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2017年11月21日 星期二

机构研报

凌云股份:取消配套融资,利于重组顺利进行

报告日期:2017-06-12

盈利预测、投资评级和估值:不考虑收购预计公司2017/2018/2019年EPS分别为0.70/0.81/0.83元/股。考虑收购完成后,公司总股本增至5.64亿股,预计2017/2018/2019年净利润分别为4.21/4.87/5.01亿元,EPS分别为0.74/0.86/0.89元,对应PE分别为27/23/22倍。维持增持评级。6个月目标价为21.20元/股。

风险提示:重组的不确定性;汽车销量下滑的风险。

研究员:赵晨 所属机构:光大证券