    30,174
49   刘振楠   30,174    30,174
50   杨金才   180,174   30,174
51   单继光   78,174    30,174
52   杨宏涛   300,174   30,174
53   魏春华   54,174    30,174
54   栾鑫厚   78,174    30,174
55   焦永利   45,174    30,174
56   王建民   30,174    30,174
57   吴国强   30,174    30,174
58   卜运强   120,174   30,174
59   姜汉超   210,174   30,174
60   吴涛     170,174   30,174
61   林岩     90,174    30,174
62   王丽超   126,174   30,174
63   史全柱   78,174    30,174
64   张宝存   44,115    20,115
65   李志民   32,116    20,116
66   丁志云   44,116    20,116
67   杜红     44,116    20,116
68   王旭东   110,115   20,115
69   籍众慧   32,116    20,116
70   李晓伟   50,116    20,116
71   张友良   20,116    20,116
           72           韩珍宝      16,059                10,059
           73       广州中值      75,960,417          75,960,417
           74       瑞联京深      60,768,336          60,768,336
           75       汇宝金源      50,640,276          50,640,276
           76       中山泓华      50,640,276          50,640,276
           77       稳赢 2 号     65,832,360          65,832,360

                 合计             650,717,078         641,448,726


  注:上述部分股东为公司 2016 年限制性股票激励计划的激励对象,因此,其持有的限售股

  份总数包含本次发行涉及的限售股及股权激励的限制性股票。


         五、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

                   本次限售股份上市流通前                           本次限售股份上市流通后
                                                本次变动增减
股份性质
                   数量(股)     比例(%)     (+、-)(股)      数量(股)      比例(%)

一、限售条件流
                   820,680,311      29.12        -641,448,726        179,231,585      6.36
通股/非流通股
 高管锁定股
                   76,595,375        2.72                             76,595,375      2.72

首发后限售股
                   703,237,018      24.95        -641,448,726         61,788,292      2.19

股权激励限售
                   40,847,918        1.45                             40,847,918      1.45
    股
二、无限售条件
                  1,997,649,498     70.88        641,448,726        2,639,098,224     93.64
    流通股
 三、总股本
                  2,818,329,809      100              0             2,818,329,809      100


         六、独立财务顾问核查意见


         经核查,华泰联合证券认为:


         1、上市公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上
  市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
  中小企业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指
  引》等有关规定及相关法律法规和规范性文件之规定及深圳证券交易所的相关规
  定;
2、本次解除限售的股份持有人严格履行了本次重大资产重组的相关承诺;


3、上市公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整;


4、华泰联合证券对神州高铁本次解除限售股份并上市流通事项无异议。




                                         华泰联合证券有限责任公司


                                                 2018 年 2 月 23 日