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2017年06月27日 星期二

机构研报

互联网行业周报:百度完成搜索整改,猫眼电影并入光线传媒

报告日期:2016-06-07

本周走势汇总

神州控股一周涨幅居前达到25.%,主要是由于广电运通和神州数码抢夺神州控股最大股东地位。5月26日, A股上市公司神州数码发布的一则关于使用自有资金进行证券投资的公告。该公告称,为寻找有利于公司产业布局战略性证券投资并购机会,实现产业扩张,神州数码拟使用不超10亿元自有资金用于证券投资。其中不超过5亿元用于购买关联方上市公司股票,包括但不限于神州信息、神州控股、鼎捷软件等等。这一信息,市场给出的解读就是, 郭为在为神州控股与广电运通之间的第二轮较量筹集资本弹药,也是对此前5月19日广电运通再次增持神州控股股权比例至11.08%的直接叫板。

5月25日,正保远程教育发布2016财年二季度财报。公司Q2净收入为2410万美元,比去年同期的2230万美元增长了8.1%,但网络课程的现金收入较去年同期有所下降。缴费学员总数达59.3万人次,比去年同期增长了14.9%; 网络课程的现金收入达2810万美元,比去年同期下降了1.8%。据了解,Q2网络课程现金收入下降的原因在于医学课程的现金收入低于预期。数据显示, 正保远程教育Q2期间来自医学课程的现金收入较去年同期下降了14.9%。营收的增速放缓与未来业务拓展的质疑导致上周股价下跌超过25%。

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投资建议

亚马逊:美国电商领域龙头,电商业务收入增长稳健。亚马逊拥有的AWS 作为最广泛应用的云计算服务,增速强劲并具有持续爆发的潜力。

Salesforce:行业领先者不断为客户提供更完善的CRM服务,并不断拓展产品线。持续看好企业级服务领域及公司在该领域所处龙头地位。

昂纳科技集团:光器件领域将走出中国的“华为中兴”,光芯片+自动化双翅齐飞。与世界一流互联网企业对接,提供数据中心的光模块产品,做世界级的高端光器件供应商。

京东:中国B2C 电商行业领军企业,收入与用户持续高速增长;在物流方面形成优势壁垒,估值较海外同类电商公司有明显折让,建议买入。

远东宏信:资产规模7年增长15倍,顺势而为借助医院、教育运营战略升级, 安全边际高产业运营是亮点。 风险提示:系统性风险、业务不达预期、宏观经济影响、产业竞争加剧等。

研究员:王学恒 所属机构:国信证券