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2020年01月27日 星期一

华富竞争力优选混合(410001)基金概况

基本信息: 基金概况 | 招募说明 | 基金经理 | 份额变动 | 持有人统计 | 主要持有人

华富竞争力优选混合基金概况

基金名称 华富竞争力优选混合型证券投资基金 基金类型 契约型开放式
设立日期 2005-03-02 存续期限  
投资风格 平衡型 投资类型 混合型
投资目标 精选竞争力,实现财富长期稳定增值,具体地说,就是精选出像“微软”、“沃尔玛”这样的有强大竞争力的上市公司,将中国经济增长最大限度的转化为基金财产长期稳定增值。
投资方向 股票、债券以及中国证监会核准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债。现金资产主要投资于各类银行存款
投资理念 把握竞争优势,投资卓越企业
投资策略 在资产配置方面,采用自上而下的方法,确定各类资产的权重;在行业及股票选择方面,利用自身开发的“华富PMC选股系统”进行行业及股票综合筛选;在债券选择方面,通过研究宏观经济、国家政策及收益率曲线,积极调整债券组合的久期结构。
投资基准 本基金投资组合中股票投资比例为30-90%,债券投资比例为5-65%,现金不低于基金资产净值的5%。
选股基准 通过财务指标初选产生的股票不得低于股票池股票总量的70%,股票池小组对未通过财务指标初选、但经研究讨论调整进入股票池的股票比例最大不得超过30%,力求最大限度地做到投资程序的严密性与灵活性的有机结合
业绩比较基准 60%×标普中国 A股300指数+35%×中证全债指数+5%×同业存款利率
风险收益特征 属于中等风险的混合型基金,其风险收益特征从长期平均来看,介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间。基金管理人通过适度主动的资产配置与积极主动的精选证券,实现风险限度内的合理回报。